自動車部品小売市場 サイズとシェア 2025 - 2034

自動車部品小売市場の規模

世界の自動車部品小売市場の規模は、2024年に 5,258億米ドルに達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は 2025年の 5,484億米ドルから 2034年には 1兆3,100億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 10.2%となる見込みです。
 

デジタルコマースの拡大により、アフターマーケットは、収益重視の小売サービスモデルから、複数の販売チャネルを組み合わせたオムニチャネル環境へと変化しています。小売企業は、eコマース戦略の活用、オンライン店舗の拡充、AIを活用した製品推奨、ラストマイル配送パートナーシップを継続的に進めています。これらの取り組みにより、クリック＆コレクトサービス、自動車部品のサブスクリプション型配送サービス、在庫需要予測サービスの導入が進んでいます。
 

廃棄物削減とリサイクルの促進を目的とするEUの新たな循環経済指令が施行され、アフターマーケットに直接影響を及ぼしています。これらの指令により、再生自動車部品およびリサイクル自動車部品の利用拡大が義務付けられています。その結果、再生ブレーキ部品、再生バッテリー、持続可能な方法で調達された梱包材に対する需要が大幅に増加しています。また、地域の環境基準を背景に、OEM、リサイクル企業、流通サプライチェーンの間でパートナーシップが促進されています。
 

世界の自動車部品小売市場では、コネクテッドビークルサービスの普及拡大が顕著な動向となっています。現在の車両にはテレマティクスおよび IoT システムが搭載されており、小売企業やサービス事業者は、これらのシステムから得られるリアルタイムデータを活用して、メンテナンス時期を予測し、部品交換の時期を顧客に通知するとともに、パーソナライズされたサービスを提供しています。これにより、アフターセールスにおける顧客の利便性とエンゲージメントが高まっています。
 

ハイブリッド車およびバッテリー式電気自動車への移行により、高電圧バッテリー、電動パワートレイン、熱管理システム、ならびにバッテリー式電気自動車（B-EV）を支える潤滑剤に対する地域需要が生じています。サプライヤーは、充電関連アクセサリー、EV向けフィルター、エネルギー貯蔵関連部品へと事業領域を拡大しています。
 

北米と欧州は、厳格な規制指針、広範な研究開発（R&D）エコシステム、拡大する EV の普及を背景に、引き続きイノベーションを先導しています。2023年8月、O'Reilly Auto Partsは、予測分析を活用して EV 部品の需要を予測する AI 搭載の在庫管理ツールを発表しました。アジア太平洋地域では、工業化の進展、自動車保有台数の増加、アフターマーケット部品の活発な地域サプライチェーンを背景に、高い成長がみられます。インドと東南アジアの小売企業・サプライヤーは、サプライヤーおよびベンダー基盤と連携し、乗用車と商用車向けに、低コストで拡張可能なソリューションを構築しています。
 

自動車部品小売市場の動向

EVおよびハイブリッド車への移行は、高電圧バッテリー、熱管理製品、充電関連アクセサリーに対する強い需要を生み出し、アフターマーケットに影響を及ぼしています。2021年以降、世界各地の OEM および Tier-1 サプライヤーは EV プログラムに投資し、EV部品の在庫拡充を進めるとともに、バッテリーリサイクル企業や充電ネットワークとの関係を構築し始めています。
 

先進運転支援システム（ADAS）およびコネクテッドシステムのアフターマーケット製品への統合が、徐々に進展しています。レーダー、カメラ、センサーの校正ツールは、現在では自動車部品店舗で広く一般的に取り扱われています。2020年以降、ADAS改修に対する需要は拡大しており、2028年までには、独立系修理工場や車両フリート運営企業が、標準的なガレージ向けアフターマーケット製品として、センサーキットやインフォテインメントの更新を顧客に提供するようになる見通しです。
 

小売チャネルのデジタル化が加速している。パンデミック以前は、自動車修理事業者や整備業者による店舗での購入が、小売売上高の主な原動力となっていた。COVID-19 以降は、モバイル注文アプリを活用した路側での受け渡しや、消費者直販が行われるようになった。2026年までには、実店舗とデジタルの接点を統合するオムニチャネル型の顧客エンゲージメントモデルが、先進市場における顧客体験の標準となる見込みである。
 

DIYおよびアフターマーケット分野では、携帯型・モジュール型の製品が増加している。これは、車両の複雑化を背景に、消費者自身による整備を容易にするとともに、独立系整備工場の需要に対応する動きである。2023年以降、AutoZoneのDIY診断キットやBoschの接続型サービスツールなどの製品が大きな関心を集めている。
 

