飲料容器リサイクル市場 サイズとシェア 2026-2035

飲料容器リサイクル市場の規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、飲料容器リサイクル市場は 2025年に286億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大し、2035年には527億米ドルに達すると予測されている。2026年の売上高は303億米ドルに達する。

2025年の処理量は合計 51,500 KTで、2035年には 91,200 KTに達し、数量ベースのCAGRは5.9%となる。市場の対象には、使用済みのプラスチック、ガラス、アルミニウム、スチール製飲料容器を回収、選別、処理、再処理し、新たな容器やその他の製造用途向けの再生原料に転換する活動が含まれる。

売上高の推移は、リサイクルインフラに求められる成果が変化していることを反映している。現在、回収システムは、単なる汎用品回収市場ではなく、より高付加価値な食品用途向け rPET、再生アルミニウム、ガラスカレットの供給網へと原料を送り込んでいる。デポジット・リターン制度（DRS）、拡大生産者責任（EPR）、再生材含有率義務は、単独の自主的な廃棄物転換目標を上回る、より安定した需要基盤を形成している。したがって、商業面での中心的な問題は、より多くの容器を回収ルートに投入できるかどうかではなく、事業者が選別・再処理を通じて原料の純度を維持できるかどうかである。

市場は 2022年の229億米ドルから 2025年には286億米ドルへ拡大し、同期間の過去の売上高CAGRは7.7%となった。数量は同期間にCAGR 8.8%で増加した。2026年から2035年にかけては、当初の政策主導による加速段階から、より大規模で資本集約的なインフラ事業へと移行するため、売上高CAGRは6.3%へと緩やかになる。この移行によって基礎的な需要が弱まるわけではなく、品質の高い原料、規制に適合した食品接触用途向け製品、契約済みの販売先を確保できる事業者へ価値が移行することを意味する。

市場規模の算定には、主要な4種類の容器素材全体における回収、選別、再生原料処理の活動を突合した評価を用いている。売上高は、包装飲料やバージン包装材の生産全体の価値ではなく、素材の回収・再処理による価値に対応させている。2025年に109億米ドルを生み出したボトル・ツー・ボトル処理は、使用済み容器を新たな包装材向けの認証済み原料へ転換するため、対象に含まれる。回収可能な市場価値の一部を構成する場合は、非公式な回収活動や地域内で処理された素材も含まれる。一方、管理されていない廃棄や回収不能な残渣は対象外である。

市場は、相互に関連する5つの動向によって特徴づけられる。第一に、DRSの拡大により、従来、路側回収システムに依存していた市場で回収品質が向上している。第二に、ケミカル技術および分子技術は、実証規模から、混合・汚染プラスチックの商業処理へと移行しつつある。第三に、高度な選別技術が、機械的処理施設とケミカル処理施設の双方に投入される原料の純度を高めている。第四に、飲料ブランドにとって、ボトル・ツー・ボトルおよび缶・ツー・缶のクローズドループ型サプライチェーンが調達上の優先事項となっている。最後に、買収、合弁事業、技術ライセンス供与により、全体としては地域分散型であるバリューチェーンの特定段階に能力が集中している。

主な成長要因

都市化により、使用済み容器の回収可能量が増加する。特に、包装飲料がより簡易な消費形態に取って代わっている地域で顕著である。国際連合は、世界の都市人口が2035年までに52億人に達すると予測している。 ^{[1]United Nations Department of Economic and Social Affairs, "World Urbanization Prospects 2023," un.org} ただし、回収量が多いだけではリサイクル事業者の価値創出にはつながらない。処理歩留まりは回収品質によって決まるためである。自治体と生産者が消費拡大を正式な回収インフラに結び付けることで、その商業的な重要性は高まる。

再生材使用義務は、包装材の規制遵守を検証済みの二次原料と結び付けることで、再生材の需要構造を変化させる。PET飲料ボトルへの再生材使用に関するEUの要件は、2030年以降にかけて、高品質rPETへの需要拡大に向けた明確な道筋を形成する。 ^{[2]European Commission, "Packaging and Packaging Waste Regulation," european-commission.europa.eu} Coca-Cola、PepsiCo、Nestlé Watersによる企業コミットメントもこの需要を後押ししており、2030年までに包装材の再生材使用率を50%以上とする目標を掲げている。契約に基づく引き取りにより、スポット市場の価格変動に対するエクスポージャーを低減し、再処理能力への投資の資金調達面での妥当性を高めることができる。

