誘導電動機市場 サイズとシェア 2026-2035

誘導モーター市場規模

世界の誘導モーター市場は、2025年に215億米ドルと評価され、2026年には228億米ドルに達すると予測されています。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.4%で、2035年には399億米ドルに達する見込みです。

産業事業者が旧式のモーター群を更新し、生産設備を自動化するとともに、より厳しい効率要件に対応するため設備を改良するなか、誘導モーター市場は拡大しています。ポンプ、コンプレッサー、ファン、コンベヤー、HVAC設備、プロセス機械などに幅広く導入されていることも、需要を下支えしています。これらの設備では、モーターの信頼性、運用コスト、制御システムとの互換性が、設備の経済性に直接影響します。

誘導モーター市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

市場の見通しを左右するのは、単発的な需要の発生ではなく、継続性のある更新サイクルです。効率規制、運用コストの管理、自動化投資を背景に高仕様モーターの需要が拡大する一方、規格の導入状況に地域差があることや、代替となるモーター構造の存在により、購入動向は用途、運転サイクル、地域ごとのコスト条件によって異なります。

主な成長要因

※根拠となるデータは引用した外部資料に基づき、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示しています。

電力消費の大きい産業プロセスでは、多くの製造業者、公益事業者、プロセス産業の事業者にとって、モーターの選定は経営層レベルの運用コスト上の課題となっています。設備を連続稼働させる場合、購入価格だけでなく、ライフサイクル全体のエネルギー消費量、稼働時間、保守負担、規制への対応状況を踏まえて評価する傾向が強まっています。このため、稼働時間の長いポンプ、コンプレッサー、ファンシステム、マテリアルハンドリングラインでは、交換プログラムの導入が進んでいます。

計画停止、自動化設備の更新、信頼性向上プログラムに合わせて交換作業を集約できる施設では、経済的な導入メリットが特に大きくなります。調達チームはモーターの更新を、制御システムの近代化、状態監視、可変速運転と連動させることができます。これにより、独立した設備投資プロジェクトを立ち上げることなく、高効率仕様を採用する商業的な合理性を高められます。

効率基準は、こうした運用面の合理性を、より安定した需要の源泉へと転換します。規制対象市場に製品を供給するメーカーや販売代理店は、基準に適合した製品群を維持する必要があります。また、既存設備が新規設置に適さなくなるにつれ、エンドユーザーには更新の必要性が高まります。その結果生じる需要は、従来型の機械購入と比べ、裁量的な設備拡張投資への依存度が低くなります。

主な抑制要因

※根拠となるデータは引用した外部資料に基づき、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示しています。

多くの新興経済国で強制力のある基準が存在しないため、需要環境は二極化しています。

法令遵守が不十分、または求められていない場合、購入者は初期導入コストを優先することが多く、特に小規模設備の導入や保守用の購入でその傾向が強く見られます。省エネ効果は引き続き訴求力を持つものの、調達サイクルはより分散し、更新の契機も、効率基準が義務付けられている市場に比べて予測しにくくなります。

高効率製品へのアップグレードには、資金調達や稼働時間に関する制約も伴います。稼働時間が断続的な施設、補助金によって電力料金が抑えられている施設、または資金調達が限られる施設では、ライフサイクル全体でのコスト削減効果が見込める場合でも、高価格帯の機器への切り替えが先送りされることがあります。その結果、従来型の誘導モーター構成への需要が維持される一方、最高効率クラスへの移行は鈍化します。

技術による代替が最も大きな影響を及ぼすのは、可変速性能と高効率・小型設計が用途の中核となる分野です。誘導モーターは、堅牢性が求められる直入れ始動の定速運転で構造上の優位性を保っていますが、サプライヤーはモーター単体の性能ではなく、システム全体の性能で競争する必要性が高まっています。そのため、幅広い製品群、用途に応じたエンジニアリング、駆動装置との統合が、今後も重要な競争要因となります。

誘導モーター市場のセグメント分析

タイプ別

単相誘導モーターの市場規模は2025年に83億米ドルとなり、2035年には152億米ドルに達すると予測されています。単相誘導モーター市場は、三相電源が利用できない、または不要な住宅用家電、軽商業施設向け空調設備、小型ポンプ、冷凍システム、換気用途と密接に結び付いています。特に、メーカーが低効率の旧式構成から移行するなか、製品需要には、小型設計、家電製品のコスト目標、変化する効率要件のバランスを取る必要性が反映されるようになっています。

