북미 시추 폐기물 관리 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

북미 시추 폐기물 관리 시장 규모

북미 시추 폐기물 관리 시장 규모는 2024년에 19억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.2%로 성장해 2034년에는 44억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 시장은 환경·규제·기술 발전과 맞물린 다양한 요인에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)과 각 주의 규제 당국은 시추 활동으로 인한 환경 비용을 상쇄하기 위해 관련 규정을 제정하고 개정했습니다.
 

참고로 EPA가 생산 폐기물 관리와 석유·가스 탐사 관행을 검토한 결과, 인체 건강과 환경을 보호할 수 있도록 연방 규정을 개정할 필요성이 제기되었습니다. 또한 2024년 3월 미국 토지관리국(BLM)은 공유지에서 석유·가스 개발로 발생하는 메탄 배출량을 줄이기 위한 규정을 마련했습니다. 이 규정은 기업이 누출 감지 및 수리 계획을 수립하고, 로열티를 통해 방지 가능한 천연가스 손실을 보상하도록 요구합니다. 이 정책으로 매년 수십억 입방피트의 가스가 절감되고, 5,000만 미국 달러를 초과하는 추가 로열티가 발생할 전망입니다.
 

시추 폐기물 관리 개선 작업은 이제 대규모로 진행되고 있으며, 산업 규모로 시추 폐기물을 처리하기 위해 열탈착, 생물학적 복원, 고형화·안정화 등의 신기술이 도입되고 있습니다. 이러한 기술은 안전하고 규정을 준수하며 환경을 보호하는 방식으로 폐기물을 처리합니다.
 

2025년 4월 트럼프 행정부가 부과한 관세로 유가가 크게 하락했으며, 브렌트유 가격은 4월에 평균 66.7 미국 달러를 기록해 전 분기의 74.9 미국 달러보다 낮아졌습니다. 이에 따라 주요 석유 기업들은 자본 지출을 재검토하게 되었으며, 이는 시추 작업에 대한 투자에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 시추 활동 감소는 일반적으로 폐기물 발생량 감소로 이어지므로 북미 시추 폐기물 관리 시장은 수요 감소에 직면할 가능성이 있습니다. 또한 관세로 공급망이 왜곡되면서 폐기물 관리 서비스의 운영 비용이 상승할 가능성도 있습니다.
 

북미 시추 폐기물 관리 시장 동향

에너지 소비 증가로 북미 육상 및 해상 유전에서 탐사 및 생산(E&P) 활동이 확대되었습니다. 예를 들어 2024년 5월 미국 에너지정보청(EIA)은 미국의 석유 생산량이 하루 13,201배럴로 집계되었다고 발표했으며, 이는 2022년 5월 데이터 기준 하루 11,742배럴에서 증가한 수치입니다.
 

이러한 탐사 및 생산 활동의 증가는 시추 폐기물 증가로 이어지며, 이에 따라 고도화된 폐기물 관리 기술이 필수적입니다. 시추 작업에서 발생하는 폐기물의 양이 증가하면서 효과적인 폐기물 관리 서비스와 솔루션에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 따라서 석유·가스 탐사 및 생산 활동의 증가는 북미 시추 폐기물 관리 시장 발전의 직접적인 요인으로 작용합니다.
 

석유·가스 운영 기업과 폐기물 관리 서비스 기업 간 협력 체계가 점점 일반화되고 있습니다. 이러한 협력은 유용한 지식재산과 기술의 교류를 촉진해 폐기물 관리 프로세스에 대한 종합적인 접근을 가능하게 합니다. 예를 들어 2024년 9월 SLB는 ADNOC Drilling Company 및 Patterson-UTI와 협력해 Turnwell Industries LLC OPC를 설립하고, 인공지능(AI) 적용과 스마트 시추 자동화 최적화를 추진했습니다.
 

민간 및 공공 부문의 폐기물 관리 정책은 환경 적응성이 높은 기술의 개발에 따라 자원 소비가 크게 감소하는 효과를 동반하고 있습니다. 또한 최신 데이터베이스와 전문 소프트웨어에 대한 접근성을 제공하는 정보 지원이 획기적으로 강화되고 있습니다. 이러한 협력은 폐기물 관리의 혁신 기술과 관련된 문제를 해결하기 위해 설계되고 시행되는 전략의 효율성을 더욱 높이고 있습니다.
 

