資産型融資市場規模 ～種類別（在庫融資、債権融資、設備融資）、金利別（固定金利、変動金利）、エンドユーザー別（大企業、中小企業）＆2024年予測～ 2032年

資産ベースレンディング市場規模

資産ベースのレンディング市場規模は2023年に661.7億米ドルで評価され、2024年と2032年の間に11%を超えるCAGRで成長する見込みです。 ワーキング・キャピタルの要求のサージは市場の別の主運転者です。 企業は、ポスト・パンデミックの回復を拡張し、ナビゲートするにつれて、適切な作業資本の必要性は、運用を維持し、成長のイニシアチブに資金を供給するために重要になります。 このトレンドをベースとしたビジネスの世界における最近の発展。

例えば、8月2023日、J.P.モルガンによる報告では、現在、S&P 1500企業間での作業資本で約633億米ドルがトラップされていることを示しています。 この状況は、企業がキャッシュフローを最適化し、在庫を効果的に管理する上で課題に直面しているからです。 この状況は、流動性制約を軽減するためのより柔軟な資金調達ソリューションの必要性を強調します。 企業は、キャッシュフロー管理を改善し、在庫の課題に対処するため、資産ベースの融資は、トラップされた資本のロックを解除し、継続的な運用と成長のニーズをサポートし、このような金融ソリューションの需要を促進するための重要なツールとなっています。

ライジング金利は、資産ベースの融資(ABL)市場に著しい影響をもたらします。 中央銀行は、インフレーションと経済の安定化に対抗するために率の高いハイクを実装しているため、企業のためのコストの増加を借ります。 これは、より高価な資金調達の伝統的な形態を作ることができます, 代替資金調達ソリューションを求める企業をプロンプトング. 例えば、連邦準備区は、2020年7月に8回の連続会合で5.25%から5.50%の23年の高さで連邦の資金率を着実に維持しました。

そのため、従来の融資に比べ、より費用対効果の高い代替手段として、資産ベースの融資に参入する企業が増えています。 ABLは、従来の融資に関連するコストよりも、資産に基づく資金調達の確保方法を提供しています。これにより、高利息環境でより魅力的な選択肢となっています。

資産評価に関するリスクは、資産ベースの融資市場に重大なリスクを及ぼす。 機械、不動産、在庫、および口座の受取可能を含む担保資産の正確で信頼できる評価は、ABLの基礎を形作ります。 しかしながら、この評価手順では多くの困難が考えられます。 市場条件、需要の変化、技術障害、およびその他の経済要因は、資産価値を変動させ、担保の不明確な価値を生むことができます。

貸し手は、出金または不正確な鑑定、潜在的に借り手の財政的安定性のために、あまりにも多くのまたは少なすぎるクレジットを提供することができます。 借主のデフォルトでは、過小評価は、借主の資金を払うことができる不十分な担保のカバレッジをもたらすことができます。 一方、借主が資本を得る能力を制限する可能性があるため、企業業務に悪影響を及ぼす可能性があります。

資産ベースレンディング市場 トレンド

業務のグローバル化は、クロスボーダー資産ベースの融資の拡大を推進しています。 複数の国で稼働している企業は、国際資産ポートフォリオに対応できる資金調達ソリューションを求めています。 レンダーは、グローバルアセットマネジメントと規制コンプライアンスの複雑性に応える、より洗練されたクロスボーダーABLソリューションを提供することで対応しています。

たとえば、2024年1月、香港に拠点を置くFinTech会社であるFUNDParkは、Goldman Sachs社から500万ドルの有意な資産担保施設を整備しました。 特にアジアでは、クロスボーダー電子商取引市場が急速に拡大しているアジアを中心に、より幅広い起業家をサポートするファンドパークの能力を高めることが期待されています。

SMEは、資産ベースの融資市場のより大きなセグメントになっています。 これらの事業は、資本の確保、キャッシュフローの管理、拡張プロジェクトへの資金供給など、資産ベースの融資にますますます参入しています。 ABLの柔軟性とアクセシビリティは、従来の銀行融資にアクセスしたり、ABLが提供する敏捷性を好むことができないSMEの魅力的なオプションになります。

たとえば、2024年3月に英国金融からのデータによると、2023年4四半期では、約4.5億米ドルが英国で中小企業(中小企業)に貸与され、2022年第2四半期以来、融資の減少なしに第1四半期に署名しました。 このリバウンドは、運用資本の確保と運用ニーズの支援のために、資産ベースの融資に関するSMEの成長した信頼性を示すものです。 数値の貸し付けの改善は、従来のクレジットにアクセスする課題に直面している中小企業のための重要な資金調達ツールとして、ABLの増加の役割を強調しています。

