LEED適合材料市場 サイズとシェア 2026-2035

LEED準拠材料市場規模

LEED準拠材料市場は2025年に761.7億米ドルと評価され、2026年には830.3億米ドルに達すると予測されている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.11%と見込まれ、2035年には1,819.6億米ドルに達する予測である。対象市場には、材料情報開示、排出量、エネルギー性能、敷地性能、水関連要件に関するLEEDクレジットの取得を支援するために指定された建築製品およびシステムが含まれる。

市場の拡大を背景に、認証はプロジェクト単位の差別化要因から、公共建設、機関投資家のポートフォリオ、サステナビリティ連動型不動産金融に組み込まれた調達規律へと移行している。こうした需要の高まりにより、文書で裏付けられた環境性能に加え、安定した供給、技術サポート、製品レベルの適合記録を提供できるサプライヤーが有利になっている。

LEED準拠材料市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

LEED v5では、エンボディドカーボン、検証済みの情報開示、運用時の性能を軸に材料選定基準が見直されている。同時に、公共調達要件によって低炭素仕様の定着が進んでいる。そのため、市場の成長は建設活動だけでなく、メーカーが信頼性の高い文書を大規模に提供できるかどうかにも左右される。

主な成長要因

根拠として引用する外部データを使用している一方、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

認証活動が重要なのは、既存資産にも対象が広がり、再認証やテナント向け改修プログラムを通じて、継続的な購入機会が生まれているためである。これにより、内装仕上げ材、塗料・コーティング材、断熱改修材など、交換サイクルの短い製品への需要が下支えされ、改修の仕様策定が新築建設の勢いに左右されにくくなる。

Buy Clean要件により、環境関連文書は任意のプロジェクト特性ではなく、調達の必須条件となる。公共発注者が地球温暖化係数の上限や情報開示への期待を正式に定めるにつれ、適合製品のポートフォリオを持つ企業は入札候補リストに早期に加わりやすくなり、民間資金による工事にも引き継がれる仕様を確立できる。

LEED v5は、検証済みの環境製品宣言、炭素情報、材料の健康情報開示の商業的価値をさらに高める。その影響は、プロジェクトチームが建物外皮や構造材の選定をすでに見直している場合に最も大きくなると考えられる。こうした選択が、適合要件を満たす道筋と、その後に取得可能なクレジットの範囲の両方を決めるためである。

主な市場抑制要因

根拠として引用する外部データを使用している一方、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

文書化は依然として構造的な障壁となっている。環境性能に関する主張を裏付けるには、ライフサイクルデータ、製造時の投入資材、検証プロセス、製品固有の申告情報を取りまとめる必要があるためだ。大手サプライヤーは、こうした投資を幅広い製品群に分散できる一方、専門メーカーは認定取得に時間がかかり、設計者が承認する材料仕様に採用される機会も限られる可能性がある。

ライフサイクル価値より初期費用の予算が優先されるプロジェクトでは、コスト圧力も同様に重要だ。グリーンファイナンス、行政による義務付け、テナントの要件がなければ、デベロッパーは仕様の高い材料の採用を先送りすることがあり、住宅、汎用商業施設、価格に敏感な産業施設の建設で導入状況にばらつきが生じる。

複数の認証制度への対応の複雑さは、多国籍デベロッパーに製品を供給するメーカーにとって、この制約をさらに強める。ある製品が一つのクレジット制度では高い性能を発揮しても、別の制度では原材料、リサイクル、情報開示に関する追加記録が必要となる場合がある。そのため、コンプライアンス対応力は純粋な技術的特性にとどまらず、商業上の能力となっている。

LEED準拠材料市場のセグメント別分析

材料タイプ別

構造材・外皮材は2025年に289.4億米ドルを生み出し、2035年までに35%のシェアを占めると予測される。LEED準拠材料市場において、このカテゴリーはプロジェクトの経済性の中核を担う。構造システム、ガラス、外装材、屋根材、主要な建物外皮の構成材は、材料使用量が多く、エンボディドカーボンと運用性能の両方に関する判断に影響するためだ。

