欧洲散货拼箱运输市场规模 - 按服务、运输方式、托运人、目的地、商品划分，增长预测（2025 - 2034 年）

欧洲小于集装箱 装载运输 市场规模

2024年,欧洲低于集装箱的航运市场规模估计为134亿美元。 市场预计将从2025年的139亿美元增长到2034年的208亿美元,CAGR增长4.6%.

• 欧洲LCL航运的发展是由于日益需要灵活和具有成本效益的全球物流解决方案。 根据斯塔蒂斯塔的说法,在欧洲,鹿特丹港是该大陆最大的集装箱港口,排在首位,2022年装卸了超过830万集装箱. 电子商务量正在增加,中小企业正在增加跨界销售。 随着企业供应链战略的发展,数字物流优化和本地化服务专业知识对于实现完整的LCL服务价值命题至关重要.
• 基础设施方面的公共投资以及区域贸易的协调促进了欧洲LCL的增长。 例如,2024年7月,欧洲投资银行批准了对利沃诺港和达塞纳欧罗巴码头升级的9 000万欧元投资,提高了海关的能力、效率和速度。 这些是促进南欧LCL增长的关键手段。
• 在COVID-19大流行期间,LCL航运在传统供应链中断时迅速成为一个具有弹性的物流选择. 需求不可预测意味着,随着承运人和货运商转变为实际规模的合并服务,小批量和LCL的小型货运比以往任何时候都更加可行。 截至2024年,我们已经开始看到混合模型发展出用于时间敏感货运的海空和铁路LCL服务.
• 数字货运平台通过加强预订、跟踪和收费透明度,加快了LCL的服务。 Flexport、Forto和ShipHub等供应商正在通过LCL解决方案向海外扩展,这些解决方案具有中小企业服务(实时可见度),例如自动化文件、LCL的丰富特性以及多车道合并。
• 西欧在LCL市场上占主导地位,其基础是其战略港口设施和内陆综合物流走廊. 东欧和南欧是发展最快的次区域,其基础是基础设施的改进和目前实现物流和贸易现代化的数字化努力。 波兰,罗马尼亚等国家越来越多地发展与欧洲LCL网络的一体化.

欧洲低于集装箱装载运输 市场趋势

• 跨境电子商务的爆炸正在改变欧洲的LCL航运模式,因为物流供应商开始寻找加强整合和海关程序的途径,以便利频繁的低量货运。 DHL和Maersk等不同平台为电子零售商带来了LCL的微调服务,这有助于提高电子零售商的交货速度,提高实现的准确性。
• 例如,2024年10月,Dachser在鹿特丹附近开设了一家CFS公司,以整合欧洲各地出口的LCL条目。 这一安排将后勤足迹减少到最低程度,最大限度地控制,并提高小批量运输的速度和可靠性。
• 数字货物转运平台正在使LCL的预订、能见度和定价透明化。 降低LCL成本的转变开始与Forto,ShipHub和Flexport等公司一起到达,从而消除了对文书工作的巨大负担,并消除了托运人和客户接触任何其他第三方经纪人的需要. 这些面向解决方案的平台将减少中小企业的不确定性,初学者将更容易运送LCL货物。
• 例如,2024年6月,DP World's SeaRates与CP World联合达成协议,帮助改善LCL的获取,这帮助了SeaRates在CP World的预订中增长了39%. SeaRates平台为中小企业提供了一个简单的在线预订程序,提高了定价的能见度和透明度,LCL也变得更加简单、快捷和便宜。
• 在欧盟 " 绿色协议 " 和增加ESG义务的推动下,LCL正在走向可持续性。 航运公司开始通过铁路-海联运和电气化的最后一英里交货,开发LCL线路,有助于减少排放。 荷兰和德国之间的绿色货运走廊是机遇。
• 例如,2025年5月,CEVA物流公司开始每周提供低碳LCL海洋服务,经营海洋生物燃料服务,减少CO。_2个在法国和象牙海岸之间的路线上,排放量增加了84%。
• 波兰、罗马尼亚和土耳其等新兴经济体正在经历LCL的增长,这要归功于港口互联互通的大幅改善、欧盟的基础设施供资以及制造业活动的增长。 港口本身,包括Constanta和Piraeus,一直在加强它们合并LCL的能力。 LCL的加速增长是许多成本敏感的托运人、区域贸易扩张和多式联运运输走廊投资的动力的结果。
• 例如,2024年3月,罗马尼亚确认向君士坦丁港扩建和升级了11.2亿欧元,包括17个新泊位、疏浚工程和加大基础设施改进力度,以帮助提高货运水平,进而在区域一级实现连通。

