亚太地区 6 级卡车市场规模 - 按燃料、车身、马力、车轴、应用划分，增长预测，2025 年至 2034 年

亚太六级卡车市场规模

2024年亚太六级货车市场规模估计为82亿美元. 根据全球市场透视公司的资料,预计市场将从2025年的88亿美元增长到2034年的186亿美元,CAGR为8.7%。

• 电气化、数字化和排放条例的上升正在影响整个亚太区域第6类卡车的功能。 各国政府正在加强碳排放和燃料效率条例,促使企业管理单位投资于替代驱动器、远程仪表和轻量级设备以及其他具有竞争力和合规性的解决办法。
• 各国政府和组织正在通过公私伙伴关系和良好的政策框架,促进车队电气化。 日本的 " 绿色增长战略 " 或印度的 " FAME II " 投资补贴方案具体促进了中型卡车和混合动力。
• COVID-19干扰了供应链,但在物流部门实现了快速数字化。 扩大后的经济复苏使上里程和城市分配空间对中型卡车的需求增加。
• 由OEM主导的创新和本地化在竞争环境中很强。 伊苏祖,塔塔马达,和日野正在增加本地内容以满足地区需求. 例如,2024年曼谷汽车展的Isuzu将推出第一辆EFEV,一辆7.5吨全电动卡车,装有100k WH电池容量、再生制动和ADAS促进城市分配。
• 通过技术更新,例如向云型车队管理过渡,在AI-动力基础上进行预测性维修,以及车辆购买中包含的车辆优化软件包,司机的经验和车队的业务经验正在转变。
• 中国因其生产,需求和技术发达,主导亚太六级货车市场,并拥有既有的商用车辆制造,物流,政府稳定支持包括电动中型货车在内的新能源汽车.
• 印度是增长最快的市场,因为基础设施不断增长,电子商务部门不断兴起,政府也采取了诸如“印度制造”和“生产相关奖励”计划等举措。 加快采用和制造混合动力和电动车辆(FAME II)等方案,以及省一级将6级卡车转向电动的电动车辆政策。

亚太六级货车市场 趋势

• 电气化正在改变中型卡车市场,特别是燃料价格上涨、排放条例增加以及对地球的责任感增强。 塔塔汽车和伊苏祖等制造商进入电动六级原型货车工业,使得电动六级原型货车的设计与开发周期进一步升级,使电动六级原型货车成为市场所知.
• 印度、中国和泰国是其中的国家之一,它们正在接受一项新动议,通过补贴帮助资助和促进向紧急机构过渡,改善政府结构化和供资的干预措施和绿色过渡。
• 例如,2023年3月,Hino卡车和SEA Electric与商业、机动和运输领域的客户合作,推出6级和7级电力卡车和SEA-Drive动力解决方案,零排放。
• 由于动态使用和性能能力的影响,通过使用基础,机队的远程和数字管理正在成为第6类开发业务中OEM的决定因素。 由于后勤业务数字化程度的提高和对业绩改进的需求,这一趋势得到了固定。 日野和富索等OEM正在建设新的基于云的演示平台,像现在嵌入制造业的典型平台.
• 例如,在2024年1月,塔塔汽车公司证实,其车队边缘系统已连接全球50多万辆商用车辆,包括6级车辆,并实时收集关于车辆健康、燃料使用和驾驶行为的信息,使其车队更加安全、可持续。
• 整个城市的物流正在重新塑造卡车的设计和需求,因为一些全球政府正在努力在其城市创建低排放区,并创建城市最后一英里的输送中心。 电子商务是变革的推动因素,但城市现在正在监管运载工具,特别是在东京、孟买和雅加达等特大城市。 新型中型货车采用紧凑转向半径设计,ADAS在其车辆平台上,以及新型零排放驱动装置.
• 例如,2002年2月,Zuellig Pharma为冷链物流业务推出了台湾第一辆Volvo FE电力机车,使其能够支持向城市地区运送更绿色的最后一英里货物。
• 公共部门车队的现代化为中型服务分部门提供了动力,是一个可预测的增长因素。 政府机构正在利用其能力采购更多的六级卡车,用于市政服务、公用事业服务或废物收集。 中型卡车部分也随着政府最近在公共部门的项目,如印度智能城市特派团和泰国共同资助了燃料效率高(低FCEV)中型轻型商业卡车项目而迅速发展。
• 例如,2023年5月,开发署与日本大使馆合作,在惠推出了电动垃圾车项目,这是对联合国可持续发展目标的反应能力产生巨大影响的因素之一,并开始购置6辆电动垃圾车,普及绿色城市运输和废物控制系统。

