バイオプラスチック市場 サイズとシェア 2026-2035

バイオプラスチック市場規模

世界のバイオプラスチック市場は 2025 年に 89 億米ドルと評価され、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）10%で拡大し、2035 年には 230.8 億米ドルに達すると予測されている。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、2026 年の売上高は 97.8 億米ドルに達する。

バイオプラスチックの需要は、単なる代替素材という狭い位置付けを超えつつある。規制は現在、包装および農業分野の調達方針を変化させており、エンジニアリンググレードの普及により、性能要件や使用後の処理要件が異なる用途にもバイオ由来成分が導入されている。その結果、市場では大量生産されるドロップイン型ポリマーと、高付加価値の生分解性・特殊用途プラットフォームが併存している。

バイオプラスチックには、バイオ由来、生分解性、またはその両方の特性を持つ材料が含まれる。本市場では、コンバーターおよびブランドオーナー向けに販売される樹脂、コンパウンド、フィルムについて、コンバーター／加工業者渡し価格に基づく需要側の売上高と数量を計測する。リサイクル可能であっても化石資源のみを原料とする樹脂は対象外とし、下流の包装製品価値も含めない。世界の消費量は 2025 年に 1,755 キロトンに達し、2035 年には 5,190 キロトンに達すると見込まれており、数量ベースの CAGR は 11.4%となる。したがって、バイオ PE およびバイオ PP がコモディティ規模の経済性に近づくにつれ、数量は売上高を上回るペースで増加し、加重平均販売価格の CAGR は −1.3%となる。

Global Market Insights Inc.は、最終用途別の材料需要、地域別のコンバーター消費量、検証済みの生産能力および商業化マイルストーンを組み合わせた需要側の三角測量を適用している。売上高は、小売包装製品の価値ではなく、コンバーター／加工業者渡し価格を反映する。実績期間は 2022 年から 2025 年までで、2025 年を基準年、2026〜2035 年を予測期間とする。

2022〜2025 年の実績期間には、パンデミック後のサプライチェーンの正常化、EU使い捨てプラスチック指令の施行進展、PLA生産能力の拡大を背景に、売上高の CAGR は 10.0%を維持した。2028 年までの成長は、包装および包装廃棄物規則への対応、中国の包装規制、Braskemによるグリーンエチレン生産能力の拡大、Avantiumによる初の商業規模 PEF 販売に大きく左右される。2028 年以降は、PHAの複数生産企業による規模拡大と第2世代原料への移行経路が、より重要な要素となる。二次的な影響として、材料コストの低下により、コンバーターはバイオ由来グレードを高付加価値の持続可能性製品ラインに限定するのではなく、より幅広い製品ポートフォリオで標準化できるようになる。

市場を形成するのは、相互に関連する 3 つの動向である。第1に、包装規制により、堆肥化可能性、バイオ由来成分、再生材含有率に関する要件が材料選択の基準となっている。第2に、生産能力の拡大と PLA-PHA ブレンドの性能向上を背景に、PHAは認定用途を広げている。第3に、欧州および多国籍企業の調達プログラム全体で、カーボンフットプリントの開示がサプライヤー適格性の要件になりつつある。

主要な成長要因

EU包装・包装廃棄物規則および使い捨てプラスチック指令は、対象用途における代替の経済性を変化させている。特定の包装形態に対する堆肥化可能性の義務化、拡大生産者責任、化石燃料由来の使い捨て製品に対する規制により、需要は自主的な持続可能性パイロットから、継続的な調達要件へと移行している。インドによる指定使い捨てプラスチックの段階的廃止や、中国における生分解性プラスチックの規格も、アジア太平洋地域の需要チャネルを拡大している。米国の「BioPreferred Program」も、認証済みバイオ由来製品の連邦政府調達を同様に後押ししている。 ^{[1]European Commission, "Packaging and Packaging Waste Regulation," ec.europa.eu}