内装仕上げ材は2025年に18%のシェアを占め、2035年までに345.7億米ドルを生み出すと予測される。このカテゴリーは改修サイクルの頻度が高く、低排出材料や原材料の透明性に関する要件に直接関係することから、床材、天井材、壁システム、複合木材製品が繰り返し仕様対象となっている。

断熱材の2025年の市場規模は114.2億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.89%で成長すると予測される。断熱性能、運用時の脱炭素化、改修活動の結び付きが成長を支えている。特に、全面的な再開発を行わずに既存の建物外皮を改修する必要がある資産所有者にとって、その傾向が顕著である。

塗料・コーティング材・接着剤・シーラントは、2025年に12%のシェアを占め、2035年までに236.5億米ドルに達すると予測される。低排出型および水系の製品は、製品の交換サイクルが短く、室内環境品質に関する要件が直ちに関わるメンテナンス、テナント向け内装工事、改修で特に有望である。

リサイクル材は2035年までに200.1億米ドルを生み出すと予測され、2025年には11%のシェアを占めた。その市場での地位は、リサイクル原料の供給の安定性、トレーサビリティ、用途上の性能を損なうことなくリサイクル含有率の主張を裏付けられる生産者の能力に左右される。

バイオベース・天然素材の市場規模は2025年に45.7億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.11%で成長すると予測される。再生可能な原料、製品に内包される炭素排出量の低さ、素材の健康影響への配慮を背景に需要が高まっている。ただし、より広範な普及には、認証の利用可能性、供給拡大の実現性、施工業者への浸透度が鍵となる。

LEEDクレジットカテゴリー別

材料・資源（MR）の市場規模は2025年に266.6億米ドルとなり、2035年には618.6億米ドルに達すると予測される。情報開示、調達、ライフサイクル影響への配慮を通じて、構造材、仕上げ材、断熱材、リサイクル材含有製品を幅広く対象とするため、MRは引き続き最も広範な仕様採用の経路となっている。

室内環境品質（IEQ）は2025年に市場シェア25%を占め、2035年には454.9億米ドルの市場規模になると予測される。職場、医療施設、教育施設、継続的に行われるテナント向け改修において、低排出の仕上げ材、床材、天井材、塗料、接着剤への根強い需要が、このカテゴリーを支えている。

エネルギー・大気（EA）の市場規模は2025年に152.3億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.70%で成長すると予測される。EAに関連する素材需要は、断熱外皮やガラスシステムに集中している。これらの製品選定は、モデル上のエネルギー性能や長期的な脱炭素化の取り組みの実現可能性に影響する。

持続可能な敷地・水効率（SS/WE）は2025年に市場シェア12%を占め、2035年には218.3億米ドルの市場規模になると予測される。高密度な都市開発でレジリエンスや暑熱対策の重要性が高まるにつれ、透水性舗装、遮熱性屋根、雨水管理システムの需要が拡大する。

イノベーション・クロスレーティングは2025年に市場シェア8%を占め、2035年には145.5億米ドルの市場規模になると予測される。このセグメントは、建物性能システムにまたがる複数のクレジット認定を求めるプロジェクトによって形作られている。複数の基準に応じて適用できる透明性の高い文書を提供するサプライヤーが有利となる。

用途別

商業用途の市場規模は2025年に342.7億米ドルとなり、2035年には764.2億米ドルに達すると予測される。認証が賃貸、資金調達、資産価値の訴求、企業のサステナビリティへの取り組みに影響し得るため、商業用建物が引き続き主要な需要の中心となっている。また、医療施設や宿泊施設では、空気質や素材性能に関する固有の要件が需要を押し上げている。

住宅用途は2025年に市場シェア25%を占め、2035年には491.3億米ドルの市場規模になると予測される。主な成長経路は集合住宅開発であり、グリーンファイナンスの枠組み、自治体の建築政策、法令順守と居住者への訴求力の双方を高める断熱材や低排出の内装材への需要が成長を支えている。

公共・教育機関用途は2025年に市場シェア15%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.28%で成長すると予測される。学校、公共施設、地域の公共資産は公共調達要件の影響を受けることが多く、資金調達や設計の要件にサステナビリティ基準が組み込まれている場合、素材仕様の需要は比較的底堅い。

産業施設・倉庫・データセンターは2035年までに市場シェア12%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.34%で成長すると予測される。事業者がエネルギー使用量や企業排出量の報告に対応し、既存の大規模な建物外皮を改修する必要性が高まるなか、物流施設やデータセンターは需要源として重要性を増している。

インフラ・複合用途は2025年に38億米ドルを創出し、2035年までに5%のシェアを占めると予測される。これらのプロジェクトでは、現場での性能、水管理、ヒートアイランド現象の緩和が認証戦略において重要となるため、舗装材、屋根材、排水設備、公共空間向け材料に機会が生まれる。

施工タイプ別

新築は2025年に495億1,000万米ドルを創出し、2035年までに58%のシェアを占めると予測される。プロジェクトチームが環境基準を当初から設計に組み込めるため、引き続き需要の絶対額で最大の供給源となるが、既存建築物での活動拡大に伴い、相対的な比重は低下する。

改修・レトロフィットは2035年までに655億米ドルを創出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.34%で成長すると予測される。この分野では、全面的な建て替えを必要とせずに建物性能を向上できる断熱材、内装仕上げ材、塗料、建築外皮製品が重視される。

モジュール式・プレハブは2025年に5%のシェアを占め、2035年までに109億1,000万米ドルを創出すると予測される。管理された工場環境により、材料のトレーサビリティ、再現性のある品質保証、文書管理が容易になり、コンプライアンスを重視するデベロッパーにとってプレハブ工法の魅力が高まる。

LEED準拠材料市場の地域別分析

北米のLEED準拠材料市場分析

北米のLEED準拠材料市場は2025年に350億4,000万米ドルを創出し、2035年までに40%のシェアを占めると予測される。成熟したエコシステムには、連邦政府および州政府の調達活動、確立されたグリーンビルディング関連機関、幅広いメーカーの供給網、新築と改修の双方で材料需要を支える大規模な既存建築ストックが含まれる。

米国

米国市場は2025年に297億米ドルを創出し、2035年までに618億6,000万米ドルに達すると予測される。公共部門における炭素排出量を考慮した調達、大規模な商業・公共施設ポートフォリオ、物流施設、産業施設、データセンターの開発における検証済み低炭素材料の採用拡大が、需要を下支えしている。

カナダ

カナダは2025年に世界市場の7%を占め、2035年までに109億1,000万米ドルを創出すると予測される。連邦政府の建材由来炭素に関する要件と、活発なグリーンビルディング行政が、文書化された構造材、断熱材、内装システムへの需要を支える一方、国内の製造基盤が供給対応力を高めている。

欧州のLEED準拠材料市場分析

欧州は2025年に12%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.08%で成長すると予測される。同地域の改修計画、ライフサイクル全体での炭素排出量に対する要請、環境製品宣言（EPD）の確立された基盤が、断熱材、高性能建築外皮、再生材含有製品、低排出内装材への需要を支えている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2035年までに42.5億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は11.03%になると予測される。産業用建材の基盤と環境情報開示制度に関する豊富な知見が、LEED要件に適合する断熱材、建物外皮、改修仕様にとって有利な条件となっている。

英国

英国の市場規模は2025年に15.2億米ドルとなり、2035年には世界市場の2.21%を占めると予測される。公共部門の脱炭素化プログラムや複数の評価制度にまたがるプロジェクトの増加が需要を支えている。こうした動きにより、重複する環境要件と材料の健康要件を満たせる製品の商業的価値が高まっている。

フランス

フランスは2025年に世界市場の1.50%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.56%になると予測される。建物のライフサイクル全体の炭素排出規制と、環境製品情報の確立された運用慣行が、住宅・商業プロジェクト向けに検証可能な低環境負荷材料を供給できるメーカーにとって追い風となっている。

アジア太平洋地域のLEED適合材料市場分析

アジア太平洋地域のLEED適合材料市場は、2025年に228.5億米ドルとなり、2035年までに636.8億米ドルに達すると予測される。地域の需要は、ランドマーク的な商業プロジェクトから物流、ホスピタリティ、産業、公共施設の建設へと広がっている。これらの分野では、LEEDが各国のグリーンビルディング制度と併用されるケースが増えている。

中国

中国の市場規模は2025年に129.5億米ドルとなり、2035年には世界市場の16.80%を占めると予測される。同国の大規模な商業用建築ストックと、稼働中の建物資産に対する認証取得の増加が、建物外皮、断熱材、低排出内装材、信頼性の高い環境情報開示を備えた材料への継続的な需要を支えている。

インド

インドは2025年に世界市場の6%を占め、2035年までに市場規模が127.3億米ドルに達すると予測される。商業、産業、ホスピタリティ、医療分野の開発により対象市場の裾野が広がる一方、国内の生産能力拡大によって高性能ガラスや断熱システムの入手が容易になっている。

日本

日本の市場規模は2025年に7億6,200万米ドルとなり、2035年までに25.4億米ドルに達すると予測される。建築物のエネルギー要件の強化とネットゼロ目標により、新築と建物の改修の双方で、高度な断熱材、窓ガラス、低排出システムの必要性が高まっている。

ラテンアメリカのLEED適合材料市場分析

ラテンアメリカのLEED適合材料市場は、2025年に38億米ドルとなり、2035年には市場の4%を占めると予測される。需要は、大規模な商業、産業、インフラ、複合用途開発に集中している。多国籍企業のテナント、輸出志向型施設、グリーンファイナンスの要件が、認証を意識した仕様の採用を促している。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に15.2億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.44%になると予測される。同国の成長機会は、企業施設、物流、ホスピタリティ分野の建設に集中しており、低排出仕上げ材、断熱材、再生材含有製品が、プロジェクト単位のサステナビリティへの期待に応えている。

中東・アフリカのLEED適合材料市場分析

中東・アフリカのLEED適合材料市場は、2035年までに145.5億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.74%になると予測される。大規模開発プログラム、ホスピタリティ施設の建設、公共施設プロジェクト、政府主導のサステナビリティ施策により、設計プロセスの早い段階から高性能材料の要件が盛り込まれている。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年に世界市場の2%を占め、2035年には36.3億米ドルに達すると予測される。主要な開発プログラムにより、断熱性を備えた建物外皮、低排出内装材、再生材を含む構造材、そして高水準のサステナビリティ認証を支える文書が求められている。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦は2025年に世界市場の3%を占め、2035年には58.2億米ドルに達すると予測される。グリーンビルディング要件の義務化に加え、開発案件がホスピタリティ、複合用途、公共・教育・医療などの施設に重点を置く構成となっていることから、主要プロジェクトでは材料仕様の要求水準が高い。

LEED適合材料市場のシェアと競争環境

LEED適合材料市場は依然として細分化されており、上位5社の2025年の世界売上高シェアは合計16.00%であった。競争力を左右するのは、製品ポートフォリオの幅、環境製品宣言への対応範囲、技術仕様策定の支援、生産拠点の近接性、そしてサステナビリティに関する主張をプロジェクトですぐに活用できる文書に落とし込む能力である。

Saint-Gobain S.A.は2025年に売上高シェア4.50%を占めた。ガラス、断熱材、石膏、外装材、建設用化学品にわたる事業展開により、構造材、建物外皮、内装の幅広い仕様要件に対応できる。また、地域に広がる生産拠点を活かし、成長著しい建設市場への参入を支えている。

BASF SEは2025年に世界市場の3.80%を占めた。建設用化学品、断熱材、分散剤、塗料を通じて、複数のLEED関連評価経路における断熱性能、低排出処方、材料の透明性に関する要件に対応し、市場での地位を築いている。

Owens Corningは2025年に世界市場シェア2.90%を占めた。断熱材を中核とする製品ポートフォリオは、省エネルギー性能の向上や建物外皮の仕様要件に対応している。製品情報の検証状況や施工業者の習熟度は、新築と改修の双方で製品選定に影響し得る。

Kingspan Group plcは、断熱パネル、断熱ボード、建物外皮の統合システムを通じて競争している。開発事業者が断熱性能を総合的に高めるソリューションと、信頼性の高い製造時炭素排出量の開示を求める分野で、同社の戦略的重要性が最も高い。

