電動建設機械市場 サイズとシェア 2026-2035

電動建設機械市場の規模

電動建設機械市場は、2025年に158億米ドルに達した。2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）約20.8%で拡大し、2035年までに932億米ドルに達すると予測される。

市場の初期段階における進展はより緩やかで、OEMが電動機械を小型の試験的用途から、より大型で量産を重視したプラットフォームへと移行させるなか、市場規模は2022年の133.5億米ドルから2024年には149.8億米ドルへ増加した。

バッテリー式電気自動車（BEV）およびプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）は、掘削、積み込み、整地、締固め、吊り上げ、運搬、地下採掘に幅広く導入されている。排気ガス規制、騒音規制、高い稼働率、または地下換気コストによって、測定可能な運用上の優位性が生じる用途で、導入が特に進んでいる。バッテリー価格は2024年に20%低下して0.12 billion米ドル/kWhとなり、電動化された機械の長期的な経済性が向上した。ただし、建設機械用バッテリーシステムは、依然として自動車用途より高いコスト水準にある^{[1]Rubber World, rubberworld.com}。

本市場の対象は、2022年から2035年までの世界の電動建設機械であり、基準年は2025年である。対象範囲には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにおける、機械タイプ別、バッテリー容量別、バッテリー技術別、最終利用者別、電源別のBEVおよびPHEV機械が含まれる。

主要な成長要因

排出基準と公共調達

規則（EU）2016/1628は、非道路移動機械に関する排出要件および型式認証要件を定めており、ディーゼル機械に伴う技術面および運用面の負担を高めている^{[2]TyrePress, tyrepress.com}。

規制は電動化を義務付けていないものの、アクセス、稼働時間、入札参加資格が問題となる場合、都市部の規制やプロジェクト単位の調達要件により、ゼロエミッション機械が商業上より有利になる可能性がある。カリフォルニア州では、COREプログラムが要件を満たすゼロエミッション非道路走行機械に奨励金を提供し、対象購入者の導入障壁を引き下げている。インドのAIS-174は、電動パワートレインを搭載する建設機械車両の構造に関する技術要件を定めており、メーカーが電動建設機械のコンプライアンス対応を進めるための明確な道筋を示している。

バッテリーの経済性と機械性能。

セル価格の低下により、特に年間稼働率の高い機械では、総保有コストの算定が改善する。ただし、その効果は一様ではない。建設機械は乗用車に比べて生産量が少なく、より過酷な稼働サイクルが求められるため、バッテリーパックの経済性は依然として相対的に厳しい。それでも、製品開発により実用的な稼働範囲は拡大している。Volvo CEの改良型EC230 Electricは、450 kWhのバッテリーを搭載し、適切な稼働サイクルの下で終日稼働できるよう設計されている。CaterpillarのR1700 XEは、鉱山運用向けに設計された急速充電機能と、バッテリー電動式の地下ローダープラットフォームを組み合わせている。

都市建設とインフラ活動。

騒音規制、現地排出ガス規制、アクセス制限が機械の選定に影響するため、高密度なプロジェクトでは電動機械に特有の導入機会が生まれる。世界銀行によると、インフラ分野への民間参加額は2024年に1,007億米ドルに達し、2023年から16%増加した。このようなプロジェクト投資が自動的に電動機械の購入につながるわけではない。むしろ、稼働率によって割高な導入費用を正当化できる作業現場や、プロジェクト要件への適合に向けて請負業者が低排出機械を必要とする可能性のある現場の裾野を広げる。

充電および電力管理の革新。

機械の性能だけでは導入の課題を解決できない。建設現場では、従来のディーゼル車両ではほとんど必要とされない仮設電源、充電調整、負荷管理が求められる。LiebherrのLPOモバイルエネルギー貯蔵アプローチは、現場レベルでエネルギー供給とピーク負荷を調整することにより、電力網への接続が制限されている、または接続がない現場に対応する。このため、競争の焦点は機械自体にとどまらず、充電器、モバイル蓄電、車両テレマティクス、現場のエネルギー計画へと広がっている。

主な抑制要因

資本コストと請負業者の調達実態には依然として乖離がある。

電動建設機械では、機械のサイズや想定される稼働サイクルに応じてバッテリー容量が増加するため、取得時の割高感が生じる。燃料費や保守費の低下によってライフサイクル全体の経済性が改善する場合でも、多くの請負業者やレンタル事業者は、初期価格、プロジェクト期間、資金調達のしやすさを基準に購入を判断する。その結果、資産単位の経済性と購入者側のキャッシュフローとの間に乖離が生じる。これは、規模の小さい事業者や断続的な利用を伴う用途で特に顕著である。

