半導体ボンディング装置市場 サイズとシェア 2026-2035

半導体ボンディング装置市場の規模

世界の半導体ボンディング装置市場は、2025年に23億米ドルの規模に達した。最新の Global Market Insights Inc. のレポートによると、市場規模は2026年の25億米ドルから2031年には36億米ドル、2035年には52億米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.5%になると予測されている。

2023年の在庫調整後に続いた回復により、需要はより技術的難易度の高い装置構成へと移行した。半導体製造装置の2025年の請求額は1,351億米ドルに達した一方、組立・パッケージング装置の請求額は21%増加した。これは、チップ製造からパッケージングおよびテストへ移行する段階で、設備容量への投資が再び活発化したことを反映している。 ^{[1]ASMPT, IC & Discrete Semiconductor Solutions: Die Attach, Wire Bonding and Flip Chip, asmpt.com} ボンディング装置は、この投資から2つの経路で恩恵を受ける。すなわち、ワイヤボンディングパッケージに対する継続的な数量需要と、チップレット、積層メモリ、先進3D集積によって生じる高付加価値の要件である。

先進パッケージングは、装置選定の経済性を変化させている。スループット、コスト、確立された認定実績が、より高密度な相互接続の価値を上回る用途では、従来型のワイヤボンディングが引き続き適している。一方、HBMスタック、高I/Oロジックパッケージ、イメージセンサーで、より正確な位置合わせ、よりクリーンな界面、より厳格な熱制御が求められる場合には、熱圧着、ウェハーボンディング、ハイブリッドボンディング装置の認定が進められている。この相違により、成熟した装置の重要性が維持される一方、追加的な成長は、10 µm未満の相互接続アーキテクチャに対応できるシステムに集中している。

したがって、投資は、高価なダイやメモリスタックの歩留まりをボンディング精度が直接左右する領域に集中している。従来型組立と先進パッケージングの双方で確かな地位を築くサプライヤーは、ポートフォリオ上の優位性を有する。成熟したプラットフォームが民生電子機器の調整局面で収益を安定させる一方、熱圧着およびハイブリッドボンディングのプログラムは、成長性の高いAI・メモリサイクルへの参入機会を生み出すためである。このバランスが重要なのは、先進パッケージングの採用が単なる数量拡大の機会ではなく、認定、アプリケーションサポート、計測、フィールドサービスの能力にかかるコストを押し上げるためである。

主要な成長要因

世界の半導体ファブ能力の拡大と新設ファブの建設

接合装置の需要は、既存の半導体組立・テスト受託施設における交換需要だけでなく、地理的な生産能力の拡大との結び付きが強まっている。米国では、確定した CHIPS 法のインセンティブとして、TSMC Arizona に最大 66億米ドル、Intel に 78.6億米ドル、Samsung に 47.45億米ドル、Micron に 61.65億米ドル、Texas Instruments に 16億米ドル、インディアナ州の SK hynix の先端パッケージング施設に最大 4億5,800万米ドルが含まれている。 ^{[3]Kulicke & Soffa Industries, Advanced Packaging Solutions and Thermocompression Bonding, kns.com} これらのプロジェクトは、最先端ロジックの生産から HBM パッケージング、成熟ノードのパワーデバイスまで対象としており、必要とされる接合プラットフォームの範囲を広げている。

欧州では、政策支援を受けた第 2 の調達チャネルが形成されつつある。EU チップ法は 2023年9月に発効し、TSMC、Bosch、Infineon、NXP が参画する ESMC 合弁会社は、2024年8月にドレスデン施設の建設を開始した。 ^{[4]BE Semiconductor Industries, Die Attach and Packaging Solutions, besi.com} Infineon も 2025年5月、ドレスデン・スマートパワーファブに対するドイツ政府の最終的な資金承認を受けた。これに伴う需要は一様ではない。先端ロジック施設では、高精度のフリップチップ、熱圧着、ウェハーボンディング能力が重視される一方、自動車および産業用パワーデバイスの生産能力では、ウェッジボンディングと高信頼性ダイアタッチが支えられている。

