Traitement et élimination des déchets de forage : taille du marché – Par type de déchet, par application, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de la gestion des déchets de forage : traitement et élimination

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché de la gestion des déchets de forage : traitement et élimination était estimé à 3,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 3,6 milliards de dollars en 2025 à 7,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,5 %.
 

• Les réglementations environnementales plus strictes dans le monde entier stimulent les investissements en matière de conformité dans la gestion des déchets de forage, en particulier en ce qui concerne l'élimination des déchets dangereux, le contrôle des émissions et la contamination de l'eau. Ces réglementations obligent les entreprises pétrolières et gazières à investir dans des technologies et des infrastructures avancées de traitement des déchets pour rester conformes.
   
• Les cadres réglementaires tels que les restrictions des décharges, les limites d'émissions et les obligations de recyclage redéfinissent les modèles de prestation de services. La promotion de la responsabilité élargie des producteurs et des objectifs de diversion des déchets influence également les stratégies opérationnelles. En conséquence, les entreprises privilégient les technologies plus propres et les pratiques durables, ce qui accélère la croissance du secteur de la gestion des déchets de forage.
   
• Par exemple, en février 2024, l'EPA des États-Unis a proposé un amendement à la loi sur la conservation et la récupération des ressources (RCRA) visant à réviser la définition des déchets dangereux en ce qui concerne les mesures correctives. Ce changement proposé vise à renforcer l'autorité de l'EPA pour traiter les rejets environnementaux provenant des unités de gestion des déchets solides situées dans les installations de traitement, de stockage et d'élimination autorisées.
   
• L'augmentation des méthodes de forage non conventionnelles, y compris la fracturation hydraulique et le forage horizontal, a considérablement accru le volume et la complexité des déchets de forage. Ces méthodes génèrent plus de boues contaminées, de coupures et d'eaux produites, nécessitant des solutions spécialisées de traitement et d'élimination.
   
• Le besoin de stratégies de gestion des déchets sur mesure dans les opérations de gaz de schiste et de pétrole de schiste stimule la demande de technologies avancées de confinement, de séparation et de recyclage. À mesure que le forage non conventionnel s'étend dans le monde, en particulier en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Asie, le marché des services de gestion des déchets de forage connaîtra une croissance parallèle à l'avenir.
   
• Par exemple, en septembre 2025, les explorateurs pétroliers indiens, dont ONGC et Oil India Ltd., ont décidé d'investir plus de 360 millions de dollars dans une campagne de forage stratigraphique. Le forage sera effectué dans des zones offshore inexploitées par phases, la phase 1 comprenant la construction de quatre puits en mer profonde des bassins sédimentaires d'Andaman, de Saurashtra, de Mahanadi et du Bengale.
   
• Le passage aux principes de l'économie circulaire transforme la manière dont les déchets de forage sont traités et réutilisés. Au lieu de l'élimination traditionnelle, les entreprises explorent des moyens de récupérer des matériaux précieux des flux de déchets, comme la réutilisation des fluides de forage ou la conversion des déchets organiques en énergie. Cette approche réduit non seulement l'impact environnemental, mais crée également de nouvelles sources de revenus.
   
• Par exemple, en avril 2025, l'Autorité du canal de Suez, en coopération avec Antipollution Égypte, a lancé un service de collecte et de gestion des déchets solides des navires. Le nouveau service sera fourni par Antipollution Égypte pour tous types de navires, y compris les unités flottantes et les plus petits bateaux, indépendamment de leur transit dans le canal ou de leur attente dans les zones du canal.
   

Tendances du marché de la gestion des déchets de forage : traitement et élimination

• Les innovations dans les technologies de traitement des déchets améliorent l'efficacité, la sécurité et les performances environnementales de la gestion des déchets de forage. Des techniques telles que la désorption thermique, la biorémédiation et la centrifugation avancée sont adoptées pour traiter les types de déchets complexes. L'automatisation, l'IA et l'IoT sont également intégrés dans les systèmes de suivi et de traitement des déchets, permettant une surveillance et une optimisation en temps réel.
   
• Par exemple, en avril 2025, SUEZ s'est associé au CNRS pour développer des technologies de gazéification hydrothermale pour la récupération des boues, lançant un projet pilote à Bordeaux visant à convertir les déchets en gaz renouvelable d'ici 2026. De plus, l'évolution continue de la technologie est un facteur clé de la compétitivité du marché et de la différenciation des services.
   
• Les solutions de valorisation énergétique des déchets (WTE) gagnent en popularité comme alternative durable à l'enfouissement. En convertissant les déchets de forage et les boues en énergie utilisable, les entreprises réduiront leur impact environnemental tout en générant de l'énergie pour leurs opérations. Les technologies WTE sont particulièrement précieuses dans les régions où la capacité de décharge est limitée ou où les réglementations de mise en décharge sont strictes.
   
• Par exemple, en novembre 2025, l'initiative de gaz de schiste d'ADNOC a efficacement adapté les technologies américaines établies de fracturation hydraulique aux caractéristiques géologiques distinctes des formations désertiques des Émirats arabes unis. Cette adaptation stratégique a conduit à un succès opérationnel significatif, contribuant à un changement transformateur dans le paysage énergétique de la région.
   
• Les collaborations entre gouvernements et entreprises privées jouent un rôle pivot dans l'expansion de l'infrastructure de gestion des déchets de forage. Les partenariats public-privé (PPP) permettent le regroupement des ressources, le partage des risques et le déploiement plus rapide des installations de traitement. Ces partenariats sont particulièrement efficaces dans les économies émergentes où existent des lacunes en matière d'infrastructure.
   
• À titre de référence, en février 2025, TWMA a annoncé un partenariat avec une entreprise énergétique multinationale pour son premier projet d'exploration en Égypte. Le champ d'application comprend la gestion, le transport, le traitement et l'élimination de tous les flux de déchets, y compris les coupures de forage, et comprend la récupération d'huile grâce à la technologie RotoMill primée de TWMA.
   
• Les cadres Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) influencent les stratégies d'entreprise dans le secteur pétrolier et gazier. Les entreprises sont sous pression de la part des investisseurs, des régulateurs et des consommateurs pour démontrer des pratiques responsables de gestion des déchets. Les rapports ESG incluent désormais des indicateurs sur la réduction des déchets, les taux de recyclage et la conformité environnementale.
   
• Par exemple, en octobre 2025, Weatherford a dévoilé son portefeuille numérique Industrial Intelligence lors de la conférence technologique FWRD 2025 tenue à Houston, aux États-Unis. Cette plateforme intègre des analyses opérationnelles et financières dans un cadre activé par API, conçu pour améliorer la prise de décision et rationaliser les flux de travail dans les installations pétrolières.
   

Analyse du marché de la gestion des déchets de forage : traitement et élimination

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• Selon l'application, le marché est catégorisé en onshore et offshore. Le secteur onshore détenait une part de marché de 62 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8 % d'ici 2034. La gestion des déchets de forage onshore connaît une augmentation de la demande en raison de l'expansion des activités de forage non conventionnelles telles que l'extraction de gaz de schiste et de pétrole de schiste.
   
• Ces opérations génèrent des volumes considérablement plus élevés de fluides de forage, de déblais et d'eau produite par rapport aux méthodes conventionnelles. La complexité de la composition des déchets dans les champs terrestres, en particulier dans les régions avec des formations de schiste denses, nécessite des technologies de traitement avancées comme la biorémédiation, la solidification et la centrifugation.
   
• À titre de référence, en juillet 2025, la société canadienne Obsidian Energy a annoncé un investissement d'environ 62 millions de dollars américains dans les sables bitumineux de la rivière de la Paix. Cet investissement augmentera les activités de forage dans la région, améliorant ainsi les techniques de disposition sur terre et les infrastructures de gestion des déchets.
   
• L'industrie offshore devrait croître à un TCAC de 9 % d'ici 2034. La gestion des déchets de forage offshore évolue rapidement avec l'adoption de protocoles à décharge zéro, notamment dans les projets en eaux profondes et ultra-profondes. Ces protocoles interdisent le rejet des déchets de forage dans l'océan, nécessitant une contention, un traitement et une élimination complète et sûre.
   
• Par exemple, en avril 2025, TWMA a signé un accord de 3 ans avec TotalEnergies UK pour déployer sa technologie TCC RotoMill sur les plateformes de la mer du Nord. Le système permet le traitement thermique sur site des déchets de forage, soutenant la politique de décharge zéro de TotalEnergies et réduisant le besoin de transport des déchets vers la côte.
   
• La complexité logistique de la gestion des déchets offshore combinée à des risques environnementaux élevés a conduit à un investissement accru dans les unités de traitement mobiles et les systèmes de surveillance à distance. Cette tendance reflète un changement plus large de l'industrie vers la durabilité et la conformité réglementaire dans les zones d'exploration offshore.
   
• Par exemple, en juillet 2025, la société Weatherford a été sélectionnée pour les services de forage à pression contrôlée de Trion au Mexique. Trion est une coentreprise entre Pemex (40 %) et Woodside Petróleo Operaciones de México (opérateur, 60 %), où l'entreprise fournira des services de forage à pression contrôlée pour un projet offshore en eaux profondes au Mexique.

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• Selon le type de déchet, le marché de la gestion des déchets de forage : traitement et élimination est segmenté en lubrifiants usagés, déblais de forage, entre autres. Le type de déchet de déblais de forage détenait une part de marché de 53,3 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,8 % d'ici 2034. Les déblais de forage restent le type de déchet le plus volumineux dans les opérations de forage, et leur gestion subit une transformation significative.
   
• L'industrie se détourne des méthodes traditionnelles de disposition basées sur le transport vers le traitement sur site et la réduction des émissions. Des technologies telles que la désorption thermique et les systèmes de contrôle des solides sont déployées directement sur les sites de forage pour traiter les déblais, récupérer les fluides utilisables et réduire le besoin de transport des déchets.
   
• Par exemple, en novembre 2025, GN Solid Control a présenté ses équipements, le shale shaker pour le pétrole et le gaz offshore et la centrifugeuse à décanteur, à l'Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC). Ces équipements sont spécifiquement conçus pour les caractéristiques des fluides de forage pétrolier, capables de compléter des processus tels que l'alimentation, la sédimentation centrifuge et la décharge à pleine vitesse.
   
• L'industrie des lubrifiants usagés devrait croître à un taux de plus de 9,3 % d'ici 2034. Les lubrifiants usagés, principalement dérivés des fluides de forage à base d'huile, sont de plus en plus considérés non seulement comme des déchets dangereux, mais aussi comme des ressources récupérables. La tendance à la récupération et à la réutilisation sur site, motivée à la fois par les réglementations environnementales et les objectifs de rentabilité, est en hausse.
   
• De plus, l'approche réduit le besoin d'approvisionnement en lubrifiants frais et minimise l'empreinte environnementale des opérations de forage. Les entreprises adoptent également des systèmes en boucle fermée pour éliminer le besoin de transport hors site, réduisant encore les émissions et les risques opérationnels.
   
• Par exemple, en 2024, TWMA a rapporté que sa technologie RotoMill a récupéré pour 24 millions de dollars d'huile de base à partir de lubrifiants usagés lors de plusieurs campagnes en mer. Le système traite les déchets de forage sur le site de forage, séparant l'huile, l'eau et les solides, l'huile récupérée étant réutilisée directement dans les systèmes de boue actifs, réduisant les émissions de gaz à effet de serre de plus de 50 % par rapport aux méthodes traditionnelles de saut et d'expédition.
   
• Les eaux produites et les boues à base synthétique émergent comme des types de déchets critiques en raison de leur volume et de la complexité de leur traitement. La tendance est à la réutilisation et à l'intégration dans l'économie circulaire, en particulier dans les régions pauvres en eau. Les eaux produites, traitées par des technologies de décharge zéro (ZLD), sont réaffectées à la préparation des fluides de forage. Cela réduit la consommation d'eau douce et s'aligne sur les objectifs de durabilité.

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• Les États-Unis ont dominé le marché de la gestion des déchets de forage, traitement et élimination, en Amérique du Nord et ont généré 700 millions de dollars en 2024. La croissance régionale est stimulée par des réglementations environnementales strictes et une forte activité de forage, en particulier dans les régions riches en schiste, y compris le Texas, la Pennsylvanie et le Dakota du Nord.
   
• L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) et le Bureau of Land Management (BLM) ont introduit de nouvelles règles visant les émissions de méthane et la gestion des déchets, incitant les opérateurs à adopter des technologies avancées telles que la désorption thermique, la biorémédiation et la solidification.
   
• Par exemple, en mars 2024, le Bureau of Land Management des États-Unis (BLM) a finalisé des réglementations exigeant des entreprises pétrolières et gazières qu'elles mettent en œuvre des plans de détection et de réparation des fuites et qu'elles paient des redevances pour les pertes de méthane évitables. Cette politique devrait économiser des milliards de pieds cubes de gaz annuellement et influencer directement les pratiques de gestion des déchets sur les sites de forage.
   
• Les opérations terrestres dominent en raison du forage extensif sur terre, mais la gestion des déchets en mer gagne en importance avec des normes de protection marine plus strictes. La région connaît également une collaboration accrue entre les prestataires de services pétroliers et les régulateurs pour assurer la conformité et la durabilité.
   
• Le marché de la gestion des déchets de forage, traitement et élimination, en Europe devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,4 % d'ici 2034, porté par ses politiques environnementales strictes et sa concentration sur la durabilité en mer. Des pays comme la Norvège et le Royaume-Uni investissent dans des technologies avancées de traitement des déchets en mer, y compris la réinjection des coupures et les unités de désorption thermique.
   
• La région intègre également les principes de l'économie circulaire, les opérateurs réutilisant les fluides de forage et récupérant des matériaux précieux à partir des flux de déchets. Les cadres réglementaires tels que la directive-cadre sur l'eau de l'UE et la convention OSPAR poussent les entreprises à minimiser les rejets et à adopter des systèmes en boucle fermée.
   
• Par exemple, en novembre 2025, ExxonMobil, Energean et la société grecque Hellenic Energy ont signé un accord de participation pour la participation d'ExxonMobil dans la mer Ionienne nord-ouest. Si une découverte d'hydrocarbures est confirmée, ExxonMobil prendra le relais en tant qu'opérateur pendant la phase de développement, assumant la responsabilité de la supervision et de l'exécution des étapes ultérieures du développement du champ.
   
• Le marché de la gestion des déchets de forage en Asie-Pacifique, y compris le traitement et l'élimination, dépassera 1 milliard de dollars d'ici 2034, porté par la demande croissante d'énergie et l'exploration en mer dans des pays comme l'Inde, la Chine, la Malaisie et l'Indonésie. Le paysage réglementaire de la région évolue, les agences nationales imposant des normes plus strictes pour l'élimination des déchets.
   
• Les projets offshore en mer de Chine méridionale et dans le golfe du Bengale (Inde) génèrent de grands volumes de déchets, nécessitant des systèmes de confinement et de traitement robustes. Les exigences de conformité locales incitent les prestataires de services à adapter les solutions aux conditions géologiques et réglementaires spécifiques.
   
• À titre d'illustration, en août 2025, la société pétrolière et gazière chinoise CNOOC, détenue par l'État, obtient l'accès aux blocs d'exploration Gaea et Gaea II, qui s'étendent à la fois sur les zones terrestres et offshore dans la province de Papua Barat du Sud, stratégiquement située près du projet LNG Tangguh. Cette position renforce le potentiel de l'entreprise à intégrer les futures découvertes avec les infrastructures existantes, soutenant le développement et les opérations d'exportation efficaces.
   
• Le marché de la gestion des déchets de forage en traitement et élimination au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 8,8 % d'ici 2034. La région développe ses capacités de gestion des déchets de forage en réponse à l'augmentation des activités d'exploration et aux mandats de durabilité. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar investissent dans les infrastructures de traitement des déchets et adoptent des technologies telles que la centrifugation, la désorption thermique et l'injection de boues.
   
• Les initiatives gouvernementales dans le cadre de programmes comme la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et la Stratégie nationale de gestion des déchets des Émirats arabes unis promeuvent les pratiques d'économie circulaire et la diversion des décharges. Les opérations offshore dans le golfe Persique et la mer Rouge sont soumises à des contrôles environnementaux stricts, stimulant la demande en unités mobiles et modulaires de traitement des déchets.
   
• À titre de référence, en juillet 2025, Arabian Drilling a obtenu des prolongations de contrats pour cinq de ses foreuses, renforçant son engagement à long terme dans le secteur en amont de la région. Sur ces cinq, quatre foreuses sont sous contrats prolongés avec Aramco, d'une valeur collective d'environ 366 millions de dollars. La durée de ces prolongations varie considérablement, allant d'un à dix ans, reflétant à la fois les besoins opérationnels à court terme et les engagements stratégiques à long terme envers les déchets de forage.
   
• Le marché de la gestion des déchets de forage en traitement et élimination en Amérique latine s'élevait à 500 millions de dollars en 2024. La croissance de l'industrie est alimentée par l'augmentation de l'exploration offshore au Brésil, au Mexique et en Argentine. Les gouvernements imposent des réglementations plus strictes alignées sur les accords environnementaux internationaux tels que la Convention de Bâle et l'Accord de Paris.
   
• Par exemple, en 2024, l'expansion du forage offshore au Brésil a entraîné une demande accrue de services de gestion des déchets. Le gouvernement a introduit de nouvelles réglementations pour l'élimination des déchets de forage, obligeant les opérateurs à mettre en œuvre des pratiques durables et des technologies de traitement avancées pour se conformer aux normes environnementales.
   

Part de marché de la gestion des déchets de forage en traitement et élimination

• Les cinq premières entreprises du secteur de la gestion des déchets de forage en traitement et élimination, notamment Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford et TWMA, détenaient plus de 35 % de parts de marché en 2024. TWMA se spécialise dans le traitement des déchets de forage offshore, notamment grâce à sa technologie propriétaire TCC RotoMill. L'entreprise occupe une position dominante dans la désorption thermique sur site, permettant des opérations sans décharge et réduisant les émissions de carbone
   
• Clean Harbors est l'un des principaux fournisseurs de services d'élimination des déchets dangereux en Amérique du Nord, y compris le traitement des déchets de forage. Son vaste réseau d'installations d'incinération et de décharges, combiné à des unités de traitement mobiles, soutient les opérations pétrolières à travers les États-Unis et le Canada. L'expertise réglementaire et l'infrastructure de l'entreprise lui donnent un avantage concurrentiel solide.
   

Gestion des déchets de forage : traitement et élimination des entreprises du marché

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la gestion des déchets de forage (traitement et élimination) sont :
 

• Augean Plc
• Baker Hughes
• Clean Harbors, Inc.
• Derrick Equipment Company
• GN Solids Control
• Halliburton
• Imdex Limited
• Newpark Resources Inc.
• NOV Inc.
• Ridgeline Canada Inc.
• Schlumberger
• Secure Energy Services, Inc.
• Select Water Solutions
• Soli-Bond, Inc.
• TWMA
• Weatherford
• Ecoserv LLC
• Milestone Environmental Services
• Pure Environmental
• Tidal Logistics
• Environmental Development Company Ltd.
  
   
• Schlumberger, une société basée aux États-Unis, propose des services pétroliers et des solutions complètes de gestion des déchets de forage à travers sa division Environmental Services. Ses capacités couvrent le contrôle des solides, le traitement des coupures et la récupération des fluides, avec une forte présence en mer et à terre. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 8,9 milliards de dollars au T3, 2025.
   
• Halliburton propose des services avancés de gestion des déchets dans le cadre de ses offres de forage et de complétion. Avec une forte présence en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie, l'entreprise est reconnue pour son innovation dans la réduction de l'impact environnemental lors des opérations de forage. De plus, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars au T3, 2025.
   
• Baker Hughes fournit des solutions de gestion des déchets de forage à travers son portefeuille de solutions environnementales, en se concentrant sur la réinjection des coupures, la récupération des fluides et le traitement thermique. La société basée aux États-Unis a déclaré un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars au T3, 2025.
   

Actualités de l'industrie de la gestion des déchets de forage : traitement et élimination

• En octobre 2025, la société publique indienne, Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), a décidé d'investir plus de 900 millions de dollars dans le développement et la production de pétrole et de gaz à partir de 172 puits terrestres répartis sur huit blocs de licence minière pétrolière (PML) dans l'État d'Andhra Pradesh. Cela augmentera à son tour les activités de gestion des déchets de forage autour du bloc, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• En juillet 2025, Arabian Drilling d'Arabie saoudite a conclu un partenariat et signé un contrat avec une société non divulguée du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le contrat, d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, couvrira le forage préliminaire de puits d'exploration pendant 5 à 7 mois et devrait commencer au T1, 2026.
   
• En janvier 2025, le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a décidé d'investir 13,7 millions de dollars de financement fédéral dans divers projets, notamment la conversion à grande échelle avancée des émissions de dioxyde de carbone (CO2) en produits économiquement précieux et respectueux de l'environnement.
   

Ce rapport de recherche sur le marché de la gestion des déchets de forage (traitement et élimination) comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de déchet

• Lubrifiants usagés
• Coupures de forage
• Autres

Marché, par application

• Terrestre
• Offshore

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient & Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats Arabes Unis
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Argentine