石油貯蔵市場 サイズとシェア 2026-2035

石油貯蔵市場の規模

世界の石油貯蔵市場では、2025年に実際に稼働している液体石油の貯蔵容量が1,180.9 MCMに達しました。需要側の貯蔵量は2026年に1,217.1 MCMに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）2.6%で拡大した後、2035年には1,527.6 MCMに達すると予測されています。

石油貯蔵市場は、ターミナルのタンク群、地下空洞、製油所併設施設、液体石油製品向けの専用設備など、石油を一時的に貯蔵する商業運営施設および戦略備蓄インフラで構成されています。市場の成長は、エネルギー安全保障を目的とする備蓄、貿易に伴うバッファー需要、LNG・LPG関連インフラへの投資が相互に作用することで、ますます左右されています。一方、成熟した石油製品貯蔵市場では、投資先がより選別されています。

石油貯蔵市場の動向、成長要因とGMIの予測見通し

エネルギー安全保障上の要請、石油の貿易動向、ガス貯蔵分野への専門的な投資が、石油貯蔵市場における多様な成長経路を生み出しています。政策に支えられた原油備蓄と商業ターミナルの稼働が新興ハブでの建設を後押しする一方、成熟した石油市場では、エネルギー転換に伴うリスクと複雑化する許認可手続きにより、投資先がより選別されています。

主な成長要因

※根拠データには引用した外部データを使用しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。

戦略備蓄プログラムは、義務付けられた在庫要件が短期的な取引スプレッドや製油所の稼働率だけで決まるわけではないため、貯蔵投資の採算性を左右します。供給の強靭性を高めようとする国々では、政策目標を背景に原油貯蔵プロジェクトが進められることがあり、ターミナルの建設、地下岩塩空洞の開発、それらに関連する検査・荷役サービスに対する需要のより安定した基盤となります。

既存設備も、持続的なアフターマーケット需要を生み出します。老朽化した大気圧タンクでは、検査、シール交換、再建、排出管理対策が必要となるため、石油関連の純増能力が限られる市場でも、既存のターミナル運営事業者やエンジニアリング事業者は投資を継続できます。この動向は、グリーンフィールド建設よりも、設備の健全性、規制への適合、製品転換が設備投資の配分を左右する成熟したハブで特に重要です。

主な抑制要因

※根拠データには出典を明記した外部データを使用しています。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づきます。

成熟した石油市場では、ターミナル所有者にとって、長期運用を前提とする商業用貯蔵能力への投資判断が一段と難しくなっています。石油製品需要の伸びが鈍化すると、追加のタンク容量を確保する必要性が低下する可能性があります。特に、顧客が既存の物流網、製油所設備、パイプラインに接続された貯蔵施設を通じて柔軟性を確保できる市場では、その傾向が強まります。そのため投資家は、契約に基づく取扱量、用途転換の選択肢、ポートフォリオの強靭性をより重視しています。

コンプライアンスも、別の開発制約となります。環境封じ込め、危険区域の設計、火災防護、各種承認の要件によって、利用可能な貯蔵能力が増えないまま、プロジェクトの期間が延び、初期費用が膨らむ場合があります。こうした障壁は、許認可に関する体制が整い、高度なエンジニアリング能力を持ち、主要港湾や産業回廊に既存の用地を確保している事業者の優位性を強める可能性があります。

石油貯蔵市場のセグメント分析

製品タイプ別

固定屋根式タンクは2025年に423.1 MCMを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）1.8%で拡大すると予測されています。固定屋根式タンクの既存設備は、密閉型の石油精製品用途、航空燃料貯蔵基地、小規模な流通施設において、引き続き重要な役割を担っています。ただし、事業者は大規模な新設計画よりも、保守、蒸気制御の強化、選択的な更新を優先しており、投資姿勢は拡張志向というより守勢的です。

浮屋根式タンクは2025年に世界の稼働容量の45.1%を占め、2035年には702.7 MCMに達すると予測されています。浮屋根式システムは、排出管理と大規模な商業ターミナルでの運用の柔軟性を支えるため、大量の原油・石油精製品の物流において引き続き中核を担っています。大規模で導入実績も豊富なことから、製油所、輸入ターミナル、取引拠点の近隣で新たなタンク群が開発される際、主要なインフラとして選ばれています。

球形タンクは2025年に85.6 MCMを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大すると予測されています。球形タンクによる貯蔵は、加圧炭化水素や専門的な取扱要件と密接に関係しています。その成長は、LPG流通、ガス輸入インフラ、産業用原料供給システムへの投資を反映しています。これらの用途では、安全性、圧力管理、立地に応じた設計が求められるため、一般的な常圧貯蔵よりも高い適格性要件が参入障壁となります。

その他のタンクは2025年に139.0 MCMを占め、2035年には世界の貯蔵容量の12.0%を占めると予測されています。このカテゴリーには、横置き円筒タンク、水平型システム、地下貯蔵洞、個別設計型の設備が含まれ、用地の制約や戦略的な貯蔵ニーズに対応します。特に貯蔵洞は、土地利用効率、物理的な安全性、大規模な原油在庫の必要性を背景に、地下開発の商業的または戦略的な魅力が高まる地域で重要です。

最終用途別

原油は2025年に533.6 MCMを占め、2035年には641.6 MCMに達すると予測されています。原油貯蔵の需要は、戦略備蓄の要件、製油所の原料需給調整、輸出物流、裁定取引に関連する在庫管理に支えられています。貯蔵用途全体に占めるガスや移行期燃料向けの専門設備の割合が徐々に高まるなかでも、このセグメントは構造的に重要な地位を保っています。

ガソリンは2025年に稼働容量の15.9%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）1.3%で拡大すると予測されています。ガソリン貯蔵の需要は、地域ごとのばらつきが大きくなるなかで、その影響を強く受けています。新興の消費市場では引き続き流通能力が必要ですが、先進国では電動化と燃費向上が進み、大規模な新規製品ターミナルへの投資の必要性が抑えられ、既存ネットワークの最適化が重視されています。

航空燃料は2035年に99.3 MCMに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.5%で拡大すると予測されています。空港の燃料貯蔵施設と航空燃料のサプライチェーンには、高い信頼性、厳格な品質管理、重要な交通インフラへの近接性が求められます。今後の投資は、成長著しい航空市場や、従来型のジェット燃料に加えて、持続可能な航空燃料の供給体制の変化にも対応できる施設が中心となる見込みです。

中間留分は2035年に274.9 MCMに達すると予測され、2025年には稼働容量の18.0%を占めました。このセグメントは、旅客輸送用燃料の消費ほど一様ではない、産業、海運、暖房、貨物輸送関連の需要に対応しています。製品規格、船舶燃料の要件、地域の産業需要が引き続き多様化するなか、貯蔵事業者は柔軟な混合・流通能力を優先する見込みです。

LNGの貯蔵容量は2025年に92.6 MCMとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.1%と予測されています。LNGは最終用途別で最も急速に成長するセグメントです。受入基地、発電用ガスシステム、エネルギー安全保障に関する取り組みが、低温貯蔵の需要を生み出しています。インフラ要件の面から高度な技術を持つ事業者や長期契約が有利となるため、このセグメントは従来型の石油貯蔵施設とは異なる特性を備えています。

LPGの貯蔵容量は2035年までに129.9 MCMに達し、2026〜2035年のCAGRは4.4%になると予測されています。LPG貯蔵市場は、家庭用燃料の需要、石油化学原料の需要、輸出を軸とするサプライチェーンの恩恵を受けています。加圧貯蔵設備と確実な下流流通が必要となるため、安定した引取契約や確立された輸出入物流を備える市場に投資が集中しています。

石油貯蔵市場の地域別分析

北米の石油貯蔵市場分析

北米の石油貯蔵市場の貯蔵容量は2025年に192.5 MCMとなり、2035年までに233.7 MCMに達すると予測されています。北米には、パイプラインや製油所と結び付いた成熟した貯蔵基盤がある一方、戦略的な原油備蓄、輸出関連のガス液体インフラ、国境を越える石油製品の物流にも重点的な事業機会があります。投資は、既存のガソリン貯蔵能力を広範に拡大するよりも、政策に基づく備蓄、沿岸貿易、特殊燃料を支える貯蔵施設に集中しています。

米国

米国の貯蔵容量は2025年に144.3 MCMとなり、2026〜2035年のCAGRは1.5%と予測されています。国内市場は、メキシコ湾岸の製油所、パイプライン、戦略的な原油貯蔵インフラを基盤としています。既存ネットワークの成熟や輸送用燃料需要の変化が成長見通しを抑える一方、備蓄管理や再生可能燃料の物流が、特定の資産への継続的な投資を支えています。

カナダ

カナダの貯蔵容量は2025年に32.3 MCMとなり、2035年までに39.6 MCMに達すると予測されています。カナダの貯蔵需要は、西海岸でのLNG・LPG輸出事業の拡大と密接に結び付いており、国内燃料需要だけでなく、世界のエネルギー貿易との結び付きが強まっています。このため、輸出ルートや統合型の海上物流網に近接する、加圧式および低温貯蔵設備が有利です。

メキシコ

メキシコの貯蔵容量は2025年に15.9 MCMとなり、2026〜2035年のCAGRは5.8%と予測されています。製油所の操業、輸入依存、国境を越える石油製品の流通により、ターミナルインフラの追加需要が生じることから、メキシコの貯蔵市場には比較的、拡大を志向する環境が整っています。沿岸立地と米国の供給システムへのアクセスを背景に、物流網との接続性が競争力を左右する重要な要素となっています。

欧州の石油貯蔵市場分析

欧州の貯蔵容量は2035年までに244.0 MCMに達し、2026〜2035年のCAGRは1.1%になると予測されています。欧州の貯蔵投資では、大規模な石油貯蔵能力の拡張よりも、既存資産の転用が重視されるようになっています。ターミナル所有者は、立地の優位性を持つインフラの稼働率を維持し、商業的な有用性を長期化させる手段として、バイオ燃料、持続可能な航空燃料の原料、アンモニア、炭素管理サービスを検討しています。

オランダ

オランダの貯蔵容量は2025年に 33.0 MCM となり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は 0.9% と予測されています。オランダは、港湾、混合施設、内陸物流網の接続を通じて、北西ヨーロッパの取引・流通システムにおける中心的な役割を維持しています。同国のターミナル基盤は、成長率が低下する石油市場の状況に対応し、柔軟性や新エネルギーの取り扱いを重視するとともに、地域の輸入・流通フローへのサービスを継続しています。

ドイツ

ドイツの貯蔵容量は2025年に 20.0 MCM となり、2035年には 21.8 MCM に達すると予測されています。ドイツの貯蔵市場は、産業需要と欧州大陸の燃料流通網における同国の役割に支えられています。既存設備の基盤は成熟しているため、今後の投資は、信頼性の確保、製品の区分管理、既存のパイプライン・バージ船・鉄道インフラとの統合を重視する可能性が高いとみられます。

スペイン

スペインは大西洋に面した輸入・流通拠点として機能しており、貯蔵の重要性は、海上アクセス、製油所との連携、地域の石油製品フローに結び付いています。投資では、ターミナルの効率性に加え、燃料や原料の要件の変化に対応する能力が重視されるとみられます。

ベルギー

ベルギーは、北西ヨーロッパの広域物流システムとの接続に加え、輸入、混合、流通における役割から恩恵を受けています。競争力は、周辺ハブとの業務統合や、既存ターミナル群の柔軟性に左右されます。

ロシア

ロシアの貯蔵容量は2025年に 65.0 MCM となり、2035年には 73.8 MCM に達すると予測されています。ロシアの貯蔵需要は、国内の精製、輸出物流、原油・石油製品の取引方向の変化を反映しています。取引パターンの調整に伴い、東部・南部ルートに接続する貯蔵施設の重要性が高まっており、パイプライン接続型や港湾隣接型のインフラの価値が一段と高まっています。

その他の欧州

その他の欧州には、老朽化した石油インフラ、製油所の変化、地域ごとの供給安全保障上のニーズが引き続きターミナル投資を左右する市場が含まれます。大規模な純増能力の拡大よりも、既存設備の近代化が重視されるケースが多くみられます。

アジア太平洋の石油貯蔵市場分析

アジア太平洋の石油貯蔵市場は、2025年に世界の稼働貯蔵容量の 42.2% を占め、2035年には 671.9 MCM に達すると予測されています。アジア太平洋は、戦略備蓄プログラム、石油取引の拡大、LNG受入インフラを背景に、世界の貯蔵能力拡大を主導する地域です。大規模な石油消費国と地域の取引ハブが存在するため、戦略的な原油地下貯蔵施設の開発から、輸入ターミナル向けの専用貯蔵設備まで、幅広い投資ニーズが生じています。

中国

中国の貯蔵容量は2025年に 260.0 MCM となり、2035年には 374.0 MCM に達すると予測されています。中国の貯蔵施設の拡充は、エネルギー安全保障の目標、製油所への供給管理、国内石油システムの規模を基盤としています。国が主導する在庫政策と継続的なインフラ整備が、従来型のタンク基地と戦略的に立地する地下貯蔵容量の双方に対する需要を支えています。

日本

日本の貯蔵容量は2025年に 95.0 MCM となり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は 0.0% と予測されています。日本の貯蔵市場は、政策に支えられた成熟した備蓄制度と、確立された商業在庫義務を特徴としています。そのため、優先事項は大規模なグリーンフィールド開発ではなく、設備の信頼性確保、更新、操業の継続性です。

韓国

韓国の貯蔵容量は2025年に 43.0 MCM となり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は 2.3% と予測されています。韓国の貯蔵需要は、輸入依存、精製事業、LNGインフラに支えられています。高度に統合された産業・海運経済において、信頼性の高い燃料取扱能力とガス受入能力への需要を背景に、同国のターミナル運営企業には事業拡大の機会があります。

シンガポール

シンガポールは2025年に20.0 MCMを記録し、2035年には27.0 MCMに達すると予測されています。貿易、混合、船舶燃料供給の拠点としての役割を背景に、稼働率が高く、柔軟な運用が可能なターミナルインフラへの需要が維持されています。用地が限られているため、資産設計の効率性、製品の多様性、地下貯蔵や高付加価値の貯蔵ソリューションが重視されています。

マレーシア

マレーシアの貯蔵量は2035年に12.8 MCMに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.1%となる見込みです。長期的な主要顧客を呼び込む可能性のある、港湾と製油所の一体的な開発が成長を支えています。主要な地域航路沿いに位置することに加え、石油製品、バイオ燃料、特殊貯蔵への需要に対応できることも、市場の追い風となっています。

インドネシア

インドネシアの貯蔵量は2035年に11.5 MCMに達し、2026〜2035年の年平均成長率は4.9%となる見通しです。島しょ国であるインドネシアでは、国内の燃料供給において流通インフラが戦略的に重要です。下流物流、LPG流通、地域ターミナル網の拡充により、消費地や海上輸送ルートに近い貯蔵施設への需要が引き続き支えられています。

その他のアジア太平洋地域

その他のアジア太平洋地域には、燃料安全保障の要件が高まり、地域のガスインフラが拡充している新興輸入市場や小規模な貿易拠点が含まれます。貯蔵施設の開発は、今後も港湾へのアクセス、公益事業の需要、政府が主導する供給安定化の目標と密接に結び付くと考えられます。

中東・アフリカの石油貯蔵市場分析

中東・アフリカの貯蔵量は2035年に300.0 MCMに達し、2026〜2035年の年平均成長率は3.2%となる見込みです。この地域では、石油生産国における輸出拠点の拡大と、発展途上市場で高まる製油所併設型および輸入向け貯蔵への需要が併存しています。国営石油会社、貿易拠点、下流インフラ整備計画により、原油輸出と石油製品の流通の双方を支える施設に事業機会が生まれています。

サウジアラビア

サウジアラビアの貯蔵量は2025年に40.0 MCMとなり、2035年には56.0 MCMに達すると予測されています。主要な原油輸出国としての地位に加え、国内の製油能力と下流部門の統合に向けた投資も、同国の貯蔵需要を支えています。新たな貯蔵能力は、輸出ルート、製油所群、戦略備蓄施設の近隣に集中する見込みです。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦の貯蔵量は2025年に28.0 MCMを記録し、2026〜2035年の年平均成長率は4.1%となる見込みです。原油取引、船舶燃料供給、再輸出、地域内の石油製品流通における役割が、同国の貯蔵市場を支えています。フジャイラとアブダビは相互補完的なインフラ拠点として、国営石油会社の事業と第三者によるターミナル開発の双方を支えています。

南アフリカ

南アフリカの貯蔵量は2035年に10.0 MCMに達し、2026〜2035年の年平均成長率は2.3%となる見通しです。同国はサハラ以南アフリカにおける石油製品の主要な流通拠点です。需要は、輸入物流、地域の供給安定性、国内および近隣市場への流通を支えるターミナル能力の必要性によって左右されます。

その他の中東・アフリカ地域

その他の中東・アフリカ地域には、製油所プロジェクト、輸出インフラ、燃料流通需要を背景に、段階的な貯蔵施設の開発が進む多様な産油国・消費国が含まれます。投資環境は、各国の政策、港湾能力、長期引取契約の確保状況によって大きく異なります。

中南米の石油貯蔵市場分析

中南米の石油貯蔵市場は2025年に52.0 MCMを記録し、2026〜2035年の年平均成長率は4.2%となる見込みです。中南米は最も成長の速い地域市場であり、原油輸出、製油所や輸入ターミナルの需要、バイオ燃料関連物流の拡大が市場を支えています。上流部門の成長、海上インフラ、長期ターミナル契約により設備投資の見通しが立つ市場に、最も有望な事業機会が集中しています。

ブラジル

ブラジルの貯蔵容量は2025年に24.0 MCMで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.2%と予測されています。ブラジルの貯蔵需要は、海洋原油生産、海上輸出ルート、拡大するバイオ燃料サプライチェーンと密接に結び付いています。港湾やパイプラインとの接続性に優れた専用ターミナルは、上流部門の生産拡大と多様化する燃料物流に伴ってインフラ需要が高まるなか、恩恵を受けると見込まれます。

アルゼンチン

アルゼンチンの貯蔵容量は2035年までに20.0 MCMに達し、2026〜2035年の年平均成長率は4.4%になると予測されています。同国の成長見通しは、バカ・ムエルタに関連する原油生産と輸出インフラに支えられています。貯蔵投資は、増加する輸出量を効率的に処理できる、パイプラインに接続したタンク基地や沿岸システムに重点が置かれる可能性があります。

その他のラテンアメリカ

その他のラテンアメリカには、輸入、製油所の合理化、燃料流通の要件が、地域ごとのターミナル容量需要を生み出す可能性がある市場が含まれます。プロジェクトの実現可能性は、顧客との契約、港湾へのアクセス、下流需要の持続性に大きく左右されます。

石油貯蔵市場のシェアと競争環境

石油貯蔵市場のシェア構造は依然として細分化されています。2025年には、Royal Vopak、Oiltanking GmbH、Marathon Petroleum、ONEOK、Kinder Morganの大手独立系商業ターミナル運営企業5社が、世界の稼働容量の約7.5%を占めました。残る容量の多くは、国営石油会社、戦略備蓄の管理機関、製油所一体型の事業者が保有しています。そのため、独立系ターミナル企業だけで業界の競争構造が決まる度合いは限られています。

Royal Vopakは2025年に世界市場で3.1%のシェアを占めました。Royal Vopakは、地理的に分散したターミナル・ポートフォリオに加え、LNG、LPG、アンモニア、持続可能な航空燃料の原料、炭素管理インフラへの戦略的な事業転換を通じて競争力を発揮しています。既存の石油ターミナル運営と新エネルギー物流を組み合わせることで、従来型製品の貯蔵への依存を抑えながら成長を追求できます。

Oiltanking GmbHは2025年に世界市場で1.5%のシェアを占めました。同社の競争モデルは、主要な輸出入拠点における液体バルク貯蔵と統合物流サービスを組み合わせたものです。長期的な取引関係、運営上の専門性、ネットワークの接続性が、名目上のタンク容量と同様に信頼性や取扱量の実績が重視される市場での同社の地位を支えています。

Marathon Petroleumは2025年に世界市場で1.3%のシェアを占めました。同社の貯蔵事業は、主に製油所と中流部門のネットワークに結び付いています。この一体化により、同社は事業運営に必要な需要を確保するうえで独自の強みを持ちます。一方、同社の資産戦略は、独立系ターミナル運営企業が採用する商業貯蔵モデルよりも、下流システムの最適化に大きく左右されます。

Kinder Morgan、ONEOK、Buckeye Partners、Plains All American、Sunoco LP、VTTIは、北米および国際的な貯蔵、パイプライン、ターミナルの各システムで重要な地位を占めています。各社の競争上の重要性は、単一の世界規模の商業貯蔵モデルではなく、ネットワークの統合、地域へのアクセス、石油製品、天然ガス液、再生可能燃料の物流への関与を反映しています。

Advario、Gibson Energy、Horizon Terminals、CIMC ENRIC、NOV、Matrix Service Company、McDermott International、Tank Connection、Toyo Kanetsu K.K.、Ishii Iron Worksは、ターミナルの所有、機器供給、エンジニアリング、製作、修理、特殊貯蔵システムにまたがる幅広い競争環境を支えています。Anson International、Fisher Tank Company、HMT LLC、Superior Tank Co.、T Bailey LLC、Waterford Tank & Fabricationなどの新興企業は、老朽化が進む世界のタンク基盤全体で繰り返し発生する点検、保守、交換の需要を追い風としています。

最近の業界動向

• Royal Vopakは、ムンバイの複数製品対応ターミナルについて最終投資決定を前向きに発表するとともに、オマーンのドゥクムでエネルギー貯蔵・ターミナルインフラの合弁事業を設立することで合意しました。これらの動きは、LPG、液体製品、戦略的な立地にあるエネルギー物流拠点の分野で事業展開を拡大する同社の戦略を後押ししています ^{[5]Dialog Group Berhad. “Expansion of Phase 3 Pengerang Deepwater Terminals and entry into long-term storage agreement with bp Singapore Pte Limited.” dialogasia.com}。
• Dialog Groupは、マレーシアのジョホール州にあるPengerang Deepwater Terminalsの第3期拡張に向けて、bp Singaporeと条件付きの長期貯蔵契約を締結しました。このプロジェクトは、大規模なターミナル投資を支えるうえで主要顧客との契約が重要であることを示すとともに、従来型の石油ターミナル事業においてバイオ燃料の統合が進んでいることを浮き彫りにしています 。