Aquaculture des eaux salées Marché - Par espèces cultivées, par systèmes de culture, par environnement, par utilisation finale, par canal de distribution - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Aquaculture des eaux salées Taille du marché

Le marché mondial de l'aquaculture en eau salée a été estimé à USD 120,7 milliards en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,2 % entre 2025 et 2034, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights, Inc.

• Le marché a augmenté de 42 % depuis 2019, en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation et de l'évolution des préférences alimentaires vers des sources alimentaires riches en protéines et faibles en matières grasses. Selon la FAO, la production aquacole mondiale a atteint 130,9 millions de tonnes en 2022, 51 % de la production d'animaux aquatiques provenant maintenant de l'aquaculture plutôt que de la capture de la pêche. Cela marque un changement important dans les systèmes alimentaires, où l'aquaculture en eau salée est de plus en plus utilisée pour répondre aux besoins nutritionnels et réduire la pression sur les stocks sauvages. La FAO note également que la consommation par habitant d'aliments aquatiques est passée à 20,7 kg dans le monde, ce qui souligne l'appétit croissant des consommateurs pour les fruits de mer d'élevage.
• L'innovation technologique est un autre moteur clé, en particulier dans les systèmes de cage en mer, les systèmes d'aquaculture recirculation (RAS) et l'aquaculture multitrophe intégrée (IMTA). Ces systèmes améliorent l ' efficacité de la production, réduisent l ' impact sur l ' environnement et permettent de s ' étendre dans des zones jusque-là inadaptées. La FAO souligne que l'Asie représentait 89 % de la production aquacole mondiale, des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie jouant un rôle de premier plan dans l'innovation en agriculture marine. Ces progrès ne se limitent pas à augmenter le rendement, mais permettent aussi de diversifier des espèces de grande valeur comme le bar, le thon et la crevette, qui sont en forte demande sur les marchés mondiaux.
• L'appui du gouvernement et l'alignement des politiques accélèrent encore la croissance du marché. La stratégie de transformation bleue de la FAO met l'accent sur l'aquaculture en tant que pilier des systèmes alimentaires durables, encourageant les pays à intégrer l'agriculture marine dans les plans nationaux de sécurité alimentaire et de résilience climatique. Par exemple, les États-Unis et l'UE ont lancé des initiatives pour rationaliser les permis, investir dans la recherche et promouvoir des pratiques durables.
• La FAO signale que l'aquaculture contribue aujourd'hui à plus de 57 % de l'approvisionnement alimentaire des animaux aquatiques, un indicateur clair de son rôle central dans les futurs systèmes alimentaires. Ces facteurs combinés font de la demande, de l'innovation et de la politique l'un des secteurs les plus dynamiques et essentiels de l'agriculture mondiale.
• La consommation accrue de fruits de mer par habitant aux États-Unis, qui a atteint 20,8 livres en 2022, reflète une préférence croissante des consommateurs pour les sources d'aliments riches en protéines et peu grasses. Cette tendance n'est pas seulement un changement alimentaire mais un impératif stratégique pour la sécurité alimentaire nationale. Avec plus de 75 % des produits de la mer consommés aux États-Unis, l'aquaculture en eau salée constitue une solution viable pour réduire la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement étrangères et atténuer les déficits commerciaux, qui s'élevaient à 20,6 milliards de dollars en 2024 (FAO). L'USDA et la NOAA ont mis l'accent sur le rôle de l'aquaculture dans la satisfaction des besoins alimentaires futurs tout en allégeant la pression sur la pêche sauvage, qui s'est stabilisée dans la production depuis les années 1980. Cette croissance induite par la demande est également soutenue par des initiatives fédérales comme le décret exécutif 14276, qui vise à rétablir la compétitivité des fruits de mer américains en favorisant l'aquaculture nationale. L'alignement stratégique de l'aquaculture sur la politique alimentaire nationale souligne sa viabilité à long terme et la considère comme une pierre angulaire de la production durable de protéines.

L'aquaculture en eau salée a grandement bénéficié des innovations dans l'aquaculture multitrophe intégrée (IMTA), les systèmes de cage en mer et les systèmes d'aquaculture recirculation (RAS). Ces technologies améliorent non seulement l'efficacité des rendements, mais réduisent également l'impact environnemental en imitant les écosystèmes naturels. Par exemple, la plate-forme AquaFort de NOAAS démontre comment les truites, les moules et les varech peuvent être co-cultés pour profiter mutuellement, améliorant le recyclage des nutriments et réduisant les déchets.

