データセンター電力市場 サイズとシェア 2026-2035

データセンター電力市場の規模

データセンター電力市場の規模は 2025 年に 700 億米ドルに達し、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）9.1%で拡大し、2035 年には 1,691 億米ドルに達すると予測される。Global Market Insights Inc. が発表した最新のレポートによると、市場収益は 2026 年に 775 億米ドルに達する。AI および高性能コンピューティングのワークロードにより、調達単位は単独の UPS や発電機から、配電、バックアップ、監視、系統インターフェース機能を統合した電力アーキテクチャへと変化している。高密度キャンパスでは支出が集中する一方、エッジサイトではモジュール型の遠隔管理システムが選好されている。

北米は 2025 年に世界の市場収益の 37.9%を占め、約 265 億米ドルに相当した。欧州の市場収益は約 228 億米ドル、アジア太平洋地域は約 153 億米ドルに達し、同地域の CAGR は 10.5%と地域別で最も高い伸びを示す見込みである。Above-20 MW の施設は市場価値の 45.3%を占め、ハイパースケールキャンパスが市場の取引量と技術要件を決定していることが確認された。

主要な成長要因

ハイパースケールクラウド拡大需要

ハイパースケール事業者は、北バージニア、オランダ、シンガポール、インド中部で数百 MW 規模のキャンパスを建設している。これらのサイトでは、UPS システム、PDU、開閉装置、発電機、高容量ケーブルを大規模に必要とするため、個々の電気設備契約が数億米ドル規模に達する可能性がある。機器不足により、適格なベンダーには優先的な調達ルートが与えられ、選定基準として工場の生産能力、フィールドサービス、納期の確実性の重要性が高まっている。 ^{[1]International Energy Agency, "Energy Storage and Data Center Power Context". iea.org}

AI および HPC ワークロードの増加

AI トレーニングおよび HPC ワークロードにより、ラック密度は従来の 5〜8 kW から 30〜100 kW 超の構成へと移行している。この変化には、三相 PDU、リチウムイオン UPS ストリング、並列運転の発電機セット、ならびに高発熱部品へ冷却液を直接循環させる直接液冷（DLC）が必要となる。

Air-based distribution becomes less economical above 20 kW per rack. NVIDIA H100 and H200 GPU nodes exemplify the demand profile driving this change.^{[2]IEEE Spectrum, "AI Infrastructure and High-Density Computing Coverage". spectrum.ieee.org}

老朽化した電力網の信頼性に関する懸念

電力網の障害により、N+1および2Nの冗長構成、オンライン二重変換方式UPSシステム、自動切替スイッチの更新への投資が促進されている。コロケーション事業者は、Tier IIIおよびTier IVのサービス契約上のコミットメントにより、電力供給の信頼性低下が契約上のリスクに転じるため、特に大きな影響を受ける。そのため、北米および欧州の一部では、長時間運転対応UPS構成と並列運転可能な発電機設備の価値が高まっている。^{[3]U.S. Department of Energy Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, "Data Center Energy Efficiency Guidance". energy.gov}

コロケーションおよびエッジデータセンターの成長

エッジコンピューティングは、低遅延が求められる5G、自動運転車の推論処理、産業モニタリングのワークロードを支えている。1 MW未満から5 MWまでのサイトでは、集中型発電所よりも、プレハブ式スキッド、コンテナ型UPSシステム、再生可能エネルギーへの接続が選好される。この需要はハイパースケール事業者の調達モデルをそのまま再現するものではなく、標準化可能な設計、遠隔診断、導入スピードを重視する。

主な抑制要因

電力・エネルギーコストの高さ

ハイパースケール施設では、電力料金が運営コストの40〜60%を占めるため、電力価格の変動は新設プロジェクトの経済性に大きく影響する。事業者は、電力購入契約（PPA）、敷地内の太陽光・風力発電、蓄電池エネルギー貯蔵システム（BESS）、デマンドレスポンスプログラムを活用して、影響を抑えている。これらの対策により運用のレジリエンスは向上するものの、節約効果が得られる前に資本投資が必要となる。固定料金制のコロケーション契約では、契約更新期間の間に電力価格が上昇すると、特に利益率への圧力が高まる。^{[4]U.S. Energy Information Administration, "Electricity and Energy Cost Data". eia.gov}

環境規制遵守圧力の高まり

環境上の義務により、ディーゼル発電のみに依存するバックアップ電源の経済性が変化している。EUエネルギー効率指令第12条は、500 kWを超えるデータセンターに対し、PUEおよびWUEの年次開示を義務付けており、遵守義務は2027年まで続く。シンガポールは、グリーンデータセンター・ロードマップに基づき、新設施設に1.3のPUE閾値を適用している。これらの要件は、BESS、水素対応発電、燃料電池の代替技術を後押しする一方、短期的なコンプライアンスコストと設計変更コストを押し上げる。^{[5]European Commission, "Energy Efficiency Directive and Article 12 Data Center Reporting". commission.europa.eu}

電力インフラの制約と設備の長い納期

変圧器および開閉装置の不足により、一部メーカーでは納期が52〜80週超に延びている。北バージニアおよび英国ミッドランズの電力網接続待機案件では、稼働開始が数年遅れる可能性がある。プロジェクトが資本承認と顧客需要を得ていても、運用に必要な電力供給経路が確保できない場合がある。^{[6]International Telecommunication Union, "Digital Infrastructure and Connectivity Coverage". itu.int}

データセンター電力市場のセグメント分析

コンポーネント別

ソリューションは2025年に市場収益の58.6%、約410億米ドルを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.9%で成長すると予測される。UPSおよびPDUの製品ラインが電気設備支出のうち最も高い価値を占めており、VertivのLiebert EXL S1の定格容量は250 kVA〜1.1 MVA、Schneider ElectricのGalaxy VXは100〜500 kWのモジュール構成で提供されている。Caterpillar C3500発電機およびCummins QSK発電機シリーズは、対象用途において1台当たり1.5〜3.5 MWの定格容量を備え、N+1および2Nの待機用発電設備を支えている。大容量の配電系統では、アルミニウム製バスダクトが銅製品に対してシェアを拡大している。

サービスは2025年に収益の41.5%、約290億米ドルを占めた。電力システムは設置後も継続的な監視を必要とするため、マネージドサービスがより急速に台頭している購買基準となっている。2026年第1四半期にTier IIおよびTier IIIのコロケーション調達責任者52人を対象に実施されたプライマリー調査によると、73%がベンダー管理サービスの能力を決定的な基準として評価した。この結果は、単発的な機器販売から、ライフサイクルサービスおよび監視契約へと移行していることと一致する。

設置形態別

グリーンフィールド型の設置は2025年に収益の60.2%、約421億米ドルを占め、CAGR 9.8%で拡大すると予測される。新設施設では、Schneider Galaxy VX、Vertiv Liebert EXL S1、主配電系統向けのアルミニウム製バスダクトなど、早期段階から拡張可能なアーキテクチャが指定されている。キャンパスは各ホールの稼働開始に合わせて電力容量を追加できるため、モジュール型の容量ブロックが経済性の面で有利となる。このアプローチにより、ワークロード需要が実証される前に機器を過大設計するリスクも低減できる。

ブラウンフィールド型プロジェクトは2025年に収益の39.8%、約279億米ドルを占め、CAGR 7.9%で成長すると予測される。制御弁式鉛蓄電池（VRLA）からリチウムイオンUPS構成への置き換え、ならびにEaton PowerAdvantage、ABB Ability、Schneider EcoStruxure Powerプラットフォームの改修が、主要なアップグレード経路となっている。2010年から2018年にかけて稼働を開始した施設が、相当規模の近代化対象となる。EU EED第12条に基づく報告義務も、電力監視システムの改修を促す要因となっている。

用途別

IT・通信が2025年の用途別需要をリードし、市場シェアは25.5%、約179億米ドルとなった。今後はCAGR 11.0%で最も速い成長を遂げると予測される。

可用性要件が高い場合、事業者は 2N UPS 冗長構成、オンライン二重変換システム、Vertiv Geist Switched PDU、Raritan PX3 シリーズ製品を使用する。コロケーションは 22.6% のシェア、すなわち約 158 億米ドルで続き、大規模キャンパスと小規模な導入の双方に対応するプロバイダーを背景に、年平均成長率（CAGR）10.0%で拡大する見込みである。

BFSI は売上高の 15.7%を占め、政府は 9.2%、医療は 5.7%を占めた。製造業のシェアは 6.9%で、明示された用途別成長率のうち最も低い 5.3%で成長する見込みである。レジリエンス要件は幅広く存在するが、コンピューティング負荷の高い IT ワークロードが追加支出を牽引している。

電力容量別

Above-20 MW のデータセンターは、2025年に価値ベースで 45.3%、すなわち約 317 億米ドルを占めた。このクラスでは、大規模キャンパスの契約により開閉装置、大容量発電機、PDU、ケーブルシステムの需要が集約されるため、ハイパースケールプロジェクトが優位を占めている。5 MW〜20 MW の帯域は 30.6%、すなわち約 214 億米ドルを占め、企業およびコロケーション事業者が既存サイトを近代化するなか、年平均成長率（CAGR）9.8%で拡大する見込みである。

Below-1-MWおよび 1 MW〜5 MW の施設が残りのシェアを占めた。これらの範囲は、キャンパス規模の標準化よりも小型システムと遠隔管理が重視されるエッジ導入および中小企業向け導入に対応している。

データセンター種別

ハイパースケール施設は、2025年に市場価値の 39.9%、すなわち約 279 億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）9.9%で成長する見込みである。100〜500 MW のキャンパス要件により、Vertiv や Schneider Electric など、ポートフォリオ全体に対応するサプライヤーが選好されている。コロケーションは 33.1%、すなわち約 232 億米ドルを占め、大規模キャンパス向け調達と小型モジュラーシステムの需要を組み合わせながら、年平均成長率（CAGR）8.0%で拡大する見込みである。

企業データセンターは 21.7%を占め、旧式の電力インフラが近代化されるなか、年平均成長率（CAGR）8.6%で成長する見込みである。エッジデータセンターのシェアは 5.3%にとどまるが、明示された成長率のうち最も高い 10.9%で成長する見込みである。分散型エッジ設備により、集中型フリート監視の価値が高まっている。

データセンター電力市場の地域別分析

北米

北米は、2025年に世界の売上高の 37.9%、すなわち約 265 億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）8.5%で拡大する見込みである。北バージニアの設置済み IT 負荷は 3 GW を超えており、AWS、Microsoft、Google、Meta のキャンパスが大容量電力インフラの需要を下支えしている。米国エネルギー省の Better Buildings Initiative は、新設の連邦政府施設および防衛施設について 1.2、改修について 1.4 の PUE 目標を設定した。

カナダでは、ケベック州の水力発電の恩恵を受け、Microsoft、Amazon、Colocrossing に関連する施設を支えている。同地域の主な制約は設備需要ではなく、電力会社との系統連系および送電網強化の進展速度にある。この制約により、オンサイトのレジリエンスと透明性の高い電力調達の価値が高まっている。

欧州

欧州の市場規模は2025年に約228億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は9.2%となる見込みです。フランクフルト、ロンドン、ダブリン、アムステルダムは引き続き主要なハブですが、アムステルダムにおける許可制限により、プロジェクトはロッテルダムとフローニンゲンへ移行しています。EU EED第12条に基づく開示は、対象施設について2025年5月に発効し、PUE、WUE、再生可能エネルギー比率の測定の戦略的重要性が高まっています。

英国では、ミッドランズで電力網への接続が逼迫しています。フィンランドにおけるGoogleのハミナ拠点を含む北欧市場は、エネルギー効率を訴求できる電力特性の恩恵を受けています。欧州のコンプライアンス圧力により、バックアップ発電だけでなく、損失の少ない配電と監査可能なモニタリングを組み合わせたシステムが選好される見込みです。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は2025年に約153億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）10.5%で世界の拡大をリードする見込みです。中国の「東数西算」政策は、エネルギーと土地をより広く確保できる地域へ容量開発を誘導しています。インドでは、2027年までに400億米ドルを超えるハイパースケール投資が確約されており、ムンバイ、チェンナイ、ハイデラバード、プネーでReliance Jio、Adani、AWS、Microsoftが関与しています。

シンガポールのグリーンデータセンター・ロードマップでは、新設施設に PUE 1.3 の上限を適用しています。ベトナムはインドやブラジルと並ぶ新興市場であり、東南アジアの需要はインドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムに広がっています。この地域では電力網の容量と許認可にばらつきがあるため、モジュール式建設、BESSの統合、現地の効率要件を満たせる機器の重要性が高まっています。

ラテンアメリカ

ブラジルは、アルゼンチンやメキシコと並ぶ新興国市場の重点地域です。根拠資料では、ラテンアメリカをコロケーションおよびエッジインフラの中期的な需要地域と位置付けており、特に小型モジュール式電力システムが分散型展開を支えられる地域で需要が見込まれます。 

データセンター電力市場のシェアと競争環境

2025年の売上高シェアではVertivが8.4%で首位となり、Schneider Electricが8.0%、Eatonが5.7%、ABBが3.7%、Caterpillarが3.2%で続きました。上位5社の合計シェアは29.0%で、残る71.0%をCummins、Huawei Technologies、Generac Power Systems、Kohler Power Systems、Legrand、地域専門企業、その他のサプライヤーが占めました。

Vertivは、Liebert EXL S1およびGXT5 UPSシステム、Geist PDU、開閉装置、静止型切替スイッチ、Environetソフトウェア、熱管理ソリューションを組み合わせて提供しています。同社は2025年6月、オハイオ州コロンバスの製造拠点を3億5,000万米ドルで拡張すると発表しました。Schneider Electricは、Galaxy UPS製品、APC Smart-UPS、Uniflair冷却システム、インテリジェントPDU、EcoStruxure Powerを組み合わせており、2025年5月にはEcoStruxure Power Advisorを発売しました。Eatonは、9PX、9PXM、93PM UPSポートフォリオ、管理型ePDU、PowerAdvantageサービスにより、企業およびBFSI分野での強みを維持しています。

ABBは、中・高電圧開閉装置、変圧器、UPS製品、ABB Ability自動化を通じて差別化を図っています。同社が2024年10月に締結した北部バージニア州の契約は、500 MWのハイパースケールキャンパスを支援します。Caterpillar、Cummins、Generac Power Systems、Kohler Power Systems、Legrandは、発電機、モジュール式電力システム、インテリジェントPDUの各分野で競争上の選択肢を広げています。Huawei Technologiesは主にアジア太平洋でUPS製品を供給していますが、米国、英国、一部の欧州市場では規制によりアクセスが制限されています。

市場で事業を展開する主要企業には、ABB、Caterpillar、Cummins、Eaton、GE Vernova、Generac Power Systems、Kohler Power Systems、Legrand、Schneider Electric、Vertiv、Aggreko、Daihen、Denyo、Fuji Electric、Hitachi Energy、Meidensha、Mitsubishi Electric、NTT Facilities、Toshiba Infrastructure Systems & Solutions、Yanmar が含まれます。GE Vernova は、大規模キャンパスに関連するガスタービンによるオンサイト発電、開閉装置、パワーエレクトロニクスを提供しています。上記の地域専門企業は、日本、韓国、東南アジア、欧州の一部で強みを発揮しています。

戦略の方向性は、インフラとソフトウェアの融合です。Vertiv による 2021 年の E+I Engineering Group 買収と、Schneider Electric による AVEVA への投資は、電力およびデジタル管理をより統合した事業基盤への移行を示しています。競争は単一の圧倒的なサプライヤーに集約されるのではなく、電気設備の対象範囲、サービス提供体制、地理的アクセスによって細分化された状態が続く見込みです。

最近の業界動向

• 2025年6月：Vertiv Holdings は、オハイオ州コロンバスの製造キャンパスを拡張する 3億5,000万米ドルの投資計画を発表し、AIデータセンター向け UPS および開閉装置製品の生産スペースを 25万平方フィート増設します。この投資により、高密度データセンタープロジェクト向けの供給体制が強化されます。

• 2025年5月：Schneider Electric は、ハイパースケール施設およびコロケーション施設向けに、リアルタイム異常検知、予知保全のスケジューリング、エネルギーコストの最適化を備えた EcoStruxure Power Advisor を発売しました。この発売は、ソフトウェアで管理される電気インフラへの移行をさらに推し進めるものです。