自動車部品小売市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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製品別に見ると、自動車部品小売市場は交換部品、アクセサリー・カスタマイズ用品、消耗品に分類される。交換部品セグメントが市場をリードし、2024年には約 57% を占めた。また、2034年まで年平均成長率（CAGR） 9% 超で成長すると予測される。
 

• 交換部品（フィルター、ブレーキライニング、ベルト、潤滑剤を含む）は、依然として最大のカテゴリーである。車両購入後に継続的な需要が最も高く、世界各地の組織小売業者や独立系整備工場・ワークショップにとって、中核的な在庫管理単位（SKU）とみなされているためである。
   
• アクセサリーおよびカスタマイズ用品は、車両のパーソナライゼーション、インフォテインメントの改善、快適性向上に対する消費者の関心を背景に成長しているアフターマーケットセグメントであり、CAGR は約 12% となっている。アクセサリーおよびカスタマイズ用品は交換部品ほど重要性が高くないものの、若年層の顧客基盤に訴求するとともに、新興経済国や中間層の消費者における可処分所得の増加から恩恵を受け、自動車アフターマーケットの漸進的な成長を促している。
   
• モーターオイル・潤滑剤、冷却液・各種フルード、タイヤ、ワイパーを含む消耗品セグメントでは、プレミアム製品や高性能製品への移行が進んでいる。車両の性能基準の高度化、整備間隔の長期化、持続可能性への関心の高まりを背景に、消費者や車両フリート運営者は、合成油、長寿命冷却液、環境配慮型タイヤ、耐久性に優れたワイパーを期待・要求するようになっている。
   
• 市場の交換部品セグメントにおける重要な動向として、再生部品や認証済みアフターマーケット部品の利用拡大が挙げられる。車両の平均使用年数の長期化、価格に敏感な消費者の増加、持続可能な車両整備を支持する規制の拡大を背景に、車両OEM部品に代わる高品質で費用対効果の高い交換部品への需要が高まっている。

車両別に見ると、自動車部品小売市場は乗用車、商用車、二輪車に区分される。乗用車セグメントは2024年に 60% のシェアを占めて市場をリードしており、2025年から2034年にかけて CAGR 10% 超で成長すると予測される。
 

• 乗用車は市場で最大のシェアを占めています。自動車部品小売企業では、保有車両台数の増加や、消費者のパーソナライゼーションおよび利便性への志向の高まりなどを背景に、フィルター、ブレーキ、潤滑剤、バッテリーなどの交換部品に対する需要が旺盛です。乗用車市場で電気自動車（EV）の普及が進むなか、高電圧バッテリー、充電アクセサリー、EV専用フルードを取り扱う組織化された小売企業の事業形態も変化しています。
   
• 例えば、世界の乗用車登録台数は 2024 年に約 7,440 万台となり、2023 年比で 1.8% 増加しました。これに伴い、アフターマーケット部品の需要も拡大しています。
   
• 商用車は世界の自動車部品市場に占める割合が比較的小さいものの、価格感応度が高い市場です。フリート運営企業や物流企業は、タイヤ、ブレーキシステム、フィルター、バッテリーの交換に関するコンプライアンス要件を満たしながら、耐久性が高く低価格な部品の購入を求めています。組織化された小売企業や販売代理店は、付加価値サービス、まとめ買いソリューション、予知保全用部品を提供することで、この分野の開拓を始めています。
   
• 二輪車セグメントは新興市場全体で急速に成長しており、年平均成長率（CAGR）は 11.3% です。インド、インドネシア、ベトナム、ナイジェリアなどでは、オートバイやスクーターの保有台数が多く、強い需要が生まれています。タイヤ、チェーン、ブレーキパッド、スパークプラグ、バッテリーなどの消耗品の回転率が高いことから、二輪車部品セグメントは収益性の高い市場となっています。
   

流通チャネル別に見ると、自動車部品小売市場はオフライン／小売店舗チャネルとオンラインチャネルに分類されます。オフライン／小売店舗セグメントは、アクセスのしやすさ、信頼性、即時性に支えられ、市場規模 4,352 億の規模で市場をリードすると予測されます。
 

• オフライン／小売店舗は、顧客からの信頼、製品の入手可能性、サービスを背景に、引き続き自動車部品小売市場の中核を担っています。独立系整備工場と専門サービスセンターはいずれも、定期的な交換部品、消耗品、アクセサリーの調達を小売店舗に依存しており、内燃機関車、ハイブリッド車、EVに対応しています。小売店舗は、保有車両台数が多い地域や、整備工場のネットワークが確立された地域で強固な基盤を築いています。
   
