著者:
Ankit Gupta, Pooja Shukla
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再生可能ディーゼル市場 サイズとシェア 2026-2035
レポートID: GMI13094
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発行日: June 2026
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再生可能ディーゼル市場
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再生可能ディーゼル市場
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再生ディーゼル市場規模
世界の再生ディーゼル市場は2025年に258億米ドルと評価され、水素化植物油（HVO）の生産能力拡大、北米・欧州における低炭素燃料義務の強化、重量級トラックフリートの持続可能な代替燃料への構造的シフトにより牽引されています。同市場は2035年までに579億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は8.7%に達すると、Global Market Insights Inc.の最新レポートで発表されています。
再生可能ディーゼル市場の主要ポイント
市場リーダー： Neste社が2025年に13.5%以上の市場シェアをリード。
主要プレイヤー： この市場のトップ5にはNeste、Diamond Green Diesel、Chevron、Phillips 66、World Energyが含まれ、2025年には合計で38.5%の市場シェアを保持。
現在の消費の71%以上を運輸部門が占めていますが、発電と航空が平均を上回る成長軌道で新たな需要チャンネルとして台頭しています。主要消費地域における政策枠組みは投資リスクを低減し、長期的なオフテイク確保を通じて、新規プロジェクトの開発と既存製油所の改造を加速させています。
主要な推進要因
推進要因の影響分析
推進要因
CAGR予測への影響
地理的関連性
影響時期
低炭素燃料を支援する強力な政府政策
35%
北米、欧州
短期（2年以内）
持続可能な輸送用燃料に対する需要の高まり
30%
北米、アジア太平洋、ラテンアメリカ
中期（2～4年）
大規模生産施設への投資増加
20%
グローバル
長期（4年以上）
企業の脱炭素化とネットゼロ目標の拡大
15%
欧州、北米
中期（2～4年）
低炭素燃料を支援する強力な政府政策
連邦および州レベルの義務は、再生可能ディーゼルの需要を牽引する主な要因のままです。米国では、米国環境保護庁（EPA）が2026年のバイオマス由来ディーゼルの再生可能燃料基準（RVO）を54億ガロンに設定し、再生可能燃料基準史上最高を記録しました。これは業界の記録的な拡大に続く措置です。[1]クリーンフューエル・アライアンス・アメリカ（Clean Fuels Alliance America） 公式ウェブサイト：cleanfuels.orgカリフォルニア州の低炭素燃料基準（LCFS）は2025年に改正され、同時に炭素強度ベンチマークを引き締めるとともに、作物由来油脂燃料からのクレジット生成に20%の上限を導入し、生産者の経済性を構造的に廃棄物由来代替品へとシフトさせています。[2]カリフォルニア大気資源局（公式サイト：arb.ca.gov）欧州全体では、再生可能エネルギー指令（RED III）が2030年までの段階的な混合義務を定めており、英国のSAF義務は2025年1月から航空分野固有の需要下限を追加しています。[3]国際エネルギー機関（IEA）公式ウェブサイト：iea.org
持続可能な輸送用燃料に対する需要の高まり
再生可能ディーゼルは、バイオディーゼルやエタノールとは異なり、ディーゼルエンジンへの無制限な代替を可能とするブレンド上限がないため、輸送分野の脱炭素化において構造的な優位性を持っています。業界データによると、2030年までの世界の液体バイオ燃料需要は、米国、ブラジル、インドネシア、インドにおける輸送用燃料消費の増加により、従来の予測から50%上方修正されました。長距離トラック輸送、港湾輸送、公共交通機関などの重量級車両は、バッテリー電気自動車や水素自動車が商用規模で航続距離、積載量、インフラの制約に直面しているため、需要の中核を担っています。
大規模生産施設への投資増加
再生可能ディーゼルへの資本投入は、数十万トン規模の専用バイオリファイナリーや精製所転換プロジェクトに集中して加速しています。米国の再生可能ディーゼルの年間生産能力は、2025年1月現在で19のプラント合計4,719百万ガロン/年に達しており、ルイジアナ州（1,450百万ガロン/年）とカリフォルニア州（1,684百万ガロン/年）が最大の集積地となっています。[4]米国エネルギー情報局（U.S. Energy Information Administration） ウェブサイト：eia.gov北米以外では、シェル、トタルエナジーズ、レプソル、エニなどの石油大手が欧州やアジアでHVO施設の建設や拡張を積極的に進めています。
