Taille du marché nord-américain de la gestion des déchets de forage : par service, par application, analyse, part et prévisions de croissance, 2025-2034

Amérique du Nord Gestion des déchets de forage Taille du marché

Le marché nord-américain de la gestion des déchets de forage a été évalué à 1,9 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,4 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 8,2 % entre 2025 et 2034. Le marché connaît une croissance importante, tirée par divers facteurs qui s'harmonisent avec les progrès environnementaux, réglementaires et technologiques. L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis et les autorités réglementaires de l'État ont adopté et révisé des règlements pour compenser le coût environnemental des activités de forage.

À titre de référence, l'examen des pratiques de gestion des déchets de production et d'exploration pétrolière et gazière par l'EPA a nécessité une révision de la réglementation fédérale afin de garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement. De plus, en mars 2024, le Bureau of Land Management (BLM) des États-Unis a terminé la réglementation visant à réduire les émissions de méthane provenant de l'exploitation pétrolière et gazière sur les terres publiques. Les règles exigent que les entreprises créent des plans de détection et de réparation des fuites et compensent les pertes évitables de gaz naturel grâce aux redevances. La politique devrait permettre d'économiser des milliards de pieds cubes de gaz et d'obtenir plus de 50 millions de dollars de redevances supplémentaires chaque année.

Améliorations apportées gestion des déchets de forage maintenant herculéenne, avec de nouvelles technologies, y compris la désorption thermique, la biorestauration et la solidification/stabilisation étant adoptées pour traiter les déchets de forage à l'échelle industrielle. Ces technologies éliminent les déchets d'une manière sûre, conforme et respectueuse de l'environnement.

? Les tarifs imposés par l'administration Trump en avril 2025 ont entraîné une forte baisse des prix du pétrole, avec une moyenne de USD 66,7 en avril, contre USD 74,9 au trimestre précédent. Cela a encouragé les grandes entreprises pétrolières à repenser leurs dépenses en capital, ce qui pourrait avoir une incidence sur les investissements dans les opérations de forage. Par conséquent, le marché nord-américain de la gestion des déchets de forage pourrait faire face à une demande plus faible, car la diminution des activités de forage se traduit généralement par une moindre production de déchets. De plus, les tarifs ont faussé les chaînes d'approvisionnement, ce qui pourrait augmenter les coûts d'exploitation des services de gestion des déchets.

Amérique du Nord Gestion des déchets de forage Tendances du marché

L'augmentation de la consommation d'énergie a entraîné une augmentation des activités d'exploration et de production (E&P) sur les terres côtières et extracôtières en Amérique du Nord. Par exemple, en mai 2024, la U.S. Energy Information Administration signale que la production pétrolière américaine totalisait 13 201 barils par jour, soit une augmentation par rapport à 11 742 barils par jour compte tenu des données de mai 2022.

Cette augmentation des activités de P&E entraîne une augmentation des déchets de forage et il devient impératif de disposer de techniques sophistiquées de gestion des déchets. La quantité croissante de déchets provenant des opérations de forage crée une demande de services et de solutions efficaces de gestion des déchets. Ainsi, l'augmentation des activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz est directement responsable du développement du marché nord-américain de la gestion des déchets de forage.

Les accords de collaboration entre les exploitants de pétrole et de gaz et les sociétés de services de gestion des déchets deviennent de plus en plus courants. Ces arrangements renforcent l'échange de propriété intellectuelle et de technologies précieuses, permettant une approche globale des processus de gestion des déchets. Par exemple, en septembre 2024, SLB s'est associé avec ADNOC Drilling Company et Patterson-UTI à Turnwell Industries LLC OPC, avec des objectifs sur l'application AI et l'optimisation intelligente de l'automatisation de forage.

Les politiques de gestion des déchets du secteur privé et du secteur public s'accompagnent d'une forte baisse de la consommation de ressources due au développement de technologies très efficaces d'adaptation environnementale. Il y a aussi une amélioration radicale du soutien à l'information qui permet d'accéder à des bases de données modernes et à des logiciels spécialisés. Ces collaborations renforcent l'efficacité des stratégies conçues et mises en œuvre pour résoudre les problèmes liés aux technologies innovantes dans la gestion des déchets.

