Taille du marché des équipements d'aquaculture en EMEA – Type d'équipement, Application, Utilisation finale, Canal de distribution, Prévisions de croissance, 2026 – 2035

Taille du marché des équipements d'aquaculture en EMEA

Le marché des équipements d'aquaculture en EMEA était estimé à 3,7 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 4 milliards en 2026 à 6,4 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,4 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché des équipements d'aquaculture en Europe et au Moyen-Orient et en Afrique reflète une histoire de changement progressif façonné par les besoins alimentaires, les limites des ressources et l'attention croissante portée à l'agriculture responsable. En Europe, l'aquaculture fait partie d'un système alimentaire mature où les producteurs se concentrent sur l'amélioration du contrôle, de la fiabilité et du bien-être animal. Les fournisseurs d'équipements de la région travaillent souvent en étroite collaboration avec les fermes piscicoles pour affiner les systèmes d'alimentation, les outils de gestion de l'eau et les solutions de surveillance qui répondent aux règles environnementales strictes et aux attentes de qualité. L'accent est moins mis sur l'expansion et plus sur la réalisation de meilleures pratiques, la réduction des déchets, le maintien de stocks sains et la garantie d'une production stable dans un environnement très réglementé. Cette mentalité a encouragé l'innovation pratique et axée sur les fermes plutôt qu'expérimentale.
 

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché suit une voie différente mais tout aussi convaincante. De nombreux pays envisagent l'aquaculture pour renforcer l'approvisionnement alimentaire local et réduire la dépendance aux importations. La demande en équipements est ici façonnée par le besoin de durabilité, de facilité d'utilisation et d'adaptabilité aux climats difficiles et aux conditions d'eau variées. Les systèmes plus simples et robustes, capables de fonctionner avec un soutien limité, suscitent souvent un intérêt plus fort, surtout lorsque les compétences et les infrastructures sont encore en développement.
 

En même temps, de grands projets commerciaux émergent dans certains marchés, apportant des équipements plus avancés et une expertise extérieure. Ensemble, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique présentent un paysage diversifié où les équipements d'aquaculture soutiennent à la fois le raffinement et la croissance, guidés par les priorités locales mais liés par un objectif commun de construction d'une production de poissons fiable et durable.
 

La concurrence sur le marché des équipements d'aquaculture est féroce, avec des marques mondiales et des entreprises locales en concurrence en fonction de leur capacité à innover et à fournir des interfaces conviviales. Le développement de fours intelligents équipés de la capacité d'être contrôlés via des applications pour smartphones ou des commandes vocales représente un segment émergent mais en rapide croissance du marché des équipements d'aquaculture.
 

Tendances du marché des équipements d'aquaculture en EMEA

Le marché des équipements d'aquaculture en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) connaît une croissance et une transformation dynamiques, stimulées par la demande croissante de produits de la mer, les avancées technologiques et une forte concentration sur les pratiques durables.
 

• Adoption croissante des systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) : La technologie RAS, permettant l'élevage de poissons sur terre avec un échange d'eau minimal, gagne une traction significative dans la région EMEA. Cette tendance est motivée par les préoccupations environnementales, le besoin de biosécurité et le désir de produire du poisson plus près des marchés de consommation, réduisant ainsi les coûts de transport et l'empreinte environnementale.
   
• Accent sur l'automatisation et la numérisation : Le marché connaît une intégration accrue de l'automatisation, des capteurs et des solutions IoT dans les opérations d'aquaculture. Cela inclut les systèmes d'alimentation automatisés, la surveillance de la qualité de l'eau et les capacités de contrôle à distance, visant à optimiser l'efficacité, réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer la précision dans la gestion des fermes.
   
• Demande d'équipements durables et écologiques : Avec une surveillance réglementaire accrue et une sensibilisation des consommateurs, il y a une forte demande pour des équipements aquacoles qui minimisent l'impact environnemental. Cela comprend les systèmes de traitement des déchets, les pompes économes en énergie et les matériaux recyclables ou à empreinte carbone réduite, en accord avec les principes de l'économie circulaire.
   
• Focus sur la prévention des maladies et la biosécurité : La prévention des épidémies est primordiale pour la rentabilité de l'aquaculture, ce qui entraîne une demande accrue pour des équipements de biosécurité robustes. Cela inclut les systèmes de filtration avancés, les stérilisateurs UV, les générateurs d'ozone et les outils spécialisés d'hygiène des fermes pour protéger le cheptel et assurer une production durable.
   
• Expansion de l'aquaculture en mer et en haute mer : Alors que les zones côtières deviennent saturées, il y a un intérêt croissant pour le développement de l'aquaculture plus au large. Cela stimule la demande pour des cages durables et robustes, des systèmes d'amarrage avancés et des technologies de surveillance à distance capables de résister à des conditions marines plus rudes dans les eaux profondes.
   
• Avancées technologiques dans la gestion des aliments : Optimiser les ratios de conversion alimentaire et réduire le gaspillage d'aliments sont cruciaux pour la viabilité économique. Le marché se tourne vers des systèmes de gestion des aliments sophistiqués, y compris des caméras sous-marines, une analyse par IA du comportement des poissons et des mécanismes de distribution précis pour assurer une livraison efficace des nutriments.
   

Analyse du marché des équipements d'aquaculture en EMEA

Selon l'application, le marché des équipements d'aquaculture en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique est divisé en aquaculture terrestre et aquaculture marine. En 2025, les équipements d'aquaculture terrestre détenaient la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars.
 

• L'aquaculture terrestre domine aujourd'hui principalement parce qu'elle offre aux agriculteurs un meilleur contrôle et une meilleure prévisibilité. Ces systèmes sont situés à terre, ce qui facilite la gestion des opérations quotidiennes et la réduction des risques. Les agriculteurs peuvent surveiller de près la qualité de l'eau, l'alimentation et la santé des poissons sans être affectés par les mers agitées, les tempêtes ou les conditions changeantes de l'océan. Les installations terrestres s'intègrent également bien avec les réglementations gouvernementales, notamment dans les régions où l'espace côtier est limité ou soigneusement protégé. Pour les investisseurs et les exploitants de fermes, ces systèmes semblent plus sûrs car la production est stable, les pertes sont plus faciles à gérer et les opérations peuvent se poursuivre toute l'année sans dépendre fortement de la météo.
   
• En même temps, l'agriculture terrestre s'aligne bien avec les préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental et la sécurité alimentaire. Le contrôle des déchets est plus facile, l'échappement des espèces d'élevage peut être évité et les risques de maladie sont plus contenus. Cela la rend attractive dans les marchés où les régulateurs et les consommateurs attendent des pratiques agricoles responsables. Les fournisseurs d'équipements bénéficient également car les fermes terrestres modernisent souvent leurs systèmes au fil du temps, créant une demande continue pour les outils d'alimentation, de filtration et de surveillance. Ces facteurs expliquent ensemble pourquoi l'aquaculture terrestre occupe une position forte sur le marché.
   
• L'aquaculture marine, cependant, est le segment à la croissance la plus rapide car elle offre une échelle et des avantages naturels. Les mers ouvertes offrent un espace vaste et un échange naturel d'eau, permettant des opérations plus importantes sans contraintes foncières. Les améliorations des cages, des systèmes d'ancrage et de la surveillance à distance rendent l'élevage en mer plus pratique et fiable. Alors que la demande côtière de produits de la mer augmente, l'élevage en mer est de plus en plus considéré comme la solution à long terme pour l'expansion, stimulant une adoption rapide malgré des défis initiaux plus élevés.
   

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des équipements d'aquaculture en Europe et en Afrique et au Moyen-Orient est segmenté en fermes d'aquaculture commerciales, pépinières et nurseries, commerce de poissons ornementaux et d'aquariums, institutions de recherche et d'éducation, et autres. Le segment des fermes d'aquaculture commerciales détenait la plus grande part, représentant 67 % du marché en 2025.
 

• Les fermes d'aquaculture commerciales dominent le marché principalement parce qu'elles se trouvent au cœur de la production et de la génération de revenus de produits de la mer. Ces fermes sont celles où les poissons et les crustacés sont élevés à taille adulte et préparés pour la vente, ce qui en fait la partie la plus visible et économiquement importante de la chaîne de valeur. Leurs opérations fonctionnent quotidiennement et à grande échelle, ce qui crée une demande constante d'équipements liés à l'alimentation, à la gestion de l'eau, à la surveillance de la santé et à la récolte. Les fermes commerciales ont également tendance à investir de manière plus constante dans des systèmes qui améliorent l'efficacité et la fiabilité, car même de petits gains peuvent avoir un impact direct sur la qualité de la production et la stabilité de l'entreprise. En raison de cela, les fournisseurs d'équipements conçoivent souvent des solutions avec les fermes commerciales comme client principal.
   
• Une autre raison de leur domination est la pression du marché. La croissance de la consommation de produits de la mer, les lacunes d'approvisionnement dans les captures sauvages et les attentes des détaillants poussent les fermes commerciales à fonctionner efficacement et à fournir des volumes stables. Pour répondre à ces demandes, les fermes s'appuient fortement sur des équipements qui soutiennent des opérations fluides tout au long du cycle de production. De nombreux acteurs commerciaux suivent également des normes strictes de qualité et de durabilité, ce qui augmente encore le besoin de systèmes d'élevage fiables et de mises à jour régulières.
   
• Les pépinières et les nurseries émergent comme le deuxième segment dominant car elles constituent la base d'une aquaculture réussie. Ces installations se concentrent sur la reproduction et la croissance des premiers stades, où les taux de survie et la qualité sont critiques. Bien que plus petites en échelle que les fermes commerciales, elles nécessitent des équipements spécialisés et une gestion minutieuse. Leur lien étroit avec les fermes commerciales assure une demande stable, consolidant ainsi leur position forte sur le marché.
   

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements d'aquaculture en Europe et en Afrique et au Moyen-Orient est segmenté en ventes directes et ventes indirectes. En 2025, le segment des ventes directes domine le marché avec la plus grande part de marché.
 

• Les ventes directes dominent le marché des équipements d'aquaculture car la plupart des grandes fermes établies préfèrent traiter directement avec les fabricants. Ces acheteurs ont souvent besoin de systèmes personnalisés, de conseils techniques, de soutien à l'intégration et de maintenance à long terme, éléments plus faciles à gérer par un engagement direct. Les ventes directes permettent également aux fabricants de contrôler plus étroitement la qualité des produits, les prix et le service après-vente, ce qui est important dans un marché où la performance des équipements affecte directement la santé des poissons et les résultats de la production. Pour les grands projets tels que les installations RAS ou les systèmes de cages offshore, les ventes directes assurent une coordination plus fluide, une installation plus rapide et un dépannage fiable, faisant de ce canal le choix naturel pour les clients à haute valeur.
   
• En même temps, les ventes directes dominent car le marché a traditionnellement été centré sur des régions comme l'Europe du Nord, où les fermes sont technologiquement avancées et préfèrent des solutions complètes. Ces acheteurs ont des exigences claires et travaillent souvent avec les fournisseurs pour développer des systèmes spécifiques aux fermes. Comme de nombreuses catégories d'équipements (pompes, unités d'oxygénation, systèmes d'alimentation) doivent s'intégrer dans des conceptions de fermes sur mesure, les ventes directes permettent aux fabricants d'offrir un soutien complet et cohérent que les distributeurs ne sont peut-être pas en mesure de fournir.
   
• Les ventes indirectes, cependant, sont le segment à la croissance la plus rapide à mesure que le marché s'étend dans les régions émergentes et les petites exploitations agricoles. De nombreux nouveaux marchés s'appuient sur des distributeurs locaux pour leur accessibilité, leur livraison rapide et leur assistance technique sur place. À mesure que l'adoption augmente parmi les exploitations agricoles de taille moyenne, les opérateurs d'aquaculture de loisir et les pépinières régionales, les distributeurs jouent un rôle vital dans le pont entre les fabricants mondiaux et les acheteurs locaux. Ce changement entraîne une croissance rapide du canal indirect, surtout là où la sensibilité aux coûts et l'accessibilité comptent plus que la personnalisation complète du système.
   

En 2025, l'Allemagne a dominé le marché européen de l'équipement d'aquaculture, représentant environ 19 % et générant environ 0,5 milliard de dollars de revenus la même année.
 

• Le marché de l'équipement d'aquaculture en Europe reflète une industrie mature et structurée, façonnée par une réglementation stricte, des attentes environnementales élevées et des pratiques agricoles bien établies. Les producteurs de poissons européens privilégient l'efficacité et la cohérence plutôt que l'expansion rapide, ce qui entraîne une demande stable pour des équipements améliorant la qualité de l'eau, la précision de l'alimentation et la gestion des fermes.
   
• Les agriculteurs accordent une grande importance à la durabilité, ce qui encourage l'adoption d'outils réduisant les déchets, améliorant le bien-être des poissons et diminuant la consommation d'énergie. Comme les zones d'élevage en eau côtière et douce sont strictement réglementées, les équipements doivent respecter des règles environnementales strictes, poussant les fournisseurs à concevoir des systèmes fiables, conformes et durables.
   
• Le marché européen est également très collaboratif, les fabricants travaillant en étroite collaboration avec les fermes pour personnaliser les solutions en fonction des espèces, du climat et des réglementations locales. Cela crée un écosystème stable où l'innovation se concentre sur le raffinement plutôt que sur la disruption, les systèmes de surveillance numérique, les technologies d'alimentation avancées et les systèmes d'eau optimisés devenant des domaines clés d'investissement
   

En 2025, l'Arabie saoudite a dominé le marché de l'équipement d'aquaculture au Moyen-Orient et en Afrique, représentant environ 24 % et générant environ 0,3 milliard de dollars de revenus la même année.
 

• Le marché de l'équipement d'aquaculture en MEA est façonné par la demande croissante de production locale de fruits de mer, les programmes de sécurité alimentaire soutenus par le gouvernement et la nécessité d'adapter les systèmes d'élevage à des environnements difficiles. Au Moyen-Orient, les ressources en eau douce limitées et les températures élevées encouragent l'utilisation de systèmes contrôlés et soutenus par la technologie tels que les RAS, la filtration avancée et les unités d'aération durables. Les acheteurs d'équipements privilégient la fiabilité, la facilité de maintenance et les systèmes pouvant fonctionner efficacement dans des conditions chaudes et à forte salinité. Les initiatives gouvernementales fortes et les investissements privés accélèrent l'adoption des technologies d'aquaculture modernes, notamment dans les pays du Golfe.
   
• En Afrique, le marché en est à un stade plus précoce mais se développe de manière régulière. De nombreuses régions se concentrent sur des équipements simples et robustes adaptés aux petites et moyennes exploitations, tandis que les grands projets commerciaux commencent à introduire des systèmes plus avancés. À mesure que les pays travaillent à améliorer la nutrition, créer des emplois et développer des industries locales de fruits de mer, la demande d'équipements d'aquaculture abordables et évolutifs devrait augmenter, faisant de la région l'une des zones de croissance les plus prometteuses.
   

Part de marché de l'équipement d'aquaculture en EMEA

AKVA Group est en tête avec une part de marché de 5 %. AKVA Group, Innovasea, Grundfos Holding A/S, DESMI, Atlas Copco AB détiennent collectivement environ 15 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée.Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
 

• AKVA Group est un partenaire technologique et de services mondial de premier plan, proposant des solutions complètes pour l'aquaculture en mer et sur terre. Ils fournissent des systèmes d'élevage complets, des technologies de cages, des systèmes d'alimentation sophistiqués et des logiciels spécialisés. Leur forte présence en Europe, en particulier dans les pays producteurs de saumon, et leur approche intégrée des solutions aquacoles consolident leur position significative, stimulant l'efficacité et la durabilité dans la région.
   
• Innovasea se spécialise dans les technologies avancées de l'aquaculture, offrant des systèmes de suivi et de surveillance des poissons sophistiqués, des capteurs environnementaux et des logiciels de gestion intelligente des fermes. Ils proposent également des systèmes de cages immergées. Leurs solutions d'aquaculture de précision basées sur les données sont essentielles pour optimiser les performances des fermes, améliorer la santé des poissons et garantir la conformité environnementale dans la région EMEA, aidant les fermes à fonctionner de manière plus intelligente et plus durable.
   
• Grundfos est un leader mondial des solutions de pompes avancées et des technologies de l'eau, développant et fournissant des pompes hautement efficaces pour de nombreuses applications, y compris le traitement de l'eau et les processus industriels. En aquaculture, leurs pompes éconergétiques et fiables sont indispensables pour la circulation de l'eau, la filtration et l'oxygénation dans les Systèmes d'Aquaculture en Recirculation (RAS) et autres fermes terrestres. Leur réseau robuste en Europe en fait un fournisseur critique dans la région.
   

Entreprises du marché des équipements d'aquaculture en EMEA

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des équipements d'aquaculture en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique sont :

• Grundfos Holding A/S
• Pentair AES
• DESMI
• Xylem Inc.
• Speck Pumps
• Azcue Pumps
• Atlas Copco AB
• Ingersoll Rand
• KAESER Compressors
• Sullair
• Landia Inc.
• SPX Flow
• Flowrox
• AKVA Group
• Innovasea
   

DESMI conçoit et fabrique des pompes, des équipements de lutte contre les marées noires et des systèmes de gestion des eaux de ballast, avec une expertise centrale dans la manipulation des fluides. Ils fournissent des solutions de pompage vitales pour l'aquaculture en mer et sur terre, y compris des pompes de transfert et des équipements d'urgence cruciaux. Leurs produits robustes, de qualité marine, garantissent un fonctionnement fiable dans des environnements aquatiques difficiles à travers l'EMEA, soutenant la logistique des fermes et la protection de l'environnement.
 

Atlas Copco est une entreprise industrielle mondiale connue pour ses compresseurs, ses solutions de vide, ses groupes électrogènes et ses outils électriques. En aquaculture, leurs soufflantes et compresseurs d'air éconergétiques sont des composants essentiels pour les systèmes d'aération dans les RAS et autres installations d'élevage de poissons, cruciaux pour maintenir des niveaux d'oxygène adéquats. Leur réputation d'équipements durables et haute performance en fait un fournisseur privilégié pour les grandes fermes à grande échelle et technologiquement avancées dans toute la région EMEA.
 

Actualités de l'industrie des équipements d'aquaculture en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

• En avril 2025, AKVA Group a lancé FishTalk Insight, un système de surveillance du bien-être des poissons alimenté par l'IA, fournissant une analyse comportementale en temps réel et des informations sur la santé pour les éleveurs de saumon. Ce lancement aide AKVA Group à faire avancer la transformation numérique dans l'aquaculture, à améliorer les résultats en matière de bien-être des poissons, à réduire les taux de mortalité et à se différencier grâce à des capacités de précision agricole basées sur les données.
   
• En juillet 2024, AKVA Group a fait évoluer son portefeuille SmartFeeder avec des capacités d'automatisation améliorées, optimisant les ratios de conversion des aliments et réduisant les déchets grâce à des algorithmes d'alimentation précis. Ce développement aide AKVA Group à répondre à la hausse des coûts des aliments représentant 50-60% des dépenses de production, à améliorer les indicateurs de durabilité et à fournir un ROI mesurable pour les éleveurs de poissons.
   
• En janvier 2023, AKVA Group a finalisé son acquisition de Steinsvik, un fournisseur norvégien de technologies aquacoles leader spécialisé dans les systèmes d'alimentation et de cages, pour un montant de NOK 1,2 milliard. Cette acquisition permet à AKVA Group de créer un portefeuille technologique aquacole complet, d'atteindre des synergies opérationnelles, de renforcer sa position sur le marché en tant que premier fournisseur d'équipements en Europe, et d'étendre ses capacités sur toute la chaîne de valeur.
   

Le rapport de recherche sur le marché des équipements d'aquaculture en EMEA comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type d'équipement

• Équipements de circulation et de transfert d'eau (pompes)
  • Pompes centrifuges
  • Pompes submersibles
  • Pompes spécialisées
  • Pompes à déplacement positif
• Équipements d'aération et d'oxygénation
  • Compresseurs d'air
    • Compresseurs sans huile
    • Compresseurs lubrifiés à l'huile
  • Souffleurs d'air
  • Systèmes de génération d'oxygène
  • Accessoires d'aération
• Équipements de traitement et de conditionnement de l'eau
  • Équipements de mélange
    • Mélangeurs submersibles
    • Mélangeurs statiques
    • Mélangeurs Venturi
  • Traitement biologique
  • Traitement physique
  • Traitement chimique/avancé
• Systèmes d'alimentation et de nutrition
• Équipements de manipulation et de récolte des poissons
• Systèmes de surveillance et de contrôle
• Systèmes structurels et de confinement
• Autres équipements spécialisés

Marché, par application

• Basé sur terre
• Basé sur mer

Marché, par utilisation finale

• Ferme aquacoles commerciales
• Pépinières et nurseries
• Commerce de poissons d'ornement et d'aquarium
• Institutions de recherche et d'éducation
• Autres (Gouvernement et Conservation)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Émirats Arabes Unis
  • Afrique du Sud