北米経皮腎結石摘出術市場 サイズとシェア 2025 - 2034

北米腎結石経皮的摘石術市場規模

北米の腎結石経皮的摘石術市場は、2024年に4億7980万ドルの規模に達しました。この市場は、2025年には5億150万ドルから2034年には8億5850万ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.2%と見込まれています。これは、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、最小限侵襲性尿路手術の継続的な進歩、強固な医療インフラ、腎結石の有病率の増加、および有利な保険政策などの要因によるものです。
 

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腎結石経皮的摘石術（PCNL）は、体外衝撃波結石破砕術や尿管鏡下手術で対応できない大きな腎結石や複雑な腎結石を除去するための最小限侵襲性手術です。この方法では、患者の背中に小さな切開を作り、腎鏡を用いて腎臓に直接アクセスします。これにより、腎結石を高い成功率で破砕・除去でき、組織への損傷を最小限に抑え、回復期間を短縮できます。
 

腎結石経皮的摘石術市場の主要プレイヤーは、OLYMPUS、ボストン・サイエンティフィック、KARL STORZ、リヒャルト・ヴォルフ、およびドルニエ・メディテックです。これらの企業は、継続的な製品イノベーション、地域市場の存在感、および研究開発への大規模な投資を通じて競争優位性を維持しています。
 

市場は2021年の4億1820万ドルから2023年には4億5810万ドルに成長し、過去の成長率は4.7%でした。市場成長の原動力は、高度医療機関での手術件数の増加、再発性腎結石症の負担の増加、複雑で大きな腎結石に対するPCNLの選択の増加、および画像誘導と術中管理の進歩です。
 

さらに、アメリカとカナダにおける腎結石の発症率の増加は、PCNL需要の主要な要因です。高塩分摂取、肥満、糖尿病、脱水などのライフスタイル要因が結石形成に大きく寄与しています。泌尿器科学会によると、10人のアメリカ人中1人は生涯に腎結石を発症するとされています。この負担の増加は、特に大きく複雑な結石に対するPCNLなどの手術介入を促進しています。
 

さらに、泌尿器手術における技術革新、例えばミニPCNL、ウルトラミニPCNL、マイクロPCNLなどは、組織損傷を少なくして結石除去効率を向上させています。高度な視覚化ツール、画像誘導システム、および先進的な腎鏡は、正確な結石破砕を支援しています。これらの改善により、合併症が減少し、回復期間が短縮され、病院や外来手術センターでの採用が促進されています。
 

北米腎結石経皮的摘石術市場動向

北米の腎結石経皮的摘石術産業は、ミニチュア化されたPCNL技術へのシフト、PCNLにおけるデジタルおよび3D画像の統合、PCNLを実施する外来手術センターの増加、およびレーザー結石破砕装置の使用増加など、さまざまな要因が相互に作用して産業成長を推進しています。
 

• 主要なトレンドとして、出血リスクの低下と術後の痛みの軽減により、ミニPCNL、ウルトラミニPCNL、マイクロPCNL技術の採用が増加しています。これらの技術はより小さなトラクトサイズを使用し、小児および肥満患者で好まれています。このトレンドは、アメリカおよびカナダの泌尿器科センターにおける手技の基準を再構築しています。
   
• PCNL手術では、3D画像、拡張型蛍光撮影、術中超音波を使用することが増えており、手術ナビゲーションの精度が向上しています。これらの技術は、経皮的腎アクセス時の精度を高め、合併症を減少させています。画像誘導型PCNLは、北米の高頻度病院で標準化されつつあります。
   
• さらに、コスト効率と患者の迅速な回転により、PCNL手術が病院から外来手術センター（ASCs）に移行する傾向が強まっています。麻酔と器具の設計の進歩により、回復時間が短縮され、PCNL患者の当日退院が可能になっています。このトレンドは、中規模の泌尿器科センターを対象とした医療機器メーカーにも利益をもたらし、市場成長を維持しています。
   

北米経皮的腎盂切開術市場分析

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2021年の市場規模は4億1,820万ドルでした。2023年には4億5,810万ドルに達し、2022年は4億3,760万ドルでした。
 

製品タイプ別にみると、北米の経皮的腎盂切開術市場は、腎鏡、体外衝撃波結石破砕装置、アクセスシステム、その他の製品タイプに分類されます。腎鏡セグメントは、手術の精度を高め、手術時間を短縮し、複雑な腎結石手術の臨床結果を改善する高解像度およびデジタル柔軟腎鏡の採用が増加していることから、2024年に36.4％の市場シェアを確保し、市場を支配しています。このセグメントは、予測期間中に5.8％のCAGRで成長し、2034年には3億2,500万ドルを超える見込みです。
 

一方、アクセスシステムセグメントは6.7％のCAGRで成長すると予想されています。このセグメントの成長は、手術時間を短縮し組織損傷を最小限に抑えるバルーンおよび望遠鏡式拡張器、親水性ガイドワイヤー、安全アクセスシースの進歩によって推進されています。
 

• 腎鏡セグメントは引き続き市場を支配しています。アメリカおよびカナダにおける腎結石の有病率の増加、特に大きく複雑な結石の増加により、PCNL手術の数が増加しています。腎鏡はこれらの手術における必須の視覚化ツールであり、手術ワークフローの重要な構成要素となっています。病院の手術件数が増加するにつれ、高度な腎鏡への需要も比例して増加しています。
   
• さらに、メーカーは高解像度腎鏡、光ファイバー鏡、デジタルビデオ腎鏡を導入しており、これらは画像の明瞭さと耐久性に優れています。狭いシャフト、改良された灌流システム、モジュラー設計などの革新により、腎内での操作性が向上しています。これらの性能向上により、成人および小児の泌尿器科で採用が進んでいます。
   
• 体外衝撃波結石破砕装置セグメントは、2024年に1億6,010万ドルの収益を上げ、2025年から2034年まで6.5％のCAGRで安定した成長が見込まれています。The segmental growth is driven by the rising prevalence of complex renal calculi requiring fragmentation during minimally invasive procedures, along with technological advancements such as high-power laser lithotripsy and mobile C-arm integration that enhance stone clearance efficiency.
   
• The access systems segment accounted for significant revenue in 2024, with projections indicating a steady expansion at 6.7% CAGR from 2025 to 2034. The segment is driven by the increasing adoption of image-guided percutaneous entry techniques supported by advanced fluoroscopy and ultrasound navigation, along with growing use of disposable access kits and hydrophilic guidewires that improve procedural safety and reduce cross-contamination risks.
   

Based on procedure type, the North America percutaneous nephrolithotomy market is segmented into standard PCNL, mini-PCNL, and micro-PCNL. The standard PCNL segment dominated the market in 2024, accounting for USD 272.3 million and is anticipated to grow at a CAGR of 6.1% during the forecast period.
 

• Standard PCNL is preferred in patients with anatomical abnormalities such as horseshoe kidney, calyceal diverticulum, or ureteropelvic junction obstruction. These complex conditions are challenging for flexible ureteroscopes and SWL, reinforcing the clinical dependence on standard tract size PCNL procedures.
   
• Standard PCNL is supported by well-equipped operating rooms in both large hospitals and regional surgical centers. Established supply chains for dilators, sheaths, nephroscopes, and access kits support procedural continuity. Proven clinical workflows and availability of surgical teams ensure widespread procedural readiness.
   
• The mini-PCNL segment accounted for significant revenue in 2024 and is anticipated to grow at a CAGR of 6.5% over the forecast period. The growth of the segment is driven by rising preference for minimally invasive stone removal with reduced bleeding and shorter hospital stays, supported by increasing adoption of miniaturized endoscopic instruments for high-risk and pediatric patients.
   
• The micro-PCNL segment held a revenue of USD 57.1 million in 2024, with projections indicating a steady expansion at 5.5% CAGR from 2025 to 2034. The segment is driven by its expanding use in patients with small renal calculi and anatomically challenging cases, supported by ultra-miniaturized access tracts that minimize renal trauma and postoperative complications.
   

Based on patient, the North America percutaneous nephrolithotomy market is segmented into adult and pediatric. The adult segment dominated the market in 2024, accounting for USD 408.9 million and is anticipated to grow at a CAGR of 6% during the forecast period.
 

• The adult working population prefers PCNL due to faster recovery times and shorter hospital stays compared to open surgery. Modern anaesthesia techniques and enhanced post-operative care improve procedure safety in adults. This preference supports continued adoption in hospitals and ambulatory surgical centers.
   
• Public and private insurers in the region are willing to reimburse most readily for adult PCNL procedures, as they are considered a medical necessity in complex stone disease. As a result, adults are frequently treated with PCNL as the first step for a high stone burden, thus making reimbursement more straightforward. This improves hospital procedural volume and device utilization.
   
• The pediatric segment accounted for significant revenue in 2024 and is anticipated to grow at a CAGR of 7.2% over the forecast period. The growth of the segment is driven by the rising incidence of pediatric urolithiasis linked to metabolic disorders and dietary shifts, along with increasing availability of child-specific endourology instruments and specialized pediatric urology centers.
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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用途別では、北米の経皮的腎結石摘出術市場は病院、外来手術センター、その他のユーザーに分類されます。病院セグメントは2024年に62.7%の収益シェアを占め、予測期間中に5億3300万ドルに達すると予想されています。
 

• 病院は、大型または複雑な腎結石に対するPCNLを必要とする患者の主要な治療センターです。閉塞性尿路症、腎感染症、再発性結石症などの緊急入院を処理します。この安定した患者流入により、病院でのPCNL手術の件数が増加しています。
   
• さらに、米国とカナダの病院には、高度に整備された手術室、蛍光透視装置、超音波ガイドシステム、強力な体外衝撃波結石破砕装置が備わっています。これにより、小規模クリニックよりもPCNLを実施する能力が高まります。多学問的なサポートへのアクセスにより、手術の安全性と効率が向上します。
   
• 外来手術センターセグメントは2024年に大きな収益を上げ、予測期間中に6.7%のCAGRで成長すると予想されています。このセグメントは、患者が早期回復と待ち時間の短縮を好む傾向が高まっていること、および専門的な画像診断装置と内視鏡手術室を備えた泌尿器科に特化したASCへの民間医療提供者の投資が拡大していることが主な要因です。
   

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米国経皮的腎結石摘出術市場

米国の経皮的腎結石摘出術市場は、2021年に3億9460万ドル、2022年に4億1230万ドルの規模でした。市場規模は2023年の4億3100万ドルから2024年に4億5080万ドルに成長し、2025年から2034年の間に6%のCAGRで成長すると予測されています。
 

• 米国は、世界で最も高い腎結石の再発率（5年以内に最大50%）の国の一つです。再発性結石の患者は、完全な除去のためにPCNLを必要とする複雑で大きな結石を持つ可能性が高いです。このような患者層は、国内の泌尿器科部門における持続的な手術需要を生み出しています。
   
• この国は、泌尿器科におけるAI搭載の計画ソフトウェアとナビゲーションシステムの統合の先駆けです。AIベースの腎臓アクセス計画ツールとデジタル蛍光透視装置は、手術ミスを減らし、結果を改善します。米国の病院による早期採用が、高度なPCNL技術への需要を加速させています。
   
• さらに、ボストン・サイエンティフィック、ストライカー、クック・メディカル、テレフレックスなどの主要な医療機器メーカーの存在が、米国におけるPCNL製品の入手可能性を強化しています。頻繁な製品アップグレード、臨床試験、教育病院との協力は、イノベーションの鍵です。国内生産も供給チェーンの遅延を軽減し、市場成長を支援しています。
   

カナダ腎結石経皮的摘石術市場

カナダの腎結石経皮的摘石術市場は、分析期間中に最高のCAGR8.3%で成長すると予想されています。
 

• カナダでは、特にアルバータ州、オンタリオ州、ケベック州などの州で、長い冬の間の水分摂取量が少ないため、腎結石の発生率が高くなっています。カナダ泌尿器科学会（CUA）は、過去10年間で尿路結石症の症例が着実に増加していると報告しています。この病気の負担の増加が、国内でのPCNL手術の需要を促進しています。
   
• カナダの医療政策では、病院のリソース利用を削減し、患者の回復時間を短縮するために、最小侵襲手術（MIS）の使用を推奨しています。資金提供のインセンティブと州の近代化プログラムが、PCNLキットや機器を含む内視鏡技術の採用を支援しています。
   
• さらに、同国の病院では放射線安全プロトコルに重点を置いています。その結果、超音波ガイドまたはハイブリッドPCNL技術が、フルオロスコピー被曝を最小限に抑えるためにますます使用されています。このような安全なアクセス方法への注目が、手術の結果を改善し、教育病院での採用を促進しています。
   

北米腎結石経皮的摘石術市場シェア

北米の腎結石経皮的摘石術産業は、強力な製品ポートフォリオ、継続的なR&D投資、および泌尿器センターとの拡大する臨床パートナーシップによって特徴づけられた中程度の競争市場です。主要プレイヤーには、OLYMPUS、ボストン・サイエンティフィック、KARL STORZ、リチャード・ウルフ、ドルニエ・メドテックが含まれ、これらの企業は合計で約67%の市場シェアを占めています。これらの企業は、腎鏡、体外衝撃波結石破砕装置、拡張器、アクセスキットなどの幅広い製品ラインナップで市場を支配しています。
 

製品の小型化および超小型PCNLシステムの発売、レーザー結石破砕の進歩、外科医のトレーニングプログラムなどの戦略的イニシアチブが、競争力を強化しています。一方、新興企業や地域メーカーは、特にニッチおよび外来設定で、コスト効率の高いデバイスと流通パートナーシップを通じて競争しています。
 

北米腎結石経皮的摘石術市場企業

北米腎結石経皮的摘石術産業で活動している主要な企業の一部は次のとおりです：

• ADVIN
• B. BRAUN
• ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
• ボストン・サイエンティフィック
• コロプラスト
• クック・メディカル
• ドルニエ・メドテック
• ELMED
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• リチャード・ウルフ 
• テレフレックス
   
• OLYMPUS

オリンパスは、高度な硬質および柔軟な腎鏡を提供する包括的な内視鏡ポートフォリオで差別化されています。これらの腎鏡は、優れた視覚化とエルゴノミクスを提供します。強力な臨床トレーニングプログラムと米国のトップ泌尿器センターとのパートナーシップが、手術の採用とブランドロイヤルティを強化しています。
 

• KARL STORZ

KARL STORZは、精密に設計された腎鏡とモジュラーPCNLシステムで知られており、耐久性と幅広いアクセサリーとの互換性を提供しています。ミニPCNLおよびマイクロPCNL用の小型化された器具の革新は、地域全体の最小侵襲手術の進歩を支援しています。
 

• Boston Scientific

ボストン・サイエンティフィックは、LithoVueやホルミウムレーザーなどの先端的なレーザー結石破砕システムを提供し、結石破砕効率を大幅に向上させています。強力な流通ネットワークと病院調達関係により、米国の外来手術センターやASCに深く浸透しています。
 

北米経皮的腎結石破砕術業界の最新動向

• 2025年2月、AmbuはAmbu aScope 5 Cysto HDソリューションの欧州規制承認（CEマーク）を拡大し、HD技術を単回使用可能な柔軟な膀胱腎鏡システムとして機能させることが可能になりました。この開発により、感染リスクのない手術を支援し、滅菌関連のダウンタイムを削減することで、廃棄式腎鏡ソリューションの採用を病院や外来手術センターで加速させることが期待されています。
   

北米経皮的腎結石破砕術市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益（百万ドル単位）の推定と予測を含む、以下のセグメントについての詳細な分析が含まれています：

製品タイプ別市場

• 腎鏡
  • 硬性
  • 柔軟性
• 結石破砕システム
• アクセスシステム
• その他の製品タイプ

手術タイプ別市場

• 標準的なPCNL
• ミニPCNL
• マイクロPCNL

患者別市場

• 成人
• 小児

用途別市場

• 病院
• 外来手術センター
• その他の用途

上記の情報は、以下の国々について提供されています：

• 米国
• カナダ