북미 시추 폐기물 관리 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 북미 시추 폐기물 관리 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 16억 미국 달러, 18억 미국 달러 및 19억 미국 달러로 평가되었습니다. 서비스별로 시장은 봉쇄 및 취급, 고형물 제어, 처리 및 처분, 기타로 구분되며, 처리 및 처분 부문은 환경 활동에 대한 관심이 높아지면서 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
   
• 효과적인 제어 시스템은 시추 유체에서 드릴 절삭물과 셰일 셰이커에서 발생하는 고형 부산물을 분리하고 처리하는 데 중요합니다. 이러한 시스템은 폐기물의 양을 최소화하고 재활용을 위해 시추 유체를 최대한 회수함으로써 운영 효율성을 높입니다. 더욱 발전된 열처리 장치와 고형물 제거 시스템에 대한 보다 효과적인 제어 등 기술 개선은 시추 폐기물 관리에서 고형물 제어의 활용을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 처리 및 처분 서비스는 시추 폐기물이 생태적 또는 보건상의 위험을 초래하지 않도록 최종 처리하고 환경 친화적으로 처분하는 데 중요합니다. 이러한 서비스에는 폐기물의 유형과 법적 요건에 따라 열탈착, 생물학적 복원 및 화학적 처리 등 다양한 공정이 포함됩니다.
   
• 예를 들어 2023년 12월 미국 본토 48개 주에서는 미국의 건성 천연가스 생산량이 하루 1,055억 입방피트에 달하는 신기록을 세웠으며, 이는 전년 대비 3.7% 증가한 수치입니다. 미국의 에너지 수요가 계속 증가하면서 석유 및 가스 산업이 호황을 맞고 있으며, 이는 산업 전반을 변화시킬 것이 확실합니다.
   
• 시추 폐기물 관리 분야에서는 특히 생태학적 민감도가 높은 해양 환경에서 봉쇄 및 제어 시스템이 매우 중요합니다. 이러한 시스템은 폐기물을 안전하게 봉쇄하고 처분 또는 처리를 위해 효과적으로 관리할 수 있도록 합니다.
   
• 전 세계 정부가 시추 활동에서 발생하는 폐기물의 처리 및 처분에 더욱 엄격한 규정을 도입하는 추세에 따라, 전 세계 석유 및 가스 생산업체들은 첨단 폐기물 관리 시스템을 사용해야 하는 상황에 놓였습니다.
   

• 용도별 시장은 육상과 해양으로 구분되며, 육상 부문은 2024년에 62%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 폐기물 관리를 위한 정부의 유리한 정책 및 이니셔티브에 따른 것입니다.
   
• 텍사스, 노스다코타, 펜실베이니아 등에서 흔히 이루어지는 육상 시추 활동에서는 시추 절삭물, 폐시추 유체, 생산수 등 다량의 폐기물이 발생합니다. 환경에 대한 우려가 커지고 폐기물의 적절한 처리가 중요해짐에 따라, 텍사스 철도위원회(Texas Railroad Commission)는 2024년 9월 석유·가스전 폐기물 처리 규정에 대해 40년 만에 가장 큰 폭의 개편을 도입했습니다.
   
• 미국은 폐기물 관리 규정 준수를 의무화하고 친환경적인 폐기물 관리 관행을 촉진하는 강력한 법률의 뒷받침을 받아 시추 폐기물 관리 산업을 주도하고 있습니다. 새로운 규정은 매립지부터 상업 시설에 이르기까지 석유·가스 시추 폐기물을 처리하는 다양한 처분 장소를 대상으로 하며, 폐기물 관리 절차가 최신 환경 규정에 부합하도록 하는 것을 목표로 합니다.
   
