飲料容器リサイクル市場 サイズとシェア 2026-2035

飲料容器リサイクル市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、飲料容器リサイクル市場の規模は2025年に286億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大し、2035年には527億米ドルに達する見通しである。2026年の売上高は303億米ドルに達する。

処理量は2025年に51,500 KTとなり、2035年には91,200 KTに達する見込みで、期間中の処理量の年平均成長率（CAGR）は5.9%となる。対象市場には、消費後のプラスチック、ガラス、アルミニウム、スチール製飲料容器を回収・選別・処理・再加工し、新たな容器やその他の製造用途向けの二次材料にする事業が含まれる。

売上高の推移は、リサイクルインフラが目指す成果の変化を反映している。回収システムは現在、汎用品の回収市場だけでなく、食品グレードのrPET、再生アルミニウム、カレットといった高付加価値の用途にも材料を供給している。預託返金制度（DRS）、拡大生産者責任（EPR）、再生材含有率の義務化により、自主的な廃棄物削減目標だけの場合よりも、持続性の高い需要基盤が形成されている。そのため、事業上の中心的な課題は、回収ルートに入る容器を増やせるかどうかではなく、選別・再加工の過程で材料の純度を維持できるかどうかである。

市場は2022年の229億米ドルから2025年には286億米ドルへ拡大し、実績期間の売上高の年平均成長率（CAGR）は7.7%となった。同期間の処理量は年平均成長率（CAGR）8.8%で増加した。2026〜2035年の売上高の年平均成長率（CAGR）は6.3%に鈍化する見通しである。これは、業界が政策主導による初期の加速段階から、より大規模で資本集約的なインフラ整備へ移行するためである。この移行によって根本的な需要見通しが弱まるわけではない。価値の源泉が、品質の高い原料を確保し、食品接触用途の基準に適合する製品を生産し、引き取り先との契約を確保できる事業者へ移ることを意味する。

市場規模は、主要な4種類の容器素材について、回収、選別、二次材料の加工活動を三角測量的に評価して算出している。売上高には、包装飲料全体の価値やバージン包装材の生産額ではなく、材料回収と再加工の価値を計上している。2025年に109億米ドルを生み出したボトル・トゥ・ボトルの加工は、消費後の容器を新たな包装材向けの認証済み原料へ転換するため、対象に含まれる。非公式な回収活動や地域内で加工される材料も、回収可能な市場価値を構成する場合は含まれる。一方、管理されていない廃棄物と回収不能な残渣は対象外である。

市場は相互に関連する5つの動向によって形作られている。第一に、DRSの拡大により、従来、路肩回収システムに依存していた市場で回収物の品質が向上している。第二に、化学的・分子レベルの技術は、実証段階の設備から、混合・汚染プラスチックを商業規模で処理する段階へと移行しつつある。第三に、高度選別技術により、機械的リサイクル施設と化学的リサイクル施設の双方で原料の純度が向上している。第四に、ボトルからボトル、缶から缶へのクローズドループ型サプライチェーンが、飲料ブランドにとって調達上の優先事項になりつつある。最後に、買収、合弁事業、技術ライセンス供与により、もともと地域ごとに分散しているバリューチェーンの特定段階に能力が集約されている。

主な成長要因

都市化により、消費後容器の回収可能量が増加している。特に、包装飲料が従来の包装形態を伴わない消費形式に取って代わっている地域で顕著である。国連は、世界の都市人口が2035年までに52億人に達すると予測している。 ^{[1]United Nations Department of Economic and Social Affairs, "World Urbanization Prospects 2023". un.org} ただし、回収物の品質が処理歩留まりを左右するため、この人口規模だけでリサイクル事業者に価値が生まれるわけではない。自治体や生産者が消費の拡大を正式な回収インフラの整備につなげると、その商業的な重要性は高まる。

