东盟电动汽车市场规模 - 按动力系统、车型、传动系统、电池、续航里程、价格区间、最终用途、增长预测（2025 - 2034 年）

东盟电力车辆市场规模

2024年东盟电力车辆市场估计为78.4亿美元. 根据Global Market Insights Insights Inc.发表的最新报告,预计市场将从2025年的79.4亿美元增长到2034年的148.6亿美元,CAGR为7.2%。

• 东盟区域内的快速城市化和人口增长增加了拥有可持续流动解决方案的必要性。 Statista指出,2024年,本区域的EV销售量超过124.46万台,预计到2030年,这一价值将增加许多倍,因为政府将采用更严格的排放设置,并将鼓励净零动机。 此外,2024年在东盟国家销售的EV车辆总单位已超过200万辆。
• 2025年6月,Green & Smart Mobile(GSM)也在VinFast支持下的Xanh SM推出菲律宾首个全电出租车服务,将2500VinFast Nerio Green EV的车队引入大马尼拉. 该方案包括使用应用程序预订行程、设定票价、训练有素的所谓绿色大使以及AI促进安全,这表明该地区朝着可持续城市流动的方向迈出了一大步。
• 能源多样化和去碳化的趋势迫使东盟国家将大量资金花在EV充电站和可再生能源一体化上. 在印度尼西亚、泰国和新加坡,电池摇摆模型和智能电网充电器正在为成本效益高、可扩展的EV部署打开大门。 研究表明,通过将可再生能源和EV机组结合起来,相对于充电化石的充电,寿命周期碳排放量可减少30%。
• COVID-19大流行改变了东盟的流动性需求模式,更多地采用了电动双轮车、送货机和共享车队,以支持电子商务和最后一英里物流。 从那时起,区域已把基于AI的机队监测、预测电池维护以及数字化的付费充电系统列为优先事项,以加强复原力和成本效益。
• 泰国、印度尼西亚和越南的EV制造中心大量涌入,这巩固了高技术电池供应链的必要性。 以镍为原料的锂离子电池和固态电池的制造正在加速其投资,而东盟的矿藏丰富,为这种投资提供了支持。 根据能源机构的估计,今后五年,各区域电池制造的电压成本将降低15-20%,导致电压的推广。
• 泰国领导东盟EV市场领袖,其驱动力是强有力的政府政策,其中包括减税、制造业补贴和30-30政策(目标是到2030年当地生产的30%EV)。 BYD,丰田,SAIC等全球玩家在国内进行了有价值的投资.
• 越南和印度尼西亚正在成为该区域发展最快的EV市场。 在越南、VinFast正在扩大出口和扩大国内采行规模时,越南正在出口驱动,但与此同时,印度尼西亚正在利用其庞大的镍矿,吸引电池行业的全球参与者,包括LG能源解决方案和CATL。 东盟EV价值链正向两个市场转变,因为政府补贴、地方伙伴关系和消费者日益接受支持这一理论。

东盟电力车辆市场趋势

• 东盟的EV增长是由电池制造驱动的。 在印度尼西亚、泰国和越南等国,锂离子和固态电池制造方面的投资非常高,这些国家的地方千兆体和协作在供应链中获得了电池。 这种设施尽量减少对进口的依赖,减少供应链,并满足政府对本地化的鼓励。 区域原材料来源与生产过程中的现代技术之间的联系使电子产品价格更低廉,促进了当地劳动力市场的发展,并加快了东盟向电力流动的广泛过渡的速度。
• 由于数字技术,东盟生态生态系统正在发生变化。 汽车制造商和车队运营商正在汽车上使用AI、IOT和电传仪来测量电池的健康状况,预测维护需求并以最佳方式利用能源。 AI启用的软件平台提高了充电程序的效率,预测了需求,并最大限度地减少了供应商停电的时间. 这些创新使EVs智能化和互联互通的资产有利于智能车队管理,城市流动性规划,以及区域一级的可持续能源管理.
• 充电基础设施和模块能源平台正成为优先事项。 政府和私营公司正在投资公用充电器、仓库充电公交车和两轮/三轮装有模块式电池搅拌机。 这些可扩展和基于服务的解决办法使各国能够打破僵局,加快采用,并为城市通勤者和物流车队提供可扩展的选择。
• 例如,2025年7月,CATL宣布开始其印度尼西亚电池厂,目的是向东南亚制造商提供本地化和高容量电池。 高技术再循环和模块化包组装已被纳入设施,这使亚洲成为可持续供应和部署模式的领先国家。

东盟电力车辆市场分析

基于推进,东盟电动车辆市场分为BEV,HEV,PHEV和FCEV. 2024年,BEV部分约占62%,预计到2025年至2034年,CAGR增长7.6%.

• 东盟BEV的流行是由于成本低、供应增加和主要区域市场的政策诱导。 泰国、印度尼西亚和新加坡等国政府实施了补贴、减税和基础设施发展举措,以加快采用BEV。 随着锂离子电池价格的降低,充电网络正在急剧增长,BEV已成为消费者和车队运营商更可行和更具成本效益的选择。
• 此外,BYD、VinFast和长城汽车等主要汽车制造商正在将BEV生产本地化,以保证竞争性价格和扩大产品准入。 空气污染严重的城市认为BEVs是减少排放的短期措施,因此在个人运输和大型车队方面是最有吸引力的。
• 例如,2025年8月,BYD宣布它打算在马来西亚的Tanjung Malim建立一个CKD组装设施,该设施将于2026年开始. 这项投资不仅加强了BYD作为马来西亚EV销售的主要品牌,而且强调它打算在东盟国家扩大负担得起的BEV制造业。
• 燃料电池电动车段(FCEV)将经历超过9%的最强CAGR,因为更多的人对重载和长载目的的氢移动溶液表现出兴趣. 马来西亚和新加坡是大力投资氢气基础设施、公共汽车车队试点和清洁能源枢纽的国家之一,这些中心将燃料电联列为物流、公共交通和跨界业务的可行选择。

依托车辆,东盟电动车辆市场分为双轮机车,客车,商用车辆,专用EV. 客车段在2024年以72%的股权支配市场,预计该段在2025年至2034年的CAGR增长超过7%.

• 客车在东盟EV市场占主导地位,因为不断增长的中等收入、城市化和有利的政府政策将推动需求转向负担得起的、无害环境的流动选择。 BYD、VinFast和长城汽车等公司正在泰国、印度尼西亚和越南推出适合东盟城市通勤习惯的小型和中型BEV,
• 此外,在东盟,燃料成本的不断上升、环境意识的不断增强以及获得负担得起的模式,促进了私营部门电子能源的蓬勃增长。 例如,在印尼2025年国际汽车展(IIMS)中,武灵公司记录了1,653辆车辆预订,其中464辆在EV航空上,表明它在偏爱实用和负担得起的电动车的城市顾客中受欢迎.
• 政府补贴和充电系统的增长也促进了这一进程,例如Wuling等汽车制造商提供的筹资机制和充电包使特大城市和第二城市的住户和城市公民能够利用EV。
• 由于在人口稠密的城市需要负担得起和高效的流动,双轮车部分正在高速扩展。 具有Gogoro,VinFast,本田等品牌的e-scooters和e-motocycles在最后一英里交货部门,以及搭乘发型和个人交通中也很常见,台湾,印度尼西亚,菲律宾等地都建立了电池搅拌基础设施.
• 电力商用车辆继续激增,物流和车队运营商转向清洁能源解决方案。 正在新加坡、泰国和马来西亚使用的三菱Fuso eCanter和BYD eBuses等公司也在东盟试行电车、卡车和客车。 车队电气化得到了环境、社会和治理目标、不断上涨的燃料成本以及政府促进可持续运输的鼓励措施的支持。

基于驱动列车,市场分为前轮驱动,后轮驱动,全轮驱动. 前轮驱动部分预计将主导市场.

• 前轮驱动(FWD)在东盟EV市场占主导地位,因为它们在城市和郊区的驱动环境中提供了平衡的性能、效率和可负担性组合。 与后轮或全轮驱动系统相比,FWD布局更轻,更容易制造,所需零件较少,降低了制造成本,提高了能效. 正因为如此,它们特别吸引成本效益高的买主和车队所有人,他们想在维护低廉的情况下找到其车辆的可靠性。
• 此外,在东盟各城市典型的湿润或拥挤的公路行驶情况中,FWD汽车具有可预测的处理能力,提高了空间效率,提高了安全性。 BYD、VinFast和Wuling等公司也注重基于FWD的紧凑型和中型EV,通过这种方式,它们可以提供实用的、以负担得起的价格提供高射程车辆,从而提高它们在区域EV市场的支配地位。
• 2025年2月,武灵在印尼国际汽车展上正式引进印尼新航空EV,变体200公里,300公里. 它以有竞争力的价格支付得起,它以城市通勤者为目标,需要找到负担得起的电子汽车。
• 位于Rear-Wheel Drive(RWD)的东盟EV市场部分由于其处理能力更好,重量分布优异,性能优于FWD模式,因此具有快速发展的巨大潜力. 运动EV,高扭矩,奢侈是RWD的一些例子. 由于BYD,VinFast,长城汽车等汽车制造商对高端EV和注重性能的型号的需求增加,这种增长正在得到推动.

基于电池,市场被分割成密封铅酸,金属氢化镍,锂离子. 封存的铅酸段预计会支配市场.

• 锂离子电池段由于其能量密度较高,设计轻巧,周期寿命长,在东盟EV市场中占有最大份额,这共同提高了驾驶范围和车辆效率. 锂离子电池使汽车制造者能够设计小型,高性能的EV,与密封铅酸和镍金属Hydride电池相比,可用于城市通勤和远程旅行. 电池价格的下降,由于全球生产规模的扩大和技术的提高,确保了锂离子动力电极现在对本区域的消费者和机队所有人来说更负担得起。
• 此外,锂离子可以快速和容易地与高技术电池管理系统(BMS)结合,提高安全性和效能. BYD,VinFast和Wuling等电动车辆行业的亚洲巨头都将其客车,双轮机车和商用EV基于锂离子技术. 在东盟市场引入锂离子动力电离伏特加,通过政府的奖励措施、基础设施发展和消费者对可持续流动的日益认识,得到了加强。
• 2024年7月,现代汽车集团和LG Energy Solution公司在印度尼西亚开设了第一家EV电池电池厂,年产容量10GWh. 投资额为11亿美元,凸显了锂离子电池在该区域电离层生态系统中日益重要的意义。
• 此外,密封铅酸电池部分由于价格可承受、可信赖和易操作性,东盟电价市场将激增。 SLA电池在入门电动自行车,小型通用车辆,以及当地的EV车队中一直很受欢迎. 这一部分的扩大是由于城市和半城市地区越来越需要获得负担得起的EV解决方案。

泰国在东南亚内地的EV市场占主导地位,占有约48%的份额,2024年创收17.1亿美元。

• 泰国由于政府强有力的支持、强大的汽车制造能力以及有利的政策而主导东盟市场。 政府EV 3.0和EV 3.5计划提供税收奖励、补贴和进口税减免,以鼓励制造商和消费者。 这种积极主动的立场吸引了全球的EV玩家建立生产基地,推动本地组装,电池制造,供应链发展.
• 此外,泰国完善的汽车生态系统使其具有竞争力。 具有几十年的车辆出口区域中心经验,它提供熟练劳动力、供应商网络和先进的物流基础设施。 加上充电站的迅速扩大和国内需求的不断增长,泰国已成为东盟EV采用和生产的主要枢纽。
• 例如,泰国正在迅速建设EV基础设施以支持收养。 到2025年3月,共有超过3,700个公共充电站,提供11,600个连接器,包括6,000多个快速充电器(DC).
• 由于政府政策有力,中产阶级需求不断上升,基础设施建设迅速发展,越南正在成为东南亚内地快速发展的EV市场. 政府实行税收奖励,降低注册费,并在公共交通车队中优先采用EV,为消费者和制造商创造了有利的环境。 这些支持性政策加速了城市中心之间向电力流动的转变。

印度尼西亚在东南亚海域的EV市场占据了主导地位,2024年的比重约为49%.

• 印度尼西亚主要因其丰富的镍储量而主导东盟市场,这是EV电池的关键原材料。 通过利用这一资源,政府将该国定位为电池制造和EV生产的一个区域中心。 战略政策,如禁止出口原镍和下游加工的奖励措施,吸引了全球汽车制造商和电池生产商投资于当地设施,加强了印度尼西亚的EV供应链。
• 此外,印度尼西亚庞大的国内市场和积极主动的政府举措推动了收养。 税收减免、减少进口税和投资奖励等政策支持生产者和消费者。 充电基础设施的快速发展,加上公共交通电气化领域的伙伴关系,进一步加快了增长,使印度尼西亚成为东盟EV未来的关键驱动力.
• 例如,在2025年5月,政府承诺采取更强有力的激励措施,鼓励能达到较高国内成份水平的电能生产者,鼓励制造业本地化和规模化。
• 新加坡由于其强有力的政策框架和先进的基础设施准备状态,是东盟增长最快的EV市场. 政府2030年绿色计划规定在2040年前淘汰内燃机车,并提供有吸引力的奖励措施,例如根据车辆排放计划(VES)和EV早期收养奖励(EEAI)进行回扣。 这些政策在确保与新加坡更广泛的可持续性目标保持一致的同时,也使EV所有权更具成本竞争力。
• 此外,新加坡的紧凑规模和先进的城市规划支持迅速采用EV。 政府将在2030年之前推出6万个充电点,公私部门合作加快安装。

东盟电力车辆市场份额

• 东盟EV行业排名前7位的公司是BYD,Tesla,丰田,VinFast,本田,尼桑,和博施,2024年贡献了约48%的市场份额.
• BYD (英语). 重点是当地的组装厂和CKD厂,以减少成本,增加无障碍性. 它强调价格低廉的大规模市场型电压,扩大基础设施的充电伙伴关系,并提供电池租赁选择。 BYD还整合了相连的车辆技术,并利用政府的奖励措施,加快东盟各大都市和二级城市的采用。
• 特斯拉语Name 依靠溢价EV定位,强调高性能,远程电动车辆. 该战略包括利用数字销售渠道、超级充电网络扩展和空中软件更新。 特斯拉与当地决策者接触,在通过可持续流动运动和有选择地进入高需求城市中心市场来提高品牌意识的同时,与激励措施保持一致。
• 丰田 最初专注于混合和氢基的EV溶液,逐渐引入全BEV. 其战略包括利用强大的经销商网络,促进采用混合电价来解决基础设施的局限性,并与各国政府建立伙伴关系,以达到监管标准。 丰田强调可靠性,燃油效率,局部生产,以吸引成本意识的东盟消费者.
• 温快 强调区域制造业、可负担的入门电子产品以及迅速将生产本地化,进入东盟市场。 该战略包括积极的营销运动、融资计划、电池租赁模式,以及与地方政府合作,扩大充电网络,并在新兴的EV市场建立品牌信任。
• 本田银行 东盟战略最初侧重于混合型EV和小型BEV,以城市通勤者为目标. 它利用现有经销商网络,投资于电池和充电基础设施伙伴关系,并促进负担得起的流动解决方案。 本田将智能连接和高效的性能结合起来,在大都市和二级城市的环境意识消费者中获得牵引力。
• 尼尚语 强调负担得起的BEV和混合模式,重点是城市流动性。 其战略包括当地装配、电池租赁和对充电基础设施的投资。 尼桑还促进相关服务、政府协调的奖励利用以及提高认识的运动,以加强东盟国家的消费者信任和增加收养。
• 波许 重点是向东盟的OEM提供EV组件、电池管理系统和充电基础设施解决方案。 其战略包括与汽车制造商建立伙伴关系、智能流动一体化以及支持EV采纳的当地研发举措。 Bosch旨在通过连接的车辆技术、预测性维护和可持续流动解决方案加强其生态系统的存在。

东盟电力车辆市场公司

东盟EV行业的主要参与者有:

• 宝马
• 奥迪
• 波许
• BYD (英语).
• 本田镇
• 现代
• 尼尚语
• 特斯拉语Name
• 丰田
• 温快
• 东盟的大多数经销商将当地生产和装配列为优先事项,以减少成本,尽量减少进口关税,并满足区域价格敏感消费者的需要。 通过建立地方制造中心和与供应商的伙伴关系,公司力求提供负担得起的电子产品选择,同时确保更快地交付和服务网络。 该战略有助于克服价格障碍,促进区域就业,加强供应链的复原力。
• 一项关键的市场战略是投资于充电基础设施、电池交换站和数字生态系统解决方案,以提高消费者的方便性和无障碍性。 公司支持政府扩大公共和私人充电网络,同时整合连接的服务,如车队管理,预测维护,以及移动应用. 这种方法通过解决范围焦虑问题和培养大都市和二级城市的无缝用户体验,提高了收养率。
• 公司积极发挥杠杆作用,与包括减税,补贴,以及EV友好监管在内的区域政府激励机制保持一致,促进销售和市场渗透. 与决策者进行战略接触可确保遵守地方标准,同时影响有利于电力流动的政策发展。 这种积极主动的做法不仅提高了消费者的承受能力,而且使电子交易参与者能够迅速扩大业务规模,加速采用,加强其在东盟市场的竞争优势。

东盟电力车辆工业新闻网.

• 2025年1月,VinFast在泰国推出第一台全电动车型,标志着扩大其东盟存在的战略步骤. 此举凸显了VinFast与全球OEM竞争的雄心,
• 2024年12月,BYD在泰国引进了它的电动车辆,凸显了Atto 3 SUV的推出. 这一举动加强了BYD在东盟领先的EV中心的竞争推力,利用泰国强大的EV路线图、政府奖励以及消费者对负担得起的先进电动解决方案日益增长的需求。
• 2024年11月,特斯拉与泰国签订协议,在当地建立装配设施. 该项目反映出特斯拉致力于扩大东南亚的EV生产规模,利用泰国的汽车生态系统、供应链优势以及政策支持,以扩大无障碍环境并加强其在电气化方面的全球领导力。
• 2024年8月,韩国汽车少校现代宣布投资2800万美元,用于泰国新建的电力车辆和电池组装生产设施。 在战略上位于曼谷东南,工厂计划于2026年开始运营,加强了泰国作为区域EV枢纽的地位.
• 2024年3月,SVOLT 能源是中国一家主要电池制造商,在泰国川布里省西拉恰新推出的设施开始大规模生产EV电池包。 工厂年容量约为6万个模块和包,将为Horizon新能源汽车(Neta Auto)和长城汽车品牌(包括Ora、Tank和Haval)在泰国当地组装的新能源汽车提供电池。

东盟电动车辆市场调查报告包括对该行业的深入报道 估计和预测收入(Bn) 以及2021年至2034年的货运(单位), 用于下列部分:

市场,通过推进

• 贝弗
• 赫维
• 保罗
• FCEV 飞行器

车辆市场

• 双轮车
  • 电动摩托车
  • 电子自行车
  • 电动摩托车
• 客车
  • 轿车
  • 苏维埃
  • 缓冲
• 商用车辆
  • 光线
  • 中型
  • 重型
• 特长
  • 越野电车
  • 高尔夫车
  • 通用电子车辆

市场,通过驱动火车

• 前轮驱动
• 后轮驱动
• 全轮驱动

按电池分类的市场

• 密封铅酸
• 金属氢化镍(NiMH)
• ium

市场,按千米计范围

• 不到100公里
• 100公里至200公里
• 200公里至300公里
• 300公里以上

按价格范围分列的市场

• 低于10,000美元
• 10,000美元至30,000美元
• 30,000美元至50,000美元
• 5万美元以上

市场,按最终用途

• 个人
• 商业
  • 共享和骑头
  • 后勤和交付
  • 公司车队
• 政府
  • 公共交通
  • 公用事业车队
  • 执法
• 私营
  • 大学
• 工业园区

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 东南亚大陆
  • 柬埔寨
  • 老挝
  • 缅甸
  • 泰国
  • 越南
• 东南海洋
  • 文莱达鲁萨兰国
  • 印度尼西亚
  • 马来西亚
  • 菲律宾
  • 新加坡