• オフライン店舗は商用車およびフリート市場をリードしています。これらの市場では、まとめ売り、パッケージ化されたサービス、フリート向けの個別対応サービスが大きな影響を及ぼします。アライメントキット、ブレーキシステム、バッテリーなどの部品は、オフラインチャネルの販売構成において不可欠です。
   
• 自動車部品小売市場で最も急速に成長しているのはオンラインチャネルであり、年平均成長率（CAGR）は 12.6% です。成長の背景には、電子商取引、モバイルアプリ、デジタルプラットフォームがあります。オンラインチャネルは、若年層のテクノロジーに精通した消費者、従来型の「DIY」消費者、EVを早期に導入したオーナーの間で利用が拡大しています。これらの消費者は、部品交換や予測分析の活用に向けて、宅配サービスやサブスクリプションサービスを求めています。
   
• 2024 年、ドイツのオンライン自動車部品小売企業である Autodoc は、オンライン自動車部品販売を急速に拡大しました。同社の 2025 年上半期の調整後 EBITDA は前年同期比 12.5% 増加し、8,090 万ユーロ（約 9,540 万米ドル）に達しました。成長は、南欧の主要市場、特に日本、フランス、スペイン、ポルトガルでの大幅な売上増加に牽引されました。
   

最終用途別に見ると、自動車部品小売市場は、DIY（Do-it-yourself）顧客と、サービスセンターおよび整備工場を通じた DIFM（Do-it-for-me）顧客に分類されます。DIY（Do-it-yourself）顧客セグメントは、コスト削減を求める消費者の志向の高まり、車両整備に関する認識の向上、オンラインチュートリアルの入手しやすさ、電子商取引チャネルを通じたアフターマーケット部品へのアクセス拡大を背景に、58% のシェアで市場をリードすると予測されます。
 

• DIYセグメントは、コスト削減、利便性、車両メンテナンスを自ら管理できることを重視する消費者からの高い関心を背景に、引き続き堅調に推移している。オンラインチュートリアルへのアクセス拡大、部品を容易に入手できる電子商取引ポータルの普及、自動車アフターマーケット部品への関心の高まりも、成長を後押ししている。
   
• 2025年、米国では、オイルやフィルターの交換などの簡単な作業にかかる追加費用を削減するため、複数の消費者が基本的な車両メンテナンスにDIY（Do-It-Yourself）方式を取り入れるようになった。小売販売実績の統計によると、DIYチャネルにおけるモーターオイルの販売は5年連続で増加しており、DIYを促す経済的圧力と、アフターマーケットにおける低価格の部品・工具へのアクセスを反映している。
   
• DIFMセグメントは、時間に制約のある消費者や、複雑化した現代の車両の所有者が、ガレージやサービスセンターでの修理に専門的な支援を積極的に求めていることから、引き続き成長している。車両の電動化の進展、先進技術、安全規制の強化も、整備技術者への需要を押し上げている。
   
• 2024年6月、CarParts.comは「now that’s my speed」と題するマーケティングキャンペーンを開始し、アプリを通じて100万点を超える部品にアクセスできることを訴求した。同キャンペーンの対象市場は、低価格で高性能な部品を購入し、「keep you on the road fast」という意図を持つDIY（Do-It-Yourself）消費者である。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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米国の自動車部品小売市場は、2023年の 1,975億米ドルから成長し、2024年には 2,038億米ドルに達した。
 

• 米国は、保有車両台数の多さ、SUVや小型トラックの保有率の高さ、電気自動車の普及拡大を背景に、北米の自動車部品小売業界をリードしている。これにより、OEMおよびアフターマーケットチャネルでは、タイヤ、バッテリー、フィルター、先進電子部品などの交換部品への需要が高まっている。
   
• 現在、米国は、強固な供給網と小売業者ネットワークに加え、安全性、性能、利便性の観点から自動車と関連技術に対する認識が高い、情報志向の消費者を有することから、世界で最も発展した成熟度の高い自動車部品市場となっている。
   
• 米国の自動車部品小売市場には、規制遵守の基準値、電気自動車の普及拡大、デジタル化の進展を背景に、今後も多くの成長機会が見込まれる。需要は、高品質な交換部品に加え、技術の進歩、オンラインプラットフォーム、予測分析ツールに向かっている。
   

