欧州アイウェア市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州眼鏡市場の規模

欧州の眼鏡市場は 2025 年に 607 億米ドルと評価され、2026 年の 628 億米ドルから 2035 年までに 875 億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は 3.8%となる見込みです。需要は、視力矯正という臨床的ニーズと選択的消費の双方に支えられています。眼鏡、コンタクトレンズ、サングラス、レンズ、フレーム、眼鏡の調製、ならびに小売サービスのすべてが、このカテゴリーの価値創出に寄与しています。

人口動態に基づく需要が、市場の最も持続性の高い基盤となっています。2025 年 1 月 1 日時点で、65 歳以上の人口は EU 人口の 22.0%を占めており、イタリアとドイツでは高齢者人口の割合が特に高く、それぞれ約 24.7%と 23.2%でした。^{[1]Eurostat, Population structure and ageing, ec.europa.eu[2]Destatis, Population aged 65 years or older, destatis.de} Eurostat の予測によると、EU における 65 歳以上人口の割合は 2035 年頃に 24〜25%に近づく可能性があります。老視は 50 歳を超えるとほぼすべての人に生じるため、高齢者層の拡大は、読書用、多焦点、累進レンズなどのソリューションに対する継続的な需要を下支えします。現在、欧州では約 1 億 2,000 万人が老視を経験していると推定されています。

デジタル機器の利用行動は、買い替えおよびアクセサリーの機会を広げていますが、これをすべてのスクリーン向け製品に対する臨床的推奨と混同すべきではありません。CooperVision が欧州 7 か国で実施した調査では、スマートフォンの平均利用時間は 1 日 6.4 時間で、回答者の 57%が過去 2 年間にスマートフォンの利用を増やしたと報告されています。英国とアイルランドでは、Aston University の調査において、働く成人の 62.6%がデジタル眼精疲労の基準値に該当し、1 日のデバイス平均利用時間は 9.7 時間でした。こうした状況は、眼科検診や快適性を重視したレンズに関する相談を後押しします。一方、ブルーライトカットは、実証された網膜保護介入ではなく、消費者主導の機能にとどまっています。米国眼科学会は、この根拠に基づいてコンピューター利用時の特別な眼鏡を推奨していません。

特にサングラス、度なしフレーム、高級光学コレクションにおいて、ファッションは依然として重要な価値創出要因です。商業面での効果は、単純に販売数量が一様に増加することよりも、消費者がさまざまな利用機会、スタイル、価格帯にまたがって商品を購入することにあります。これにより、ブランド保有企業や小売業者には幅広い品ぞろえを維持するインセンティブが生じます。一方、臨床用途の光学製品では、フィッティング、処方の確認、アフターサービスが引き続き必要とされます。

市場の収益構造は、サプライヤーが視力矯正に関する接点を、より高付加価値のレンズ、コーティング、フレーム、またはケアサービスへ転換できるかどうかにますます左右されます。累進レンズの需要は、この違いを示す一例です。人口の高齢化によって対象となる顧客層は拡大しますが、その顧客層のうち、基本的な読書用ソリューションからより複雑な製品へ移行する割合は、調製の専門性、 affordability、費用還付によって決まります。

主な成長要因

高齢の消費者は、矯正用製品に対する構造的かつ継続的な需要基盤を形成している。単焦点レンズや老眼鏡から、多焦点レンズや累進レンズへ移行する動きは商業的に重要である。累進レンズには大幅な価格プレミアムが付くためである。エントリーから中価格帯の累進レンズは、単焦点レンズの約2〜3倍の価格になる場合があり、ドイツの小売価格では、レンズ仕様やサービス水準の向上に伴い、絶対額の価格帯がさらに広がっている。^{[3]Lens4Glasses, Progressive Lenses; Monofocal Lenses, lens4glasses.com} このため、高齢化が進む市場では、眼鏡店主導のニーズ評価、フィッティングの精度、融資・分割払いの選択肢が一層重要となる。