企業の持続可能性目標は、政策効果をさらに強めている。消費財企業や小売企業は、2025〜2030年のバイオ由来および循環性に関するコミットメントを、加工業者向け仕様へと落とし込んでいる。ISSB基準およびEU企業サステナビリティ報告指令により、素材の選択や排出削減を文書化しない場合の報告コストが上昇している。この圧力は、素材性能に加えて検証済みのライフサイクルデータを提供できるサプライヤーに有利に働く。 ^{[2]International Sustainability Standards Board, "IFRS S1 and IFRS S2 Climate Disclosure Standards," ifrs.org}

技術革新は、樹脂コストを単に削減するだけでなく、対象市場を拡大している。農業残渣、リグノセルロース系バイオマス、藻類の各経路がパイロット規模を超えて進展するにつれ、食品グレード原料への依存度を低減できる。発酵技術および酵素技術の改善により、PLAとPHAの収率効率が高まっている。バイオリファイナリーの統合により、副産物全体にエネルギーコストと原料コストを分散することも可能になる。 ^{[3]International Energy Agency, "Technology Perspectives on Bioenergy and Bio-Based Materials," iea.org}

農業および園芸分野は、年平均成長率（CAGR）11.5%で総市場を上回る成長が見込まれる。生分解性マルチフィルムは、栽培期終了後の回収・廃棄作業を不要にするため、生産者に直接的な業務上のメリットをもたらす。EU肥料製品規則2019/1009は、認証済みの生分解性農業製品を支援しており、インドおよび東南アジアにおける精密農業の普及も、関連する需要基盤を拡大している。

主な抑制要因

PLAの平均販売価格（混合ベース）は1トン当たり2,200米ドルであり、汎用品PETの1トン当たり1,100〜1,300米ドルと比較して高い。1トン当たり5,200米ドルのPHAは、依然として化石由来ポリオレフィンを大きく上回る価格である。規制によってコスト構造が変わらない場合、この価格プレミアムが自発的な転換を制限する。また、加工効率と、ブランドオーナーが高い材料コストを吸収する意思の重要性も高まる。

堆肥化可能材料は、回収・処理システムが整備されている場合にのみ、ライフサイクル終了時の価値を十分に発揮する。米国および新興市場では、産業用堆肥化、嫌気性消化、認証済み家庭用堆肥化の経路が依然として地域によって不均一である。こうしたシステムがなければ、堆肥化可能製品は埋立処分または焼却処理の流れに入る可能性がある。そのため、樹脂の供給可能性と同様に、地域のインフラが需要を左右する重要な要素となる。 ^{[4]European Bioplastics, "Bioplastics Facts and Figures," europeanbioplastics.org}

原料をめぐる議論も、引き続き戦略上の制約となっている。トウモロコシでんぷん、サトウキビ、キャッサバは、バイオプラスチックによる世界の農地利用面積が0.02%未満であるにもかかわらず、食料および土地利用をめぐる議論と交差している。残渣や非食用バイオマスへの移行を進める生産者は、土地利用への精査が強まる地域において、より説得力のある調達面での根拠を持つことになる。

予測では、促進要因と抑制要因の影響を厳密な加算値ではなく、方向性として扱っている。影響には、ベースライン成長、構成比の影響、変動する要因間の相互作用が反映される。

バイオプラスチック市場のセグメント分析

材料タイプ別

バイオ由来生分解性材料は、2025年の売上高が50億7,300万米ドル、構成比57.0%となり、市場をリードした。今後は年平均成長率（CAGR）10.5%で拡大する見込みである。この区分では、PLAが最大の材料であり、市場規模は14億5,000万米ドルに達した。PLAは、1トン当たり2,200米ドルの平均販売価格（混合ベース）、標準設備での加工性、EN 13432やASTM D6400などの産業用堆肥化認証に支えられている。NatureWorksのIngeoポートフォリオ、TotalEnergies CorbionのLuminyシリーズ、COFCOのトウモロコシからPLAまでのサプライチェーン、Zhejiang HisunのREVODE樹脂が、包装、繊維、熱成形、積層造形の各用途に供給されている。でんぷん系材料の市場規模は10億2,000万米ドルであり、袋、フードサービス向け製品、農業用フィルムにおいて引き続き重要な位置を占めている。BASFのecovioとNovamontのMater-Biは、単一のポリマーではなく、コンパウンドによって柔軟性と加工要件に対応する事例である。

