Marché des équipements aquacoles de la région EMEA Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements aquacoles en EMEA

Le marché des équipements aquacoles en EMEA était estimé à 3,7 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 4 milliards en 2026 à 6,4 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 %.
 

Le marché des équipements aquacoles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique témoigne d’une évolution régulière, façonnée par les besoins alimentaires, les limites des ressources et l’attention croissante portée à une aquaculture responsable. En Europe, l’aquaculture s’inscrit dans un système alimentaire mature où les producteurs s’attachent à améliorer le contrôle, la fiabilité et le bien-être animal. Les fournisseurs d’équipements de la région travaillent souvent en étroite collaboration avec les fermes aquacoles afin d’affiner les systèmes d’alimentation, les équipements de gestion de l’eau et les solutions de surveillance, pour répondre à des règles environnementales strictes et à des exigences de qualité élevées. L’accent est moins mis sur l’expansion que sur l’amélioration des pratiques : réduire le gaspillage, préserver la santé des stocks et garantir une production stable dans un environnement fortement réglementé. Cette approche a favorisé une innovation pragmatique, axée sur les besoins des exploitations plutôt qu’expérimentale.
 

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché suit une voie différente, mais tout aussi prometteuse. De nombreux pays envisagent l’aquaculture comme un moyen de renforcer l’approvisionnement alimentaire local et de réduire leur dépendance aux importations. La demande en équipements est ici déterminée par le besoin de solutions durables, faciles à utiliser et adaptables à des climats difficiles et à des conditions hydriques variées. Les systèmes simples et robustes, capables de fonctionner avec un soutien limité, suscitent souvent un intérêt plus marqué, en particulier dans les régions où les compétences et les infrastructures sont encore en développement.
 

Parallèlement, des projets commerciaux de plus grande envergure voient le jour sur certains marchés, entraînant l’adoption d’équipements plus avancés et le recours à des compétences externes. Dans leur ensemble, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique présentent un paysage diversifié, où les équipements aquacoles contribuent à la fois à l’amélioration des pratiques et à la croissance. Cette évolution répond à des priorités locales, tout en s’inscrivant dans un objectif commun : développer une production piscicole fiable et durable.
 

La concurrence est vive sur le marché des équipements aquacoles : les marques mondiales et les entreprises locales rivalisent par leur capacité à innover et à proposer des interfaces conviviales. Le développement de fours intelligents pouvant être commandés au moyen d’applications pour smartphone ou de commandes vocales constitue un segment émergent, mais en forte croissance, du marché des équipements aquacoles.
 

Tendances du marché des équipements aquacoles en EMEA

Le marché des équipements aquacoles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) connaît une croissance et une transformation dynamiques, portées par la hausse de la demande en produits de la mer, les progrès technologiques et l’importance accordée aux pratiques durables.
 

• Adoption croissante des systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS) : la technologie RAS, qui permet l’élevage de poissons à terre avec un renouvellement minimal de l’eau, gagne rapidement du terrain dans la région EMEA. Cette tendance est portée par les préoccupations environnementales, la nécessité de garantir la biosécurité et la volonté de produire du poisson à proximité des marchés de consommation afin de réduire les coûts de transport et l’empreinte environnementale.
   
• Accent mis sur l’automatisation et la numérisation : le marché observe une intégration accrue de l’automatisation, des capteurs et des solutions IoT dans les activités aquacoles. Cela comprend des systèmes d’alimentation automatisés, la surveillance de la qualité de l’eau et des capacités de commande à distance, dans le but d’optimiser l’efficacité, de réduire les coûts de main-d’œuvre et d’améliorer la précision de la gestion des exploitations.
   
• Demande d’équipements durables et respectueux de l’environnement : face au renforcement du contrôle réglementaire et à la sensibilisation croissante des consommateurs, la demande d’équipements aquacoles visant à réduire au minimum l’impact environnemental est forte. Cela englobe les systèmes de traitement des déchets, les pompes à haute efficacité énergétique et les matériaux recyclables ou à l’empreinte carbone réduite, conformément aux principes de l’économie circulaire.
   
• Priorité à la prévention des maladies et à la biosécurité : la prévention des foyers épidémiques est essentielle à la rentabilité de l’aquaculture, ce qui stimule la demande d’équipements de biosécurité performants. Il s’agit notamment de systèmes de filtration avancés, de stérilisateurs UV, de générateurs d’ozone et d’outils spécialisés pour l’hygiène des exploitations, afin de protéger les stocks et de garantir une production durable.
   