三相誘導モーターの市場規模は、2025年の132億米ドルから2035年には247億米ドルに達すると予測されています。三相誘導モーターは、幅広い出力範囲に対応し、連続運転が可能な機器を産業プラント、インフラ設備、大規模商業施設が必要とすることから、誘導モーター市場の中核を担っています。かご形誘導モーターはポンプ、コンプレッサー、コンベヤー、ファンの用途で引き続き中心的な役割を果たす一方、巻線形誘導モーターも、高い始動トルクと加速制御が運用上引き続き重視される用途で需要を維持しています。

用途別

産業用途の市場規模は2025年に113億米ドルとなり、2035年には206億米ドルに達すると予測されています。産業用途の需要は、製造、水・廃水処理、鉱業、石油・ガス、食品加工、一般機械など、モーターを多用する事業に支えられています。このカテゴリーでは、高い稼働率、自動化の進展、エネルギー管理要件に左右される更新サイクルが需要を後押ししています。また、大型フレームや高効率の機器は、ライフサイクルコストに基づく購入判断を正当化しやすくするため、産業分野の調達における導入を後押しします。

商業用途の市場規模は2035年に109億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.4%で拡大すると予測されています。

商業用途の需要は、HVAC設備、エレベーター、エスカレーター、ポンプシステム、ビルサービス設備によって支えられています。このセグメントは、建設や改修の動向から恩恵を受けています。特に、建物の所有者がエネルギー監視システムを導入し、最新の駆動・ビル管理システムと連携して効率的に稼働する設備を指定する地域で、その傾向が顕著です。

住宅・家庭用途の市場規模は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長し、2035年までに85億米ドルに達すると予測されています。住宅需要は、家電製品の保有状況、エアコンの普及率、家庭用給水ポンプ、冷凍機器、換気設備に結び付いています。産業用途と比べて価格への敏感さが強く、完成品の価格を大幅に引き上げずにモーター効率を高めるよう、相手先ブランド名製造企業（OEM）に圧力がかかっています。

流通チャネル別

直接販売チャネルの市場規模は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大し、2035年までに266億米ドルに達すると予測されています。エンジニアリング支援、仕様の整合性、安定供給、製品のカスタマイズが求められるOEM、公益事業者、産業施設、インフラプロジェクトでは、引き続き直接販売が重要です。この販売モデルは、特に大型モーターフレームやプロジェクトベースの需要に適しています。こうした需要では、設備設計や設備投資計画の段階からサプライヤーが関与します。

間接販売チャネルの市場規模は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.1%で成長し、2035年までに133億米ドルに達すると予測されています。間接販売は、中小規模の製造業者、商業ビルの運営者、保守担当者、住宅設備メーカーによる細分化された交換需要に対応しています。販売代理店の在庫、地域に密着した技術的助言、信用供与、迅速な納品は引き続き重要な強みであり、デジタル商取引によって製品の入手しやすさと価格の透明性も向上しています。

誘導電動機市場の地域別分析

北米の誘導電動機市場分析

北米市場は2025年に61億米ドルに達し、2035年までに113億米ドルに拡大すると予測されています。北米の誘導電動機市場は、確立された効率基準、産業設備の大規模な導入基盤、先進製造業、水インフラ、公益事業、ビルシステムへの継続的な投資に支えられています。信頼性、保守性、規格への適合性に対する高い期待が交換需要を後押ししており、地域内にエンジニアリングおよび販売網を持つサプライヤーが有利です。

米国

米国市場は2025年に49億米ドルに達し、2035年までに91億米ドルに拡大すると予測されています。米国市場は、厳格な省エネルギー要件、広範な産業基盤、半導体、医薬品、電気自動車、インフラのサプライチェーンへの継続的な投資から恩恵を受けています。これらのプロジェクトでは通常、計画の初期段階から高効率モーターと互換性のある制御システムが指定されるため、新規設備の導入と既存施設の近代化の双方が促進されています。

欧州の誘導電動機市場分析

欧州の市場規模は2025年に42億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大すると予測されています。欧州の需要動向は、成熟した産業基盤と比較的厳格なエコデザイン要件によって形作られています。規制により、産業用途および商業用途における高効率モーターの選定が重視されるようになった一方、機械製造、プロセス産業、公益インフラが継続的な更新需要を支えています。

ドイツ

ドイツの市場規模は2035年までに20億米ドルに達し、2026〜2035年にCAGR 7.0%で拡大すると予測されています。工作機械メーカー、自動車メーカー、化学メーカー、産業オートメーション関連企業が集積するドイツでは、信頼性と効率性の高いモーターに対する継続的な需要が見込まれます。また、コネクテッド製造を重視する同国では、デジタル監視型の駆動システム内で効果的に稼働できるモーターの価値も高まっています。