• 현재 아메리카만으로 불리는 멕시코만의 해상 석유 추출과 관련해서는 생태학적으로 민감한 지역에 유전이 위치해 있어 심각한 우려가 제기되고 있습니다. 예를 들어 2025년 4월 미국 내무부는 이전에 불과 200psi로 제한되었던 석유 배럴을 압력 강하 1,500psi를 통해 전략적으로 처리하는 것과 관련한 새로운 지침을 발표했습니다.
   
• 양배추 샐러드를 물방울무늬 바지에 넣는 문제는 미국 사회에서 지속적으로 논란을 일으키는 우려 사안입니다. 트럼프 행정부는 해상 석유·가스 시추와 같은 공공 영역의 개발 절차를 신속하게 진행하기 위한 정책을 제시했습니다. 이 정책은 45일간의 공개 의견 수렴 기간을 시작으로, 세계 최악의 5년 시추 계약을 위한 임대권을 대량으로 확보하는 절차를 개시하는 내용을 포함합니다. 내무부는 미국의 에너지 생산원을 확대하기 위해 북극 지역의 추가 구역을 시추 대상에 포함하는 방안을 계획하기 시작했습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 시추 폐기물 관리 시장 규모는 2022년 10억 미국 달러, 2023년 11억 미국 달러, 2024년 12억 미국 달러로 평가되었습니다. 북미 지역에서 시추 폐기물을 모니터링하고 관리하기 위한 디지털 솔루션으로 현대 기술과 데이터 분석을 도입하면서 폐기물 관리의 효율성이 향상되고 있습니다.
   
• 운영을 실시간으로 추적하는 모니터링 및 제어 시스템, 머신러닝, 예측 분석의 활용이 운영 기업 사이에서 보편화되고 있습니다. 이를 통해 폐기물 관리 프로세스를 최적화하고 비용을 절감하며 규정 준수 수준을 높일 수 있습니다. 이러한 발전은 시추 폐기물의 분리, 처리 및 처분 절차를 개선해 지속가능한 관리 관행을 강화합니다.
   
• 이와 함께 미국 정부는 다수의 민간 이니셔티브를 개발하고 자금을 지원해 왔습니다. 미국 에너지부 산하 화석에너지·탄소관리국(Office of Fossil Energy and Carbon Management)은 시추 작업의 효율성과 환경에 대한 책임 있는 영향을 개선하기 위해 고정밀 모니터링 및 제어 시스템 개발 연구에 적극적으로 자금을 지원해 왔습니다.
   
• 석유·가스 운영 기업, 폐기물 관리 서비스 기업, 규제기관 간 협력이 더욱 고도화되고 있습니다. 이러한 협력을 통해 운영 효율성과 환경 정책 준수를 함께 고려하는 통합형 폐기물 관리 시스템이 구축되고 있습니다. 예를 들어 Clean Harbors, Inc.는 2024년 3월 HEPACO를 4억 미국 달러에 인수하는 작업을 완료했다고 발표했으며, 이번 인수로 미국 동부 지역의 환경 문제 및 비상사태 대응 서비스가 확대되었습니다.
   

북미 시추 폐기물 관리 시장 점유율

북미 시추 폐기물 관리 산업의 상위 5개 기업으로는 Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton 및 Weatherford가 있으며, 이들 기업은 전체 시장 점유율의 약 30%를 차지합니다. 이 기업들은 점점 더 활발히 도입되는 기술과 함께 글로벌 협력을 통해 성장하고 자금을 조달해 왔으며, 폐기물 관리 서비스 발전을 위해 다른 파트너들과 협력하고 있습니다.
 

주요 시장 참여 기업이 네트워크 및 계약을 확보하고 지속적으로 투자하는 정도는 해당 부문에서 이들 기업의 지배력에 상당한 영향을 미칩니다. 예를 들어 2024년 2월 TWMA는 오슬로에 등록된 채권 목록인 Nordic ABM에서 6억2,000만 미국 달러 규모의 지속가능성 채권을 발행했습니다. 조달된 자금은 중동과 노르웨이 및 영국 대륙붕에서 회사가 추진하는 야심찬 사업에 필요한 자금으로 사용되어, 시추 폐기물 관리 서비스 시장에서 TWMA의 입지를 강화할 전망입니다.
 

북미 시추 폐기물 관리 시장의 주요 기업

• Schlumberger 는 전 세계 시추 폐기물 관리 시장의 주요 기업 중 하나이기도 합니다. Schlumberger의 견고한 제품 포트폴리오는 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 2024년 회사의 북미 및 전체 시장 매출은 총 362억8,900만 미국 달러였습니다. 주요 매출은 새로운 프로젝트 추진으로 높은 기회가 창출되고 있는 국제 시장에서 발생합니다.
   
• Baker Hughes 는 산업용 솔루션을 제공하는 미국의 에너지 기술 기업입니다. Baker Hughes의 광범위한 글로벌 입지는 산업 전망을 바탕으로 에너지 부문을 견인하고 있습니다. 2024년 회사의 연결 매출은 74억 미국 달러로, 전년 대비 약 8% 성장했습니다.
   
• Halliburton 은 에너지 솔루션의 기술 발전을 바탕으로 성장하고 있습니다. Halliburton은 전 세계 거의 모든 지역에서 사업을 운영하며 약 80개국에 사무소를 두고 있습니다. 높은 수준의 시장 전문성은 지난 몇 년간 회사의 성장을 뒷받침해 온 주요 요인입니다. Halliburton은 2024년 4분기에 약 56억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   
• Weatherford International 은 세계 시추 폐기물 산업의 주요 대기업 중 하나이기도 합니다. 미국 기업인 Weatherford International은 생산, 연구개발(R&D), 시장 서비스 등을 아우르는 석유 및 가스 사업을 운영하고 있습니다. 회사는 2024년에 약 551만3,000 미국 달러의 매출을 올렸으며, 이는 전년보다 높은 수준입니다.
   

북미 시추 폐기물 관리 시장 전반에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Baker Hughes
• Bowron Environmental Group Ltd
• CLEAN HARBORS, INC.
• Clear Environmental Solutions
• Collective Waste Solutions Inc.
• Derrick Equipment Company
• GN Solids Control
• Halliburton
• Imdex Limited
• NOV Inc.
• Newpark Resources Inc.
• Ridgeline Canada Inc.
• SELECT WATER SOLUTIONS.
• Secure Energy Services, Inc.
• Schlumberger Limited
• Soli-Bond, Inc.
• TWMA
• Weatherford International
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북미 시추 폐기물 관리 산업 뉴스

• 2025년 4월 내무부는 공공 토지에서의 가스, 석유, 석탄, 광물 채굴 및 시추 작업에 대한 승인을 신속하게 처리하겠다고 발표했습니다. 내무부는 트럼프 대통령이 에너지 비상사태를 선포함에 따라 국가의 핵심 환경법에서 요구하는 장기간의 심사를 대폭 단축할 권한을 갖게 되었다고 주장했습니다.
   
• 2024년 2월 Secure Energy Services Inc.는 Tervita Corporation의 기존 자원 사업을 약 10억7,500만 미국 달러에 Waste Connections에 매각하는 거래를 완료했습니다. 이 거래는 주주 가치를 높이고 폐기물 관리 및 에너지·전력 인프라 분야의 선도 기업으로서 Secure Energy의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 11월, 미국 정부는 메탄 배출 형태의 폐기물을 발생시키는 시추 작업에 대해 석유 및 가스 부문에 수수료를 부과하는 규정을 발표했습니다. 미국 정부는 국내 조치와 국제 외교를 통해 메탄 감축을 핵심 과제로 삼았습니다.
   
• 2023년 10월, 미국과 캐나다의 대표적인 종합 환경 서비스 제공업체인 Veolia North America는 주요 제조업체와 서비스 기업의 현대적 폐기물 흐름을 처리해 온 폐기물 관리 및 재활용 서비스 제공업체 U.S. Industrial Technologies의 인수를 완료했다고 밝혔습니다.
   

이 북미 시추 폐기물 관리 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러 단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

서비스별 시장

• 고형물 제어
• 봉쇄 및 취급
• 처리 및 처분
• 기타

용도별 시장

• 육상
• 해상

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 미국
• 캐나다