亚太六级卡车市场分析

基于燃料,亚太六级货车市场分为柴油,天然气,混合电机等. 柴油机段在2024年占市场份额约60%,预计到2034年CAGR增长7.7%.

• 柴油动力的6级货车由于牵引力高,牵引能力长,以及成熟的加油基础设施,牵引着大多数燃料类型. 柴油模型用于建筑、物流和采矿等关键行业,特别是在通常有燃料获取或服务网络的发展中经济体。
• 混合型电力机车是增长最快的,原因是城市柴油输送需求不断增长以及世界许多城市设定的去碳化目标. 混合电动卡车的设计旨在暴露最大的燃油效率和减少排放当量,这些车辆最适合驾驶在城市面对ICE车辆挑战的瞬态或中转周期.
• 由于一些国家的清洁燃料任务和在运输中使用天然气的积极经济学,天然气卡车继续缓慢增长。 许多城市的补贴和/或低排放区正在鼓励车队改用更清洁的替代品。 天然气第6类卡车在城市配送/后勤部门越来越常见,只有在CNG是可用的使用供应链时才拒绝收集。
• 例如,在2024年5月,Cummins和Isuzu联合宣布了Isuzu新的6.7L涡轮柴油机,用于Isuzu的FORWARD卡车,提高了性能,以提高OEM柴油溶液的燃料效率,用于新的中功率和重功率柴油机,希望最终能减少总排气量。

基于车身,亚太6级货车市场被分割成箱型,堆放型,饮料型等. 箱体型部分在2024年以46.94%的股权支配市场,预计该部分在2025年至2034年以8.8%的CAGR增长.

• 箱体车辆将继续驾驶城市货运,包裹分配和冷链运送. 其封闭体结构为货物提供保护,使其免受破坏、天气和盗窃。 箱体车辆用于电子商务,零售和快速移动的消费品应用. 对最后一英里分布的需求增加以及温度控制的运输,促使整个地铁地区采用箱式卡车。
• 例如,2024年1月,三菱富索在香港推出电动eCanter箱型货车. 三菱富士主要致力于刺激可持续的城市物流,并通过在关塘市中心地区的供应,为香港的整体碳中和目标做出贡献. 营销重点将是车辆的智能特性.
• 倾斜卡车是增长最快的,继续刺激基础设施的进一步发展和城市建设,并成为对新兴经济体采矿项目的支持。 倾卸卡车对于松散的物质运输,如沙子、砾石和碎屑工作是可靠的。 随着财产开发和土木工程部门的增加和需要适当的解决办法,倾卸卡车将被视为可靠的辅助车辆。
• 饮料和其他部分适合特殊部分,如瓶装饮料分配、公用事业维修和许多市政活动。 与箱型卡车和倾卸卡车相比,饮料和其他专门机构的采用速度也较慢,因为它们的市场部门和市场需求补充了它们许多应用的季节性。

基于马力,亚太六级货车市场被分割成200HP至300HP,300HP至400HP. 300HP至400HP段预计将主导市场.

• 300HP至400HP段在城市货运,建筑物流,区域运输应用中最广泛地用于重型业务. 由于与有效载荷能力、燃料性能有关的这些原因,大型物流公司和公共部门车队被吸引到这一段,这一段提供的所有优势都直接与重型车辆相比,包括更先进的远程数据系统以及卡车技术上跟踪的其他应用等。
• 正在引导其300-400HP部分的中值部分转向排放条例和城市值班周期的主管官员之间更加一致。
• 从200HP到300HP段的亚太六级卡车市场是增长最快的段,到2034年CAGR超过9%. 随着新的发展,整个亚太发展中经济体出现了轻量级的城市分销和冷链物流企业。 这一段还产生较低的排放量,转而收紧弧度,而且运行成本略低。 由于这些原因,它非常适合狭窄的城市路线和符合管理要求的外向方式和业务。 对这一部分的需求主要归因于中小企业和电子商务提供商,它们也试图坚持低成本的经营特性,同时利用车队提供城市内部的服务。
• 例如,在2023年10月,沃尔沃卡车公司公开宣布推出一台升级的沃尔沃FL发动机,装有320HP(1,200 Nm torque)发动机,用于区域运输和城市职责,在300-400HP中完成选择. 6级发动机段.

