貨物航空機市場 サイズとシェア 2025 - 2034

貨物航空機市場規模

Global Market Insights, Inc.が発表した最新の報告書によると、世界の貨物航空機市場は 2024年に市場規模 62億米ドル、取引量 58機に達し、予測期間の 2025〜2034年には、金額ベースの年平均成長率（CAGR）4.5%、数量ベースの CAGR 3.7%で成長し、2030年には 79億米ドル、2034年には取引量 83機で 95億米ドルに達すると予測されます。
 

• 貨物航空機市場の成長は、国際貿易とグローバル化の拡大、航空機フリートの近代化と老朽化した貨物航空機の更新、世界的な電子商取引およびエクスプレス小包配送の拡大、医薬品や生鮮品の輸送需要の高まりによるものです。
   
• 国際貿易とグローバル化の拡大は、貨物航空機市場に大きな影響を及ぼしています。国境を越えた貿易の拡大に伴い、世界のサプライチェーンを支える信頼性と効率性に優れた航空貨物輸送が求められています。世界貿易機関（WTO）によると、国際商品貿易量は 2024年に 2.6%増加し、2025年には 3.3%増加すると予測されています。この拡大により、貨物輸送需要の増加に対応するため、貨物航空機の輸送能力の拡充と近代化への投資が促進されています。
   
• 燃費効率の向上、運航コストの削減、より厳格な環境規制への対応の必要性が、フリートの近代化と旧式貨物航空機の更新を促す主な要因となっています。Boeingは、世界の貨物航空機数が 2024年の 2,375機から 2044年には 3,975機へと 67%増加し、新規納入機の 45%が、より近代的で効率的な機種による旧式航空機の更新に充てられると推定しています。航空会社や貨物運航事業者は、運航の信頼性を高め、排出量を削減するため、旧式機の退役を積極的に進めるとともに、より新しく高度な技術を備えた航空機への投資を拡大しています。
   
• 国際的な電子商取引とエクスプレス小包配送の増加は、貨物航空機市場の主要な成長要因です。オンライン購入の急速な増加により、時間制約のある配送需要に対応する効率的な航空貨物施設への需要が大幅に拡大しています。国際貿易局（ITA）によると、世界の B2C 電子商取引売上高は 2027年までに 5.5兆米ドルに達する見込みです。この成長に対応するには追加の航空貨物輸送能力が必要となるため、世界各地で小包を適時かつ大量に配送できる体制の構築に向け、貨物航空機への投資が拡大すると予想されます。
   
• 北米は、確立された航空貨物ネットワーク、堅調な電子商取引の成長、高度な物流インフラを背景に、2024年に 40.4%の最大シェアを占めました。国際航空運送協会（IATA）によると、消費者需要の高まりと国境を越えた貿易活動の拡大により、北米の航空会社の航空貨物需要は 2024年に前年比 6.6%増加しました。
   

貨物航空機市場の動向

• 旅客機から貨物機への改造（P2F）は、輸送能力を拡大するためのより費用対効果の高い選択肢となりつつあります。EFWやST Engineeringなどの改造事業者は、AirbusおよびBoeingによる相手先ブランド名製造（OEM）支援を受け、A321およびA330の改造プログラムを拡大しています。Boeingによると、今後 20年間で世界市場ではさらに 2,430機の貨物航空機が必要となり、そのうち 1,500機は P2F 改造機になると予想されています。この転換は 2019年に勢いを増し、航空会社が新造機に伴う多額の支出を抑えながら資産活用の最大化に注力するなか、2028年までにピークを迎えると予測されています。
   
• 電子商取引ネットワークの拡大により、専用貨物機の輸送能力に対する継続的な需要が生まれています。例えば、DHLやAmazon Airは、より迅速な配送を求める顧客の需要に対応するため、専用航空ネットワークを大幅に拡大しました。電子商取引はティア2およびティア3都市で今後も急速に成長すると予測されるため、ラストマイル配送や地域航空貨物輸送の運用がさらに必要になります。この傾向は2020年頃から勢いを増し、特に北米およびアジア太平洋地域では、2027〜2029年にピークを迎えると予測されます。
   
• 新興市場では、貨物機の運航および貨物インフラへの投資が増加しています。ブラジル、ベトナム、インドなどの国々では、貨物機リース、物流ハブ、航空貨物回廊への投資が進められています。国内物流需要と越境貿易が、十分なサービスを受けていない地域で効率的かつ拡張可能な航空貨物輸送ソリューションの必要性を高めるなか、この傾向は2022年に始まり、2030年まで大幅に拡大し続ける見込みです。
   

