循環式養殖システム市場 サイズとシェア 2026-2035

循環式養殖システム（RAS）市場規模

循環式養殖システム（RAS）市場は2025年に28.8億米ドルと評価され、2026年には31.1億米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.7%と見込まれ、2035年までに60.8億米ドルに達すると予測される。

市場の拡大は、管理された環境での養殖への持続的な移行を反映している。これにより養殖事業者は、バイオセキュリティの向上、水質管理、消費地に近い場所での生産が可能となる。従来の生産モデルに影響を及ぼす生物学的、規制上、サプライチェーン上の制約があるなか、予測可能な水産タンパク質の生産を確保する商業的ニーズが、設備需要をますます左右している。

循環式養殖システム（RAS）市場は、商業用陸上養殖向けに販売される設備を対象とし、生物ろ過、水循環、酸素供給、消毒、温度管理、監視用の機器に加え、統合型ターンキー・パッケージも含む。売上は、メーカーおよびシステムインテグレーターによる設備販売時点で認識される。

循環式養殖システム（RAS）市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

RASの調達は、技術主導のニッチ分野から、水産養殖事業者、食料安全保障プログラム、統合型水産物生産企業にとっての生産能力計画上の判断へと移行している。予測は、管理可能な生産システムへの需要が継続することを前提とする一方、転換のペースはプロジェクトファイナンス、エネルギー経済性、運用能力によって制約される。

主な成長要因

根拠となる指標には引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

海洋からの供給制約により、生産を制御できることの商業的価値が高まっている。RASを利用すれば、魚の健康管理、水処理、飼育密度管理の重要な要素を、変動する開放水域の環境から切り離すことができる。そのため、単なる生産量の拡大ではなく、供給の安定性を軸とした投資判断が可能になる。これにより、ろ過、酸素供給、固形物除去、計測機器を統合し、対象魚種とバイオマスの計画に沿って稼働を開始できるシステムを提供するサプライヤーが有利となる。

需要の拡大は、設備調達の地域にも変化をもたらしている。都市部の消費が拡大し、国内の食料安全保障が重視され、養殖のサプライチェーンが発展する市場では、需要地の近くに生産能力を増強する動機が強まる。ただし、機会は魚種によって一様ではない。システムは水温、塩分濃度、飼料転換率、疾病リスク、水質要件に応じて構成する必要があるため、設備の納入と併せてアプリケーションエンジニアリングの価値も高まる。

MBBRベースの設計は、生物処理の拡張性を高め、施設構成を問わず標準化しやすくすることで、運用上の不確実性の主要な要因を低減してきた。金融機関や事業者が再現性のある運用設計への信頼を深めるにつれ、調達は個別対応の試行錯誤から標準モジュールへと移行し、複数魚種の設置実績が検証された機器サプライヤーに恩恵をもたらす。

主な抑制要因

根拠資料には引用した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析を示す。

資本集約性は需要をなくすのではなく、その構造を変える。施設が生物生産を開始する前に、買い手は水処理、油圧インフラ、酸素管理、温度制御、監視機器を含む、相互に連携した運用プラットフォームに資金を投じなければならない。その結果、確立された生産者、戦略的投資家、政府系プログラム、または確保済みのオフテイク契約に支えられた大規模な統合プロジェクトが有利となる一方、小規模事業者の開発サイクルは長期化する。

エネルギー消費も投資のハードルを高める要因である。揚水、曝気、酸素供給、ろ過、温度管理を継続的に行う必要があるためだ。欧州の政策は、より持続可能な水産養殖の発展を後押ししているが、政策の目標を設備の発注につなげるうえでは、プロジェクトの承認と運営コストの想定が引き続き決定的となる^{[5]European Commission — DG Maritime Affairs and Fisheries. "Strategic Guidelines for a More Sustainable and Competitive EU Aquaculture 2021–2030." oceans-and-fisheries.ec.europa.eu}。ライフサイクル性能、システム効率、運用上のレジリエンスを実証できるサプライヤーは、コスト重視の調達において優位に立ちやすい。

人材の問題も同様に重要である。システムの性能は、生物学的な運用と機械的な運用の連携に左右されるためだ。自動化によって日常的な監視の負担は軽減できるが、水質の変化を読み取り、魚の健康リスクを管理し、重要設備を保守できる経験豊富なスタッフの必要性はなくならない。そのため、初めて商業施設を建設する市場では、再現性があり、資金調達可能なプロジェクトを実行できるようになるまでに、より長い時間を要する。

循環式水産養殖システム（RAS）市場のセグメント別分析

コンポーネント別

バイオろ過システムの2025年の市場規模は6億900万米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.2%で拡大すると予測される。循環式水産養殖システム（RAS）市場における生物処理の中核を担うため、その選定は施設の飼育密度、窒素管理、長期的な運転安定性に大きく関わる。MBBRをはじめとする担体メディア方式は、拡張可能な生物処理を重視する事業者にとって特に重要である。

水循環システムの2025年の市場規模は8億2,900万米ドルで、2035年までに15億7,000万米ドルに達すると予測される。ポンプ、配管、機械式分離装置、ドラムフィルター、脱気装置は各施設の水理システムの基盤であり、このカテゴリーは統合型RASプロジェクトの信頼性、処理能力、保守性に不可欠である。

酸素供給・曝気システムは、2035年までに9億3,400万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.4%で成長すると予測される。生物量密度の上昇に伴い、溶存酸素濃度を安定させる重要性が増している。そのため事業者は、給餌サイクル中や生物学的需要がピークに達する時期にも生産を継続できる酸素注入・曝気設備を採用している。

監視・制御システムは、2035年までに7億300万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.7%で拡大すると予測される。水質、システム性能、設備の状態を継続的に把握しようとする施設が増えるなか、ハードウェアベースのセンサー、制御盤、計装機器は、運用管理においてますます重要になっている。

消毒システムの市場規模は、2025年の2億7,600万米ドルから2035年には5億8,400万米ドルに達すると予測される。紫外線およびオゾン技術は、バイオセキュリティを重視した施設設計を支えている。特に、事業者が水処理全体の性能を損なうことなく病原体への曝露を抑制する必要がある場合に有効である。

加熱・冷却システムの市場規模は2025年に3億3,200万米ドルとなり、2035年には7億米ドルに達すると予測される。熱管理は生物種の生理特性と施設の立地によって決まるため、季節ごとの気温変動を通じて安定した成育環境を確保したい養殖事業者にとって、熱交換器やチラーは戦略的な設備カテゴリーである。

その他の市場規模は2025年に1億1,500万米ドルとなり、2035年には2億4,300万米ドルに達すると予測される。事業者が実証施設から、より高い労働効率と工程の一貫性が求められる大規模な生産拠点へ移行するにつれ、給餌装置、魚体処理設備、泡沫分離装置、選別装置、汚泥管理システムの商業的重要性が高まる。

魚種別

魚類の市場規模は2025年に20億7,000万米ドルとなり、2035年には39億5,000万米ドルに達すると予測される。魚類セグメントは、確立されたサケ科魚類のプロジェクトに加え、温水性魚種、高付加価値魚種、在来魚種を対象とする幅広い用途を含み、それぞれに異なる水処理と温度管理の要件があることから、循環式養殖システム（RAS）市場の中核を担っている。

サケ科魚類の市場規模は2025年に8億7,100万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測される。このセグメントは、蓄積された技術知見と実証済みの商業需要の恩恵を受ける一方、プロジェクト基盤が比較的成熟しているため、新規投資は厳しい資本、エネルギー、販売先確保の要件を踏まえて評価される。

熱帯・温水性魚類の市場規模は、2035年までに13億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.8%で成長すると予測される。ティラピア、スズキ、ナマズおよび関連魚種の環境制御型生産に適していることが需要を支えており、バイオセキュリティ、水資源の確保、都市部の消費地への近接性が養殖場の設計にますます影響を及ぼしている。

高付加価値の在来魚種は、製品価値の高さ、希少性、バイオセキュリティ要件が管理型生産への投資を後押しし得る、専門性の高いRASの機会である。ブリ、ウナギ、チョウザメ、カレイ類のプロジェクトでは通常、個別のエンジニアリングが必要となるため、魚種固有の工程に関する知見を持つサプライヤーにプレミアムが生じる。

甲殻類の市場規模は、2025年の6億3,400万米ドルから2035年には18億2,000万米ドルに達すると予測される。閉鎖循環式の甲殻類生産は、設備需要の大きな供給源となる可能性がある一方、商業展開には、十分な生産規模で安定した水質、個体の健康、採算性を実証する必要がある。

エビの市場規模は2035年までに13億5,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.0%で拡大すると予測される。疾病管理と追跡可能な生産物が重要となる状況で、施設内生産の魅力が見通しを支えている。ただし、商業的な普及ペースは、高密度飼育で再現性のある操業成績を実現できるかどうかに左右される。

ロブスターのRASは、国内産の活ロブスター供給と管理された生産環境がもたらす価値を背景に、台頭しつつある高付加価値用途である。このカテゴリーの成長は、経済的に採算の取れる稼働率を維持しながら、施設が魚種固有の飼育要件を満たせるかどうかにかかっている。

軟体動物などは2025年に1億7,300万米ドルを生み出し、2035年までに3億400万米ドルに達すると予測される。このカテゴリーでのRAS導入は依然として選択的であり、用途は孵化場、稚魚育成施設、アワビ養殖、および水質を制御することで生産面またはバイオセキュリティ面に明確な優位性が得られるその他の分野に集中している。

循環式養殖システム（RAS）市場の地域別分析

北米の循環式養殖システム（RAS）市場分析

北米では2025年に6億5,500万米ドルを生み出し、2035年までに12億9,000万米ドルに達すると予測される。同地域の循環式養殖システム（RAS）市場は、陸上サーモン養殖、孵化場、温水性魚類の養殖を中心としている。こうした分野では、国内の水産物供給という目標と、高額な建設費、電力費、資金調達費とのバランスが重視される。

米国

米国では2025年に4億5,700万米ドルを生み出し、2035年までに8億9,500万米ドルに達すると予測される。需要は、十分な資本力を持つ商業プロジェクトや、国内の水産物供給を目指す施設に集中している。プロジェクトの実現可能性は、許認可、電力コスト、エンジニアリングの遂行能力、長期的な販売チャネルの確保状況に左右される。

カナダ

カナダの2025年の世界市場シェアは6.9%であり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.4%と予測される。従来型の海面生け簀養殖に対する規制圧力と、陸上サーモン養殖への継続的な関心が、良好な需要環境を生み出している。ただし、新規開発の商業化のペースは、プロジェクトファイナンスと操業コストの想定に左右される。

欧州の循環式養殖システム（RAS）市場分析

欧州では2025年に8億1,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.7%と予測される。欧州の循環式養殖システム（RAS）市場は、高度な技術力を有する一方、新規施設を取り巻く経済環境は厳しい。特に、電力コスト、許認可手続きの複雑さ、試運転期間の長さがプロジェクトの収益に影響する場合、その傾向が顕著である。欧州委員会の養殖戦略では、陸上養殖が地域の持続可能性と競争力の向上に向けた取り組みの一環として位置付けられている ^{[5]European Commission — DG Maritime Affairs and Fisheries. "Strategic Guidelines for a More Sustainable and Competitive EU Aquaculture 2021–2030." oceans-and-fisheries.ec.europa.eu}.

ドイツ

ドイツでは2025年に1億4,200万米ドルを生み出し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.2%と予測される。需要は、ウナギ、温水性魚類、技術志向の養殖プロジェクトにおける用途に支えられている。こうした用途では、環境を制御することで生産の安定性やバイオセキュリティの要件に対応できる。

英国

英国の市場規模は2035年までに2億7,900万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.8%と予測される。陸上サーモン養殖の開発や独自の漁業ガバナンス環境が引き続き投資を呼び込んでいるが、商業化の進展には、建設・試運転段階の案件を安定稼働する施設へと移行させることが鍵となる。

フランス

フランスの市場規模は2025年に1億1,500万米ドルとなり、2035年には2億1,800万米ドルに達すると予測される。高付加価値魚種や温水性魚種の生産への関心が市場を支えている。システム需要は、国内の養殖業発展に向けた事業者の意欲と、施設単位での資本規律とのバランスを取る必要性によって左右される。

イタリア

イタリアは2025年に世界市場の3.4%を占め、市場規模は2035年に1億9,000万米ドルに達すると予測される。地中海魚種の生産やチョウザメ養殖などの特殊用途は、循環式養殖システム（RAS）の導入を後押しする基盤となる。特に、水管理や製品の差別化によって、管理された環境への投資が正当化される場合に導入が進む。

スペイン

スペインは2035年までに世界市場の2.9%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.8%と予測される。需要は、この地域で確立された海面養殖基盤と、RASによってヒラメ、スズキ、カレイ類などの生産をより管理された環境下で行える可能性に結び付いている。

欧州その他

欧州その他の市場規模は2025年に2億1,800万米ドルとなり、2035年には4億900万米ドルに達すると予測される。この区分にはノルウェーが含まれる。同国では、養殖業の許認可やバイオマス管理に関する規則が、陸上養殖や関連するRAS設備投資の戦略的妥当性に引き続き影響を与えている^{[4]Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries. "Aquaculture — Regulatory Framework." regjeringen.no}。

アジア太平洋地域の循環式養殖システム（RAS）市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に10億9,000万米ドルとなり、2035年には25億1,000万米ドルに達すると予測される。同地域の循環式養殖システム（RAS）市場は、食料安全保障上の優先課題、国内のタンパク質需要、養殖インフラの近代化、主要生産国における対象魚種の広がりに支えられている。

中国

中国の市場規模は2025年に4億7,900万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.0%と予測される。政府が支援する食料安全保障上の優先課題、大規模な国内水産物需要、現地設備供給基盤の拡大が、ティラピア、チョウザメ、サーモンなどの養殖システム全般におけるRAS投資に有利な条件を生み出している。

インド

インドの市場規模は2035年までに3億3,900万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.9%と予測される。エビ養殖の近代化、温水性魚種の生産、都市部で高まる食品安全への期待、バイオセキュリティ要件により、管理型養殖インフラの商業的な導入意義が高まっている。

日本

日本の市場規模は2025年に1億8,200万米ドルとなり、2035年には3億7,700万米ドルに達すると予測される。国内の食料供給に関する優先課題や高付加価値魚種への関心を背景に、サーモン、ブリなどの養殖用途において、管理された生産環境と高いトレーサビリティを実現できるシステムへの投資が進んでいる。

韓国

韓国は2025年に世界市場の4.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.4%と予測される。陸上サーモン養殖プロジェクトの立ち上がりやスマート養殖の取り組みにより、水処理、センシング、制御機器を統合した製品への需要が広がっている。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は2035年までに1億6,300万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.9%と見込まれる。陸上養殖によるサーモンおよびバラマンディのプロジェクトが主な需要源であり、地理的に分散した消費市場に向けた国内生産や供給管理への関心が需要を支えている。

その他のアジア太平洋地域

その他のアジア太平洋地域は2025年に世界市場の3.5%のシェアを占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.8%と予測される。東南アジアの市場では、バイオセキュリティへの懸念や従来型の池養殖システムへの圧力が高まるなか、エビや温水性魚類への用途を中心に、循環式養殖システム（RAS）の導入が段階的に検討されている。

中南米の循環式養殖システム（RAS）市場分析

中南米は2035年までに世界市場の7.2%を占めると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.3%と見込まれる。同地域の循環式養殖システム（RAS）市場は、魚介類の消費拡大、淡水魚や熱帯性魚種の生産拡大、バイオセキュリティと供給の安定性を高める生産システムへの関心の高まりを追い風としている。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に9,400万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.0%と予測される。ティラピアや淡水性の熱帯魚種が主な需要を牽引しており、環境を管理したシステムは、従来の池養殖と比べて生産の予測可能性を高める手段となっている。

メキシコ

メキシコの市場規模は2035年までに1億1,900万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.7%と見込まれる。需要は、国内消費向けおよび輸出を目的とした生産機会に対応するエビ、ティラピア、海産魚類の養殖プロジェクトに結び付いている。

アルゼンチン

アルゼンチンは2025年に世界市場の0.8%のシェアを占め、市場規模は2035年までに5,300万米ドルに達すると予測される。淡水魚種のプロジェクトや、南米のより広範な養殖エコシステムに関連する技術移転を通じて、低い基準から導入が進んでいる。

その他の中南米

その他の中南米の市場規模は2025年に1,200万米ドルとなり、2035年までに2,300万米ドルに達すると予測される。同地域の小規模市場ではRASの導入はまだ初期段階にあるものの、食料安全保障プログラムや都市型養殖の取り組みにより、モジュール型や用途特化型システムに的を絞った機会が生まれる可能性がある。

中東・アフリカの循環式養殖システム（RAS）市場分析

中東・アフリカの市場規模は2025年に1億4,000万米ドルとなり、2035年までに2億8,000万米ドルに達すると予測される。同地域の循環式養殖システム（RAS）市場は、食料安全保障を目的とした調達、水資源の制約、従来型の養殖に適した条件の確保が難しい市場における、安定した国内水産物生産の必要性に左右される。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に5,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.5%と予測される。投資は国内のタンパク質供給源の多様化に沿っており、管理された条件下で稼働し、戦略的な農業開発目標を支援できるシステムへの需要を生み出している。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦の市場規模は2035年までに1億1,500万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.5%と見込まれる。政府が支援する食料安全保障の取り組みが先進的な陸上養殖プロジェクトを後押ししており、買い手はとりわけ技術力、供給の信頼性、管理可能な生産量を重視している。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に1,800万米ドルとなり、2035年までに3,200万米ドルに達すると予測される。商業的な養殖への投資と的を絞った公的支援により、RAS機器の需要基盤が着実に形成されており、特に水管理やバイオセキュリティによって養殖場の回復力を高められる分野で需要が見込まれる。

その他の中東・アフリカ

中東・アフリカその他の地域の市場規模は2025年に2,100万米ドルとなり、2035年には3,800万米ドルに達すると予測される。都市部の食料システム、輸入依存、水管理の優先課題を背景に、湾岸諸国およびサブサハラ市場で導入が始まっており、対象を絞ったRASの調達を後押しする可能性がある。

循環式養殖システム（RAS）市場シェアと競争環境

循環式養殖システム（RAS）市場のシェア構造は依然として分散しており、2025年には上位5社の合計で市場の約18%を占めた。したがって、競争を左右するのは市場全体の集中度というより、技術的に複雑なプロジェクトを獲得する力、複数魚種の操業能力を実証する力、そして重要な設備分野にわたって信頼性の高い統合を提供する力である。

AKVA Groupは2025年に世界市場の約5%を占めた。同社の地位は、商業規模のサーモン養殖やその他の魚種の用途に向けて、RASの設計、設備納入、エンジニアリング、アドバイザリー能力を組み合わせられることに支えられている。特に、個別の部品供給業者ではなく、統合型の供給業者を求める顧客にとって、同社のプロジェクト実績は重要である^{[2]AKVA Group ASA. "Investor Relations — Annual Reports and News Releases." akvagroup.com}。

Pentair Aquatic Eco-Systemsは2025年に世界市場の約4%を占めた。ろ過、水質管理、曝気、温度制御、モニタリングにわたる製品群が、部品主導型の競争上の地位を支えている。これは特に、淡水および海水の用途で実績ある水処理機器を必要とする事業者にとって強みとなる^{[3]Pentair plc. "Annual Reports and Proxy Statements." pentair.com}。

Veolia Water Technologiesは2025年に世界市場の約3.5%を占めた。同社のMBBRおよび生物ろ過の能力は、RAS施設の生物処理層において戦略的に重要な役割を果たす。担体設計、生物ろ過装置の構成、プロセスの信頼性は、プロジェクトの操業特性に大きく影響し得る。

AquaMaofは、水処理、バイオテクノロジー、制御システム、施設設計を組み合わせた統合型RASの提案を通じて競争している。同社のエンドツーエンドのアプローチは、個別に仕様を定めた部品の寄せ集めではなく、連携した生産プラットフォームを求める買い手のニーズに合致する。

Innovaseaは、陸上養殖システムにおける精密な管理を支えるモニタリング、制御、水産技術の能力を通じて市場に参入している。水処理および消毒の製品・サービスを拡充するパートナーシップにより、統合型の環境管理ソリューションを求める顧客に対応する力が強化されている。

HESY Aquaculture B.V.とMAT-KULINGは、分散した市場で専門サプライヤーが果たす役割を示している。HESYは顧客仕様の設計やモジュール型のRAS構成に注力する一方、MAT-KULINGは、魚種ごとの施設設計と性能を左右する重要な要素である温度管理のニーズに対応している。

Eyvi、EcoFishCircle、PR Aqua、Assentoft Aqua、Globaq Solutions、AquaBioTech Group、ASTなどの地域密着型インテグレーターは、地域のエンジニアリング知識、許認可手続きへの精通度、サービス拠点の近さがサプライヤー選定に影響するため、引き続き重要な存在である。BioFishency、YuTank、FUTURERAS、Kingto Aquaculture、Aqua Ring Technology、LiqTech International、Aquafarmerなどの新興企業は、バイオろ過、ろ過、モジュール式養殖場の設計、ハードウェア主導のプロセス統合における専門的な事業機会を狙っている。

最近の業界動向

AKVA Groupは2025年10月、ノルウェーのローガラン県に陸上型ポストスモルトRASモジュールを2基供給する契約をTytlandsvik Aqua ASと締結したと発表した。この開発は、大規模なサーモン生産システムへの投資が継続していることを示すとともに、高付加価値のRASプロジェクトにおいて、実績あるシステム統合能力が重要であることを改めて示している ^{[2]AKVA Group ASA. "Investor Relations — Annual Reports and News Releases." akvagroup.com}。

AKVA Groupはまた、2025年2月、ロス・ラゴス州のRASスモルト生産施設に関する契約をCermaq Chile S.A.と締結した。このプロジェクトは、陸上型スモルト生産への商業的関心が続いていること、またRAS投資が北欧以外の主要なサーモン養殖市場にも広がっていることを示している ^{[2]AKVA Group ASA. "Investor Relations — Annual Reports and News Releases." akvagroup.com}。

InnovaseaとBIO-UV Groupは2025年3月、北米における水処理分野の提携の進展を発表した。これは、RASの供給ネットワークにおいて、消毒と水質管理を統合したソリューションへの需要が高まっていることを示している ^{[7]RASTECH Magazine. "BIO-UV Group and Innovasea Expand Water Treatment in North America." rastechmagazine.com}。