仮設現場での充電は、単なるインフラ不足ではなく、導入上の制約となる。

遠隔地や短期間の現場では十分な電力網接続を確保できない場合がある。また、電力網に接続されたプロジェクトでも、変圧器の容量制約、許認可の遅延、高額な需要料金に直面する可能性がある。カリフォルニア州の建設用電力要件に関する研究では、電力網へのアクセスとインフラ整備の準備状況が、大規模な電動化における重要な制約であると指摘されている ^{[3]Oxford Economics, oxfordeconomics.com}。複数の中型または大型機械が同時に充電する場合、この制約はさらに強まるため、作業計画と電力管理は、定格バッテリー航続距離と同様に重要となる。

電動建設機械市場のセグメント分析

バッテリー技術別

リチウムイオン技術の市場規模は、2025年の117.2億米ドルから、年平均成長率（CAGR）20.9%で成長し、2035年には702.3億米ドルに達すると予測される。リン酸鉄リチウムは、パック容量よりも耐久性、熱安定性、コストが重視される大型機械に適している。一方、ニッケル・マンガン・コバルト系の化学組成は、実装密度が重要となる用途でより魅力的となる可能性がある。鉛蓄電池の市場規模は25.1億米ドルから146.5億米ドルへ拡大し、コスト重視の用途や低負荷用途で引き続き関連性を維持する。ニッケル水素電池は15.3億米ドルから83.2億米ドルへ拡大するものの、BEVアーキテクチャの優先度が高まるなか、市場全体の成長には後れを取る。

機械別

掘削機が市場をリードしており、市場規模は2025年の57.5億米ドルから、年平均成長率（CAGR）21.0%で成長し、2035年には347.7億米ドルに達すると予測される。これは、建設および採掘分野で幅広く使用されていることに加え、電動製品の選択肢が拡大していることを反映している。中国では、2024年末までに81種類のゼロエミッション掘削機モデルが利用可能となっていたが、2025年第1四半期の掘削機市場における普及率は1%未満にとどまった^{[4]JK Tyre & Industries, jkipl.in}。モデルの提供状況と車両全体への普及率にはこのような差があることから、製品開発が完全な買い替えサイクルに基づく普及に先行していることが分かる。

ローダーの市場規模は35.8億米ドルから212.7億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）20.8%で拡大する。中国におけるローダーの短期的な普及拡大は商業的に重要であり、電動ローダーの普及率は2025年第1四半期に17.1%に達した。LiuGongの8110TEは大型機種への移行を示す例であり、706 kWhのバッテリーと264 kWのモーターを搭載している。ブルドーザーの市場規模は21.8億米ドルから127.0億米ドルへ、クレーンは16.2億米ドルから94.7億米ドルへ、ダンプトラックは12.8億米ドルから74.0億米ドルへ、ローラーは8.9億米ドルから50.5億米ドルへ、その他の機械は4.6億米ドルから25.4億米ドルへ拡大する。

連続的な高負荷要件と長時間のシフト勤務により、ブルドーザーや大型の地上輸送用途は小型機械よりも運用上の要求が厳しい。一方、ローラーや専門的な都市型機械は、管理されたデューティサイクルの恩恵を受ける可能性がある。

バッテリー容量別

50 kWh〜200 kWhのセグメントは、最大かつ最も成長の速いバッテリー容量区分であり、2025年の市場規模は69.3億米ドルから、21.1%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には421.1億米ドルに達すると予測される。この区分は、電動化の実用面における中心領域である。燃料費とメンテナンス費を十分に削減できる規模の機械でありながら、バッテリー重量、充電電力、現場の物流が過度な負担になるほど大規模ではないためである。50 kWh未満のシステムは、ミニショベルや小型ローダーに支えられ、41.5億米ドルから239億米ドルへ拡大する。200 kWhを超えるシステムは46.8億米ドルから272億米ドルへ増加し、より大型のショベル、ローダー、地下鉱山用機器が成長を牽引する。