貨物機市場分析

主要な市場動向を把握するには

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貨物機タイプ別に見ると、市場は OEM仕様機と旅客機から貨物機への改造機（P2F）に分類されます。
 

• 旅客機から貨物機への改造機（P2F）セグメントは、取得コストの低さ、退役旅客機の入手可能性、短い納期、柔軟な貨物輸送能力に対する需要の増加を背景に、2024年に 56.6% のシェアを占め、市場をリードしました。電子商取引や地域貿易ルートの拡大を受け、航空会社やリース会社は資産稼働率の最適化を目的に改造機を選択しています。
   
• 企業は、P2F改造能力を強化し、OEMおよびMROとの戦略的提携を構築するとともに、老朽化した旅客機を確保する必要があります。これにより、需要が高く成長の著しい地域貨物市場で、輸送能力を適時に拡大し、コスト効率と競争力を確保できます。
   
• OEM仕様機セグメントは、高度な積載能力、燃料効率、統合デジタルシステムを備えた工場製造貨物機への需要の高まりを背景に、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.3%で成長すると予測されます。航空会社は信頼性、長い耐用年数、改造に伴う運休期間の短縮を重視しており、新造のOEM貨物機の魅力が高まっています。排出量に関する規制圧力や世界貿易量の増加も、専用設計の貨物機調達への移行をさらに後押ししています。
   
• 運航会社の需要に応え、工場から納入される貨物機への需要拡大を取り込むため、企業はOEMとMROの提携を強化し、燃料効率に優れたOEM貨物機の研究開発（R&D）に投資するとともに、積載構成をカスタマイズできる仕様を提供する必要があります。

最終用途別に見ると、貨物機市場は商用と軍用に分類されます。
 

• 商用セグメントは、国際貿易量の増加、電子商取引の拡大、運航会社主導のP2F改造を背景に、2024年に 88.1% のシェアを占め、市場をリードしました。航空会社は、時間制約のある貨物需要に対応するため、既存機材による運航効率を最適化しています。さらに、大手航空会社の貨物部門は、サプライチェーンの変化を活用し、パンデミック後に急速に高まった物流需要に対応しました。
   
• 企業は、拡大する需要を取り込み、航空機保有機材の稼働率を最大化するため、専用貨物機、電子商取引企業との提携、先端デジタル物流システムへの投資を拡大する必要があります。また、旅客機を貨物機へ改修することも必要です。
   
• 軍事セグメントは、物流および戦術空輸能力の近代化、軍事予算の増加、戦略的な軍用貨物輸送需要の高まりを背景に、2034年までに 8億3,780万米ドルへ拡大すると予測されます。軍事作戦の変化と地政学的緊張が先進的な貨物機の必要性を引き続き高めており、世界各国における調達・改修プログラムへの支出増加につながっています。
   
• 拡大する調達および近代化の取り組みを取り込むため、企業はカスタマイズした軍用貨物機モデルの製造に投資するとともに、防衛機関との提携を強化する必要があります。
   

航空機タイプ別では、貨物機市場はナローボディ貨物機、ワイドボディ貨物機、リージョナル航空機に分類されます。
 

• ワイドボディ貨物機セグメントは、効率的な長距離・大陸間輸送を可能にする積載能力の高さを背景に、2024年に 61% の市場シェアを占めました。電子商取引、医薬品、生鮮品など、大量輸送が必要な貨物に適しているため、選好されています。主要な国際貿易路線で高い運用効率を発揮できることや、専門的な貨物取扱能力への需要拡大により、市場における優位性が維持されています。
   
• 企業は、燃費効率の高いワイドボディ貨物機の開発と、新たな貨物輸送技術に注力する必要があります。積載量の増加と運航信頼性の向上により、大量貨物輸送の需要が引き続き堅調な長距離国際路線での市場ポジションが強化されます。
   
• ナローボディ貨物機セグメントは、地域航空貨物需要の増加により、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7% で成長すると予測されます。電子商取引の拡大に伴い、都市部では、より小型で柔軟性の高い航空機によるラストワンマイル配送が必要とされています。運航費が低く、短距離から中距離の路線をカバーできるナローボディ貨物機の魅力が高まっています。
   
• OEMおよびP2F改修事業者は、地域路線および短距離市場向けに設計した、柔軟で低価格なナローボディ貨物機を開発する必要があります。迅速な折り返し運航、柔軟性、低い運航費を重視することで、二次都市や新興都市で拡大する電子商取引主導の需要を効果的に取り込めます。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米の貨物機市場は、先進的な航空貨物インフラ、主要物流企業の多さ、電子商取引の高い普及率を背景に、2024年に 40.4% のシェアを占めました。強固な製造基盤とジャストインタイム型サプライチェーンも、貨物機に対する安定した需要を押し上げる要因となっています。
 