再生材含有率の義務化により、包装規制への適合が検証済みの再生材料と結び付けられ、再生材の需要構造が変化している。PET飲料ボトルへの再生材含有を求めるEUの要件は、2030年以降にわたる高品質rPET需要への明確な道筋を生み出している。 ^{[2]European Commission, "Packaging and Packaging Waste Regulation". european-commission.europa.eu} Coca-Cola、PepsiCo、Nestlé Watersの企業目標もこの需要を後押ししており、各社は2030年までに包装材の再生材含有率を50%以上とする目標を掲げている。引取契約を締結すれば、スポット市場の価格変動へのエクスポージャーを抑え、再処理能力への投資の採算性を高められる。

設備の近代化も経済性を変えている。近赤外線選別、光学システム、ロボット、AIによる分類は、汚染を減らし、材料をより高価値の流通経路へ振り分ける。TOMRAは91,900台を超えるリバースベンディングマシンを運営し、毎年530億個を超える飲料容器を処理している。 ^{[3]TOMRA Systems ASA, "Annual Report" [vendor announcement]. tomra.com} こうしたシステムにより、トレーサビリティと品質別選別はバックオフィス業務ではなく、競争力を左右する要素となっている。

主な市場抑制要因

輸送距離が長く、回収材が自治体の混合回収ルートから持ち込まれる地域では、回収・処理コストが事業拡大の制約となる。国際固形廃棄物協会は、労働力不足とエネルギー価格のインフレにより、資源回収施設の運営コストが2020年以降15～20%上昇したと推計している。 ^{[4]International Solid Waste Association, "Material Recovery Facility Operating Costs". iswa.org} 汚染によって販売可能な品質の再生材が限られる場合、事業者は再生材価格の引き上げだけではこうしたコスト圧力を完全に吸収できない。その結果、DRSを通じて回収された清浄な材料と、路肩回収による混合原料との間に大きな差が生じている。

汚染は、より持続的なシステム上の制約である。食品残渣、ラベルの接着剤、多層フィルム、異なる素材の混入は歩留まりを低下させ、再生品の用途を食品接触用途から、より価値の低い用途へと変える可能性がある。家庭ごみの回収システムでは、汚染率が15〜25%に達する場合がある。 ^{[5]U.S. Environmental Protection Agency, "Bottle Bill States". epa.gov} 高度な選別とケミカルリサイクルによって問題の一部は緩和されるが、回収設計の改善と消費者の参加が引き続き必要である。

飲料容器リサイクル市場のセグメント別分析

容器素材別

プラスチック容器は2025年に100億米ドルを生み出し、売上高の35.0%を占めた。PETボトルは68億米ドル、すなわち市場の23.8%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.8%で成長する見込みである。ボトル入り飲料水、炭酸飲料、RTD（そのまま飲める）飲料で広く使用されていることに加え、機械的リサイクルの確立された経路と食品グレードの再生PET（rPET）需要の拡大が、その優位性を支えている。HDPE容器は25億米ドルを占め、年平均成長率6.1%で拡大する見込みである一方、その他のポリマーは7億米ドルを生み出したものの、分離処理の採算性に課題がある。

PETは、政策が利益率向上につながる道筋が最も明確である。DRSによる回収では、より清浄なボトルが集まるため、除染の必要性が低下し、食品接触用途の認証を得られる可能性が高まる。Eastmanのポリエステル再生技術は、機械的処理では受け入れられない可能性のある着色PET、多層PET、食品接触用途以外のPETに、分子レベルでの処理経路を加える。 ^{[6]Eastman Chemical Company, "Molecular Recycling - Polyester Renewal Technology" [vendor announcement]. eastman.com} Carbiosが2025年11月にWankai New Materialsと締結したライセンス契約により、酵素によるPET解重合が中国へと広がる。 ^{[7]Carbios SA, "Technology Licensing Announcement" [vendor announcement]. carbios.com} これらの処理経路は、機械的処理の重要性が今後も変わらないなかで、利用可能な原料の範囲を広げる。

ガラス容器は2025年に82億米ドルを生み出し、シェアは28.7%だった。このセグメントは、成熟したカレット供給網と確立された炉需要に支えられ、年平均成長率（CAGR）5.3%で成長する見込みである。カレットの使用量が10%増えるごとに、ガラス製造のエネルギー消費量は2〜3%削減される。^{[8]International Energy Agency, "Plastics and Climate". iea.org} アルミニウム容器は72億米ドルで、シェアは25.2%を占め、年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大する見込みである。アルミニウムをリサイクルすることで、ボーキサイトから一次生産する場合に必要なエネルギーの約95%を節約できる。スチール容器は23億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）5.0%で成長する一方、その他の素材は9億米ドルを占めた。

Novelisは、高品質なアルミニウム回収の経済的な魅力を示しており、缶材用途向けに年間840億本を超える使用済み飲料缶を処理している。^{[9]Novelis Inc., "Sustainability Report" [vendor announcement]. novelis.com} ブラジルのアルミ缶リサイクル率は約98%に達しており、回収奨励策と最終市場の需要が相互に強化し合う仕組みを示している。^{[10]Brazilian Aluminum Association, "Aluminum Can Recycling Statistics". abal.org.br} 2035年まで素材構成の多様性は維持されるものの、PETとアルミニウムは、高品質なクローズドループ用途に対応できることから、増加する価値の不均衡に大きな割合を占める見込みである。

リサイクル技術の種類別

機械的リサイクルは2025年に194億米ドルを生み出し、市場収益の67.8%を占めた。回収、破砕、洗浄、押出または造粒、ペレット化は、汚染の少ない大量のPET、HDPE、ガラス、アルミニウム、スチールの各素材を処理する最も低コストな方法である。このセグメントは年平均成長率（CAGR）5.2%で成長する見込みである。デポジット返却制度（DRS）の拡大もこの地位を後押ししている。回収された容器は、混合一般廃棄物よりも均質な状態で処理施設に届くためである。

化学的リサイクルは2025年に35億米ドルを生み出し、シェアは12.2%だったが、2035年まで年平均成長率（CAGR）12.1%で成長する見込みである。溶媒分解、熱分解、酵素解重合は、機械的リサイクルで優先される原料の範囲外にある、汚染されたプラスチック、混合プラスチック、着色プラスチックを対象とする。Eastmanは、テネシー州キングスポートの施設で、ポリエステル廃棄物を年間110,000メートルトン処理する能力を有する。EUの包装・包装廃棄物規則は、リサイクル材含有率目標に関する政策枠組みの中で、化学的にリサイクルされた素材を認めている。

高度選別は2025年に40億米ドルを生み出し、シェアは14.0%だった。施設でAIを活用した光学選別、ハイパースペクトル画像処理、ロボットによる選別の導入が進むにつれ、年平均成長率（CAGR）9.5%で成長する見込みである。CP Groupによる2026年4月のRecycleye買収により、より大規模な設備プラットフォームに画像認識AIによる選別能力が加わった。^{[11]CP Group, "Recycleye Acquisition Announcement" [vendor announcement]. cpgroup.com} これらのシステムは、下流の処理施設に届けられる素材の純度を高め、容器の組成データをより実用的なものにする。その他の技術は17億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）5.0%で成長する見込みである。

最終用途別

ボトル・ツー・ボトルリサイクルは2025年に109億米ドルを生み出し、市場シェアは38.1%となった。2035年まで年平均成長率（CAGR）7.8%で成長し、最も規模が大きく、成長が最も速い最終用途カテゴリーとなる。食品グレードrPETは68億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）8.2%で成長する。EUはPET製飲料ボトルの再生材含有率を2030年までに30%、2040年までに65%に引き上げることを求めており、認証済み製品へ価値が集中する。

Veoliaは2025年7月、年間8万メートルトンの処理能力を持つ、投資額7,000万英ポンドの英国のクローズドループ型PET工場を開設した。 ^{[12]Veolia Environmental Services, "UK PET Plant Announcement" [vendor announcement]. veolia.com} ガラスカレットは28億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）6.5%で成長する。アルミ缶からアルミ缶へのリサイクルは13億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）7.2%で成長する。各用途は循環型調達要件の恩恵を受けるが、規制による後押しが最も強いのはrPETである。

