住宅用暖房機器市場 サイズとシェア 2026-2035

家庭用暖房機器市場規模

家庭用暖房機器市場は2025年に2,017億5,000万米ドルと評価され、2026年には2,201億9,000万米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）8.35%で拡大し、2035年には4,531億3,000万米ドルに達する見込みである。

家庭用暖房機器市場は、交換需要が中心で化石燃料に依存した機器構成から、高効率化・電化システムへの移行が進んでいる。規制への準拠、家庭のエネルギーコストへの配慮、設置済み機器の老朽化が購入時期や製品構成を変化させる一方、高価格帯のヒートポンプやハイブリッド構成が、新規設置と交換の双方で売上高を押し上げている。

家庭用暖房機器市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

住宅用暖房への投資は、政策支援、建築活動、機器の購入しやすさ、規制要件の相互作用に左右される度合いが高まっている。予測では、市場ごとに電化の進展にばらつきがあり、インセンティブ、施工業者の対応力、建築物のエネルギー規制が整合する地域で、高付加価値システムの導入が最も進むと想定している。

主な成長要因

根拠として引用する外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

公的インセンティブが重要なのは、家庭の電化における最大の障壁、すなわち技術的に実現可能な改修と、購入可能な選択肢との隔たりに対処するためである。補助金を利用できれば、施工業者の参入や販売店の研修、より予測しやすい調達も後押しできる。これにより、メーカーや販売チャネルは政策の追い風を、消費者の関心が先送りされるのではなく、実際に完了する住宅プロジェクトへと結び付けられる。

建設は、機器の交換需要とは別の需要源である。新築の集合住宅では、設計・内装工事の初期段階で機器を選定する必要があるため、デベロッパー、施工業者、システム設計者が重要な購買決定要因となる。成熟市場では、暖房機器の交換を建物全体の性能向上と組み合わせる改修プログラムも、並行する機会を生み出す。

効率規制は、遠い将来の政策目標ではなく、商業上の選別基準として機能する度合いが高まっている。規制は、販売可能な製品、インセンティブの対象となるシステム、施工業者が推奨する機器構成に影響を及ぼす。そのため、規制に適合する製品に、現場サポート、制御システムとの連携、実用的な改修ソリューションを組み合わせて提供できるサプライヤーは、持続的な優位性を得る。

主な市場抑制要因

根拠として引用する外部データを使用し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

高級暖房システムの需要は、引き続き家計の景況感、資金調達コスト、電気とガスの相対的な運転コストに左右される。政策の方向性が電化を後押ししている市場でも、投資回収の見通しが魅力に乏しくなると、消費者は必須ではない設備更新を先送りすることがある。そのため、補助金の運用が不透明な市場や、エネルギー価格の相対関係が急変する市場では、需要の発生時期がより不安定になる。

暖房設備の更新では、電気工事、温水配管の改修、ダクトの変更、許認可の取得、物件ごとの設計が必要となることが多く、設置コストも同様に重要である。施工業者が不足している地域や、高効率システムを想定どおりに稼働させる前に古い建物の大規模な改修が必要となる地域では、障壁が最も高い。そのため、改修負担が更新による当面のメリットを上回る場合、従来型システムは引き続き役割を担う。

冷媒の移行は、製造網とサービス網の双方に運用上の複雑さをもたらす。サプライヤーは、電化製品の品ぞろえを拡充するのと同時に、設計変更部品、安全基準、技術者の訓練、製品認証に対応しなければならない。中小メーカーや分散した施工業者ネットワークは、統合型のグローバルサプライヤーよりも、この移行の影響を強く受ける可能性がある。

住宅用暖房機器市場のセグメント別分析

技術別

ヒートポンプは、2035年までに住宅用暖房機器市場の36.70%を占めると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.79%となる見込みである。普及を支えているのは、電化政策、寒冷地での性能向上、室内暖房と給湯の両方に対応できる点である。このセグメントの商機は、信頼性の高い改修ソリューションの提供、施工業者への支援、変化する冷媒要件や効率要件への対応をメーカーが実現できるかどうかに左右される。

