ハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）テスト市場 サイズとシェア 2026-2035

ハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）テスト市場規模

世界のハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）テスト市場規模は、2025年に12.6億米ドルと評価され、2026年には13.9億米ドルに達すると予測されている。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9%で成長し、2035年には30.1億米ドルに達する見込みである。

ハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）テスト市場は、ツール主導のエンジニアリング投資から、ソフトウェア制御システムの中核的な検証レイヤーへと進化している。電動車、集中型コンピューティングアーキテクチャ、安全上重要なアビオニクス、電力網に接続された電力機器の普及により、物理的な試作機や実稼働環境が利用可能になる前に模擬すべき条件の幅が広がっている。この変化を受け、開発ライフサイクル全体にわたる反復可能なテスト、故障注入、認証エビデンスの作成を支援できる、ハードウェア、シミュレーションソフトウェア、専門サービスを統合したソリューションへの需要が高まっている。

ハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）テスト市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

電動化、安全認証、電力網の近代化により、HILの需要は従来の自動車検証用ベンチにとどまらず拡大している。今後の導入は、ソフトウェア集約型製品のリリースに対応し続けるために必要な、質の高いシミュレーションの専門知識、再利用可能なモデルライブラリ、相互運用可能なテストインフラへのアクセスを顧客がどれだけ確保できるかに、より大きく左右される。

主な成長要因

電動車プログラムでは、バッテリー管理、インバーター制御、熱管理システム、運転支援機能、車載ネットワークが相互に連携して確実に動作する必要があるため、検証の負担が大きくなる。HIL環境を利用すれば、量産相当のハードウェアが広く利用可能になる前に、開発チームはタイミングのばらつき、センサー性能の低下、通信障害、エッジケースをECUに対して検証できる。その結果、OEMおよびTier 1の開発プログラムでは、テストインフラの利用期間が長期化し、継続的な需要が生じる。

電力網に接続されるエネルギーシステムも、別の需要経路を生み出している。インバーター、蓄電システム、コンバーター、保護制御の開発者には、実稼働中の電力網にリスクをもたらすことなく、故障時の運転継続性、単独運転時の挙動、無効電力応答、系統連系規程への適合性を評価するための、制御された手段が必要である。そのため、電力HILの用途は、電力会社、エネルギー開発事業者、機器メーカーの業務プロセスにテストをより密接に結び付け、市場の対象を車両エンジニアリング以外にも広げている。

機能安全および耐空性に関する要件も需要を後押ししている。設計、統合、認証の各段階を通じて、検証の証拠を文書化する必要があるためだ。HILテストで物理試験を完全になくすことはできないが、実環境での検証に先立って得られる証拠の再現性と追跡可能性を高める。認証済みのツールチェーン、高いモデル忠実度、分野固有のテスト資産を備えるベンダーは、規制の複雑さを持続的な需要につなげるうえで有利な立場にある。

主な抑制要因

HILの導入には、リアルタイムモデリング、FPGAの構成、組み込みソフトウェアの知識、ネットワークプロトコルへの精通、安全プロセスの徹底を組み合わせた能力が必要となる。こうした能力を社内に持たない組織では、システムを購入しても、迅速な生産性向上につながるどころか、導入に長期間を要する可能性がある。このため、ベンダーによる統合、テストケースの開発、運用管理への需要が支えられる一方、高度な導入は小規模なエンジニアリングチームにとって利用しにくくなる。

専門人材の不足は、特に複雑性の高いプラットフォームで大きな影響を及ぼす。テスト環境が電気アーキテクチャ全体を技術的にシミュレーションできても、その商業的価値は、対象システムの変更に応じて顧客がモデル、インターフェース、シナリオライブラリを維持できるかどうかに左右される。プラットフォームへのアクセスとエンジニアリングの専門知識を一体で提供する事業者は、こうした運用上のハードルを下げられる。ただし、顧客には統合コストとベンダー依存のリスクが残る。

モデルの忠実度も、処理能力に現実的な制約をもたらす。複数の領域にまたがるテストでは、対象システム全体の通信、タイミング、制御間の相互作用、故障モードを正確に再現するモデルが求められる。検証がシステム全体の受け入れや量産段階での使用に近づくほど、カバレッジの不足は重大な問題となる。そのため、高忠実度シミュレーションが開発や認証に最も明確な価値をもたらすテスト段階に、投資が集中する可能性が高い。

