インホイールモーター制御用半導体市場 サイズとシェア 2026-2035

インホイールモーター制御用半導体市場の規模

インホイールモーター制御用半導体市場は、2025年に2億2,900万米ドルと評価され、2026年には2億6,800万米ドルに達すると予測されています。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約20.9%で、2035年には14億8,000万米ドルに達する見込みです。

電動モビリティ計画において、コンパクトで耐障害性に優れた制御電子機器を必要とする車輪一体型の駆動アーキテクチャの検討が進むなか、インホイールモーター制御用半導体市場は拡大しています。2023年には、世界の自動車販売台数の約18%を電気自動車が占め、新たな駆動構成と、それに伴う半導体搭載量の長期的な市場基盤が広がりました^{[1]International Energy Agency. “Executive Summary — Global EV Outlook 2024.” iea.org}。需要を左右する要因は、個別の制御装置から、モーター制御、電力管理、センシング、安全機能を統合したシステムへの移行です。こうしたシステムには、熱的制約の厳しいホイールハブ環境で安定して動作することが求められます。

インホイールモーター制御用半導体市場の動向、成長要因、GMIの予測展望

市場展望は、電動車の普及拡大、軽量モビリティにおけるハブモーター用途の定着した規模、そして高効率で安全規格に適合した制御システムへの移行を基盤としています。成長は、車両計画において技術検証を量産につながる採用へと移行できるか、また認証、パッケージング、熱的制約に対応できるかに左右されます。

主な成長要因

※根拠に関する注記：過去および現在のシグナルは、GMI独自の予測前提に反映されています。

車両の電動化は、インホイール方式が特殊なエンジニアリングプログラムから量産車プラットフォームへと移行するための事業環境を生み出しています。関連する需要シグナルは、単に走行中の電気自動車の台数ではありません。トラクションシステムの差別化に投資するOEMおよびTier 1のプログラムが拡大していることです。こうしたプログラムが成熟するにつれ、認定済みサプライヤーは、個別部品の供給にとどまらず、モータードライバー、制御プロセッサー、ゲートドライバー、安全管理デバイスにまたがる設計採用を獲得できます。

軽量電動モビリティは、ハブモーターがスクーター、電動自転車、三輪車のメーカーにすでに広く知られていることから、市場で最も早期に立ち上がる数量基盤となります。このため、コスト管理と、堅牢なBLDCおよびPMSM制御、電流調整、保護機能を兼ね備えたデバイス製品群が有利です。その結果、需要はシリコンベースのアーキテクチャに集中しますが、車両ソフトウェア、診断機能、安全性への要求が高まるなか、サプライヤーがより統合された製品を開発するための事業基盤にもなります。

ハブ内への実装、スイッチング損失、放熱が重要な設計制約となる用途では、ワイドバンドギャップ技術の採用によって半導体スタックの価値提案が変化します。Infineonは、EiceDRIVER™ゲートドライバーファミリーにより、WLTP走行サイクルでインバーター損失を最大35%削減できると報告しており、高電圧トラクション設計で求められる性能向上を示しています^{[7]Infineon Technologies AG. “New Infineon EiceDRIVER™ Gate Drivers for Electric Vehicles.” infineon.com}。商業面で重要なのは、システムインテグレーターが、より高性能な制御・電力段を採用することで、実装スペースの縮小と、より厳しい動作要件への対応を両立できる点です。

主な抑制要因

*エビデンスに関する注記：GMI独自の予測前提には、過去および現在の動向が反映されている。

乗用車向けインホイールモータープログラムでは、試作段階の能力と継続的な量産規模との隔たりが依然として制約となっている。初期生産が限られるため、部品サプライヤーは、用途を狭く限定したインホイール向けに開発・認定リソースを専念させることが難しい。その結果、初期プログラムでは、より広範な自動車用モーター制御製品群を活用する可能性が高く、用途に特化して最適化されたデバイスの供給開始が遅れるおそれがある。

