リサイクルプラスチック市場 サイズとシェア 2025 - 2034

リサイクルプラスチック市場規模

2024年の世界のリサイクルプラスチック市場規模は581億ドルで、2025年には627億ドルに成長し、2034年には1257億ドルに達すると予想されています。これは、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、CAGRは8%です。
 

• 主要産業は、リサイクルプラスチックを取り入れ、グローバルサプライチェーンに統合することで、カーボンフットプリントと環境廃棄物を削減するために活動しています。企業は、原油価格の上昇と持続可能性の目標により、バージン樹脂をリサイクルプラスチック代替品に置き換えようとしています。OECDの報告によると、2022年の世界のリサイクルプラスチック生産量は、2019年の3600万トンから4200万トンに増加し、17%の増加となりました。これは、グローバルに混乱する中での健全な成長です。
   
• その点を考慮すると、リサイクルプラスチックは総プラスチック生産量のわずか10%に過ぎず、2022年にはOECDのグローバルプラスチック展望によると4億トン以上が生産されました。ヨーロッパは34%のリサイクルプラスチック率でリードしており、これは約9.5%のアメリカのほぼ3倍です。アメリカでは、この格差を埋めるための新たな投資が行われています。
   
• 2022年の北米のリサイクルPET価格は、需要増加と供給不足により1ポンドあたり0.86ドルで、これはバージンPETとほぼ同じ価格です。現在、リサイクルプラスチックの価格上昇により、原料として使用することが経済的に有利になっています。
   
• 新しいリサイクル技術への投資と、ブランドの国の規制およびカリフォルニア州のプラスチックボトルに対する30%リサイクルコンテンツ規制への準拠が、スケーラブルな循環型ソリューションを達成するのに役立つと予想されています。
   

リサイクルプラスチック市場のトレンド

• 化学リサイクルの拡大 — 機械的な再粉砕では、フィルムや多層製品のターゲット純度レベルに達することができないため、生産者は分解技術の商業化に焦点を当てています。イーストマンはテネシー州に10億ドル（110kt/年PET）のメタナリシス工場を建設しており、エクソンモービルのベイトーンゔスのピロリシスユニットは2023年に最初の循環型ポリエチレンペレットを出荷しました。これらのプロジェクトは、化学ルートが埋立地や焼却処分に向かう原料を回収するという投資家の信頼を示しています。
   
• 政策主導コンテンツの義務化 — コンテンツ規制により、リサイクルコンテンツは単に望ましいものから義務化されたものに変わりました。カリフォルニア州の政策は、2025年には25%、2030年には50%のリサイクルコンテンツを飲料ボトルに義務付けています。EUのドラフト包装規制と同様に、接触感度の高い包装に対して30%のリサイクルコンテンツを義務付けています。カリフォルニア州の法律はその種の最初のものです。リサイクルコンテンツの流れを確保した企業は、リサイクルコンテンツ支出に比べて不均衡な0.5%の年間売上高の罰金を回避できます。
   
• ブランド主導の循環型インフラ — 原料リスクに対処するため、FMCGはリサイクラーを財政支援したり、直接購入したりしています。コカ・コーラはインドラーマのブラジルにおける新しい100kt/年rPETラインに共同出資し、ファッション業界ではH&MがSyreのクローズドループポリエステルプラットフォームに投資しています。ナイキの「Reuse-A-Shoe」プログラムもその例で、毎年150万足の靴を回収し、材料回収と内部処理を行っています。リサイクルを主要な競争戦略として垂直統合することは、市場で見られる前例のない統合レベルを示すように、注目を集めています。
   
• デジタルトレースビリティとスマートソーティング— 人工知能と追加データ層により、各バールから最大限の価値を引き出しています。ヨーロッパブランド協会とTOMRAのパートナーシップは、目に見えないウォーターマークとTOMRAの光学ソーターを使用して食品パッケージを分別・前処理しています。フランスでは、サプライチェーン全体で乳製品メーカーにQRコード付きブロックチェーン牛乳パスを提供し、リサイクル証明を提供しています。消費者はスキャンして各パッケージのリサイクル内容を確認し、その第二の命を確認できます。
   

リサイクルプラスチック市場分析

ポリマー別では、市場はPET（ポリエチレンテレフタラート）、HDPE（高密度ポリエチレン）、PP（ポリプロピレン）、LDPE（低密度ポリエチレン）、PS（ポリスチレン）、その他（PVC、ABS、PC）に分類されています。PETセグメントは2024年に290億ドルの価値があり、2025-2034年に7.9%のCAGRで成長すると予測されています。
 

• リサイクルポリマーに関する公的な議論は、テキスタイルアップサイクルのブームと飲料業界からのコンテンツ規制により続けられています。ボトルからボトルへのループは最も急速に成長しているセクターです。コカ・コーラとペプシコは2026年までに120万トン以上のrPETを契約し、インドラマ、アルペック、プラスチパックは3大陸で生産能力に投資しています。ファッションブランドはテキスタイル繊維のソースを変更し、中国は市場で初めてバージンレベルを超えるrPETヤーンを生産しています。
   
• PETを超えた重要な開発、特にHDPE、PP、LDPEポリマーは、小売業者の柔軟パッケージ廃棄物への対応によって促進されています。洗剤容器のデポジット制度とAIソーターにより、食品グレードのHDPE収率が向上しています。PureCycleやブラスケムなどの先進リサイクルスタートアップは、化粧品市場向けの無臭PPペレットを開発中です。初期段階のスタイレンデポリマリゼーションとPVC溶解パイロットは、歴史的に「問題」とされる樹脂でも2030年までにプレミアムな循環利用マージンを獲得する可能性があることを示しています。
   

ソース別では、リサイクルプラスチック市場はポストコンシューマーリサイクル（PCR）とポストインダストリアルリサイクル（PIR）に分類されています。ポストコンシューマーリサイクル（PCR）は2024年に436億ドルの価値があり、2025-2034年に8.1%のCAGRで成長すると予測されています。
 

• かつては損益分岐点のサービスだった自治体のカービサイドシステムは、現在、リジン生産者からの原料調達の入札を受けています。彼らはAIソーター、ロボット、バーコードトレーサビリティを導入し、回収率を向上させ、所有権のチェーンを証明しています。デポジット返金制度には現在、HDPEとアルミニウムも含まれています。彼らは95%以上のバール純度を提供でき、特にヨーロッパの厳格なリサイクルコンテンツ規制下で処理業者にプレミアム価格を保証しています。
   
• 小売業者の回収プログラムは、パイロットビンからオムニチャネル物流プラットフォームに移行しています。ウォルマートのハブとデカトロンの店内シュレッダーは、ショッパーのリワードに関連付けられた予測可能なブランド所有のPCRフローを作成しています。ゼロウェイストの誓約により、かつては売れなかったポストインダストリアルスクラップをモネタイズできます。自動車および電子機器のOEMは現場でオフカットを回収し、PCRとブレンドし、パッケージコンバーターに認定低炭素樹脂として販売しています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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リサイクル技術に基づき、リサイクルプラスチック市場は、機械リサイクル、化学リサイクル、および先進リサイクル技術に分類されます。機械リサイクルは最大であり、2024年には491億ドルの価値があり、2025年から2034年にかけて7.9%のCAGRで拡大すると予測されており、全体の市場シェアの84.6%を占めます。
 

• 80%以上が依然として機械的にリサイクルされています。その結果、より賢い分別と洗浄ラインの改修に多額の資本が投資されています。ロボット、近赤外線（NIR）カメラ、クラウドベースの統合システムの組み合わせは、2019年の基準に基づき、PETおよびHDPEの収率を12-15%向上させると予測されています。一方、閉ループ水システムは運用費用（OPEX）を削減します。AlplaやLogoplasteのようなコンバーターは、輸送と原料の排出量を削減するために、ボトリングプラントの隣にグラインダーを設置しています。
   
• 食品グレードのPETと同様に、水圧剥離可能な化学ルート（ピロリシス、デポリマー化、ガス化）は、ブランドから同じような勢いを得ています。エクソンモービル、ダウ、トタルエナジーズは、500kt/年の「循環ナフサ」に関する10年のオフテイク契約に署名し、閉ループシステムと「循環」ハイブリッドシステムを使用することで「循環型経済」を促進し、機械的および化学的リサイクルを組み合わせます。アメリカと日本の政府補助金の変動は、買い手のリスクを軽減し、リサイクルプラスチックへの需要を高めるマスバランス認証を改善します。
   

最終用途セグメントでは、パッケージングセグメントは2024年に343億ドルの価値があり、2025年から2034年にかけて7.8%のCAGRで拡大すると予測されており、全体の市場シェアの59%を占めます。
 

• パッケージングは、リサイクルポリマーの需要の50%以上を吸収し、仕様を厳格化しています。EU規則2022/1616およびカリフォルニア州のAB 793の実施後、食品グレードのrPETの使用が急増し、コンバーターはEFSAの承認とFDAの異議なし通知を通じてトレーサビリティを証明する必要がありました。食品以外のセグメント（家庭用洗剤やパーソナルケアチューブなど）では、50%のポストコンシューマーリサイクルコンテンツを指定し、臭いコントロールされたrHDPEおよびrPPへの需要を高めています。
   
• 自動車メーカーは、ダッシュボード、エンジンルームライン、バンパーにリサイクルプラスチックを組み込み、フォードのブロンコには100%のオーシャンプラスチックのワイヤーハーネスクリップが採用されています。建設会社は、LEEDクレジットを獲得し、樹脂コストを15%削減するために軽量パネル建設にrPVCおよびrLDPEを統合しています。アパレル会社のアディダスは、2300万足のrPETシューズを販売し、デルのノートパソコンはリサイクルABSで作られ、エコフレンドリーとして販売されています。
   

• 北米では、ブランド需要と化学分野のイノベーションが地域の市場価値を拡大させ、2024年の152億ドルから2034年の299億ドルに成長すると予測されています。2024年のアメリカ市場は88億ドルの価値があり、2034年までに8%のCAGRで成長すると予測されています。
   
• アメリカでは、分散型システムではなく垂直統合リサイクルシステムへの移行が進んでいます。特にカリフォルニア州とアメリカ南東部では、公私協力によりrPETおよびrHDPEの入手可能性が強化されています。
   
• ヨーロッパ地域では、リサイクルプラスチック市場は、EUのパッケージおよびパッケージ廃棄物規制による規制圧力により、2024年の187億ドルから2034年の342億ドルに拡大しました。2024年のドイツ市場は63億ドルの価値があり、2034年までに6.1%のCAGRで成長すると予測されています。
   
• ドイツは、拡大生産者責任（EPR）制度、包装材料に対する最低限の再生容器（PCR）含有量の義務付け、リサイクル義務などにより、リサイクルイノベーションのエコシステムとして知られています。ドイツのクラークとALPLAはPETボトルのボトル対ボトルリサイクルシステムをリードし、米国のメリターは高度なリサイクルシステムを推進しています。
   
• AI駆動の分別施設と質量バランス基準により、北部および中央ドイツにおける高品質出力のスケーラビリティが向上し、一定の包装形式における硬質プラスチックのリサイクル含有率が30％を超えています。
   
• アジア太平洋地域は、製造業の需要と政府のリサイクル政策により、2024年の224億ドルから2034年の456億ドルに成長する見込みです。
   
• 同期間、中国の市場は2024年の98億ドルから年率7.4％のCAGRで成長し、2024年には98億ドルに達すると予想されています。包装業界と繊維業界におけるPETの需要が高いため、中国はリサイクルプラスチックの生産と消費において地域をリードしています。中国政府は2025年までに20％のリサイクル材料を含むことを目指す循環型経済行動計画を実施しています。
   
• 中国は、シノペックとイービーと協力し、パイロリシスとデポリマー化を組み合わせた化学リサイクルの統合を進めています。この技術は、包装材料や繊維からプラスチックや繊維への価値ある応用に利用されています。前処理された廃棄物の化学リサイクル、パイロリシス、デポリマー化、紙や繊維の化学リサイクルも統合されています。
   
• ラテンアメリカのリサイクルプラスチック市場の成長は、FMCGのリサイクル増加と非公式セクターの統合プロジェクトによるものです。市場は2024年から2034年にかけて41億ドルから88億ドルに成長すると予測されています。同期間、ブラジルの市場は2024年の17億ドルから年率7.2％のCAGRで成長すると予想されています。
   
• サンパウロとリオデジャネイロを中心に、PETの回収エコシステムと小売業界のリサイクルプログラムがブラジルに有利に働いています。ブラジルの繊維業界と包装業界がrPETに依存しているため、国内処理が成長しています。
   
• 市町村のインフラの弱さにもかかわらず、国家固形廃棄物計画（PNRS）と民間回収スキームにより、非公式の廃棄物回収業者が、主にポリエチレンとポリプロピレンに焦点を当てた持続可能なサプライチェーンに組み込まれています。
   
• MEA地域では、プラスチック消費量の増加と新しい分別インフラの設立により、市場は2024年の28億ドルから2034年の60億ドルに成長すると予想されています。同期間、2024年の6億2000万ドルの市場規模を持つ南アフリカの市場は、2034年までに年率6.5％のCAGRで成長すると予想されています。
   
• PETCOがPET回収率が60％を超えると報告しているため、南アフリカは大陸のリサイクルリーダーとして台頭しています。小売業界とフードサービスブランドが共同で資金を提供し、新しいrPETおよびrHDPE工場を建設し、工場の生産能力を拡大しています。
   
• 現地の起業家からのイノベーションと南アフリカ廃棄物法に基づくEPR規制により、特にヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバンなどの都市部でリサイクルが経済的に合理化されています。
   

リサイクルプラスチック市場シェア

• インドラーマ・ベンチャーズ、ヴェオリア・エコロジー、スエズSA、プラスチパック・ホールディングス（クリーンテック）、アルペック・ポリエステル/DAKアメリカは、2024年の世界市場の30％のシェアを占めています。
   
• リサイクルプラスチック市場は混沌としていますが、統合された少数の企業によって徐々に支配されつつあります。インドラマ・ベンチャーズは、アジア、アメリカ、ヨーロッパでrPET原料を運営し、3つの地域にわたる再処理施設を持つ垂直統合型の世界最大手です。同社は飲料ブランドとの合弁事業を通じて、特にボトル・トゥ・ボトル応用を中心とした安定した需要を確保しており、これは同社のリサイクル生産量の成長の大部分を占めています。インドラマ・ベンチャーズは、リサイクルポリエチレンテレフタラートの供給業者および流通業者と契約を結び、自社のパッケージング工場へのrPETの安定供給を確保しています。
   
• 廃棄物管理を基盤として、ベオリアとスエズSAは、市町村固形廃棄物の収集やリサイクル可能なプラスチックの回収による収益創出を含む完全なEPRシステムを構築しています。同社はEPR遵守と産業規模を備えたヨーロッパにおける独自の地位を活かし、大手消費財クライアントに認定食品グレードのリサイクルプラスチックをリサイクル品として販売しています。スエズは、地域のリサイクル可能なプラスチックの成長を拡大するため、東南アジアを拡張の場として取り込んでいます。
   
• プラスチック・ホールディングスとアルペック/DAKアメリカは、rPETのクローズドループシステムに特化しており、特にgPETプラスチックボトルのパッケージングに使用されています。同社は大規模なボトリング工場に近接していることから、ロジスティクスとパッケージングのサプライチェーンを強化しています。この統合傾向は、企業がポストコンシューマー原料を確保し、長期的なオフテイク契約を締結することで生産量を確保しようとする結果です。
   

リサイクルプラスチック市場の主要企業

リサイクルプラスチック産業で活動している主要企業は以下の通りです：

• インドラマ・ベンチャーズ
• ベオリア・エコノミック
• スエズSA
• プラスチック・ホールディングス（クリーンテック）
• アルペック・ポリエステル / DAKアメリカ
   
• インドラマ・ベンチャーズ： リサイクルプラスチック市場の8.3%のシェアを持つインドラマ・ベンチャーズは、ボトル・トゥ・ボトルインフラに特化したrPETに焦点を当てたセクターのリーダーです。同社は30カ国以上に拡大し、コカ・コーラとの提携を通じてアメリカとブラジルに進出しています。2023年には、メキシコで食品グレードPETトレイのリサイクルを目的としたエベリスとの合弁事業を発表しました。 
   
• ベオリア・エコノミック： 6.7%の市場シェアを持つベオリアは、世界的な廃棄物管理ネットワークを活用してリサイクル活動を強化しています。同社はヨーロッパに高度な分別施設と食品グレードポリマーリサイクル施設を持っています。2024年には、L’Oréalとの提携により、ベオリアは化粧品パッケージ用の高純度リサイクルHDPEを提供することができ、サーキュラーエコノミーとブランドのコミットメントに沿った最初の一歩となります。 
   
• スエズSA： 5.8%のシェアを持つスエズは、ポリマーの再処理に集中し、その伝統的な廃棄物サービスに組み込んでいます。ヨーロッパと東南アジアにおける持続可能で高品質なリサイクルポリエチレンとrPETの生産に焦点を当てています。2024年には、年間30,000トン以上のプラスチックを処理できる新しいリサイクル施設がタイで稼働を開始します。
   
• プラスチック・ホールディングス（クリーンテック）： プラスチック・クリーンテック部門は、rPETを主に大手飲料顧客に提供することで5%の市場シェアを占めています。同社の競争優位性は、ボトリング施設に直接隣接したクローズドループシステムにあります。2023年末に開始された拡張プロジェクトは、スペインにおける食品グレードrPETの押出し能力を2倍にすることを目的としています。 
   
• アルペク・ポリエステル / DAKアメリカ: アルペクは、DAKアメリカと共に、アメリカ市場で4.2%のシェアを占めており、主に北米のrPET市場に焦点を当て、主要な消費財ブランドへの供給を行っています。アルペクは、ジョージア州に新設されたボトルグレードリサイクルラインの垂直統合を通じて、長期契約による供給体制を強化し、市場ポジションを向上させます。
   

リサイクルプラスチック業界のニュース

• 2024年6月、インドラマ・ベンチャーズは、ブラジルにおけるPETリサイクル能力を50%拡大しました。これにより、同社は2025年までに消費後PETを75万トンリサイクルするという国際的なサステナビリティ目標を達成するための支援を行います。これは、サステナビリティ目標の達成と、南米におけるフードグレードリサイクルプラスチックの需要増加に対応します。
   
• 2024年2月、ヴェオリア・エコロジーは、サーキュラーエコノミー内でリサイクルできないプラスチックを化学リサイクルするための高度なリサイクル施設をフランスに開設しました。これにより、同社は統合されたヨーロッパのサーキュラーエコノミーにおける化学リサイクルの地位を強化します。
   
• 2023年10月、ヴェオリア・エコロジーは、ユニリーバーとモンドレーズと提携し、ヨーロッパにおけるクローズドループリサイクルを促進しました。この協力は、機械リサイクルツールの改善と、欧州連合におけるフードグレードリサイクルプラスチックの入手可能性に焦点を当てています。
   
• 2022年3月、スエズSAは、チメリア処理業者の過半数の株式を取得した後、ラテンアメリカにおけるリサイクルプラスチック事業を強化しました。これにより、スエズは、地域におけるリサイクルポリマーとサステナブル包装製品の需要増加に対応するための垂直統合を完了しました。
   

リサイクルプラスチック市場の調査レポートには、業界の詳細な分析が含まれています 2021年から2034年までの収益（USD億）および（キロトン）の推定と予測を含む 、以下のセグメントについて:

市場、ポリマータイプ別

• PET（ポリエチレンテレフタラート）
  
  • ボトルからボトルへのリサイクル
  • 繊維応用
• HDPE（高密度ポリエチレン）
• PP（ポリプロピレン）
• LDPE（低密度ポリエチレン）
• PS（ポリスチレン）
• その他（PVC、ABS、PC）

市場、ソースタイプ別

• 消費後リサイクル（PCR）
  
  • 自治体収集システム
  • デポジット返金制度
  • 小売店返却プログラム
• 産業廃棄物リサイクル（PIR）

市場、リサイクル技術別

• 機械リサイクル
  
  • 化学リサイクル
  • ピロリシス
  • デポリマー化
• ガス化
• 高度リサイクル技術

市場、用途別

• 包装
  
  • 食品グレード包装
  • 非食品包装
• 自動車
  
  • 内装応用
  • 外装応用
• 建設と建築
• 繊維とアパレル
• 電子機器と電気
• その他

上記の情報は、以下の地域と国について提供されています:

• 北米
  
  • アメリカ
  • カナダ
• ヨーロッパ
  
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
• アジア太平洋
  
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