*根拠資料には引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

ハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）テスト市場のセグメント別分析

コンポーネント別

ハードウェアの市場規模は2025年に6億140万米ドルとなり、2035年には36.1%のシェアを占めると予測される。リアルタイムシミュレーター、プロセッサー、信号調整機器、I/Oインターフェースが、対象コントローラーとシミュレーション上の動作環境との間に決定論的な物理接続を確立するため、ハードウェアは引き続き不可欠である。ソフトウェアとサービスの存在感が高まるにつれて構成比は変化するものの、高度なテストベンチには、複数のプログラムで再利用できる、堅牢で構成変更が可能なハードウェアアーキテクチャが依然として必要となる。

ソフトウェアは2025年に27.9%の市場シェアを占め、2035年には8億4,271万米ドルに達すると予測される。HILユーザーが差別化されたテストカバレッジを実現するうえで、ソフトウェアが担う役割はますます大きくなっている。シミュレーションモデル、自動化環境、オペレーティングシステム、オーケストレーションツールによって、チームが再現可能なシナリオを実行し、バリアントの複雑さに対処し、実用的な検証エビデンスを作成できるかどうかが決まる。そのため、ツールチェーンの相互運用性とモデルライブラリの充実度は、ベンダーと顧客の双方にとって重要な商業上の差別化要因となっている。

サービスは2035年に10億8,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.0%で成長すると予測される。サービス需要の背景には、最新のHIL環境の技術的な高度化と、それらを設定、運用、発展させられる社内専門人材の不足がある。プロフェッショナルサービスは導入やモデル開発を支援し、マネージドサービスは、運用負担のすべてを社内で担わずに試験能力を確保したい顧客に導入の道筋を提供する。

提供形態別

閉ループシステムは2025年に64.3%の市場シェアを占め、2035年には19億1,000万米ドルに達すると予測される。閉ループ試験は安全性が重視される用途の中核をなす。模擬プラント、ネットワーク、センサー環境に対して、コントローラーがリアルタイムで応答できるためである。このフィードバック機能により、受動的な信号再生では十分に再現できない故障注入やタイミングに依存する検証が可能となり、自動車、航空宇宙、電力制御分野での閉ループ需要を支えている。

開ループシステムは2035年に10億9,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.0%で成長すると予測される。開ループ構成は、リアルタイムのプラントフィードバックなしで、信号再生、スクリーニング、信号チェーンの検証、製造向け試験を実施できる用途に適している。比較的導入しやすいことから、製造工程や初期段階のエンジニアリング業務で採用が進んでいる。特に、ハードウェアに接続した検証は必要だが、閉ループ試験環境の複雑さまでは求めないユーザーに適している。

試験段階別

設計検証は2025年に3億460万米ドルを生み出し、2035年には7億5,988万米ドルに達すると予測される。設計検証では、試作機の制約によって反復が制限される前に、制御、タイミング、故障応答に関する問題を明らかにできるため、HILによって後工程での高額な変更を防ぐことが可能となる。この段階は、機械系および電気系の開発と並行して検証作業を進める必要がある、ソフトウェア集約型のプログラムで特に価値が高い。

統合試験は2025年に19.8%の市場シェアを占め、2035年には5億6,892万米ドルに達すると予測される。これまで個別に動作していた機能が共通のコンピューティングプラットフォームやネットワークアーキテクチャを介して連携するようになるにつれ、統合試験の重要性は高まっている。この段階でHILがもたらす商業的価値は、物理的な試作機では切り分けが難しいソフトウェアコンポーネント、バス、タイミング要件、安全機構間の相互作用を明らかにできる点にある。

性能試験は2025年に14.3%の市場シェアを占め、2035年には4億8,268万米ドルに達すると予測される。HILは、一貫した試験制御を維持しながら、厳しい条件や変動する運転条件を再現できるため、性能試験に有用である。耐久性、熱応答、キャリブレーション、動的負荷の評価では、道路、試験コース、稼働中システムの利用可能性に左右されず、再現性の高い試験を実施できる環境がますます求められている。