企業の脱炭素化とネットゼロ目標の拡大
物流事業者、航空会社、産業ユーザーによる企業のサステナビリティに関するコミットメントが、規制要件とは独立した長期的な設備投資リスクを軽減する構造化されたオフテイク需要を生み出しています。 Neste社によるDHLグループとの基本合意、2030年までに年間約30万トンの未混合SAF調達を目指す枠組みは、現在生産者の投資判断を支える商業燃料購入契約の規模を示しています。業界の知見によると、企業のネットゼロ目標は、コンプライアンス主導の購入とは別に独自の需要経路を形成し、再生可能ディーゼル市場全体において実質的に二層構造の市場を生み出しています。
主な課題
課題
CAGR予測への影響
地理的関連性
影響時期
持続可能な原料供給の不足
-28%
グローバル
短期（2年以内）
高い生産・原料調達コスト
-22%
北米
短期～中期（4年以内）
持続可能な原料供給の不足
廃棄物由来の再生可能ディーゼル原料、特に使用済み食用油（UCO）や動物性油脂に対する需要の集計値は、持続可能な供給量を大幅に上回っています。米国農務省の貿易データによると、動物性油脂および植物油の輸入額は2020年から2023年にかけて2倍以上に増加しており、国内生産が精製能力の拡大に追いついていないことを示しています[5]アメリカ合衆国農務省外国農業局 fas.usda.gov。2025年1月に導入された45Zクリーン燃料生産クレジットは、外国産UCO由来のバイオ燃料の資格を制限し、同時に米国の廃油回収インフラへの圧力を高めるとともに、米国の生産者が利用可能なグローバル原料プールを縮小させています。
高い生産・原料調達コスト
政策支援がない場合、再生可能ディーゼルの生産コストは石油由来ディーゼルよりも1ガロンあたりで大幅に高く、原料調達費は総生産コストの70～80%を占めるのが一般的です。クレジット市場の変動がコストリスクをさらに悪化させています。IEAの分析によると、米国再生可能燃料基準（RFS）下のRIN価格は2023年から2025年初頭にかけて50%以上下落し、カリフォルニア州LCFSクレジット価格は生産者の損益分岐点を下回る水準で低迷しています。45Zクリーン燃料生産クレジットに関する最終ガイダンスの遅れにより、主要生産者複数社が2025年Q1に営業損失に陥りました。
再生可能ディーゼル市場の動向
再生可能燃料生産能力の急速な拡大
HV O（水素化植物油）および再生可能ディーゼルの生産能力は、他の商品燃料カテゴリーと比較して例外的なペースで拡大しています。この生産能力の急増により、一部の地域では市場が供給不足から部分的な供給過剰へと転じ、原料調達、炭素強度の認証、クレジット市場のポジショニングに対する競争が再び注目を集めています。
施設レベルでは、規模のメリットが段階的な能力増強とともに拡大します。主要なHVO施設が初期運用から5～10年で数億ガロン規模の処理能力に急速に成長する事例は、廃棄物系原料のサプライチェーンが調達インフラと並行して整備されれば、産業規模の再生可能燃料生産を支えられることを示しています。 Nesteのロッテルダム拡張プロジェクト（2027年完成予定）により、同社の再生可能燃料の年間名目生産能力は680万トンに達し、その後の能力投資のベンチマークとなります。規模だけではもはや差別化要因ではなく、炭素強度と原料の多様性が競争力の決め手となっています。
2025年Q3に実施した北米・欧州38名の再生可能燃料業界幹部を対象とした一次調査では、74%が2026年の主な運用優先事項を「生産能力の利用率管理」と回答し、2022～2024年の投資主導型の重点から大きく転換しています。背景にあるのは競争構造の構造的変化です。早期に廃棄物系原料サプライチェーンと炭素強度認証に投資した生産者は、現在、低いクレジット価格水準でも採算性を確保できる一方、高コストの作物由来施設はマージン圧縮に直面しています。
精製インフラとの統合拡大
従来型石油精製施設が既存の水素化処理装置を活用して原油と再生可能原料を同時に処理する共処理モデルが、既存の石油会社にとって最も資本効率の高い拡張経路として台頭しています。共処理により、精製施設の全面転換が不要となり、原料の入手可能期間に応じた生産能力の最適化が可能になり、既存インフラからRFS、LCFS、RED IIIの各枠組みに基づくコンプライアンスクレジットを生成できます。欧州の生産能力データを詳しく見ると、ドイツ、オランダ、スカンジナビアでは共処理によるHVO生産量が全体に占める割合が顕著に増加しており、確立された精製ネットワークが活用されています。
Shell、TotalEnergies、Eniなどの大手総合エネルギー企業は、欧州の既存精製資産における共処理処理能力の拡大を積極的に進めており、グリーンフィールドの専用施設と比較して単位当たり資本強度を40～60%削減しています。共処理と専用生産の融合は競争力のコスト構造を再定義しています。既存の水素化処理インフラを保有する精製業者は限界的な資本コストで再生可能燃料を追加できますが、HVO専業生産者は施設の全額コストを負担しなければなりません。2025年後半に実施した欧州・北米20社のバイオ燃料事業者へのインタビューでは、共処理能力が再生可能ディーゼル生産の内製か外注かの意思決定で最も頻繁に挙げられる要因であることが確認されました。