ボイラーの2025年の売上高は860.1億米ドルであり、2035年には市場の37.82%を占めると予測される。引き続き重要な位置を占める背景には、欧州の住宅建築物における温水暖房インフラの普及と、改修要件が複雑な物件で全面的な電化を進める際の実務上の制約がある。高効率の潜熱回収型製品や、ボイラーとヒートポンプを組み合わせたハイブリッド構成は、工事による影響を抑えた更新を望む世帯にとって、中間的な選択肢となる。

炉は2025年の市場売上高の3.88%を占め、2035年には131.5億米ドルに達すると予測される。このセグメントは、特に天然ガスやプロパンのシステムが住宅ストックに組み込まれている、強制送風式暖房が主流の住宅市場に集中している。ハイブリッド構成では、炉によるバックアップ能力を維持しながら、年間暖房需要のより大きな割合をヒートポンプで賄うようになるため、更新需要の方向性を左右するとみられる。

給湯器は2025年に市場収益の15.45%を占め、2035年までに557.9億米ドルに達すると予測される。建物の種類や気候を問わず、家庭における給湯が普遍的に必要とされるため、需要は幅広い。ヒートポンプ給湯器は重要な高付加価値成長の道筋となる一方、従来型のタンク式、タンクレス式、電気式、ガス式も、世帯の予算や設置上の制約、地域ごとの燃料供給状況に応じて引き続き需要がある。

「その他」カテゴリーは2025年に市場収益の13.38%を占め、2035年には10.26%を占めると予測される。このカテゴリーには、スペースヒーター、輻射暖房システム、バイオマスストーブ、赤外線パネル、電気式幅木ヒーターなど、補助的な暖房機器や物件固有の暖房ソリューションが含まれる。統合型暖房システムの普及が相対的な地位を圧迫しているものの、季節的に利用される物件、農村部の住宅、セントラルヒーティング設備のない地域では、分散型機器が引き続き有用である。

用途別

戸建て住宅は2025年に1,169.0億米ドルを生み出し、2035年には市場の57.28%を占めると予測される。個人所有であること、住宅向け補助金を直接利用できること、戸建て住宅の物理的な設計自由度の高さから、この用途は改修主導のヒートポンプ導入の中核となる。ただし、気候、建物の築年数、燃料の利用可能性、住宅所有者が大規模な改修工事を行う意思によって機器の選択が大きく異なるため、需要は依然として多様である。

集合住宅は2035年までに1,935.6億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.52%で拡大すると予測される。都市部での新規開発、集中型システムの設計、エネルギー性能向上を目的とする改修プログラムが、市場における同用途の役割を支えている。デベロッパーや建物所有者は、暖房機器を建物全体の効率性に関わる判断の一環として評価する傾向を強めており、仕様策定、試運転、制御、長期サービスの要件に対応できるサプライヤーを選好している。

販売チャネル別

オンライン販売は2025年に市場収益の16.58%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.20%で成長すると予測される。デジタル購入は、規格化された機器、交換用給湯器、ポータブルシステム、設置が容易な製品に最も適している。このチャネルは価格の透明性と消費者による比較を促進する一方、専門家による容量選定、許認可の取得、複雑な試運転が必要な場合には普及が制約される。

ディーラーチャネルは2035年までに1,574.5億米ドルを生み出すと予測され、2025年には市場収益の35.44%を占めた。ディーラーや施工業者は、現地調査、機器選定、設置、許認可の取得、試運転、保証対応まで担うため、複雑なシステムの販売に不可欠である。そのため、メーカーによる研修や施工業者との関係構築への投資は、持続的なチャネルへの影響力と現場での施工品質向上につながる可能性がある。

小売チャネルは2025年に968.1億米ドルを生み出し、2035年には市場の47.32%を占めると予測される。住宅改善用品店、家電量販店、総合小売店を通じて購入できる、消費者向けの交換需要カテゴリーが同チャネルの規模を支えている。高度にカスタマイズされたシステム設計よりも、入手のしやすさ、なじみのある製品形態、対応可能な設置要件が購入判断で優先される場合、小売チャネルは特に重要となる。