De plus, des organismes fédéraux tels que la NOAA et l'USDA ont investi dans la recherche pour développer des aliments de remplacement, améliorer les techniques d'écloserie et optimiser l'aménagement de l'espace pour les zones aquacoles. Ces progrès ne sont pas simplement des améliorations opérationnelles, ils représentent un changement de paradigme vers l'aquaculture de précision, permettant aux producteurs d'atteindre une échelle durable tout en maintenant l'intégrité écologique.

Malgré les progrès technologiques, l'aquaculture en eau salée fait face à des contraintes environnementales et spatiales persistantes. Les exploitations agricoles marines doivent se conformer à des règlements fédéraux, nationaux et locaux complexes pour assurer le respect des normes de qualité de l'eau, de protection de l'habitat et de biodiversité. Ces niveaux de réglementation, tout en étant essentiels à la durabilité, entraînent souvent de longs délais d'autorisation et des coûts opérationnels accrus.

Aquaculture des eaux salées Tendances du marché

• Les gouvernements et les organismes internationaux resserrent leurs réglementations en matière d'environnement et de sécurité alimentaire, obligeant les entreprises aquacoles à adopter des pratiques plus durables. La FAO met l'accent sur le rôle croissant de la gestion écosystémique et des principes de précaution dans l'agriculture marine, en particulier en réponse à la dégradation de l'habitat et aux épidémies. Ces pressions réglementaires augmentent non seulement les coûts de conformité, mais aussi l'innovation dans les systèmes agricoles tels que les systèmes d'aquaculture recirculation (RAS) et les technologies de cage en mer. Des pays comme la Norvège et le Japon sont les premiers à mettre en œuvre des protocoles de traçabilité et des systèmes numériques de surveillance, en établissant de nouveaux repères pour une aquaculture responsable.
• En réponse à l'évolution des préférences des consommateurs, les entreprises vont au-delà des produits de la mer à valeur ajoutée, axés sur la santé et certifiés. Le rapport de la FAO souligne l'augmentation de l'aquaculture biologique, des certifications sans antibiotiques et des offres enrichies en oméga-3. Cette tendance est particulièrement forte en Amérique du Nord et en Europe, où les consommateurs sont de plus en plus sceptiques à l'égard des produits de la mer d'élevage et exigent une transparence dans l'approvisionnement et la production. Des entreprises comme Mowi et Leroy Seafood investissent dans l'image de marque et la narration au détail, positionnant leurs produits comme haut de gamme, durables et traçables. Ce passage de la production en vrac à la commercialisation différenciée aide les entreprises à résister à la concurrence sur les prix et à fidéliser leur marque.
• L'adoption de l'IA, de l'IdO et de la biotechnologie transforme l'efficacité opérationnelle et la dynamique concurrentielle. Selon la FAO, des systèmes aquacoles intelligents sont mis en place pour surveiller la qualité de l'eau, automatiser l'alimentation et détecter les premiers signes de maladie, réduire considérablement les taux de mortalité et les déchets d'aliments pour animaux. Cette transformation numérique ne se limite pas aux grands acteurs; les marchés émergents comme l'Inde et l'Indonésie pilotent également des zones aquacoles technologiques. En conséquence, le paysage concurrentiel passe de la domination basée sur l'échelle à l'agilité axée sur la technologie, où l'innovation et l'adaptabilité deviennent des différenciateurs clés dans un marché surpeuplé.

Aquaculture des eaux salées Analyse du marché

Le marché par espèce cultivée est segmenté en poissons, crustacés, mollusques, algues, plantes aquatiques, etc. (grosses, anguilles, etc.). En 2024, le segment du poisson a dominé le marché et a généré un chiffre d'affaires de 57,4 milliards de dollars et devrait croître d'environ 9,7 % au cours de la période de prévision 2025-2034.

• Les poissons, en particulier les espèces comme le saumon, le bar et le thon, sont largement consommés sur les marchés mondiaux en raison de leur valeur nutritive, de leur saveur douce et de leur polyvalence dans les applications culinaires.
• Par rapport aux crustacés et aux mollusques, de nombreuses espèces de poissons présentent un rendement alimentaire supérieur, ce qui se traduit par des coûts de production moins élevés et une rentabilité plus élevée pour les producteurs.
• La pisciculture bénéficie de décennies de progrès technologiques, y compris de systèmes de cage en mer, de la gestion des écloseries et de protocoles de lutte contre les maladies, ce qui la rend plus évolutive et commercialement viable.
• Les produits du poisson, en particulier le saumon et le tilapia, comptent parmi les produits aquacoles les plus commercialisés au monde, appuyés par une logistique robuste de la chaîne du froid et des normes internationales de certification.

