産業用金属製電線管市場 サイズとシェア 2026-2035

産業用金属電線管市場の規模

産業用金属電線管市場は、2025年に30億米ドルの規模に達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大し、2035年には51.7億米ドルに達すると予測されている。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、今回の回復は、設置活動の基調が崩れたのではなく、売上高の調整を経たものとなっている。金属電線管は、建築着工件数全体よりも、電気システムの複雑さとの結び付きが強まっている。データセンター、半導体施設、電力網の接続、公的インフラでは、設置コストの低さよりも仕様、耐久性、規格適合性が重視される用途で、保護された配線経路が必要とされる。

市場には、硬質金属電線管（RMC）、亜鉛めっき硬質電線管（GRC）、中間金属電線管（IMC）、電線用金属管（EMT）が含まれる。市場規模は、流通チャネルおよび最終需要家向けの販売によって、メーカーと輸入業者が受け取る需要側の売上高を測定したものである。フレキシブル金属電線管、非金属電線管、単体の継手、ケーブルトレーは対象外である。2025年の推計には、企業売上高の集計、建設投資強度のベンチマーク、供給能力に基づく検証を用いており、基準年において3つの手法による結果は1%以内で一致した。建設投資実績データと電気工事業者のベンチマークが、トップダウン方式の需要見通しを裏付けている。^{[1]U.S. Census Bureau, census.gov}

主要な成長要因

連邦政府によるインフラ支出は、道路、電力・公益事業、水道、交通、ブロードバンドの整備に電気配線経路が組み込まれるため、需要を下支えしている。^{[2]Federal Highway Administration, fhwa.dot.gov}データセンターは異なる需要特性をもたらす。高密度の電力配分と頻繁な配線経路の変更により EMT が選好される一方、より高負荷の配線では中口径サイズの需要が高まる。建設データは、2024年までデータセンターカテゴリーが急増したことを裏付けている。半導体施設の建設はこの効果をさらに強める。クリーンルームや精密製造環境では、保護された電力配分が必要となる。^{[3]Semiconductor Industry Association, semiconductors.org}

EV充電は、単一の大型プロジェクト型ではなく、分散型のフィーダー需要を生み出す。NEVIの展開により、この需要は高速道路回廊や電気工事業者の販売チャネル全体に広がる。インドおよびその他のAPAC市場では、産業回廊、都市インフラ、製造業への投資を通じて、もう一つの成長エンジンが形成される。国際的なプロジェクト仕様で、低コストの代替品ではなく規格認証済みの金属製電線管が求められる場合、こうした需要はより持続的なものとなる。

主な抑制要因

標準的な金属製電線管では、鋼材が製造コストの大半を占める。そのため、設置量が堅調に推移している場合でも、価格変動は売上高と利益率に影響を及ぼす。2023年および2024年の市場縮小はこの影響を示しており、鋼材価格指数が低下する一方で、実現電線管価格が調整された。^{[4]U.S. Bureau of Labor Statistics, bls.gov} 現地の規格で使用が認められ、機械的保護要件が限定される場合、PVCは依然として有力な代替品である。この制約は、価格に敏感な用途で最も強く表れるが、金属製の保護や規定された接地性能が必要な環境では影響が限定的である。

一般的な EMT サイズや輸出志向の GRC カテゴリーでは、輸入品との競争が圧力を強めている。Baolai Steel、East Steel Pipe、Tianjin Rainbow Steel などの中国企業はコスト面で競争する一方、米国規格認証済みで Buy America の適格要件を満たす供給品は、連邦政府の資金が投入される工事で優位性を維持している。輸入データは、規格認証済み電線管製品の米国市場への流入が増加していることを示している。^{[5]U.S. International Trade Commission, usitc.gov} したがって、この抑制要因は、広範な需要問題となる前に、まず利益率の問題として現れる。

産業用金属製電線管市場のセグメント分析

呼び径別

½〜1インチの範囲は、2025年の売上高で38%のシェアを占め、1¼〜2インチの範囲が32%で続いた。小口径サイズは、商業施設、公共施設、軽工業施設の配線における分岐回路で主に使用されるため、建物の種類を問わず安定した基礎需要が生じている。1¼〜2インチの範囲は、分電盤から副分電盤や大型設備までの幹線回路に使用されることから、データセンターや製造施設への投資の影響をより受けやすい。この範囲は、より大きな導体負荷に対応するため、より高価な電線管と高度な施工が必要となり、市場の売上高の中心を占めている。

2½〜3インチの範囲は、2025年に15%のシェアを占め、産業用二次配電、変圧器二次側、モーター制御システムに使用されている。3〜4インチの範囲は9%、5〜6インチは4%、その他は2%のシェアを占めた。大口径サイズは、幅広い商業施設の内装工事よりも、電力会社との接続、キャンパスの主受電設備、大容量負荷施設に関連している。2030年にかけて再生可能エネルギーの系統接続と大規模な電力配電が拡大するなか、これらの範囲は現在の売上高基盤が小さいにもかかわらず、戦略的重要性を高めると見込まれる。

構成別

EMTは市場をリードし、シェア40%、売上高12億米ドル、2035年までの年平均成長率（CAGR）5.8%を占めた。薄肉設計とねじなし継手により、商業施設、データセンター、公共施設向けプロジェクトでの施工負担が軽減される。NEC第358条はEMTの用途を規定しており、より広範な使用許可がシェアの維持を支えている。^{[6]National Fire Protection Association, nfpa.org} Nucor Tubular Productsは電気亜鉛めっきEMTおよびIMCによって差別化を図っており、AtkoreのAllied Tube & Conduitプラットフォームは北米で幅広い販売チャネルを有している。

GRCは2025年に32%のシェアと9億6,000万米ドルの売上高を占めた。溶融亜鉛めっき、機械的強度、屋外での適性により、IECおよび関連規格の対象となるインフラ・産業用途で需要が維持されている。^{[7]International Electrotechnical Commission, iec.ch} RMCは15%のシェアと4億5,000万米ドルの売上高を占め、危険区域、直接埋設、化学物質にさらされる環境、厳しい環境条件下で不可欠な存在となっている。IMCは13%のシェアと3億9,000万米ドルの売上高を占め、RMCの耐久性とEMTの施工経済性の中間に位置する選択肢を提供している。Fränkische RohrwerkeのStaro亜鉛めっき鋼製電線管製品ラインは、GRC需要における欧州の仕様重視型市場を象徴しており、TSI INOX CONDUITはステンレス鋼製の特殊用途に対応している。

産業用金属製電線管市場の地域分析

北米

北米は2025年に53%のシェア、15億9,000万米ドルを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測されています。米国、カナダ、メキシコは統合されたサプライチェーンで結ばれていますが、米国の需要が引き続き地域市場の中心となっています。NEC準拠の施工慣行、確立された流通関係、IIJAの資金による事業が、金属製電線管の採用を下支えしています。Atkore、Zekelman、Nucorにより国内供給は強固な地位を確保していますが、小口径のEMTでは輸入品との競争が最も激しくなっています。カナダでは産業部門および資源部門から安定した需要が生じており、メキシコではニアショアリング投資が市場を後押ししています。

欧州

欧州は2025年に16%のシェア、4億8,000万米ドルを占め、2035年までのCAGRは4.5%となっています。ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシアが対象地域を構成していますが、ロシアでは市場の不確実性が大きくなっています。IECに基づく仕様が、産業用途および改修工事における硬質溶融亜鉛めっき電線管の採用を支えています。エネルギー効率改善のための改修プログラムにより、電気システムの更新に伴う交換需要が生じています。Fränkische RohrwerkeとEurotrayは異なる立ち位置からこの市場に対応しています。前者は専用の亜鉛めっき電線管ラインを通じて、後者はより幅広いケーブル管理製品群の一部として電線管を提供しています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は2025年に25%のシェア、7億5,000万米ドルを占め、CAGRは7.2%となっています。中国が引き続き地域最大の市場ですが、商業用不動産の低迷が成長を制限しています。インドでは産業回廊の整備と製造業投資が進展しており、最も有望な成長機会を提供しています。一方、日本、韓国、オーストラリアでは、より高仕様の製品に対する需要が維持されています。Cat Van Loi、Southern Steel Pipe、Hangzhou Topele Electrical、ELECMANなど、国内市場および輸出を重視するメーカーが、地域全体で規格適合製品の供給拡大を進めています。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域は2025年に4%のシェア、1億2,000万米ドルを占めましたが、予測CAGRは8.0%と最も高くなっています。サウジアラビア、UAE、カタール、南アフリカが対象国となっています。湾岸地域の産業施設および大規模プロジェクトの建設では、国際仕様に準拠したGRCおよびRMCの需要が高く、ITCC Groupが地域の生産能力を担っています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2%のシェア、6,000万米ドルを占め、ブラジルとアルゼンチンが対象地域となっています。鉱業、電力、産業設備の更新が需要を支えていますが、投資の変動性により市場の見通しは不透明です。

産業用金属製電線管市場のシェアと競争環境

Atkore Internationalは2025年に16.6%のシェアで市場をリードし、Zekelman Industriesが14.5%、Baolai Steelが5.0%、Nucor Tubular Productsが4.6%、Tianjin Rainbow Steelが3.0%で続きました。上位5社の合計シェアは43.7%でした。Atkoreの地位は、Allied Tube & Conduitブランド、全製品範囲を網羅する品ぞろえ、公開された財務情報の透明性に基づいています。ZekelmanのWheatland TubeおよびWestern Tube & Conduitブランドは、同等の北米製造基盤を提供していますが、非公開企業である親会社の存在により推計の不確実性が生じています。

Baolai SteelとTianjin Rainbow Steelは、特に亜鉛めっき電線管および標準規格電線管の分野で、輸出志向の中国企業として競争している。Nucor Tubular Productsは、電気亜鉛めっきEMTおよびIMC製品によって競争力を発揮しており、Nucor Republic Conduitは従来ブランドの基準となっている。したがって、競争上のポジショニングは、北米の総合型メーカー、中国のコスト主導型輸出企業、欧州の仕様対応に強い専門企業、ならびに現地調達要件や特殊用途に対応する地域メーカーに分かれている。

最近の業界動向

• 2025年3月：Atkoreは、電線管事業を重視しながら、資本配分およびポートフォリオに関する取り組みを継続した。この動きにより、データセンターおよびインフラの流通チャネルが、同社の販売数量戦略の中核であり続けている。

• 2025年2月：Nucorは2024年度のTubular Products事業の業績を報告し、電気亜鉛めっき電線管による差別化を維持する一方、価格の平準化を反映した。今回の業績は、鉄鋼価格の変動局面において製品構成が重要であることを改めて示している。