資産ベースレンディング市場分析

タイプに基づいて、市場は、在庫の資金調達、受取可能な資金調達、機器の資金調達などに分けられます。 予測期間中に12%以上のCAGRを登録すると、在庫の資金調達セグメントが期待されます。

• 資産ベースの融資市場の在庫の資金調達セグメントは、企業がますますますます増加している彼らの在庫の値は、融資の確保のための担保として認識しているため、その作業資本を管理するための柔軟で費用対効果の高いソリューションを提供します。 この方法は、企業が在庫に縛られた流動性を解除するのに役立ち、市場の需要や運用上のニーズに、より機敏に対応できるようにします。
• また、電子商取引とグローバル取引の上昇は、在庫の売上高率を大幅に増加させ、在庫ベースの融資の需要を主導しています。 これらのセクターで稼働している企業は、成長する在庫レベルとサプライチェーンニーズをサポートする効率的な資金調達ソリューションが必要です。 その結果、インベントリーファイナンスは、企業がキャッシュフローと運用効率を高め、市場の成長を促すための効果的なオプションを提供しています。

エンドユーザーに基づき、資産ベースの融資市場は、大規模な企業と中小企業(中小企業)に分けられます。 大規模な企業セグメントは、2023年のUSD 370億を超える売上高でグローバル市場を支配しました。

• 大規模な企業セグメントは、その広範な資本ニーズと財務リソースへのアクセスのために市場を支配します。 これらの企業は、大幅な在庫、受容性、および機器を管理し、ABLソリューションの主要候補を挙げています。 設立した金融インフラと高い借入能力により、資産ベースの融資をより効果的に活用し、大規模な運用、拡張、戦略的な投資を支援することができます。
• さらに、大規模な企業は、多くの場合、スケールの経済性から恩恵を受けており、ABL施設のより良い条件と低い金利を提供します。 彼らの確立されたクレジットプロファイルと低リスクプロファイルは、それらを貸し手に魅力的にします, それらに向かって向け、資産ベースの融資のより高い比率につながる. この優位性は、高度な財務管理慣行によってさらに強化され、実質的で柔軟な資金調達ソリューションの必要性は、より広範な事業運営を維持します。

アジアパシフィックは、2023年にグローバルアセットベースの融資市場を占め、35%以上のシェアを占めています。 アジア太平洋地域はABLの市場を支配します。 地域における急速な経済成長、動的なビジネス環境、金融インフラの整備によります。 世界で最も急速に成長している環境の一部は、この地域で発見され、SMEが前例のない速度で上昇している中国とインドの人々。 短いクレジットの履歴と厳格な融資条件への移行、SMEは、従来の銀行の資金調達の難しさに直面しています。 ABLは、在庫や受取可能などの会社資産で必要な資金を調達することにより、このような場合に効果的な代替手段を提供しています。

フィンテックとデジタル金融サービスの大きな発展は、アジア太平洋地域でも行われています。 これらの開発は、資産鑑定と監視プロセスを削減し、ABLの有効性とアクセシビリティを高めています。 地域内の政府は、より専門的かつ革新的になりつつあります。また、法律や政策をABLや他の代替融資オプションを促進する場所に置きます。 この政府の裏付けと、さまざまな企業がABLの認知度を高め、広く活用できるようにしました。

中国の大規模な製造拠点、迅速な経済成長、SMEの拡散は、ABL市場での優位性の主な理由です。 伝統的な銀行融資は、厳格な高担保要求事項を借りる中国企業にとって困難です。 企業が、資金の確保に役立てるために、企業は、その発明、債権、その他の資産をレバレッジとして使用できるようにすることで、ABLは説得力のある代替品を提供しています。

資産ベースの融資市場の拡大は、中国の政府の金融イノベーションの奨励と強力なフィンテックエコシステムの確立によってさらに支援されています。 更に、中国の大規模な産業および商業操作は世界の市場でトップの点を保障する適用範囲が広い融資の選択のための強い必要性を作成します。

米国は、非常に革新的な企業環境、堅牢な規制、および先進の金融システムにより、ABL部門で重要な市場シェアを有しています。 米国ではSMEが多すぎるため、ABLを含む柔軟な資金調達ソリューションの需要が高まっています。 これらの企業は、キャッシュフローを制御するための資金への迅速なアクセスを必要とし、拡張可能性を活用し、経済の変動に乗る。

ABLは、正確な資産評価と貸し手の権利の保存を保証する米国の強力な法的及び金融枠組みにより、より魅力的です。 さらに、最先端のフィンテックソリューションと競争融資市場の可用性により、ABLはさまざまな業界における企業にとってセンシブルで効果的な資金調達の選択肢となっています。

日本は、産業拠点を整備し、企業が国のABL市場を支える難燃性気候の面で他の資金調達オプションを見つける必要が確立しました。 伝統的な銀行は、厳しい基準を借りているため、特に中小企業は、資産ベースの資金調達を可能とするオプションとして見ています。 各国の効率と技術革新に重点を置き、資産ベースの融資市場の拡大を支援した洗練された資産管理と評価システムの開発に主導しました。

さらに、日本の企業は、国の高齢化人口と低経済成長による財務戦略を最適化し、ABLなどの柔軟で信頼性の高い資金調達の需要が高まっています。

韓国のダイナミックで輸出志向の経済は、多くの中小企業と主要なコングロマリスを含む多くの経済は、国のABLセクターを運転し、広範なサプライチェーンを管理するための効果的な金融ソリューションを必要としています。 最先端のテクノロジーインフラは、フィンテック技術の蓄積を促進し、ABLプロセスへのアクセシビリティを簡素化し改善します。

韓国の立法的な風景が変化し、 代替資金調達 同様に、安定した事業拡大のための現金への容易なアクセスの価値の実現。 そのため、韓国の企業は、現金の流れを処理するためのABLに応じて、作業資本を提供し、拡張計画を支援しています。

資産ベースレンディング市場シェア

ウェルズファーゴとアメリカの銀行は、ABL業界において10%以上の有意なシェアを保有しました。 Wells Fargoの幅広いネットワークとマーケットリーチにより、ABL業界に相当する部分をコマンドすることができます。 Wells Fargoは、国内最大級のブランチネットワークの1つを持っているため、さまざまな業界や地理的な場所を横断する幅広い企業にアクセスできます。 銀行は、その広範なリーチと堅固な金融スタンディングによる資産ベースの融資を探している企業にとって望ましい選択です。これにより、競争力のあるレートと条件を提供できます。

ウェルズファーゴは、ビジネスの要件をさらに解決するために、ABLに特化した専門チームを持ち、カスタマイズされたソリューションと知識のあるガイダンスを提供しています。 最先端の技術と信頼性の高いデジタルサービスにおける銀行の投資を考慮すると、ABLはより効果的でアクセス可能で、顧客は融資を管理することができます。

バンク・オブ・アメリカがABLセクターで保有するマーケットポジションは、幅広い金融商品、広範な世界的なリーチ、および評判の良いブランドに規定されることがあります。 バンク・オブ・アメリカ(Bank of America)は、ABLを含む幅広い金融商品を提供することで、様々な金融ニーズに対応する統合ソリューションを望む顧客を引き出しています。 銀行は、そのクロスボーダー業務と世界的な活動に資金ベースの融資市場で競争優位性を持っています。これにより、多国籍企業や企業がグローバルな業務でサービスを提供しています。

中央市場および主要な企業に対するアメリカの集中銀行は、重要なABL容量を必要とする重要な市場を提供することを保証します。 また、信頼できる融資パートナーをお探しの企業は、その強力なブランドと安定性と信頼性の確かな評判によって銀行に引かれています。 デジタルイノベーションと技術の継続的な投資により、顧客体験を向上させます。

資産ベースレンディング市場企業

ABL業界で動作する主要なプレーヤーは次のとおりです。

• ウェルズファーゴ
• アメリカ銀行
• JPモルガンチェイス&株式会社
• 市民銀行
• ログイン 銀行口座
• キーバンク
• 資本金 1銀行

資産ベースレンディング業界ニュース

• ウェルス・ファーゴは、2024年6月、ホワイト・オーク・コマーシャル・ファイナンス(WOCF)に相当する有意な資産ベースの融資(ABL)クレジット施設を閉鎖したというシンジケートで主導しました。 この施設は、WOCFの融資能力に著名なブーストをマークし、他の11銀行の参加で最終決定しました。
• 2023年11月、ノイマン・マーカスグループは、資産基盤融資(ABL)クレジット施設への大きな変更と拡張を発表しました。 同社は、米国銀行、N.A.が管理および担保代理店として主導するUSD 900,000,000 ABLの施設を支配する既存のクレジット契約に第四改正に入った。

資産ベースの融資市場調査報告書には、業界の詳細なカバレッジが含まれています 2021年から2032年までの収益(USD Billion)の面で推定と予測 以下のセグメントの場合:

市場、タイプによって

• 在庫ファイナンス
• 受取可能な資金調達
• 機器の資金調達
• その他

市場、利息率によって

• 固定レート
• 浮遊率

市場、エンド ユーザーによる

• 大きい企業
• 中小企業(中小企業)

上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。

• 北アメリカ
  • アメリカ
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ヨーロッパの残り
• アジアパシフィック
  • 中国語(簡体)
  • インド
  • ジャパンジャパン
  • 韓国
  • アズン
  • アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • ラテンアメリカの残り
• メア
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残り