デジタル機器への接触は、独立した臨床カテゴリーを生み出すというよりも、検査頻度、快適性を重視した製品選択、予防ケアへの関与に影響を与える可能性が高い。欧州の近視に関するエビデンスは、慎重な見方を支持している。2011年から2022年に発表された研究では、子どもと青少年の統合有病率は約23〜25%であり、統計的に有意な上昇傾向が確認された。^{[4]Modjtahedi et al., Prevalence of myopia in Europe: systematic review and meta-analysis, 2025, sciencedirect.com} したがって、デジタル利用向けとして販売される製品は需要を取り込む可能性がある一方、臨床的裏付けなしに網膜の健康や睡眠に関する訴求を行うサプライヤーは、信頼性を損なうリスクに直面する。

ファッションの寄与は、必需性ではなく製品構成を通じて生じる。フランス、イタリア、英国では、ライセンスコレクション、サングラス、フレーム形状、素材の選択により、購入価値が矯正機能を超えて高まる可能性がある。この効果は中価格帯の製品で最も明確に表れる。消費者は、最高価格帯の価格を常に受け入れるわけではない一方、識別しやすいデザインと知覚品質を求めているためである。

主な抑制要因

成熟した光学市場では、店舗網が密に整備され、買い替え習慣が定着しており、価格面で幅広い代替品が存在する。このため、数量主導の拡大は制約を受け、競争の軸は価格、サービス、レンズのアップグレード、品ぞろえへと移行している。高価格帯の成長率は2035年まで年率2.2%にとどまると予測されるのに対し、中価格帯製品は4.5%と見込まれており、プレミアム化は一律ではなく、選択的に進むことを示している。

消費者直販モデルは、基本的な眼鏡の基準価格を引き下げることで、この圧力をさらに強めている。オンラインのDTC小売業者は、度付き眼鏡一式を50ユーロ未満で販売しており、従来の欧州眼鏡チェーンの価格を約60〜70%下回っている。

中価格帯主導の成長パターンは、この分裂と整合する。具体的な製品またはサービスの差別化を打ち出すサプライヤーや小売企業は、高級品需要だけに依存することなく、上位価格帯への移行需要を取り込める。サービス、技術、ブランドの優位性を持たず、標準化された光学製品を販売する企業は、最も明確な利益率低下リスクに直面する。

欧州眼鏡市場のセグメント分析

製品タイプ別

眼鏡は最大の製品カテゴリーであり、2025年の市場規模は281億米ドルに達し、2035年には385億米ドルに拡大すると予測される。このカテゴリーには、単焦点レンズ、多焦点レンズ、二重焦点レンズ、累進レンズ、老眼鏡、安全眼鏡、その他の眼鏡が含まれ、ブルーライトカット眼鏡も含まれる。眼鏡の中では、安全眼鏡が年率3.9%で最も速く拡大すると予測される一方、老眼鏡は3.5%で成長する。高齢化する人口は老眼鏡および多焦点レンズの需要を押し上げるが、累進レンズの成長率予測が1.0%と低いことは、老視人口が増加しているにもかかわらず、価格負担と調製の複雑さが普及を制限していることを示している。

コンタクトレンズの市場規模は、2025年の85億米ドルから2035年には131億米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は3.9%となる見通しである。ハードコンタクトレンズの予測成長率は4.4%と最も高く、ソフトコンタクトレンズの3.4%を上回る。この傾向は、ソフトレンズが日常消費の基盤としてより大きな規模を維持する一方、専門的なフィッティングや臨床用途が市場価値の拡大に不均衡に寄与していることを示唆する。

サングラスの市場規模は2025年に241億米ドルに達し、2035年には359億米ドルに拡大すると予測される。偏光サングラスは引き続き大きなサブカテゴリーである一方、非偏光サングラスは4.1%とより速い成長が見込まれる。この差は、非偏光製品の入手しやすさと価格面での購入しやすさが広がっていることを反映する一方、偏光製品はより高い性能価値を維持していることを示している。

タイプ別

非処方眼鏡の市場規模は2025年に408億米ドルに達し、処方眼鏡の198億米ドルを上回った。非処方製品は、サンウェア、ファッションフレーム、オンラインで購入しやすいことから恩恵を受けている。人口動態と屈折異常に関するニーズが臨床的に指定されたソリューションへの需要を高めるため、処方眼鏡は非処方製品の年率3.0%に対し、3.9%とより速く拡大すると予測される。

素材別

プラスチックは、ファッションフレームで幅広く使用され、手頃な価格帯にも対応していることを背景に、2025年の最大の素材カテゴリーとなり、市場規模は266億米ドルに達した。ポリカーボネートは、耐衝撃性と軽量性が求められる用途への適性に支えられ、年率4.7%で成長すると予測される。ゴム製フレームは、柔軟性に優れた活動向けデザインへの需要を反映し、4.2%の成長が見込まれる。金属は2.0%とより緩やかに成長する一方、木材、ナイロン、シリコン製品を含むその他のカテゴリーは3.6%拡大する。持続可能性と素材革新はニッチ市場での差別化を支える可能性があるが、環境配慮を理由とする一律の価格プレミアムを前提とすべきではない。

形状別

ラウンドフレームは、2025年に市場規模240億米ドルで最大の形状カテゴリーとなった。スクエアフレームは、2035年まで年率4.9%で最も速く成長すると予測され、オーバルフレームおよびアビエーターフレームの3.7%、オーバーサイズおよびシールドデザインの3.6%、長方形フレームの2.0%を上回る。したがって、形状の動向は、独立した需要要因というよりも、主に在庫および品ぞろえ計画において商業的な重要性を持つ。

価格帯別

中価格帯の市場規模は、2025年の249億米ドルから2035年には412億米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は4.5%となる。低価格製品は2025年に248億米ドルで最大の価格帯であり続けるものの、成長率は2.4%にとどまる。一方、高価格帯のアイウェアは2.2%で成長する。中価格帯は、デザイン性に対する認識、レンズ品質、手頃な価格のバランスから恩恵を受け、従来型の眼鏡チェーン、ブランドサプライヤー、デジタル分野の新規参入企業が競争する最も競争余地の大きい領域となっている。

最終利用者別

2025年の男性消費者向け市場規模は240億米ドルで、女性消費者の189億米ドル、ユニセックス製品の153億米ドル、子ども向けアイウェアの25億米ドルが続いた。これらの利用者グループ全体で、成長は比較的均衡している。子ども向けアイウェアは、2025年の25億米ドルから2035年には35億米ドルへ拡大する。また、小児近視管理は、保険償還と専門家からの紹介が得られる場合、臨床面で差別化された機会を生み出す。

流通チャネル別

オンライン販売は2025年に390億米ドルを占め、2035年には543億米ドルに達すると予測される。電子商取引はオンラインで最大の販売経路であり続ける一方、企業サイトはブランド管理、製品に関する直接的な情報提供、高い利益率が見込まれるリピート購入を支える。予測モデルでは、オンラインの成長率は市場全体を下回っており、これは店舗からの移行が途切れなく進むというよりも、大規模ではあるものの成熟化するチャネルであることを示している。

オフラインチャネルは2025年に217億米ドルを生み出し、2035年には333億米ドルに達すると見込まれる。専門店は、処方の確認、累進レンズのフィッティング、調整、専門家による安心感の提供において、引き続き重要な役割を担う。眼鏡販売キャンプや眼科センターを含むその他のオフライン環境は、専門店や大型小売店を上回る速度で成長しており、販売機会が検査およびケアの経路と結び付いている。

予測期間中、最も力強い拡大が見込まれるのは、中価格帯製品、ポリカーボネート、スクエアフレーム、ハードコンタクトレンズ、一部の臨床隣接型チャネルである。これらの結果は、単一のプレミアム主導型市場やデジタル専業市場を示すものではない。むしろ、手頃な価格設定と信頼できる専門サービスを組み合わせ、基本的な取引が低価格のDTC代替サービスへ流出するのを防ぐのに十分なデジタル利便性を維持できる事業者に有利な状況を示している。

欧州眼鏡市場の地域別分析

ドイツ

ドイツの市場規模は 2025 年に 109 億米ドルに達し、2035 年までに 153 億米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は 3.1% となる見込みです。2024 年において、65 歳以上の人口が総人口に占める割合は 23.2% に達しており、老視矯正や累進レンズに関する継続的な相談需要を支えています。Fielmann は欧州および米国で 1,200 店舗を超える店舗網を展開しており、確立された眼鏡小売インフラの戦略的重要性を示しています。また、ドイツは同社の中核市場であり続けています。^{[5]Fielmann Group, ZEISS Vision Care announces investment in Ocumeda amid plans to scale the leading tele-ophthalmology platform with Fielmann Group, fielmann-group.com} 高齢化が進む市場構成は矯正用製品の底堅い需要を支えていますが、成熟した小売競争が標準化製品の成長を抑制しています。

英国

英国は対象国の中で最大の市場であり、2025 年の市場規模は 131 億米ドル、2035 年には 175 億米ドルに達すると予測されています。同国の予測 CAGR は 2.6% で、フランス、イタリア、スペインを下回っており、既存の消費規模が大きい成熟市場であることを示しています。これとは別に、Mintel は 2025 年の英国光学製品市場を 39.5 億英ポンドと推定していますが、対象範囲と通貨の基準が異なるため、この数値を市場推計と直接比較すべきではありません。^{[6]The Optical Independent, Mintel 2026 UK Optical Retailing Report: Independent Practices, theopticalindependent.co.uk} オンライン利用の活発さと確立された小売供給体制により、オムニチャネルサービスと価格設定の重要性が高まっています。

フランス

フランスは対象市場の中で最も高い成長率を示すと予測されており、市場規模は 2025 年の 105 億米ドルから 2035 年には 168 億米ドルへ拡大し、CAGR は 4.3% となる見込みです。2025 年 6 月に、MiYOSMART の近視抑制用眼鏡レンズを使用する適格な小児を対象とした償還が決定されたことで、同国の小児用眼鏡市場に具体的な公衆衛生上の導入経路が加わりました。フランスは、定められた臨床上の適格基準を条件として、これらのレンズへの公的助成を行う初の EU 加盟国となりました。この介入により、小児用眼鏡の需要の一部が、自由裁量的な光学製品支出から、より体系的な処方および償還プロセスへ移行する可能性があります。

イタリア

イタリアの市場規模は 2025 年に 105 億米ドルに達し、2035 年には 158 億米ドルに達すると予測され、CAGR は 3.7% となる見込みです。2024 年の人口統計指標によると、65 歳以上の人口はイタリアの総人口の 24.7% を占め、1,460 万人に上りました。これにより、老眼鏡、多焦点レンズ、累進レンズ製品に対する大きな需要基盤が形成されています。イタリアのデザインおよび高級品のエコシステムは、フレームとサングラス製品の差別化も支えていますが、人口動態に起因する需要は、ファッション主導の購買行動ほど変動しないと考えられます。

スペイン

スペインの市場規模は 2025 年の 110 億米ドルから 2035 年には 163 億米ドルへ拡大すると予測され、CAGR は 3.5% となる見込みです。同国の市場には、サングラスや度なし製品の大きな需要基盤がある一方、高齢化に伴う矯正用眼鏡への需要も存在します。この構成により、小売企業はファッションおよびサングラスの顧客に光学製品をクロスセルする機会を得られます。ただし、製品教育と価格体系によって、その移行に説得力を持たせられる場合に限られます。

サプライヤーにとっては、国内市場の規模と同様に、償還制度、小売店舗密度、年齢構成も重要である。フランスの小児向け償還モデルは、エビデンスに裏付けられた近視管理製品を後押しする。ドイツとイタリアでは、老視に効率的に対応する製品・サービスが有利であり、英国の成熟したオンライン環境では、価格の透明性に対してより的確に対応する必要がある。したがって、欧州全体で単一の品ぞろえとチャネル戦略を採用すると、実現できる価値を取りこぼすことになる。

欧州アイウェア市場のシェアと競争環境

欧州アイウェア市場は細分化されている。Carl Zeiss、Luxottica Group、Safilo、Hoya、Johnson & Johnson Vision Careの5社は、2025年に市場シェアの推定 12%を占めた。規模は重要な要素だが、処方の複雑さ、価格帯、ブランド選好、眼科医療サービスへのアクセスによって購買意思決定が異なるため、地域小売企業、レンズ専門サプライヤー、コンタクトレンズ事業者、デザイナーライセンス保有企業、デジタルネイティブブランドにも市場参入の余地が残されている。

競争企業には、Bausch & Lomb、Carl Zeiss、Charmant Group、CIBA VISION、Cooper Companies、De Rigo Vision、Fielmann、Hoya、JINS、Johnson & Johnson Vision Care、Luxottica Group、Marchon Eyewear、QSpex Technologies、Rodenstock、Safilo、Seiko Optical Products、Shamir Optical Industry、Silhouette International、Warby Parker、Zenni Opticalが含まれる。

競争はバリューチェーンの複数の階層にわたって展開されている。レンズおよび光学技術のプロバイダーは、視覚性能、カスタマイズ、コーティング、専門業務のワークフロー支援を競争軸としている。フレームおよびサンウェアのサプライヤーは、デザイン、ライセンス、素材、品ぞろえの幅で競争する。小売企業とDTC事業者は、利便性、価格の透明性、バーチャル選択ツール、デジタル上の接点を満足度の高いフィッティング済み製品の購入へ転換する能力を競っている。この多層構造では垂直統合が有用であるものの、それだけでは十分ではない。企業は、処方の正確性とアフターサービスにおいても信頼を獲得しなければならない。

Fielmannの大規模な店舗網は、複雑なアイウェア 購入において実店舗小売が引き続き戦略的な役割を果たしていることを示している。これに対し、DTCの低価格オファーは、基本的な処方やファッションフレームにおいてZenni Opticalなどのモデルに影響力を与えている。^{[7]Zenni Optical, TR Rectangle Eyeglass Frames, zennioptical.com}その結果、競争環境はバーベル型となっている。低価格のデジタル事業者が価格の下限を形成する一方、臨床上の複雑性とプレミアム製品の性能が、一部の高付加価値取引を守っている。

最近の業界動向

• 2025年5月、EssilorLuxotticaは、英国、チェコ共和国、ポーランド、スロバキア、オランダ全域で70を超える眼科病院および診断施設を運営するネットワーク、Optegraを買収する契約を発表した。取引は2025年10月に完了し、EssilorLuxotticaの欧州における医療技術および臨床サービスの展開が拡大した。
• 2025年10月、ZEISS Vision Careは、Fielmann GroupからOcumeda AGの株式 10%を1,000万ユーロで取得し、保有比率を最大 25%まで引き上げる意向を示した。Ocumedaは約30万人のアクティブ患者を有し、700店舗の眼鏡小売店と眼科医を接続していた。これにより、眼鏡小売と並行して遠隔眼科医療を拡大する道筋が形成された。
• 2025年7月、SafiloとVictoria Beckhamは、2035年12月までの眼鏡およびサングラスのデザイン、製造、販売を対象とする10年間のグローバルライセンス契約を締結した。最初の2026年春夏コレクションは、2026年1月に市場投入される予定であった。
• 2025年6月、フランスは、高度近視または急速に進行する近視を有する5〜16歳の対象児童を対象に、Hoya MiYOSMART近視抑制眼鏡レンズの公的償還を実施する初のEU加盟国となった。フランスの「製品・サービス一覧」を通じて公表されたこの償還制度により、50万人を超える児童が対象となる見込みであった。