北米の自動車部品小売市場は、2024年に 42.9%の収益シェアを占め、市場をリードした。
 

• 北米では、SUVや小型トラックの普及を伴う保有車両台数の増加により、小売分野における自動車部品への需要が高まっている。OEMとアフターマーケットのサプライヤーは、利便性、安全性、性能に関する消費者の期待に応えるため、在庫の充足、流通、デジタル技術に多額の投資を行っている。
   
• カナダの自動車部品小売市場は、車両保有の増加、都市化、アフターマーケットの拡大を背景に、年平均成長率（CAGR）8.7%の堅調な成長を示している。オンライン小売の急拡大により、十分なサービスが行き届いていない市場へのアクセスが広がっている。
   
• 自動車部品小売では、先進技術の利用が急速に拡大しており、小売業者は予測分析やコネクテッド・サプライチェーン機能を活用するとともに、OEMとアフターマーケットの双方に対応する電気自動車（EV）対応製品ラインを立ち上げている。米国の高級車・電気自動車セグメントでは、バッテリー、タイヤ、ADAS部品への需要も高い。
   
• 業界インフラ、規制基準、消費者意識の高まりにより、北米は自動車部品小売のベンチマークとなっている。北米は、デジタルを活用した小売への販売経路、オムニチャネル流通戦略、電気自動車（EV）向けアフターマーケット支援において、依然として市場をリードしている。同地域では、イノベーションと消費者ごとのニーズに対応したサービスが引き続き活発に展開されている。
   

欧州の自動車部品小売市場は、2024年に 710億米ドルに達し、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれる。
 

• 2024年、欧州は世界第2位の自動車部品小売市場であり、年平均成長率（CAGR）は 8.8% であった。市場拡大の背景には、車両の安全性と排出ガスに関するEUの厳格な規制があり、これによりハイブリッド車または電気自動車に対応する自動車部品の成長が促されている。
   
• ドイツ、イタリア、フランスは、強固なOEM基盤と高級車の生産を背景に、引き続き市場をリードしている。ドイツではアフターマーケット需要が強く、イタリアではBremboなどのサプライヤーが高級車・高性能車向け部品を支えている。一方、フランスではRenaultやStellantisなどのOEMが、アフターマーケット向けの新たなモビリティソリューションを支えている。
   
• 中欧および東欧は、大幅な成長が見込まれる新興市場である。ポーランド、ハンガリー、チェコ共和国では、アフターマーケットのエコシステムが拡大しているほか、地域全体で新たな流通・生産拠点の建設が進んでいる。これらの国々は輸出市場にも大きく貢献しており、地域全体の小売分野における需要にも影響を与えている。
   

ドイツは自動車部品小売市場をリードしており、年平均成長率（CAGR）は 7.0% と、強い成長余地を示している。
 

• ドイツは欧州最大の自動車部品小売市場であり、Volkswagen、BMW、Mercedes-Benzなどの高級車OEMの集積と、強固なティア1サプライヤーネットワークに支えられている。同国では、自動車の保有台数と生産台数が多く、電気自動車に必要な交換部品、バッテリー、タイヤ、ブレーキ部品、アクセサリーへの需要が継続している。
   
• ドイツの小売企業および流通業者は、完全電動車への移行に伴う消費の増加、EUのより厳格なEuro 7規制、低排出ガスのアフターマーケット部品に対する需要の高まりを背景に、在庫、デジタルプラットフォーム、サービスネットワークに投資している。
   
• 同国では電動モビリティの推進が進み、高電圧バッテリー、回生ブレーキ製品、コネクテッド診断アクセサリーなど、電気自動車向けに設計された製品への需要が高まっている。小売企業は、OEMおよび独立系整備工場を支援するため、取り付け・保守サービスを含む新たなパッケージ化の機会を開拓している。
   

アジア太平洋地域の自動車部品小売市場は、分析期間中に 11.4% という最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
 

• アジア太平洋地域の自動車部品小売セグメントは、世界で最も急速に成長している地域市場であり、都市化の進展と自動車生産全体の増加が成長を牽引している。OEM、整備工場、独立系事業者は、拡大する消費者ニーズと規制要件に対応するため、交換部品、バッテリー、タイヤ、EV部品に多額の投資を行っている。
   
• 中国に続き、インドと日本は最大の市場機会を有しているが、市場特性は異なる。インドでは中間層が拡大しているほか、二輪車の保有台数が非常に多く、乗用車市場も拡大しているため、低価格部品やアクセサリーへの需要が強い。日本は高性能車および高級車を中心とした市場であり、技術的に高度な部品や輸入アフターマーケット製品への需要を押し上げている。
   