規制圧力は電動化投資を加速させる一方、安全性の認定や調達先の決定に充てられる期間を短縮する可能性がある。欧州の規制枠組みはOEMに明確なコンプライアンス期限を示しているが、サプライヤーは依然として、厳格な自動車開発サイクルを通じて制御デバイスを検証する必要がある^{[4]European Parliament & Council. “Regulation (EU) 2023/851.” eur-lex.europa.eu}。このため、機能安全プロセス、自動車品質システム、顧客認定の実績をすでに備えた既存企業が優位に立つ。

ホイールハブは、限られた空間に振動、汚染への曝露、ブレーキに隣接することによる熱、厳格な信頼性要件が重なるため、パワーエレクトロニクスおよび制御用電子機器にとって最も過酷な設置環境の一つである。デバイスサプライヤーには、放熱、診断カバレッジ、パッケージの耐久性、故障の切り分けに一体的に対処することが求められる。こうした要件が技術的な参入障壁を高め、半導体の公称性能だけでなく、認定取得能力も重要となる市場構造を支えている。

インホイールモーター制御用半導体市場のセグメント分析

車両用途別

インホイールモーター制御用半導体市場の二輪・三輪車およびマイクロモビリティ分野は、2025年に市場規模が1億5,600万米ドルとなり、2035年には7億4,000万米ドルに達すると予測される。この分野は、電動スクーター、電動自転車、三輪車に広く用いられる、商業的に確立されたハブモーター形式を基盤としている。販売台数が多いため、信頼性が高くコスト効率に優れたシリコン製モータードライバー、ゲートドライバー、低消費電力コントローラーが選ばれやすい。一方、価格競争が激しいことから、統合性、供給安定性、設計の簡素さが重視される。

乗用EV向け市場は、2035年までに4億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約32％になると予測されています。乗用EV向けプログラムは、高付加価値半導体の有望な市場です。各モーター制御システムには、高度なトルク管理、診断機能、通信機能、安全機能が求められるためです。普及の進展は、EV全般の普及よりも、インホイール方式の実証を、実現性の高い量産計画を伴う車両プログラムへ移行できるかどうかに左右されます。

特殊用途車両・オフハイウェイ車両向け市場は、2025年に3,000万米ドルを生み出し、2035年には1億7,800万米ドルに達すると予測されています。無人搬送車、産業用プラットフォーム、オフハイウェイ機器では、設計配置の柔軟性や駆動力を個別に制御できることが直接的な運用上の利点となるため、車輪一体型駆動方式を採用する可能性があります。これらの用途は、運用条件や認証要件が量産乗用車とは異なるため、より早期に商用化できる可能性があります。

商用EV向け市場は、2025年に1,600万米ドルを生み出し、2035年には1億6,200万米ドルに達すると予測されています。商用車プラットフォームには、長時間の稼働サイクル、高い稼働率、車両群に求められる厳格な信頼性要件に対応できる、耐久性の高い制御電子機器が必要です。初期のバイワイヤ技術や車輪一体型車両プログラムで運用データが蓄積され、車両群の運用者やOEMが本格的な展開の妥当性を示せるようになるにつれて、半導体の需要機会は拡大する見込みです。

IC／チップタイプ別

モータードライバーIC市場は、2025年に9,200万米ドルを生み出し、2035年には5億1,800万米ドルに達すると予測されています。モータードライバーICは、転流、制御、保護機能を連携させるため、ほぼすべてのインホイールモーター方式に欠かせません。低出力のハブモーターから高度な駆動システムまで幅広く適用できることが、引き続き市場規模を支えています。また、安全性や性能に関する機能を組み込んだ高付加価値製品の採用も増えています。

MCU／SoC市場は、2035年までに4億1,400万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは約23％になると予測されています。ソフトウェア定義型の駆動システムの普及に伴い、制御アルゴリズムの実行、通信の管理、安全性のリアルタイム監視を担うプロセッサーの重要性が高まっています。モーター制御性能に加え、検証済みの車載セキュリティと機能安全への対応力を備えたサプライヤーは、システムの複雑化に伴って成長機会を得ると見込まれます。