欧洲小于集装箱 装载运输 市场分析

基于服务,欧洲低于集装箱的负载航运市场分为标准LCL服务,快递LCL服务,温度控制LCL,危险货物LCL,项目和断裂LCL,门到门LCL服务. 标准LCL服务部分在2024年占市场份额约54%的欧洲小于集装箱的航运市场占主导地位,预计到2034年CAGR将增长超过4%。

• 标准LCL服务由于其价值高,时间安排灵活,以及全球可获取性而占据主导地位. 标准LCL从多个托运人那里提取货物,并将其组合成一个单一集装箱,为中小型货运提供成本效益高的解决办法. 主要国际物流公司提供结构化的航线,固定的每周航行时间表,以及标准LCL货运的端到端可见度,使其成为全球部分载货货运的起点.
• 由于客户对更快交货的需求增加,特别是电子商务、电子和保健行业的需求增加,快递服务在超过6%的CAGR增长。 快速LCL服务的用意是通过实施最佳路线、快速通关和高频航行时间表,实现最快的过境时间。 物流公司继续投资于数字订货工具、预测时间表和实时跟踪工具,以满足在许多高运量贸易走廊上加快部分货运的需求。
• 温度控制的LCL和危险货物LCL等部件,更是一个基于对药品、易腐物、化学品和易燃货物的专门处理需要的特殊市场。 这些类型的服务要求提高规格,如遵守监管规定、集装箱绝缘以及更安全的装卸程序。 随着全球管制货运量继续增加,这些运输量继续增加。
• 在重型材料和建筑材料及远方交付方法方面,项目和破损低于集装箱(LCL)和门到门(LCL)服务的势头越来越大。 这些模式为客户提供了灵活性和可扩展性,使其能够管理供应链,否则就必须通过全面的集装箱安排加以管理。
• 例如,2023年3月,货物合作伙伴开始每周提供从亚洲到鹿特丹的LCL服务,在整个中欧和西欧无缝分布。 这些服务包括海关、仓储和灵活的交付选择,以便实现具有成本效益的门到门物流。

根据运输方式,欧洲低于集装箱的货运市场被分割成海运、空运和陆运。 海运部分在2024年占市场61%的份额,2024年创收超过80亿美元。

• 海运继续占据着LCL市场的主导地位,因为它支撑着全球贸易的整体,并且是海运中小型货运的更具成本效益的一般方式之一。 欧洲、亚洲和北美的主要港口都正在一体化,成为LCL货运的集散点,使货运商能够有效地汇集货物。 与现有备选办法相比,海运LCL货运在性质上一般是标准化的,并有一套现有的全球路线、经授权的在线预订门户和广泛的港口设施基础设施。
• 陆上货运是LCL航运市场增长最快的货运形式. LCL陆路货运正日益成为寻求最后一英里交货一体化的客户的一种可行的选择。 随着欧洲多式联运物流的形成和发展灵活、门到门的LCL路由,欧洲货运代理商陆路货运的LCL市场段正在增长得更快。
• 空运是欧洲LCL航运市场的一个特殊组成部分,是电子和易腐烂品等时间紧迫的货运来源。 虽然由于空运成本较高,空运LCL服务规模较小,但仍注重克服供应限制和满足需求,这得益于新的货物数字化方法、明确整合和与某些部门技术利用相结合,这些部门涉及药品和时尚。
• 例如,在2025年6月,SeaLead开通了Türkiye-意大利快车,这是连接土耳其港口与Salerno、La Spezia和热那亚的新的每周海运服务。 该路线于6月25日开始,目标是缩短过境时间,同时加强亚洲、蒂尔基耶和欧洲之间的联系。

基于目的地,低于集装箱的负载航运市场被分割为国内LCL航运和国际LCL航运. 国际LCL航运在2024年以超过67%的股权占据市场主导地位,预计该部分在2025-2034年CAGR增长超过4%.

• 由于跨界贸易增加和中小企业进入国际市场的机会增加,国际LCL航运是主导部分。 这一增长在亚欧和欧洲内部贸易走廊尤为强劲。 LCL货运的机会使企业能够合并货运,节省运费,并消除对全部集装箱承诺的需求.
• 货运代理公司已开始推出数字化的国际LCL货运服务,并具有高度可见的实时跟踪服务. 这些还包括海关一体化和货运代理提供的灵活拆卸中心。
• 例如,2025年3月,ELVIS AG推出其ELVIS SEAL,这是一种从德国向东南亚提供的海运服务,提供固定定价和30天的过境时间。 它与APX物流公司合作,提供货物整合,以及简化海关和门到门交货.
• 国内LCL是作为区域和国内流动的核心业务增长最快的市场,特别是在德国,法国,意大利等大型经济地区. 国内LCL具有成本效益,并提供可扩展的解决方案,这种运输工具的使用特别适用于在本国境内运送部分货物的企业。
• 后勤伙伴为LCL国内航运建立了大量网络。 诸如DB Schenker、DSV等物流公司利用现有的LCL流动资源,优化了国内国内网络的进一步处理或最后里程运送的路线,成为更合适的交付/运输手段,提高了速度和效率。

以托运人为基础,欧洲小于集装箱的货运市场被分割成中小企业和大型企业。 大型企业托运人部分在LCL市场占主导地位。

• 大型企业历来将货运作为集装箱满载货物运输,是集装箱满载货物的主要部分。 这种转变是由于全球采购战略、需求波动和可持续性目标各不相同。 这些正在使货运多样化,以减少从多个供应商/生产单位产生的部分货运的周转时间和合并货运。 近距散货增加、区域分销中心增加以及货运多样化继续促使大型托运人使用LCL,特别是因为它们的货运来自多种来源,数量补充较少。
• 中小企业是增长最快的LCL航运市场,因为它们经常需要灵活和具有成本效益的货物解决方案。 大多数企业不再生产足够装满集装箱的货物,因此它们使用LCL作为国际贸易的首选模式。 中小企业利用LCL航运服务,使它们能最好地控制其库存周转量(库存),减少仓储成本,并开发新的国际市场,而无需对物流作出大量预付承诺。
• 货运代理和综合商为中小企业提供量身定制的和LCL的航运解决方案,从数字预订到实时跟踪和简化通关手续。 减少供应链的复杂性使中小企业能够更好地控制和管理其供应链需求。
• 例如,在2023年12月,Dachser正在管理Ifm Electronic的LCL物流,合并从亚洲的货运,并通过铁路和公路通过欧洲运输。 这种安排使向德国、法国、波兰和捷克共和国等更多地点的货运数量减少,或更频繁地进行较小的货运,增加了灵活性、过境可靠性和减少库存运输费用。

德国在西欧小于集装箱的载货航运市场占据了主导地位,占有约52%的份额,2024年创造了40.1亿美元的收入.

• 由于制造业能力强,地理位置高度中心,物流能力较先进,德国在西欧小于集装箱的负载航运市场占主导地位. 德国拥有欧洲最大经济体和世界舞台上著名的出口国,拥有密集的内陆码头网络,多式联运互联,以及来自不来梅和汉堡等港口的集装箱高周转量.
• 该国在汽车、工业机械和化学品出口方面的市场主导地位,对灵活、负担得起的LCL解决方案的需求得到了支持。 数字货运技术空间的近期发展以及以可持续性为重点的物流,正在提高LCL服务的可靠性和可见度。
• 例如,2024年12月,Greencarrier合并公司利用品牌集装箱向Gdynia、Krakow和汉堡引入了灵活的内陆LCL服务,其中包括每周出发和对服务进行全面资产控制,以提高可靠性并支持Greencarrier的中欧扩张。
• 荷兰是欧洲增长最快的LCL航运市场,鹿特丹港继续发展成为转运枢纽,并侵犯数字物流和绿色航运走廊。
• 海洋空间的继承在很大程度上得到了政府对与海洋有关的创新的支持、对集装箱吞吐量增加的持续投资以及中小企业出口的增长的支持,这些都在未来的LCL量中发挥了更大的作用。
• 人们对智能港口数字化、数据共享平台和电子商务实现中心的兴趣越来越大,这驱动了对LCL解决方案的需求,提供了欧洲内部贸易和亚欧航线的快速运输需求。