先端プロセスノードと高密度相互接続アーキテクチャへの移行

最先端プロセスノードへの投資により、組立済みダイ 1 個当たりの価値が高まり、パッケージ歩留まりに対する接合精度の重要性が増している。I/O 密度が高まるにつれ、帯域幅が最も重視される組立品では、はんだマイクロバンプが制約となる。Cu-Cu ハイブリッドボンディングはマイクロバンプ界面をなくし、10 µm未満のピッチを可能にする一方、平坦化、表面活性化、パーティクル制御、位置合わせ、接合後計測に対する要件も高める。

装置開発はこの精度要件に対応している。SUSS MicroTec の XBC300 Gen2 D2W プラットフォームは、接合後精度 ±200 nm を仕様としている。一方、EV Group の EVG40 D2W プラットフォームは、生産スループットでの全面的なダイオーバーレイ測定機能を備えて導入された。商業面では、単体のボンダーを購入することから、統合されたプロセス能力を認定することへと軸足が移っている。ダイの価値とパッケージの複雑性が高まるなか、計測およびプロセス制御と併せて再現性を実証できるサプライヤーが優位に立つ。

先端パッケージングと異種集積の採用拡大

異種集積により、完成パッケージ 1 個当たりの接合工程数とその複雑性が増大する。チップレットを利用すれば、異なるプロセスノードで機能を製造し、システム性能に最適化されたパッケージに組み合わせることができるが、この設計上の選択により、フロントエンドの微細化の一部が先端相互接続および組立工程に置き換えられる。

ASMPTは2024年度、先端パッケージングソリューションの売上高が23%増加したと報告しており、AIチップレットおよびHBM用途に関連する熱圧着接合の売上高と受注高は過去最高を記録した。Besiは、2024年度の売上高に占める先端パッケージングの割合が約70%に達したと報告しており、主要サプライヤーがすでにこの移行の影響をどの程度受けているかを浮き彫りにしている。

ハイブリッドボンディングは、積層型CMOSイメージセンサーにおける研究室段階の開発を超え、メモリーおよびロジック用途へと進展している。査読済みの研究では、SiCN接合膜を用い、0.5〜1.2 µmの接合パッドピッチで高い電気的歩留まりが実証されており、技術ロードマップが従来のフリップチップ寸法を大きく下回る領域まで広がっていることを示している。装置のビジネス機会は、接合そのものだけでなく、表面処理、キャリア搬送、洗浄、アライメント、検査、補正メトロロジーにも及ぶ。

半導体製造の現地化拡大と政府支援インセンティブ

現地化プログラムは、これまで装置サプライヤーが主に輸入またはフィールドサポートを通じて対応してきた地域で需要を創出している。SK hynix、Intel、Micronなど、CHIPSインセンティブの対象となる企業が北米に新設する施設により、最終顧客に近い場所で、先端パッケージングおよびメモリー向けの調達が行われるようになる。欧州のプロジェクトでは、自動車、産業機器、パワー半導体の生産に加え、一部の先端ノードの生産能力によって形成される、異なる需要構成が加わる。

商業的な影響は装置の出荷にとどまらない。新たな半導体製造・組立拠点では、安定稼働に到達する前に、アプリケーションエンジニアリング、スペアパーツの供給体制、顧客トレーニング、認定支援が必要となる。顧客が新設ライン向けに標準工程採用装置を求める場合、これらの機能を現地化できるサプライヤーの能力が重要になる可能性がある。こうした状況は、幅広いサービスネットワークを持つ既存ベンダーに有利に働く一方、多品種少量生産、研究、防衛、パワーデバイス向けパッケージングの分野では、地域専門企業にも機会をもたらす。