ゲートドライバーIC市場は、2025年に4,300万米ドルを生み出し、2026〜2035年のCAGRは約19％になると予測されています。ゲートドライバーは、制御ロジックとパワーデバイスをつなぐ重要なインターフェースです。高電圧用途では、スイッチング精度、絶縁、保護、熱特性がインバーターの効率とシステムの耐久性を大きく左右するため、その価値が高まります。

統合型モーターシステムIC／SBC市場は、2035年までに2億700万米ドルに達し、2026〜2035年のCAGRは約24％になると予測されています。統合型デバイスは、制御、電源管理、通信、診断の各機能を集約することで、インホイールシステムの主要な課題である実装スペースの制約に対応します。この方式は、基板面積と部品構成の複雑さを抑えられるため、ハブの設計において整備性と熱設計の余裕を確保する必要がある場合に有効です。

インテリジェントパワーモジュール（IPM）市場は、2025年に1,400万米ドルを生み出し、2035年には8,900万米ドルに達すると予測されています。IPMは、設計負荷と認定リスクの軽減を目指す顧客に、事前検証済みのパワー段を統合する手段を提供します。ディスクリート設計の柔軟性よりも、開発期間の短縮、信頼性の高い熱管理、組み立て工程の複雑さの抑制が重視される用途で、特に有用です。

半導体材料別

シリコン（Si）半導体の2025年の売上高は1億9,500万米ドルで、2035年には市場全体の売上高の65%を占めると予測されています。成熟したプロセス技術、自動車分野での幅広い認証実績、費用対効果の高い供給体制が低・中電力用途のニーズに合致していることから、シリコンは引き続き中心的な役割を担っています。高効率化や高温対応が求められる高付加価値用途が増えるなかでも、軽量モビリティ分野ではその地位が特に揺るぎないものになる見込みです。

炭化ケイ素（SiC）半導体の市場規模は、2035年までに3億8,500万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約34%で拡大すると予測されています。高電圧動作、スイッチング効率、熱性能が小型トラクションシステムの実現可能性を左右する用途で、SiCの重要性が高まっています。また、その普及に伴い、制御アーキテクチャ全体で互換性のあるゲートドライバー、絶縁、センシング、保護デバイスの需要も増加すると見込まれます。

窒化ガリウム（GaN）半導体の2025年の売上高は1,100万米ドルで、2035年には1億3,300万米ドルに達すると予測されています。GaNは、高周波スイッチングと小型化を重視する設計において、有望な選択肢となっています。さらに普及するには、車輪一体型推進システムに固有の振動が大きく温度変動の激しい環境で、信頼性を十分に検証する必要があります。

出力別

低電力（10 kW未満）半導体の2025年の売上高は1億5,100万米ドルで、2035年には市場全体の売上高の約52%を占めると予測されています。低電力システムは、電動二輪車、電動自転車、小型三輪車の販売台数に支えられた経済性と密接に結び付いています。この分野のサプライヤーには、積極的なコスト目標に応えながら、統合性と信頼性のバランスを取ることが求められます。そのため、拡張性の高い生産体制と用途に応じたサポートが、競争力を左右する重要な能力となります。

中電力（10〜30 kW）半導体の市場規模は、2035年までに4億4,400万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約23%で拡大すると予測されています。この出力帯は、より高い連続トルクと効率向上が車両の実用性に大きく影響する用途に適しています。また、高性能なゲートドライバーやモーター制御の設計が商業的に採算に合うようになる移行領域でもあります。

高電力（30 kW超）半導体の市場規模は、2035年までに2億6,600万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約31%で拡大すると予測されています。高電力用途では、高度な熱設計、堅牢なパワーステージ制御、包括的な診断機能が求められます。乗用車および商用車向けのインホイールモーター計画が、より高度な車両アーキテクチャへと移行するにつれ、この分野では安全規格への適合が認証されたデバイスや、ワイドバンドギャップ半導体に対応した製品群への需要が特に高まると予測されます。