繊維・テキスタイル用途は63億米ドルを生み出し、2025年の売上高の22.0%を占めた。建設資材は43億米ドル、食品に接触しない製造用途は46億米ドルを生み出した。これらの用途は食品接触基準を満たさない素材を受け入れ、廃棄リスクを低減し、販売先の柔軟性を保つ。一方、ボトル・ツー・ボトルリサイクルに比べて成長率が低いことから、2035年まで、包装材の循環を実現できる原料が最も高い戦略的価値を持つことが示されている。

飲料容器リサイクル市場の地域別分析

北米

北米は2025年に77億米ドルを生み出し、世界市場シェアの26.9%を占めた。年平均成長率（CAGR）6.1%で成長し、2035年には140億米ドルに達する見込みである。米国は、確立された資源回収施設（MRF）ネットワークと容器預託金制度導入州を通じて地域需要を支えており、カナダでは連邦レベルの使い捨てプラスチック規制と州の預託金返還制度（DRS）が需要を補完する。米国では10州が容器預託金制度を導入しており、ミシガン州の0.10米ドルの預託金により、PETボトルの回収率は95%を超える。Waste Managementは105カ所のリサイクル施設を運営し、TOMRAは米国およびカナダの預託金制度市場に参入している。 ^{[13]Waste Management Inc., "Stericycle Acquisition Announcement" [vendor announcement]. wm.com} 地域における主な制約は、預託金制度の対象地域以外で政策の適用範囲が一様でないことである。

欧州

欧州の市場規模は2025年に75億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.5%で成長し、2035年には141億米ドルに達する見込みである。EUの使い捨てプラスチック指令（SUP指令）、包装・包装廃棄物規則（PPWR）、拡大生産者責任（EPR）制度により、回収と再生材含有率に対する需要の規制基盤は比較的明確である。ドイツのPfand制度ではPETボトルの回収率が98%を超え、デポジット返却制度（DRS）の実績基準となっている。 ^{[14]Bundesministerium für Umwelt, "Pfand System Statistics". bundesministerium.de} 英国で計画されているDRSの導入と、Veoliaによる2025年7月の施設稼働は、短期的な食品グレードの処理能力を下支えする。Biffaによる2025年6月のRenewi買収は、英国および欧州大陸での処理能力を拡大する。

アジア太平洋

アジア太平洋は2025年に95億米ドル、市場シェア33.2%で市場をリードした。年平均成長率（CAGR）6.5%で成長し、2035年には178億米ドルに達する見込みである。中国では、第14次五カ年計画に基づく廃棄物インフラへの投資が、大規模な国内処理基盤を支えている。 ^{[15]National Development and Reform Commission, "14th Five-Year Plan - Waste Management". ndrc.gov.cn} インドでは、プラスチック廃棄物管理改正規則に基づくEPR義務に加え、Indorama Venturesが2024年9月にDhunseri VenturesおよびVarun Beveragesと設立した合弁会社が追い風となっている。 ^{[16]Indorama Ventures, "JV Announcement - India PET Recycling" [vendor announcement]. indorama.net} 日本、韓国、オーストラリアには成熟した回収システムがあり、オーストラリアでは参加州全体で回収率が65%を超えると報告されている。 ^{[17]Australian Government Department of Environment, "National Waste Data 2023". environment.gov.au} 原料の供給量は大幅に増加しているものの、規制の執行状況や制度の整備度には地域内で大きな差がある。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは最も成長の速い地域であり、市場規模は2025年の23億米ドルから、年平均成長率（CAGR）7.2%で成長し、2035年には46億米ドルに達する見込みである。ブラジルでは、成熟したインフォーマルな回収ネットワークと、約98%に達するアルミ缶リサイクル率が市場をけん引している。メキシコとアルゼンチンでは、飲料需要の拡大に加え、EPR制度の整備が進んでいる。同地域の成長機会は、高価値のアルミニウム回収を支えてきた経済的インセンティブを維持しながら、回収の制度化を進めることにある。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は2025年に16億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.8%で成長し、2035年には31億米ドルに達する見込みである。サウジアラビアの「ビジョン2030」における持続可能性の方針、UAEの循環型経済に関する取り組み、南アフリカの包装材に関するEPR規制が、正式なインフラへの投資を後押ししている。 ^{[18]Saudi Vision 2030, "Sustainability Commitments". vision2030.gov.sa} GCCでは、資源回収施設（MRF）への投資とDRSの試験導入が進んでいる。制約となっているのは、回収基盤の整備がまだ初期段階にあることであり、そのため事業採算性は原料の集約と政策の執行状況に左右されやすい。

