穀物市場 サイズとシェア 2025 - 2034

穀物作物市場の規模

世界の穀物作物市場は、2024年に 1.3兆米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は 2025年の 1.34兆米ドルから 2034年までに 1.82兆米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は 3.4%になると予測されています。
 

• FAOのデータによると、世界の穀物生産量は 2024／2025年に約 28億4,800万〜29億6,100万メートルトンに達し、FAOSTATによると、世界の収穫面積は 7億3,600万ヘクタールに及びました。市場価値の大きさは、生産量だけでなく、主食、動物飼料の原料、各種産業の原材料としての穀物の重要性も反映しています。
   
• 生産額は作物の種類による差が非常に大きく、FAOのデータによると、トウモロコシ／コーンの油料種子生産量が最も多く、世界の生産量は約 12億2,600万〜12億8,900万トンに達します。これに小麦の 7億9,900万〜8億700万トン、コメの 5億4,100万〜5億5,500万トンが続きます。主要生産国における生産規模は、2024年の USDA データにも示されており、米国だけでトウモロコシの生産量は 153億ブッシェル、小麦の生産量は 19億7,000万ブッシェルとなっています。
   
• 市場成長は、人口増加、タンパク質消費量の増加に伴う需要拡大、産業用途の拡大など、根本的な需要要因に支えられています。OECD-FAO農業見通しによると、世界の穀物消費量は 2034年までに 32億トンに達すると見込まれます。用途別では、食料用途が消費量の約 40%、飼料用途が 33%、バイオ燃料・産業用途が 27%を占めます。この多様な需要基盤が、複数の最終用途セグメントにおける市場の安定性と成長機会をもたらしています。
   
• 地域別の市場分布は世界の生産構造を反映しており、アジア太平洋地域が 47%の最大市場シェアを占めています。中国とインドにおける大規模な生産と消費が、主な寄与要因となっています。例えば、中国だけで 2024年に 6億5,229万トンの穀物を生産したと、国家統計局のデータは示しています。一方、FAOSTATによると、インドは小麦（1億700万トン）とコメ（1億5,500万トン）の大規模な生産国です。アジア太平洋地域の優位性は、巨大な生産能力と大規模な国内消費需要の双方を反映しています。
   

穀物作物市場の動向

• 穀物作物業界に影響を及ぼす重要な動向の一つが、持続可能な農法への移行です。Integrated Crop Management（ICM）システムは、収量向上の面で有効であることが示されています。Frontiers in Sustainable Food Systemsに掲載された、Integrated Crop Management研究プログラムの研究によると、従来の農法と比較した収量向上率は、コメで 10〜19%、小麦で 16〜30%、トウモロコシで 13.5〜30%に達します。これらの手法は、地下水の節約と総合的病害虫管理の機能を組み合わせ、土壌の健全性を維持するよう栄養面で最適化されています。
   
• 世界全体で測定可能な効果が現れており、研究では穀物作物の収量が最大 20%増加し、投入資材の使用量が最大 30%削減されることが示されています。精密施肥システムでは、収量が 15〜20%増加する一方、世界全体で肥料消費量を約 4%削減できます。技術の進歩には、リアルタイム監視用の土壌・作物センサー、走行経路を制御する農業向け情報基盤型機械、意思決定を支援するデータ分析プラットフォームなどが含まれます。
   
• 先進的バイオ燃料技術により、穀物作物残渣からセルロース系エタノールを生産する機会が生まれ、生産面積 1 ヘクタール当たりの抽出価値が高まります。このような発展は、主要な消費国で再生可能エネルギーの促進と炭素排出量の削減を目的とする政府政策によって後押しされます。
   
• デンプンを利用した工業市場および用途の継続的な拡大により、石油由来製品をバイオベース材料に置き換える需要の高い成長市場が形成されています。さらに、食品加工、機能性食品、栄養強化において、穀物由来原料を革新的な手法で導入する動きが続いており、高付加価値市場を創出しています。
   

穀物作物市場分析

主要な市場動向を把握するには

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製品タイプ別に見ると、市場は小麦・メスリン、トウモロコシ、コメ、オオムギ、その他の粗粒穀物に分類されます。トウモロコシは、2024年に 5,218億米ドルの市場規模に達し、大きなシェアを占めています。
 

• トウモロコシは世界の穀物作物市場で重要な位置を占め、最大の 40% のシェアを有しています。これに続き、小麦・メスリンが 26%、コメが 19%、オオムギが 5%、その他の粗粒穀物が 10%を占めます。トウモロコシが最大のシェアを占める主な理由は、食品、飼料、工業用途における柔軟性に加え、強固なサプライチェーンと先進的な育種プログラムに支えられていることです。小麦とコメも多くの地域で主食として重要であるため、高い地位を維持しています。一方、オオムギと粗粒穀物は、ニッチ市場や特殊用途向けに利用されています。
   
• トウモロコシは引き続き主要セグメントですが、先進国で製品が成熟しているため、世界の需要は年率 2.6%程度の緩やかな成長にとどまる見込みです。トウモロコシの約 50%は家畜飼料として使用されており、バイオ燃料産業からの需要が高まっています。主要な供給源は、米国、中国、ブラジルなどの多数の生産国です。中国、インド、ロシアが主要生産国です。主な消費者は人間で、用途全体の 65%を占めており、堅調な輸出市場が生産を支えています。
   

生産システム別に見ると、市場は慣行生産システム、有機認証生産、遺伝子組み換え品種、精密農業システム、アイデンティティ・プリザーブド・システムに分類されます。慣行生産システムセグメントの市場規模は 2024年に 9,132億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR） 3%で拡大すると予測されています。
 

• 生産システム別のセグメントを見ると、代替的な手法が急速に成長する一方で、慣行的な手法が依然として大きなシェアを占めています。慣行生産システムは市場シェアの 70%を占め、CAGR は 3.0%であり、従来の手法が確立され、農業従事者にも定着していることを示しています。
   
• 慣行生産システムは、確立されたサプライチェーン、実証済みの農業技術、投入コスト面で優位性を維持しています。化学肥料、農薬、ハイブリッド品種などの合成投入材を使用し、安定した収量と品質基準を実現します。3%という緩やかな成長率は、市場が成熟し、一部の地域で代替的なアプローチへ徐々に移行していることを示しています。
   
• 有機認証生産の市場シェアはわずか 4%ですが、持続可能な製品に対する消費者需要とプレミアム価格を背景に、CAGR は 7.5%と表現できる顕著な成長を示しています。有機穀物生産には、認証要件への適合、代替的な害虫管理手法、土壌の健全性を高める取り組みが含まれます。低収量と高い生産コストを補うため、プレミアム価格は通常、慣行生産品を 20〜40%上回ります。
   
• 遺伝子組み換え品種は形質市場全体の市場シェアの 20% を占め、年平均成長率（CAGR）は 3.9% で、主に南北アメリカのトウモロコシおよび大豆生産に導入されています。主な特徴として、除草剤耐性、害虫抵抗性、栄養プロファイルの向上が挙げられます。
   

用途別に見ると、市場は食用、飼料、産業加工、バイオ燃料生産、種子生産に分類されます。食用分野の市場規模は 2025年に 5,871億米ドルに達すると推定され、予測期間中は 2.7% の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれます。
 

• 用途別セグメンテーションは、穀物作物のさまざまな最終用途市場を示しています。食用が市場シェア 45% で最大となり、飼料が 40%、産業加工が 8%、バイオ燃料生産が 5%、種子生産が 2% を占めています。
   
• 食用は 45% と最大の用途を占めており、発展途上国における人口増加と食習慣の改善を背景に、2.7% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されます。このセグメントには、パンやパスタ用の小麦、直接消費用の米、トルティーヤやポレンタ用のトウモロコシ、醸造用途の大麦などが含まれます。食品用途では、品質要件や食品安全基準が厳しいため、通常はプレミアム価格が設定されます。新興市場では所得が緩やかに上昇するなか、都市化が引き続き進んでいます。
   
• 飼料用途は市場シェアの 40% を占め、世界的な畜産生産の拡大に支えられ、年平均成長率（CAGR）は 2.9% となっています。OECD・FAOの見通しによると、飼料用途は穀物総消費量の約 33% を占め、粗粒穀物は家畜の栄養において重要な役割を果たしています。発展途上国におけるタンパク質消費の減少は、ひいては穀物由来の飼料原料に支えられた畜産生産の増加をもたらします。飼料用途は、低品質穀物や加工副産物の大量消費先となります。
   
• 産業加工用途は世界市場の約 8% を占め、デンプン、アルコール、生化学製品の生産増加を背景に、年平均 5.7% の堅調な成長率を示しています。これらの用途には、食品および産業用途のトウモロコシデンプン、食品加工用の小麦グルテン、さまざまな用途に使用される米デンプンなどがあります。その発展は、バイオ由来材料および同材料の生産、ならびに再生可能化学品の生産市場の拡大によって促進されています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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アジア太平洋地域の穀物市場

アジア太平洋地域の市場は、分析期間中に最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されます。
 

• アジア太平洋地域は市場の 47% を占め、中国とインドに主要な生産拠点があります。国家統計局の関連データによると、中国の 2024年の穀物生産量は 6億5,229万トンでした。また、FAOSTATによると、インドは小麦と米の主要生産国です。さらに、同地域は人口が多く、国内消費需要も非常に大きい一方、輸出能力は国や作物によって異なります。この成長は、人口増加、食生活の改善、畜産の発展によってもたらされています。
   

欧州の穀物市場

欧州市場は 2024年に 3,653億米ドルの規模に達し、予測期間中に有望な成長を示すと予測されています。
 

• 欧州は市場の 28% を占め、年平均成長率（CAGR）は 3.3% であり、先進的な農業技術と高い生産性を有している。欧州連合（EU）は域内における主要な生産者かつ消費者であり、域内貿易も活発である。欧州の生産は、共通農業政策（CAP）プログラムに加え、先進的な農業技術によって支えられている。
   

北米の穀物市場

• 北米は市場シェア 17%、CAGR 2.9% を占めており、米国とカナダにおける迅速な大規模生産体制が市場を牽引している。同地域の主要輸出地域として、北米は発達した物流インフラと、世界各地との確立された貿易関係によって結ばれている。
   

中南米の穀物市場

• 中南米の市場シェアは 5% にとどまるものの、CAGR は 5.8% である。ブラジルとアルゼンチンの成長が生産拡大を促している。FAO のデータによると、ブラジルのトウモロコシおよびソルガム生産は記録的な伸びを示しており、同地域への期待を示す指標となっている。良好な気候条件に加え、土地開発とインフラ整備が着実に進展していることから、さらなる拡大が促進されると考えられる。
   

中東・アフリカの穀物市場

• 中東・アフリカ地域（MEA）の市場シェアは 3%、CAGR は 4% であるが、多くの国では生産能力に制約があり、輸入に依存している。そのため、灌漑の改善、技術導入、インフラ整備を通じた成長が期待される。
   

穀物市場のシェア

世界の穀物市場は中程度に集中しており、上位 5 社が 48% の市場シェアを占めている。市場をリードする Cargill Inc. は 18% の市場シェアを有している。この集中度は、穀物の貯蔵および加工に多額の投資を必要とする穀物取引事業の資本集約性を示している。したがって、資源面では、世界各地を網羅する事業基盤とインフラネットワークを備えた大手総合多国籍企業が優位に立っている。
 

Cargill Inc. は 18% の市場シェアを有して市場をリードしている。その背景には、世界規模で展開する穀物の集荷、貯蔵、輸送、加工、流通事業がある。主要生産地域において、同社は効率的な取引管理とリスク管理を可能にする広範な穀物エレベーター網、港湾施設、加工工場を有している。こうした事業基盤は、穀物取引にとどまらず、動物栄養、食品原料、バイオ燃料生産などの分野にも統合的に展開されている。このアプローチにより、事業の多角化と各事業間の相乗効果を通じた収益創出が実現している。
 

Archer Daniels Midland Company、Bunge Limited、COFCO Corporation、Louis Dreyfus Company の 4 社は、次いで上位に位置する企業であり、各社 6〜8% のシェアにより、合計で 30% の市場シェアを占めている。主要な穀物取引会社は、従来の呼称では「ABCD」企業と総称されており、COFCO はその例外である。
 

市場の集中度は、地域や作物の種類によって大きく異なる傾向がある。北米では、事業規模と大規模なインフラを必要とすることから、主要企業が高い市場シェアを占めている。一方、アジア、アフリカ、欧州の一部の市場では、より分散した構造となっており、地域の協同組合、政府機関、地域取引会社が相対的に大きな役割を果たしている。
 

穀物市場の主要企業

• Cargill Inc
• Archer Daniels Midland Company
• Bunge Limited
• COFCO Corporation
• Louis Dreyfus Company
• Verdesian Life Sciences
• Avani Seeds Ltd
• Lidea
• Buhler
• Nestle
• Agrovita Foods
   

Cargill Inc
同社はこの分野の市場リーダーとして、世界市場で 18% のシェアを占めている。世界最大級の民営化企業の一つであり、穀物作物のバリューチェーン全体に幅広く関与している。同社のビジネスモデルは完全に統合されており、穀物の集荷、保管、輸送、加工に加え、世界各地での流通サービスも手がけている。北米、南米、欧州、アジアなどの主要生産地域で、多数の穀物エレベーター、港湾ターミナル、加工施設を運営している。
 

Archer Daniels Midland Company (ADM)
は、アグリビジネスおよび食品原料の製造における主要な加工企業として、主要な穀物作物の事業で大きな役割を果たしている。ADM の穀物集荷ネットワークは主要生産地域に広がっており、同社の加工施設では穀物を食品原料、飼料、バイオ燃料製品へと加工している。ADM は、サプライチェーンの効率向上と環境パフォーマンスの改善に向けて、デジタル農業技術と持続可能な調達イニシアチブに積極的に投資してきた。近年の買収には、特殊原料および技術プラットフォームに関する案件が含まれており、穀物加工における付加価値市場での地位を強化している。
 

Bunge Limited
は、穀物作物の取引および加工事業に幅広く関与する世界的なアグリビジネス・食品企業である。同社のサプライチェーンは全体的に統合されており、集荷、保管、輸送、加工サービスを通じて農家と消費者をつないでいる。Bunge は米州、欧州、アジアの主要生産地域全域で事業を展開しており、南米市場で特に高い事業効率を発揮している。
 

COFCO Corporation
は、中国最大の食品加工企業である。また、国際取引事業を通じて世界の穀物市場でも重要な役割を担っている。COFCO は、世界の穀物供給と中国国内の非常に大きな消費需要をつなぐ役割を果たしてきた。同社の国際展開には、主要生産地域における取引事業および加工資産が含まれており、従来の欧米系穀物商社に対する有力な競合企業となっている。
 

Louis Dreyfus Company
は、世界最大級の取引企業の一つであり、世界首位にランクされることもある。従業員 761 人を擁する同社は、世界最古級の商品取引企業の一つであり、穀物の集荷、保管、輸送、加工を世界規模で手がけている。同社は、新興市場セグメントおよび発展途上地域の一部を除き、世界のほぼすべての地域で事業を展開している。Louis Dreyfus は、変化する市場環境下で競争力を維持するため、技術の高度化と持続可能な開発に多額の投資を行ってきた。
 

穀物作物業界のニュース

• 2024 年 11 月、Cargill は、トウモロコシ加工の統合とサプライチェーン効率の向上に向けた取り組みの一環として、Golden Growers が保有する ProGold LLC の持分を取得する意向を表明した。
   
• 2024 年 8 月、ADM は Fuerst Day Lawson の買収に乗り出し、世界の食品用途向け機能性原料およびフレーバーシステムにおけるプレゼンスの強化を図った。
   
• 2024 年 5 月に LDC が BASF の食品・健康機能性原料事業を買収したことで、同社の製品ラインアップに植物由来ソリューションが加わり、イノベーションパイプラインが強化された。
   
• 2024 年 4 月、Verdesian は、作期初期の作物生育を促進し、栄養効率を高める液体生物製品「Accolade」を発売した。
   

穀物作物市場の調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021 年から 2034 年までの収益（10 億米ドル）および数量（トン）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

製品タイプ別市場

• 小麦・メスリン
• トウモロコシ
• コメ
• 大麦

生産システム別市場

• 慣行生産システム
• 有機認証生産
• 遺伝子組換え品種
• 精密農業システム
• 分別管理型システム

用途別市場

• 人間の食用
• 飼料
• 産業用加工
• バイオ燃料生産
• 種子生産

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ 
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