再生プラスチック市場 サイズとシェア 2025 - 2034

再生プラスチック市場規模

世界の再生プラスチック市場は 2024 年に 581 億米ドルと評価され、Global Market Insights Inc. が発表した最新レポートによると、2025 年の 627 億米ドルから 2034 年には 1,257 億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）8%で成長すると予測されています。
 

• 主要産業では、炭素排出量と環境廃棄物を削減するため、世界のサプライチェーンへの統合を促進すべく、再生プラスチックの導入が進められています。原油価格の上昇と持続可能性の目標を背景に、企業はバージン樹脂を再生プラスチックの代替品に置き換えようとしています。OECDによると、再生プラスチックの世界生産量は 2019 年の 3,600 万トンから 2022 年には 4,200 万トンに増加しました。これは 17%の増加に相当し、世界的な混乱が続くなかでも堅調な成長を示しています。
   
• このように進展が見られる一方、再生プラスチックはプラスチック総生産量のわずか 10%にとどまっています。OECDの「Global Plastics Outlook」によると、2022 年のプラスチック生産量は 4 億トンを超えました。欧州の再生プラスチック利用率は 34%と最も高く、米国の約 9.5%のほぼ 3 倍です。米国では、この格差を埋めるための新たな投資が行われています。
   
• 北米における再生 PET の価格は、需要の増加と供給制約により、2022 年時点で 1 ポンド当たり 0.86 米ドルとなっています。これはバージン PET とほぼ同水準の価格です。再生プラスチックの価格上昇により、現在では原材料として利用する経済的合理性が高まっています。
   
• 新たなリサイクル技術への投資に加え、各国の義務化政策や、プラスチックボトルに対してカリフォルニア州が定める 30%の再生材含有率規則へのブランド企業の対応が、拡張可能な循環型ソリューションの実現に寄与すると予測されています。
   

再生プラスチック市場の動向

• ケミカルリサイクルの大規模化 — 機械的な再粉砕材ではフィルムや多層材に求められる純度水準を満たせないため、生産者は代わりに解重合の商業化に注力しています。Eastmanはテネシー州で 10 億米ドルを投じ、年間 110 kt の PET を処理するメタノリシスプラントを建設しており、ExxonMobilのBaytown熱分解ユニットは 2023 年に初の循環型ポリエチレンペレットを出荷しました。これらのプロジェクトは、ケミカルリサイクルによって埋立てや焼却処分に回る原料を回収できるとの見方に対する投資家の信頼を示しています。
   
• 政策主導の再生材含有率義務化 — 再生材含有率の義務化により、再生材の利用は単に望ましい取り組みから、法令遵守のために必須の要件へと変化しました。カリフォルニア州の政策では、再生材を含む飲料ボトルについて、2025 年の含有率目標を 25%、2030 年の目標を 50%と定めています。接触用途包装に 30%の再生材含有率を義務付けるEU包装規則案と同様に、カリフォルニア州の法律は先駆的なものです。安定した rPET および rHDPE の供給源を確保する企業は、再生材含有率への支出に比べて過大となる年間売上高の 0.5%の罰金を回避できます。
   
• ブランド企業が支援する循環型インフラ — 日用消費財（FMCG）企業は、原料リスクに対処するため、リサイクル企業への資金提供や買収を進めています。Coca-ColaはブラジルにおけるIndoramaの年間 100 kt の rPET 新ラインに共同出資し、ファッション業界では H&M が Syre のクローズドループ型ポリエステルプラットフォームに投資しました。Nikeの「Reuse-A-Shoe」プログラムもその一例であり、年間 150 万足の靴を回収し、素材の回収と自社内処理を行っています。リサイクルを主要な競争戦略として垂直統合する動きは、現在市場で見られる前例のない統合水準が示すように、勢いを増しています。
   
• デジタルトレーサビリティとスマート選別— 人工知能と追加のデータレイヤーにより、各ベールから抽出される価値が最大化されている。European Brands Association と TOMRA は、不可視の透かしと照明式 TOMRA 光学選別機を用いて、食品包装を選別・前処理するためのパートナーシップを締結した。フランスでは、監査可能な QR コード付きブロックチェーン牛乳パスにより、サプライチェーン上の乳製品メーカーにリサイクルの証明が提供されている。消費者は各包装のリサイクル材含有量をスキャンして確認でき、その包装が第二のライフサイクルを迎えたことを確かめられる。
   

