Marché de l’aquaculture en eau salée Taille et part 2026-2035

Les données citées à l’appui des éléments probants proviennent de sources externes ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.

L’aquaculture marine constitue de plus en plus une réponse évolutive à la demande d’un approvisionnement fiable en produits de la mer. La progression de la consommation urbaine, le développement de la chaîne du froid dans la distribution et la demande de la restauration favorisent une utilisation plus large des crevettes, des poissons, des coquillages et des algues cultivées. Par ailleurs, les garanties de durabilité peuvent faciliter l’accès aux acheteurs haut de gamme et aux circuits d’exportation.

Les systèmes RAS et les installations hauturières jouent un rôle important, car ils répondent aux goulets d’étranglement au lieu de simplement accroître les capacités d’élevage conventionnelles. Les systèmes terrestres permettent d’implanter des élevages à forte valeur ajoutée plus près des centres de consommation, tandis que les installations hauturières peuvent réduire les conflits d’usage du littoral et offrir davantage d’espace aux espèces nécessitant des conditions plus contrôlées en matière de qualité de l’eau ou de bien-être.

Les stratégies gouvernementales influencent également le calendrier des investissements en définissant les zones où l’aquaculture marine peut être pratiquée ainsi que les normes de biosécurité, d’environnement et de déclaration auxquelles les producteurs doivent se conformer. Lorsque les procédures d’autorisation sont prévisibles, les capitaux peuvent être engagés dans des cycles de production plus longs ; lorsque les démarches d’approbation restent fragmentées, l’expansion de la production tend davantage à se concentrer chez les opérateurs établis.

Principaux freins

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.

Les risques sanitaires influent sur le marché par l’intermédiaire de la mortalité, de l’indice de conversion alimentaire, des dépenses de traitement, de la planification des récoltes et de la confiance des clients. Pour les producteurs de saumon, la pression récurrente des poux de mer peut transformer les conditions biologiques propres à un site en contrainte commerciale, en particulier lorsque les normes de bien-être animal et les autorisations de biomasse sont liées aux performances environnementales. Les producteurs de crevettes sont exposés à des risques tout aussi importants liés aux épisodes pathogènes, faisant de la rigueur en matière de biosécurité et de la qualité des géniteurs des facteurs essentiels à la fiabilité des revenus.

Les contrôles environnementaux modifient également l’économie des ajouts de capacité. Les règles relatives à la capacité de charge des zones côtières, les exigences en matière de rejets et les normes de protection de la faune peuvent retarder l’approbation de nouvelles fermes ou limiter la biomasse des sites existants. Le virage qui en résulte vers la production au large et en environnement contrôlé peut renforcer la résilience à long terme, mais il accroît les besoins de financement et relève le seuil d’exécution pour les nouveaux entrants.

Les systèmes avancés exercent une pression supplémentaire en raison de leur consommation d’électricité, des compétences spécialisées en ingénierie et en automatisation qu’ils requièrent, ainsi que du besoin d’équipes techniques d’exploitation. Ces conditions favorisent les producteurs qui disposent déjà d’un accès au financement, d’activités de transformation intégrées verticalement et de la capacité de répartir les coûts fixes entre des espèces à forte valeur ajoutée ou des circuits de distribution sous marque.

Analyse des segments du marché de l’aquaculture marine

Par espèce élevée

La répartition des espèces sur le marché de l’aquaculture marine reflète les différentes dynamiques économiques des poissons à nageoires haut de gamme, des crevettes destinées à l’exportation, de la conchyliculture résiliente et des applications à plus forte valeur ajoutée des algues marines.

Poissons (poissons à nageoires) : le segment a généré 30,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,4 % entre 2026 et 2035. Le saumon de l’Atlantique reste au cœur de cette catégorie, tandis que le bar, la daurade, le mérou, la sériole, le turbot et la sériole du Japon élargissent l’éventail des poissons haut de gamme accessibles au marché. La croissance du segment est soutenue par la demande des consommateurs pour des produits de la mer frais, portionnés et traçables, mais sa réussite dépend de la gestion des maladies, de l’économie de l’alimentation animale et de l’accès à des capacités adaptées en cages ou en systèmes d’aquaculture en recirculation.