• ASEAN諸国、特にタイ、インドネシア、マレーシアも、地域の成長に大きく貢献している。"アジアのデトロイト"と呼ばれるタイは、ライトトラックおよび乗用車の生産をリードしており、これにより交換部品や整備工場のサポートに対する需要が生まれている。インドネシアでは SUV 市場が拡大しており、現地の道路事情を踏まえたブレーキ、タイヤ、アライメント整備への需要を押し上げている。
   
• 従来型の小売店とデジタルチャネルはいずれも急速に成長しており、オンラインマーケットプレイスが従来の流通チャネルを補完し始めている。これにより、アクセスの向上、予測発注、より幅広い製品の提供が可能になっている。
   

アジア太平洋地域の自動車部品小売市場では、中国が 10.6% の年平均成長率（CAGR）で成長すると推定される。
 

• 中国は、内燃機関車（ICE）および電気自動車（EV）の国内生産が多いことを背景に、アジア太平洋地域最大の自動車部品小売市場となっている。中国では、既に高い自動車保有率に加えて EV の普及率も上昇しており、交換部品、バッテリー、タイヤ、ブレーキ部品、EV 用バッテリー充電器および関連製品への需要が急速に拡大している。
   
• 国内 OEM は、再販およびデジタル流通に対応したアフターマーケット部品への投資を開始している。国内 OEM は、銅を使用しないブレーキパッドや高性能部品など、持続可能で低排出の製品の生産にも注力している。
   
• 2025年8月に開催された Automotive Testing Expo China 2025 では、AVL China、Horiba China、Bosch など、世界各地の OEM による新製品や提携が紹介され、同地域のイノベーションへの取り組みが示された。
   
• 中国の大規模な市場、規制面での後押し、高い EV 普及率は、アジア太平洋地域で確立された自動車部品小売市場のベンチマークとなっている。消費者による電気自動車の採用拡大、政府のインセンティブ、シームレスな部品流通とアフターサービスを可能にするデジタルプラットフォームの統合を背景に、実店舗とオンラインの小売チャネルはいずれも急速に拡大している。
   

ラテンアメリカの自動車部品小売市場は、2024年に 340億米ドルに達し、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれる。
 

• ラテンアメリカの自動車部品小売市場は、自動車保有台数の増加に加え、規模が大きく老朽化の進む車両保有台数を背景に、7.8% の年平均成長率（CAGR）で成長している。
   
• メキシコとアルゼンチンが市場への主な貢献国となっている。メキシコは、GM、Nissan、Volkswagen などの OEM 自動車メーカーにとって重要な輸出・製造拠点とみなされている。そのため、OEM 部品とアフターマーケット部品の双方に対する需要が高いと考えられる。アルゼンチンの国内自動車市場は活況を呈しており、強い自動車文化と現地生産が相まって、アフターマーケットセグメントに大きく寄与している。アルゼンチンはメキシコより小規模であるものの、メルコスールの基準との整合性を高め、自動車部品分野における現地生産と技術部門を強化している。
   
• チリ、コロンビア、ペルーなど一部の新興市場には、成長の可能性があるとみられる。都市化、車両整備需要の増加、中間層の消費者による購買が、アフターマーケット分野の成長にプラスの影響を与えている。さらに、確立された流通ネットワークを持ち、経済性重視の製品とプレミアム製品のポートフォリオをより均衡させた事業者が、これらの細分化されながら成長する市場の成長を取り込むうえで、最も有利な立場にあると考えられる。
   

ラテンアメリカの自動車部品小売市場では、ブラジルが 6.8% の年平均成長率（CAGR）で成長すると推定される。
 

• ブラジルでは、フレックス燃料車およびハイブリッド車の利用拡大が、自動車部品小売市場に影響を及ぼしている。専門製品への需要が高まっており、ハイブリッド車向けブレーキパッド、バッテリーシステム、排出ガス関連部品などが挙げられます。現地メーカーは、ブラジルの燃料・バイフューエルの組み合わせや都市部の走行スタイルに合わせて設計された、銅フリー・低ダスト製品を提供することで製品構成を調整しています。一方、小売業者も顧客基盤の変化するニーズに対応するため、製品ラインアップを拡充しています。
   
• ブラジルでは、独立系アフターマーケットが堅調で成長を続けており、走行中の自動車台数は合計 4,500 万台を超えると報告されています。小売業者や整備工場は、幅広い製品、携帯型診断関連部品、ブレーキパッドやホイールアライメントなど、基本的な安全性を確保するための交換部品への投資を進めています。モバイル小売におけるデジタル技術の利用拡大により、都市部および準都市部の双方でアフターマーケット部品やサービスへのアクセスが向上し、OEM部品プロバイダーと修理工場の双方をつなぐ流通エコシステムの構築が進んでいます。
   