基于轴承,亚太6级货车市场被分割成4X2,6X4和6X6轴. 4X2轴是市场中占有72%股权的轴式.

• 4X2轴式配置因其在短道速滑和区域物流中的高使用率而继续主导市场. 4X2轴式卡车提供较低的价格点、更好的燃料效率以及适合城市中心和车队运营商的首选方案。 由于有效载荷能力较高,燃料效率更高,大型物流公司和电子商务车队的车队运营商继续选择4X2轴卡车进行最后一英里和中英里的交货,特别是在密集的城市市场,转向半径和机动性至关重要。
• 由于政府条例为较清洁、较轻的商用车辆提供支持和奖励,在新兴和发达的APAC经济体,对4X2轴卡车的需求仍然很大。
• 6X4轴路段是本区域增长最快的路段,在建筑、采矿和运输重货物方面采用率很高。 6X4轴式卡车更适合更恶劣的环境和更长的运输路径,因为它们提高了牵引力和载荷能力。 印度、越南和印度尼西亚等国基础设施发展水平的提高也在刺激需求。
• 6X6轴型在总市场中所占的份额要小得多,它在防御、救灾和边远地区公用事业领域的特殊应用中仍然具有相关性,由于在地形恶劣和气候条件恶劣的地区政府采购或工业方案,这一增长虽然不大,但随着未来的潜力而稳定。

根据应用情况,市场分为货运、公用事业服务、建筑和采矿等。 货运主导亚太六级货车市场.

• 2024年,由于电子商务持续增长,消费者需求不断增长,以城市化为重点的最后一英里分销,货运占市场份额的48%。 大型后勤和运输公司现在也在对中班货车进行大量投资,以改善车队业务,特别是在繁忙的市中心的深走廊。 货运卡车,特别是货箱卡车和冷藏车的变体,越来越多地安装了数字远程数据仪、ADAS和线路优化,提高了业务效率和车队可见度。
• 建筑和矿业是亚太六级货车市场增长最快的部分,增长率为9%。 这一部分主要由主要基础设施项目推动,大多在东南亚和南亚。 公共和个人基础设施项目都非常需要六级的两半倾卸机和小费。 在亚洲,在运输建筑材料和现场作业中使用方面,对中途货车的需求不断增加,这是由于Gati Shakti(印度)和Nusantara资本开发项目(印度尼西亚)等政府项目所致。
• 由于城市化和对智能城市模式的需求不断增加,垃圾收集和处置、市政工程、支持电网需求等公用事业服务也在扩大。 政府和公用事业承包商正在着手运营第6级电力卡车,以协助城市环境的低排放,而城市环境的气候行动政策与亚太区域许多城市一样严格。
• 例如,2024年11月,DHL强调东南亚公路货运增长是更广泛的贸易和基础设施增长的一部分。 6级货车在全球定位系统跟踪和曼谷DHL物流中心等多式联运枢纽的帮助下,可在整个物流生态系统的支持下,支持有效的跨境物流。

中国主导亚太六级货车市场,2024年占44.3%,创汇37亿美元.