住宅用暖房機器市場の地域別分析

北米の住宅用暖房機器市場分析

北米の市場規模は2025年に261.6億米ドルとなり、2035年には住宅用暖房機器市場の10.78%を占めると予測される。同地域の需要は引き続き主に買い替えによって牽引されており、インセンティブ、州レベルのプログラム、寒冷地向けヒートポンプ製品の普及を通じて電化が進んでいる。住宅ストックの広範な部分で、既存の強制送風式暖房設備や天然ガスインフラが商業面・技術面で重要な役割を担っているため、移行の進捗にはばらつきがある。

米国

米国の市場規模は2025年に231.2億米ドルとなり、2035年には433億米ドルに達すると予測される。大規模な住宅設備の設置基盤、多様な気候条件、確立された施工業者ネットワークが、従来型システムと電化システムの双方への需要を生み出している。政策との整合性、電力コスト、機器性能の面から買い替えの利点が高まる地域では、ヒートポンプの普及が進んでいる。国際エネルギー機関によると、2024年には米国のヒートポンプ購入台数がガス炉の販売台数を上回った^{[3]International Energy Agency. "Renewables 2025 — Renewable Heat." iea.org}。

カナダ

カナダの市場規模は、2025年の30.4億米ドルから、2035年には55.5億米ドルに達すると予測される。寒冷地での性能、州政府のインセンティブ、炭素政策の動向が市場の機器構成を左右している。特に、老朽化したガス暖房やプロパン暖房を厳しい冬の条件に対応する設備へ交換できる世帯で、事業機会が大きい。ただし、設置費用や地域の施工業者の対応力は、引き続き導入に影響を及ぼす。

欧州の住宅用暖房機器市場分析

欧州の市場規模は2035年に2,117.3億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）9.70%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。同地域にはボイラーの大規模な設置基盤がある一方、建物性能の向上に向けた規制圧力も強く、地域別では最大かつ最速で成長する市場となっている。短期的な需要は補助金制度の設計や家計の景況感に左右される可能性があるが、長期的な成長機会は、建物改修の必要性、電化規制、老朽化した住宅用機器の買い替えに支えられている。

アジア太平洋の住宅用暖房機器市場分析

アジア太平洋地域は2025年の市場収益の37.36%を占め、2035年には1,623億8,000万米ドルに達すると予測される。住宅建設の規模が大きな需要基盤となる一方、各国の電化政策や世帯の購買力向上が、高効率の暖房・給湯設備への幅広い移行を後押ししている。地域内の市場環境には大きな差があり、技術が成熟した市場と、初めての設備導入が依然として重要な成長要因となっている国々が併存している。

中東・アフリカの住宅用暖房機器市場分析

中東・アフリカは2025年の市場収益の2.31%を占め、2035年には82億5,000万米ドルに達すると予測される。需要は寒冷な気候帯や標高の高い地域に集中しているほか、暖房の必要性は比較的低いものの給湯が不可欠な住宅市場でも見られる。一部の国ではガスインフラが限られているため、従来型ボイラーの普及が制約される一方、電気式や太陽熱利用型の代替機器に参入余地が生まれている。ただし、購入しやすさや正式な建設活動の動向が依然として主要な制約要因である。

中南米の住宅用暖房機器市場分析

中南米の市場規模は2025年に130億1,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.37%で拡大すると予測される。暖房需要は、南部南米の比較的涼しい地域や標高の高い市場に集中しており、ガスボイラー、給湯器、電気式機器、補助システムが各世帯のさまざまなニーズに対応している。成長は、欧州で見られる急速な電化への移行よりも、世帯数の増加、所得の伸び、基本的な設備の普及状況と密接に結び付いている。

住宅用暖房機器市場のシェアと競争環境

住宅用暖房機器市場のシェアは中程度の集中度を示しており、A.O. Smith、Robert Bosch、Daikin、Samsung、LG Electronicsを含む上位5社が、2025年の市場収益の合計40.0%を占めた。競争環境は、製品設計、地域別の製造体制、施工業者へのアクセス、販売チャネルの支援、従来型技術と電化技術の両方にまたがる製品ポートフォリオを管理する能力によって形作られている。幅広い機器をそろえる企業は、地域ごとに異なる移行経路に対応しながら、更新需要が中心の市場での地位を維持できる。