Le marché de l'aquaculture en eau salée par les systèmes de culture est segmenté en culture de plumes, en culture d'étangs, en culture en cage flottante, en systèmes d'aquaculture recirculation (RAS), en aquaculture multitrophe intégrée (IMTA) et autres. En 2024, le segment de la culture de l'étang était le premier segment de ce marché avec un chiffre d'affaires de 65,1 milliards de dollars et une part de marché d'environ 54 %.

• La culture de l'étang nécessite des investissements en capital relativement faibles par rapport aux systèmes avancés tels que le RAS ou les cages offshore, ce qui le rend accessible aux petits et moyens producteurs des économies émergentes.
• Ce système permet une surveillance directe de la qualité de l'eau, de l'alimentation et de la récolte, ce qui est particulièrement avantageux dans les régions où l'accès aux outils d'aquaculture de haute technologie est limité.
• De nombreux programmes nationaux d'aquaculture encouragent la culture des étangs comme moyen d'améliorer les moyens de subsistance, en particulier dans les zones côtières et rurales, contribuant à son adoption généralisée.
• Les systèmes d'étangs supportent une gamme diversifiée d'espèces, y compris les poissons, les crustacés et les mollusques, ce qui permet aux producteurs de s'adapter à la demande du marché et aux conditions environnementales.
• La culture des étangs peut être facilement intégrée aux systèmes d'agriculture et d'élevage, facilitant le recyclage des ressources et améliorant la productivité agricole globale dans les paysages à usages mixtes.

• Le marché américain de l'aquaculture en eau salée était évalué à environ 26,9 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 9,2 % entre 2025 et 2034.
• La FAO souligne que l'aquaculture américaine bénéficie de l'innovation technologique, de la demande des consommateurs pour des produits de la mer durables et d'initiatives de recherche soutenues par le gouvernement. Ces facteurs favorisent la diversification en espèces comme le bar, l'algue et les mollusques, tout en améliorant l'efficacité des aliments et la lutte contre les maladies.
• Le marché américain devrait évoluer vers l'aquaculture en mer, les systèmes de recirculation et les produits à valeur ajoutée, en fonction de la réglementation environnementale et des objectifs de résilience climatique. La stratégie de transformation bleue de la FAO s'harmonise avec les efforts nationaux visant à intégrer l'aquaculture dans des cadres plus larges de sécurité alimentaire et de durabilité.
• Les États-Unis ont produit 478 100 tonnes d'animaux aquatiques d'élevage en 2022, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à 2020. Malgré cette croissance, la production reste inférieure à son pic historique de 607 600 tonnes en 2004, ce qui indique une marge de redressement et d'expansion.
• Europe: l'Europe a connu une demande prometteuse sur le marché de l'aquaculture en eau salée avec une part d'environ 22,2% en 2024 et devrait croître avec un TCAC robuste de 9,4% au cours de la période de prévision.

o L'Europe fait preuve d'une forte demande dans l'industrie de l'aquaculture en eau salée en raison d'une combinaison d'alignement stratégique, de comportement des consommateurs et de capacités de production. Selon Eurostat, l'UE a produit près de 1,1 million de tonnes d'organismes aquatiques en 2023, d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars, l'Espagne, la France, la Grèce et l'Italie représentant plus de 66,6 % de la production totale. Cette croissance est soutenue par la politique commune de la pêche (PCP) de l'UE et la stratégie de croissance bleue, qui favorisent une aquaculture écologiquement et économiquement durable. L'accent de plus en plus mis sur les espèces de grande valeur telles que la base marine et le thon, dont le prix est de 8 USD/kg et de 14 USD/kg, reflète une évolution vers des offres de produits haut de gamme répondant aux préférences changeantes des consommateurs.

o De plus, le Rapport sur le marché du poisson de l'UE 2024 souligne une augmentation notable de la consommation apparente de fruits de mer d'élevage, atteignant 6,82 kg par personne en 2022, la plus élevée en une décennie. Cette tendance s'explique par la sensibilisation croissante à la durabilité, à la traçabilité et aux avantages pour la santé associés aux produits aquacoles. Malgré les pressions inflationnistes, les dépenses des ménages en aquaculture ont augmenté de 6 % en 2022, ce qui indique une demande résiliente.

• Asie-Pacifique : En 2024, le chiffre d'affaires du marché de l'aquaculture en eau salée pour l'Asie-Pacifique était d'environ 44,4 milliards de dollars et devrait atteindre 124,7 milliards de dollars d'ici 2034.

o L'Asie-Pacifique continue de faire la preuve d'une production et d'une consommation robustes sur le marché, en raison de son vaste littoral, de conditions climatiques favorables et d'un solide soutien politique. Selon la FAO, la région représentait plus de 89 % de la production aquacole mondiale en 2022, la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam étant les premiers producteurs. La Chine seule a contribué plus de 60 millions de tonnes, ce qui en fait le plus grand producteur d'aquaculture au monde. Cette domination est soutenue par des systèmes agricoles intégrés, des subventions gouvernementales et des innovations telles que l'aquaculture multitrophique intégrée (IMTA), qui représente maintenant 40 % de la production de mariculture de la Chine. Inde Le Programme national de développement des pêches (PNDP) met également l'accent sur la culture des cages marines et l'aquaculture côtière en tant que zones de croissance stratégique.

o Du côté de la consommation, la hausse de la classe moyenne en Asie-Pacifique et l'urbanisation alimentent la demande de produits de la mer riches en protéines. La FAO note que la consommation de poisson par habitant en Asie a dépassé 24 kg/an, soit nettement plus que la moyenne mondiale. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud investissent également dans des espèces de grande valeur et des systèmes de traçabilité pour répondre aux normes du marché intérieur et d'exportation.

Aquaculture des eaux salées Part de marché

• Les cinq principales entreprises de l'industrie de l'aquaculture en eau salée, comme Cermaq Group AS, Cooke Aquaculture Inc., Leroy Seafood Group ASA, Marine Harvest ASA (Mowi) et Nippon Suisan Kaisha, Ltd., détiennent une part de marché de 5 à 7 %.
• Cermaq, une filiale de Mitsubishi Corporation, s'est positionnée stratégiquement dans trois grandes régions productrices de saumon, la Norvège, le Chili et le Canada. Sa résilience sur un marché concurrentiel découle de son engagement à adopter des pratiques agricoles propres, y compris une utilisation réduite des antibiotiques et des normes améliorées de bien-être du poisson. L'accent mis sur les partenariats locaux et les systèmes de traçabilité numérique lui permet de répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de transparence et de durabilité. En intégrant la gérance de l'environnement à l'efficacité opérationnelle, Cermaq s'est forgé une réputation qui soutient les prix élevés et la fidélité à long terme de la marque.
• Cooke Aquaculture La force réside dans son intégration verticale de la gestion des stocks de géniteurs à la production d'aliments pour animaux et au développement des équipements. Ce contrôle sur l'ensemble de la chaîne de valeur permet d'optimiser les coûts et d'assurer la qualité, donnant à Cooke un avantage concurrentiel sur les marchés nationaux et internationaux. L'expansion de l'entreprise dans les réseaux de vente au détail et de distribution en Amérique du Nord, conjuguée à son investissement dans l'innovation nutritionnelle par l'entremise de Northeast Nutrition Inc., reflète une stratégie axée sur l'évolutivité et la réactivité du marché. Les opérations diversifiées de Cooke lui permettent de s'adapter rapidement aux changements réglementaires et aux tendances des consommateurs.
• Leroy Seafood a adopté une stratégie de production et d'emballage multipays, avec des installations réparties en Europe et en Asie. Cette diversification géographique permet non seulement d'atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, mais aussi de répondre aux préférences régionales en offrant des produits adaptés. L'entreprise se concentre sur les produits de la mer à valeur ajoutée et l'approvisionnement durable a aidé à pénétrer plus de 80 marchés mondiaux. L'investissement dans la logistique numérique et l'infrastructure de la chaîne du froid assure la fraîcheur et la traçabilité des produits, renforçant sa marque en tant que fournisseur fiable de fruits de mer de haute qualité.

Aquaculture des eaux salées Sociétés de marché

Mowi, le plus grand producteur mondial de saumon atlantique, exploite son empreinte mondiale dans 24 pays pour maintenir la domination du marché. Son portefeuille de marques orientées vers le consommateur, comme Rebel Fish et The Irish Organic Salmon Company, montre un pivot stratégique vers l'image de marque et la promotion au détail. L'investissement dans les systèmes agricoles automatisés, la surveillance par l'IA et le développement durable des aliments pour animaux le place à l'avant-garde de l'innovation aquacole. En alignant ses activités sur les objectifs ESG et les tendances en matière de santé des consommateurs, Mowi continue d'accroître sa part de marché tout en maintenant sa résilience opérationnelle.