• 由于物流网复杂,惩罚电气化,国内生产中心潜力大,中国主导了全亚太的六级货车销售. 政府还通过提供良好的政策指导来提高商业车队的现代化水平,为购买新能源卡车的客户提供奖励,并制定淘汰使用柴油卡车的取消政策。
• Foton、JAC和Dongfeng等国内OEM公司正在投入大量投资生产中型卡车,特别是电力和混合动力卡车。 举个例子,东风商用车辆于2023年11月在中国国际商用车辆展览会上发布了他们新的6级电力机车. 这些卡车是为城内物流而设计的,包括CATL电池(200公里范围)和快速充电能力,可以推进远程数据,使智能零排放物流在城市环境中运行.
• 中国日益壮大的电子商务部门、最后一英里的交货空间和不断发展的智慧城市发展正在结合起来,形成对中型货车日益增长的需求,这将平衡有效载荷和城市可操作性。 广东省和江苏省率先采取并有支持绿色物流的地方政策,鼓励行业采用清洁船队,支持基础设施以电费形式协助.

印度的六级卡车市场预计将在2025年至2034年期间出现显著和有希望的增长。

• 印度是亚太六级货车部门增长最快的市场之一,其驱动力是城市物流结构变化、国家基础设施增长和整个运输生态系统异常快速的数字化。 政府通过PM Gati Shakti、国家物流政策和智能城市使命等举措, 致力于改善高速公路的连通性和最后一英里货运效率,
• 电子商务的渗透率不断提高,二/三级城市对货物的需求不断增加,以及希望更快地进行区域内货运,这些都使日益需要灵活、节能、数字化的卡车,以提供性能和城市合规的交汇点。 6级货车正逐渐成为中程物流和配送网络的骨干,特别是在FMCG,电子零售,农业和建筑商品周边.
• BS-VI排放标准的实施,以及即将发布的第二阶段燃料效率规范,正在迅速将车队从遗留的卡车转移到新的、清洁的、技术先进的六级卡车。 石油输出点正在就燃料效率和遵守要求采取行动,采用产品能力,着眼于提高发动机的性能、最佳有效载荷和加强连接,满足商业性能和遵守要求。
• 例如,在2024年3月,塔塔汽车公司在塔塔钢铁、LNG卡车和电动客车的物流和供应链业务中也引入了新的绿色车队。 稳定控制和舰队边缘电传仪将使塔塔钢公司能够大幅削减二氧化碳的排放量,这可以在实施ADAS的过程中实现。

日本6级货车市场预计将在2025年至2034年取得显著和有希望的增长.

• 日本在亚太地区的六级货车市场将以该国注重去碳化,车辆技术和智能物流方法为基础,乐观地快速发展. 除了老化的劳动力和对城市最后一英里交货的大量需求之外,日本对中型商用车辆的需求正在加速,因为需要优化效率,或者由于运输和物流方面日益实行自动化而被推动。
• 政府正指导日本在2050年前关注碳中性倡议, 以及对电动和混合卡车的进一步补贴,
• 日本有一个强大的制造业部门,完全由Isuzu、Mitsubishi Fuso和Hino Motors等公司领导,这些公司继续创新,将新的6级产品带入市场。 国内制造商也在采用远程数据解决方案,并推进汽车中的自动自动识别系统功能。
• 例如,在2023年9月,三菱富索向大和交通公司(一家全球物流公司)交付了900辆Next-Gen eCanter型电力机车,以帮助它实现2030年的排放目标。 大和运输公司根据FUSO绿色租赁方案接收了这些卡车,其中包括全面维修和保修。

澳大利亚的六级卡车市场预计将在2025年至2034年期间出现显著和有希望的增长。

• 澳大利亚预计将看到亚太六级中型货车空间的大幅增长,清洁运输投资、最后一英里物流解决方案的干线建设以及关键州的基础设施升级。 可持续目标、对道路货运方案现代化的兴趣以及政府资助的车队电气化的可能性,都有力地刺激了澳大利亚第6类中型货车的新需求增长机会。
• 城市货运中使用电动和低排放车辆的部署迅速增加,以及国家排放标准和国家电力车辆战略都鼓励该行业将低排放卡车的吸收作为最后里程交付的一个组成部分,从而刺激了市场的发展。
• 当地的OEM公司和国际卡车制造商继续增加现有和新的专用车辆,以满足澳大利亚许多城市和区域的后勤需求。 与物流公司和EV卡车制造商实施的方案为持续活动提供了发展机会。
• 随着电子商务和城市交付部门在澳大利亚仍在扩大和不断发展,对符合可持续性议程的中程货运高效解决方案的需求日益增加,应当进一步融入第6类部分。
• 例如,2024年3月 Team Global Express在悉尼引进了澳大利亚最大的电动卡车车队,由60辆电池电动车组成,资金为4,430万非盟. 这个项目的例子是太阳能充电,正在证明新的第6类车辆是最后一英里交货。

韩国的6级货车市场预计将在2025年至2034年取得显著和有希望的增长.