Daikinの2025年の市場シェアは9.0%だった。同社の戦略的な地位は、空気-水ヒートポンプ、欧州での製造、地球温暖化係数（GWP）の低い冷媒を用いた製品開発と密接に結び付いている。同社のAlthermaプラットフォームは、新築と改修の両方の需要における存在感を高めている。こうした需要では、水系暖房システムとの適合性や施工業者からの信頼が、競争上の重要な差別化要因となる。

Robert Boschは2025年に8.5%の市場シェアを占めた。BoschはJohnson Controlsの住宅用・小規模商業用HVAC事業およびJohnson Controls-Hitachi Air Conditioningの合弁事業の買収を完了し、暖房・冷房製品のポートフォリオと生産拠点を拡大した^{[5]Robert Bosch GmbH. 「Bosch、暖房・換気・冷房分野で市場を大幅に上回る成長を目指す。」 bosch-presse.de}。この買収により、ブランド、製造、流通の基盤が広がり、複数の技術分野と地域市場に対応するBoschの能力が強化される。

LG Electronicsは2025年に8.0%の市場シェアを占めた。OSOの買収に関する合意により、電気式給湯と蓄熱分野での地位が強化され、欧州で給湯ソリューションとヒートポンプ製品群を組み合わせる余地が広がる^{[6]LG Electronics. 「LG、HVAC製品群の強化に向け、高品質な給湯ソリューションを提供するOSOを買収」 lg.com}。この取り組みは、暖房分野の競争が単体機器にとどまらず、住宅向けの統合型エネルギー・給湯システムへと広がっていることを示している。

SamsungとA.O. Smithは、それぞれヒートポンプの流通と給湯機器における地位を通じて、引き続き重要な競合企業となっている。SamsungのEHS事業の拡大と北米での販売チャネル施策は、流通パートナーシップの重要性を示している。一方、A.O. Smithは給湯分野に特化しており、省エネルギー型給湯設備への更新需要を取り込む基盤を有する。欧州のボイラー・ヒートポンプ専門企業、アジアの家電メーカー、各地域に根付いたブランドも、現地の施工業者との関係、製品への親しみやすさ、市場に応じたサービス対応力を通じて、引き続き競争圧力をもたらしている。

最近の業界動向

Robert Bosch GmbHは2025年7月31日、Johnson Controlsの住宅用・小規模商業用HVAC事業およびJohnson Controls-Hitachi Air Conditioningの合弁事業の買収を完了した。この買収により、Bosch Home Comfortの製品群はヒートポンプ、ボイラー、温風暖房技術にわたって拡大するとともに、製造・開発ネットワークも広がり、地域をまたぐ同社の事業基盤が強化される^{[5]Robert Bosch GmbH. 「Bosch、暖房・換気・冷房分野で市場を大幅に上回る成長を目指す。」 bosch-presse.de}。

LG Electronicsは2025年6月30日、ノルウェーとスウェーデンに製造拠点を持つ、電気式給湯器およびステンレス製蓄熱ソリューションの提供企業OSOを買収する契約を締結した。この買収は、欧州向け製品群に暖房、給湯、蓄熱の各機能を組み合わせるというLGの取り組みを後押しする^{[6]LG Electronics. 「LG、HVAC製品群の強化に向け、高品質な給湯ソリューションを提供するOSOを買収」 lg.com}。

Daikinは2025年9月、R-290冷媒を使用し、新築および改修の両方を対象とする空気熱源ヒートポンプ「Altherma 4 H」を発売した。この製品開発は、地球温暖化係数の低い冷媒、効率性能、住宅向けの幅広い能力帯に対する業界の注力を示している^{[7]Daikin. "Sustainable heating for every home: Meet the new, whisper-quiet Daikin Altherma 4 H." daikin-ce.com}.