受入試験は2025年に13.2%の市場シェアを占め、2035年までに3億4,983万米ドルに達すると予測される。受入試験では、組み立てられたシステムが幅広い動作条件下で意図どおりに動作するという確信が求められる。この段階では、モデルの完全性とトレーサビリティが特に重要であり、実装サイクルが長期化する可能性がある。そのため、高品質なライブラリ、確立されたワークフロー、サービスサポートが、購入を左右する重要な要素となる。

製造試験の市場規模は2025年に1億3,987万米ドルとなり、2035年までに2億7,663万米ドルに達すると予測される。製造用途では、再現性、サイクルタイム、標準化された生産工程との互換性が重視される。HILプラットフォームは、ECUレベルの検証やライン終端検査を支援できる。ただし、その価値は、メーカーがプラットフォーム間および生産拠点間で試験手順をどの程度標準化できるかによって左右される。

最終用途別

航空宇宙分野の市場規模は2025年に4億4,399万米ドルとなり、2035年までに10億3,000万米ドルに達すると予測される。航空宇宙プログラムでは、飛行に不可欠なシステムやミッション遂行に不可欠なシステムについて厳格な証拠が求められるため、決定論的なコントローラーおよびソフトウェアの検証に対する需要が継続している。HILプラットフォームは、試作機の入手可能性や故障時のコストによって開発上の制約が特に厳しくなる航空機システム、先進航空モビリティプログラム、無人プラットフォーム、防衛関連の航空宇宙用途における試験を支援する。

防衛分野は2025年に10.4%の市場シェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測される。防衛分野の需要は、長期にわたる認可プロセス、プログラム固有の要件、公共部門の予算に連動した調達パターンに左右される。HILは、ミッションシステム、車両電子機器、制御機器、通信用途において引き続き重要だが、年間の調達は、商業主導の開発環境ほど継続的ではない場合がある。

鉄道分野は2035年までに2億3,028万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.0%で成長すると予測される。鉄道の制御システム、駆動装置、自動保護機能には、安全性と相互運用性の要件に基づく体系的な検証が必要である。HILを用いることで、鉄道車両メーカーやインフラ事業者は、開発初期および統合段階における実地試験への依存を減らしながら、現実的な運転条件下で組み込み制御を評価できる。

パワーエレクトロニクス分野の市場規模は2025年に1億1,870万米ドルとなり、2035年までに3億1,986万米ドルに達すると予測される。パワーエレクトロニクスの需要は、実機では再現が困難または危険な条件下で、コンバーター、モータードライブ、蓄電システム、電力系統に接続する制御ユニットを検証する必要性によって支えられている。PHILおよび従来型のHILプラットフォームは、電力系統の動的挙動や機器の故障を模擬できるため、エネルギー転換や産業の電化に関するプログラムとの親和性が高い。

自動車分野は2035年までに2億1,831万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.7%で成長すると予測される。自動車分野におけるHILの導入は、電動パワートレイン、バッテリーシステム、車載ネットワーク、先進運転支援機能の検証ニーズと結びついている。車両アーキテクチャのソフトウェア定義化が進むにつれ、OEMやサプライヤーには、車両レベルの試験を始める前に、コントローラー、通信レイヤー、更新可能なソフトウェア間の相互作用をより広範に検証することが求められる。

医療機器分野は2025年に3.7%の市場シェアを占め、2035年までに1億177万米ドルに達すると予測される。医療機器の用途は専門性が高い一方、ソフトウェア制御の機器には厳格な信頼性と規制遵守の要件が課されるため、技術的な難度も高い。HILは、診断、画像診断、治療、植込み型システムの組み込み電子機器を管理された環境下で検証するのに役立つ。こうしたシステムでは、設計変更に伴い、広範な文書化や適格性確認が必要となる場合がある。

再生可能エネルギーシステムは2025年に9,433万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.0%で成長すると予測される。再生可能エネルギーの用途では、運転条件の変化に応じたインバーター、蓄電制御、変換器システム、系統連系時の挙動の検証が必要となる。導入前に外乱やさまざまな負荷条件をエミュレートできるため、HILは機器サプライヤー、エネルギー開発事業者、系統運用者の試運転リスク低減に実用的な役割を果たす。