波兰在东欧小于集装箱的载重航运市场占主导地位,预计从2025-2034年将出现显著和有希望的增长。

• 由于欧洲内部贸易增加、中小企业出口增加以及物流基础设施投资增加,东欧的低集装箱装载(LCL)航运市场开始起飞并变得日益重要。 该区域作为西欧和亚洲之间的桥梁的地位,加上欧盟在区域一级对发展运输网络进行更广泛的投资,有助于LCL流量的出现,这就使得LCL能够有效地跨界流动。
• 波兰主导东欧的LCL市场,并受益于其既有的制造业基础,日益成为区域物流中心以及与德国和其他欧盟国家的多式联运联系。 对诸如格但斯克和内陆物流网络等港口的投资领域为波兰提供了巩固和重新分配LCL运往中欧和东欧区域的货物的机会。
• 罗马尼亚是增长最快的LCL市场,其基础是基础设施的升级和出口量的增加。 匈牙利、斯洛伐克和捷克共和国等其他国家正在利用数字货运平台发展LCL能力,注视着对区域仓储的投资,并改善铁路道路模式。

在北欧,联合王国主导了小于集装箱的载货航运市场,预计从2025-2034年将出现显著和有希望的增长。

• 北欧将迎来小集装箱航运市场的快速增长,贸易连通性得到改善,跨界电子商务活动增加,与可持续、技术带动的物流有着密切联系。 随着中小企业继续利用灵活的航运模式,强有力的LCL市场将成为北欧供应链灵活的关键推动因素。
• 英国在既有物流渠道的支持下,在北欧领先LCL市场,港口数量,包括Felixstowe,Southampton等主要港口,以及出口跨境电子商务包裹的数量。 对LCL服务的需求由于Brexit之后的贸易调整而升级,使其具有吸引力,因为海关对原产地包裹的接触减少,使用LCL服务费用昂贵,可帮助有关客户减少部分载荷运输费用。
• 在可持续航运活动方面,联合王国市场也领先于非洲大陆,包括绿色LCL航道、碳抵消方案以及海关自动化一体化作为合规方法。 近离散和混合贸易模式的发展表明,LCL是需要在欧洲内外进行大量小型定期货运的企业的强有力的供应链解决方案.
• 瑞典是北欧LCL市场以最快的速度增长,其驱动力是先进的数字化,面向出口的经济,以及对生态高效物流解决方案的投资. 瑞典市场使用哥德堡和马尔默区域整合枢纽,在北欧,德国,波罗的海各地移动LCL货运. 瑞典政府还制定了促进绿色货运走廊和智能港口基础设施的政策,这正在推动需求。
• 例如,2024年8月,Europa Air & Sea开始每周提供LCL服务,从伦敦网关到杰贝勒阿里,其中包括门到门服务和港口货运门到所有海湾合作委员会国家。 欧罗巴公司正在利用其品牌集装箱和船只,加上原产地和目的地的海关支助,建立信任和可靠性,提高贸易和运输效率。

意大利在南欧小集装箱载货航运市场占主导地位,预计将在2025年至2034年取得显著和有希望的增长。

• 在区域内贸易增加、出口多样化以及采用多式联运物流解决办法的推动下,预计南欧小于集装箱装载(LCL)航运市场将出现显著和积极的增长。 该区域作为欧洲、北非和中东相当一部分的出入口,其增长进一步为对灵活和廉价的LCL航运选择的需求增加提供了很好的理由。
• 意大利是南欧LCL最大的市场机会,因为它的地理位置是海洋,港口基础设施发达,以及隆巴迪,艾米利亚-罗马涅和维内托等主要地区的制造业出口活动. 热那亚、拉斯佩齐亚和里雅斯特等重要港口对区域巩固以及随后的国际LCL连接是可行的。
• 意大利决心对数字货运管理系统和绿色物流走廊进行审查和投资,这也对加强其在该部分的地位产生了积极影响。
• 西班牙是南欧LCL区段增长最快的国家,其驱动力主要是电子商务出口蓬勃发展,巴伦西亚和巴塞罗那等港口的几次工业重组,以及与拉丁美洲和北非的连通性增强.
• 例如,2024年12月,Charter Link Logistics在意大利的NLine Shipping SRL(现称为Charter Link Logistics SRL)中占据了重大股权. 这一举动将支持Charter Link的LCL提议,同时进一步发展其在地中海市场的足迹.