再生プラスチック市場分析

主要な市場動向を把握するには

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ポリマータイプ別に見ると、市場は PET（ポリエチレンテレフタレート）、HDPE（高密度ポリエチレン）、PP（ポリプロピレン）、LDPE（低密度ポリエチレン）、PS（ポリスチレン）、その他（PVC、ABS、PC）に分類される。PET セグメントの市場規模は 2024年に 290億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9%で拡大すると予測される。
 

• 繊維のアップサイクルブームや飲料業界によるリサイクル材含有量の義務化を背景に、再生ポリマーをめぐる議論が続いている。ボトル・ツー・ボトルの循環利用は、最も急速に拡大している分野である。Coca-Cola と PepsiCo は 2026年までに 120万トンを超える rPET の調達契約を締結し、これを受けて Indorama、Alpek、Plastipak は 3大陸で生産能力への投資を進めている。ファッションブランドは繊維原料の調達先を変更しており、中国では市場で初めて、バージン材の水準を上回る rPET 糸が生産されている。
   
• PET 以外のポリマー、特に HDPE、PP、LDPE では、小売企業が軟包装廃棄物に対応していることを受け、重要な開発が進んでいる。洗剤容器を対象とするデポジット制度や AI 選別機により、食品接触用途向け HDPE の回収量が増加している。PureCycle や Braskem など、化粧品市場向けに無臭 PP ペレットの実現を目指す高度リサイクルの新興企業は、すでに開発段階にある。初期段階にあるスチレンの解重合および PVC の溶解パイロット事業は、従来「問題」とされてきた樹脂でさえ、2030年までに循環利用によるプレミアムマージンを獲得する可能性を示している。
   

供給源タイプ別に見ると、再生プラスチック市場は、使用済み消費者製品由来の再生材（PCR）と、使用済み産業製品由来の再生材（PIR）に分類される。使用済み消費者製品由来の再生材（PCR）の市場規模は 2024年に 436億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1%で拡大すると予測される。
 

• かつては収支均衡にとどまっていた自治体の路側収集システムに対し、原料を確保したい樹脂メーカーが現在、買収提案を行っている。自治体は回収率を高め、管理履歴を認証するため、AI 選別機、ロボット、バーコード追跡を導入している。デポジット・リターン制度の対象には、現在 HDPE とアルミニウムも含まれている。これらの仕組みにより、ベール純度は 95%を超える水準に達し、特に現在施行されている欧州の厳格な再生材含有量義務の下で、加工業者にプレミアム価格が保証されている。
   
• 小売企業による回収プログラムは、試験的な回収ボックスからオムニチャネル物流プラットフォームへと急速に発展している。Walmart の拠点と Decathlon の店舗内シュレッダーは、買い物客への特典と連動した、予測可能でブランドが管理する PCR の回収フローを生み出している。ゼロ廃棄物の公約により、従来は販売できなかった産業由来スクラップの収益化も可能になっている。自動車およびエレクトロニクスの OEM は、工程内で端材を回収し、PCR と混合したうえで、その合金を認証済みの低炭素樹脂として包装材加工業者向けに販売している。
   

リサイクル技術別では、再生プラスチック市場は機械的リサイクル、ケミカルリサイクル、および高度リサイクル技術に分類されます。機械的リサイクルが最大の規模を占め、2024年の市場規模は 491億米ドルに達しました。2025〜2034年には年平均成長率（CAGR）7.9%で拡大し、市場全体の84.6%を占めると予測されています。
 

• 現在も 80%以上が機械的にリサイクルされています。そのため、より高度な選別設備や洗浄ラインの改修に多額の資本が投じられています。ロボット、近赤外線（NIR）カメラ、クラウドベースの統合システムを組み合わせることで、2019年基準比でPETおよびHDPEの歩留まりは12〜15%向上すると予測されており、閉ループ型の水処理システムは運営費（OPEX）を削減します。AlplaやLogoplasteなどのコンバーターは現在、輸送および原料供給に伴う排出量を削減するため、ボトリング工場の隣に粉砕機を設置しています。
   