• Développement de l’aquaculture au large et en haute mer : à mesure que les zones côtières arrivent à saturation, l’intérêt pour le développement de l’aquaculture plus au large s’accroît. Cette évolution stimule la demande de cages durables et robustes, de systèmes d’amarrage avancés et de technologies de surveillance à distance capables de résister aux conditions marines plus rigoureuses des eaux profondes.
   
• Avancées technologiques dans la gestion de l’alimentation : l’optimisation des taux de conversion alimentaire et la réduction du gaspillage d’aliments sont essentielles à la viabilité économique. Le marché s’oriente vers des systèmes sophistiqués de gestion de l’alimentation, comprenant des caméras sous-marines, l’analyse du comportement des poissons par l’IA et des mécanismes de distribution précis afin d’assurer un apport efficace en nutriments.
   

Analyse du marché des équipements aquacoles en EMEA

Selon l’application, le marché des équipements aquacoles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique se divise en aquaculture à terre et en mer. En 2025, les équipements destinés à l’aquaculture à terre détenaient la plus grande part de marché, générant un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars américains.
 

• L’aquaculture terrestre domine actuellement, principalement parce qu’elle offre aux exploitants un meilleur contrôle et une plus grande prévisibilité. Ces systèmes sont situés à terre, ce qui facilite la gestion des opérations quotidiennes et la réduction des risques. Les exploitants peuvent surveiller de près la qualité de l’eau, l’alimentation et la santé des poissons, sans être affectés par une mer agitée, des tempêtes ou des conditions océaniques changeantes. Les installations terrestres sont également bien adaptées aux réglementations publiques, en particulier dans les régions où l’espace côtier est limité ou strictement protégé. Pour les investisseurs et les exploitants de fermes aquacoles, ces systèmes semblent plus sûrs, car la production est stable, les pertes sont plus faciles à maîtriser et les activités peuvent se poursuivre toute l’année sans dépendre fortement des conditions météorologiques.
   
• Parallèlement, l’élevage terrestre répond bien aux préoccupations croissantes concernant l’impact environnemental et la sécurité alimentaire. La gestion des déchets est plus facile, les évasions d’espèces élevées peuvent être évitées et les risques de maladie sont mieux circonscrits. Cette approche est donc attrayante sur les marchés où les autorités de réglementation et les consommateurs attendent des pratiques d’élevage responsables. Les fournisseurs d’équipements en bénéficient également, car les fermes aquacoles terrestres modernisent souvent leurs systèmes au fil du temps, ce qui génère une demande continue d’outils d’alimentation, de filtration et de surveillance. Ces facteurs expliquent ensemble pourquoi l’aquaculture terrestre occupe une place importante sur le marché.
   
• L’aquaculture en mer constitue toutefois le segment à la croissance la plus rapide, car elle offre des possibilités de développement à grande échelle et des avantages naturels. Les eaux du large offrent de vastes espaces et un renouvellement naturel de l’eau, ce qui permet de mettre en place des exploitations de plus grande envergure sans être limité par la disponibilité des terres. Les améliorations apportées aux cages, aux systèmes d’ancrage et à la surveillance à distance rendent l’élevage au large plus pratique et plus fiable. À mesure que la demande de produits de la mer augmente dans les régions côtières, l’élevage en mer est de plus en plus considéré comme une solution à long terme pour accroître la production, ce qui favorise son adoption rapide malgré des difficultés initiales plus importantes.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des équipements aquacoles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté entre les fermes aquacoles commerciales, les écloseries et les nurseries, le commerce des poissons d’ornement et des aquariums, les établissements de recherche et d’enseignement, et d’autres catégories. Le segment des fermes aquacoles commerciales détenait la part la plus importante, représentant 67 % du marché en 2025.
 

• Les exploitations aquacoles commerciales dominent le marché principalement parce qu’elles sont au cœur de la production de produits de la mer et de la génération de revenus. C’est dans ces exploitations que les poissons et les crustacés sont élevés jusqu’à leur taille adulte et préparés pour la vente, ce qui en fait la composante la plus visible et la plus importante sur le plan économique de la chaîne de valeur. Leurs activités se déroulent quotidiennement et à grande échelle, ce qui génère une demande constante d’équipements liés à l’alimentation, à la gestion de l’eau, au suivi sanitaire et à la récolte. Les exploitations commerciales ont également tendance à investir de manière plus régulière dans des systèmes qui améliorent l’efficacité et la fiabilité, car même de faibles gains peuvent avoir un effet direct sur la qualité de la production et la stabilité de l’activité. C’est pourquoi les fournisseurs d’équipements conçoivent souvent leurs solutions en ciblant principalement les exploitations commerciales.
   
• La pression du marché constitue une autre raison de leur domination. La hausse de la consommation de produits de la mer, les lacunes de l’approvisionnement issu de la pêche sauvage et les attentes des détaillants incitent les exploitations commerciales à gagner en efficacité et à fournir des volumes réguliers. Pour répondre à ces exigences, elles s’appuient largement sur des équipements qui assurent le bon déroulement des opérations tout au long du cycle de production. De nombreux acteurs commerciaux respectent également des normes strictes en matière de qualité et de durabilité, ce qui renforce encore le besoin de systèmes d’élevage fiables et de mises à niveau régulières.
   
• Les écloseries et les nurseries constituent le deuxième segment dominant, car elles sont à la base de la réussite de l’aquaculture. Ces installations se consacrent à la reproduction et à la croissance des premiers stades, où les taux de survie et la qualité sont essentiels. Bien qu’elles soient de plus petite taille que les exploitations commerciales, elles nécessitent des équipements spécialisés et une gestion rigoureuse. Leur lien étroit avec les exploitations commerciales garantit une demande régulière et consolide leur position sur le marché.
   

Selon le canal de distribution, le marché des équipements aquacoles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté entre les ventes directes et les ventes indirectes. En 2025, le segment des ventes directes domine le marché et détient la part de marché la plus élevée.
 

• Les ventes directes dominent le marché des équipements aquacoles, car la plupart des exploitations de grande taille et bien établies préfèrent traiter directement avec les fabricants. Ces acheteurs ont souvent besoin de systèmes personnalisés, de conseils techniques, d’une assistance à l’intégration et d’une maintenance à long terme, autant de services plus faciles à gérer dans le cadre d’une relation directe. Les ventes directes permettent également aux fabricants de mieux maîtriser la qualité des produits, les prix et le service après-vente, un aspect important sur un marché où les performances des équipements influent directement sur la santé des poissons et les résultats de production. Pour les grands projets, comme les installations RAS ou les systèmes de cages en mer, les ventes directes facilitent la coordination, accélèrent l’installation et assurent un dépannage fiable, faisant de ce canal le choix naturel des clients à forte valeur ajoutée.
   
• Les ventes directes dominent également parce que le marché s’est traditionnellement concentré dans des régions comme l’Europe du Nord, où les exploitations sont technologiquement avancées et privilégient les solutions complètes. Ces acheteurs ont des besoins clairement définis et collaborent souvent avec les fournisseurs à la mise au point de systèmes adaptés à chaque exploitation. Comme de nombreuses catégories d’équipements — pompes, unités d’oxygénation, systèmes d’alimentation — doivent s’intégrer à des installations conçues sur mesure, les ventes directes permettent aux fabricants de proposer un accompagnement complet et cohérent, que les distributeurs ne sont pas toujours en mesure d’assurer.
   
• Les ventes indirectes constituent toutefois le segment à la croissance la plus rapide, à mesure que le marché s’étend aux régions émergentes et aux exploitations de plus petite taille. De nombreux marchés récents s’appuient sur des distributeurs locaux pour bénéficier de prix abordables, de livraisons rapides et d’une assistance technique sur place. Avec l’adoption croissante de ces solutions par les exploitations de taille moyenne, les aquaculteurs amateurs et les écloseries régionales, les distributeurs jouent un rôle essentiel pour rapprocher les fabricants mondiaux des acheteurs locaux. Cette évolution stimule la croissance rapide du canal indirect, en particulier dans les régions où le coût et l’accessibilité priment sur la personnalisation complète des systèmes.
   

En 2025, l’Allemagne dominait le marché européen des équipements aquacoles, avec environ 19 % de parts de marché et un chiffre d’affaires d’environ 0,5 milliard de dollars américains sur l’année.
 

• Le marché des équipements aquacoles en Europe reflète un secteur mature et structuré, façonné par une réglementation stricte, des exigences environnementales élevées et des pratiques d’élevage bien établies. Les producteurs européens de poisson privilégient l’efficacité et la régularité plutôt qu’une expansion rapide, ce qui stimule une demande stable en équipements améliorant la qualité de l’eau, la précision de l’alimentation et la gestion des fermes aquacoles.
   
• Les éleveurs accordent une grande importance à la durabilité, ce qui favorise l’adoption d’outils permettant de réduire les déchets, d’améliorer le bien-être des poissons et de diminuer la consommation d’énergie. Les zones d’élevage côtières et en eau douce étant soumises à une réglementation stricte, les équipements doivent respecter des règles environnementales rigoureuses, ce qui incite les fournisseurs à concevoir des systèmes fiables, conformes et durables.
   
• Le marché européen se caractérise également par une forte collaboration : les fabricants travaillent en étroite coopération avec les fermes aquacoles pour adapter leurs solutions aux espèces, au climat et aux réglementations locales. Il en résulte un écosystème stable où l’innovation privilégie le perfectionnement plutôt que la rupture, tandis que la surveillance numérique, les technologies avancées d’alimentation et l’optimisation des systèmes de gestion de l’eau deviennent des domaines d’investissement clés.
   

En 2025, l’Arabie saoudite dominait le marché des équipements aquacoles au Moyen-Orient et en Afrique, avec environ 24 % de parts de marché et un chiffre d’affaires d’environ 0,3 milliard de dollars américains sur l’année.
 

• Le marché des équipements aquacoles de la région MEA est façonné par la demande croissante de production locale de produits de la mer, les programmes publics en faveur de la sécurité alimentaire et la nécessité d’adapter les systèmes d’élevage à des environnements difficiles. Au Moyen-Orient, les ressources limitées en eau douce et les températures élevées encouragent le recours à des systèmes contrôlés et assistés par la technologie, tels que les systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS), la filtration avancée et les unités d’aération robustes. Les acheteurs d’équipements privilégient la fiabilité, la facilité d’entretien et les systèmes capables de fonctionner efficacement dans des conditions chaudes et fortement salines. Les initiatives publiques ambitieuses et les investissements privés accélèrent l’adoption de technologies aquacoles modernes, en particulier dans les pays du Golfe.
   
• En Afrique, le marché en est à un stade plus précoce, mais il se développe régulièrement. De nombreuses régions privilégient des équipements simples et robustes, adaptés aux petites et moyennes fermes, tandis que les grands projets commerciaux commencent à intégrer des systèmes plus avancés. Alors que les pays s’efforcent d’améliorer la nutrition, de créer des emplois et de développer des filières locales de produits de la mer, la demande d’équipements aquacoles abordables et évolutifs devrait augmenter, faisant de la région l’un des domaines de croissance les plus prometteurs.
   

Parts de marché des équipements aquacoles dans la région EMEA

AKVA Group est en tête avec 5 % de parts de marché. AKVA Group, Innovasea, Grundfos Holding A/S, DESMI et Atlas Copco AB détiennent ensemble environ 15 % de parts de marché, ce qui témoigne d’un marché modérément fragmenté. Ces acteurs de premier plan s’engagent activement dans des initiatives stratégiques, telles que des fusions-acquisitions, des agrandissements d’installations et des collaborations, afin d’élargir leurs portefeuilles de produits, d’étendre leur présence auprès d’une large clientèle et de renforcer leur position sur le marché.
 

• AKVA Group est un partenaire technologique et de services de premier plan à l’échelle mondiale, qui fournit des solutions complètes pour l’aquaculture en mer et à terre. L’entreprise propose des systèmes d’élevage complets, des technologies de cages, des systèmes d’alimentation sophistiqués et des logiciels spécialisés. Sa forte présence en Europe, notamment dans les pays producteurs de saumon, et son approche intégrée des solutions aquacoles confortent sa position majeure et favorisent l’efficacité et la durabilité dans la région.
   
• Innovasea est spécialisée dans les technologies aquacoles avancées et propose des systèmes sophistiqués de suivi et de surveillance des poissons, des capteurs environnementaux et des logiciels intelligents de gestion des fermes. L’entreprise fournit également des systèmes de cages immergées. Ses solutions d’aquaculture de précision fondées sur les données sont essentielles pour optimiser les performances des fermes, améliorer la santé des poissons et garantir le respect des normes environnementales dans toute la région EMEA, aidant ainsi les fermes à fonctionner de manière plus intelligente et plus durable.
   
• Grundfos est un leader mondial des solutions de pompage avancées et des technologies de l’eau. L’entreprise développe et fournit des pompes à haut rendement pour de nombreuses applications, notamment le traitement de l’eau et les procédés industriels. En aquaculture, ses pompes fiables et économes en énergie sont indispensables à la circulation, à la filtration et à l’oxygénation de l’eau dans les systèmes d’aquaculture en recirculation (RAS) et les autres fermes terrestres. Son solide réseau européen en fait un fournisseur essentiel dans la région.
   

Entreprises du marché des équipements aquacoles de la région EMEA

Les principaux acteurs du secteur des équipements aquacoles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique sont :

• Grundfos Holding A/S
• Pentair AES
• DESMI
• Xylem Inc.
• Speck Pumps
• Azcue Pumps
• Atlas Copco AB
• Ingersoll Rand
• KAESER Compressors
• Sullair
• Landia Inc.
• SPX Flow
• Flowrox
• AKVA Group
• Innovasea
   

DESMI conçoit et fabrique des pompes, des équipements de lutte contre les déversements d’hydrocarbures et des systèmes de gestion des eaux de ballast, en s’appuyant sur une expertise centrale dans la gestion des fluides. L’entreprise fournit des solutions de pompage essentielles pour l’aquaculture en mer comme à terre, notamment des pompes de transfert et des équipements d’urgence indispensables. Ses produits robustes de qualité marine garantissent un fonctionnement fiable dans les environnements aquatiques difficiles de la région EMEA, tout en contribuant à la logistique des fermes et à la protection de l’environnement.
 

Atlas Copco est un groupe industriel mondial réputé pour ses compresseurs, ses solutions de vide, ses générateurs et ses outils électriques. En aquaculture, ses soufflantes et compresseurs d’air économes en énergie sont des composants essentiels des systèmes d’aération des RAS et des autres installations piscicoles, où ils contribuent au maintien de niveaux d’oxygène adéquats. La réputation de l’entreprise en matière d’équipements durables et performants en fait un fournisseur de choix pour les fermes de grande taille et technologiquement avancées dans toute la région EMEA.
 

Actualités du secteur des équipements aquacoles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

• En avril 2025, AKVA Group a lancé FishTalk Insight, un système de surveillance du bien-être des poissons reposant sur l’IA, qui fournit aux éleveurs de saumons une analyse comportementale et des informations sur la santé en temps réel. Ce lancement aide AKVA Group à faire progresser la transformation numérique de l’aquaculture, à améliorer le bien-être des poissons, à réduire les taux de mortalité et à se démarquer grâce à des capacités d’aquaculture de précision fondées sur les données.
   
• En juillet 2024, AKVA Group a enrichi son portefeuille SmartFeeder en y intégrant des capacités d’automatisation avancées, optimisant les taux de conversion alimentaire et réduisant le gaspillage grâce à des algorithmes d’alimentation de précision. Cette évolution aide AKVA Group à faire face à la hausse des coûts des aliments, qui représentent 50 à 60 % des dépenses de production, à améliorer les indicateurs de durabilité et à offrir un retour sur investissement mesurable aux pisciculteurs.
   
• En janvier 2023, AKVA Group a finalisé l’acquisition de Steinsvik pour 1,2 milliard de couronnes norvégiennes. Steinsvik est un fournisseur norvégien de premier plan de technologies aquacoles, spécialisé dans les systèmes d’alimentation et de cages. Cette acquisition aide AKVA Group à constituer un portefeuille complet de technologies aquacoles, à réaliser des synergies opérationnelles, à renforcer sa position sur le marché en tant que principal fournisseur d’équipements en Europe et à étendre ses capacités sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
   

Le rapport d’étude sur le marché des équipements aquacoles de la région EMEA comprend une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars américains) et de volume (milliers d’unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type d’équipement

• Équipements de circulation et de transfert de l’eau (pompes)
  • Pompes centrifuges
  • Pompes submersibles
  • Pompes spécialisées
  • Pompes volumétriques
• Équipements d’aération et d’oxygénation
  • Compresseurs d’air
    • Compresseurs sans huile
    • Compresseurs lubrifiés à l’huile
  • Surpresseurs d’air
  • Systèmes de production d’oxygène
  • Accessoires d’aération
• Équipements de traitement et de conditionnement de l’eau
  • Équipements de mélange
    • Mélangeurs submersibles
    • Mélangeurs statiques
    • Mélangeurs Venturi
  • Traitement biologique
  • Traitement physique
  • Traitement chimique/avancé
• Systèmes d’alimentation et de nutrition
• Équipements de manipulation et de récolte des poissons
• Systèmes de surveillance et de contrôle
• Systèmes structurels et de confinement
• Autres équipements spécialisés

Marché, par application

• À terre
• En mer

Marché, par utilisateur final

• Exploitations aquacoles commerciales
• Écloseries et nurseries
• Commerce de poissons d’ornement et d’aquariums
• Établissements de recherche et d’enseignement
• Autres (administrations publiques et conservation)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud