北米の経皮的腎結石摘出術市場 サイズとシェア 2025 - 2034

北米経皮的腎結石除去術市場の規模

北米の経皮的腎結石除去術市場は、2024年に 4億7,980万米ドルと評価されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大し、2025年の 5億150万米ドルから2034年には 8億5,850万米ドルに達すると予測されています。市場の高成長は、低侵襲泌尿器科領域における継続的な進歩、医療インフラの充実、腎結石の有病率上昇、良好な償還制度など、複数の要因によるものです。
 

経皮的腎結石除去術（PCNL）は、体外衝撃波結石破砕術や尿管鏡検査では対応できない大きな腎結石や複雑な腎結石の除去に用いられる低侵襲手術です。この手術では、腎鏡を用いて腎臓へ直接アクセスするため、患者の背部に小さな切開を施します。これにより、結石を非常に高い成功率で破砕・除去でき、組織への損傷を最小限に抑えながら、回復期間を短縮できます。
 

経皮的腎結石除去術市場の主要企業は、OLYMPUS、Boston Scientific、KARL STORZ、Richard Wolf、Dornier MedTechです。これらの企業は、継続的な製品イノベーション、地域市場での展開、研究開発への多額の投資を通じて、競争優位性を維持しています。
 

市場規模は2021年の 4億1,820万米ドルから拡大し、2023年には 4億5,810万米ドルに達しました。過去の成長率は4.7%でした。市場の成長は、高度急性期病院における処置件数の増加、再発性腎結石症の症例増加、複雑かつ大きな腎結石に対する外科医のPCNL選好の高まり、画像誘導および周術期管理の進歩によって促進されました。
 

さらに、米国およびカナダで腎結石症の発症率が上昇していることが、PCNL需要の主要な成長要因となっています。高ナトリウム摂取、肥満、糖尿病、脱水などの生活習慣要因は、結石形成に大きく寄与します。泌尿器科学会によると、米国人の約10人に1人が生涯のうちに腎結石を発症します。こうした疾病負担の増加により、特に大きく複雑な結石を対象とするPCNLなどの外科的介入が増加しています。
 

また、mini-PCNL、ultra-mini PCNL、micro-PCNLなど、泌尿器科手術における技術革新により、組織外傷を抑えながら結石除去の効率が向上しています。高性能な可視化ツール、画像誘導システム、高度な腎鏡が、結石の正確な破砕を支えています。これらの改善により、合併症が減少し、回復期間が短縮されることから、病院や外来手術センターでの導入が進んでいます。
 

北米経皮的腎結石除去術市場の動向

北米の経皮的腎結石除去術業界は、PCNL手技の小径化、PCNLへのデジタル画像および3D画像の統合、PCNLを実施する外来手術センターの増加、レーザー結石破砕装置の使用拡大など、複数の要因により大きく成長しています。
 

• 主要な動向の一つは、出血リスクの低減と術後疼痛の軽減を背景とした、mini-PCNL、ultra-mini PCNL、micro-PCNL手技の導入拡大です。これらの手技ではより小さな穿刺経路を使用するため、小児患者や肥満患者に適しています。この動向により、米国およびカナダの泌尿器科センター全体で処置基準が変化しています。
   
• PCNL手技では、外科的ナビゲーションの向上を目的として、3D画像、拡張透視、術中超音波の利用が増加している。これらの技術により、経皮的腎アクセス時の精度が向上し、合併症が減少する。画像誘導下 PCNL は、北米の症例数が多い病院で標準的な手法になりつつある。
   
• さらに、コスト効率と患者の入れ替えの迅速化を背景に、PCNL手技は病院から外来手術センター（ASCs）へ移行する傾向が強まっている。麻酔法と器具設計の進歩により回復時間が短縮され、PCNL患者の日帰り退院が可能になっている。この傾向は、中規模の泌尿器科センターを対象とする医療機器メーカーにも利益をもたらし、市場成長を下支えしている。
   

北米経皮的腎結石切開術市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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市場規模は 2021 年に 4億1,820万米ドルであった。2022年の 4億3,760万米ドルから増加し、2023年には 4億5,810万米ドルに達した。
 

製品タイプ別に見ると、北米の経皮的腎結石切開術市場は、腎盂鏡、砕石システム、アクセスシステム、その他の製品タイプに分類される。腎盂鏡セグメントは、高精細かつデジタル式の軟性腎盂鏡の採用拡大を背景に、2024年に 36.4% の大きな市場シェアを確保し、市場での優位性を確立した。これらの腎盂鏡は、複雑な腎結石手術における手技の精度を高め、手術時間を短縮するとともに、臨床転帰を改善する。同セグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長し、2034年までに 3億250万米ドルを超えると予測される。
 

一方、アクセスシステムセグメントは、年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測される。同セグメントの成長は、処置時間を短縮し、組織への外傷を最小限に抑えるバルーン式および伸縮式拡張器、親水性ガイドワイヤー、安全アクセスシースの進歩によって促進されている。
 

• 腎盂鏡セグメントは、引き続き市場をリードしている。特に大型で複雑な結石を含む腎結石の有病率上昇により、米国およびカナダで PCNL 手技の件数が増加している。腎盂鏡はこれらの手術における不可欠な可視化ツールであり、処置ワークフローの重要な構成要素となっている。病院での手術件数が増加するにつれて、高度な腎盂鏡への需要も比例して増加している。
   
• さらに、メーカーは、優れた画像の鮮明度と耐久性を備えた高精細腎盂鏡、光ファイバー式スコープ、デジタルビデオ腎盂鏡を導入している。より細いシャフト、高度な灌流システム、モジュール設計などのイノベーションにより、腎臓内部での操作性が向上している。こうした性能向上により、成人および小児の泌尿器科領域の双方で採用が拡大している。
   
• 砕石システムセグメントの売上高は、2024年に 1億6,010万米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5%で着実に拡大すると予測される。同セグメントの成長は、低侵襲手技中に破砕を必要とする複雑な腎結石の有病率上昇に加え、高出力レーザー砕石術やモバイルCアームの統合など、結石除去効率を高める技術の進歩によって促進されている。
   
• アクセスシステムセグメントは、2024年に大きな売上高を占め、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で着実に拡大すると予測される。このセグメントは、高度な透視および超音波ナビゲーションに支えられた画像ガイド下経皮的穿刺技術の採用拡大に加え、処置の安全性を高め、交差汚染のリスクを低減するディスポーザブルアクセスキットや親水性ガイドワイヤーの使用増加により成長している。
   

処置タイプ別に見ると、北米の経皮的腎結石摘出術市場は、標準 PCNL、ミニ PCNL、マイクロ PCNL に分類される。標準 PCNL セグメントは 2024 年に市場をリードし、2億7,230万米ドルを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予測される。
 

• 標準 PCNL は、馬蹄腎、腎杯憩室、腎盂尿管移行部閉塞などの解剖学的異常を有する患者に好まれる。こうした複雑な病態では、軟性尿管鏡や体外衝撃波結石破砕術（SWL）の適用が難しく、標準的なトラクトサイズを用いる PCNL 処置への臨床的依存が強まっている。
   
• 標準 PCNL は、大規模病院と地域外科センターの双方に整備された手術室に支えられている。拡張器、シース、腎鏡、アクセスキットのサプライチェーンが確立されており、処置の継続性を支えている。実証済みの臨床ワークフローと手術チームの確保により、広範な処置実施体制が整っている。
   
• ミニ PCNL セグメントは 2024 年に大きな収益を占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測される。このセグメントの成長は、出血量の低減と入院期間の短縮が可能な低侵襲的結石除去への選好の高まりに加え、高リスク患者や小児患者を対象とした小型内視鏡器具の採用拡大によって促進されている。
   
• マイクロ PCNL セグメントの 2024 年の収益は 5,710 万米ドルであり、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で着実に拡大すると予測される。このセグメントは、小さな腎結石を有する患者や解剖学的に処置が難しい症例での使用拡大を背景に成長しており、超小型化されたアクセス経路が腎損傷や術後合併症を最小限に抑えている。
   

患者別に見ると、北米の経皮的腎結石摘出術市場は成人と小児に分類される。成人セグメントは 2024 年に市場をリードし、4億890万米ドルを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予測される。
 

• 就労年齢の成人は、開腹手術と比較して回復期間が短く、入院期間も短いことから、PCNL を選好している。最新の麻酔技術と術後ケアの向上により、成人における処置の安全性が高まっている。この選好が、病院や外来手術センターでの継続的な採用を支えている。
   
• 北米地域の公的保険および民間保険は、複雑な尿路結石症において医学的に必要とみなされる成人向け PCNL 処置について、比較的容易に償還する傾向がある。その結果、高い結石負荷を有する成人には、初期治療として PCNL が選択されることが多く、償還手続きもより簡素化される。これにより、病院における処置件数と医療機器の使用量が増加している。
   
• 小児セグメントは 2024 年に大きな収益を占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.2%で成長すると予測される。このセグメントの成長は、代謝異常や食生活の変化に関連した小児尿路結石症の発症率上昇に加え、小児向け内視鏡泌尿器科器具や専門小児泌尿器科センターの利用可能性の高まりによって促進されている。
   

最終用途別に見ると、北米の経皮的腎結石摘出術市場は、病院、外来手術センターおよびその他のエンドユーザー。病院セグメントは 2024 年に売上高シェア 62.7% を占めて市場をリードし、予測期間中に 5 億 3,300 万米ドルに達すると予測されています。
 

• 病院は、PCNLを必要とする大きな腎結石や複雑な腎結石を有する患者の主要な治療施設です。病院では、閉塞性尿路疾患、腎感染症、再発性結石疾患による緊急入院にも対応しています。この安定した患者流入により、病院におけるPCNL処置件数は増加しています。
   
• さらに、米国およびカナダの病院には、設備の整った手術室、透視装置、超音波ガイダンスシステム、高性能な砕石装置が備えられています。そのため、小規模診療所よりもPCNLを実施する能力に優れています。多職種連携による支援を受けられることも、処置の安全性と効率性を高めています。
   
• 外来手術センターセグメントは 2024 年に大きな売上高を占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測されています。同セグメントの成長は、患者の迅速な回復と待機時間の短縮に対する選好の高まりに加え、高度な画像診断設備とエンドウロロジー手術室を備えた泌尿器科特化型の外来手術センター（ASCs）に対する民間医療事業者の投資拡大によって牽引されています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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米国経皮的腎結石除去術市場

米国の経皮的腎結石除去術市場は、2021 年および 2022 年にそれぞれ 3 億 9,460 万米ドル、4 億 1,230 万米ドルの規模に達しました。市場規模は、2023 年の 4 億 3,100 万米ドルから拡大し、2024 年には 4 億 5,080 万米ドルに達しました。2025 年から 2034 年にかけては、年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予測されています。
 

• 米国は、世界でも腎結石の再発率が最も高い国の一つであり、5 年以内の再発率は最大 50%に達します。結石が再発した患者は、完全な除去にPCNLを必要とする複雑かつ大きな結石を有する可能性が高くなります。このような患者層が存在することで、全米の各診療科における泌尿器科処置の継続的な需要が生み出されています。
   
• 米国は、泌尿器科におけるAI搭載の手術計画ソフトウェアやナビゲーションシステムの統合で先行しています。AIベースの腎アクセス計画ツールやデジタル透視により、手術ミスが減少し、治療成果が向上しています。米国の病院による早期導入が、高度なPCNL技術への需要を加速させています。
   
• さらに、Boston Scientific、Stryker、Cook Medical、Teleflexなどの大手医療機器企業が存在することで、米国におけるPCNL製品の供給体制が強化されています。頻繁な製品改良、臨床試験、教育病院との連携がイノベーションの鍵となっています。国内生産によりサプライチェーンの遅延も短縮され、市場成長が支えられています。
   

カナダ経皮的腎結石除去術市場

カナダの経皮的腎結石除去術市場は、分析期間中に最高となる年平均成長率（CAGR）8.3%で成長すると予測されています。
 

• カナダでは、長い冬季における水分摂取量の少なさを背景に、特にアルバータ州、オンタリオ州、ケベック州などで腎結石の発生率が高くなっています。カナダ泌尿器科学会（CUA）は、過去 10 年間に尿路結石症の症例が着実に増加していると報告しています。この疾病負担の増加により、カナダ全土でPCNL処置への需要が高まっています。
   
• カナダの医療政策では、病院のリソース利用を抑制し、患者の回復期間を短縮するため、低侵襲手術（MIS）の利用が推奨されています。資金面のインセンティブや州の医療近代化プログラムが、PCNLキットや機器を含むエンドウロロジー技術の導入を支えています。
   
• さらに、同国の病院では放射線安全プロトコルが重視されています。その結果、透視による被ばくを最小限に抑えるため、超音波ガイド下またはハイブリッド型の PCNL 技術の使用が増加しています。より安全なアクセス方法を重視することで、手技の成績が向上し、教育病院全体での導入が促進されています。
   

北米経皮的腎結石砕石術市場シェア

北米の経皮的腎結石砕石術業界は、強力な製品ポートフォリオ、継続的な研究開発投資、泌尿器科センターとの臨床提携の拡大を特徴とする、競争が中程度に激しい市場です。主要企業には OLYMPUS、Boston Scientific、KARL STORZ、Richard Wolf、Dornier MedTech が含まれ、これらの企業が合計で市場全体の約 67% のシェアを占めています。これらの企業は、腎鏡、砕石システム、拡張器、アクセスキットを幅広く提供することで市場をリードしています。
 

ミニ PCNL およびマイクロ PCNL システムの製品投入、レーザー砕石術の進歩、外科医向けトレーニングプログラムなどの戦略的取り組みにより、これらの企業の競争力は強化されています。一方、新興企業や地域メーカーは、特にニッチ市場や外来診療の現場において、費用対効果の高い機器や販売提携を通じて競争しています。
 

北米経皮的腎結石砕石術市場の主要企業

北米の経皮的腎結石砕石術業界で事業を展開する主な企業には、以下が挙げられます。

• ADVIN
• B. BRAUN
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Coloplast
• COOK MEDICAL
• Dornier MedTech
• ELMED
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• Richard Wolf 
• Teleflex
   
• OLYMPUS

Olympus は、優れた視認性と人間工学に基づく操作性を実現する先進的な硬性・軟性腎鏡を含む、包括的な内視鏡泌尿器科ポートフォリオで差別化を図っています。米国の主要な泌尿器科センターとの強固な臨床トレーニングプログラムおよび提携により、手技への導入とブランドロイヤルティが高まっています。
 

• KARL STORZ

KARL STORZ は、耐久性と幅広いアクセサリーとの互換性を備えた、精密設計の腎鏡およびモジュール式 PCNL システムで知られています。Mini-PCNL および Micro-PCNL 向けの小型化機器における同社の革新は、北米全域で低侵襲手術の進展を支えています。
 

• Boston Scientific

Boston Scientific は、LithoVue やホルミウムレーザーソリューションなどの最先端レーザー砕石システムにより、結石破砕効率を大幅に向上させています。強力な販売ネットワークと病院との調達関係により、米国の手術センターおよび ASC 全体で市場への浸透を深めています。
 

北米経皮的腎結石砕石術業界ニュース

• 2025年2月、Ambu は Ambu aScope 5 Cysto HD ソリューションについて、欧州の規制認可（CE マーク）の適用範囲を拡大すると発表しました。これにより、同社の HD 技術を単回使用の軟性膀胱・腎鏡システムとして利用できるようになります。この進展は、感染リスクのない手技を支援し、滅菌関連のダウンタイムを削減することで地域市場を強化するとともに、病院および外来手術センター全体で使い捨て腎鏡ソリューションの導入を加速すると見込まれています。
   

北米経皮的腎結石砕石術市場調査レポートには、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの収益（百万米ドル）に関する推計および予測を含む、業界の詳細な分析が掲載されています。

製品タイプ別市場

• 腎鏡
  • 硬性
  • 軟性
• 砕石システム
• アクセスシステム
• その他の製品タイプ

手技タイプ別市場

• 標準 PCNL
• Mini-PCNL
• Micro-PCNL

患者別市場

• 成人
• 小児

最終用途別市場

• 病院
• 外来手術センター
• その他の最終用途

上記の情報は、以下の国を対象としています。

• 米国
• カナダ