この非対称性は競争構造に持続的な影響を与えています。総合プレイヤーは原料の柔軟性で優位に立ち、専業生産者は炭素強度、規模、サプライチェーンの深さで競争します。中長期的により重要なのは、この資本コスト格差が市場参入の意思決定に与える影響です。新規の専用バイオリファイナリーは、既存精製施設への共処理拡張と比較して、採算性を確保するためにより強固な原料確保体制とクレジット収入の確実性を求められるようになっています。
廃棄物系原料の採用拡大
政策と炭素経済性が収束し、再生可能ディーゼルの原料ミックスが廃棄物・残渣系ストリームへと確実にシフトしています。
カリフォルニア州の2025年LCFS改正により、2025年7月から新規パスウェイにおける作物由来油脂燃料のボリューム上限が20%に設定され、2028年からは既存認証パスウェイにおいても、大豆油、菜種油、ひまわり油由来の再生ディーゼルのクレジット価値が実質的に低下することとなった。実質的な影響として、生産者の調達戦略は構造的にUCO（使用済み食用油）、牛脂、非食用コーン油へと再編されつつあり、これらは作物由来油脂と比較してライフサイクル炭素強度スコアが大幅に低い。
欧州のUCO需要は、RED IIIの国内法化と国家SAF（持続可能航空燃料）義務化の実施により、2025年には50%増加し770万トンに達すると見込まれている。この需要急増により、アジア、欧州、北米のスポット市場におけるUCOの契約価格が上昇し、炭素強度クレジットのプレミアムが部分的に相殺される調達コストのインフレを引き起こしている。貿易統計によれば、米国LCFSと同等のプログラムであるオレゴン州・ワシントン州の制度やEUの持続可能性基準が、世界のバイオ燃料需要（体積ベース）の約80%を規制しており、廃棄物系原料の優先的調達が商業的な経済学に構造的に組み込まれている。
二次的な影響として、原料供給リスクの集中が生じている。複数の地域が同時にUCOや動物性脂肪をターゲットとする中、世界の廃油サプライチェーンは再生ディーゼルのバリューチェーンにおける重要なボトルネックとなっている。戦略的調達パートナーシップ、精製・廃油回収への垂直統合、非食用コーン油やリグノセルロース系原料といった次世代原料への多角化が、予測期間後半におけるコストリーダーシップを定義する重要な競争優位の源泉として台頭しつつある。
再生ディーゼル市場分析
原料別
植物油
植物油は2025年の世界の再生ディーゼル市場において50.9%の原料シェアを維持しており、消費額は約131億米ドルに達すると見込まれている。また、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大すると予測されており、主要原料カテゴリーの中で最も緩やかな成長率となっている。米国では歴史的に大豆油が原料消費の主流を占めており、欧州では菜種油、東南アジアではパーム油が主要な原料として活用されてきた。カリフォルニア州LCFS 2025改正による作物由来油脂のクレジット上限20%は、米国最大かつ政策活動が最も活発な再生ディーゼル需要地である同州の市場における植物油ベースのパスウェイの経済性を実質的に変化させた。
政策面での逆風にもかかわらず、植物油はHVOプロセス構成の技術的汎用性により、中期的には依然として最大の体積シェアを維持すると見られる。東南アジアや欧州では、国内の油糧種子サプライチェーンが確立されていることから、LCFSと同等のクレジット圧力がカリフォルニア州ほど強くない市場において、パーム油、菜種油、大豆油が主要な原料として引き続き活用されている。 Nesteはシンガポールとロッテルダムの精製所で、認証済み植物油と廃棄物系原料を組み合わせた処理を大規模に行っており、多様な原料スレートにおいても製品品質の一貫性を維持している。このセグメントの成長率が廃棄物系原料と比較して緩やかなのは、絶対的なボリュームの減少というよりも、代替圧力によるものである。
使用済み食用油（UCO）
使用済み食用油は2025年に22.2%の市場シェア（約57億米ドル）を獲得しており、2035年まで年平均成長率（CAGR）11.4%で拡大すると予測されている。主要原料カテゴリーの中で最も高い成長率となっている。
UCOの競争力の源泉は、その炭素強度プロファイルにあります。UCO由来のHVOのライフサイクル排出量スコアは、作物由来の代替品と比較して大幅に低く、そのためUCO経路はLCFS、RED III、45Zクレジットの枠組みにおいて他を圧倒する価値を有しています。2025年1月に実施された45Zクリーン燃料生産クレジットにおける外国産UCOの資格制限は、北米の生産者による調達戦略を国内回収インフラへと転換させ、自治体の使用済み油回収ネットワークや外食産業の廃棄物物流パートナーシップへの投資を加速させています。