• 米国市場は、電子商取引ネットワークの急速な拡大、堅調な製造活動、効率的なサプライチェーンの必要性を背景に、2024年に 22億4,000万米ドルの規模に達しました。国際航空運送協会（IATA）によると、航空貨物需要が前年同期比 6.6% 増加したことは、タイムリーな配送の実現、在庫リスクの低減、全米のジャストインタイム型製造業務の支援において、航空貨物物流が重要な役割を果たしていることを示しています。
   
• 企業は、増加する貨物需要に対応するため、燃費効率の高い貨物機への投資を拡大し、保有機材を増強する必要があります。電子商取引企業や物流企業との戦略的提携を構築することで、サービス能力が向上し、競争の激しい米国市場でのポジションが強化されます。
   
• カナダの貨物機市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.2%で成長すると予測される。米国との国境を越えた貿易の拡大、電子商取引の活発化、主要貨物ハブにおけるインフラ整備が市場成長を下支えしている。カナダ統計局によると、2024年には電子商取引の小売売上高が増加し、国内外の路線で航空貨物サービスに対する需要が高まった。
   
• カナダの貨物輸送回廊における運用効率とサービス網を向上させ、国境を越えた事業および電子商取引の拡大による需要増加に対応するため、企業は地域向け貨物機の輸送能力を高め、低コストの航空機モデルを開発するとともに、戦略的な物流サービスプロバイダーと提携する必要がある。
   

欧州は、航空貨物インフラの整備拡大、急速な機体更新計画、電子商取引ネットワークの拡大を背景に、2024年の貨物機市場で19.6%を占めた。ドイツ、フランス、英国などの主要経済国では、国際貿易の活発な流れが市場成長を支えたほか、納期が重視される貨物の迅速な配送に対する需要も増加した。
 

• ドイツ市場は、欧州の物流ハブとしての戦略的な立地、高水準の工業製品輸出、先進的な航空貨物インフラを背景に、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測される。ドイツ航空貨物取扱業者協会（Vacad）によると、2024年の総取扱量は5.2%増加し、活発な貿易と効率的な国際貨物輸送に対する持続的な需要を反映した。
   
• 欧州の統合サプライチェーンネットワーク全体で高まる産業貨物および国際貿易の需要を取り込むため、企業はワイドボディ貨物機の輸送能力を拡大し、フランクフルトなどの主要物流ハブを活用し、輸出企業と連携することで、ドイツでの事業基盤を強化すべきである。
   
• 英国の貨物機市場は、強固な航空貨物ネットワーク、高付加価値品の輸出、堅調な電子商取引の成長を背景に、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大すると推定される。英国民間航空局によると、2024年に英国の空港で取り扱われた貨物量は10%増加し、迅速かつ効率的な貨物輸送ソリューションに対する需要が引き続き存在することを示した。
   
• 企業は、増加する需要に対応しながらサービス網を強化するため、英国での貨物機運航を拡大し、燃費効率の高い航空機に投資するとともに、主要な大西洋横断および欧州貿易ルートに沿って、電子商取引企業や輸出を重視する企業と協業すべきである。
   

アジア太平洋地域は、急速な電子商取引の成長、輸出活動の拡大、航空貨物需要の増加を背景に、予測期間中の年平均成長率（CAGR）が6%となり、貨物機市場で最も急速に成長する地域である。物流インフラへの投資、域内航空会社による機材拡充、中国およびインドにおける製造拠点の成長も、市場拡大をさらに促進している。
 

• 中国市場は、急増する電子商取引の取扱量、堅調な製造品輸出、物流インフラの拡大を背景に、2034年までに18億米ドルに達すると推定される。中国の2024年の貨物・郵便取扱量は898万トンに上り、前年比22.1%増加した。この実績は、海外および国内の貿易における航空貨物への中国の依存度が高まっていることを示している。
   
• 航空機メーカーは、燃費効率の高い貨物機モデルの生産を拡大し、中国の貨物市場のニーズに対応する機体を設計するとともに、中国の物流企業と協業する必要がある。これにより、拡大する国内需要および輸出主導の需要に対応し、急速に成長する航空貨物市場で長期的な市場基盤を確立できる。
   
• 日本の貨物航空機市場は、自動車・電子機器の堅調な輸出、電子商取引の拡大、高度な物流インフラを背景に、2024年には 3億2,030万米ドルに達した。日本航空貨物運送協会（JAFA）によると、日本の空港で取り扱われた航空貨物量は2023年に約 446万トンに上り、高付加価値で納期厳守が求められる貨物について、同国が引き続き航空貨物輸送に依存していることを示している。
   
• 航空機メーカーは、日本の高付加価値貨物を中心とする貨物構成に適した燃費効率の高い貨物機の開発に注力する必要がある。また、物流企業と連携し、拡大する輸出需要および電子商取引に起因する需要に対応するとともに、アジア太平洋地域および世界の主要貿易ルートにおける接続性を高めることが求められる。
   
• 韓国の貨物航空機市場は、半導体・電子機器の輸出拡大、電子商取引の普及率上昇、北東アジアの物流ハブとしての地位確立を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると見込まれる。韓国国土交通部によると、2024年の航空貨物量は 439万トンとなり、前年から 11%増加した。これは航空貨物サービスへの需要が高まっていることを示している。
   
• 航空機メーカーは、韓国の輸出構成に適合する燃費効率の高い貨物機を開発すべきである。さらに、航空貨物輸送量を増加させ、地域および国際貿易ルートにおける接続性を高めるため、物流企業との連携も進める必要がある。
   

ラテンアメリカの貨物航空機市場は、電子商取引の成長、貨物インフラの拡充、国際貿易の拡大を背景に、2024年に 4.1%のシェアを占めた。域内の航空会社は小型貨物機に注力しており、ブラジルとメキシコが需要を牽引している。
 

中東・アフリカ市場は、貿易ルートの拡大、電子商取引の成長、ドバイやヨハネスブルグなどの物流ハブへの投資を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると予測される。
 

• サウジアラビアの貨物航空機産業は、物流インフラの拡充、域内貿易の成長、経済の多角化を背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3%で成長すると予測される。同国は中東の物流ハブとして有利な立地にあり、アジア、欧州、アフリカ全域で航空貨物輸送への需要が高まる要因となっている。
   
• 航空機メーカーは、サウジアラビアで高まる貿易円滑化および航空貨物の需要に対応するため、柔軟性と燃費効率に優れた貨物機モデルの投入、域内物流企業との連携、カスタマイズされたソリューションの開発に注力すべきである。
   
• 南アフリカの貨物航空機市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2%で成長すると見込まれる。主な成長要因は、航空貨物インフラの改善、電子商取引の導入拡大、アフリカ域内貿易の増加である。南部アフリカの主要物流ハブである同国は、域内全体で高効率な航空貨物輸送サービスへの需要拡大を支えている。
   
• UAE市場は、貨物インフラへの戦略的投資、電子商取引の拡大、世界有数の物流ハブとしての地位を背景に、2034年までに 1億790万米ドルの規模に達すると予測される。同国の最先端の空港インフラと接続性は、アジア、アフリカ、中東全域で高まる航空貨物サービス需要に対応している。
   
• 航空機メーカーは、貨物量の増加を取り込み、重要な中継市場でのプレゼンスを強化するため、燃費効率の高い貨物機の生産と、UAEを拠点とする物流企業との提携に注力すべきである。
   

貨物航空機市場シェア

• 市場の上位 5 社である Boeing、Airbus、ST Engineering、Elbe Flugzeugwerke、HAECO は、2024年に世界市場の合計 81.1%を占めた。
   
• Boeing は 2024 年に 46.4% の市場シェアを占めた。同社は、新造貨物機と充実した旅客機から貨物機への改修プログラム（P2F）を含む多様なポートフォリオを有している。Boeing による新技術および燃料効率に優れた航空機への投資は、世界的に高まる航空貨物需要に対応している。強固な OEM パートナーシップと広範なグローバルサービスネットワークが、世界の民間・軍用航空貨物事業における Boeing の優位性を補完している。
   
• Airbus は、最新のワイドボディ貨物機モデルと積極的な旅客機から貨物機への改修プログラムを背景に、2024 年に 23.4% の市場シェアを占めた。同社は、燃料効率と空力性能の向上を通じた持続可能性を訴求することで、環境意識の高い運航事業者を取り込んでいる。幅広い顧客基盤と長距離貨物路線における強固なプレゼンスを背景に、Airbus は世界の航空貨物輸送市場で成長を続けている。
   
• ST Engineering は、貨物機への改修に関する専門知識と包括的な整備サービスにより、2024 年に 7.1% の市場シェアを占めた。同社の柔軟性と幅広い航空機タイプに対応できる改修能力は、特に新興市場において、市場需要への迅速な対応を可能にしている。同社のエンジニアリング能力とカスタマイズ能力は、信頼性が高く費用対効果に優れた貨物輸送ソリューションを求める航空会社や物流企業のニーズに応えている。グローバルプレゼンスの拡大により、ST Engineering の競争力は高まっている。
   