Crustacés : le segment détenait une part de marché de 22,1 % en 2025 et devrait atteindre 60,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La crevette reste le principal moteur de la demande, en particulier dans les bassins de production tournés vers l’exportation. Les performances commerciales dépendent de la productivité des bassins, de la gestion des agents pathogènes, du respect des normes relatives aux résidus et de la capacité à répondre à la demande différenciée de produits certifiés et haut de gamme.

Mollusquesgénéraient 36,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient détenir une part de marché de 22,9 % en 2035. Les huîtres, les moules et les coquilles Saint-Jacques bénéficient de modèles d’élevage nécessitant relativement peu d’intrants et de leur rôle dans les systèmes alimentaires côtiers. Leur position sur le marché est renforcée par la demande des restaurants et des commerces spécialisés, même si la qualité de l’eau, les conditions saisonnières et la pression des maladies à l’échelle locale peuvent nuire à la régularité des récoltes.

Algues et plantes aquatiques devraient atteindre 39,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,8 % (2026–2035). Cette catégorie délaisse progressivement la production de biomasse en vrac au profit d’ingrédients alimentaires, d’extraits nutraceutiques, d’ingrédients cosmétiques et de biostimulants agricoles. La création de valeur dépend de plus en plus de l’assurance qualité, des capacités de transformation et de contrats qui récompensent les produits normalisés et certifiés plutôt que les volumes indifférenciés.

Autres représentaient 17,1 % du marché en 2025 et devraient atteindre 43,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Ce groupe comprend des espèces spécialisées comme les holothuries, les oursins et les anguilles, pour lesquelles le savoir-faire local en matière d’élevage et la demande culinaire de produits haut de gamme peuvent favoriser une valorisation intéressante à la sortie de l’exploitation. Ces activités sont souvent moins faciles à développer à grande échelle que les élevages traditionnels de saumons ou de crevettes, mais peuvent revêtir une importance commerciale dans les marchés régionaux haut de gamme.

Par système d’élevage

Élevage en étang devrait atteindre 71,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 28,4 % du marché en 2025. Il reste essentiel à la production de crevettes et à l’aquaculture en eaux saumâtres, car il convient à des producteurs de tailles variées et bénéficie d’infrastructures bien établies dans les principales régions de production. Le recours accru à l’aération, à la gestion du biofloc, à la surveillance et à l’alimentation de précision améliore la rigueur opérationnelle. Toutefois, les épisodes de maladie et la gestion de la qualité de l’eau restent des facteurs déterminants de la performance.

Élevage en cages et en enclos a généré 35,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 23,4 % du marché en 2035. Ce système reste le principal modèle pour le saumon et de nombreuses espèces de poissons marins, car il offre une rentabilité éprouvée pour l’élevage à grande échelle. Toutefois, le durcissement des limites de biomasse, les mesures de lutte contre les poux de mer et les exigences en matière de planification des espaces marins encouragent les investissements dans des sites hauturiers plus exposés et des configurations de production mieux contrôlées.

Systèmes aquacoles en recirculation (RAS) ont généré 5,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 13,7 % (2026–2035). Les RAS gagnent en importance stratégique lorsque les autorisations d’exploitation côtière sont limitées ou que la proximité des marchés finaux peut compenser les coûts d’exploitation. Leur viabilité commerciale repose de plus en plus sur la conception des systèmes, la performance énergétique, l’expertise en élevage et le choix d’espèces dont le prix de vente permet de couvrir les coûts d’une production en environnement contrôlé.