近代化は経済性にも変化をもたらす。近赤外線選別、光学システム、ロボット、AIによる分類により、異物混入を低減し、原料をより高価値な流れへ振り分けることができる。TOMRAは91,900台を超える自動回収機を運用し、年間530億本を超える飲料容器を処理している。 ^{[3]TOMRA Systems ASA, "Annual Report," tomra.com [vendor announcement]} このようなシステムにより、トレーサビリティと品質別の分離は、バックオフィス業務ではなく競争力を左右する要因となっている。

主な抑制要因

輸送距離が長く、回収された原料が自治体の混合回収流を通じて搬入される地域では、回収・処理コストが事業拡大を制約する。国際固形廃棄物協会は、人手不足とエネルギー価格の上昇により、資源回収施設の運営コストが2020年以降15〜20%上昇したと推定している。 ^{[4]International Solid Waste Association, "Material Recovery Facility Operating Costs," iswa.org} 異物混入によって販売可能な再生材の品質グレードが制限される場合、事業者は再生材価格の引き上げだけでは、そのコスト上昇圧力を十分に相殺できない。その結果、DRSを通じて回収された汚染の少ない原料と、戸別回収による混合原料との間で、収益性に大きな差が生じている。

汚染は、より長期的に続くシステム上の制約です。食品残渣、ラベル接着剤、多層フィルム、素材間の相互汚染により、歩留まりが低下し、再生品の用途が食品接触向けから低価値用途へ移行する可能性があります。カーブサイド回収システムでは、汚染率が 15〜25% に達する場合があります。 ^{[5]U.S. Environmental Protection Agency, "Bottle Bill States," epa.gov} 高度な選別とケミカルリサイクルにより問題の一部は緩和されますが、回収システムの設計改善と消費者の参加が引き続き必要となります。

飲料容器リサイクル市場のセグメント別分析

容器素材タイプ別

プラスチック容器の市場規模は 2025年に 100億米ドルとなり、市場シェアは 35.0% でした。PETボトルの市場規模は 68億米ドルで、市場の 23.8% を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.8%で成長すると予測されます。PETボトルが優位に立つ背景には、ボトル入り飲料水、炭酸清涼飲料、レディー・トゥ・ドリンク飲料での利用に加え、確立された機械的リサイクルルートと、食品グレードrPETの需要拡大があります。HDPE容器の市場規模は 25億米ドルで、CAGR 6.1%で拡大する一方、その他のポリマーの市場規模は 7億米ドルとなり、分離処理の採算性がより厳しい状況にあります。

PETは、政策を利益率につなげる最も明確なルートを有しています。DRSによる回収では、より清浄なボトルが得られるため、除染の必要性が低下し、食品接触認証を取得できる可能性が高まります。Eastmanのポリエステル再生技術は、機械的処理では受け入れられない可能性がある着色PET、多層PET、食品接触用途以外のPETに対し、分子レベルの処理ルートを提供します。 ^{[6]Eastman Chemical Company, "Molecular Recycling - Polyester Renewal Technology," eastman.com [vendor announcement]} Carbiosが2025年11月にWankai New Materialsと締結したライセンス契約により、酵素によるPET解重合が中国へ拡大します。 ^{[7]Carbios SA, "Technology Licensing Announcement," carbios.com [vendor announcement]} これらのルートは、機械的処理の重要性を維持しながら、利用可能な原料投入物の範囲を拡大します。

ガラス容器の市場規模は 2025年に 82億米ドルとなり、市場シェアは 28.7% でした。同セグメントは、成熟したカレット供給網と確立された炉需要に支えられ、CAGR 5.3%で成長する見込みです。カレット使用量が 10% 増加するごとに、カレットへの置換によってガラス生産におけるエネルギー使用量は 2〜3% 削減されます。 ^{[8]International Energy Agency, "Plastics and Climate," iea.org}

アルミニウム容器の市場規模は72億米ドルで、市場シェアは25.2%を占め、年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大すると見込まれる。アルミニウムをリサイクルすることで、ボーキサイトからの一次生産に必要なエネルギーを約95%削減できる。鉄鋼容器の市場規模は23億米ドルで、年平均成長率（CAGR）5.0%で成長する見込みである。一方、その他の素材は9億米ドルを占めた。

Novelisは、高品質なアルミニウム回収の経済的有効性を示しており、缶材用途向けに年間840億本を超える使用済み飲料缶を処理している。 ^{[9]Novelis Inc., "Sustainability Report," novelis.com [vendor announcement]} ブラジルにおけるアルミニウム缶のリサイクル率は約98%に達しており、回収インセンティブと最終市場の需要が相互に強化し得ることを示している。 ^{[10]Brazilian Aluminum Association, "Aluminum Can Recycling Statistics," abal.org.br} 2035年まで素材構成は多様な状態を維持すると見込まれるが、PETとアルミニウムは、いずれも高品質なクローズドループ用途に対応できるため、増加する付加価値の相当部分を占める見通しである。

リサイクル技術タイプ別

機械的リサイクルの市場規模は194億米ドルで、2025年の市場収益の67.8%を占めた。回収、破砕、洗浄、押出または造粒、ペレット化は、清浄で大量に確保できるPET、HDPE、ガラス、アルミニウム、鉄鋼の各ストリームにおいて、引き続き最も低コストな処理方法である。同セグメントは年平均成長率（CAGR）5.2%で成長する見込みである。混合一般廃棄物よりも、預 depositされた容器のほうが均一なストリームとして搬入されるため、デポジット返却制度（DRS）の拡大がこの優位性をさらに強化している。

ケミカルリサイクルの市場規模は35億米ドルで、2025年の市場シェアは12.2%を占めたが、2035年まで年平均成長率（CAGR）12.1%で成長する見込みである。溶媒分解、熱分解、酵素的解重合は、機械的リサイクル事業者が優先する原料範囲の対象外となる、汚染されたプラスチック、混合プラスチック、着色プラスチックを処理対象とする。Eastmanは、ポリエステル廃棄物を対象とする年間110,000メートルトンの処理能力を持つテネシー州キングスポートの施設を運営している。EUの「包装および包装廃棄物規則」は、再生材含有率目標に関する政策枠組みにおいて、化学的にリサイクルされた再生材の使用を認めている。

高度選別の市場規模は40億米ドルで、2025年の市場シェアは14.0%を占めた。施設がAI対応光学選別、ハイパースペクトル画像処理、ロボットピッキングを導入するなか、同市場は年平均成長率（CAGR）9.5%で成長する見込みである。CP Groupによる2026年4月のRecycleye買収により、より大規模な設備プラットフォームにビジョンAI選別能力が加わった。 ^{[11]CP Group, "Recycleye Acquisition Announcement," cpgroup.com [vendor announcement]} これらのシステムは、下流の処理施設に供給される素材の純度を高め、容器構成データをより有効に活用できるようにする。その他の技術の市場規模は17億米ドルで、年平均成長率（CAGR）5.0%で成長する見込みである。

最終用途別

ボトル・ツー・ボトルリサイクルの市場規模は109億米ドルで、2025年の市場シェアは38.1%を占めた。2035年まで年平均成長率（CAGR）7.8%で成長し、最終用途カテゴリーとして最大かつ最も急速に成長する分野となる見込みである。食品接触用途向けrPETの市場規模は68億米ドルで、年平均成長率（CAGR）8.2%で成長する見込みである。EUでは、PET飲料ボトルにおける再生材含有率を2030年までに30%、2040年までに65%へ引き上げることが求められており、認証済み製品への価値移転を促している。

Veoliaは2025年7月、年間80,000トンの処理能力を持つ、7,000万英ポンド規模の英国のクローズドループPET施設を稼働させた。 ^{[12]Veolia Environmental Services, "UK PET Plant Announcement," veolia.com [vendor announcement]} ガラスカレットの市場規模は28億米ドルで、年平均成長率（CAGR）6.5%で成長する見込みである。アルミニウム缶の水平リサイクルの市場規模は13億米ドルで、年平均成長率（CAGR）7.2%で成長する見込みである。各用途は循環型調達要件の恩恵を受けるが、規制による後押しが最も強いのはrPETである。

繊維・織物用途は 63 億米ドルを生み出し、2025年の売上高の 22.0% を占めた。建設資材は 43 億米ドル、非食品接触製造は 46 億米ドルに寄与した。これらの用途では、食品接触用途の仕様を満たさない材料が吸収されるため、廃棄リスクを低減し、販路の柔軟性を維持できる。一方、ボトル・ツー・ボトルリサイクルと比較して成長率が低いことから、包装材の循環を完結させられる原料が 2035年まで最も高い戦略的価値を持つことが示される。

飲料容器リサイクル市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に 77 億米ドルに達し、世界シェアは 26.9% となった。2035年には、年平均成長率（CAGR）6.1%で 140 億米ドルに達すると予測される。米国では、確立された材料回収施設（MRF）ネットワークとボトルデポジット制度を導入する州が地域需要を下支えしている。一方、カナダでは、連邦政府による使い捨てプラスチック規制と州単位のデポジット・リターン制度（DRS）が市場を後押ししている。米国では 10 州がボトルデポジット法を施行しており、ミシガン州の 0.10 米ドルのデポジットにより、PETボトルの回収率は 95% を超えている。Waste Management は 105 のリサイクル施設を運営し、TOMRA は米国およびカナダのデポジット市場に参入している。 ^{[13]Waste Management Inc., "Stericycle Acquisition Announcement," wm.com [vendor announcement]} 地域における主な制約は、デポジット制度の対象地域以外では政策の適用範囲にばらつきがあることである。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 75 億米ドルに達し、2035年には年平均成長率（CAGR）6.5%で 141 億米ドルに達すると予測される。EUのSUP指令、PPWR、EPR制度は、回収および再生材需要に関して比較的明確な規制基盤を提供している。ドイツのPfand制度ではPETボトルの回収率が 98% を超えており、DRSの実績におけるベンチマークとなっている。 ^{[14]Bundesministerium für Umwelt, "Pfand System Statistics," bundesministerium.de} 英国で予定されているDRSの導入と、Veoliaによる2025年7月の工場は、短期的な食品グレード処理能力を下支えする。Biffaによる2025年6月のRenewi買収により、英国および欧州大陸全域での処理範囲が拡大する。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2025年に 95 億米ドル、シェア 33.2% で市場をリードした。2035年には、年平均成長率（CAGR）6.5%で 178 億米ドルに達すると予測される。中国では、第14次五カ年計画に基づく廃棄物インフラ投資が、国内の大規模な処理基盤を下支えしている。 ^{[15]National Development and Reform Commission, "14th Five-Year Plan - Waste Management," ndrc.gov.cn} インドでは、「プラスチック廃棄物管理改正規則」に基づくEPR義務に加え、Indorama Ventures、Dhunseri Ventures、Varun Beveragesによる2024年9月の合弁事業が市場成長を後押ししている。 ^{[16]Indorama Ventures, "JV Announcement - India PET Recycling," indorama.net [vendor announcement]}

日本、韓国、オーストラリアでは成熟した回収システムが整備されており、オーストラリアでは参加州全体で回収率が 65%を超えている。 ^{[17]Australian Government Department of Environment, "National Waste Data 2023," environment.gov.au} 原料の増加は著しいものの、地域全体で規制の執行状況と制度化の進展には大きな差がある。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは最も成長の速い地域であり、市場規模は 2025年の23億米ドルから、年平均成長率（CAGR）7.2%で拡大し、2035年には46億米ドルに達すると予測される。ブラジルは、成熟した非公式回収ネットワークと約98%に達するアルミ缶リサイクル率を背景に、地域をリードしている。メキシコとアルゼンチンでは、飲料需要の拡大と発展途上にある拡大生産者責任（EPR）制度が市場成長を後押ししている。同地域の機会は、高価値アルミニウムの回収をすでに支えている経済的インセンティブを維持しながら、回収を制度化することにある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は 2025年に16億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大し、2035年には31億米ドルに達する見込みである。サウジアラビアの「ビジョン2030」における持続可能性アジェンダ、アラブ首長国連邦（UAE）の循環経済イニシアチブ、南アフリカの包装材EPR規制が、正式なインフラへの投資を支えている。 ^{[18]Saudi Vision 2030, "Sustainability Commitments," vision2030.gov.sa} 湾岸協力会議（GCC）諸国では、資源回収施設（MRF）への投資とデポジット返還制度（DRS）の試験導入が進んでいる。依然として初期段階にある回収基盤が制約となっており、原料の集約と政策執行の状況にプロジェクトの採算性が左右されやすい。