欧州におけるUCO需要の高まりは、アジアの供給市場からの供給を逼迫させており、これまで米国とEUの輸入の大半を占めていました。2025年Q2に実施された米国とEUの25社のバイオ燃料精製業者を対象とした調査では、68%が政策主導の供給集中リスクと原料の炭素強度要件の双方に対応する構造的な取り組みとして、国内UCO回収パートナーシップへの積極的な投資を報告しています。規制面での追い風と魅力的なクレジット経済性が組み合わさることで、UCOは予測期間を通じて最も成長率の高い原料カテゴリーとして位置づけられています。
動物性油脂
牛脂、ラード、家禽脂肪などの動物性油脂は、2025年に15.7%の市場シェア（約41億米ドル）を占め、原料カテゴリーの中で2番目に高い成長率となる11.3%のCAGRで拡大すると見込まれています。特に牛脂はLCFSや45Zの枠組みにおいて炭素強度スコアが低く、食肉加工の副産物として大量に発生する米国のレンダリング産業を通じた国内調達が可能なことから、競争力の高い地位を確立しています。米国のレンダリングセクターは年間数百億ポンドに及ぶ動物由来の脂肪や油を供給しており、この供給基盤により牛脂は輸入UCOに代わるスケーラブルで国内生産の低炭素代替品としての地位を固めています。
2013年に操業を開始し、段階的に処理能力を拡大してきたDiamond Green Dieselのルイジアナ州ノーコ工場は、廃棄物系原料戦略を単一の精製所で数年にわたる投資期間を通じてスケールさせる方法を示しています。より戦略的に重要なのは、再生可能ディーゼル生産者と油化学メーカーとの間で高まる牛脂の奪い合いです。これにより牛脂の等級間で価格差が生じ、契約調達コストが上昇しています。専用のレンダリングパートナーシップを有するか、脂肪の回収・加工に垂直統合している生産者は、原料の安定調達という点でますます差別化されており、この動きがサプライチェーン戦略全体を再構築しています。
その他の原料
食用に適さないコーン油、蒸留コーン油、カバークロップ由来物、新興のリグノセルロース系原料を含む「その他」原料カテゴリーは、2025年に11.2%の市場シェア（約29億米ドル）を占め、2035年までに8.9%のCAGRで成長すると見込まれています。食用に適さないコーン油は、米国のエタノールサプライチェーンにおける発酵副産物として商業的重要性を増しており、中西部に整備された物流ネットワークを通じて国内調達が可能で、比較的炭素強度の低い原料として位置づけられています。農業貿易データからも、コーン油が再生可能ディーゼルの原料ミックスにおいて果たす役割が拡大しており、これは炭素強度スコアの有利さと、専用農業栽培に依存しない調達可能性の双方によるものです。
先進的な燃料技術企業は、従来の脂質系原料を超えた原料のフロンティアを徐々に拡大しています。Gevoのイソブタノールから再生可能ディーゼルへの転換経路やLanzaJetのアルコールからジェット燃料へのプロセスプラットフォームは、セルロース系や都市ごみ由来の原料を対象とした次世代原料多様化の商業的拠点であり、作物由来や廃油代替品と比較して炭素強度面で優位性を持っています。EPAによるRFSパスウェイ拡大の取り組みや欧州委員会によるRED IIIの実施ガイダンスなどの規制枠組みは、適格基準の下で追加の原料カテゴリーを認める方向に進んでおり、中長期的な視点で生産者の対象供給基盤を拡大しています。
用途別
輸送
輸送は再生ディーゼルの主要用途であり、2025年には71.5%の市場シェアを獲得し、約184億米ドルに相当します。その後2035年まで7.7%のCAGRで成長すると予測されています。再生ディーゼルは石油系ディーゼルと化学的に同等であるため、既存のエンジンにハードウェア改造なしで直接代替可能であり、標準的なパイプラインや燃料供給インフラとの互換性により、バイオディーゼルやエタノールの普及を制限する流通投資の障壁を排除します。長距離トラック輸送、港湾輸送、公共交通機関の車両、建設機械などの重量物輸送は、航続距離、積載量、迅速な燃料補給の必要性により短期的な電化代替が限られるため、需要の中核をなしています。
カリフォルニア州は、高い目標を掲げる市場における政策主導の浸透の好例です。バイオマス由来のディーゼル燃料が州内の総ディーゼル燃料プールの約60%を占めており、これはLCFS（低炭素燃料基準）のインセンティブ経済性によって推進されています。Amazon Logistics、UPS、地域の自治体交通機関などのフリート調達プログラムにより、再生ディーゼルの長期購入契約が正式化され、精製所の生産能力計画を支える需要の見通しが得られています。このセグメントの優位性を支える構造的な優位点は、同等のコストとインフラ互換性を備えた実行可能なドロップイン代替品が存在しないことです。これは、電化の大規模な展開によっても、バイオ燃料の代替品がまだ置き換えていない地位です。
発電
発電は2025年に15.5%の市場シェア（約40億米ドル）を獲得し、2035年まで10.6%のCAGRで成長すると予測されており、再生ディーゼル市場で2番目に成長が速い用途となっています。このセグメントの魅力は運用の簡便さにあります。再生ディーゼルは既存のディーゼル発電機のインフラに改造なしで直接代替可能であり、バックアップ電源、オフグリッドの産業施設、ピーク電力発電所において即座にスコープ1およびスコープ2の排出削減を実現します。カーボンニュートラルに取り組むデータセンター事業者が構造的に重要な需要拠点として台頭しており、輸送用グレードの供給と比較して価格プレミアムがつく長期契約の下で、待機用およびピーク需要発電用の再生ディーゼルを調達しています。