高性能コンピューティング、AI、データセンター向けチップ生産の拡大

AIアクセラレーターとHBMパッケージは、高仕様のボンディング装置に対する需要が最も集中する分野である。HBMではダイの積層工程を繰り返す必要があり、積層数または帯域幅が増加するたびに、アライメント精度、熱予算、相互接続歩留まりへの要求が高まる。ASMPTは2024年第3四半期、ロジック顧客への初のハイブリッドボンディング装置の納入を報告し、第4四半期にはHBM関連のハイブリッドボンディング装置を大量受注した。Besiは、顧客がHBM4のロードマップを進展させるにつれて、ハイブリッドボンディング需要が加速すると予想されると示した。

Kulicke & Soffaのフラックスレス熱圧着装置の顧客基盤は、2024年11月時点で5社の顧客に納入したシステムが30台を超えており、先端ボンディングが単なる開発ライン向け技術にとどまらず、初期の量産認定段階へ移行していることを示している。需要は依然として限られた数のファウンドリー、メモリーメーカー、パッケージング企業に集中しており、受注パターンが不安定になる可能性がある。それでも、データセンターへの支出は、熱圧着およびハイブリッドボンディングの商用化時期を前倒ししている。これは、パッケージレベルでの性能向上が、コンピューティング性能とメモリー帯域幅に直接的な価値をもたらすためである。

主な抑制要因

高い資本集約度と長期の認定期間

先進的なボンディングプラットフォームでは、従来型のワイヤボンダーよりも高い経済的導入障壁が存在する。プラットフォームを量産に導入する前に、顧客は装置、プロセス開発、消耗品、計測、信頼性検証に資金を投じなければならない。受託製造の利益率で事業を展開するOSATにとって、このコスト構造により、設備稼働率が投資判断の中心的な基準となる。新たなプラットフォームが説得力のある技術仕様を備えていても、長期にわたる認定サイクルが採用を遅らせる可能性がある。

この制約は、特にハイブリッドボンディングと熱圧着ボンディングにおいて顕著である。顧客は量産導入を決定する前に 12〜24か月の検証を必要とする場合があり、その結果、製品発表から売上への転換までに隔たりが生じる。2023年の装置市場の縮小は、在庫調整局面において、顧客が重要性の低い装置購入をいかに迅速に延期できるかも示した。ASMPT の 2024年度決算は、この緊張関係を示している。先進パッケージングは成長したものの、他の装置カテゴリーにおける需要低迷の影響により、グループ全体の収益性は引き続き圧迫された。

サプライチェーンの集中と特殊サブコンポーネントへの依存

ウェハーボンディングおよびハイブリッドボンディングシステムは、高精度のモーションステージ、エアベアリング、光学アライメントアセンブリ、ならびに容易に代替できない特殊消耗品に依存している。これらの投入材のいずれかが途絶すると、装置の納入が遅延したり、顧客の注文を履行するコストが上昇したりする可能性がある。国際的な部品調達と顧客基盤を持つサプライヤーにとって、輸出管理の変更は計画上の変動要因をさらに増やしている。特定の先進半導体技術に対する米国の規制により、米中エコシステム全体で事業を展開する企業にとって、装置サプライチェーンの計画は一段と複雑になっている。

日本と欧州に複数のボンディング装置サプライヤーおよび部品エコシステムが集中していることも、物流の混乱、為替変動、地域的な生産能力の制約に対する事業上のリスクを生み出している。需要が旺盛な時期には、顧客は装置の確保に向けて早期に発注する可能性がある一方、需要が軟調な時期には、同じ納期の不確実性が発注延期を促す可能性がある。その結果、高度に専門化された装置の受注環境は、標準化された部品と確立された二次調達網を持つプラットフォームよりも変動しやすくなる。

新技術の採用を遅らせる同じ認定負担が、既存企業の地位を強化する可能性もある。高精度パッケージにおける製造認定済みプロセスシステムを置き換えるには、信頼性の再検証、プロセスの再調整、顧客による生産リスクの受け入れが必要となる。SUSS MicroTec が報告した仮接合のシェアは、全体で 30〜40%、主要メモリメーカーでは 50%超に達しており、要求水準の高い用途において確立されたプロセス関係が持つ価値を示している。差別化された性能と現地でのアプリケーションサポートを組み合わせるサプライヤーは、高い参入障壁を安定した既設設備基盤の売上へと転換できる。一方、そのようなサポートを持たないサプライヤーにとっては、技術的に十分な性能を備えた装置だけでは量産採用を獲得するのに不十分となる可能性がある。