• 旅客機から貨物機への改修を専門とする Elbe Flugzeugwerke は、2024 年に 3.2% の市場シェアを占めた。同社のエンジニアリングに関する専門知識により、ターンアラウンド日数を短縮しながら、効率的で高品質な改修を実現している。主要 OEM や航空会社との戦略的提携により、Elbe は変化する市場需要に適応したカスタマイズソリューションを提供できる。
   
• HAECO Group は、貨物機の整備能力と幅広いアフターマーケットサービスを生かし、貨物機市場で 1% のシェアを占めている。新興市場における航空貨物需要の増加は、アジア太平洋地域での同社のプレゼンス拡大によって支えられている。競争の激しい貨物市場において、運航事業者は、技術サポートや航空機改修を含む HAECO の顧客重視型ソリューションを通じて、航空機のライフサイクルと運用効率を最大化している。
   

貨物機市場の主要企業

貨物機業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。
 

• Boeing
• Airbus
• ST Engineering
• Elbe Flugzeugwerke GmbH
• HAECO Group
• Israel Aerospace Industries
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Commercial Aircraft Corporation of China
   
• Boeing、Airbus、ST Engineering、Elbe Flugzeugwerke GmbH、HAECO Group は、市場リーダーとして認識されている。これらの企業は、広範な貨物機フリート、実績のある旅客機から貨物機への改修プログラム（P2F）、およびグローバルサービスネットワークを有することから、市場をリードしている。民間、軍用、地域貨物事業のすべてに幅広く関与しているため、堅調な受注残を確保し、市場変動の影響を受けにくい事業基盤を築いている。
   
• Embraer、Lockheed Martin Corporation、Leonardo S.p.A.、Commercial Aircraft Corporation of China（COMAC）、および ATR Aircraft は、挑戦企業として位置付けられる。これらの企業は、多様な航空機製造能力と拡大する改修サービスを活用している。ニッチ市場の専門分野、改修ソリューション、地域市場の成長に関する専門知識を生かし、航空貨物需要の変化に合わせて市場基盤を徐々に拡大している。
   
• Aeronautical Engineers、Pemco、Precision Aircraft Solutions、Textron Aviation、および Israel Aerospace Industries は、追随企業に分類される。これらの企業は、専門的な貨物機改修、部品製造、ターゲットを絞ったサービス提供に注力している。戦略的提携とモジュール式改修設計を通じて、民間用途および防衛用途の双方における中型・地域貨物機の需要を取り込むことが可能となっている。
   
• ニッチ市場の競合企業には、Leonardo、GE Capital Aviation Services、Tupolev、Ilyushin Aviation Complex、De Havilland Canada などが含まれます。これらの企業は、特定の航空機モデル、融資オプション、顧客のニーズに合わせた貨物機の提供に特化しています。主な専門分野には、革新的な改造技術、費用対効果の高い機体運用の代替策、地域の物流会社および整備会社との協業などがあります。
   

貨物機業界ニュース

• 2025年6月、ベトナム最大の民間航空会社であるVietjetは、エアバスとA321neo単通路型航空機100機を購入する覚書（MoU）を締結しました。新たな航空機は、アジア太平洋地域の主要路線における輸送能力を増強し、Vietjetの継続的な成長を支えることを目的としています。
   
• 2025年5月、航空宇宙メーカーのNatilusは、同社のブレンデッド・ウィング・ボディ（BWB）航空機を商業航空貨物事業に組み込む可能性を調査するため、Kuehne+Nagelと提携しました。
   
• 2025年4月、Elbe Flugzeugwerke（EFW）は、Airbus A330旅客機貨物機改造（P2F）プログラムについて、Confity Capital Partnersと複数機の改造契約を締結しました。
   

貨物機市場調査レポートでは、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル）および数量（機体数）について、以下のセグメントを対象に、推計と予測を含む業界の詳細な分析を提供しています。

航空機タイプ別市場

• ナローボディ貨物機
• ワイドボディ貨物機
• リージョナル航空機

貨物機タイプ別市場

• OEM仕様機
• 旅客機から貨物機への改造（P2F）

積載量別市場

• 小型貨物機（<20トン）
• 中型貨物機（20–60トン）
• 大型貨物機（>60トン）

最終用途別市場

• 商用
  • 一貫輸送型エクスプレス事業者
  • 定期貨物航空会社
  • チャーター・ACMI事業者
  • 貨客兼用航空会社 
• 軍用

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン 
• 中東・アフリカ（MEA）
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