• 韩国的亚太六级货车市场正在以7.5%的CAGR增长,原因是该国制造业基础强大,政府采取绿色流动举措,以及先进物流的增长,特别是在城市地区。
• 韩国的目标是实现智能物流的碳中和,制造商正在加大对中途电力和混合动力卡车的投资力度,激励条例正在加快货运和公用事业部门的车队现代化。
• 例如,2024年10月,韩国看到了第一台使用XCIENT燃料电池并由现代光辉公司驾驶的现代六级汽车运输机。 该卡车在亚山和平泽港之间提供免排放的运送和后勤服务,以配合韩国的氢流动性承诺.
• 随着电子商务和城市内部交付量继续增长势头,韩国城市基础设施和数字一体化的成熟正在抵消部署具有智能远程数据、ADAS和实时车队管理能力的6级卡车的不确定性。
• 公私合作伙伴关系扩大,氢电车和电车的试点部署继续增长,韩国正在迅速成为采用下一代商用车辆和市场增长引擎的重要区域角色。

亚太六级货车市场份额

• 亚太六级货车行业排名前7名的公司是:伊苏祖汽车,日野汽车,三菱富索,东丰汽车,西诺特鲁克,FAW吉丰,塔塔汽车在2024年贡献了约28%的市场份额.
• 以日本为基地, 以商业车辆为区域主导, 在5-7级机段,Isuzu的N型和F型系列机组在最后一英里交付,冷链应用和6级轻建应用中被大量使用. 由于成本低,上行时间长,服务网络极其繁忙,伊苏的卡车主要在该地区使用.
• 丰田汽车公司拥有 日野是日本的大型商用卡车生产商,并夸耀了6级卡车的强力产品排队. 希诺的500系列是整个亚太的宝藏,是一辆非常可靠,节能的商业卡车,供城市和农村物流使用. 该公司提供绿色流动重点,包括混合技术和EV技术.
• 它由戴姆勒卡车拥有,它是亚洲最大的商用车辆制造商之一. 它在Fuso Canter和Fighter系列中表现优异,制造了强大高效的中型货车. 它在印度尼西亚,印度,菲律宾等国广为人知,电动卡车型号呈上升趋势.
• 东丰是中国最大的货车生产商之一,并生产了第6级中型货车等一系列商用货车. 该公司正通过合资企业和外国出口在亚太扩张. 其卡车以价格低廉、耐久和适应性足以承受不同道路条件而闻名。
• 锡诺特鲁克(中国国家重型货车集团)是另一家市场领先的中国商业货车制造商. 其中型卡车虽然以重型卡车最为著名,但正在东南亚获得牵引力。 辛诺特鲁克强调性能良好,智能特性集成程度较高的具有成本效益的车辆.
• Faw Jiefang是FAW集团的子公司,也是中国顶级货车品牌之一. 它生产了一系列卡车,包括第6类型号,正在逐步出口到亚太地区。 公司大力投资新能源汽车技术和智能运输系统.
• 塔塔汽车公司是印度最大的商业车辆集团,正在亚洲和非洲扩展. 其中型卡车供货满足物流、基础设施和城市交通的需要。 燃料效率、稳健设计和数字连接是塔塔的重点,计划在该区域推出替代燃料卡车。

亚太六级货车市场公司

亚太六级货车工业的主要运营方为:

• 阿索克·莱兰
• 巴拉特奔驰
• 东风汽车公司
• 提高妇女地位司 吉风
• 福顿汽车
• 平野汽车
• 饭津汽车公司
• 三菱富苏
• 西诺特鲁克
• 塔塔汽车
• Ashok Leyland和Tata Motors是印度的主要货车生产商,在印度的六级货车中占有主要市场份额,并在亚洲和非洲日益扩大。 塔塔的中型货车,如LPT和SIGNA范围,是燃料经济型,城市运输型和区域性的牵引型,更强调CNG和电力机车. Ashok Leyland的Boss和Ecomet范围是建筑,最后一英里交货,以及电子商务的重点. 两家公司还花费大量资金用于数字机队解决方案,远程数据,以及本地服务网络,以驱动上调时间和低成本业务.
• Bharat Benz是印度Daimler公司的一个特许公司,拥有亚洲Daimler卡车下的三菱富索的工程遗产。 三菱富索公司以FE型和FJ系列卡车补充能力,最适合紧凑型和城市六级应用。 其eCanter型电力机车支撑了戴姆勒实现零排放的愿景,而与机队兼容的电传动仪和轻型机身构造则适合亚太超集中物流网络.
• 中国OEM已经在亚太市场建立了品牌忠诚度和适当的服务覆盖面。 希诺500 系列包括可靠性,并提供柴油和混合柴油作为替代解决方案,满足城市运输的低签名使用要求。 伊苏祖通过其全功能F系列在轻到中任务中得到了很好的确立,柴油和CNG解决方案和多功能底盘配置适用于物流,冷链和公用事业使用案例.
• 中国最大的国有货车生产商东风和FAW Jiefang深深扎根于亚太六级货车供应基地. 东丰的中岗平台为农村交通,基础设施提供动力,并增加跨境商业,常根据所有权总成本低廉,零配件供应情况选择. 提高妇女地位司 Jiefang将智能物流作为目标,并配有适合区域货运和建筑的远程综合卡车。 这两个品牌都利用当地制造业、经销商密度和定制来扩大经济。
• Foton和Sinotruk通过负担得起的、但技术设备更齐全的6级产品,复制了中国在中班出口市场上不断增长的举措。 Foton的Aumark产品线针对的是城内交货,电子商务,以及冷链物流,在东南亚有坚实的势头. 辛诺特鲁克的HOO模型涉及硬面投产和职业用途,通常出现在采矿和基础设施支持的地区. 这些竞争者侧重于重型建筑、对车辆进行数字监测以及创造替代电力网,以达到区域一致和进行竞争性区分。

亚太六级卡车工业新闻

• 2024年9月,素帕卡特在墨尔本的陆军陆战队(英语:Land Forces)发布了其中型通用车辆(MUV). 6×6型或4×4型MUV由丰田Hilux部件制造,有效载荷容量3.5吨,模块化配置,为亚太防卫部队内具有成本效益的高机动性行动设计.
• 2024年3月,福顿汽车公司在印度尼西亚推出了三台电动车组,即eAUMARK卡车,eTRUK MATE微型卡车,以及eVIEW面包车,它们与CATL电池和高端安全技术对齐. 福顿还与Indomobil合作,将电动车辆的生产本地化.
• 2023年7月,日野汽车在泰国的Savarnabhumi Monozukuri中心落成,成为其东盟卡车和巴士生产基地. 生态友好型综合体将制造、研发和培训结合起来,以具有成本效益、高效和可持续的车辆满足区域需求。
• 2023年5月,丰田公司,戴姆勒卡车公司,日野公司和三菱富梭公司合作组建了新的企业,支持氢电商用车辆. 丰田和戴姆勒到2026年将拥有25%的股份并完成全部运营.

亚太六级货车市场研究报告包括对该行业的深入报道 根据2021年至2034年收入(百万分之/百分之)和货运(单位)的估计和预测, 用于下列部分:

按燃料分列的市场

• 柴油
• 天然气
• 混合电动
• 其他人员

市场,按身体分列

• 专栏
• 倾斜
• 饮料
• 其他人员

市场,按马力

• 200HP 到 300HP
• 300HP 到 400HP

市场,轴

• 4X2型
• 6X4 密码
• 6X6( 6X6)

市场,按应用

• 货运
• 公用事业服务
• 建筑业和采矿业
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
  • 新加坡
  • 越南
  • 泰国
  • 菲律宾
  • 马来西亚
  • 印度尼西亚
  • 亚洲及太平洋其他地区