遠隔地や島嶼の送電網アプリケーションは、予測期間を通じて最も重要な成長ベクトルとなります。東南アジア、サハラ以南のアフリカ、太平洋諸島のコミュニティでは、再生ディーゼルが重油からの移行期における電力発電の架け橋となる燃料として機能しています。業界データによると、輸送および定置型発電を含む再生可能エネルギーは2030年までに50%増加し、そのうち液体バイオ燃料が再生可能輸送エネルギーの増分成長の35%を占めると予測されています。この持続的な需要基盤が、再生ディーゼル市場全体と比較して発電セグメントの平均以上の成長軌道を支えています。
航空
航空は2025年に3.0%の市場シェア（約7,700万米ドル）を獲得しましたが、2035年まで20.1%のCAGRで成長すると予測されており、世界のバイオ燃料分野で最も成長が速い最終用途カテゴリーの一つです。この成長軌道は、規制要件、航空会社の脱炭素化コミットメント、既存のジェット燃料インフラとの互換性を持つHEFA由来のSAF（持続可能な航空燃料）の技術的互換性によって牽引されています。SAFの消費量は2024年の10億リットルから2030年には90億リットルに拡大し、総航空燃料需要の約2%を満たすと予測されており、EUのReFuelEU Aviation指令や日本の混合目標が主な成長要因となっています。
米国のSAF（持続可能な航空燃料）カテゴリーのバイオ燃料生産は、2024年12月から2025年2月にかけて約2倍に増加し、2025年2月には1日あたり44,000バレルに達した。これは、既存のHVO/HEFAインフラが航空グレードの燃料生産に転用されつつあるスピードを示している。LanzaJetのアルコール・トゥ・ジェットSAF経路と、ダイヤモンド・グリーン・ディーゼル・ポートアーサー施設のSAF転換能力（2024年第4四半期に稼働開始、再生可能ディーゼル生産量の最大50%を純粋なSAFにアップグレード可能）は、この急成長セグメントの商業的な基盤となっている。再生可能ディーゼルとSAFの生産の経済的な交差点が同一施設内で実現することで、航空燃料のプレミアム価格がLCFS Dコードクレジットの対象資格低下を部分的に相殺する中、生産者にとってますます価値の高い運用の柔軟性が生まれている。
その他の用途
船舶燃料、産業用加熱、農業機械などその他の用途は、2025年に市場シェア10.1%（約26億米ドル）を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると見込まれている。船舶用途は欧州の水域で注目を集めており、国際海事機関（IMO）が2028年から発効する国際航海向け燃料基準を発表したことで、フェリー事業者や内航海運会社が低炭素代替燃料の早期調達を進めている。Preem ABとTotalEnergiesは、北海およびバルト海市場で船舶用再生可能ディーゼル製品の提供を拡大しており、IMOの規制遵守期限が迫る中、需要の加速に備えている。
食品加工、化学製造、地域熱供給システムにおける産業用加熱は、炭素価格が導入されている地域において小規模ながら成長が見込まれるセグメントであり、重油から再生可能燃料への転換に対する経済的インセンティブがますます強まっている。農業機械用途は、特にブラジル、インドネシア、米国などの市場で、低混合比の再生可能ディーゼル製品に対する広範で大量の需要基盤を形成している。
地域別動向
北米再生可能ディーゼル市場
北米は2025年に世界市場の47.9%シェア（約124億米ドル）を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.9%で拡大すると見込まれている。米国は同地域の商業的な基盤であり、カリフォルニア州 alone には年間1,684百万ガロンの名目生産能力を持つ専用再生可能ディーゼル施設が5カ所存在する一方、ルイジアナ州の4カ所のプラントは合計で年間1,450百万ガロンの生産能力を有している。
カナダのクリーン燃料規則は、カリフォルニア州のLCFSに類似した炭素強度ベースの枠組みを採用しており、ブリティッシュコロンビア、オンタリオ、アルバータの再生可能ディーゼル市場を拡大させている。2026年上半期に実施した米国・カナダの重量級運送事業者32社を対象とした一次調査では、61%が圧縮天然ガスやバッテリー電気自動車に先駆けて、再生可能ディーゼルを主要な短期的な炭素削減戦略として位置付けている。こうした地域的な動きは、長期的な脱炭素目標と整合した投資シグナルを提供する政策環境の高度化を反映している。
欧州再生可能ディーゼル市場
欧州は2025年に世界市場の16.3%シェア（約42億米ドル）を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.0%で成長すると見込まれており、段階的なRED III混合義務とReFuelEU航空SAF指令によって支えられている。ドイツ、フランス、スペイン、英国、イタリアは同地域の主要5市場であり、RED IIIの各国移行により、2030年まで毎年段階的に引き上げられる法的拘束力のある混合目標が設定されている。
Neste社によるロッテルダム拡張プロジェクトは2027年の完成を目指しており、欧州の再生可能燃料生産能力を年間約400万トンに引き上げ、オランダを同地域最大の単一拠点型再生可能燃料生産ハブとしての地位を強化します。
2024年に消費者向け道路使用が認可されたフランスのHVO100は、小売ステーションのインフラ投資を加速させ、TotalEnergiesが高速道路サービスエリアに専用のHVO100ポンプを展開しています。英国のSAF（持続可能な航空燃料）義務化（2025年1月発効）により、既存のHVOプラントの生産の一部が航空グレード燃料に振り向けられ、英国の輸送市場では局地的な再生可能ディーゼル供給のひっ迫が生じています。
アジア太平洋地域の再生可能ディーゼル市場
アジア太平洋地域は2025年に約14.4%の市場シェア（約37億米ドル）を獲得しており、2035年までの年平均成長率（CAGR）は9.2%で、2番目に成長が速い地域です。インドネシアのバイオ燃料需要は2030年までに50%増加すると見込まれ、同じ期間でインドの需要は80%上昇すると予測されています。これは輸送用燃料の義務化と国内精製能力の拡大によってけん引されています。インドネシアのB35混合義務（パーム由来のバイオ燃料を道路用ディーゼルに混合）は、同地域最大の再生可能燃料容量基盤を確立しており、シンガポールと日本は航空・海運セクターを対象としたHVO特化の枠組みを進めています。
日本のSAF混合目標は構造化されたHEFA原料調達を生み出しています。ANAホールディングスと日本航空はNeste社と長期供給契約を締結しており、シンガポールのチャンギ空港は地域のSAF流通ハブとしての地位を確立しています。中国は同時に、世界最大のUCO（使用済み食用油）輸出国として、米国と欧州のUCO輸入量の大半を占めるとともに、省エネルギー移行と排出量取引スキームの目標に対応する国内HVO生産国としても台頭しています。この二重の役割により、中国は世界の廃棄物系原料の経済に構造的な影響力を持ち、北米と欧州のサプライチェーン計画担当者は調達戦略にこの動向を徐々に織り込み始めています。
ラテンアメリカの再生可能ディーゼル市場
ラテンアメリカは2025年の市場で約18.9%のシェア（約49億米ドル）を占め、2035年までのCAGRは7.5%と予測されています。ブラジルはRENOVABIOプログラムを通じて地域市場を支配しており、燃料流通業者に年間脱炭素化クレジット（CBIO）の義務を課すことで、カリフォルニア州のLCFSに類似した構造の政策主導型混合インセンティブを創出しています。アルゼンチンは大豆圧搾セクターを拡大しており、国内外の再生可能燃料生産者に原料を供給しており、ブラジルの統合生産基盤と並ぶ二次的な原料市場としての地位を確立しています。
ブラジルのバイーア州で進行中の15億米ドル規模のバイオリファイナリー事業（IFC、BNDES、アジアインフラ投資銀行を含む10機関の国際コンソーシアムが資金を提供）は、2029年の稼働開始時に年間10億リットルのSAFと再生可能ディーゼルを生産する計画です。こうした投資パイプラインにより、ブラジルは予測期間中に世界有数の再生可能ディーゼル輸出国としての地位を確立する見通しです。アルゼンチンとコロンビアでも、原料の入手可能性と精製インフラをHVO統合の実現可能性の観点から評価する地域の能力投資が進んでいます。
中東・アフリカの再生可能ディーゼル市場
中東・アフリカは2025年に約2.5%の市場シェア（約0.65億米ドル）を獲得していますが、2035年までのCAGRは10.5%と最も高い成長率が見込まれており、サウジアラビア、南アフリカ、湾岸協力会議（GCC）加盟国全体で政策活性化と投資が加速しています。サウジアラビアのビジョン2030に基づくエネルギー多様化戦略には国内バイオ燃料生産目標が含まれており、同国の農業残渣、都市廃棄物、精製共処理インフラがHVO開発の実行可能な原料投入先として評価されています。南アフリカの液体燃料憲章と新興のバイオディーゼル混合規制は、サハラ以南アフリカにおける nascent（新興）ながら政策支援型の再生可能ディーゼル需要基盤を確立しています。
日本、シンガポール、サウジアラビアは、世界の再生可能ディーゼル市場における最も重要な新興市場の機会として特定されています。日本はSAF（持続可能な航空燃料）の義務化とHEFA（水素化処理植物油）の調達規模、シンガポールは地域の航空ハブとしてのインフラ、サウジアラビアは政策支援型の生産投資軌道により、それぞれが注目されています。成熟市場と比較したこの地域の成長優位性は、まさに義務化の実施段階が初期段階にある点にあります。低いベースラインからブレンド義務が段階的に引き上げられるに伴い、需要変化率が絶対的な規模を上回る成長ダイナミクスを生み出しています。
再生可能ディーゼル市場シェア
再生可能ディーゼル市場は中程度の集中度を示しており、上位5社（ Neste、Diamond Green Diesel、Chevron、Phillips 66、World Energy）が2025年の世界市場シェア38.5%を占めています。Nesteは13.5%で首位を維持しており、その地位はシンガポール、ロッテルダム、カリフォルニア州マーティネス（Marathon Petroleumとの合弁事業）にまたがる年間450万トンの名目生産能力によって支えられています。Nesteの欧州販売は2025年に再生可能ディーゼルとSAFの72%を欧州顧客に向けており、この地域の政策主導型のプレミアム需要環境を反映しています。RED IIIの遵守義務により、現在のクレジット価格水準において北米の同等品よりも構造的に高い実現価格が生まれています。
Diamond Green Dieselは世界第2位の再生可能ディーゼル生産者です。Darling IngredientsとValero Energyの合弁事業である同社は、主にリサイクル動物脂、UCO（使用済み食用油）、食用に適さないトウモロコシ油を原料とする廃棄物系原料サプライチェーンを活用しています。このサプライチェーンは、LCFS（低炭素燃料基準）やRFS D4クレジットの枠組みにおいて構造的な炭素強度の優位性をもたらしています。この原料戦略は重要です。クレジット価値がライフサイクル炭素スコアにますます連動する市場において、廃棄物系原料の最適化は直接的なマージン向上の要因となります。
ChevronとPhillips 66は、上位5社に名を連ねる総合石油メジャーであり、純粋な生産規模ではなく、サプライチェーンの統合と原料の柔軟性を活かして競争しています。両社は2025年Q1に45Zクレジットのガイダンスギャップにより再生可能ディーゼル事業で損失を計上しましたが、中期的なRFS遵守義務や脱炭素目標に沿った生産能力の維持を表明しています。上位5社を除く市場シェアは、2つの異なる競争軌道に沿って分散化が進んでいます。
Shell、TotalEnergies、BP、Repsol、Eniといった総合メジャーは、精製所の共処理能力と流通網の優位性を活かして、生産規模ではなくマージン効率で競争しています。World Energy、Preem AB、HollyFrontier、Carolina Renewable Productsといった専業のバイオ燃料生産者は、炭素強度の実績、原料の差別化、地域市場の専門性で競争しています。2025年Q4に開催された北米・欧州のバイオ燃料市場の専門家8人によるパネルディスカッションでは、競争優位の源泉が生産規模から炭素強度管理へと明確にシフトしているとのコンセンサスが得られました。政策主導の市場において、ライフサイクル炭素スコアが25gCO₂e/MJ未満を達成する生産者は、持続可能な価格プレミアムを獲得しています。
M&A活動は、生産者の統合よりも原料確保のための買収や精製所転換のパートナーシップに集中しており、サプライチェーンのコントロールが持続的な競争優位の主要な源泉であることを反映しています。この動きは中期的に続く見通しで、主要地域における過剰生産の経済性を背景に、廃棄物系原料の調達深化が容量拡大よりも高い付加価値を生むと期待されています。
13.5%の市場シェア
合計市場シェア 38.5%
再生可能ディーゼル市場の企業
再生可能ディーゼル産業で活躍する主要企業は次のとおりです。BP、Cargill、Carolina Renewable Products、Chevron、Diamond Green Diesel、Eni、Gevo、HollyFrontier、Imperial Oil、LanzaJet、Marathon Petroleum、Neste、Petrobras、Phillips 66、Preem AB、Repsol、Shell、TotalEnergies、Valero、World Energy。
Nesteは、世界市場でリーダー的地位を占めており、13.5%のシェアを持ち、シンガポール、ロッテルダム（オランダ）、カリフォルニア州マーティネス（Marathon Petroleumとの合弁事業）にまたがる最も広範なHVO生産拠点を有しています。同社のシンガポール精製所は、2025年通年の生産において廃棄物・残渣原料の割合が96%に達し、この指標はカリフォルニア州LCFSや欧州RED IIIの持続可能性基準におけるクレジット価値を直接左右します。
Diamond Green Dieselは、Valero EnergyとDarling Ingredientsの合弁事業であり、年間12億ガロンの生産規模を誇る世界第2位の再生可能ディーゼル生産者です。テキサス州ポートアーサーにある同社の施設は2022年に完成し、2024年第4四半期にはSAF生産能力を拡張しました。この施設は廃棄物原料を処理しており、D4およびD7 RINカテゴリーの下で優れた炭素強度プロファイルを示し、陸上輸送と航空燃料市場の両方で収益機会を提供しています。