インホイールモーター制御用半導体市場の地域別分析

北米のインホイールモーター制御用半導体市場分析

北米のインホイールモーター制御用半導体市場は、2025年に2,900万米ドルの市場規模となり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）19%で拡大すると予測されています。同地域の市場機会は、商用車の電動化、特殊車両用途、乗用車向け技術プログラムの初期段階に関連しています。確立された自動車用半導体の基盤は、認定取得に向けた取り組みを支える一方、需要拡大のペースは、自動車メーカーが技術検証から継続的な量産の確約へと進むかどうかに左右されます。

米国

米国市場は2025年に2,400万米ドルの規模となり、2035年には1億4,200万米ドルに達すると予測されています。米国では商用車や特殊車両の開発が需要を支えています。こうした車両では、インホイール方式を採用することで、パッケージング、操縦性、プラットフォームのモジュール性を評価できます。また、同国の強固な自動車エンジニアリング基盤は、モーター制御部品やパワー段部品の初期設計採用を後押ししています。

カナダ

カナダ市場は2025年に500万米ドルの規模となり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）19%で拡大すると予測されています。カナダの需要は、特に商用車や特殊車両のプログラムを通じて、北米の統合自動車サプライチェーンの中で形成されると見込まれます。国境を越えた調達や共通プラットフォームの開発は、引き続き国内での半導体採用において重要な役割を果たします。

欧州のインホイールモーター制御用半導体市場分析

欧州市場は2035年に2億2,900万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）20%で拡大すると予測されています。欧州では、厳格な自動車排出ガス政策に加え、自動車用半導体、パワーエレクトロニクス、機能安全分野における強固な域内の専門知識が集積しています。このため、高い認定要件を満たし、OEM、モーターシステム専門企業、半導体サプライヤー間の緊密な連携を必要とする高級車向けインホイール用途において、同地域は特に重要です。

ドイツ

ドイツ市場は2025年に900万米ドルの規模となり、2035年には5,900万米ドルに達すると予測されています。同国は、自動車エンジニアリングの基盤と半導体の研究開発（R&D）活動の集積により、市場への貢献を強めています。高級車向けOEMプラットフォームの開発と高度なパワーエレクトロニクス技術を背景に、安全性が特に重要となるインホイール駆動システムのアーキテクチャを評価するうえで、ドイツは重要な拠点となっています。

フランス

フランス市場は2035年に3,900万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）19%で拡大すると予測されています。フランスは、乗用車プログラムの展開と確立された自動車生産基盤を通じて、戦略的な重要性を有しています。インホイール技術への取り組みを、実際に部品調達が行われる車両プログラムへと結び付けられるかどうかが、半導体需要が本格化する時期を左右します。

英国

英国市場は2025年に600万米ドルの規模となり、2035年には3,200万米ドルに達すると予測されています。同国は、インホイールモーターの専門的なエンジニアリングと、化合物半導体の研究能力を有しています。英国の役割は、初期の技術開発や検証、高度な電力制御ソリューションの工業化において、特に大きくなると見込まれます。

アジア太平洋地域のインホイールモーター制御用半導体市場分析

アジア太平洋地域のインホイールモーター制御用半導体市場は、2025年に1億5,100万米ドルの規模となり、2035年には10億2,000万米ドルに達すると予測されています。同地域が市場をリードしている背景には、電動二輪車・三輪車市場の規模と成熟度があります。特に、ハブモーターがすでに主流の駆動方式となっている市場で、その傾向が顕著です。また、急速に成長する乗用車向けEV市場に加え、国内外の幅広い半導体サプライヤーが集積しているため、市場の数量拡大が見込まれる一方、価格競争も激しくなっています。