半導体ボンディング装置市場のセグメント分析

装置タイプ別

ワイヤボンディング装置は、民生用、自動車用、通信・産業用パッケージの幅広い既存設備基盤において、費用対効果の高い接続方式であり続けていることから、2025年に最大の装置カテゴリーとなった。最新の装置プラットフォームでは、狭ピッチ対応能力、ビジョン支援アライメント、銅線処理、自動化が引き続き向上しており、先端パッケージングが追加装置投資に占める割合を高めるなかでも、更新需要と生産能力拡大需要が維持されている。

同セグメントの成長鈍化は、陳腐化ではなく成熟化を反映している。2024年12月に発表された Shinkawa の UTC-RZ1 は、従来機と比べて設置面積を 25% 削減し、1時間当たりの処理個数を 14% 増加させ、面積生産性を 37% 高める設計となっている。Kulicke & Soffa も 2024年5月に、RAPID Pro ボールボンディングシステム 1,000台の受注を獲得しており、従来型組立における継続的な大量調達を裏付けた。これらの投資は、ハイブリッドボンディングの経済性が求められない領域では、生産性と工場フロアの効率が引き続き購買要因となっていることを示している。

ダイボンディングは、従来型のダイアタッチ、フリップチップ、熱圧着、ならびにチップレットベースのパッケージ向け精密実装にまたがる。同市場の成長は、主流パッケージング需要と高付加価値の先端用途が併存していることを反映している。フリップチップボンダーは、現行のバンプピッチで十分なパッケージに対応する一方、熱圧着プラットフォームは、より狭いピッチの HBM およびロジックチップレットの統合に対応する。

組み立て対象となるダイの価値が高まるほど、同セグメントの経済性は向上する。ASMPT は AI および HPC パッケージ向けに高精度フリップチップおよび熱圧着プラットフォームを展開しており、Kulicke & Soffa はフラックスレス熱圧着の導入を拡大している。これにより、ダイボンディング内部では差別化が進んでいる。従来型システムは処理能力と柔軟性で競争する一方、先端システムは実装精度、工程ウィンドウ、量産認定の進捗で競争している。

ボンディング技術別

熱超音波および超音波ボンディングは、2025年も最大の技術カテゴリーであった。熱超音波ボールボンディングは標準的な半導体組立に深く浸透している一方、超音波ウェッジボンディングは、パワーデバイスのアルミニウムおよび太銅接続に不可欠であり続けている。この技術が引き続き大規模に利用されているのは、ワイヤボンディングが商業的に最適な選択肢である成熟ノード向けパッケージの数量が多いためである。

熱圧着ボンディングは、ハイブリッドボンディングが広範に量産認定される前段階で、高密度の銅ピラー接続を実現する手段となることから、HBM およびロジックチップレットの組立に伴って拡大している。その成長は、半導体生産全般ではなく、先端パッケージのアーキテクチャに結び付いている。ASMPT と Kulicke & Soffa のサプライヤー開示によると、顧客による採用は量産認定および初期の生産能力導入を通じて進展している。

共晶およびはんだボンディングは、パワーデバイス、高信頼性パッケージ、フリップチップ組立、気密 MEMS 統合において引き続き重要である。これらの用途では、最小の接続ピッチよりも、熱伝導性、機械的耐久性、長期信頼性が重視されるため、その役割が支えられている。

用途別

ロジックデバイス

論理デバイスのパッケージングは、プロセッサー、アクセラレーター、I/O、メモリーダイを高密度パッケージに組み立てるチップレット統合へと移行している。これにより、高精度フリップチップ、熱圧着、ハイブリッドボンディングの各プラットフォームに対する需要が生まれている。ASMPTが2024年に論理デバイス顧客へ初めてハイブリッドボンディング装置を納入したことは、開発プログラムから顧客認定へと移行していることを示している。