通信・ネットワーキングは2025年に4.6%のシェアを占め、2035年までに1億719万米ドルに達すると予測される。通信・ネットワーキング分野のユーザーは、組み込みファームウェア、ネットワークエッジ機器、スイッチング装置、リアルタイム制御機能にHILを活用している。決定論的な挙動と信号忠実度を検証する必要性が需要を支えている一方、自動車、航空宇宙、特定の産業用途に比べると、認証要件が導入を左右する度合いは低い。

ハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）試験の地域別分析

北米のハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）試験市場分析

北米は2025年に4億5,417万米ドルを生み出し、2035年までに10億4,000万米ドルに達すると予測される。北米のハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）試験市場は、成熟した自動車エンジニアリング事業、大規模な航空宇宙・防衛産業基盤、系統連系型エネルギーシステムへの投資拡大に支えられている。同地域では、確立されたサプライヤーネットワークと高度なエンドユーザーの集積が、高機能で認証を重視した試験環境への需要を支えている。

米国

米国は2025年に3億9,335万米ドルを生み出し、2035年までに8億8,725万米ドルに達すると予測される。米国の需要は、自動車開発、航空宇宙・防衛プログラム、電力制御機器の検証ニーズの拡大を基盤としている。主要なHILサプライヤーに直接アクセスできることに加え、より大規模な製品開発やコンプライアンスのワークフローに試験を組み込めるエンジニアリング組織の存在が市場を支えている。

カナダ

カナダは2035年までに1億5,732万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。自動車・電池分野への投資、再生可能エネルギーの研究、国家的に重要なリアルタイムシミュレーションのエコシステムが、カナダの市場基盤を強化している。学術機関、公共部門、産業界のユーザーが多様な需要基盤を形成し、国内の技術的専門性が高度なHILおよびPHIL構成の活用を支えている。

欧州のハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）試験市場分析

欧州の市場規模は2025年に4億619万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.6%と予測される。欧州には、自動車、航空宇宙、鉄道、産業分野における広範な試験インフラが整備されており、機能安全に対する要求も厳しい。市場の成熟により追加的な拡大は緩やかだが、組み込みシステムに関するコンプライアンス要件と確立されたエンジニアリングのワークフローが、プラットフォームのアップグレード、ツールチェーンの拡充、専門サービスに対する底堅い需要を生み出している。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に1億3,347万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.7%と予測される。自動車サプライチェーンの集積、大手OEMのエンジニアリング拠点、主要な試験プラットフォームプロバイダーの集中を背景に、ドイツは引き続きHIL市場の要となっている。自動車セクターの圧力がプログラムの時期に影響する可能性はあるものの、同国の技術エコシステムが、開発、統合、認証を重視した検証ツールへの需要を支えている。

英国

英国は2025年に欧州売上高の14.1%を占め、2035年には市場規模が1億3,244万米ドルに達すると予測される。英国の需要は、航空宇宙・防衛関連の事業、先進的な自動車エンジニアリング、技術開発を中心とする地域によって形成されている。高付加価値のエンジニアリングプログラムにおける同国の強みが、複雑な制御アプリケーションに対応し、設計の反復から認定済みの導入までの期間を短縮できるHILシステムへの需要を支えている。

フランス

フランスの市場規模は2035年に1億2,188万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.6%と予測される。フランスでは、航空宇宙、防衛、自動車、原子力、再生可能エネルギーの各分野が、HIL需要を生み出す複数の源泉となっている。幅広い最終用途が、より多様な検証機会を支えており、特にエネルギー転換システムや安全性が重視される組み込み制御において、高度なシミュレーション能力が求められている。

イタリア

イタリアは2025年に欧州売上高の8.1%を占め、2035年には6.6%を占めると予測される。イタリア市場は、自動車サプライヤー、特殊車両の開発、産業用電子機器の事業に支えられている。同国の相対的な成長軌道には、欧州の主要市場と比べて大規模な車両・航空宇宙プログラムが少ないことが反映されている。一方、専門メーカーでは、信頼性の高い組み込みシステムの検証能力が引き続き必要とされている。

スペイン

スペインは2025年に欧州売上高の6.4%を占め、2035年には市場規模が4,950万米ドルに達すると予測される。スペインでは、自動車の組立事業と再生可能エネルギー機器の生産基盤の拡大が市場を支えている。輸出向けプログラムや変化する送電網要件に対応するため、現地メーカーやエネルギーシステム開発企業が制御アーキテクチャを検証する必要性が高まるにつれて、HIL需要も強まると見込まれる。

北欧

北欧の市場規模は2035年に6,947万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.4%と予測される。北欧では再生可能エネルギーへの注力を背景に、電力システムやコンバーターの検証に特有の市場が形成されている。また、自動車および商用車のエンジニアリングも、補完的な需要基盤となっている。洋上風力、水素、電動輸送の各プロジェクトが、変動条件や故障条件下で制御性能を評価できるHIL環境の活用を後押ししている。

ロシア

ロシアの市場規模は2025年に3,082万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.0%と予測される。ロシアの需要は、鉄道、産業オートメーション、防衛関連の電子機器用途に集中している。国際的なプラットフォームへのアクセス制約や、一部の自動車プログラムの縮小が調達の選択肢を左右しており、国内のエンジニアリング能力と現地でサポート可能な検証ソリューションの重要性が高まっている。

アジア太平洋地域のハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）試験市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2035年までに9億5,811万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.9%と見込まれる。同地域におけるHILの拡大は、EV生産、電池製造、エレクトロニクス開発、再生可能エネルギーの導入規模に支えられている。初めて高度な試験能力を構築する顧客も多く、プラットフォームだけでなく、現地化、トレーニング、エンジニアリング支援、マネージドサービス型の提供モデルへの需要も生まれている。

中国

中国の市場規模は2025年に1億4,110万米ドルとなり、2035年までに4億2,962万米ドルに達すると予測される。同国市場は、大量生産を前提としたEV開発、国内の制御システムサプライヤー、輸出市場における品質・認証要件への関心の高まりに支えられている。OEMやサプライヤーは社内の検証能力を拡充する一方、国内のエンジニアリング環境や高度化するソフトウェアアーキテクチャに適合するツールチェーンも求めている。

インド

インドの市場規模は2035年までに1億1,488万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は13.1%と見込まれる。同国の需要は、自動車エンジニアリングサービス、EV製造の拡大を目指す動き、航空宇宙・防衛分野におけるエレクトロニクス開発の拡大によって牽引されている。トリバンドラムに開設されたSuzuki-Tata Elxsi Cloud HIL Centerは、クラウド対応のフルビークルHILインフラとリモートアクセスのワークフローが、同国のソフトウェア定義車両（SDV）エコシステムで商用利用されていることを示している^{[7]Tata Elxsi. “Tata Elxsi Establishes "SUZUKI-TATA ELXSI Cloud HIL Center" to Accelerate Software-Defined Vehicle Programs.” prnewswire.co.uk}。

日本

日本は2025年、アジア太平洋地域の売上高の22.4%を占め、市場規模は2035年までに1億9,114万米ドルに達すると予測される。自動車、エレクトロニクス、ロボティクス、産業オートメーションの確立された基盤を背景に、HILの導入企業は相当数に上る。今後の追加需要は、電動化、ソフトウェアの刷新、さらに新たなモビリティやオートメーション用途への厳格な検証手法の適用拡大から生じる可能性が高い。

韓国

韓国の市場規模は2025年に3,671万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.4%と予測される。同国の自動車、電池、半導体、エレクトロニクス産業は、組み込み制御の検証に対する相互に関連した需要を生み出している。HILプラットフォームはEVのパワートレインや電池システムに有用であり、幅広いエレクトロニクス製造能力によって、産業用途や消費者向け用途にも機会が広がっている。

ANZ

ANZは2025年、アジア太平洋地域の売上高の5.2%を占め、市場規模は2035年までに4,225万米ドルに達すると予測される。オーストラリアとニュージーランドは、防衛エレクトロニクスや再生可能エネルギーを活用した電力網プロジェクトが重要な需要源となる、特定分野に重点を置いた市場である。調達は特定のプログラムに集中する見込みであり、試験要件は電力網の近代化、蓄電設備の導入、政府関連のエンジニアリング活動によって形作られる。

東南アジア

東南アジアの市場規模は2035年までに5,107万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.9%と見込まれる。同地域では、自動車サプライヤーの投資、半導体関連の製造、エネルギーインフラの整備を背景に、その重要性が高まっている。域内の生産企業が輸出志向のプログラムをより多く手掛けるにつれ、堅牢な検証・品質プロセスを実証する必要性が高まり、グローバルHILプラットフォームや地域に根差したサービス体制の導入を後押しするだろう。

中南米のHardware-in-the-Loop（HIL）試験市場分析

ブラジルは2025年にラテンアメリカの売上高の46.2%を占め、2035年には3,879万米ドルに達すると予測される。ラテンアメリカのHIL需要はブラジルの自動車産業エコシステムに集中しており、メキシコや再生可能エネルギー分野にも追加の機会がある。現地のサービスインフラが限られ、研究開発の集約度も低いため、プラットフォームの普及は制約されている。その結果、輸入ルート、販売代理店のサポート、柔軟なサービス主導型の利用モデルの重要性が高まっている。

ブラジル

ブラジルは2025年にラテンアメリカの売上高の46.2%を占め、2035年には3,879万米ドルに達すると予測される。ブラジルの自動車組立拠点と新興のEVサプライヤー基盤が、HIL需要の主な土台となっている。大学や研究機関の活動も副次的な需要経路となるが、大規模な導入は依然としてOEMのエンジニアリングセンターと、サプライヤー育成上の要件に密接に結び付いている。

メキシコ

メキシコの市場規模は2035年に3,298万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.1%になると予測される。メキシコの自動車製造基盤と北米のサプライチェーンとの統合を背景に、ECUや組み込みシステムの現地検証ニーズが拡大している。主要な生産回廊に近いエンジニアリングセンターでは、地理的に離れた認定施設への依存を減らせるHIL設備の活用が期待できる。

アルゼンチン

アルゼンチンの市場規模は2025年に426万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.3%になると予測される。同国の市場機会は、自動車サプライヤーの限定的な活動と再生可能エネルギー事業の開発に関連している。設備調達における資本面の制約から、プラットフォーム全体を購入せずに検証機能を必要とするユーザーにとって、マネージドサービスや共同利用モデルが特に有効となる。

中東・アフリカ（MEA）のハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）テスト市場分析

MEAの市場規模は2035年に5,634万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.6%になると予測される。MEAの需要は主に、防衛エレクトロニクス、スマートグリッド計画、再生可能エネルギーの系統連系、新たな産業開発施策によって牽引されている。専門的なエンジニア人材の確保が限られることや、ハードウェアと専門知識を輸入に依存していることが普及の制約となり得るため、サプライヤーのサポートやプロジェクトベースのサービスが商業上重要となる。

UAE

UAEの市場規模は2025年に751万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.8%になると予測される。再生可能エネルギーの導入、防衛産業の振興策、自動運転モビリティの初期段階の取り組みが、UAE市場を支えている。HILシステムは、高度な技術目標と厳しい信頼性・運用要件を併せ持つプロジェクトにおいて、組み込み制御機能を検証するための管理された手段となる。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年にMEAの売上高の18.5%を占め、2035年には1,061万米ドルに達すると予測される。同国の工業化、インフラの近代化、エネルギー転換に向けた取り組みにより、電力網、セキュリティ、防衛、モビリティの制御システムを検証する機会が生まれている。調達は今後もプログラム主導で進むとみられ、需要は主要な公共・産業開発プロジェクトの進捗に左右される。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2035年に731万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.2%になると予測される。南アフリカの需要基盤には、自動車組立と再生可能エネルギーの系統関連プロジェクトが含まれる。現地の組み込みシステム開発能力は大規模な海外拠点に比べて限られているため、ユーザーは親会社の検証リソース、外部のエンジニアリングパートナー、または専門プラットフォームへのマネージドアクセスに頼る場合がある。

ハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）テストの市場シェアと競争環境

ハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）テスト市場のシェア構造は中程度に集中しており、2025年には上位5社が合計51.6%のシェアを占めた。競争を左右するのは、モデルライブラリ、自動化ワークフロー、プロトコル対応、エンジニアの習熟度に伴う切り替えコストである。そのため、シミュレーターの性能と同様に、プラットフォームの互換性やアプリケーションに関する専門性が重要となる。

dSPACE GmbHは、2025年に28.9%のシェアを占めた。

dSPACEの地位は、自動車業界をはじめとする安全性が重視されるエンジニアリング分野への幅広い浸透に支えられており、リアルタイムシミュレーション、テスト自動化、モデル開発を統合したエコシステムを強みとする。SCALEXIO FSXの拡充により、モジュール式I/O、電気的故障の注入、長期にわたる顧客プログラムに対応するプラットフォームの適応性を提供する能力が高まっている^{[6]dSPACE GmbH. “dSPACE Expands SCALEXIO Real-Time Platform with SCALEXIO FSX.” dspace.com}。