英国

英国の市場規模は2035年までに15億米ドルに達し、CAGR 7.2%で拡大すると予測されています。英国市場は、水インフラ、物流施設、データセンター、商業ビルシステムへの投資に支えられています。高効率機器の要件への適合が引き続き更新需要を下支えする一方、脱炭素化目標を背景に、事業者はより広範なエネルギー管理や設備更新プログラムの一環として、モーターシステムの評価を進めています。 ^{[3]Nidec Drives. EU Legislation Introduces Mandatory IE4 Motors to Improve Energy Efficiency. moen.nidec.com.}

アジア太平洋地域の誘導電動機市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2035年までに149億米ドルに達し、2026〜2035年にCAGR 6.8%で拡大すると予測されています。同地域では、大規模な製造需要に加え、インフラ投資が拡大し、モーター効率に関する政策も段階的に厳格化しています。中国、日本、インド、東南アジア諸国では、輸出志向型製造や機械生産、新たな産業生産能力、水インフラ、商業施設の建設など、それぞれ異なる需要が市場を支えています。

中国

中国の市場規模は2025年に24億米ドルとなり、2035年までに49億米ドルに達すると予測されています。同国の大規模な製造業は、コンプレッサー、ポンプ、コンベヤー、工作機械、プロセス機器など、幅広い分野での需要を支えています。国内の効率基準に加え、サプライチェーンのレジリエンスが戦略的に重視されていることから、一部の代替技術で使用される供給制約のある材料に依存せず、高性能な稼働を実現できるモーター設計の魅力が高まっています。

日本

日本の市場規模は2025年に17億米ドルとなり、2035年までに33億米ドルに達すると予測されています。日本市場は、精密製造、エレクトロニクス、自動車部品産業に支えられており、機器の品質と安定稼働に対する要求も高い水準にあります。同国の効率化の枠組みが継続的な製品改良を促す一方、中出力の産業用途では、エンドユーザーが信頼性と予測可能な性能を特に重視しています。

インド

インドの市場規模は2035年までに21億米ドルに達し、2026〜2035年にCAGR 6.7%で拡大すると予測されています。水処理、送電、セメント、鉄鋼、繊維、その他の製造能力への投資が、インドの市場展望を支えています。ABB Indiaが現地生産のIE5誘導電動機シリーズを発売したことは、国内での高効率モーター生産や、希土類材料の入手可能性に伴うリスクへの依存を抑える必要がある用途に対する、サプライヤーの関心の高まりを示しています。 ^{[6]ABB India. ABB India Accelerates Industrial Energy Efficiency with Strategic Investment and Launch of IE5 Motor Range. new.abb.com.}

中南米の誘導電動機市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に22億米ドルに達し、2035年までに38億米ドルに拡大すると予測されています。ラテンアメリカでは、産業の拡大、農業関連インフラ、鉱業、エネルギー分野への投資が需要を支えています。効率規制は欧州や北米ほど一律ではないため、需要は地域の資本調達状況や産業活動に左右されやすい一方、要件の整備が進むにつれて、長期的には設備更新を通じた導入拡大の余地も残されています。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2035年までに19億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.0%と予測されています。ブラジルは、相当規模の国内産業基盤に加え、モーターを多用する農業関連産業、鉱業、パルプ・製紙、加工産業を有しています。比較的整備された効率規制の枠組みが高仕様機器の需要を支える一方、現地の製造基盤の厚みと地域流通網も重要な競争優位性となっています。

中東・アフリカ（MEA）の誘導電動機市場分析

MEAの市場規模は2025年に12億米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは5.3%と予測されています。MEAの需要は、湾岸地域の産業施設、海水淡水化システム、石油・ガス事業、公益事業、商業用不動産に集中しています。インフラ開発が相応の設置基盤を生み出している一方、義務的な効率要件の導入状況に地域差があるため、地域全体で設備更新需要が一貫して生じにくい状況です。

UAE

UAEの市場規模は2025年に4億米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは5.8%と予測されています。UAE市場は、商業施設の建設、地域冷房、海水淡水化、観光インフラ、物流、製造業の多角化によって形づくられています。HVACおよびポンプ用途が相当規模の需要基盤を形成しており、今後、効率政策が整備されれば、システムの更新が設備更新需要をより大きく押し上げる可能性があります。

誘導電動機市場のシェアと競争環境

誘導電動機市場のシェア構造は依然として分散しており、上位5社のサプライヤーが2025年の世界売上高の約25%を占めました。同市場の上位5社はABB、Siemens、Schneider Electric、Regal Rexnord、WEG Electricで、2025年に合計25%の市場シェアを占めました。競争力を左右するのは、用途に応じたエンジニアリング、製造規模、製品群の幅、地域密着型のサービス網、そしてモーターをドライブ、オートメーション、エネルギー管理システムと組み合わせる能力です。地域メーカーは価格重視の市場で優位性を保つ一方、世界的なサプライヤーは、規制対象となる設備や技術的要求の高い設備で優位に立つことが多くあります。

ABBは2025年に世界市場の約6%のシェアを占めました。 ABBは、幅広いモーター製品群、産業オートメーションとの統合、世界規模の製造・サービス網を通じて競争しています。モーターとドライブの互換性、エネルギー性能に関するサポート、デジタルによる状態監視機能を顧客が求める分野で、特に強い競争力を有しています。同社がインドで希土類フリーの現地生産IE5誘導電動機シリーズを発売したことは、高成長市場における高効率製品の需要を取り込む姿勢を示しています。 ^{[6]ABB India. ABB India Accelerates Industrial Energy Efficiency with Strategic Investment and Launch of IE5 Motor Range. new.abb.com.}

Innomoticsは、2025年に世界市場で約6%のシェアを占めました。  Innomoticsは、低圧・中圧・高圧モーターの技術力と大型ドライブ製品群を組み合わせ、幅広い産業用出力範囲の用途に対応しています。同社の戦略は、エンドユーザーがモーターをより広範なドライブ・オートメーション投資の一環として調達する傾向を強める市場において、現地生産体制の充実、用途に関する専門性、システムレベルの対応力を重視しています。インドにおけるSiemens Limitedの低圧モーターおよびギヤードモーター事業の買収提案は、国内での事業展開範囲の拡大を重視する姿勢を反映しています。 ^{[7]Machine Edge Global. Innomotics India Acquires the Low Voltage Motors Business from Siemens Limited. machineedgeglobal.com.}

WEG Electricは、2025年に世界市場で約5%のシェアを占めました。垂直統合型の生産体制、三相誘導モーターにおける強み、海外販売網の拡大が、WEGの競争力を支えています。鉱業、石油・ガス、パルプ・製紙、一般産業の各分野において、顧客が堅牢性、コスト管理、安定したサービスを重視する用途で、同社は有利な立場にあります。

Schneider Electricが特に直接競合するのは、モーター、ドライブ、ビルシステム、エネルギー管理プラットフォームが一体で採用される市場です。商業施設、インフラ、軽工業の用途では、相互運用性やエネルギー使用状況の可視化が調達の判断に影響し得ることから、統合制御アーキテクチャが同社の市場での地位を支えています。

Regal Rexnordは、特に北米における汎用および過酷な条件下で使用される産業用モーターの用途で、確固とした地位を維持しています。同社のブランド群と販売網は、製造業、HVAC、公益事業関連の設備における交換需要への対応を可能にしています。

その他の市場参加企業は、特殊モーション制御、小型出力製品、重工業向けエンジニアリング、家電用モーター設計、工場自動化、地域別の製造体制などを通じて差別化を図っています。効率要件の高まりによって認定基準が厳格化する一方、代替モーター技術の普及に伴い用途に応じた製品選定の重要性が増していることから、競争は引き続き激しい状態が続くと見込まれます。

最近の業界動向

ABB Indiaは2025年9月、現地生産によるIE5超高効率誘導モーターシリーズを発売し、関連する生産能力の拡大計画を発表しました。この動きにより、インドの産業顧客向けに希土類不使用の高効率モーター技術の現地供給が強化されるとともに、超高効率仕様をめぐる競争の激化が示されています。 ^{[6]ABB India. ABB India Accelerates Industrial Energy Efficiency with Strategic Investment and Launch of IE5 Motor Range. new.abb.com.}

Innomotics Indiaは2025年12月、規制当局および法令上の承認を条件として、インドにおけるSiemens Limitedの低圧モーターおよびギヤードモーター事業を買収する契約を締結しました。この取引は、モーター・ドライブのバリューチェーン全体にわたるInnomoticsの現地生産体制と販売網の強化を目的としています。 ^{[7]Machine Edge Global. Innomotics India Acquires the Low Voltage Motors Business from Siemens Limited. machineedgeglobal.com.}