PHAの市場規模は2025年に9億2,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）14.0%で拡大する見込みであり、生分解性サブセグメントのなかで最も高い成長率となる。

KanekaのGreen Planet PHBHプラットフォームとRWDCのSolon MCL-PHAは、海洋、土壌、淡水における生分解性を適格性評価の議論に取り入れている。PHAはプレミアム価格が大量代替の制約となる一方、海洋環境への配慮が求められる包装、農業用フィルム、バリアコーティングに適した性能を備えている。PBATの市場規模は6億1,500万米ドル、BioPBSは4億500万米ドルであり、三菱ケミカルのBioPBSポートフォリオの恩恵を受けている。したがって、素材転換は単純な代替競争ではない。PLAが規模を担う一方、PHAと高性能ブレンドが使用後の処理や物性上のギャップを解消する。

バイオ由来非生分解性材料の市場規模は38億2,700万米ドルで、売上高の43.0%を占め、年平均成長率（CAGR）9.3%で成長すると見込まれる。Bio-PEは、確立されたPEの加工・リサイクルシステムを利用できることから、このカテゴリーをリードし、市場規模は13億4,500万米ドルに達した。Braskemのサトウキビ由来I’m Greenプラットフォームは、2025年5月の拡張後、年間27万5,000トンの生産能力に達し、硬質・軟質包装の大規模な加工を可能にしている。Bio-PETの市場規模は7億6,500万米ドルで、バイオ由来モノエチレングリコールを通じてボトル用途を支えている。ArkemaのRilsan PA-11やEvonikのVESTAMID Terraに代表されるBio-PAは、高い機械的性能に低炭素特性を組み合わせられる自動車、エネルギー、履物、3Dプリンティングの各分野で利用されている。

PEFは全体で最も急速に成長する素材カテゴリーであり、2025年の市場規模1億1,500万米ドルから年平均成長率22.0%で拡大している。Avantiumの年間5,000 MTのデルフザイルFDCAプラントは、2025年に試運転が進み、2026年第1四半期から商業販売が開始される見込みである。同社のreleaf PEF経路は、Selenisと協力して重合を行い、優れたガスバリア性が求められるボトルおよびフィルム用途を対象としている。短期的には、PEFの規模はPLAやBio-PEに比べて小さい状態が続く見込みだが、100%バイオ由来であることとバリア性能により、差別化されたプレミアム市場での位置付けを確立している。 ^{[5]Avantium press release, "FDCA Flagship Plant Commissioning Update," avantium.com [vendor announcement]}

用途別

包装が市場をリードし、市場規模は36億4,900万米ドル、売上高の41.0%を占め、年平均成長率9.6%で成長すると見込まれる。PPWR、使い捨てプラスチック指令、各国のレジ袋規制は、軟質フィルム、硬質トレー、ボトル、堆肥化可能な食器、フードサービス向け製品に直接焦点を当てている。PLAとデンプンのブレンドは食器やフードサービス向け製品の代替を支え、BASFのecovioなどのPBAT-PLAコンパウンドは軟質フィルムを支え、BraskemのBio-PEはリサイクル可能な硬質・軟質包装に対応している。同分野は規模が大きく、市場の中核的な需要基盤となっている一方、サプライヤーは価格圧力にもさらされている。

繊維・フィラメントの市場規模は2025年に10億6,800万米ドルとなり、年平均成長率10.5%で拡大すると見込まれる。Bio-PLA繊維、Bio-PAのテクニカルフィラメント、不織布は、衣料、ろ過、衛生用途に利用されている。ArkemaのRilsanとEvonikのVESTAMID Terraは、機能性繊維へのバイオ由来成分の利用を拡大している。消費財の市場規模は9億7,900万米ドルで、パーソナルケア製品のボトル、キャップ、玩具、レジャー用品にBio-PEや特殊グレードが採用されている。これらの用途は、持続可能性に関する評価、外観、耐久性、確立された加工適合性に左右される。

農業・園芸分野は、8億9,000万米ドルから年平均成長率11.5%で成長すると見込まれる。生分解性マルチフィルム、育苗トレー、ポット、肥料コーティング用カプセルは、廃棄負担を軽減し、精密農業を支えている。NovamontのMater-Biマルチフィルムは2025年11月、EU肥料製品規則に基づく認証を取得し、規制対象となる農業需要への道筋を確立した。機能性・特殊用途は、年平均成長率12.

0％で、消費財の代替用途を超えて、3D-printingフィラメント、医療グレード材料、コーティング、接着剤、ドラッグデリバリー用途にまで広がっている。自動車・輸送分野では、市場規模が 8億100万米ドルに達し、軽量化を重視した部品に三菱ケミカルの DURABIO と BioPBS が使用されている。電子・電気用途では、筐体、ケーブル、回路部品にバイオ PA やバイオ由来エンジニアリングプラスチックが使用されている。 ^{[6]Novamont press release, "Mater-Bi EU Fertilizer Regulation Certification," novamont.com [vendor announcement]}

バイオプラスチック市場の地域別分析

欧州

欧州は引き続き最大の地域市場であり、2025年には 31億1,500万米ドルの売上高を生み、世界全体の売上高の 35.0％を占める。2035年には年平均成長率（CAGR）9.0％で 73億7,100万米ドルに達する見込みである。EU使い捨てプラスチック指令、PPWR、肥料製品規則、循環型経済行動計画により、世界で最も整備されたバイオプラスチック規制枠組みが形成されている。ドイツは欧州需要の約22％を占め、英国、フランス、イタリア、スペインが合わせてさらに47％を占める。フランスは生産投資の中心地としても台頭している。Futerro は2025年3月に、計画中のノルマンディー施設に向けた FEED エンジニアリングを開始し、2025年12月に許認可を申請した。欧州では市場が成熟していることに加え、有機廃棄物処理ネットワークの整備状況にばらつきがあるため、アジア太平洋地域と比べて成長が制約されている。 ^{[7]Futerro press release, "Normandy Biorefinery Project Updates," futerro.com [vendor announcement]}

アジア太平洋

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域であり、2025年の 24億300万米ドルから2035年には 68億2,300万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）11.0％で拡大する。中国は地域需要の約38％、金額にして 9億1,300万米ドルを占めた。これは GB/T 41010、第14次五カ年計画のバイオマテリアル政策、食品配送用包装、電子商取引、ならびに COFCO、Zhejiang Hisun、KINGFA による国内生産能力に支えられている。中国における PLA の生産能力過剰はメーカーの利益率を圧迫する一方、加工業者の獲得コストを低下させている。インドは、使い捨てプラスチック規制と農業用途の拡大を背景に、地域需要の約18％に相当する 4億3,300万米ドルを占めた。日本は16％を占め、Kaneka、三菱ケミカル、Unitika が自動車、電子、医療用途に対応している。地域全体の制約要因は、法域ごとに規制および使用済み製品の処理体制が異なることである。

北米

北米は 23億1,400万米ドルを生み、世界全体の需要の26.0％を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）10.0％で 60億700万米ドルに達する見込みである。米国は 20億3,600万米ドルを占め、カナダは 2億7,800万米ドルを寄与した。米国の需要は、USDA BioPreferred Program、NatureWorks の国内 PLA 事業基盤、カリフォルニア州の有機廃棄物処理要件、州レベルの使い捨てプラスチック規制を反映している。カナダ環境保護法に基づくカナダの対象使い捨て製品6品目の禁止措置は、フードサービス分野における代替需要を後押ししている。機能性、特殊用途、医療、3D-printing、および航空宇宙関連用途が、地域需要の中心となっている。堆肥化可能グレードにとって、インフラの分断は依然として最大の制約である。 ^{[8]United States Environmental Protection Agency, "Sustainable Materials Management," epa.gov}

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は2025年に6億2,300万米ドルに達し、2035年には年平均成長率（CAGR）10.0%で16億1,900万米ドルに達すると予測される。ブラジルの市場規模は約3億5,500万米ドルで、Braskemのリオグランデ・ド・スル州におけるバイオPE事業と、食品・飲料包装需要に支えられている。メキシコは地域需要の約23%、アルゼンチンは11%を占めた。農業用フィルムと、ブラジルのサトウキビに連動したバイオPEサプライチェーンが地域の市場機会を形成する一方、政策導入のばらつきと堆肥化インフラが、堆肥化可能材料の普及拡大を制限している。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は4億4,500万米ドルで、2035年には年平均成長率（CAGR）約11.0%で12億6,100万米ドルに達すると予測される。UAEとサウジアラビアは地域需要の約53%を占め、持続可能性プログラム、小売・フードサービス需要、および発展途上にある生産者責任の枠組みに支えられている。2025年9月、TotalEnergies CorbionはMulti Trade Groupと提携し、UAE、サウジアラビア、ならびに中東全域でLuminy PLAの販売を開始した。南アフリカはMEA需要の約20%を占めた。市場規模は小さい基盤から出発しており、販売代理店網の整備とインフラ投資に依存している。 ^{[9]TotalEnergies Corbion press release, "Middle East Distribution Partnership," totalenergies-corbion.com [vendor announcement]}

バイオプラスチック市場のシェアと競争環境

NatureWorks LLCは、2025年の推定市場シェア19%でバイオプラスチック市場をリードし、Braskemが約14%、BASF SEが10%、TotalEnergies Corbionが6%、Novamont S.p.A.が5.5%で続いた。上位5社の供給企業は、合計で売上高の約48〜50%を占めた。これは中程度に集中した構造であり、規模を有する主要企業がPLA、バイオPE、PBAT、デンプン系プラットフォームを支配する一方、PHA、バイオPA、PEFの専門企業が市場の裾野を広げている。

NatureWorksは、ネブラスカ州ブレアにある年間15万メートルトンの施設と、2025年に立ち上げを開始した年間7万5,000メートル トンのタイ工場を組み合わせている。同社のIngeoポートフォリオは、包装、繊維、3Dプリンティング、医療用途にまたがっており、2024年5月にCJ Biomaterialsと締結した協業は、PLA-PHAハイブリッドの開発を対象としている。BraskemのI’m Greenポートフォリオは、2025年5月の拡張後に年間27万5,000トンとなったバイオPE生産能力と、2024年に記録した19万1,000トンの販売実績の恩恵を受けている。 BASFは、ecoflex PBATおよびecovioコンパウンドを通じて競争しており、2024年に発売したecoflex BMBは、標準的なecoflexと比較してカーボンフットプリントを60%削減できると主張している。 ^{[10]NatureWorks press release, "Thailand PLA Plant and Ingeo Portfolio," natureworksllc.com [vendor announcement]}

TotalEnergies Corbionは、年間75,000メートルトンの生産能力を持つラヨーン施設からLuminy PLAを供給しており、日本および中東での販売網も拡大している。Novamontは、Mater-Biおよびイタリアの生産ネットワークを通じて、デンプン由来の堆肥化可能材料の分野で引き続き中心的な役割を担っている。2025年6月、イタリア競争当局は、軽量および超軽量バッグ市場における独占的契約に関連する支配的地位の濫用を理由に、Novamontへ3,040万ユーロの罰金を科した。同社は引き続き事業を継続しているが、影響を受けた商慣行を変更する必要がある。 ^{[11]Italian Competition Authority, "Decision on Novamont Antitrust Case," agcm.it}

最近の業界動向

• 2025年11月：RWDC IndustriesとTrinseoは、PHA分散バリアコーティングに関する共同開発契約を締結した。この提携により、バリア性能と堆肥化可能性の両立が求められる繊維ベース包装におけるPHAの役割が拡大する。

• 2025年9月：Kaneka Green Planet PHBHが、二輪車のウインドシールド部品向けにHondaによって採用された。この用途により、PHAの適用認定範囲は外食サービスおよび包装以外にも広がる。

• 2025年8月：Avantiumは、デルフザイルのFDCA工場でSDHユニットの稼働を開始した。この節目は、PEF生産向けのFDCA商業販売へ2026年第1四半期に移行する計画を後押しする。