• 全体として、Bosch、TRW、Bremboなどの国際サプライヤーは、ブラジルのOEMおよびアフターマーケット販売業者との提携を拡大しています。提携の重点は、サプライチェーンの信頼性向上、製品の供給・配送体制の拡充、高付加価値製品（ADAS対応部品や高性能ブレーキなど）に置かれています。ブラジルは製造基盤が強固で、規制や規格も存在することから、この分野では量販型および高付加価値型のアフターマーケット需要の双方が支えられる見込みです。
   

中東・アフリカの市場規模は 2024 年に 139 億米ドルに達し、予測期間を通じて収益性の高い成長を示すと予測されています。
 

• 2024年、中東・アフリカ地域（MEA）は世界の自動車部品小売市場全体の 2.7% を占めました。これは、商用車の稼働水準が高いこと、自動車部品の摩耗を加速させる厳しい走行条件、湾岸諸国における経済多角化への意欲に支えられています。OEMおよびアフターマーケットの両チャネルで、ブレーキパッド、フィルター、バッテリー、診断関連部品など、さまざまな部品への強い需要が見込まれます。
   
• さらに、小型・大型商用車の車両群の高齢化により、特に診断、サスペンション、安全関連部品において、アフターマーケット事業が安定的に生み出されています。
   
• UAEとサウジアラビアは、地域の自動車部品小売市場で最大のシェアを占めています。両国では商用車保有台数が多く、自動車保有額が高いほか、名声の高いディーラーネットワークが整備されています。UAEでは、高級車の台数が多く、走行距離の長いタクシー車両が多数存在することから、高付加価値部品・システムへの需要が強まっています。サウジアラビアでは、大型商用車の保有により、極端な使用環境や砂漠に類似した条件に耐えられるよう設計されたブレーキ、アライメント、冷却システムの販売が大きく伸びています。
   

南アフリカは、2024年に中東・アフリカの自動車部品小売市場で大幅な成長を遂げる見込みです。
 

• 南アフリカでは、中古車輸入の多さ、長距離移動、乗用車、トラック、鉱山機械など車両の多様性を背景に、自動車部品のアフターマーケットが堅調です。これらの要因が、都市部および産業環境におけるフィルター、ブレーキパッド、バッテリー、サスペンション部品などの交換部品需要を生み出しています。
   
• 車両の高齢化と道路状態の悪さが、ブレーキの摩耗や事故につながっています。その結果、アフターマーケットが活況を呈し、アライメントキットや交換用タイヤなどのブレーキ関連部品を含む安全関連部品への需要が高まっています。これにより、旧式車両の維持管理コストを抑えながら、車両を走行可能な状態に保ち、安全検査にも合格できるようになります。
   
• 南アフリカでは、コストに敏感な顧客や車両を可能な限り長期間稼働させる必要があるフリート事業者が、より安価で入手しやすい交換部品を求めているため、OEMよりもアフターマーケットの重要性が大幅に高い。幅広い製品ポートフォリオを取り扱い、都市部と農村部の双方で強固な事業基盤を持つ小売業者や販売代理店は、この追加需要を取り込むうえで最も有利な立場にある。
   

自動車部品小売市場のシェア

自動車部品小売業界の上位 7 社は、AutoZone、O’Reilly Automotive、Genuine Parts Company、LKQ Corporation、Advance Auto Parts、Bosch、Michelin であり、2024年には市場の 16% を占めた。
 

• AutoZone は米国を代表する自動車部品小売業者であり、北米、ブラジル、メキシコ全域に数千店舗を展開している。交換部品、アクセサリー、メンテナンス製品を幅広く取り扱うことから、AutoZone は市場で主導的な地位を占め、シェアは 4% に達している。AutoZone の事業規模と小売店舗網の広さは競争優位性をもたらしており、独立系修理工場のほか、フリート事業者などの法人顧客に対応する商用部門の成長がその優位性を支えている。
   
• O'Reilly Auto Parts も米国で有力なアフターマーケット小売業者であり、個人整備（DIY）顧客と独立系の専門整備業者の双方に対応する数百か所の小売店舗および配送センターに支えられている。O'Reilly の高い事業効率は、効率的な物流モデル、競争力のある価格体系、小売部門と商用部門の売上構成を適切に均衡させていることによる。O'Reilly は交換部品、フィルター、さらにはブレーキ部品からも堅調な売上を上げており、その市場での地位は 2 つの大きな成長傾向と合致している。すなわち、車両の長期使用が進んでいること、そして車両の経年化に伴い修理がますます複雑になることである。
   
• Genuine Parts Company は、NAPA Auto Parts ブランドで知られる自動車・産業用交換部品の国際的な販売代理店である。同社の市場での地位は、卸売流通、小売事業、専門修理ネットワークとの関係を組み合わせることで築かれている。GPC は北米、欧州、オーストラリア・ニュージーランド地域で事業を展開しており、多様な収益源を有している。同社は長期的な成長を促すことを目指し、顧客ロイヤルティプログラムや修理工場向けの付加価値サービスを推進している。
   
• LKQ Corporation は、板金修理、機械部品の交換、特殊市場向けに、代替品および再生品のアフターマーケット自動車部品を卸売する国際的な大手企業である。LKQ は北米と欧州で強固なサプライチェーンを構築しており、再生部品、再整備品、アフターマーケット製品の市場を拡大している。LKQ の競争優位性は、持続可能性を重視した低価格部品と、在庫を幅広く確保していることにある。
   
• Advance Auto Parts は、米国でアフターマーケット部品、アクセサリー、修理サービスを提供する主要な小売業者・販売代理店であり、DIY 顧客と専門整備業者の双方に対応している。Advance Auto Parts は、Advance Auto Parts、Carquest、Worldpac など複数のブランドでも事業を展開し、卸売および小売の流通を提供している。同社の成長は、全国規模のサプライチェーン、デジタルコマース施策、商用配送プログラムへの投資によって牽引されている。
   
• Bosch は、ブレーキシステム、フィルター、バッテリー、センサー、電子部品など、幅広い製品を提供し、OEM とアフターマーケット顧客の双方に供給している。Bosch は、品質、革新性、信頼性で世界的に知られる評価の高いブランドである。Boschは、電気自動車（EV）関連部品や先進運転支援システム（ADAS）関連センサーなど、アフターマーケット向けの先進技術でリードしている。同社は、流通網とデジタルチャネルの広範なネットワークを有しており、市場で持続可能な製品の開発を推進している。Boschは、高品質なアフターマーケット支援を通じて、進化を続ける自動車部品業界のさまざまな分野に取り組んでいる。
   
• Michelinは、世界的に有名なタイヤメーカーとして、幅広いタイヤ製品群を通じて、自動車部品小売カテゴリーにおける強固な地位を維持している。Michelinは、世界各地の乗用車、トラック、特殊車両向けに、優れた品質、長期耐久性、高度な安全機能を提供する企業として広く認知されている。タイヤに加え、Michelinはモビリティサービス分野での成長を目指しているほか、コネクテッドスクリーンや持続可能なソリューションを活用してタイヤの機能を高める機会も追求しており、「環境配慮型」で追跡可能なタイヤを開発している。
   

自動車部品小売市場の主要企業

自動車部品小売業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Advance Auto Parts
• AutoZone
• Bosch
• Canadian Tire / PartSource
• Discount Tire
• Genuine Parts Company
• Goodyear Tire & Rubber Company
• LKQ Corporation
• Michelin
• O’Reilly Automotive

• AutoZoneとO'Reilly Auto Partsは、広範な小売チェーン、法人向け配送施策、プライベートブランド戦略を活用し、米国最大の自動車部品小売企業となっている。O'Reilly Auto Partsは、スマート物流と専門整備業者向けの効率的なサービスによって事業を拡大する一方、DIY（自分で整備する顧客）とDIFM（業者に整備を依頼する顧客）の各セグメントを戦略的に管理している。これらの企業は、電子商取引プラットフォームを活用し、競争力を維持するために当日配送プログラムを展開している。Advance Auto PartsとGenuine Parts Company（NAPA Auto Parts）は、いずれも重要な卸売事業と小売事業を有する多角化企業である。
   
• Advance Auto Partsは、CarquestやWorldpacなどのブランドを通じて事業を拡大し、地域の整備業者へのサービスを強化するとともに、卸売事業の成長を図っている。一方、Genuine Parts Companyは、北米、欧州、オーストララシアにおける国際的なNAPAブランドの強みの活用を目指している。Advance Auto PartsとGenuine Parts Companyは、デジタルサプライチェーンと顧客ロイヤルティプログラムに投資している。これらの投資は、世界各地のDIY消費者セグメントと専門修理ネットワークの双方にサービスを提供するうえで、競争上の優位性をもたらしている。
   