La stratégie de Nissui est ancrée dans la spécialisation régionale, avec l'élevage du saumon et de la truite hors du Japon et des espèces comme la queue jaune et le thon cultivés au pays. Cette approche à double marché permet à Nissui d'optimiser la production en fonction de facteurs écologiques et de consommation. La société Oita Marine Biological Technology Center conduit la R-D en aquaculture durable, en mettant l'accent sur la résistance aux maladies et l'efficacité des aliments pour animaux. Le réseau mondial de distribution de Nissui et son engagement en faveur de l'innovation en biotechnologie lui permettent de répondre à diverses demandes du marché tout en maintenant des normes élevées de qualité et de durabilité.

Les principaux acteurs de l'industrie de l'aquaculture en eau salée sont :

• Aller Aqua
• Groupe Cermaq AS
• La société Cooke Aquaculture Inc.
• GeneSeas Aquacultura Annexe
• Grieg Produits de la mer ASA
• Huon Aquaculture Group Ltd.
• Innovasea
• Leroy Seafood Group ASA
• Récolte marine ASA (Mowi)
• Nippon Suisan Kaisha, Ltd.
• Nueva Pescanova
• P/F Bakkafrost
• PHARMAQ (Zoetis)
• Salmar ASA
• Yalelo Zambie

Aquaculture des eaux salées Nouvelles de l'industrie

• En mai 2025, le laboratoire NOAA's Milford a lancé un système de pompage de l'eau de mer à la fine pointe de la technologie, conçu pour appuyer la recherche avancée sur le saumon et les mollusques. Cette nouvelle infrastructure fournit de l'eau de mer propre et à température contrôlée directement depuis le détroit de Long Island, améliorant la capacité du laboratoire à simuler les conditions marines réelles pour la santé des espèces, la nutrition et les études de croissance. L'initiative reflète l'engagement de la NOAA à renforcer le secteur aquacole des États-Unis par l'innovation et la gérance environnementale, en harmonisant avec les objectifs nationaux de production durable de fruits de mer.
• En mai 2025, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a accordé un permis de rejet d'eaux usées modifié à Ocean Era pour son projet Velella Epsilon, ce qui marque une étape importante dans la réglementation de l'aquaculture en eau salée dans le golfe du Mexique. Le permis permet à l'entreprise d'exploiter ce qui pourrait devenir la première pisciculture commerciale de la région, produisant jusqu'à 55 000 livres de tambour rouge par an. Situé à 40 milles au large de la côte du golfe de Floride, l'installation doit respecter des garanties environnementales rigoureuses dans le cadre du Système national d'élimination des rejets de polluants (SNDE), y compris des mesures de contrôle des effluents, des mesures de résilience aux catastrophes et des limites strictes sur les rejets de nutriments pour prévenir la dégradation des écosystèmes marins.
• En août 2023, la Chine a lancé une initiative novatrice visant à développer l'aquaculture en eau de mer dans les déserts du Xinjiang, visant à renforcer la sécurité alimentaire nationale et à réduire la dépendance à l'égard des zones agricoles traditionnelles. Selon le South China Morning Post, ce projet utilisait des eaux souterraines salines et des systèmes d'aquaculture perfectionnés pour cultiver des espèces marines comme les crevettes et les concombres marins dans les régions intérieures arides. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large de la Chine visant à diversifier les sources de production alimentaire au milieu des défis climatiques et des incertitudes géopolitiques, faisant de l'aquaculture un pilier clé de sa résilience agricole à long terme.
• En juin 2023, le Laboratoire maritime de Mote en Floride a commencé à libérer le sébaste cultivé dans son installation d'aquaculture intérieure dans les eaux côtières locales, marquant ainsi une étape importante dans la restauration marine durable. L'initiative visait à reconstituer les populations sauvages touchées par les facteurs de stress environnementaux tels que la marée rouge et la perte d'habitat. En tirant parti des systèmes d'aquaculture recirculation terrestres, Mote assure des conditions d'élevage contrôlées et exemptes de maladies, en s'harmonisant avec les efforts plus larges visant à intégrer l'aquaculture dans les stratégies de rétablissement des écosystèmes et de résilience côtière.

Le rapport d'étude de marché sur l'aquaculture en eau salée couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de tonnes) et (millions de tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, selon les espèces cultivées

• Poisson
• Crustacés
• Mollusques
• Algues marines
• Plantes aquatiques
• Autres (grosses, anguilles, etc.)

Marché, par systèmes culturels

• Culture du stylo
• Culture de l'étang
• Culture en cage flottante
• Systèmes aquacoles recirculation (RAS)
• Aquaculture multitrophe intégrée (IMTA)
• Autres

Marché, par environnement

• Eau de mer
• Eau saumâtre
• Systèmes mixtes d'eau

Marché, par utilisation finale

• Services alimentaires
• Commerce de détail
• Produits pharmaceutiques et nutraceutiques
• Cosmétiques et soins personnels
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud