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赤外線(IR)センサー市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI14805
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発行日: October 2026
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赤外線(IR)センサー市場規模

赤外線(IR)センサー市場の市場規模は2025年に21.2億米ドルと評価され、2026年には23.0億米ドルに達すると見込まれる。2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)8.3%で拡大し、2035年には47.1億米ドルに達する予測である。

赤外線(IR)センサー市場の要点

2025年の市場規模
21.2億米ドル
2026年の市場規模
23億米ドル
2035年の市場規模予測
47.1億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2026〜2035年)
8.3%
地域別の優位性
最大市場
北米
最も急成長する地域
アジア太平洋
主要企業
  • 市場リーダー:Teledyne FLIRは、2025年に26.8%を超える市場シェアを獲得し、市場をリードした。

  • 主要企業:本市場の上位5社はTeledyne FLIR、Lynred、SCD、Leonardo DRS、Excelitas Technologiesで、2025年には合計で61.2%の市場シェアを占めた。

赤外線(IR)センサー市場は、防衛主導の検出器事業から、産業検査、自動車安全、ビルオートメーション、ガス監視需要を含む、より幅広い市場へと移行している。感度と測距性能が任務遂行上不可欠な用途では、冷却型光子検出器が引き続き欠かせない。一方、モジュールのコスト、パッケージング、統合の障壁が低下するなか、拡張性の高い非冷却型アーキテクチャによって、商業市場の対象範囲が広がっている。

GMIアナリストの見解

主要な赤外線センサーメーカーとの協議によると、世界の赤外線(IR)センサー市場は2024年に19.7億米ドルの売上高を計上した。防衛近代化計画と産業オートメーションの導入がともに勢いを増し、その動きは2025年の基準年まで続いている。こうした一次情報に加え、複数年にわたる防衛契約の進展や、精密製造プラットフォームへのIRモジュールの統合拡大を踏まえると、予測期間の成長軌道は、将来の不確実な受注ではなく、現在の需要コミットメントにしっかりと支えられているとの見方が裏付けられる。

赤外線(IR)センサー市場の動向、成長要因、GMI予測

需要を左右しているのは、性質の異なる2つの購買サイクルである。すなわち、認定済みの高性能検出器を必要とする長期の防衛計画と、オートメーション、自動車、インフラ分野における、より迅速な商用導入である。今後の見通しは、メーカーが冷却型システム向けの重要材料の調達と輸出規制に準拠した販売経路を確保しながら、非冷却型製品の生産を拡大できるかどうかに左右される。

主な成長要因

成長要因根拠となる指標市場需要への影響GMIの予測条件
世界的な防衛支出の継続的な拡大2025年の世界の軍事支出は2兆8,870億米ドルに達した [1]冷却型MWIRおよびLWIRを用いた照準、監視、ミサイル誘導用センサーシステムの調達拡大防衛エンドユーザーの需要が高性能センサーへの集中を支える。欧州およびアジアでの予算増加の加速により、2030年まで複数年にわたる調達の見通しが広がる
産業オートメーションとマシンビジョンの統合IFRによると、2024年には世界で542,076台の産業用ロボットが導入された [2]マシンビジョン、熱プロセス監視、予知保全の各用途が、エレクトロニクス、自動車、金属分野におけるNIRおよびSWIRセンサーモジュールの需要をさらに押し上げるロボット導入の進展により、産業・製造エンドユーザーセグメントは2028年以降も市場平均を上回る拡大が見込まれる
車両用サーマルセンシングに関する規制およびOEMの義務化NHTSAによる歩行者向け自動緊急ブレーキ(AEB)要件の導入や、Euro NCAPの夜間視認性プロトコルにより、新型車両プラットフォームへの非冷却LWIRセンサーの組み込みが構造的に進む道筋が生まれる安全機能へのサーマルセンシングの標準搭載により、一般消費者向け自動車および商用車両の用途全体で、対象となるIRセンサー市場が拡大するNHTSAの規則導入時期とLWIRモジュールのコスト低減を条件に、自動車セグメントのIR需要が拡大し、2027年以降に高成長の需要領域が開かれる

根拠欄には引用した外部データを示し、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

防衛調達では、センサーの選定がプラットフォームの認定、統合、維持運用の各サイクルに組み込まれるため、需要が非常に長期にわたり持続する。2025年の欧州の防衛支出は14%増の8,640億米ドル、アジア・オセアニアの支出は8.1%増の6,810億米ドルとなり、監視、目標捕捉、誘導兵器の能力への投資を支えている[1]。こうした計画では、厳格な信頼性、輸出管理、生産保証の要件を満たせるサプライヤーが有利となる。

産業分野での導入は、高仕様の防衛システムにとどまらず、需要を拡大している。世界の稼働ロボット台数は466万4,000台に達し、年間導入台数は2028年までに70万台を超えると予測されている [2]。熱プロセス制御、溶接検査、半導体のハンドリング、予知保全は、NIRおよびSWIRモジュールに継続的な機会をもたらす。特に、従来の可視光システムでは熱の特徴や材料のばらつき、隠れた欠陥を確実に識別できない用途で、その機会は大きい。

自動車分野は、需要が十分に確立された市場というより、今後の数量拡大が期待される分野である。歩行者保護、ドライバーモニタリング、低照度環境での認識に関する要件は、安全システムにおける熱センシングの必要性を高めている。一方、導入は車両プラットフォームの投入時期や、非冷却モジュールのコスト低下が続くかどうかに左右される。そのため、自動車分野は予測の上振れにつながる有力な要因である一方、広範な搭載がいつ実現するかについては不確実性が残る。

主な抑制要因

抑制要因根拠となる指標市場需要への影響GMI予測の前提条件
冷却型検出器向け重要基板の供給集中米国は、冷却型MCTおよびInSb赤外線検出器の主要基板であるゲルマニウムを100%輸入に依存している [3]供給の不確実性により、米国の冷却型検出器メーカーでは投入コストが上昇し、調達期間も長期化する。その結果、利益率が圧迫され、生産能力の拡大が制約される友好国からの調達への移行や代替基板の開発を通じたサプライチェーンの多様化が、2030年までの冷却型検出器の生産規模を左右する
冷却型検出器セグメントを制約する構造的なコスト障壁冷却型赤外線センサーは、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)7.3%で拡大すると予測されるコストと複雑さが障壁となり、価格に敏感な産業・商業分野の顧客が非冷却型製品に移行することで、防衛・宇宙分野以外における高性能冷却型システムの対象需要が限定される売上構成は引き続き非冷却型アーキテクチャへと移行する。冷却型セグメントの成長は、2035年まで性能が必須となる防衛・宇宙用途に集中する
軍民両用分類と輸出許可取得の煩雑さ赤外線焦点面アレイとサーマルイメージングカメラは、米国輸出管理規則のECCN 6A003に基づく規制対象であり、A:1以外の大半の仕向地への出荷には、個別に検証された許可が必要となる [5]許可取得に要する期間や最終使用者に関する制限により、新興市場の防衛・産業顧客向け商業出荷が遅れ、販売サイクルの長期化とコンプライアンスコストの増加を招く輸出規制への対応負担が、商業的に重要なA:1以外の市場で成長ペースを抑制する。一方、友好国の顧客に製品を供給するメーカーは、ライセンス例外の適用資格を通じて持続的な競争優位を維持する

根拠として引用したデータは外部情報に基づく一方、需要への示唆と予測条件はGMIの分析である。

冷却型検出器のサプライチェーンは、限られた種類の材料と認定済みの製造工程に依存している。米国のゲルマニウム輸入依存は調達の影響を受けやすく、中国が米国の買い手向けのゲルマニウム出荷を制限したことで、代替調達先の確保と在庫計画の必要性が高まっている [3]。赤外線光学材料のサプライチェーンに関する研究でも、ゲルマニウム、硫化亜鉛、セレン化亜鉛、シリコン、カルコゲナイドガラスの原材料をめぐるリスクとして、輸出規制、関税、地政学的な混乱が挙げられている [4]。

性能と価格のトレードオフは、引き続き製品構成を左右している。極低温冷却機構、密閉型デュワー、入念な試験が必要なため、感度の高さが技術的に有利な用途であっても、冷却型システムはコスト重視の用途への導入が難しい。このため、サプライヤーは二極化した市場に直面している。防衛、宇宙、科学システムにおける高付加価値で性能重視の需要がある一方、はるかに規模の大きい商用市場では、非冷却型製品の採用が拡大している。

輸出規制は国境を越えた販売の障壁となり、グローバル展開を目指すメーカーの生産計画を複雑にしている。特定のカメラおよび関連部品を対象とする米国規則により、多くの仕向け先で規制対象の赤外線技術に対するライセンス要件が維持されている [5]。その結果、コンプライアンス対応力は競争要因となりつつあり、特に同盟国の防衛関連顧客や、確実な納期を求める産業分野の買い手に製品を供給する企業にとって重要性が増している。

GMIアナリストの見解

当社は、予測の実現が需要の存在そのものよりも、実行力にますます左右されるとみている。防衛プログラムが底堅い基盤となる一方、自動車および産業分野での採用が追加的な需要をもたらす。決定的な差別化要因となるのは、多様な材料の認定を取得し、規制に準拠した供給チャネルを維持するとともに、技術的性能を商業的に成立するモジュール設計へと結び付ける能力である。

赤外線(IR)センサー市場のセグメント別分析

検出器技術別

熱型IRセンサーの2025年の売上高は12.1億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)7.1%で成長すると予測される。赤外線(IR)センサー市場では、セキュリティ、在室検知、ビル制御、商用イメージングの幅広い用途で、熱型アーキテクチャが広く採用されている。非冷却マイクロボロメーター、サーモパイル、焦電型の設計は、性能とコストの実用的なバランスを実現する。広範な設置基盤が安定した需要を支えているものの、価格下落圧力は特殊な光子検出器のカテゴリーよりも強い。

赤外線(IR)センサー市場規模:検出器技術別、2025年および2035年(百万米ドル)
赤外線(IR)センサー市場規模:検出器技術別、2025年および2035年(百万米ドル)

光子型IRセンサーは、2035年までに22.6億米ドルに達すると予測され、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)9.6%で拡大する見込みである。InGaAs、HgCdTe、InSb技術は、低コストの熱型代替品では再現が難しい分光選択性、低ノイズ性能、長距離検知が求められる用途で、確固たる地位を保っている。性能面での差別化がシステムの初期コストより重視されるマシンビジョン、半導体検査、航空宇宙、防衛プログラムが、成長を後押ししている。

冷却方式別

非冷却IRセンサーの2025年の売上高は15.5億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)8.6%で成長すると予測される。製造の拡張性が高まるなか、自動車、民生用電子機器、商用セキュリティ、スマートビルシステムでの利用が拡大している。これらの用途では、ウェハレベルパッケージングとCMOS互換プロセスがコスト削減を支える。極低温レベルの感度を必要としない用途に対応できることから、このセグメントは市場の商業用途における数量拡大の中核を担う。

冷却型IRセンサーは2025年に27.0%の市場シェアを占め、2035年までに11.7億米ドルに達すると予測される。感度と検知距離の要件がシステムの複雑さを上回る軍事用照準、宇宙搭載観測、高度な科学機器において、このセグメントは不可欠であり続ける。認定取得の障壁、専門的な製造、高価値プログラムで求められる用途上重要な性能がサプライヤーの地位を守るため、戦略的重要性は市場規模への寄与を上回る。

波長帯別

近赤外(NIR)センサーの2025年の売上高は3億4,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率(CAGR)9.0%で拡大すると予測される。NIRの需要は、通信、生体認証、農業用イメージング、マシンビジョン用途との高い親和性に支えられている。商用システムで幅広く利用できることから、この波長帯は従来型の光学センシングと、より専門性の高い赤外線検知をつなぐ重要な役割を果たす。

赤外線(IR)センサー市場シェア:スペクトル範囲別、2025年
赤外線(IR)センサー市場シェア:スペクトル範囲別、2025年

短波赤外(SWIR)センサーの市場規模は、2035年までに6億1,200万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)9.2%で成長すると予測される。SWIRは、半導体ウエハー、プラスチック、水分に敏感な材料、レーザー工程の検査において、その重要性が高まっている。可視光スペクトルでは検査が難しい状態を明らかにできるため、精密製造や品質管理の工程での採用が進んでいる。

中波赤外(MWIR)センサーの市場規模は2025年に5億1,100万米ドルとなり、2035年までに11.3億米ドルに達すると予測される。この波長帯は、高性能の防衛、照準、ミサイルシーカー用途と密接に結び付いており、長距離識別では冷却型検出器の性能が重要となる。そのため、MWIRの需要は、プラットフォームの近代化や、認定済み冷却型検出器の供給能力に左右される。

長波赤外(LWIR)センサーは、2025年に市場の42.0%を占め、2035年までに18.8億米ドルに達すると予測される。人間の熱放射との親和性から、LWIRはセキュリティ、周辺監視、在室検知、車両の歩行者検知に適している。確立されたサーマルイメージング需要と、商用システムにおける非冷却モジュールの採用拡大が相まって、この波長帯の成長を後押しすると見込まれる。

遠赤外(FIR)センサーの市場規模は2025年に1億2,800万米ドルとなり、2035年までに2億8,300万米ドルに達すると予測される。FIRの用途は、科学計測機器、大気研究、産業計測などに及ぶ専門分野にとどまっている。他の波長帯より対象市場は狭いものの、広い波長域に対する感度がシステムの中核要件となる用途で、その測定能力が需要を支えている。

用途別

サーマルイメージング・検知の市場規模は2025年に6億1,700万米ドルとなり、2035年までに13.1億米ドルに達すると予測される。この用途では、監視・防衛ペイロードの確立された需要に加え、インフラ監視や検査における民生用途も拡大している。セキュリティや画像処理の一部用途では市場の成熟により成長が抑制される一方、大規模な既存導入基盤が持続的な需要を支えている。

温度測定・サーモグラフィの市場規模は2025年に4億400万米ドルとなり、2035年までに8億100万米ドルに達すると予測される。特に高温の製造環境では、産業プロセス制御と予知保全が引き続き主な需要の柱となる。この用途は、単体の検査機器として購入されるだけでなく、資産管理や品質保証システムへの統合が進んでいる。

セキュリティ・周辺監視センサーの市場規模は2025年に2億7,700万米ドルとなり、2035年までに5億1,800万米ドルに達すると予測される。国境監視、重要インフラの保護、商業施設の監視が需要を支えており、特に暗闇、かすみ、遮蔽によって可視光システムの性能が制限される環境で需要が強い。一方、代替画像技術や低価格のサーマル製品との競争圧力は、同セグメントの商用分野における成長を抑える要因となっている。

動作・近接・在室検知の市場規模は、2035年までに5億6,500万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)8.2%で成長すると予測される。低価格のサーモパイルや焦電型の設計が、HVACの最適化、照明制御、入退室管理システムに組み込まれている。需要は、省エネルギー目標や、商業ビルの運用応答性を高める必要性と結び付きつつある。

ガス検知の市場規模は2025年に1億7,000万米ドルとなり、2035年までに4億7,100万米ドルに達すると予測される。2026年から2035年にかけての同セグメントの年平均成長率(CAGR)10.9%は、産業・エネルギー分野における排出量監視、漏えい検知、プロセス安全への需要を反映している。波長固有の吸収特性を利用して、厳しい運転環境でも炭化水素やその他のガスを確実に識別できるため、赤外線(IR)ベースのセンサーは特に有用である。

火炎検知・火災監視市場は2035年までに2億3,600万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)11.0%で成長すると予測される。製油所、化学施設、データセンターでは、複雑な燃焼環境における誤報を減らし、対応力を高めるため、マルチスペクトル赤外線検知の導入が進んでいる。検知されない着火事象がもたらす損失の大きさと、堅牢な安全システムが事業運営において重要であることが、この用途の成長を支えている。

エンドユーザー産業別

航空宇宙・防衛分野の2025年の市場規模は7億4,500万米ドルで、2035年までに14億1,000万米ドルに達すると予測される。ミサイルシーカー、EO/IRタレット、衛星ペイロード、熱デバイスを背景に、同分野は市場における高性能製品の主要な需要先となっている。調達期間の長さと厳格な認定要件は、サプライヤーにとって需要の見通しを立てやすくする一方、新規参入企業にとっての障壁を高めている。

産業・製造分野は2035年までに8億9,500万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)7.6%で成長すると予測される。自動組立、マシンビジョン、熱検査、予知保全が需要を支えている。電子機器、半導体、金属、ガラス、セメントの各分野では、熱センシングやSWIRセンシングによって歩留まり、稼働時間、工程管理を改善できるため、特に重要な需要先となっている。

民生用電子機器・スマートホーム分野の2025年の市場規模は3億4,000万米ドルで、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)6.7%で拡大すると予測される。顔認識、ジェスチャー制御、近接センシング、コネクテッドセキュリティ機器が需要を支えている一方、サプライヤーは強いコスト圧力と、他のセンシング方式との競争に直面している。製品の成否は、民生機器の採算性を損なうことなく、十分な赤外線機能を組み込めるかどうかに左右される。

自動車・輸送分野は2035年までに7億700万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)12.0%で成長すると予測される。歩行者検知用サーマルカメラ、NIR対応のドライバーモニタリング、乗員検知により、車両1台当たりの赤外線技術の搭載範囲が広がっている。同分野が一部の高級車への選択的な搭載から、プラットフォーム全体への大規模な採用へと移行するかどうかは、規制の方向性とOEMの設計採用にかかっている。

医療・ヘルスケア分野は2025年に8.0%の市場シェアを占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)9.7%で成長すると予測される。臨床サーモグラフィ、血管イメージング、診断機器、体温スクリーニングシステムは、冷却型・非冷却型の両方のセンサーに独自の機会をもたらす。同分野の発展は、臨床的な有効性の検証、ワークフローへの統合、そして画像性能を実用的な医療情報へと結びつける能力に左右される。

ビルオートメーション・商業インフラ分野は2035年までに2億8,300万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)10.5%で拡大すると予測される。在室状況の計測、HVAC制御、エネルギー管理システムの普及により、商業施設でのサーモパイルセンサーやマイクロボロメーターセンサーの活用が広がっている。建物のエネルギー効率に関する要件や、実際の在室状況に応じて動作する制御システムへの選好が需要を後押ししている。

石油・ガス分野の2025年の市場規模は6,400万米ドルで、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)14.5%で拡大すると予測される。光学式ガスイメージング、メタン検知、プロセス監視を背景に、危険環境や高温環境に対応したSWIR製品およびMWIR製品の導入が進んでいる。排出規制の厳格化と早期漏えい検知の経済的価値を背景に、技術的な要求は高いものの、魅力的な最終用途市場となっている。

GMIアナリストの見解

セグメント構成は、性能重視の需要と数量重視の需要が融合する形で変化している。フォトン技術は検査や自動化分野で商業的な用途を広げる一方、非冷却型プラットフォームは自動車や建築物分野で普及が進んでいる。高性能製品の認定済みラインの競争力を損なうことなく、こうした異なる製品の経済性を管理できるサプライヤーが、最も有利な戦略的地位を確保するだろう。

赤外線(IR)センサー市場の地域別分析

地域別赤外線(IR)センサー市場シェア、2025年・2035年
地域別赤外線(IR)センサー市場シェア、2025年・2035年

北米の赤外線(IR)センサー市場分析

北米の市場規模は2025年に7億2,300万米ドルとなり、2035年には14億6,000万米ドルに達すると予測される。同地域の赤外線(IR)センサー市場は、米国の防衛調達、システムインテグレーターの集積、成熟した産業オートメーション需要を基盤としている。輸出管理要件や既存の導入基盤が成長を抑制する一方、高付加価値の冷却型検出器プログラムや先進的な熱画像プラットフォームにおいて、同地域は引き続き重要な市場である。

米国

米国の市場規模は2025年に6億3,800万米ドルとなり、2035年には12億7,000万米ドルに達すると予測される。国内需要は、防衛の近代化、監視システム、ミサイル計画、産業用サーモグラフィー、技術的に高度な製造エコシステムに支えられている。主要なプライムコントラクターと認定済み検出器の生産能力が国内に集積していることが、高性能赤外線需要における同地域の主要供給源としての役割を強化している。

カナダ

カナダは2025年に北米の売上高の11.8%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)8.3%で成長すると予測される。NORAD関連の近代化、エネルギーインフラの監視、農業分野のリモートセンシングが需要を支えている。同国の市場規模は小さいものの、過酷な環境下での運用や国境を越えた防衛統合が、認定サプライヤーに機会をもたらす専門性の高い市場である。

欧州の赤外線(IR)センサー市場分析

欧州の市場規模は2035年に10億3,000万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)7.2%で成長すると予測される。防衛力の再整備、産業オートメーション、科学研究が、冷却型と非冷却型の両システムの需要を支えている。欧州の製造能力は戦略的に重要であり、欧州のプログラムでは技術性能に加え、強靭な同盟国間のサプライチェーンが重視されるようになっている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に1億3,800万米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)7.3%で成長すると予測される。同国の産業基盤は、サーモグラフィー、マシンビジョン、精密検査の需要を支える一方、防衛調達がより高性能な赤外線要件を加えている。自動車および半導体の製造も、商用赤外線センシングにおける同国の役割を強化している。

英国

英国の市場規模は2035年に1億8,800万米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)6.8%で拡大すると予測される。海軍、航空機搭載、陸上のEO/IRプログラムが防衛分野の成長機会を支える一方、産業需要はより選択的である。市場の発展は、サプライヤーが防衛要件に対応しながら、インフラや製造分野で商用用途を拡大できるかどうかに左右される。

フランス

フランスの市場規模は2025年に8,500万米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)8.3%で成長すると予測される。防衛、宇宙、検出器製造における国内の能力が、地域内で比較的強固な地位を支えている。国家プログラム、確立された技術的専門性、高性能センサー技術を欧州域内から安定的に調達する必要性が密接に結びつき、需要を押し上げている。

アジア太平洋地域の赤外線(IR)センサー市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に6億8,100万米ドルとなり、2035年には17億4,000万米ドルに達すると予測される。同地域の赤外線(IR)センサー市場は、防衛の近代化、電子機器製造、産業用ロボット、国内での検出器生産の拡大を追い風としている。高性能システムから商業用マシンビジョン、スマートインフラの導入に至るまで、地域の最終市場の幅広さが成長を支えている。

中国

中国の市場規模は2025年に2億9,800万米ドルとなり、2035年には8億100万米ドルに達すると予測される。国内の防衛調達、電子機器製造、スマートシティの導入、自動車需要の拡大により、同国の赤外線関連エコシステムは拡大している。現地の製造能力は、規制対象の外国技術へのアクセスが制約される可能性のある用途を支えるため、戦略的に重要である。

日本

日本の市場規模は2035年に2億8,300万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)6.4%で拡大すると予測される。精密製造、科学計測機器、医用画像が需要を支えている。信頼性と技術性能が重視され、産業用サーモグラフィと光検出器の用途が引き続き商業基盤の中核を成す。

インド

インドの市場規模は2025年に8,500万米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)13.3%で成長すると予測される。防衛の近代化、国内の電子機器開発、自動車および医薬品製造における自動化投資が需要を拡大させている。現地パートナーシップ戦略と高度な赤外線技術への適法なアクセスを両立できるサプライヤーにとって、同国の重要性は高まりつつある。

韓国

韓国は2025年にアジア太平洋地域の売上高の12.5%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)9.7%で成長すると予測される。半導体製造、ディスプレイ製造、電子機器生産、産業用ロボットが強固な商業基盤を形成している。同国の高度な製造エコシステムは、検出器の供給と先進的なマシンビジョンの導入の双方で需要を支えている。

中南米の赤外線(IR)センサー市場分析

中南米の市場規模は2025年に1億600万米ドルとなり、2035年には2億1,100万米ドルに達すると予測される。需要は石油・ガス、鉱業、周辺監視、産業用サーモグラフィに集中している。同地域の事業機会は大規模市場と比べて用途がより限定的であり、調達時期はインフラ投資やエネルギー分野のコンプライアンス要件に左右されることが多い。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に5,300万米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)7.1%で成長すると予測される。石油・ガスの監視、農業分野のリモートセンシング、防衛の近代化が主な需要源である。過酷な稼働環境での耐久性、現地サービス対応力、費用対効果を実証できるサプライヤーは、市場機会を捉えやすい。

中東・アフリカ(MEA)の赤外線(IR)センサー市場分析

中東・アフリカ市場は2035年までに2億6,000万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)9.5%で成長すると予測される。防衛調達、国境警備、UAV搭載機器、石油・ガス安全システムが、市場平均を上回る成長を支えている。この地域では、過酷な気候下でも確実に稼働し、政府機関やエネルギー分野の顧客が求めるコンプライアンス要件を満たすセンサープラットフォームが求められている。

サウジアラビア

サウジアラビア市場は2035年までに9,100万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)11.2%で成長すると予測される。防衛産業への投資、安全保障インフラの拡充、境界警備向けの熱センシングが、強固な需要基盤を形成している。現地化の優先方針が、サプライヤーの選定や提携の形態にますます影響を及ぼす可能性がある。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦では、2025年に市場規模が2,100万米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)12.2%で成長すると予測される。地域の防衛技術およびインフラのハブとしての役割が、セキュリティ、スマートビル、商業施設での導入を後押ししている。統合ソリューション、現地での技術サポート、システム全体で安定した性能を提供できるベンダーが市場で評価される。

GMIアナリストの見解

地域間の競争は、単一の需要中心地の有無よりも、それぞれ異なる調達環境に対応する能力によって左右されると予想する。アジア太平洋では商業分野と国内製造の機会が拡大する一方、北米と欧州は、認定要件の厳しい高性能プログラムにおいて引き続き重要な市場である。サプライヤーには、世界全体で画一的なアプローチを取るのではなく、販売チャネル、コンプライアンス、生産に関する差別化戦略が必要となる。

赤外線(IR)センサー市場のシェアと競争環境

赤外線(IR)センサー市場のシェア構造は中程度から高い集中度を示しており、2025年には上位5社のメーカーが世界売上高の約61.2%を占めた。競争優位性は、検出器の性能、認定実績、生産規模、サプライチェーンの管理力、そして製品の専門性を損なうことなく防衛・商業双方の顧客に対応できる能力によって決まる。

Teledyne FLIRは2025年に市場の26.8%を占めた。同社の市場での優位性は、非冷却マイクロボロメーター、サーマルモジュール、商業用セキュリティカメラ、防衛用EO/IRシステムにおける幅広い事業基盤に支えられている。垂直統合と政府・産業顧客との確立された関係が規模の優位性をもたらす一方、幅広い製品群により複数の需要サイクルに対応できる。

Lynredは2025年に市場の11.4%を占めた。冷却型焦点面アレイと高性能な欧州域内での検出器生産における強みが、防衛、宇宙、科学分野での同社の地位を支えている。SWIR分野への事業拡大により、マシンビジョンや商業用画像分野での存在感も高まっており、製品性能と国内サプライチェーンの強靭性が引き続き重要な差別化要因となっている。

SCD (Semiconductor Devices)は2025年に市場の8.8%を占めた。冷却型検出器アセンブリと防衛分野を重視した技術への特化により、大型アレイや厳しい運用要件が求められる用途で競争力を確保している。同社は、認定済みの能力と信頼性の高いプラットフォーム統合を顧客が重視する分野において、同盟国の防衛サプライチェーンで重要な役割を担っている。

Leonardo DRSは、赤外線検出器の供給企業であると同時に、防衛システムのインテグレーターとしても事業を展開している。この複合的な立場は、センサー性能をプラットフォームのアーキテクチャ、システム認定、長期的な維持支援と緊密に連携させる必要があるプログラムにおいて、優位性につながる可能性がある。同社の競争力は、技術的な統合力を外販供給やプログラムの受注機会に結び付ける能力に大きく左右される。

Excelitas Technologiesは、サーモパイルアレイ、InGaAsフォトディテクター、カスタマイズ型光子検出モジュールを通じて、防衛、医療、産業分野の顧客に製品を提供している。同社の製品ポートフォリオは、冷却型・非冷却型の両方の製品カテゴリーへの展開を支える一方、商業分野での事業多角化が、防衛関連需要に特有の長い調達サイクルに対するバランスとなっている。

最近の業界動向

Anduril IndustriesがAmerican Infrared Solutions(AIRS)を買収 - 2025年10月。 Anduril Industriesは、2025年10月20日、高性能冷却型赤外線カメラおよびコンポーネントの設計・製造企業であるAIRSの買収を発表した [6]。この買収により、AIRSの冷却型カメラおよび検出器の能力がAndurilのセンシング・ポートフォリオに加わる。これは、防衛技術インテグレーターが重要な赤外線製品の供給を直接管理することに置く戦略的価値を示している。

LynredがNew Imaging Technologies(NIT)を買収 - 2024年10月。 Lynredは2024年10月17日、パリに拠点を置くNITの買収を発表した [7]。この買収により、LynredはSWIRイメージングの製品ポートフォリオを拡充し、マシンビジョン、レーザー検出、マルチスペクトルイメージングにおける地位を強化する。こうした分野では、商業需要と防衛・科学分野のユーザーが求める技術標準との交差が進んでいる。

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著者:  Suraj Gujar , Navya Malhotra

よくある質問 (FAQs):

赤外線(IR)センサー市場の市場規模は2025年に21.2億米ドルと推定され、2026年には23億米ドルに達すると予測されている。
市場規模は2035年までに47億1,000万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)8.3%で成長すると予測される。
北米は2025年、赤外線(IR)センサー市場で最大のシェアを占めている。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に成長する地域になると予測される。
赤外線(IR)センサー市場の主要企業には、Teledyne FLIR、Lynred、SCD、Leonardo DRS、Excelitas Technologiesが挙げられる。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

  2. 2. 一次調査

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  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

信頼性と信用力

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