• LKQ CorporationとCanadian Tire / PartSourceは、いずれも小売環境で自動車部品を流通させる独自の地位を築いている。LKQは、価格を重視する顧客に対応しながら持続可能性の目標にも取り組み、リサイクル部品、再生部品、アフターマーケット部品の分野で顕著な存在感を示している。特にCanadian Tireは、PartSource子会社を通じて、一般消費者および修理専門業者向けの小売・流通におけるカナダ市場全体のリーダーである。両社は地域特化の強みを示しており、LKQは世界各地で持続可能な方法により調達した部品に、Canadian Tireはカナダにおける小売の専門性に強みを持つ。
   
• BoschとMichelinも、プレミアム製品を提供することで、アフターマーケット分野において国際的なブランド力を示している。Boschは、ブレーキシステム、フィルター、バッテリー、高度な電子機器など幅広い製品を展開し、小売流通においてOEMとしての信頼性を維持している。世界で最も認知度の高い交換用タイヤ企業であるMichelinは、プレミアム性、耐久性、持続可能性に優れたタイヤ技術を展開し、モビリティサービスにも事業を拡大している。
   
• Discount TireとGoodyear Tire & Rubber Companyは、広範な流通ネットワークを通じて、タイヤ小売セグメントの主要企業として事業を展開している。Discount Tire は米国最大の独立系タイヤ小売業者であり、強固な実店舗網と顧客第一主義のモデルで知られています。一方、Goodyear は一部のブランド小売店舗と卸売パートナーシップを通じて、製造面での強みを補完しています。自動車保有台数の増加や買い替えサイクルの進展という追い風に加え、両社は利便性、タイヤの技術革新を重視する戦略に注力しており、販売時点でアライメント調整や診断上の問題への対応といったサービス提供も拡大しています。
   

自動車部品小売業界のニュース

• 2024年12月、Discount Tire は Elite Clubs National League（ECNL）との複数年（2024〜2026年）パートナーシップを発表しました。同社は、若年消費者とのつながりを構築し、より幅広い層へのリーチを図るブランドパートナーシップキャンペーンの一環として、青少年サッカー組織の公式タイヤ小売業者となります。
   
• 2024年12月、Bosch は自動車サービス関連のセンサー、ブレーキ、スパークプラグなど79品番を追加し、アフターマーケット製品のポートフォリオを拡充しました。これにより、対象範囲は走行中の約5,290万台の車両に拡大し、Bosch のアフターマーケット製品の入手可能性も高まりました。
   
• 2024年5月、LKQ Corporation は、ポートフォリオの最適化と中核事業への集中に向けた地域再編の一環として、ポーランドを拠点とする Elit Polska 事業部門をスウェーデンの MEKO に売却する計画を発表しました。
   
• 2024年4月30日、Genuine Parts Company は、米国最大の NAPA 独立系店舗運営会社である Motor Parts & Equipment Corporation（MPEC）の買収を公表しました。これは、GPC が重点市場でより多くの店舗を保有し、米国における小売展開を強化する取り組みの一環です。
   
• 2024年1月、Goodyear と ZF は、タイヤインテリジェンスおよび車両運動制御技術の高度化に向けたパートナーシップを発表しました。両社は、タイヤセンシングと車両運動力学に関する専門知識を融合し、安全性と車両運動制御を高める次世代タイヤインテリジェンスシステムの開発を目指します。
   

自動車部品小売市場の調査レポートには、2021年から2034年までの売上高（百万／十億米ドル）および出荷数量（単位）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析が、以下のセグメント別に収録されています。

製品別市場

• 交換部品
  • エンジン部品
  • トランスミッション・ドライブトレイン部品
  • ブレーキ部品
  • サスペンション・ステアリング部品
  • 排気系部品
  • 電装部品 
• アクセサリー・カスタマイズ
  • 内装アクセサリー
  • 外装アクセサリー
  • 高性能部品
• 消耗品
  • モーターオイル・潤滑油
  • 冷却剤・フルード
  • タイヤ・ワイパー

車両別市場

• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV 
• 商用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 中型商用車（MCV）
  • 大型商用車（HCV）
• 二輪車

流通チャネル別市場

• オフライン／小売店舗
  • 自動車部品専門店
  • 正規販売店
  • 総合量販店 
• オンラインチャネル
  • 電子商取引プラットフォーム
  • 自動車部品専門ポータル

最終用途別市場

• DIY（自分で作業する）顧客
• サービスセンター・整備工場を利用する DIFM（業者に作業を依頼する）顧客

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧諸国
  • ポーランド
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 豪州・ニュージーランド（ANZ）
  • ベトナム
  • インドネシア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン 
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