• 食品グレードPETと同様に、熱分解、解重合、ガス化などの加水分解可能な化学的手法も、ブランド企業から同様の注目を集めています。ExxonMobil、Dow、TotalEnergiesは、「循環型ナフサ」年間 50万トンを対象とする10年間の引取契約を締結しました。これにより、閉ループシステムや、機械的リサイクルとケミカルリサイクルを組み合わせた「循環型」ハイブリッドシステムの利用が可能となり、「循環型経済」が促進されます。米国および日本の政府による各種補助金は買い手のリスクを軽減し、マスバランス認証は再生プラスチックに対する買い手の需要を高めています。
   

最終用途別では、包装セグメントの市場規模は2024年に 343億米ドルに達しました。2025〜2034年には年平均成長率（CAGR）7.8%で拡大し、市場全体の59%を占めると予測されています。
 

• 包装用途は再生ポリマー需要の 50%以上を吸収しており、仕様も厳格化しています。EU規則 2022/1616およびカリフォルニア州のAB 793の施行後、食品グレードrPETの使用が急増しました。これらの規則は、加工業者に対し、欧州食品安全機関（EFSA）の承認および米国食品医薬品局（FDA）の異議なし通知書を通じたトレーサビリティの証明を求めています。家庭用洗剤やパーソナルケア用チューブなどの非食品用途では、現在、使用済み消費者製品由来の再生材を50%含有することが規定されており、臭気を制御したrHDPEおよびrPPの需要が拡大しています。
   
• 自動車メーカーは、再生プラスチックをダッシュボード、ボンネット内張り、バンパーに組み込んでいます。また、FordのBroncoには、海洋プラスチックを100%使用したワイヤーハーネス用クリップが採用されています。建設会社は、軽量パネルの構築要件を満たすためにrPVCおよびrLDPEを組み込んでおり、LEEDクレジットを取得すると同時に、樹脂コストを15%削減しています。Adidasなどのアパレル企業はrPET製シューズを 2,300万足販売し、Dellのノートパソコンは再生ABSを使用した筐体に収められ、環境に配慮した製品として販売されています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 北米では、ブランド企業の需要と化学技術の革新を背景に地域市場の市場規模が拡大しており、2024年の 152億米ドルから2034年には 299億米ドルに達すると予測されています。米国市場の規模は2024年に 88億米ドルで、2034年までの年平均成長率（CAGR）は 8%と予測されています。 
   
• 米国では、分断されたシステムから、垂直統合型のリサイクルシステムへ移行する動きが見られます。官民連携により、特にカリフォルニア州および米国南東部でrPETとrHDPEの供給が強化されています。 
   
• 欧州地域では、再生プラスチック市場が 2024 年の 187 億米ドルから 2034 年には 342 億米ドルへ拡大すると見込まれており、主な要因は、包装および包装廃棄物規則をめぐる EU の規制圧力です。ドイツ市場は 2024 年に 63 億米ドルに達し、2034 年まで年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予測されています。
   
• ドイツでは、拡大生産者責任（EPR）制度、包装における再利用可能容器の最低 PCR 含有量の義務化、リサイクル義務などを背景に、リサイクル革新のエコシステムが形成されています。ドイツでは Clarke と ALPLA が大規模な PET ボトル・ツー・ボトルリサイクルシステムを主導し、米国では Meritor が高度リサイクルシステムを展開しています。
   
• AI を活用した選別施設とマスバランス基準により、ドイツ北部および中部全域で高品質な再生材の生産規模が拡大しています。また、一部の包装形式では、硬質プラスチックの再生材含有率が 30%を超えています。
   
• アジア太平洋地域は世界の数量・金額ベースの市場をリードしており、製造業からの需要と政府のリサイクル政策を主な要因として、同地域の市場規模は 2024 年の 224 億米ドルから 2034 年には 456 億米ドルへ拡大すると予測されています。
   
• 同期間、中国市場は 98 億米ドルを起点に年平均成長率 7.4%で拡大すると予測されています。包装業界および繊維業界における PET 需要の高さを背景に、中国は引き続き再生プラスチックの生産・消費で同地域をリードしています。中国政府は、2025 年までに再生材を 20%組み込むことを目標とする循環経済行動計画を実施しました。
   
• 中国では、Sinopec と Yibi により、包装および繊維用途に向けた熱分解・解重合によるケミカルリサイクルの統合も進展しています。前処理済み廃棄物を対象とする熱分解・解重合によるケミカルリサイクルに加え、紙および繊維向けのケミカルリサイクルも統合されています。
   
