欧州ファンコイルユニット市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州ファンコイルユニット市場の規模

欧州ファンコイルユニット市場は、2025年に10億8,000万米ドルと評価され、2026年には11億4,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.13%で拡大し、2035年には17億9,000万米ドルに達する見込みです。

欧州ファンコイルユニット市場は、住宅、商業施設、産業施設で使用される水系端末ユニットの売上を対象としています。市場の見通しには、改修に伴う交換需要、高効率モーターの仕様、ビル管理システムと連携して稼働する接続機器への選好の高まりが、ますます大きく影響しています。

欧州ファンコイルユニット市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

市場需要は、建設サイクルに左右される需要から、規制に基づく交換サイクルへと移行しています。ホテル開発、非住宅建築物の改修義務、高付加価値機器の仕様が売上拡大を支える一方、試運転を担う人材の不足や競合するHVAC方式が、顕在化した需要の実現ペースを抑制しています。

主な成長要因

※根拠として引用したデータは外部情報に基づきます。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析です。

ホテル開発では、開業のかなり前からファンコイルユニット（FCU）の需要が生じます。空調設備の選定が機械設備設計や調達スケジュールに組み込まれているためです。特にフルサービス型ホテルでは、客室、共用エリア、バックヤードなどで利用状況が異なるなか、各室の快適性を制御できる端末機器が選ばれる傾向にあります。また、改修や用途転換に伴う更新需要も生じます。事業者がエネルギー性能や宿泊客の体験に関する基準に合わせて、既存施設の活用方法を見直すためです。

改正EPBDは、自主的なインセンティブ制度だけの場合と比べ、非住宅建築物の空調設備更新を支える、より持続性の高い政策基盤を確立しています。水循環式の配管網を備えた建物では、配管網全体を設計し直すことなく、端末機器の交換によって運用性能を高められます。そのため、FCUはオフィス、病院、教育施設、公共建築物の改修計画に適しています。機器の更新を、外皮、制御システム、熱源設備の近代化を含む幅広い工事に組み込めるためです。

ECモーター技術やネットワーク接続型の制御システムも、調達における経済性を変えつつあります。機器の選定では、初期費用だけでなく、部分負荷時の性能、在室状況に応じた運転スケジュール、ビルオートメーションプラットフォームとの相互運用性が重視されるようになっています。これらの特長は、運用の改善を測定可能な形で実現するとともに、より柔軟な室内快適性システムを導入したい所有者にとって、商業施設の改修プロジェクトで特に重要です。

主な阻害要因

※裏付けとなるデータには出典を記載した外部データを使用しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。

技術者不足は、建物需要そのものを減少させる要因というより、FCU市場の需要を実際の設置につなげるうえでの実務的な制約です。課題は基本的な設置作業にとどまらず、水循環式システムのバランス調整、制御システムの試運転、高仕様機器に求められるデジタル統合のスキルにも及びます。小規模な改修プロジェクトは、地域の業者を確保できるかどうかに左右されやすく、工期のずれを吸収する余力も限られるため、特に影響を受けやすい状況です。

代替冷媒に関連する認証要件の変化や、気候設備の導入拡大に伴い、人材不足はさらに深刻化しています。大規模プロジェクトでは、機械・電気分野の専門工事会社やメーカーの支援を活用することで、こうした影響をある程度緩和できます。一方、分散している小規模商業施設や住宅の改修工事では、試運転調整の遅延や施工品質のばらつきが生じるリスクがより高くなります。

既存の水配管ネットワークが整備されていない建物では、VRFシステムや統合型ヒートポンプシステムとの仕様面での競合が最も顕著です。これらのシステムは設備の集約化が魅力ですが、4管式の水配管方式は、暖房と冷房の同時運転、ゾーン単位の快適性、保守性、複雑な商業施設群への統合が重視される用途で、引き続き確固たる地位を保っています。

欧州ファンコイルユニット市場のセグメント別分析

構成別

2管式システムは、2025年の欧州ファンコイルユニット市場の売上高の61.7%を占め、2035年には10億7,000万米ドルに達すると予測されています。既設台数の多さを背景とする優位性は、集合住宅、中価格帯から中上位価格帯の宿泊施設、季節ごとに水配管の運転を切り替える設計の小規模商業施設で特に顕著です。更新需要は引き続き堅調に推移するとみられますが、高級商業施設のプロジェクトでより柔軟なゾーン制御が求められるなか、この構成の市場シェアは徐々に変化する見込みです。

4管式システムの売上高は2025年に4億1,400万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測されています。この構成は、異なる居住ゾーンで暖房と冷房を同時に行う必要があるホテル、病院、高級オフィスで特に重要です。初期設置費用の低さよりも、快適性の制御、運用の継続性、高性能なHVAC設計を優先するプロジェクト所有者が増えていることが、より高い成長率の背景にあります。

製品タイプ別

水平型ファンコイルユニットは、2025年の市場売上高の31.3%を占め、2035年には5億6,200万米ドルに達すると予測されています。幅広い設置条件に対応できるため、天井埋込型や隠蔽型の商業用途で標準的な選択肢となっています。特に、天井裏の空間を確保でき、特殊な室内設計よりも機器の柔軟性が重視される場合、需要は一般的な改修活動に連動して推移するとみられます。

垂直型ファンコイルユニットの売上高は2025年に2億3,800万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.7%で拡大すると予測されています。特に築年数の古い建物では、外壁沿いや窓下への設置、改修用途で引き続き採用されています。新しい商業施設の内装では、天井からの空調方式や目立たない端末機器の配置が選ばれる傾向が強まっているため、今後の成長は比較的緩やかと見込まれます。

カセット型ファンコイルユニットは、2035年までに市場売上高の20.4%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.3%で拡大すると予測されています。天井と一体化した設置方式や多方向への送風により、オフィス、小売店舗、ロビーなど、デザイン性が重視される商業空間での採用が進んでいます。遮音性能や制御システムとの互換性の向上も、広範なダクト工事を伴わずに目立たない快適性向上策を求める建物所有者にとって、この製品の重要性を高めています。

コンソール型ファンコイルユニットの売上高は2025年に1億3,000万米ドルとなり、2035年には売上高全体の11.0%を占めると予測されています。コンソール型の需要は、交換用途、ホテル客室、アパートメント、天井上部の設置スペースが限られる空間に集中しています。構成比が低下しているのは、新築および大規模改修の商業施設では、隠蔽型または天井一体型の設備が引き続き選好されているためです。

隠蔽ダクト型ファンコイルユニットの市場規模は、2035年までに2億9,200万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.2%になると予測されています。このカテゴリーは、宿泊施設、医療施設、高級オフィスの改修における高付加価値化の動きから恩恵を受けています。設置機器を視界から隠し、空気分配の柔軟性を高め、音響性能を向上できるため、内装の美観や利用者の快適性が商業的価値に大きく影響するプロジェクトに適しています。

用途別

住宅用途の売上高は2025年に2億1,600万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率は4.6%と予測されています。住宅の交換需要は、集中式水熱源システムを備えた集合住宅の建物ストックに支えられており、特に南欧市場で顕著です。建物所有者の判断、地域の資金調達制度、物件単位での改修工事の調整に左右されるため、商業用途と比べて成長は分散的です。

ホテル・レストランの売上高は2035年までに3億4,000万米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率は5.7%になると予測されています。欧州のファンコイルユニット市場は、フルサービスホテルで端末機器の設置台数が多いことに加え、運営効率と宿泊客の快適性向上を目的とした改修活動の恩恵を受けています。新築プロジェクトが需要拡大の機会となる一方、既存の観光市場では、用途転換やブランド刷新が継続的な需要を生み出しています。

オフィス空間は2025年の市場売上高の20.5%を占め、2035年には3億5,900万米ドルに達すると予測されています。オフィス改修は、エネルギー性能基準への適合、テナントの期待、ビルオートメーションの導入と密接に関連しています。高グレードの不動産では、快適性の柔軟性を高めながら資産価値と賃貸競争力を維持するため、4管式およびネットワーク接続型のFCUの重要性が高まっています。

病院・医療施設は、2035年までに市場売上高の14.6%を占め、2026〜2035年の年平均成長率は5.7%になると予測されています。温度の安定性、部屋ごとの要件、施設の継続的な稼働が設計上重要となるため、医療プロジェクトでは堅牢で制御性に優れた端末機器が求められます。既存の医療施設の改修により、制御システムとの連携性に優れた高仕様の水熱源システムへの需要が下支えされると見込まれます。

小売用途の売上高は2025年に1億800万米ドルとなり、2035年には売上高全体の9.6%を占めると予測されています。小売企業が店舗形態や実店舗の規模を見直すなか、このセグメントの新築状況にはばらつきがあります。一方、古い小売店舗や複合用途物件の改修は、引き続き交換需要の機会となる見込みです。特に、エネルギー性能の向上をテナントの刷新と連動させる場合に、その傾向が強まります。

商業施設 - その他の売上高は2035年までに1億8,700万米ドルに達すると予測され、2025年には市場売上高の10.0%を占めました。教育施設、文化施設、交通関連施設、公共建築物が、多様な需要基盤を形成しています。調達が公共の改修プログラム、運用上の要件、複数年の設備投資計画に結びつくことが多いため、これらのプロジェクトは民間開発より景気変動の影響を受けにくい場合があります。

産業用途は2025年に8,200万米ドルを生み出し、2035年には市場収益の7.4%を占めると予測されています。需要は中核的な生産設備よりも、従業員エリア、軽工業施設、物流施設、温度管理が必要な補助スペースに集中しています。そのため、このセグメントは、商業施設や公共施設の改修を後押しする政策主導の勢いよりも、製造業全体の投資動向の影響を受けやすいといえます。

送風方式別

ダクトレス方式は2025年に市場収益の65.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測されています。設置が容易で、システムが複雑になりにくく、一般的な商業施設や集合住宅に幅広く適していることが、同方式の優位性を支えています。引き続き販売台数の中心となるカテゴリーですが、高級プロジェクトでは、より目立たず、音響面にも配慮したソリューションへの需要が高まっており、構成比の優位性は抑えられています。

ダクト方式は2025年に市場収益の35.0%を占め、2035年には6億6,100万米ドルに達すると予測されています。ダクト型ファンコイルユニット（FCU）は、高級ホテル、医療施設、高級オフィスプロジェクトで採用仕様が増加しています。目に見える端末機器が好まれない空間で、隠蔽型の空気分配、優れた音響制御、柔軟な気流設計が重視される傾向を背景に、同方式の成長が見込まれます。

販売チャネル別

直販は2035年に市場収益の34.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測されています。機器の選定が機械・電気設備の設計、制御システムの統合、プロジェクト固有の試運転支援と結び付く、大規模で技術的に複雑な商業プロジェクトでは、顧客との直接的な連携が特に重要です。改修工事で仕様要件が高度化するにつれ、直販の戦略的重要性は高まると見込まれます。

間接販売は2025年に7億300万米ドルを生み出し、2035年には市場収益の66.0%を占めると予測されています。欧州各国の多様な建築市場で、販売代理店、卸売業者、施工業者向け販売会社は、引き続き市場へのアクセスを支える中核的な役割を担っています。その役割は製品の供給にとどまらず、地域に根差した技術支援、施工業者との関係構築、地理的に分散した既設設備における交換需要への対応にも及びます。

欧州ファンコイルユニット市場の地域別分析

ドイツ

ドイツのファンコイルユニット市場は2025年に2億1,600万米ドルとなり、2035年には地域収益の18.3%を占めると予測されています。ドイツでは、水方式の商業施設および集合住宅システムが広く導入されており、その既設設備が継続的な交換需要を支えています。また、建物ストックの成熟により、特にオフィスや公共施設で大規模な改修機会が生まれています。こうした施設では、エネルギー性能の改善を、運用の継続性や既存の機械設備との整合性を確保しながら進める必要があります。

イタリア

イタリアの市場規模は2035年までに3億400万米ドルに達すると予測され、2025年には市場収益の18.5%を占めました。イタリアでは、住宅・商業用建築物のストックに水方式の空調システムが広く浸透しており、更新需要の裾野を支えています。市場は、補助金を背景とした過去の大規模な改修需要の影響が薄れ、集合住宅の改修、宿泊施設への投資、商業施設の改修を中心とする、より平常化した需要構成へと移行しています。

フランス

フランスは2025年に市場収益の14.5%を占め、市場規模は2035年までに2億4,200万米ドルに達すると予測されています。同国のファンコイルユニット市場は、大規模な商業用不動産ストック、公共建築物の改修需要、大型建築物で水方式の空調システムを重視する設計・エンジニアリングの慣行に支えられています。建物所有者がエネルギー性能の向上と近代化を目指すなか、オフィス、医療施設、公共部門の設備更新が引き続き主要な需要源となる見込みです。

英国

英国の市場規模は2035年までに2億2,800万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.6%となる見込みです。ロンドンに集積する商業用不動産ストックが引き続き主要な需要基盤であり、特にオフィス改修やビルオートメーションの更新が需要を支えています。医療施設群や公共機関の施設も追加の更新需要をもたらす一方、EUの枠組みから規制上分離しているにもかかわらず、国内のネットゼロ基準が空調設備の近代化を促しています。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に9,700万米ドルに達し、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大すると予測されています。宿泊施設や集合住宅向け用途への依存度が高い同市場では、観光投資、冷房需要、ホテルの改修サイクルに連動してファンコイルユニットの需要が生じています。商業施設の改修活動が拡大すれば、従来は宿泊施設が主導してきた需要構成が広がる見込みです。

オランダ

オランダの市場規模は2035年までに9,800万米ドルに達すると予測され、2025年には市場収益の5.5%を占めました。同国の需要は、野心的な省エネ改修の優先方針、水方式の統合システムを選好する傾向、ランスタッド地域への商業活動の集積に支えられています。エネルギー管理や高仕様の建築設備への関心が高く、ネットワーク接続型で高性能なファンコイルユニットの需要が持続すると見込まれます。

その他の欧州

その他の欧州は2025年に市場収益の19.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）7.7%で拡大すると予測されています。この地域区分には、中欧、東欧、北欧、南東欧の市場における需要拡大が含まれます。これらの市場では、商業施設の開発や公共建築物の改修が、設備導入基盤の低い水準から進んでいます。宿泊施設インフラの拡充、設備の近代化、欧州の建築物性能基準の採用拡大が相まって、同地域は欧州における主要な成長エンジンとなっています。

欧州ファンコイルユニット市場のシェアと競争環境

欧州のファンコイルユニット市場は中程度に集約されており、上位5社のメーカーが2025年の地域収益の合計54.5%を占めました。競争環境は、各国の流通構造、仕様選定への参入、制御技術、サービス網、更新需要とプロジェクト需要の双方に対応できる実効性の高いソリューションを提供する能力によって、引き続き左右されています。

Daikin（McQuayブランドを含む）

Daikinは2025年に売上高シェア17.0%を占めました。同社の競争上の強みは、幅広いFCU製品群と、欧州で確立された製造・販売網にあります。高効率ファンモーター、制御システムとの接続性、水 hydronic system integration? We need Japanese. 水系システムとの統合に注力する同社の戦略は、高付加価値の商業施設改修や、省エネルギー性能を重視した設備選定へと市場が移行する動きに合致しています。

Carrier Global

Carrierは2025年に市場シェア11.5%を占めました。冷水設備、空調機、制御システム、ターミナルユニットを含む、より広範なHVAC仕様に対応できることが同社の強みです。相互接続された設備カテゴリー全体で、調達の一元化と明確な責任体制が求められるホテルや商業施設のプロジェクトでは、システム全体に関わる同社の強みが特に重要です。

Trane Technologies

Trane Technologiesは2025年に市場シェア9.5%を占めました。ライフサイクルサービス、水系システムに関する専門知識、自動化能力がサプライヤー選定に影響する商業施設や公共施設のプロジェクトで、同社の強みが最も発揮されます。個別のターミナルユニットの交換ではなく、建物全体の性能向上が求められる改修プロジェクトにも適しています。

Johnson Controls（Yorkブランド）

Johnson Controlsは、Yorkブランドの商業用HVAC製品と幅広いビルソリューション製品群を通じて競争しています。オフィス、医療施設、ホテルにおいては、HVAC機器に加え、制御システム、セキュリティ、防火設備など、建物システム全体の要件に対応できることが同社の存在感を高めています。また、住宅用および小規模商業用HVAC事業をBoschに売却する計画からは、商業施設および公共施設への注力を強める方針がうかがえます。

LG Electronics

LG Electronicsは、住宅用および小規模商業用プロジェクトに加え、幅広いマルチスプリットおよびVRF製品を含む商業用HVAC製品群を通じて市場に参入しています。同社の競争上の役割は、製造規模、販売網、そして顧客が水系FCUと他の統合型HVACシステムを比較検討するプロジェクトに対応する能力によって形作られています。

業界の最近の動向

2025年12月、Daikin Europeはダクト形ファンコイルユニット「FWQ-A」を発表しました。同製品は、効率性、設置の柔軟性、ビル制御システムとの互換性を特長としています。BLDCモーター、BMS接続機能、ドレンポンプを内蔵し、現場での設置作業を簡素化することを目的とした工場取付けオプションのバルブを備えています ^{[5]Daikin Europe N.V. “The New Daikin Ducted Fan Coil Unit: FWQ-A.” daikin.eu}。

2025年2月、Daikinは壁掛形ファンコイルユニット「FWT-HTV」シリーズを発表しました。同シリーズは、BLDCモーターの採用、Modbusゲートウェイの内蔵、室内空気質を高めるフィルターオプションを特長としています。この発売は、住宅用および小規模商業用用途において、制御システム間の相互運用性や快適性の向上に向けた製品開発が続いていることを示しています ^{[6]Daikin Europe N.V. “Daikin Unveils the New FWT-HTV Hi-Wall Fan Coil.” daikin.eu}。