欧洲小于集装箱 装载运输 市场份额

• 欧洲低于集装箱的负载航运业排名前7的有Kuehne+Nagel,DSV A/S,DHL Global Forwarding,GEODIS,Dachser,Hellmann Worldwide物流,以及CEVA物流,2024年贡献了约40%的市场.
• Kuehne+Nagel是世界上最大的物流供应商之一,通过一个全面的海洋货运整合网络,最大限度地提高LCL的能力. 该公司每年运送超过75万LCL的货物,并设有CFS(集装箱货运站)网络覆盖全球。 KN LCL服务为LCL服务提供门到门,港口和海关综合货运和实时及碳能见度工具.
• DSV是全球顶级货运代理商,通过海空司提供定制的LCL服务. DSV提供固定的每周出发、广泛的内陆连接和数字预订系统,以便利中小企业和大型企业的LCL服务。 DSV的优势在于它们在整个欧亚贸易通道以及作为综合供应链解决方案的一部分的可靠能力和灵活性.
• DHL Global Transiting是德国邮政DHL集团的货运代理部门,通过其全球货运整合平台提供LCL海洋货运解决方案. DHL以其数字货运预订工具,可持续航运方式,以及先进的贸易通道优化而闻名. DHL在190多个国家提供LCL服务,满足各类货物对LCL的需求,包括温度控制和定时货物.
• GEODIS是SNCF Group的一部分,SNCF集团是一个重要的欧洲物流玩家,正在开发LCL海洋货运能力. 除了LCL远洋货运外,该公司对物流,包括多式联运LCL物流,以及绿色物流方案有着整体的展望. GEODIS对于从欧洲到美洲的LCL合并和从亚洲到欧洲的LCL合并对工业和零售客户来说都是很强的.
• Dachser提供LCL远洋货运和强大的欧洲陆路运输和仓储的组合. 该公司在鹿特丹附近的CFS(2024年开始)为西欧的托运人以及前往东欧的运输请求提供具有规模的LCL合并. 该公司还为跨模式的入港LCL航运提供服务,因为该公司控制公路铁路-海洋LCL线路的费用,这些线路往往与具有周转时间和综合运输链的企业客户同步。
• Hellmann为250个目的地提供全球LCL远洋货运服务,拥有自己的强大的数字平台,为客户提供引用、预订和跟踪货运。 该公司正在通过高频帆船在LCL服务中建立存在,提供门到门物流服务,包括药品、化学品和电子方面的LCL特别服务。 Hellmann的LCL提供来自亚欧的强劲服务,辅以欧洲内部贸易的产品.
• 中心 物流是全球航运巨头CMA CGM的一部分,并在其海洋货运服务和能力范围内提供LCL航运服务. 除了其跨越全球主要航线的每周LCL服务外,该公司还将其LCL产品重新定位为低碳海洋LCL产品.

欧洲小于集装箱 装载运输 市场公司

在欧洲经营低于集装箱载重航运业的主要角色有:

• 鲁滨逊·欧洲
• 中心 后勤
• 达赫瑟
• DHL 全球转发
• DSV A/S 电话
• ECS 欧洲集装箱
• 格鲁吉亚
• 赫尔曼全球物流公司
• Kuehne + 纳格尔
• 马尔斯克语Name
• Kuehne+Nagel、DSV A/S和DHL Global Forwarding是全球主要物流供应商,它们结合有形基础设施、数字平台和可持续解决方案,建立了成功的LCL航运生态系统。 Kuehne+Nagel公司提供全KN LCL网络,每年超过750 000次货运,实时跟踪和CO的附加好处_2个排放计算器。
• DSV 服务器 A/S LCL解决方案包括每周固定出发、多式联运解决方案和各种能见度工具,在欧亚走廊沿线具有额外优势。 DHL Global Transforming公司还利用其规模和技术通过其货运市场,其中包括一个简单的在线预订工具,以及碳中性LCL解决方案,这些解决方案具有完整的门到门国际选项,并得到贸易合规专业知识的支持。
• Dachser和GEODIS都依赖于欧洲的区域优势,并提出了定制的全球LCL解决方案. Dachser在鹿特丹附近开发了自己的集装箱货运站(CFS),以整合来自法国,德国和东欧的LCL流量.
• Dachser的实力在于他们与B2B企业客户的集成链(公路货运-海洋铁路). GEODIS(由SNCF Group拥有)在发展多式联运走廊方面投入了更多的资金,为零售/时装/药品提供了定制的LCL解决方案,在欧洲、北美和亚太航天中心提供了可靠的群体服务。 两家公司在可预测性、通关帮助和能见度方面都有实力。
• Hellmann Worldwide物流公司和CEVA物流公司都专门从事灵活和技术驱动的LCL(少于集装箱载荷)航运服务,而且重要的是,它们拥有强大的数字基础设施和专用装卸设施。
• Hellmann在全球经营一个大型LCL合并网络,提供门到门服务,定期销售电子产品、化学品和保健商品,并提供专门服务。 CEVA物流是CMA CGM的一部分,每周将船舶能力与预定的LCL航行相结合. CEVA最近揭开了新的低碳海洋航道,包括2025年法国-象牙海岸航线将使用海洋生物燃料. 两个供应商都在投资于可持续性、数字预订工具以及平衡中小企业和企业客户类别电子商务流动的边界。

欧洲小于集装箱 装载运输 市场新闻

• 2024年10月,Hillebrand Gori通过收购VignoblExport,为小生产者扩展了其小型酒精航运选择. 法国、德国、西班牙和意大利目前都有小数量备选办法。 它提供实时报价、基于应用的管理以及直接对消费者的电子商务,以提高小生产者向50多个国家航运的效率。
• 2024年5月,Hellmann Worldwide Logistics宣布与多家土耳其远洋货运供应商建立战略伙伴关系,以增强东南欧和西方枢纽之间的LCL能力. 这一合作有助于更快地跨界过境,并配合巴尔干和土耳其出口量的增加。
• 2024年3月,货运合作伙伴宣布启动新的每周LCL海货运合并服务,连接上海,深圳,Nhava Sheva与鹿特丹. 这项服务旨在改善准备时间,减少转运风险,加强整个德国、比利时、法国、西班牙和斯堪的纳维亚的欧洲门到门运输能力。 这一战略举措是为了应对欧洲进口商不断增长的LCL需求,寻求稳定的时间表和成本效益高的整合。
• 2023年10月,Kuehne+Nagel在意大利都灵开设了一个新的公路货运站,以加强其跨越法国,西欧,伊比利亚半岛的组群网络. 该公司的新仓库将允许Kuehne+Nagel为客户提供更快的中转时间,并与他们的"2026年路线图"保持一致,在灵活性的基础上建立泛欧物流网络.

欧洲低于集装箱的航运市场研究报告包括对该行业的深入报道 按收入(Bn)和2021至2034年标准单位估算和预测, 用于下列部分:

市场,按服务

• 标准LCL服务
• 快速LCL服务
• 温度控制LCL
• 危险货物LCL
• 项目和断层LCL
• 门到门服务

市场,按运输方式分列

• 海运
• 空运
• 陆运

按目的地分列的市场

• 国内LCL航运
• 国际LCL航运

市场,按船夫

• 中小企业
• 大型企业

按商品分列的市场

• 电子和高技术产品
• 纺织品和服装
• 机械和工业设备
• 汽车零部件
• 消费品和零售产品
• 食品和饮料
• 医疗设备和药品
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 西欧
  • 德国
  • 奥地利
  • 法国
  • 瑞士
  • 比利时
  • 卢森堡
  • 荷兰
  • 葡萄牙
• 东欧
  • 波兰
  • 罗马尼亚
  • 捷克
  • 斯洛文尼亚
  • 匈牙利
  • 保加利亚
  • 斯洛伐克
  • 克罗地亚
• 北欧
  • 联合王国
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 芬兰
  • 挪威
• 南欧
  • 意大利
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  • 希腊
  • 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • 阿尔巴尼亚