最終用途別

建設は最大の最終用途カテゴリーであり、2025年の69.2億米ドルから、21.1%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には420.2億米ドルに達すると予測される。同カテゴリーでは、大型機器への需要に加え、都市部への進入規制や公共入札仕様の影響を受ける。鉱業は35.3億米ドルから209.5億米ドルへ増加する見込みであり、地下鉱山の電動化がもたらす運用上の合理性に支えられている。ディーゼル燃焼をなくすことで、熱および排気管理の負担を軽減できるためである。Sandvikは2025年、アリゾナ州におけるSouth32のHermosaプロジェクト向けに、バッテリー式電動鉱山車両22台を受注した^{[5]Michelin, michelin.com}。マテリアルハンドリングは25億米ドルから143.4億米ドルへ、農業は17.7億米ドルから103.8億米ドルへ、その他の用途は10.4億米ドルから55.1億米ドルへ拡大する。

動力源別

バッテリー式電気自動車（BEV）は、2025年の116.3億米ドルから、21.0%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には699億米ドルに達すると予測される。BEVの優位性は、規制対応上の価値、より簡素な駆動系構造、相手先ブランド製造（OEM）による専用電動プラットフォームへの投資と結び付いている。プラグインハイブリッド車（PHEV）は、20.2%の年平均成長率（CAGR）で41.3億米ドルから233億米ドルへ増加する。充電設備へのアクセスが限られている場合や、稼働サイクルを予測しにくい場合には、完全なバッテリー式電動構成よりも実用的であるため、PHEVは引き続き一定の役割を担う。

電動建設機械市場の地域別分析

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の市場であり、2025年の51.8億米ドルから、21.2%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年には317.4億米ドルに達すると予測される。中国は17.8億米ドルから96億米ドルへ、その他のアジア太平洋地域は33.9億米ドルから、22.0%の年平均成長率（CAGR）で221.4億米ドルへ増加する見込みである。中国は、豊富な大型モデルの製品基盤、国内の製造能力、電動ローダーの普及実績を有しており、供給面で優位に立っている。その他のアジア太平洋地域では、インド、東南アジア、その他の市場が、電動化率の低い水準から出発しながら、都市開発およびインフラ需要を取り込むため、予測成長率がより高くなる。インドのAIS-174フレームワークは、電動建設機械に関する正式な技術的道筋を整備するため、特に重要である。

北米

北米市場は、2025年の43.3億米ドルから2035年には258.6億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は20.9%となる。米国市場は34.8億米ドルから209億米ドルへ成長する一方、カナダ市場は8.4億米ドルから49.6億米ドルへ拡大する。カリフォルニア州のインセンティブ制度は早期の設備調達を後押ししており、米国市場全体では土木建設投資とOEM販売網が成長を支えている。Volvo CEは、EC230 ElectricショベルおよびL120 Electricホイールローダーを投入し、北米の電動製品ラインアップを拡充した ^{[6]The Machine Maker, themachinemaker.com}。同地域の制約は製品へのアクセス不足というよりも、プロジェクトごとに電力の利用可能性が異なることや、管轄区域間でインセンティブにばらつきがあることである。

欧州

欧州市場は、2025年の35.6億米ドルから2035年には207.8億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は20.6%となる。英国市場は4.5億米ドルから27.7億米ドルへ成長する一方、その他の欧州市場は31.3億米ドルから185億米ドルへ拡大する。欧州の需要は、非道路移動機械の排出ガス要件と、欧州グリーン・ディールの政策方針に支えられている ^{[7]Titan International, ir.titan-intl.com}。商業面での影響は都市部と公共工事で最も大きく、低排出要件が、ディーゼル機械が技術的耐用年数を終える前から調達に影響を及ぼしている。

中南米

中南米市場は、2025年の12億米ドルから2035年には65.2億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は19.8%となる。ブラジル市場は5.3億米ドルから29.1億米ドルへ拡大し、その他の中南米市場は6.7億米ドルから36億米ドルへ増加する。市場の発展は、建設、鉱業、物流プロジェクトが持続可能性へのコミットメントを設備調達や充電設備への投資に転換できるかどうかに左右される。価格感応度が高く、現場の電力インフラにもばらつきがあるため、広範な車両群の電動化に先行して、小型機械や管理された現場での用途が優位となる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の15億米ドルから2035年には83億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は20.0%となる。UAE市場は5.2億米ドルから25.1億米ドルへ成長する一方、その他の地域は9.8億米ドルから57.9億米ドルへ拡大する。UAEの「2050年ネット・ゼロ戦略イニシアチブ」と更新された国が決定する貢献（NDC）は、建設機械を関連する排出源の一つとして位置付けている。GCC諸国の大規模な建設プログラムは設備需要を創出するが、普及率はプロジェクト仕様、充電設備の導入、高温環境での稼働経済性に左右される。

電動建設機械市場のシェアと競争環境

Caterpillarは、R1700 XEバッテリー式電動地下ローダーを含む大型車両・鉱業用途に注力しており、急速充電とディーゼル排気の回避が顧客価値の中核となっている^{[8]U.S. EPA, epa.gov}。CNH Industrialは、CASE Construction Equipmentを通じて、CX15EV、CX25EV、580EV電動バックホーローダーなどの製品により、小型電動建設機械に取り組んでいる。Hitachi Construction MachineryはBauma 2025で、コンパクト機および中型機の製品群、ならびにKTEGとの共同開発製品を含む9機種のゼロエミッションモデルを展示した。

JCBのE-TECHシリーズは19C-1E電動ミニショベルを中核としており、騒音や排気ガスのためにディーゼル機の使用が制限される用途を対象としている^{[9]BKT, bkt-tires.com}。John Deereは、小型機械の開発に加え、ディーラー網および精密施工のエコシステムを基盤としている。Komatsuは、小型電動機械と地下鉱山向けプラットフォームを組み合わせており、WX04Bバッテリー式電動ローダーおよび関連充電ソリューションなどを展開している。KubotaのKX038-4eは、都市部や騒音に敏感な現場向けの電動ミニショベルへと小型機械事業を拡大している。

Liebherrは、機械だけでなくエネルギーインフラにも注力し、LPOシステムによって仮設現場の電力制約に対応している。Sandvikは地下鉱業における専門的なポジションを有し、Toroローダーおよびトラック製品群を通じてBEV車両の導入を拡大している。Develonは、DX230LCE-7およびDX250LCE-7を含む、小型から大型のクローラー仕様まで幅広い電動ショベルを提供している。Doosan Infracoreは、HD Hyundai Infracore傘下で事業を展開し、Develonの建設機械事業に関連する企業基盤となっている。

Hyundai Construction Equipmentは2025年に、CCS1およびCCS2充電に対応するHX19eバッテリー式電動ミニショベルの製造を開始した。LiuGongは、ローダー、ショベル、グレーダー、マイニングトラック、マテリアルハンドリング機器にまたがる、中国OEMの中でも最も幅広い電動製品群の一つを構築している。ManitouのMT 625eは、35 kWhのリン酸鉄リチウム電池を搭載し、小型テレハンドラー市場を対象としている。Mecalacは、e12電動ショベルと150 kWhのバッテリー構成により、都市部の工事に対応している。SDLGは、Volvo Groupとの関係を活用し、価格重視の用途における電動ローダーの導入を支えている。

Avant Tecno Oyは、造園、農業、軽建設向けの小型アーティキュレート式電動ローダーを専門としている。Kramer-Werkeの5055e全輪操舵式電動ホイールローダーは、作業空間が限られた現場や屋内用途に対応している。Sunward Intelligent Equipmentは、Bauma 2025で展示したSWE10FEおよびSWE60UFEを含め、電動ショベルの製品群を拡大している。Zoomlion Heavy Industry Science & Technologyは、クレーン、掘削機器、土工機械、農業機械を含む幅広い機械製品群で電動化を進めている。

最近の業界動向

• 2025年2月：Volvo CEは、適用される作業サイクルで終日稼働できるよう設計された450 kWhのバッテリー構成により、EC230 Electricショベルを更新した。
• 2025年4月：LiuGongは、Bauma 2025で24-tonneバッテリー式電動モーターグレーダーである4280DEを、423 kWhのバッテリーとともに発表した。
• 2025年4月：Hitachi Construction Machineryは、ZX17U-6EBおよび自律型電動ショベルのコンセプト機を含む、9機種のゼロエミッションモデルをBauma 2025で展示した。
• 2025年4月：Sandvikは、アリゾナ州のSouth32のHermosaプロジェクト向けに、バッテリー式電動マイニング車両22台を受注した。
• 2025年4月：Hyundai Construction Equipmentは、HX19e電動ミニショベルの生産を開始した。
• 2025年8月：Komatsuは、PC20E-6電動ミニショベルの欧州での提供開始を発表した。

2024年11月：中国は、純電動油圧ショベルの技術要件を定めた GB/T 45046-2024 を発行し、2025年6月に施行されました。