Culture sur filières et en suspension représentait 31,1 % du marché en 2025 et devrait atteindre 81,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Ce système permet l’élevage de mollusques et la culture d’algues selon des méthodes évolutives relativement peu énergivores. Grâce à des besoins en infrastructures accessibles et à sa compatibilité avec la production des communautés côtières, il constitue un contrepoids important aux besoins élevés en capitaux des installations terrestres d’élevage de poissons marins.

Autres représentaient 12,6 % du marché en 2025 et devraient en représenter 12,2 % en 2035. Les systèmes en eau courante, les chenaux d’élevage, les modèles intégrés associant cages et étangs ainsi que les configurations d’aquaculture multitrophique intégrée (IMTA) répondent à des besoins de production spécialisés. Leur rôle commercial se maintient lorsque les conditions locales, la biologie des espèces ou le positionnement en matière de durabilité rendent les systèmes conventionnels moins adaptés.

Par méthode d’élevage

Monoculturereprésentait une part de 62,6 % en 2025 et devrait en détenir 59,3 % en 2035. La production monospécifique reste privilégiée pour sa simplicité opérationnelle, la surveillance des maladies et la standardisation des approvisionnements. L’évolution progressive de sa part indique que les producteurs évaluent également des modèles de culture susceptibles d’améliorer l’utilisation des nutriments, de diversifier la production ou de répondre à des exigences de durabilité en constante évolution.

Polyculture / IMTA a généré 41,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 80,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les systèmes intégrés peuvent créer de la valeur commerciale en associant des poissons ou des crustacés à des mollusques et à des algues qui exploitent différentes étapes du cycle des nutriments. Leur intérêt augmente lorsque les organismes de réglementation et les acheteurs valorisent les modes de production à moindre impact, même si ce modèle nécessite une conception biologique rigoureuse et une récolte coordonnée.

Aquaculture biologique / certifiée devrait représenter une part de 10,5 % en 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,7 % (2026–2035). La certification peut faciliter l’accès aux distributeurs et aux acteurs de la restauration qui exigent une traçabilité, des mesures de contrôle environnemental ou des pratiques sociales et de bien-être documentées. La prime commerciale n’est toutefois pas automatique : les producteurs doivent maintenir une conformité constante tout en maîtrisant les coûts supplémentaires liés aux audits, aux exigences concernant les aliments pour animaux et à la séparation des chaînes d’approvisionnement.

Par utilisation finale

Alimentation et boissons a généré 105,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter une part de 68,7 % en 2035. Les produits de la mer frais, réfrigérés, surgelés et transformés restent les principaux débouchés permettant de valoriser la production aquacole. La demande dépend de plus en plus de l’étiquetage de l’origine, des formats pratiques et des attentes des distributeurs en matière de qualité fiable pour de grands volumes.

Produits pharmaceutiques et nutraceutiques devrait atteindre 28,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 % (2026–2035). Les huiles marines, le collagène, les peptides et les composés dérivés des algues offrent une voie vers une valorisation accrue de la biomasse cultivée et des coproduits de transformation. La croissance dépend de la pureté, de la traçabilité, de la qualité des formulations et de la capacité à répondre aux exigences réglementaires et des clients concernant les ingrédients fonctionnels.

Cosmétiques et soins personnels représentait une part de 4,3 % en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,3 % (2026–2035). Le collagène marin, le chitosane, le carraghénane et les ingrédients dérivés des algues entrent dans la composition de produits de soins personnels haut de gamme. Ce débouché favorise les fournisseurs capables de garantir des spécifications fiables et un approvisionnement traçable, plutôt que de simplement fournir des matières premières marines.

Aliments pour animaux et aliments aquacoles a généré 17,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 31,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande est soutenue par l’augmentation de la production de poissons et de crevettes d’élevage, ainsi que par l’intérêt pour les coproduits d’origine marine et les additifs à base d’algues. Les applications dans l’alimentation animale peuvent améliorer l’utilisation des ressources tout au long de la chaîne de valeur, mais leur adoption dépend des coûts, des performances nutritionnelles et de la régularité des formulations.