ChevronとPhillips 66は、精製所のロジスティクス、小売燃料網、商業供給関係を活用して再生可能ディーゼル市場に参入しており、サプライチェーンの幅広さで競争力を発揮しています。両社は2025年第1四半期の操業損失期間においても生産能力のコミットメントを維持しており、中期的なRFSコンプライアンス需要と企業の持続可能性目標との整合性に対する自信を示しています。
World Energyは、カリフォルニア州パラマウントにある同社の施設で米国初の大規模再生可能ディーゼル精製所を運営しており、LCFSクレジット最適化に沿った低炭素強度廃棄物原料を戦略的に活用しています。
Repsolは2026年にスペインのプエルトリャノで再生可能燃料の生産を開始し、既存のカルタヘナ工場（年間25万トン）に加えて、UCO由来の再生可能ディーゼル年間20万トンの生産能力を追加しました。これによりイベリア半島全体の生産能力は年間45万トンに拡大し、1億3000万ユーロの直接投資が行われました。
ShellとTotalEnergiesは、複数の地域で精製所の共処理戦略を展開し、RED IIIの義務を満たしながら専用の資本支出を最小限に抑えています。Eniはイタリアの精製所資産で共処理を通じてバイオ製品ポートフォリオを拡大しており、BPはネットゼロ生産目標に沿った精製所転換プロジェクトを継続しています。Preem ABはスウェーデン最大の再生可能燃料プログラムを運営しており、同社のヨーテボリ精製所でタール油やHVO原料を処理し、スカンジナビアの輸送市場に供給しています。Imperial OilとHollyFrontierは北米の地域市場に対応しており、HollyFrontierのニューメキシコ州アルテシアにある再生可能ディーゼル工場は米国内陸部でも大規模な施設の一つです。
CargillとPetrobrasは、ラテンアメリカにおける原料と生産能力の基盤を支えており、PetrobrasはブラジルのRENOVABIOクレジット枠組みの下で国内バイオリファイニングを推進しています。Marathon PetroleumはNesteとのカリフォルニア州マーティネスにおける合弁事業を通じて、メキシコ湾岸と西海岸の生産拠点を拡大しています。先進的な技術を持つGevoとLanzaJetは、それぞれイソブタノールから再生可能ディーゼルへの転換、およびアルコールからジェット燃料への転換といった次世代原料パスウェイの開発を進めています。Carolina Renewable ProductsとCargillは、米国東部とラテンアメリカ市場で確立された顧客関係を基盤に、地域の生産者および原料統合者として競争力を維持しています。
再生可能ディーゼル業界ニュース：
市場集中度スコア
再生可能ディーゼル市場は集中度スケールで6/10と評価されており、中程度の集中度とされている。ネステが13.5%のシェアで明確なリーダーシップを握り、上位5社で38.5%を占める一方で、残り約60%は15社以上の生産者（大手統合企業や地域専業事業者を含む）に分散しており、業界は寡占的な集約というよりも構造的な進化の途上にある。
再生可能ディーゼル市場調査レポートには、2022年から2035年までの「米ドル（億米ドル）」「トン（MT）」ベースの収益とボリュームの推定値・予測が以下のセグメント別に詳細に掲載されている。
市場区分（原料別）
市場区分（用途別）
市場区分（生産規模別）
上記情報は以下の地域・国に関するものである。
目次
第1章 手法と対象範囲
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 産業インサイト
第4章 競合状況、2026年
第5章 原料別市場規模と予測、2022年～2035年（米ドル換算およびトン）
第6章 用途別市場規模と予測、2022年～2035年（米ドル換算およびトン）
第7章 生産能力別市場規模と予測、2022年～2035年（米ドル換算およびトン）
第8章 地域別市場規模と予測、2022年～2035年（米ドル換算およびトン）
第9章 企業プロフィール
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このレポートに掲載されている企業は厳選されたものであり、競合全体を網羅するものではありません。
当社の市場収益計算は、個別にプロファイルされていないメーカー、販売業者、専門業者を含む全地域の全プレイヤーを考慮したボトムアップ手法を採用しています。プロファイルセクションは戦略的に重要なプレイヤーに焦点を当てており、市場規模の範囲を定義するものではありません。
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研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます：
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容（GDP成長、インフレ、通貨）
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します：
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