• ラテンアメリカの再生プラスチック市場は、日用消費財（FMCG）のリサイクル拡大と、インフォーマルセクターの統合に関するプロジェクトを背景に成長しています。同市場は 2024 年から 2034 年にかけて 41 億米ドルから 88 億米ドルへ拡大すると予測されています。同期間、ブラジル市場は 17 億米ドルを起点に成長し、年平均成長率 7.2%で拡大すると見込まれています。
   
• 特にサンパウロとリオでは、PET 回収の強固なエコシステムと、業界・小売企業による店頭回収プログラムがブラジルにとって有利に働いています。ブラジルの繊維業界および包装業界が rPET に依存していることも、国内処理の拡大を後押ししています。
   
• 自治体のインフラに課題があるにもかかわらず、国家固形廃棄物計画（PNRS）と民間の回収制度は、主にポリエチレンおよびポリプロピレンを対象とする持続可能なサプライチェーンに、インフォーマルな廃棄物回収従事者を組み込んでいます。
   
• 中東・アフリカ（MEA）では、プラスチック消費の増加と新たな選別インフラの整備により、市場規模は 2024 年の 28 億米ドルから 2034 年には 60 億米ドルへ拡大すると見込まれています。同期間、2024 年に 6 億 2,000 万米ドルに達した南アフリカ市場は、2034 年まで年平均成長率 6.5%で成長すると予測されています。
   
• PETCO の報告によると PET 回収率が 60%を超えており、南アフリカはアフリカ大陸のリサイクル先進国となっています。小売企業および外食サービスブランドは、新たな rPET・rHDPE プラントに共同出資するとともに、各プラントの処理能力も拡大しています。
   
• 南アフリカ廃棄物法に基づく EPR 規制と、現地起業家によるイノベーションが相まって、特にヨハネスブルク、ケープタウン、ダーバンなどの都市部では、リサイクルの経済合理性が高まっています。
   

再生プラスチック市場シェア

• Indorama Ventures、Veolia Environnement、Suez SA、Plastipak Holdings (Clean Tech)、Alpek Polyester / DAK Americasの5社は、2024年の世界市場で合計30%の市場シェアを占めた。
   
• 再生プラスチック市場は分散した構造となっているが、現在では少数の統合企業が市場を掌握し始めている。Indorama Venturesは、アジア、南北アメリカ、欧州でrPET原料の操業と、これら3地域における再処理施設を垂直統合しており、処理能力で同分野の世界最大企業となっている。飲料ブランドとの合弁事業により、特に再生品の大半を占めるボトル・ツー・ボトル用途において、安定的かつ一貫した需要を確保している。Indorama Venturesは、再生ポリエチレンテレフタレートの供給業者および販売業者とも契約を締結し、包装工場へのrPETの安定供給を確保している。
   
• VeoliaとSuez SAは、廃棄物管理を基盤として、一般廃棄物の収集から、収益を生み出す再生可能プラスチックの回収までを含む、包括的なEPR（拡大生産者責任）システムを構築している。EPR対応の仕組みと産業規模の事業基盤を欧州に有することで、両社は大手消費財企業に対し、再生材料として認証済みの食品接触用再生プラスチックを販売できる独自の立場を確立している。Suezは、再生可能プラスチックの成長が見込まれる東南アジアを事業拡大の対象地域として組み込んでいる。
   
• Plastipak HoldingsとAlpek/DAK Americasは、包装用途、特にgPETプラスチックボトル向けのrPETにおけるクローズドループシステムに注力している。大規模なボトリング工場に近接していることから、強固な物流および包装サプライチェーンも構築されている。市場の統合傾向は、企業が使用済み消費者製品由来の原料を確保し、生産物を確実に販売するために長期の引取契約を締結しようとしていることを背景としている。
   

再生プラスチック市場の主要企業

再生プラスチック業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Indorama Ventures
• Veolia Environnement
• Suez SA
• Plastipak Holdings (Clean Tech)
• Alpek Polyester / DAK Americas
   
• Indorama Ventures：再生プラスチック市場で8.3%のシェアを持つIndorama Venturesは、ボトル・ツー・ボトルのインフラを備え、rPETに注力する同業界をリードしている。30か国以上で事業を展開し、Coca-Colaとの提携を通じて米国およびブラジルで事業を拡大している。2023年には、メキシコで食品接触用PETトレーのリサイクルを目指し、Evertisとの合弁事業を発表した。 
   
• Veolia Environnement：市場シェア6.7%を有するVeoliaは、世界的な廃棄物管理ネットワークを活用してリサイクル事業を強化している。同社は欧州に高度な選別施設と食品接触用途向けポリマーのリサイクル施設を有する。2024年には、L’Oréalとの提携により、化粧品包装向けの高純度再生HDPEを供給できるようになる。この取り組みは、循環型経済およびブランドのコミットメントとの整合を図るための多くの取り組みの第一歩となる。 
   
• Suez SA：5.8%のシェアを有するSuezは、ポリマーの再処理に重点的に取り組み、従来の廃棄物処理サービスに組み込んでいる。今後は、欧州および東南アジアにおける持続可能で高品質な再生ポリエチレンおよびrPETの生産に注力する。2024年には、タイで新たなリサイクル施設の操業を開始し、年間3万トンを超えるプラスチックの処理能力を備える予定である。
   
• Plastipak Holdings (Clean Tech)：PlastipakのClean Tech部門は5%の市場シェアを有し、主に大手飲料企業にrPETを供給している。同社の競争優位性は、ボトリング施設に直接隣接して配置されたクローズドループシステムにある。2023年末に開始された拡張プロジェクトは、スペインにおける食品接触用rPETの押出能力を従来の2倍に引き上げることを目指している。 
   
• Alpek Polyester / DAK Americas: Alpek は、DAK Americas を通じて米国で 4.2% の市場シェアを有しており、主要な CPG ブランドに供給するため、主に北米の rPET 市場に注力している。Alpek は原料供給に関する長期契約を締結しており、ジョージア州に新設されたボトルグレード向けリサイクルラインについて、垂直統合を通じた市場でのポジショニング強化が見込まれる。
   

再生プラスチック業界のニュース

• 2024年6月、Indorama Ventures はブラジル国内の PET リサイクル能力を 50% 拡大した。これにより、2025年までに使用済み PET を 750,000 トンリサイクルするという同社の国際的な持続可能性目標の達成が後押しされる。南米では、持続可能性目標の達成に加え、食品グレードの再生プラスチックに対する需要の増加にもつながる見込みである。 
   
• 2024年2月、Veolia Environnement は、循環型経済のもとでリサイクル不可能なプラスチックを処理するために設計された先進的なリサイクル施設をフランスで開設すると発表した。これにより、統合された欧州の循環型経済におけるケミカルリサイクル分野での同社の地位が強化される見込みである。 
   
• 2023年10月、Veolia Environnement は Unilever および Mondelez と提携し、欧州でクローズドループリサイクルを推進した。この協業は、メカニカルリサイクル技術群の強化と、欧州連合（EU）における食品グレードの再生プラスチックの供給体制を中心とするものである。 
   
• 2022年3月、Suez SA は、リサイクル処理企業 Cimelia の株式過半数を取得したことで、ラテンアメリカにおける再生プラスチック事業を強化した。これにより、同地域で高まる再生ポリマーおよび持続可能な包装製品の需要に対応するための Suez の垂直統合が完了した。
   

再生プラスチック市場調査レポートは、2021年から2034年までの売上高（10億米ドル）および数量（キロトン）に関する推計・予測を含め、 業界を以下のセグメント別に詳細に分析している。

ポリマーの種類別市場

• PET（ポリエチレンテレフタレート）
  • ボトル・ツー・ボトルリサイクル
  • 繊維用途
• HDPE（高密度ポリエチレン）
• PP（ポリプロピレン）
• LDPE（低密度ポリエチレン）
• PS（ポリスチレン）
• その他（PVC、ABS、PC）

供給源の種類別市場

• 使用済み消費者製品由来の再生材（PCR）
  • 自治体回収システム
  • デポジット・リターン制度
  • 小売店による回収プログラム
• 産業廃棄物由来の再生材（PIR）

リサイクル技術別市場

• メカニカルリサイクル
  • ケミカルリサイクル
  • 熱分解
  • 解重合
• ガス化
• 先進的リサイクル技術

最終用途別市場

• 包装
  • 食品グレード包装
  • 非食品包装
• 自動車
  • 内装用途
  • 外装用途
• 建設・建築
• 繊維・アパレル
• 電子・電気機器
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ 
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