Sherwin-Williams Companyは、低VOC・VOCゼロの建築用塗料、プライマー、シーラントを展開している。施工業者との関係や幅広い販売網は、低排出材料の要件が仕様に直接盛り込まれる改修や商業施設の維持管理プログラムで強みとなる。

PPG Industries, Inc.は、低排出材料の要件を満たす建築用塗料、工業用塗料、特殊シーラントを通じて市場に参入している。製品の処方改良と文書の品質は、同社が対象とする商業施設・公共施設向け用途における重要な差別化要因である。

Knauf Insulation GmbHは、環境関連文書と断熱性能に関する認証を備えたミネラルウールおよびグラスウール製品を通じて市場にサービスを提供している。同社の断熱材は、欧州、中東、北米における省エネルギーを重視した建物外皮の改修に適している。

Armstrong World Industries, Inc.は、リサイクル材含有率や低排出性を特徴とする天井・壁システムを専門としている。商業分野への注力により、オフィスの改修や認証更新の需要を取り込んでいる。こうした分野では、内装の更新サイクルが比較的短い。

Johns Manvilleは、グラスウール、ミネラルウール、硬質フォーム断熱材、気密層製品を供給している。同社の競争力は、商業、産業、住宅の各分野における認証プロジェクトで、断熱性、吸音性、建物外皮の性能が求められる用途に支えられている。

USG Corporationは、低排出材料や成分情報の開示に関する要件に対応する石膏ボード、天井システム、目地材を供給している。同社の製品群は、特に商業施設の内装や壁システムの仕様に適している。

CertainTeed LLCは、LEEDに関連する複数の資材要件に対応した断熱材、石膏製品、屋根材、外壁材、外装システムを提供している。幅広い製品構成により、建物外皮の脱炭素化プロジェクトと内装改修プログラムの双方に参画できる。

Rockwool International A/Sは、ストーンウール断熱材と吸音システムを通じて競争している。耐火性能、断熱効率、地域に広がる製造拠点により、高い建物外皮性能と地域密着型の供給体制が求められるプロジェクトでの存在感を高めている。

Interface, Inc.は、リサイクル材の含有、製品単位の環境情報開示、低排出の内装用途に注力するモジュールカーペットタイルおよび弾性床材の専門企業である。床材の選択が材料の健康影響と循環性の両面で重要となる商業施設の内装工事で、特に差別化を発揮している。

STEICO SEは、木質繊維板、エンジニアードウッド製品、および関連システムを通じて、バイオベース断熱材と構造用途に対応している。同社の製品群は、環境負荷の低い材料構成を目指すプロジェクトにおいて、再生可能資源の含有、低排出性、断熱性能に関する優先課題に対応する。

Tarkett SAは、環境製品情報の文書化や循環性プログラムを備えた弾性床材、カーペット、木質床材、スポーツ用床材を供給している。同社が競争機会を見込むのは、商業施設の改修、教育、医療など、内装の比重が大きい用途である。

最近の業界動向

USGBCは2025年11月3日、プロジェクト認証の全面運用に向けてLEED v5を公開し、プロジェクトチーム向けに認証ツール、認証更新のガイダンス、更新版の対照表リソースを提供した。この動きにより、新たな評価システムへの移行がより正式な段階に入り、建材に求められる内包炭素、情報開示、製品性能の要件への対応が当面ますます重要となる。 ^{[6]USGBC. "USGBC Opens LEED v5 Project Certification, Unveils New Tools and Resources for the World's Most Widely Used Green Building Program." prnewswire.com}

Saint-Gobainは2025年8月、インドのオラガダム複合施設でフロートガラスとミネラルウールの生産能力増強に向けた建設に着手した。この拡張は、商業施設、宿泊施設、産業施設の建設において高性能ガラスと断熱材の需要が高まる中、地域に根差した供給対応を示すものだ。 ^{[7]GlassBalkan. "Saint-Gobain Launches Major Manufacturing Expansion in Chennai." glassbalkan.com}