中国のバイオ由来建設材料市場 サイズとシェア 2026-2035

中国バイオベース建設資材市場規模

中国バイオベース建設資材市場は2025年に257.8億米ドルと評価され、2026年には272.9億米ドルに達すると予測されている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）6%で成長し、2035年には460.1億米ドルに達する見込みである。

中国のバイオベース建設資材市場には、森林バイオマス、農業残渣、その他の生物由来原料など、再生可能な生物由来原料から製造される要件適合建築資材が含まれる。建設サイクルが依然として不均一な状況下で、性能、供給の信頼性、コスト管理を維持しながら、グリーンビルディングの調達要件を満たせる資材へと需要が移行している。

中国バイオベース建設資材市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

中国の予測は、建設量全般への依存から、仕様主導型の需要への移行を前提としている。グリーンビルディング規則、調達プログラム、竹材代替基準が普及を後押しする一方、住宅市場の回復ペース、認証取得の道筋、要件適合製品をメーカーが拡大生産できるかどうかが、各カテゴリーの拡大時期を左右する。

主な成長要因

根拠として引用する外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

中国のグリーンビルディングへの移行は、施工業者が選べる製品だけでなく、資材が選定される段階にも影響を及ぼすようになっている。これは、中央集約型の仕様によって、低排出または再生可能原料由来の特性を文書で示せるパネル、結合材、仕上げ材が選ばれやすいプレハブ建築や公共施設の建設で、特に重要である。改定されたグリーンビルディングの枠組みにより、画一的なサステナビリティの主張ではなく、検証可能な製品認証を提供できるサプライヤーの商業的価値も高まっている。

竹材代替の方針は、加工竹製品の市場投入への道筋をより明確にする。その重要性は原材料の入手可能性にとどまらない。共通仕様によって、竹製パネル、外装材、および関連システムの採用を検討する建築家、加工業者、公共調達担当者の設計上の不確実性を低減できる。耐久性、トレーサビリティ、施工の一貫性を実証できる用途では、こうした標準化が竹由来製品の利用拡大を後押しするはずである。

主な市場抑制要因

根拠として引用する外部データを用いており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

住宅市場の低迷は特殊資材に大きな影響を及ぼす。内装仕上げ、木工製品、デベロッパー主導の内装工事は、接着剤や塗料・コーティング材に差別化された仕様が求められ得る販売経路だからである。プロジェクト案件が減少しても、バイオベース資材を推進する政策上の根拠が失われるわけではないが、調達判断が遅れ、新たに要件を満たしたシステムに伴う割増費用をデベロッパーが受け入れにくくなる可能性がある。

認証の複雑さも、商業化を妨げる独立した制約である。菌糸体ボード、わら繊維複合材、その他の新興製品のメーカーは、必ずしも連動しない構造性能、防火、グリーンビルディングの各基準において、性能の信頼性を確立する必要がある。そのため、試験体制、用途開発力、文書作成能力を備えたサプライヤーは、技術への関心を継続的なプロジェクト採用につなげるうえで有利な立場にある。

中国のバイオベース建設資材市場：セグメント別分析

材料タイプ別

木材・繊維製品

木材・繊維製品の売上高は2025年に240.6億米ドルに達し、2035年までに市場全体の売上高の89.3%を占めると予測される。このカテゴリーには、MDF、パーティクルボード、合板、OSB、エンジニアードウッド、木材プラスチック複合材が含まれ、床材、間仕切り、外装材、内装システム、一部の構造用途に使用される。

この規模は、既存の製造基盤と、中国の建設サプライチェーンにすでに広く組み込まれている木質製品の多様さを反映している。改修需要、公共・商業プロジェクトにおけるエンジニアードウッドの採用、竹による代替の選択肢により、特殊材料が新たな付加価値のより大きな割合を獲得するなかでも、このカテゴリーは中心的な役割を維持する見込みである。

バイオ接着剤

バイオ接着剤は、2025年に市場シェア1.9%を占めた後、2035年までに13.8億米ドルに達すると予測される。このセグメントには、木質パネル、エンジニアードウッド、内装建設用途向けの大豆系、でんぷん系、天然樹脂系の接着剤が含まれる。

このセグメントの成長機会は、排出量を重視する調達と、プレハブ製造チャネルで接着剤の選定を管理する能力の向上に結び付いている。安定した接着性能を示しながら、ホルムアルデヒド関連の要件を満たせるサプライヤーは、グリーンビルディングの仕様が政策上の意図から再現可能な製造基準へと移行するにつれて、優位に立つと考えられる。

バイオ塗料

バイオ塗料の売上高は2025年に4億6,800万米ドルを記録し、2035年までに市場全体の売上高の2.9%を占めると予測される。植物油誘導体、天然樹脂系バインダー、その他の要件を満たす配合製品が、建築および内装仕上げ用途に使用される。

普及は、配合メーカーが従来型塗料との実用性能の差を縮めると同時に、VOC、耐久性、施工要件を満たせるかどうかに左右される。需要は、価格が主な選定基準となる建設工事よりも、室内環境に関する性能やグリーンビルディングの評価が製品選定に影響するプロジェクトで特に強まると見込まれる。

バイオセメント

バイオセメントは2035年までに11.2億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.0%で成長すると予測される。このカテゴリーには、セルロース、リグニン、でんぷん由来の化学成分など、バイオベースの混和材を配合したセメントおよびコンクリートが含まれる。

このセグメントは、レディーミクストコンクリートやプレキャストの工程で混和材が広く使用されていることから恩恵を受ける。採用は段階的に進むとみられ、材料サプライヤーは、既存のセメントシステムを全面的に置き換えるのではなく、安定した作業性、水管理、工程性能のメリットを通じてシェアを獲得する可能性が高い。

バイオ断熱材

バイオ断熱材の2025年の市場規模は7,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は22.0%と予測される。このカテゴリーの主な技術には、セルロース、麻、わら、コルク、菌糸体、農業由来繊維を用いた製品が含まれる。

このカテゴリーは、建築物のエネルギー効率要件への対応が最も明確に求められる一方、商業的な成長は認定取得と防火性能に対する受容に左右される。セルロース製品は、より広く普及する道筋が最も明確である。一方、新興の天然繊維系や菌糸体を用いたシステムは、より広範な仕様への採用に先立ち、実証プロジェクトや特殊用途を通じて展開する可能性が高い。

その他のバイオベース建設資材

その他のバイオベース建設資材の市場規模は、2035年までに5億7,500万米ドルに達すると予測され、2025年の市場シェアは0.7%であった。このカテゴリーには、バイオシーラント、バイオベース防水膜、天然繊維強化複合材、および関連する初期段階の材料システムが含まれる。

このカテゴリーは、確立された木材、接着剤、塗料、セメント、断熱材の各分野にとどまらない製品開発の恩恵を受ける位置にある。成長は、サプライヤーがバイオ由来の化学技術を、認定基準が厳しい改修、インフラ、水分管理用途において、現場で安定した性能を発揮する製品へと転換できるかどうかに左右される。

中国のバイオベース建設資材市場：地域別分析

中国のバイオベース建設資材市場分析

中国のバイオベース建設資材市場の売上高は、2022年に227.2億米ドル、2023年に240.1億米ドルであった。単一国を対象とする本調査では、中国本土全体における建設密度、製造業の集積、調達慣行、グリーンビルディング基準の地域ごとの実施度合いの違いが需要を左右する。

華東

華東は、プロジェクト活動の活発さ、木質パネルやエンジニアードマテリアルの成熟したサプライチェーン、洗練されたグリーンビルディング調達に支えられ、国内でバイオベース建設資材の導入が最も進んでいる地域である。特に長江デルタの市場は、ホルムアルデヒド規制に対応した内装材、プレハブ工法、高仕様の商業開発に関する期待水準の形成に大きな影響を与えている。

華北

華北では、京津冀発展回廊における公共施設建設、公共調達、インフラ要件が市場を牽引している。同地域では公共プロジェクトが集中し、室内環境性能に対する要求も比較的厳しいことから、バイオセメント混和材や基準適合内装材の需要が支えられている。

華南

華南は、竹材、木材・プラスチック複合材をはじめとする建設製品の製造・輸出拠点として機能している。竹資源との結び付き、特殊製品の製造能力、主要都市圏におけるグリーンビルディングへの意欲が、エンジニアード竹パネル、外装材、差別化された塗装用途にとって好ましい環境を生み出している。 ^{[4]National Forestry and Grassland Administration. "以竹代塑专项标准体系." forestry.gov.cn}

中部

建設活動とグリーンビルディング要件が内陸部へ広がるにつれ、中部は消費地としての重要性を増している。木質繊維の需要は引き続き住宅建設や公共開発の動向と密接に連動する一方、パネルメーカーや内装材サプライヤーは、低排出型接着剤システムに対する幅広い需要に徐々に対応している。

西部

西部では、インフラ主導の建設需要と、竹資源が豊富な省における戦略的な原料供給の役割が共存している。バイオベース材料の普及は沿岸地域よりも遅れているものの、豊富な資源と拡大する建設計画が、竹由来のエンジニアリング製品の現地加工・用途拡大の基盤となっている。

東北

東北には、木材加工の確かな歴史と、確立されたパネル製造能力がある。短期的な需要見通しは住宅市場の状況により制約されるため、改修需要、製品の差別化、公共・商業建築における代替的な販売経路の重要性が高まっている。

中国のバイオベース建設資材市場シェアと競争環境

中国のバイオ由来建設資材市場は、2025年に上位5社の合計が市場収益全体の推定18〜22％を占めるにとどまり、依然として細分化されている。この市場構造の背景には、製品カテゴリーや省ごとの建設エコシステムに応じて事業を展開する国内のパネルメーカー、地域加工業者、特殊配合メーカー、素材サプライヤーの多さがある。

したがって、競争優位性は規模だけで決まるものではない。各社には、認証取得能力、原料へのアクセス、用途に応じた性能、製造の信頼性に加え、開発業者、加工業者、販売業者、公共調達機関との関係構築が求められる。木材・繊維メーカーは生産能力、製品の幅、仕様への採用実績を通じて競争する一方、化学品・特殊素材メーカーは配合技術、認定取得支援、高付加価値の建設システムへの統合力を強みとする。

Holcim、CNBM、Huaxin Cement、Tangshan Jidong Cementは、環境負荷の低い素材システムにも厳しい建設性能要件が求められるセメント、コンクリート、混和剤の用途に関連する。Covestro、BASF、Mitsui Chemicalsは、バイオ素材と適合する製品の開発や工業規模の配合を支えるポリマー、バインダー、コーティング、断熱材向けの化学技術を有する。Suzanoはセルロースや繊維原料との関連から上流に位置する一方、Moso、Dasso、Shengquan、Zhejiang Bamtechは、竹製品、バイオ樹脂、ホルムアルデヒドを含まない接着剤システム、バイオ由来の加工建材用途により直接的に関わっている。

最近の業界動向

BASFは2026年3月、広東省にある湛江フェアブント拠点の操業を開始し、中国国内需要に向けた特殊化学品の製造体制を強化した。同拠点の製品基盤は、建設資材のバリューチェーンで使用される接着剤中間体、コーティング材、ポリマーバインダーシステムに関連する。 ^{[6]BASF SE. "A Flagship for Chemical Production: BASF Inaugurates World-Scale Verbund Site in China." basf.com}

Covestroは2026年6月、上海・漕涇統合拠点に新たなMDI製造設備を建設する計画を発表した。この投資計画は、接着剤や断熱材用途に関連するポリウレタンシステムを含め、建設化学品の供給における同社の長期的な地位を支えるものである。 ^{[7]Covestro AG. "Covestro Plans to Invest in New World-Scale MDI Train in China and Starts UAE Feasibility Study." covestro.com}