Applications industrielles et agricoles représentait une part de 3,4 % en 2025 et devrait en représenter 3,6 % en 2035. Les biostimulants dérivés des algues, les précurseurs de biopolymères et les extraits spécialisés constituent les principaux produits de cette catégorie. Son développement devrait rester sélectif et se concentrer sur les applications pour lesquelles la biomasse marine cultivée présente un avantage démontrable en matière de performances ou de durabilité par rapport aux matériaux concurrents.

Par canal de distribution

Ventes directes représentait une part de 36,8 % en 2025 et devrait en représenter 34,1 % en 2035. Les ventes à la ferme, les accords d’approvisionnement bilatéraux et les offres sous marque de producteur permettent aux opérateurs intégrés de mieux maîtriser les prix, les spécifications et les relations avec les clients. Ce canal reste particulièrement important pour les produits de la mer frais haut de gamme et les programmes d’approvisionnement contractuels.

Ventes indirectes ont généré 94,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 65,9 % du marché en 2035. Les grossistes, distributeurs, courtiers et agents restent essentiels à l’acheminement des produits de la mer périssables entre les centres mondiaux de production et de consommation. Leur rôle est renforcé par leurs capacités en matière de chaîne du froid, leur expertise en conformité des importations et leurs relations établies avec les transformateurs, les détaillants et les professionnels de la restauration.

Vente au détail a généré 26,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 48,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les supermarchés et les magasins spécialisés dans les produits de la mer améliorent la visibilité des protéines marines prêtes à cuisiner, portionnées, certifiées et commercialisées sous marque. La réussite dans la vente au détail dépend de la gestion de la durée de conservation, de la constance des produits, de leur conditionnement et de la capacité à répondre aux exigences de traçabilité à grande échelle.

Commerce électronique et plateformes en ligne représentaient 8,8 % du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,6 % (2026–2035). Les canaux numériques développent les interactions directes avec les consommateurs à la recherche de produits de la mer frais, haut de gamme ou proposés par abonnement. Le potentiel de ce canal est particulièrement important lorsque les infrastructures de livraison, la manutention des produits et la confiance des clients permettent de préserver leur qualité jusqu’à la livraison finale.

Analyse régionale du marché de l’aquaculture marine

Analyse du marché de l’aquaculture marine en Amérique du Nord

Le marché de l’aquaculture marine en Amérique du Nord représentait 6,7 % du marché en 2025 et devrait atteindre 15,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La région associe une production bien établie de saumon, d’huîtres, de moules et de coquillages de spécialité à des pôles de demande qui accordent de l’importance à la traçabilité, à la sécurité alimentaire et aux produits haut de gamme. La complexité réglementaire demeure un frein majeur, en particulier pour l’élevage de poissons à nageoires en milieu ouvert.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 7,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 11,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La culture des coquillages, l’octroi de concessions côtières et les débats émergents sur les politiques relatives à l’aquaculture au large influencent l’évolution du marché. Les perspectives de croissance dépendent de la capacité des procédures d’autorisation, des évaluations environnementales et de l’acceptation des communautés à ouvrir des voies plus claires aux activités marines à l’échelle commerciale.

Canada

Le Canada représentait 1,9 % du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,0 % (2026–2035). Le marché est influencé par la production de saumon dans les régions de l’Atlantique et du Pacifique, les évolutions réglementaires régionales et la nécessité de concilier l’emploi dans l’aquaculture avec les considérations environnementales et celles des communautés autochtones. La transition vers des systèmes de production mieux maîtrisés pourrait redéfinir les priorités d’investissement dans les provinces côtières.

Analyse du marché de l’aquaculture marine en Europe

L’Europe a généré 25,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 44,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La région associe un élevage de saumon d’importance mondiale à la production méditerranéenne de poissons à nageoires, de coquillages et d’algues marines. Ses normes environnementales strictes limitent l’expansion conventionnelle, tout en incitant à investir dans les systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS), les installations au large et l’amélioration des pratiques sanitaires dans les élevages.

Norvège

Le marché norvégien a généré 12,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 20,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le saumon atlantique reste le pilier de l’économie nationale de l’aquaculture marine, tandis que les règles de gestion de la biomasse placent les performances biologiques et le respect des exigences environnementales au cœur de l’utilisation des capacités. La consolidation du secteur et le déploiement des technologies favorisent les opérateurs capables de répartir leurs investissements sur de vastes portefeuilles de sites bien gérés.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni détenait une part de marché de 1,9 % en 2025 et devrait atteindre 4,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le saumon écossais, les huîtres et les moules sous-tendent le marché, mais les exigences en matière de planification maritime et d’autorisations environnementales influent sur le calendrier et l’emplacement des nouvelles capacités. Les producteurs qui disposent de solides pratiques de gestion sanitaire et entretiennent de bonnes relations avec leurs clients devraient être mieux placés pour évoluer dans cet environnement réglementaire.

Espagne

Le marché espagnol devrait atteindre 4,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,1 % (2026–2035). La production méditerranéenne de bar et de daurade coexiste avec une importante filière conchylicole, notamment le long de la côte galicienne. Le marché bénéficie de la diversité des espèces et d’une consommation de produits de la mer bien établie, même si la qualité de l’eau et les conditions locales de gestion du littoral restent des facteurs importants pour l’exploitation.

France

Le marché français a généré 2,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’ostréiculture et la mytiliculture restent essentielles à l’approvisionnement intérieur et répondent à une forte demande culinaire. Les conditions saisonnières et l’exposition aux maladies peuvent limiter la production, ce qui rend le positionnement axé sur la qualité, la résilience des producteurs et l’efficacité des circuits de commercialisation importants pour préserver la valeur créée.

Pays-Bas

Les Pays-Bas détenaient une part de marché de 0,8 % en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 6,8 % (2026–2035). Le pays joue un rôle important dans le développement des systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS), l’innovation dans les ingrédients marins, la transformation des produits de la mer et la distribution. Son potentiel réside dans la combinaison de ses compétences technologiques et de sa position logistique dans le commerce européen des produits de la mer.

Grèce

Le marché grec a généré 1,8 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 6,2 % (2026–2035). L’élevage du bar et de la daurade en cages soutient les approvisionnements destinés à l’exportation vers les marchés européens et du Moyen-Orient. Le développement des capacités au large des côtes, l’efficacité alimentaire et le maintien d’une différenciation fondée sur la qualité seront importants pour répondre aux exigences des acheteurs en matière de poisson frais certifié et d’approvisionnement fiable.

Analyse du marché de l’aquaculture marine en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 57,2 % en 2025 et devrait atteindre 154,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La région est la principale source de volumes d’aquaculture marine à l’échelle mondiale et contribue de façon déterminante à la création de valeur dans les filières de la crevette, des poissons, des mollusques et des algues. Son ampleur confère aux progrès en matière de gestion des élevages, de transformation et d’accès aux marchés d’exportation un effet particulièrement important sur l’évolution du marché mondial.

Chine

Le marché chinois a généré 49,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter une part de marché de 32,4 % en 2035. Sa base de production couvre les poissons élevés en cages, les coquillages, les algues et les crevettes, et s’appuie sur de vastes infrastructures côtières ainsi que sur l’évolution des politiques de développement au large des côtes. La poursuite de la croissance dépendra de la gestion de la qualité de l’eau, de l’attribution des sites et de la lutte contre les maladies, ainsi que du passage d’une production axée sur les volumes à une qualité commerciale plus standardisée.

Vietnam

Le Vietnam détenait une part de marché de 5,2 % en 2025 et devrait atteindre 13,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La crevette constitue la principale catégorie commerciale, et la compétitivité à l’exportation dépend de la biosécurité, de l’intégration avec les transformateurs et du respect des exigences des marchés importateurs. Le marché peut renforcer sa position grâce à une production traçable et à une qualité plus homogène au sein de réseaux d’élevage fragmentés.

Inde

Le marché indien a généré 5,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 6,2 % (2026–2035). L’élevage de crevettes vannamei, les infrastructures côtières et la transformation axée sur l’exportation façonnent les perspectives du marché. Le développement futur dépend de la prévention des maladies, de la qualité des aliments et des postlarves, des capacités de la chaîne du froid et de la capacité des éleveurs à adopter les normes exigées par les acheteurs internationaux.

Japon

Le Japon détenait une part de 4,6 % en 2025 et devrait atteindre 10,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande intérieure haut de gamme soutient la production de sériole, de daurade, d’huîtres, de pétoncles et de certaines espèces marines élevées à terre. Les exigences élevées en matière de sécurité alimentaire et la disposition des consommateurs à payer pour la qualité incitent les producteurs à investir dans la traçabilité et dans des pratiques d’élevage rigoureuses.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré 3,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait détenir une part de 1,7 % en 2035. Le flet, la daurade, les huîtres et l’ormeau sont des catégories importantes du marché, soutenues par une culture nationale des produits de la mer très développée. Le développement des exportations peut offrir des perspectives supplémentaires, mais les producteurs doivent adapter la qualité de leurs produits et leur logistique aux préférences des acheteurs des marchés voisins.

Australie

L’Australie devrait atteindre 4,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 % sur la période 2026–2035. Le saumon, les huîtres, le thon et les poissons à nageoires spécialisés soutiennent un marché axé sur les produits haut de gamme. Le contrôle réglementaire des élevages en cages en mer et la nécessité d’une production à haut niveau de biosécurité renforcent l’importance stratégique des systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS) et d’autres systèmes en environnement contrôlé.

Analyse du marché de l’aquaculture marine en Amérique latine

L’Amérique latine détenait une part de 15,6 % en 2025 et devrait atteindre 43,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La production chilienne de saumon et la production équatorienne de crevettes constituent les principaux systèmes de production de la région tournés vers l’exportation, soutenus par des infrastructures établies de transformation et de chaîne du froid. La croissance régionale restera liée à la résilience biologique, à l’accès aux marchés internationaux et à la capacité de satisfaire aux exigences en matière de durabilité et de traçabilité.

Chili

Le Chili a généré 13,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 24,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’élevage du saumon reste l’activité phare de l’aquaculture marine du pays, et sa compétitivité dépend de la gestion sanitaire, du contrôle des antibiotiques, des protocoles de lutte contre le pou du poisson et de l’accès aux marchés d’exportation. Nissui a annoncé l’acquisition de Pesquera Yadran par l’intermédiaire de Salmones Antarctica, témoignant de l’intérêt stratégique soutenu pour les capacités chiliennes de production de saumon ^[7].

Équateur

L’Équateur détenait une part de 4,0 % en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3 % sur la période 2026–2035. La production de crevettes est fortement tournée vers l’exportation et bénéficie d’une expertise acquise en gestion des bassins. Sa position concurrentielle dépend du maintien de la biosécurité, de l’efficacité alimentaire et d’un accès fiable aux clients asiatiques, européens et nord-américains.

Brésil

Le Brésil devrait atteindre 3,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,9 % sur la période 2026–2035. La production de crevettes marines et les premières activités d’élevage en cages offrent des possibilités d’expansion le long d’un vaste littoral. Pour changer d’échelle, il faudra investir dans les compétences en aquaculture, les infrastructures, le développement des marchés et la gestion environnementale adaptée à chaque site.

Mexique

Le Mexique détenait une part de 0,8 % en 2025 et devrait atteindre 2,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’élevage de crevettes et la culture de l’huître du Pacifique constituent le cœur du marché. Les investissements dans la chaîne du froid et les certifications de qualité peuvent faciliter l’accès à des débouchés nord-américains à plus forte valeur ajoutée, tandis que la lutte contre les maladies reste essentielle à la fiabilité de la production.

Analyse du marché de l’aquaculture marine au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient une part de 3,1 % en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,5 % sur la période 2026–2035. Les programmes publics de sécurité alimentaire orientent les investissements vers l’aquaculture marine, car la dépendance aux importations, la pénurie d’eau et les capacités limitées de la pêche traditionnelle justifient stratégiquement le développement de la production en environnement contrôlé et au large des côtes.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 1,2 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,5 % sur la période 2026–2035. Les investissements dans les systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS), les cages au large et la production intégrée s’inscrivent dans les efforts nationaux de diversification de l’approvisionnement alimentaire. Les progrès commerciaux dépendront de la maîtrise des coûts d’exploitation, du choix des espèces et de la capacité à constituer une clientèle fiable, nationale et régionale.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 0,8 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,9 % sur la période 2026–2035. L’élevage de crevettes en mer Rouge et les capacités prévues pour les poissons à nageoires à forte valeur ajoutée bénéficient des priorités en matière de sécurité alimentaire et de diversification économique. À long terme, il faudra déterminer si les projets soutenus par des investissements permettent de mettre en place des activités d’élevage efficaces et une économie de marché durable.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 0,4 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,4 % sur la période 2026–2035. L’ormeau reste une importante catégorie de produits d’exportation haut de gamme, complétée par le développement de l’élevage des moules et des huîtres. Les contraintes liées aux infrastructures et la complexité des procédures d’autorisation peuvent limiter l’expansion, ce qui rend particulièrement importants l’accès au marché et le positionnement des espèces à forte valeur ajoutée.

Point de vue de l’analyste GMI — Point de vue 4

Nous prévoyons des écarts de performance entre les régions, selon la capacité des systèmes de production locaux à associer les investissements aux capacités opérationnelles. L’Asie-Pacifique restera déterminante, car les gains supplémentaires s’appliqueront à une base de production très importante. Les marchés émergents du Moyen-Orient devront, quant à eux, démontrer que les capacités soutenues par les politiques publiques peuvent se traduire par un approvisionnement en protéines marines efficace et commercialement durable.

Part du marché de l’aquaculture marine et paysage concurrentiel

La structure des parts du marché de l’aquaculture marine reste fragmentée : les cinq principaux producteurs détenaient ensemble environ 9,5 % du marché en 2025. Cette fragmentation reflète la diversité des espèces, des systèmes de production et des bassins d’élevage locaux qui caractérisent le secteur, ce qui limite la capacité d’un opérateur unique à maîtriser les prix mondiaux à la production dans toutes les catégories.

Mowi ASA détenait une part de marché de 4,12 % en 2025. Sa plateforme mondiale dédiée au saumon associe élevage, transformation, distribution sous marque et ventes dans plusieurs zones de production. La compétitivité de Mowi repose sur sa taille, ses relations avec les clients, ses performances biologiques et sa capacité à gérer ses capacités dans des cadres réglementaires variés.

Cooke Aquaculture Inc. détenait une part de marché de 1,61 % en 2025. Ce groupe privé est présent sur plusieurs marchés internationaux dans les secteurs du saumon, des mollusques et crustacés, des crevettes et des produits de la mer connexes. Cooke a accepté d’acquérir les actifs de Mowi Canada East dans le Canada atlantique pour 225 millions de dollars (USD), notamment des écloseries, des sites d’élevage en mer et des installations de transformation, renforçant ainsi sa présence opérationnelle dans le Canada atlantique ^[5].

SalMar ASA détenait une part de marché de 1,51 % en 2025. Le positionnement de l’entreprise repose sur ses activités dans le secteur du saumon, ses investissements technologiques et l’accent mis sur les capacités de production en mer et de post-smolts. SalMar a accepté d’acquérir une participation de 70 % dans Masoval, renforçant ainsi sa présence en Norvège centrale et élargissant les possibilités d’intégration des infrastructures et des activités ^[6].

Lerøy Seafood Group ASA se classait au quatrième rang des principaux producteurs. Son modèle intégré verticalement couvre l’élevage, la transformation, la vente et la distribution, et lui permet d’accéder aux marchés européens de la grande distribution et de la restauration. Sa capacité à coordonner la production et les circuits de commercialisation constitue un facteur de différenciation important dans une catégorie où la fraîcheur, la constance de la qualité et la rigueur logistique influent sur la valorisation des produits.

Cermaq Group AS se classait au cinquième rang des principaux producteurs. Présent dans les grandes zones de salmoniculture, le groupe s’appuie sur son expertise en matière d’élevage, de gestion de la santé des poissons et d’investissement dans des pratiques de production responsables. Sa structure de propriété et son implantation internationale lui donnent les moyens de répondre aux exigences techniques et réglementaires élevées de la production commerciale de saumon.

Au-delà des principaux producteurs, P/F Bakkafrost, Empresas AquaChile SA, Grieg Seafood ASA, Huon Aquaculture Group Ltd, AVRAMAR SA, Asmak, Nueva Pescanova Group, Stolt Sea Farm AS et Salmones Camanchaca SA représentent des opérateurs régionaux importants, spécialisés dans certaines espèces. Des entreprises spécialisées comme The Kingfish Company NV, Salmon Evolution ASA, Proximar Seafood AS, Andfjord Salmon AS, Clean Seas Seafood Ltd, Blue Ocean Mariculture et Farallon Aquaculture SA illustrent les expérimentations que le secteur poursuit dans les domaines de l’aquaculture en recirculation (RAS), de la production en mer et de l’élevage d’espèces marines haut de gamme.

Évolutions récentes du secteur

Cooke Aquaculture a conclu un accord en vue d’acquérir les actifs d’élevage de saumon de Mowi Canada East dans le Canada atlantique, notamment des écloseries, des sites d’élevage en mer et des installations de transformation. Cette transaction témoigne de la poursuite de la consolidation sur un marché où l’échelle des activités régionales, la qualité des sites et l’intégration de la transformation peuvent influer sensiblement sur la compétitivité ^[5].

SalMar a annoncé un accord visant l’acquisition d’une participation de 70 % dans Masoval. Cette transaction met en évidence l’intérêt persistant pour la consolidation des capacités de production de saumon en Norvège et l’amélioration de la coordination opérationnelle dans les régions d’élevage établies ^[6].

^[1] : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. « SOFIA 2026 : la production mondiale de la pêche et de l’aquaculture atteint de nouveaux records ». fao.org ^[2] : Undercurrent News. « L’aquaculture en recirculation arrive à maturité : les investissements annuels devraient dépasser 1 milliard de dollars en 2025 ». undercurrentnews.com ^[3] : Maezono, M., Nielsen, R., Buchmann, K. et Nielsen, M. « État actuel des connaissances sur l’impact économique des maladies dans l’aquaculture mondiale ». wiley.com ^[4] : Organisation de coopération et de développement économiques et Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. « Poissons et autres produits aquatiques : Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2025–2034 ». oecd.org ^[5] : BNN Bloomberg. « Cooke, basée à NB, acquiert des activités d’élevage de saumon dans tout le Canada atlantique ». bnnbloomberg.ca ^[6] : WeAreAquaculture. « SalMar va acquérir une participation de 70 % dans Masoval dans le cadre d’une transaction de 3,4 milliards de NOK ». weareaquaculture.com ^[7] : Nissui Corporation. « Nissui Group va multiplier par 2,5 son activité d’aquaculture du saumon en Amérique du Sud grâce à l’acquisition complète du producteur chilien Pesquera Yadran S.A. ». nissui.co.jp