メモリーデバイス

メモリー分野では、大量生産されるワイヤボンディング方式のDRAMおよびNANDパッケージに加え、急速に拡大するHBMの機会が存在する。HBMの積層には高精度な熱圧着工程が必要であり、ハイブリッドボンディングの商用化に向けた主要な経路となっている。Kulicke & Soffaは、大量生産向けのDRAMおよびメモリーワイヤボンディング用に ATPremier MEM PLUS を導入した一方、HBMへの移行を見据えて先進的なプラットフォームの展開を進めている。

パワー半導体

IGBT、SiC MOSFET、GaNデバイスのパッケージには、厚ワイヤウェッジボンディング、共晶ダイアタッチなど、電流処理能力と熱サイクルに最適化された工程が用いられている。自動車の電動化、充電システム、再生可能エネルギー用インバーターがこの需要を支えている。Kulicke & Soffaは、2025年3月にSiCパワー半導体用途向けのAsterion-PW超音波ピン溶接プラットフォームを導入した。

MEMSデバイス

MEMSの製造では、封止およびデバイス形成のために、融着、陽極接合、接着剤ウェハボンディングが用いられている。関連する装置要件は用途によって異なる。自動車用センサーでは耐久性が重視される一方、民生用および産業用デバイスでは、コスト、ウェハサイズ、ガラスまたはシリコン基板との統合が重視されることが多い。

最終用途産業別

民生用電子機器は、ワイヤボンディングパッケージの導入済み基盤が最も大きいため、最大の最終用途産業であり続けた。需要は大量生産向けの組み立てに集中しており、調達ではスループット、設置面積、自動化、パッケージ当たりのコストが重視される。中国はこの導入済み基盤において特に重要であり、Kulicke & Soffaによると、中国に所在する顧客が2024年度売上高の約59%を占めた一方、ASMPTでは中国からの売上高がグループ売上高の約38%を占めた。

自動車分野の需要は、電動化、ADAS、車両1台当たりの電子部品搭載量の増加を通じて拡大している。SiCおよびIGBTパワーモジュールには、大電流に対応し、熱耐久性に優れた相互接続が必要である一方、レーダー、カメラ、センシングシステムが信頼性の高いデバイスパッケージングへの需要を生み出している。自動車分野の認定サイクルは民生用電子機器より長いものの、プラットフォームが承認されれば、より安定した交換需要と生産能力拡張を支える可能性がある。

データセンター・HPCは、最も急速に成長している最終用途セグメントである。AIアクセラレーターは、先進パッケージ内で論理ダイとHBMスタックを組み合わせるため、このセグメントでは熱圧着、仮接合、計測、ハイブリッドボンディングの開発が特に集中的に必要となる。SK hynixのインディアナ州先進パッケージング施設を含む新たなHBM関連投資は、データセンターインフラと高仕様ボンディング装置の調達との結び付きを強めている。 ^{[5]SEMI, Advanced Packaging Technologies and Semiconductor Packaging Equipment, semi.org}

。

ハイブリッドボンディングの商用化への道筋も明確になりつつある。CMOSイメージセンサーが初期の量産実績を示し、HBMでは積層および重ね合わせ制御に対する要件が高度化しており、ロジックチップレットが次の重要な展開分野となっている。サプライヤーにとっての戦略的な課題は、ある用途で培ったプロセスの信頼性を別の用途にも展開できるかどうかである。EV GroupとSUSS MicroTecは、ウェーハ、仮接合、ハイブリッドボンディングの各分野で強固な地位を築いている。ASMPT、Besi、Kulicke & Soffaも、精密ダイボンディングおよび熱圧着の能力を同じ機会に向けて拡張している。勝者を決めるのは、装置仕様だけでなく、プロセス認定と顧客サポートでもある。