中国

中国の市場規模は2025年に1億900万米ドルとなり、2035年には7億1,400万米ドルに達すると予測されています。中国市場の規模を支えているのは、電動二輪車の普及基盤、バッテリー式電気自動車のエコシステムの拡大、国内の自動車用IC技術の向上です。コスト重視のモーター制御用途では現地サプライヤーの重要性が高まっており、海外メーカーにとって製品ポートフォリオの差別化がますます重要になっています。

日本

日本の市場規模は2035年に1億2,200万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は21%と見込まれています。日本の強みは、パワーデバイス、モーター制御用IC、ゲートドライバー、インテリジェントパワーモジュールに関する確立された専門技術にあります。この技術基盤は、高い信頼性が求められる用途や輸出志向の車両プログラムへの参画を支えています。

韓国

韓国の市場規模は2025年に1,200万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は23%と見込まれています。韓国は、大手自動車OEMグループと広範な電子機器サプライチェーンを有しています。市場機会は、進化するEVプラットフォーム戦略への車輪一体型推進システムの採用と、それに伴う車載グレードの制御用半導体需要に左右されます。

インド

インドの市場規模は2035年に6,100万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は27%と見込まれています。インド市場の勢いは、電動二輪車および三輪車の普及と密接に結び付いています。価格重視のインホイールモーター搭載車両プラットフォームは、大きな需要量を生み出す可能性があります。サプライヤーには、価格競争力のある製品、信頼できる現地サポート、そして細分化された国内OEM市場に適したサプライチェーン戦略が求められます。

中南米のインホイールモーター制御用半導体市場分析

中南米の市場規模は2025年に500万米ドルとなり、2035年には2,200万米ドルに達すると予測されています。当初の地域需要は、乗用車への広範な導入よりも、都市物流、電動自転車の普及、選択的な商用車の電動化によって形作られる見通しです。現地でのインホイール車両プラットフォームの開発が進むなか、半導体技術へのアクセスでは輸入が引き続き重要な役割を果たすと考えられます。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に300万米ドルとなり、2035年には1,300万米ドルに達すると予測されています。ブラジルは域内で最も強固な自動車生産基盤を有し、電動モビリティのインフラへの関心も高まっています。国内でインホイール車両用途の開発が進むなか、短期的な半導体需要は主に海外との供給関係に依存すると見込まれます。

中東・アフリカのインホイールモーター制御用半導体市場分析

中東・アフリカの市場規模は2035年に3,700万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は18%と見込まれています。地域の市場機会は、政府が支援するモビリティ施策、商用車両群、スマートシティ計画、特殊輸送用途に集中しています。インフラ投資や車両群の調達によって電動車両の明確な導入効果が見込める分野から、需要が選択的に顕在化すると予想されます。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に300万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は17%と見込まれています。同国の市場見通しは、電動モビリティに対する政策面の関心と、将来を見据えた交通インフラへの投資に支えられています。初期導入は、より広範なモビリティ開発目標と連携できる商用車、政府向け車両、特殊車両のプログラムで進む可能性が高いと考えられます。

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦の市場規模は2035年に1,200万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は20%と見込まれています。UAEのスマートモビリティ施策や自動運転・電動輸送への関心は、特殊なインホイール用途の初期市場形成につながる可能性があります。商業面での普及は、物流、都市モビリティ、管理された車両群への導入において、運用上の利点を実証できるかどうかに左右されます。

インホイールモーター制御用半導体市場のシェアと競争環境

インホイールモーター制御用半導体市場のシェアは中程度の集中度を示しており、2025年には上位5社が世界市場の売上高の約49%を占めました。競争力を左右するのは、自動車分野での認証取得、モーター制御の専門性、パワーデバイスとの互換性、アプリケーション支援、そして世界の OEM や Tier 1 への販売網を組み合わせる能力です。市場の残りは、日本の総合半導体メーカー、地域に根差した専門企業、さらに地域内での自動車・軽量モビリティ需要の高まりに対応する中国の新興サプライヤーで構成されています。