飲料容器リサイクル市場のシェアと競争環境

市場は依然として非常に細分化されている。上位11社の事業者が 2025年に占めた合計シェアは約10.4%であり、Indorama Venturesが推定2.9%のシェアで首位に立ち、Veolia Environmental Servicesが約2.6%を占めた。地域ごとの回収システム、素材別の処理要件、規制の不均一性により、単一の事業者がバリューチェーン全体を統合する能力は制限されている。ただし、食品グレードの再処理、アルミニウムのクローズドループ、資本集約度とブランドとの契約規模が大きい技術プラットフォームでは、依然として規模が重要である。

Indorama Venturesは、世界規模のPETリサイクルネットワークと食品グレードの再生PET（rPET）生産を通じて競争している。同社が 2024年9月にDhunseri VenturesおよびVarun Beveragesとインドで設立した合弁事業は、ボトリングネットワークへのアクセスを活用し、大規模な成長市場への進出経路を確立するものである。Veoliaは、英国におけるPET投資に示されるように、統合環境サービスとクローズドループ処理能力を差別化要因としている。SUEZは複数地域で回収、選別、資源回収を一体的に展開している一方、Waste Managementによる 2024年11月のStericycle買収は、北米における廃棄物および特殊廃棄物処理の事業基盤を拡大した。

BiffaはRenewiの買収を通じて事業を拡大し、英国および欧州大陸全域でPET、ガラス、アルミニウムの処理体制を強化した。PETの処理規模とボトル・ツー・ボトル戦略により、Indorama Venturesは依然として最大の主要参加企業である。Eastman Chemicalは、ポリエステル再生プラットフォームを通じて、分子リサイクルと技術ライセンス供与を展開している。TOMRAのリバース・ベンディングおよびセンサー選別システムは、自動回収と素材分類を結び付けている。Remondis、Renewi、SUEZ、Veolia、Waste Managementは、回収ネットワーク、資源回収施設（MRF）の運営、再生材販売を通じて競争している。SimsとNovelisは、アルミニウムおよび鉄鋼の回収において素材別の優位性を有しており、Novelisは年間840億本を超える使用済み飲料缶を処理している。

競争優位は、原料調達から引き取りまでを統合したモデルへと移行している。Eastmanが2024年12月に1,000万ユーロで分子リサイクル技術のライセンスを売却したことは、直接的なプラント所有に依存しない第2の成長経路を示している。TOMRAとCP Groupは、設備およびデータシステムによって、素材が再処理業者に到達する前に価値を取り込む方法を示している。回収段階では市場の分散状態が続くものの、高付加価値の再生材の流通では、処理能力の保有とブランドとの関係がより集中すると見込まれる。

最近の業界動向

• 2025年11月：Carbiosは、Chinaで酵素法によるPET解重合技術を展開するため、Wankai New Materialsとライセンス契約を締結した。この契約により、主要な飲料容器市場における産業規模のバイオリサイクルの展開が拡大する。

• 2025年7月：Veoliaは、年間8万トンの処理能力を持つ、投資額7,000万ポンドの英国閉ループPETプラントを開設した。同施設により、飲料ブランドの引き取り契約と結び付いた食品グレードrPETの供給が拡大する。

• 2025年6月：BiffaはRenewiを買収し、より大規模な英欧リサイクルプラットフォームを構築した。この取引により、PET、ガラス、アルミニウムの各素材の流れにおける地域の処理規模が拡大する。