半導体ボンディング装置市場の地域別分析

北米

米国

米国市場では、政策主導による半導体製造および先端パッケージングの拡大が進んでいる。TSMC、Intel、Samsung、Micron、Texas Instruments、SK hynixに対するCHIPS法に基づく助成は、ロジック、メモリ、パッケージング、パワー半導体の各生産能力を対象としている。 ^{[6]U.S. Department of Commerce, Center for Security and Emerging Technology, Re-Shoring Advanced Semiconductor Packaging, Georgetown University, bdt.semi.ac.cn} プロジェクトは複数年にわたって稼働を開始するため、ボンディング装置の調達は、単一のピークとしてではなく、段階的な建設、認定、能力増強のスケジュールに沿って進む可能性が高い。

Micro Point Pro (MPP) Ltdは、同地域の多品種少量生産および特殊パッケージング市場に対応している。同社の iBond5000 Dualプラットフォームは、17〜75 µmのワイヤ径に対応し、ボールウェッジボンディングとウェッジウェッジボンディングを実現する。これにより、最大スループットよりも柔軟性が重視されるオプトエレクトロニクス、マイクロ波、ハイブリッド／MCM、高出力用途で同社は事業基盤を築いている。

カナダ

カナダ市場は規模こそ小さいものの、フォトニクス、量子技術、研究、パイロット生産の活動に支えられている。同市場の成長は、比較的小さな初期基盤と、大規模な汎用品組立ではなく、精密なウェーハおよびダイボンディング工程に対する需要を反映している。

欧州

欧州の需要は、政策に支援されたファブ投資と、同地域に確立された自動車、産業、パワー半導体、MEMS、研究のエコシステムに結び付いている。ESMCのドレスデン施設とInfineonのSmart Power Fabは、後工程装置に対する今後の需要を押し上げる可能性があるが、両社の技術要件は異なる。ESMCは先進製造を支える装置への需要を高める一方、Infineonはパワーデバイスを重視しているため、堅牢なダイアタッチおよびワイヤボンディング工程が求められる。 ^{[7]Tokyo Electron, Semiconductor Packaging and Advanced Packaging Technologies, tel.com}

英国

英国市場は、化合物半導体、フォトニクス、量子技術、特殊パッケージングに支えられている。ドレスデンに匹敵する新設生産プロジェクトが存在しないことが成長を抑制する一方、研究および高付加価値デバイス用途が精密装置への需要を下支えしている。

ドイツは欧州の主要市場であり、ドレスデンの製造クラスターに加え、装置サプライヤーや研究機関が存在することに支えられている。Hesse GmbH、F&K Delvotec Bondtechnik GmbH、F&S Bondtec Semiconductor GmbHは、自動車、産業、防衛、パワー半導体、フォトニクス、MEMS向けの専門用途に対応している。EV GroupとFraunhofer IZM-ASSIDのドレスデンにおける提携は、ウェーハボンディングおよびデボンディング工程の高度化において、欧州の研究インフラが果たす役割を示している。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、世界で最も広範な半導体製造、メモリー、OSAT、先端パッケージングの能力を有するため、最大かつ最も急速に成長している市場である。中国、台湾、韓国は、2025年の世界の半導体製造装置売上高の79%を占めた。台湾の設備投資額は90%増の315億米ドル、韓国は26%増の258億米ドルとなった。

中国

中国は、半導体製造装置および大規模パッケージング能力の主要な導入先である。ボンディング需要は、民生用電子機器、通信、自動車、国内製造への投資によって牽引されている。同地域は、ASMPTおよびKulicke & Soffaにとって、報告されている顧客売上高の地域別エクスポージャーという点でも、引き続き特に重要である。

日本

日本では、国内の半導体投資に加え、ボンディング装置サプライヤーが集積している。Shinkawa Ltd、Fasford Technology Co. Ltd、KAIJO Corporation、Athlete FA Corporation、Panasonic Connect Co. Ltd、Canon Machinery Inc、Toray Engineering Co. Ltd、Shibuya Corporationは、ワイヤボンディング、ダイボンディング、フリップチップ、精密組立、特殊パッケージングの用途に対応している。日本の半導体製造装置売上高は、国内投資に加え、メモリー、イメージセンサー、最先端製造に関連する需要に支えられ、2025年に22%増加した。

中東・アフリカ

中東・アフリカは、依然として最小かつ成長の遅い地域市場である。UAEおよびサウジアラビアにおける初期段階の半導体技術投資は、現時点では生産規模の組立エコシステムに相当する水準に達していない。大規模なボンディング装置需要は、エンジニアリング能力、サプライチェーン、製造インフラ、認定済みパッケージング事業の整備に左右される。南アフリカは、確立された電子機器製造基盤を一部有している。

北米および欧州では、アジア太平洋地域に取って代わるのではなく、戦略的に重要な需要拠点が新たに形成されている。CHIPS法の支援を受ける米国拠点や欧州のプロジェクトは、新設ファブやパッケージング施設の近隣でアプリケーションエンジニアリング、スペア部品、迅速なプロセスサポートを提供できるサプライヤーに調達機会をもたらす。地域構成の変化は、グローバルなサービス能力を持つ企業に有利に働く一方、防衛、パワーデバイス、フォトニクス、研究用途のパッケージングに対応する専門サプライヤーも支援する。ラテンアメリカおよびMEAは、依然として条件付きの機会にとどまる。実質的な取引量の創出には、現在も発展途上にある製造エコシステムの整備が必要である。

半導体ボンディング装置市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。2025年の市場シェアは、ASMPTが18.6%、Besiが16.8%、Kulicke & Soffaが14.9%、EV Groupが8.7%、SUSS MicroTec SEが7.4%であった。これら5社合計で、市場売上高の66.4%を占めた。競争は技術別に分かれている。従来型ワイヤボンディングのサプライヤーは、処理能力、稼働率、コスト、自動化を競争軸とする一方、熱圧着、ウェハー、ハイブリッドボンディングシステムのサプライヤーは、プロセス精度、歩留まり、計測技術の統合、認定状況を競争軸としている。

ASMPT — 市場シェア18.6%、4億2,885万米ドル（2025年）

ASMPTは、ダイボンディング、フリップチップ、熱圧着ボンディング、ハイブリッドボンディング、ワイヤボンディングの各分野で幅広く事業を展開している。同社の半導体ソリューション事業は、2024年度に先端パッケージング需要の恩恵を受け、熱圧着ボンディングの売上高と受注高が過去最高を記録した。初のロジック半導体顧客向けハイブリッドボンディング装置の納入に加え、その後のHBM関連受注により、同社は先端ボンディングの商用化における最も重要な2つの経路で事業基盤を築いている。

BE Semiconductor Industries（Besi）－市場シェア16.8%、3億8,735万米ドル（2025年）

Besiは先端ダイボンディング装置に注力している。同社の2024年度業績は、ハイブリッドボンディングおよびフォトニクス用途からの需要を反映しており、先端パッケージングが売上高の約70%を占め、報告された売上総利益率は65.2%であった。この注力分野により、先端パッケージの採用拡大による大きな上振れ余地が生まれる一方、最先端分野の限られた顧客による投資時期の影響を受けやすいという側面もある。

Kulicke & Soffa－市場シェア14.9%、3億4,354万米ドル（2025年）

Kulicke & Soffaは、ボールボンディングにおける主導的地位を基盤に、熱圧着ボンディングおよびフラックスレス熱圧着ボンディングへ事業を拡大している。2024年度の売上高には、ボールボンディング装置による3億5,780万米ドルと、ウェッジボンディング装置による1億580万米ドルが含まれており、従来型アセンブリが同社の製品ポートフォリオで引き続き重要な位置を占めていることが分かる。APTURA、ATPremier MEM PLUS、Asterion-PWの各プログラムにより、同社はハイブリッドボンディングの開発、メモリーパッケージング、SiCパワーデバイスのアセンブリに参入する経路を確保している。

EV Group－市場シェア8.7%、2億59万米ドル（2025年）

EV Groupは、ウェーハボンディング、仮接合、層転写、ハイブリッドボンディングを専門としている。同社のGEMINIシステムは300 mm MEMS製造に対応し、EVG880 LayerReleaseシステムは薄ウェーハおよび 3D-integrationのプロセスフローを支援する。EVG40 D2W計測プラットフォームにより、同社はボンディング装置からオーバーレイ制御機能へと事業領域を拡大しており、これはチップレットおよびHBMの生産において重要性が高まっている差別化要因である。

SUSS MicroTec SE－市場シェア7.4%、1億7,062万米ドル（2025年）

SUSS MicroTecは、特に仮接合およびハイブリッドボンディングを中心に、先端後工程ボンディングの分野で事業を展開している。同社が報告した2024年度の売上高は4億4,610万ユーロで、そのうちAdvanced Backend Solutionsが3億1,470万ユーロを占め、ボンディングシステムの売上高は前年比で3倍超に増加した。XBC300 Gen2製品ラインと拡張された新竹の製造拠点により、同社はプロセス精度と地域に根差した製造支援の双方を必要とする先端パッケージング顧客に対応できる体制を整えている。

地域別の主要企業

Micro Point Pro（MPP）Ltdは、北米の特殊用途、研究、防衛、高品種少量生産型パッケージング用途に対応している。アジア太平洋地域では、Shinkawa Ltd、Fasford Technology Co. Ltd、KAIJO Corporation、Athlete FA Corporation、Panasonic Connect Co. Ltd、Canon Machinery Inc、Toray Engineering Co. Ltd、Shibuya Corporationが、ワイヤボンディング、ダイボンディング、精密アセンブリおよび関連するパッケージング要件に対応している。Hesse GmbH、F&K Delvotec Bondtechnik GmbH、F&S Bondtec Semiconductor GmbHは、欧州の高信頼性、産業、自動車、パワー半導体、フォトニクス、特殊用途パッケージング市場に製品・サービスを提供している。これらの地域企業は、幅広いグローバル製品ポートフォリオよりも、用途に特化したプロセス知識、柔軟な生産構成、または地域における迅速なサービス対応が重視される分野で、引き続き重要な役割を果たしている。

業界の最近の動向

ASMPTは2024年第3四半期に、ロジック半導体顧客向けに初のハイブリッドボンディングシステムを納入し、2024年第4四半期にはHBM関連のハイブリッドボンディング装置を受注した。同社は、HBM向け装置を mid-2025までに納入する予定であることを確認しており、ロジックおよびメモリー用途の両分野で先端ボンディング事業を拡大している。

Kulicke & Soffaは、2024年5月に1,000台のRAPID Proボールボンディングシステムを受注した。この受注は複数四半期にわたって納入される予定であり、従来型ワイヤボンディングプラットフォームに対する継続的な設備需要を示した。

Kulicke & SoffaとROHMは、2024年11月にCuFirstハイブリッドボンディングプロセスを発表した。同プロセスは、Kulicke & SoffaのAPTURA FTCプラットフォームを使用し、銅ピラーのピッチが最小 8 µm のチップ・ツー・ウェハー・ハイブリッドボンディングに対応する。

EV Groupは、2024年5月にEVG880 LayerReleaseシステムを発売した。同システムは、シリコンキャリアから赤外線レーザーを用いて層をデボンディングする工程において、スループットを2倍に向上させる製品として導入された。

EV GroupとFraunhofer IZM-ASSIDは、2024年6月にウェハーボンディングに関する提携を拡大した。この協業は、ドレスデンのCEASAXセンターにおいて、CMOS、異種集積、量子コンピューティング用途向けのボンディングおよびデボンディング技術に焦点を当てている。

SUSS MicroTecは、ボンディングシステムの売上高が前年同期比で3倍超となる過去最高の2024年度業績を報告した。この成長は、AIチップおよびHBMモジュールの生産に関連するテンポラリーボンディングの受注に支えられた。