Infineon Technologies AG は、2025年に約14%の市場シェアを占めました。同社はモーター制御、ゲート駆動、パワー半導体の各分野に強みを持ち、成熟した軽量モビリティ用途と高電圧の駆動システムの双方に対応できることが競争力を支えています。モータードライバーの選定から機能安全、パワーステージの設計まで、一貫した対応を顧客が求める場合、幅広い製品群が特に重要となります。

Texas Instruments Incorporated は、2025年に約12%の市場シェアを占めました。モータードライバー製品での強みと幅広い自動車分野の販売網が、コスト重視の設計における採用を支えています。特に、入手しやすい開発ツール、確立されたデバイス認証、柔軟性の高いモーター制御プラットフォームが評価される用途で強みを発揮します。

STMicroelectronics N.V. は、2025年に約9%の市場シェアを占めました。同社はモーター制御とパワーデバイスの両分野で事業を展開し、従来型のシリコン制御システムから高性能なパワーアーキテクチャへの移行に対応しています。高付加価値のインホイールモーター用途が拡大するなか、モーター制御デバイスをワイドバンドギャップ半導体や自動車向けパワー製品群と連携させる能力は、商業面で重要です。

NXP Semiconductors N.V.、onsemi、Renesas Electronics Corporation、ROHM Semiconductor、Microchip Technology Inc.、Allegro MicroSystems, LLC、Mitsubishi Electric Corporation、Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation、Fuji Electric Co., Ltd. は、プロセッサー、電力管理、ゲート駆動、センシング、インテリジェントパワーモジュールの各能力をさまざまに組み合わせて競争しています。各社の競争上の位置付けは、車両クラス、電圧要件、機能安全の要件、地域ごとの顧客基盤によって異なります。

Monolithic Power Systems、NOVOSENSE Microelectronics、Melexis NV、Analog Devices, Inc.、BYD Semiconductor Co., Ltd. は、特化型モーター制御、絶縁、センシング、自動車用 IC、系列内または国内の EV 供給機会にまたがる、競争上の第2層を形成しています。特にアジア太平洋地域で車両生産と半導体調達の現地化が進むことで、標準化された用途では価格競争が激化する一方、安全性が重視される高出力設計では認証取得が参入障壁として維持される見通しです。

最近の業界動向

EXEDY Corporation が Protean Electric を買収。 EXEDY Corporation は2026年3月に Protean Electric の買収を完了しました。これにより、インホイールモーターを専門とする同社は、産業規模の製造能力の拡充と、駆動系分野の経営資源を活用できるようになりました ^{[5]Protean Electric. “Protean Electric Acquired by EXEDY Corporation.” proteanelectric.com}. 半導体サプライヤーにとって、この取引は重要です。モーターシステムのサプライチェーンの産業化が進めば、今後の制御デバイス需要をより把握しやすくなるためです。

Renault GroupとProtean Electric、Renault 5 Turbo 3Eへのインホイールモーター供給を確認。 Renault GroupとProtean Electricは2026年4月、Renault 5 Turbo 3EにProteanDriveのインホイールモーター技術を採用すると確認しました。これにより、この方式を採用する欧州乗用車の明確な事例が確立されます ^{[6]Protean Electric / Renault Group. “Protean Electric Leads Industry with First OEM In-Wheel Motor Application.” proteanelectric.com}。このプログラムにより、要件を満たすモーター制御、ゲートドライバー、MCU、統合システムICのサプライヤーにとって、商業化への道筋がより明確になります。

Infineon Technologies、BEV駆動インバーター向けASIL-D対応EiceDRIVER™ゲートドライバーICを発売。 Infineonは2026年6月、IGBTおよびSiC MOSFETを用いた駆動インバーター向けに、EiceDRIVER™ 1EDI304xAS絶縁型ゲートドライバー製品群の量産を開始しました。これにより、高電圧の車輪内蔵型推進システムに適用できる、安全性を重視したゲート駆動技術の提供範囲が広がります。