飲料容器リサイクル市場のシェアと競争環境

市場は依然として非常に細分化されている。上位11社の事業者が2025年に占めたシェアは合計で約10.4%で、Indorama Venturesが推定2.9%で首位に立ち、Veolia Environmental Servicesが約2.6%を占めた。地域ごとに異なる回収システム、素材別の処理要件、規制のばらつきが、単一事業者によるバリューチェーン全体の統合を難しくしている。一方、食品用再生材の製造、アルミニウムのクローズドループリサイクル、資本集約度やブランドとの契約の重要性が高い技術プラットフォームでは、依然として規模が重要である。

Indorama Venturesは、世界規模のPETリサイクル網と食品用再生PET（rPET）の生産を通じて競争力を発揮している。同社がDhunseri VenturesおよびVarun Beveragesと2024年9月に設立したインドの合弁会社は、瓶詰めネットワークへのアクセスを生かし、成長の大きい市場への参入経路となる。Veoliaは、統合型環境サービスとクローズドループ処理能力を強みとし、英国でのPET関連投資がその一例である。SUEZは複数の地域で回収、選別、素材回収を手がける一方、Waste Managementは2024年11月のStericycle買収により、北米の廃棄物処理および特殊廃棄物処理の事業基盤を拡大した。

BiffaはRenewiの買収を通じて事業を拡大し、英国および欧州大陸におけるPET、ガラス、アルミニウムの処理能力を強化した。PETの事業規模とボトル・トゥ・ボトルの位置付けを背景に、Indorama Venturesは依然として最大の有力事業者である。Eastman Chemicalは、同社のポリエステル再生プラットフォームを通じて、分子リサイクル技術と技術ライセンスを提供する。TOMRAの自動回収機とセンサー選別システムは、自動回収と素材分類を結び付ける。Remondis、Renewi、SUEZ、Veolia、Waste Managementは、回収ネットワーク、MRFの運営、再生素材の販売を通じて競争している。SimsとNovelisはアルミニウムおよび鉄鋼のリサイクルで素材別の強みを持ち、Novelisは使用済み飲料缶を年間840億缶超処理している。

競争優位性は、原料調達から製品の引き取りまでを一貫して手がけるモデルへと移りつつある。Eastmanが2024年12月に1,000万ユーロの分子リサイクル技術ライセンスを販売したことは、プラントを直接保有する以外にも成長経路があることを示している。TOMRAとCP Groupは、素材が再処理業者に届く前の段階で、設備やデータシステムを通じて価値を獲得できることを示す。回収段階では市場の細分化が続く一方、高品質な製品の供給分野では、処理能力の保有とブランドとの関係がより集中していく。

最近の業界動向

• 2025年11月：Carbiosは、酵素によるPET解重合技術を中国で展開するため、Wankai New Materialsとライセンス契約を締結した。この契約により、主要な飲料容器市場で産業規模のバイオリサイクルが拡大する。

• 2025年7月：Veoliaは、年間処理能力8万メートルトンのクローズドループPET工場を英国で開設した。これにより、飲料ブランドとの製品引き取り契約に結び付いた食品用rPETの供給が拡大する。

• 2025年6月：BiffaはRenewiを買収し、英国・欧州をまたぐより大規模なリサイクル事業基盤を構築した。この取引により、PET、ガラス、アルミニウムの各分野で地域の処理規模が拡大する。