Emerson Electric Co. (NI/T&M)は、2025年に9.4%のシェアを占めた。

NIの製品群は、PXIベースのハードウェアと広く利用されているソフトウェア環境を通じて、自動車、航空宇宙、パワーエレクトロニクスの試験分野で展開されている。幅広いプロトコルへの対応、既存の開発ツールとの統合、用途に応じたテストアーキテクチャを柔軟に構成できることが重視されるマルチベンダー環境で、その魅力は一段と高まる。

ETAS GmbHは、2025年に5.5%のシェアを占めた。

ETASは、自動車ソフトウェア分野での強みとBoschエコシステムとの関係に加え、LABCARおよびRTPROの確立された製品群から恩恵を受けている。同社の商業上の重要性は、ECU検証をAUTOSARに対応した開発、組み込みソフトウェアツール、ソフトウェア定義車両のワークフローに結び付ける必要性の高まりと連動している。

Vector Informatikは、自動車ネットワークのシミュレーション、テスト自動化、通信に重点を置いたHIL構成で強固な地位を築いている。CAN、Ethernetをはじめとする車載ネットワーク環境に関する専門性により、システム検証に正確なバス動作、診断機能、統合的なテスト管理が求められる分野で、差別化された役割を担っている。

OPAL-RT Technologiesは、パワーエレクトロニクス、エネルギーシステム、研究、公益事業向けのリアルタイムシミュレーションで専門性の高い地位を維持している。PHILに重点を置く製品群は、系統連系機器を制御可能な運転条件下で検証するニーズの高まりに対応しており、電力システムの近代化や再生可能エネルギーの導入拡大の恩恵を受ける立場にある。

MathWorks、IPG Automotive、Speedgoat、Typhoon HIL、Concurrent Real-Time、Plexim、Spirent Communications、Wind Riverなどの専門企業が、幅広いプラットフォームを提供する企業と特定領域に特化したイノベーターが共存する競争環境を形成している。Typhoon HILとInfineonの協業による統合型xEVパワートレイン開発の支援は、半導体企業とHILベンダーがコントローラーレベルの検証における統合の手間をいかに軽減しているかを示している ^{[5]Infineon Technologies AG. “Infineon Collaborates with Typhoon HIL to Accelerate xEV Powertrain Validation.” infineon.com}。

最近の業界動向

dSPACE GmbH - SCALEXIO FSXプラットフォームの発表（2025年5月）：dSPACEは、モジュラーアーキテクチャ、電気的故障注入機能、信号調整、カスタマイズ可能なI/O拡張機能を備えたSCALEXIO FSX製品ラインを発表し、リアルタイムHILプラットフォームを拡充した。この製品は、複数年にわたるプログラムでのテストシステムの再構成を可能にし、適応性が高く、ライフサイクルを重視したインフラを必要とするアプリケーションにおけるdSPACEの位置付けを強化する。

Infineon TechnologiesとTyphoon HIL - xEVパワートレインに関する協業（2025年6月）：Infineonは、xEVパワートレインシステム向けに統合型のリアルタイム開発・テスト環境を提供するため、Typhoon HILとの協業を発表した。このソリューションは、InfineonのAURIXマイクロコントローラーとTyphoon HILのシミュレーション機能を連携させ、モータードライブ、車載充電器、バッテリー管理システムなどのパワーエレクトロニクス機能に関するコントローラーHILのワークフローを開発チームが効率化できるよう支援する。

Tata ElxsiとSuzuki Motor Corporation - Suzuki-Tata Elxsi Cloud HIL Centerの開設（2025年8月）：Tata ElxsiとSuzuki Motor Corporationは、Suzukiの研究開発業務全体でリモートアクセスによる車両全体のHIL検証を支援するため、インドにSuzuki-Tata Elxsi Cloud HIL Centerを開設した。この施設は、ソフトウェア定義型車両の開発における初期段階のシミュレーションや継続的インテグレーションのワークフローに、クラウド対応のHILインフラを商用導入する事例となる。