Amérique du Nord Gestion des déchets de forage Analyse du marché

• Le marché nord-américain de la gestion des déchets de forage était évalué à 1,6 milliard de dollars, 1,8 milliard de dollars et 1,9 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Sur la base du service, le marché est divisé en confinement et manipulation, contrôle solide, traitement et élimination, d'autres, où le secteur du traitement et de l'élimination va croître à un TCAC de plus de 8% à 2034 en raison de l'accent mis sur les activités environnementales.
• Les systèmes de contrôle efficaces jouent un rôle important dans la séparation et le traitement des sous-produits solides tels que les boutures de forage et les schistes shakers des fluides de forage. Elles améliorent l'efficacité des opérations en minimisant les volumes de déchets et en maximisant la récupération des fluides de forage pour le recyclage. Des améliorations technologiques telles que des unités de traitement thermique plus avancées et des contrôles plus efficaces des systèmes d'élimination des matières solides facilitent la pratique du contrôle solide dans la gestion des déchets de forage.
• Les services de traitement et d'élimination sont importants pour le traitement final et l'élimination écologique des déchets de forage, de sorte qu'ils ne posent aucun risque écologique ou sanitaire. Ces services englobent de nombreux procédés comme la désorption thermique, la biorestauration et le traitement chimique selon le type de déchets et les exigences légales.
• Par exemple, en décembre 2023, l'histoire des 48 États les plus bas des États-Unis s'est effondrée. Ils ont atteint un nouveau record dans la production de gaz naturel sec aux États-Unis, avec une augmentation de 105,5 milliards de pieds cubes par jour, soit une augmentation de 3,7% par rapport à l'année dernière. Avec la croissance continue des besoins énergétiques dans le pays vient un boom pétrolier et gazier qui est certain de modifier l'ensemble de l'industrie.
• Dans le domaine de la gestion des déchets de forage, en particulier dans les environnements offshore où la sensibilité écologique, les systèmes de confinement et de contrôle sont renforcés, il est crucial. Ces systèmes s'assurent que le confinement des déchets est protégé de façon sûre et géré de manière efficace pour l'élimination ou le traitement.
• Les producteurs de pétrole et de gaz du monde entier ont été contraints d'utiliser des systèmes avancés pour gérer les déchets en raison de la tendance mondiale des gouvernements à imposer des règles plus sévères pour le traitement et l'élimination des déchets provenant des activités de forage.

• Le marché fondé sur l'application est divisé en zones côtières et extracôtières, où une part de marché de plus de 62 % a été atteinte en 2024. Cela est dû aux politiques et initiatives bénéfiques du gouvernement en matière de gestion des déchets
• Les activités de forage à terre, courantes dans des endroits comme le Texas, le Dakota du Nord et la Pennsylvanie, créent une grande quantité de déchets tels que les coupes de forage, les fluides de forage et l'eau produite. En raison de préoccupations croissantes sur l'environnement et de l'importance d'une élimination correcte des déchets, la Commission du chemin de fer du Texas a introduit la plus grande révision des règles sur l'élimination des déchets dans les champs pétrolifères 40 ans en septembre 2024.
• Les États-Unis dominent l'industrie de la gestion des déchets de forage avec l'appui d'une législation robuste qui impose obligatoirement la conformité et favorise des pratiques respectueuses de l'environnement dans la gestion des déchets. Le nouveau règlement vise à s'attaquer à de nombreux sites d'élimination des déchets de forage pétrolier et gazier, allant des puits aux installations commerciales, de sorte que les procédures de gestion des déchets correspondent aux dernières réglementations environnementales.
• L'extraction de pétrole au large des côtes inquiète vivement le golfe du Mexique, aujourd'hui appelé golfe d'Amérique, car il a des champs pétroliers dans des zones écologiquement délicates. À titre de référence, en avril 2025, le Département de l'intérieur des États-Unis a annoncé de nouvelles lignes directrices concernant les barils de pétrole poun chu sasing comme les plongeant stratégiquement à travers une chute de pression de 1500 psi, alors qu'auparavant plafonné à seulement 200 psi.
• Mettre le cole-slaw dans un pantalon de polka est un sujet de préoccupation qui agite perpétuellement la société américaine. L'administration Trump a mis en place des politiques pour accélérer le processus d'ouverture des nuisances publiques comme le forage pétrolier et gazier offshore qui commence par une période publique commune de 45 jours en même temps que l'initiation d'une session de baux pour les pires contrats de forage de cinq ans au monde. Le ministère de l'Intérieur a commencé à planifier la création de nouvelles zones le long de l'Arctique dans la piscine ouverte pour le forage, dans l'intention d'ajouter plus de sources de qall-qallu (l'organe qui produit de l'énergie) aux États-Unis.

• Le marché américain de la gestion des déchets de forage a été évalué à 1 milliard de dollars, 1,1 milliard de dollars et 1,2 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'intégration des technologies modernes et de l'analyse des données comme solution numérique pour surveiller et gérer les déchets de forage en Amérique du Nord est devenue plus efficace.
• L'utilisation de systèmes de surveillance et de contrôle basés sur le suivi en temps réel des opérations, l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive est de plus en plus courante parmi les opérateurs pour optimiser les processus de gestion des déchets, réduire les coûts et améliorer le respect des règlements. Ces progrès améliorent les processus de séparation, de traitement et d'élimination des déchets de forage, améliorant ainsi les pratiques de durabilité.
• En outre, de nombreuses initiatives privées ont été élaborées et financées par le gouvernement américain. Le Bureau de l'énergie fossile et de la gestion du carbone du Département de l'énergie a activement financé la recherche sur la mise au point de systèmes de surveillance et de contrôle plus précis pour les opérations de forage afin d'améliorer leur efficacité et leurs impacts responsables sur l'environnement.
• La collaboration entre les exploitants de pétrole et de gaz, les services de gestion des déchets, voire les organismes de réglementation, s'améliore. Cette collaboration donne lieu à des systèmes opérationnels de gestion intégrée des déchets qui tiennent compte de l'efficacité opérationnelle et du respect des politiques environnementales. À titre de référence, Clean Harbors, Inc. a annoncé en mars 2024 qu'elle avait achevé l'acquisition de HEPACO pour un montant de USD 400 millions qui étend ses services d'intervention en cas de problèmes environnementaux et d'urgences dans l'est des États-Unis.

Amérique du Nord Gestion des déchets de forage Part de marché

Les cinq principales entreprises de l'industrie nord-américaine de la gestion des déchets de forage sont Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton et Weatherford, ce qui représente environ 30 % du marché. Ces entreprises ont vu le jour et ont été financées par des associations mondiales ainsi que des technologies progressivement actives et font équipe avec d'autres alliés pour promouvoir les services de gestion des déchets.

Le contrôle des principaux acteurs du marché en termes de connexions et d'accords ainsi que leurs investissements persistants influencent considérablement leur domination dans le secteur. À titre de référence, en février 2024, TWMA a émis une obligation de durabilité de 62 millions de dollars sur l'ABM nordique, qui est une liste d'obligations enregistrées à Oslo. Les fonds serviront à financer les entreprises ambitieuses de la Société au Moyen-Orient et sur le plateau continental norvégien et britannique, renforçant ainsi sa position sur le marché des services de gestion des déchets de forage.

Amérique du Nord Gestion des déchets de forage Entreprises de marché

• Schlumberger est également l'un des leaders du marché dans la gestion des déchets de forage dans le monde. Le solide portefeuille de produits de l'entreprise soutient la croissance du marché. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise en 2024 est de USD 36.289 millions pour l'Amérique du Nord et le marché universel. Les principales recettes proviennent du marché international, qui offre de grandes possibilités grâce à de nouvelles initiatives de projets.
• Boulangerie Hughes est une entreprise de technologie énergétique aux États-Unis fournissant une solution pour l'utilisation industrielle. La présence intensive mondiale de l'entreprise pousse l'énergie à travers les perspectives de l'industrie. Au cours de l'année 2024, le chiffre d'affaires consolidé de la société était de 7,4 milliards USD avec une croissance annuelle d'environ 8%.
• M. Halliburton est propulsé par l'évolution technologique de la solution énergétique. L'entreprise est présente dans presque tous les coins du monde et a des bureaux dans environ 80 pays. Le niveau élevé d'expertise du marché est celui qui a poussé la croissance de l'entreprise au cours des dernières années. L'entreprise a réalisé environ 5,6 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024.
• Météoford International est également l'un des plus grands géants de l'industrie mondiale du forage de déchets. Elle est originaire des États-Unis et s'occupe d'exploitations pétrolières et gazières comprenant la production, la R-D, les services marchands, etc. La société a généré environ 5,513 millions de dollars en 2024, ce qui est plus élevé que l'année précédente.

Les principaux acteurs clés du marché nord-américain de la gestion des déchets de forage sont :

• Boulangerie Hughes
• Bowron Environmental Group Ltd
• CLEAN HARBORS, INC.
• Solutions environnementales claires
• Solutions collectives de déchets Inc.
• Derrick Equipment Company
• Contrôle des solides GN
• M. Halliburton
• Imdex Limited
• NOV Inc.
• Newpark Resources Inc.
• Ridgeline Canada Inc.
• Choisissez des solutions d'eau.
• Services énergétiques sécurisés, Inc.
• Schlumberger Limited
• Soli-Bond, Inc.
• TWMA
• Météoford International
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Amérique du Nord Gestion des déchets de forage Nouvelles de l'industrie

• En avril 2025, le Département de l'intérieur a annoncé qu'il accélérerait les approbations pour les opérations d'extraction de gaz, de pétrole, de charbon, de minerais et de forage sur les terres publiques, faisant valoir que la déclaration du Président Trump sur une urgence énergétique lui a donné le pouvoir de réduire considérablement les longs examens prescrits par la législation environnementale du substrat rocheux du pays.
• En février 2024, Secure Energy Services Inc. a réalisé environ 1 075 millions de dollars de ventes des ressources héritées de Tervita Corporation à Waste Connections. L'opération devrait accroître la valeur des actionnaires et renforcer la position de Secure Energy en tant que leader dans le contrôle des déchets et l'infrastructure énergétique et électrique.
• En novembre 2024, le gouvernement des États-Unis a annoncé une règle visant à imposer des droits au secteur pétrolier et gazier pour les opérations de forage qui créent des déchets sous forme d'émissions de méthane. Le Gouvernement a fait de la limitation du méthane une importation essentielle tant par des actions locales que par la diplomatie mondiale.
• En octobre 2023, Veolia Amérique du Nord, un premier fournisseur de services environnementaux intégrés aux États-Unis et au Canada, a déclaré qu'elle avait finalisé l'achat de technologies industrielles américaines, qui fournit des services de gestion et de recyclage des déchets qui ont servi les flux de déchets modernes des principaux fabricants et services.

Ce rapport d'étude de marché sur la gestion des déchets en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Contrôle solide
• Containment et manipulation
• Traitement et élimination
• Autres

Marché, par demande

• À terre
• Offshore

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• États-Unis
• Canada