Marché de l'assurance des énergies renouvelables Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de l'assurance des énergies renouvelables

Le marché de l'assurance des énergies renouvelables était estimé à 8,9 milliards de dollars en 2025. Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., il devrait passer de 10,8 milliards de dollars en 2026 à 58,5 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 20,6 %.

• La croissance des investissements dans les énergies renouvelables accroît le besoin d'assurance dans ce secteur. Les aléas naturels tels que les typhons, les séismes et les moussons expliquent la nécessité de souscrire une assurance pour les énergies renouvelables. La diversité géographique des installations énergétiques les expose à des risques. Par exemple, les risques saisonniers affectent les parcs éoliens côtiers aux Philippines et les parcs solaires en Inde, entraînant des pertes de production et des dommages aux actifs. Cela crée un besoin de services d'assurance offrant une protection contre ces aléas imprévisibles, permettant aux entreprises de poursuivre leurs activités.

• Par exemple, selon l'AIE, en 2025, l'Union européenne prévoit d'augmenter ses investissements dans les énergies propres, approchant un engagement de 390 milliards de dollars. Les investisseurs publics, privés et en capital-investissement financent des parcs solaires et éoliens, ainsi que des systèmes de stockage par batteries. Ces actifs précieux nécessitent une couverture contre les risques, notamment les aléas naturels, les pannes d'équipement et les retards de construction, ce qui augmente la demande d'assurance pour protéger ces investissements et rendre les projets plus bancables et attractifs pour les financeurs.

• L'assurance des énergies renouvelables est une police conçue pour les projets d'énergies renouvelables afin de réduire les pertes financières dues aux risques opérationnels, naturels et technologiques. Elle couvre les dommages physiques et matériels, les catastrophes naturelles, les retards de construction et les perturbations, l'interruption d'activité et la responsabilité civile. Cette assurance est essentielle pour les développeurs de projets, les investisseurs et les exploitants afin de préserver la viabilité financière et de gérer les risques des projets d'énergies renouvelables.

• Le marché de l'assurance des énergies renouvelables était évalué à 6,9 milliards de dollars en 2022 et a connu un TCAC de 9 % jusqu'en 2025. Le changement climatique augmente les risques pour les développeurs énergétiques, qui doivent souscrire une assurance. Les inondations, ouragans et incendies deviennent plus intenses et menacent les projets d'énergies renouvelables. Les dommages environnementaux et les pertes opérationnelles sont fréquents dans les systèmes solaires, éoliens et hydroélectriques. Les services d'assurance, très demandés, offrent une protection, couvrent les coûts de réparation, l'interruption d'activité et la responsabilité civile.

• Par ailleurs, l'évolution des réglementations et des politiques favorise l'adoption de ces services. Les autorités réglementaires adoptent des législations imposant aux développeurs de souscrire certaines assurances pour obtenir des permis ou des incitations. Ces réglementations garantissent que les projets respectent les exigences de sécurité et de conformité, renforçant ainsi leur viabilité économique.

• À titre d'exemple, en avril 2025, Miller a souscrit une police d'assurance de 2,3 milliards de dollars pour le plus grand projet de stockage d'énergie par batteries au monde aux Philippines, confirmant ainsi l'augmentation de l'ampleur et de la complexité des transferts de risques liés aux énergies renouvelables. Cette opération souligne la maturité croissante des installations solaires et de stockage par batteries, qui nécessitent une assurance robuste pour faire face aux risques techniques et opérationnels émergents.

Tendances du marché de l'assurance des énergies renouvelables

• L'adoption croissante des technologies intelligentes, telles que les capteurs IoT, les drones et l'analyse par intelligence artificielle (IA) dans les systèmes d'énergies renouvelables, influence les risques. Ces technologies permettent un suivi en temps réel, la maintenance et l'analyse des données pour les assureurs, qui peuvent ainsi évaluer les risques de manière plus précise. Une meilleure surveillance des actifs réduit les incertitudes et les sinistres, rendant l'assurance plus abordable.

• La numérisation permet aux entreprises technologiques de collaborer avec les compagnies d'assurance pour proposer de nouvelles solutions d'assurance adaptées à une nouvelle économie énergétique. Les compagnies d'assurance se tournent vers les partenariats comme stratégie clé pour leur croissance dans le secteur des énergies renouvelables. De plus, les régimes réglementaires s'adaptent pour promouvoir les produits d'assurance verte, incitant les assureurs à innover. Cette synergie entre politique et assurance stimule l'adoption, car les développeurs de projets recherchent la conformité réglementaire et l'atténuation des risques dans une industrie renouvelable en expansion.

• L'accent croissant mis sur l'ESG (Environnement, Social, Gouvernance) entraîne le besoin d'assurance énergie renouvelable dans les investissements ESG. Il est nécessaire de garantir transparence, résilience et durabilité dans les projets énergétiques, et l'assurance s'intègre aux stratégies ESG. Les assureurs proposent des produits favorisant les technologies et pratiques durables. Cela transforme les modèles d'assurance, les assureurs adoptant des mesures respectueuses du climat et complétant l'industrie.

• La reconnaissance croissante des risques asymétriques encourage les assureurs à envisager l'assurance paramétrique, qui indemnise en fonction d'un seuil de diamètre de grêlon ou de son énergie cinétique. Par ailleurs, les développeurs utilisent des systèmes automatisés pour réduire les pertes. Le cycle de réassurance spécialisé en ratio de sinistres fait augmenter les primes mais crée une demande pour des produits d'assurance spécialisés.

• Le financement croissant par obligations durables, probablement proche de 1 000 milliards de dollars américains par an, pousse les banques et les gestionnaires d'actifs à rechercher une couverture contre les risques d'actifs échoués et de changements réglementaires. De plus, l'incertitude réglementaire croissante, comme les subventions et la tarification du carbone, incite les assureurs à proposer une assurance combinée de transition de propriété déclenchée par des pertes financières. Celles-ci protègent non seulement les flux de trésorerie, mais soutiennent également la conformité ESG, transformant l'assurance d'un risque de construction en un instrument d'investissement durable et d'adaptation réglementaire.

• À titre d'exemple, en décembre 2025, Munich Re a annoncé de nouveaux objectifs climatiques pour 2030 dans le cadre de sa stratégie Ambition 2030, avec des cibles de réduction plus strictes pour ses activités d'assurance, de réassurance et d'investissement, tout en maintenant son objectif de neutralité carbone à long terme d'ici 2050. La stratégie inclut des réductions substantielles des émissions liées au charbon thermique et des contraintes plus strictes sur le pétrole et le gaz, facilitant une transition vers des pratiques de souscription compatibles avec des énergies à faible émission et renouvelables.

Analyse du marché de l'assurance des énergies renouvelables

• Selon la technologie, le secteur est segmenté en solaire PV, éolien, hydroélectricité et autres. Le marché de l'assurance des énergies renouvelables éoliennes représente environ 40 % en 2025 et devrait croître à un taux supérieur à 20 % d'ici 2035.

• L'installation croissante de grands parcs éoliens, en mer et éloignés des centres de population, a entraîné une exposition accrue aux pannes mécaniques, à la casse des pales et aux problèmes de boîte de vitesses. Ces composants sont coûteux à remplacer et peuvent entraîner de longues périodes d'arrêt, impactant la production d'électricité et les flux de revenus, ce qui améliorera les perspectives pour les prestataires de services proposant des produits d'assurance dédiés couvrant les pannes, l'interruption d'activité et les garanties de performance.

• Le segment technologique solaire devrait dépasser 20 milliards de dollars d'ici 2035. L'adoption croissante des systèmes solaires PV dans diverses régions géographiques les expose à des risques naturels tels que les incendies, la grêle et les inondations. À l'échelle mondiale, 2,7 GW de capacité solaire et environ 1,25 million de modules solaires ont été endommagés par la grêle entre 2019 et 2025, avec un coût total d'environ 340 millions de dollars. Ces événements peuvent causer des dommages physiques importants et des interruptions, entraînant des pertes significatives et offrant des opportunités commerciales aux assureurs.

• À titre d'illustration, Aon a lancé le cadre de transition à faible émission de carbone en novembre 2025, afin d'aider les assureurs à saisir les opportunités en forte croissance dans l'assurance des énergies renouvelables, les primes devant atteindre plus de 9 milliards de dollars américains d'ici 2030. Ce cadre aide les assureurs à aligner leurs stratégies de souscription sur les nouvelles technologies d'énergies propres telles que l'hydrogène, le stockage par batteries et les énergies renouvelables, et à améliorer la gestion des risques grâce à de nouveaux produits comme la couverture météo paramétrique et les interruptions forcées.

• Le secteur de l'assurance des énergies renouvelables hydroélectriques était évalué à 842,9 millions de dollars américains en 2025. Le déploiement croissant de l'hydroélectricité en tant que source d'énergie renouvelable fiable a conduit au développement de grands barrages et réservoirs, qui risquent d'être endommagés, de s'ensabler ou de subir des défaillances d'équipement. Ceux-ci peuvent entraîner des retards, des réparations et des dommages environnementaux, créant ainsi une demande de services d'assurance pour offrir une couverture spécialisée pour les travaux civils, les machines et l'interruption d'activité afin de couvrir ces risques opérationnels.

• L'intégration croissante des énergies renouvelables dans les opérations des services publics entraîne des complexités dans la gestion des réseaux et des actifs. Cela inclut les risques liés à l'approvisionnement intermittent, la stabilité du réseau et son intégrité, ce qui génère une demande d'assurance contre des problèmes tels que les risques opérationnels, cybernétiques et de responsabilité liés aux ressources énergétiques distribuées. Par ailleurs, les services publics ont besoin d'une assurance couvrant les temps d'arrêt et les pertes de revenus dus aux pannes et aux défaillances. La transition vers les énergies renouvelables stimule l'utilisation de l'assurance pour gérer les risques.

• L'assurance des énergies renouvelables commerciales et industrielles était estimée à 1,9 milliard de dollars américains en 2025. L'augmentation de l'installation de systèmes solaires photovoltaïques, éoliens et de stockage d'énergie commerciaux et industriels pour réduire les coûts énergétiques et atteindre les objectifs de durabilité stimulera les perspectives commerciales. Cet équipement précieux est exposé aux risques d'incendie, de vol, de pannes et de tempêtes, créant une demande de services d'assurance pour gérer ces risques et préserver ces actifs, tout en améliorant les perspectives commerciales.

• Le secteur de l'assurance des énergies renouvelables résidentielles devrait croître à un taux de 21,5 % entre 2026 et 2035. L'utilisation accrue des systèmes solaires sur toiture dans le secteur résidentiel entraîne une demande de services d'assurance pour fournir une couverture contre les dommages, le vol et les pannes. L'investissement croissant des propriétaires dans les systèmes solaires photovoltaïques, allant de 10 000 à 30 000 dollars américains, justifie le besoin de protection.

• De plus, l'assurance est nécessaire pour couvrir les risques de dommages causés par la grêle et les incendies, ainsi que l'instabilité du réseau, qui peuvent entraîner des coûts de réparation et une perte de production d'énergie. L'assurance des énergies renouvelables est un élément essentiel de la résilience énergétique des foyers, les assureurs proposant des couvertures pour l'équipement, les problèmes d'installation et les garanties de performance.

• Les États-Unis dominaient le marché nord-américain de l'assurance des énergies renouvelables avec environ 80 % de part de marché en 2025 et ont généré 1,9 milliard de dollars américains de revenus. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les incendies de forêt et les grêlons, a eu des impacts substantiels sur les actifs des énergies renouvelables.

Les actifs des énergies renouvelables sont plus vulnérables aux catastrophes naturelles et subissent des ratios de sinistres plus élevés ainsi que des primes de réassurance plus importantes. Cela a conduit les développeurs et propriétaires de ces actifs à souscrire des assurances couvrant les dommages matériels, l'interruption d'activité et les pertes paramétriques.

• En outre, l'augmentation des besoins en infrastructures compatibles avec l'ESG et en finance verte incite les services publics et les entreprises américaines à adopter des assurances pour les énergies renouvelables dans le cadre de leurs plans d'atténuation des risques. Gérant les risques liés aux changements de politique, aux actifs échoués et aux prix du carbone, plus de 90 % des entreprises du classement Fortune 500 déclarent des mesures ESG, et les assureurs répondent avec des produits couvrant ces risques. Ces polices garantissent la résilience financière et la conformité réglementaire face à l'évolution des politiques climatiques, contribuant ainsi à améliorer les perspectives du secteur des services.

• L'industrie nord-américaine devrait croître à un rythme de plus de 17,5 % d'ici 2035. Le déploiement croissant de méga-projets solaires, éoliens et de stockage d'énergie dans la région stimule la demande de produits d'assurance. Avec des objectifs ambitieux en matière d'énergies propres aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'une électricité 100 % sans carbone d'ici 2035, les développeurs investissent dans de grands projets qui doivent être assurés contre les retards de construction, les pannes d'équipement et les risques de performance. Cela augmente la demande de produits d'assurance pour atténuer les risques complexes tout au long de la durée de vie des projets, y compris les risques d'interconnexion du réseau et de perte de revenus, améliorant ainsi leur potentiel de revenus.

• Le marché européen de l'assurance des énergies renouvelables devrait atteindre 18 milliards de dollars d'ici 2035. L'augmentation des investissements dans les parcs éoliens offshore et les interconnexions donne lieu à des projets d'énergies renouvelables plus vastes et plus complexes. Ces projets sont exposés à des risques distincts tels que les périls maritimes, les cadres réglementaires inter-juridictionnels et les équipements coûteux, ce qui incite les assureurs à développer des produits d'assurance maritime, de construction et opérationnelle pour les projets offshore et transfrontaliers.

• L'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables dans les marchés émergents alimente la demande de solutions d'assurance qui répondent aux risques locaux dans toute la région Asie-Pacifique. Ces marchés ajoutent rapidement des capacités solaires et éoliennes, souvent dans des régions dotées d'infrastructures fragiles et exposées à des risques élevés de catastrophes naturelles. L'assurance est souscrite pour se protéger contre les retards de construction, les pannes d'équipement et les fluctuations de puissance. L'IRENA rapporte que l'Asie a contribué à plus de 60 % de l'expansion mondiale des énergies renouvelables au cours des dernières années, et que l'atténuation des risques par l'assurance est cruciale pour la bancabilité des projets et leur financement.

Part de marché de l'assurance des énergies renouvelables

• Les cinq principaux acteurs du secteur de l'assurance des énergies renouvelables, Allianz Global Corporate & Specialty, Munich Re, PICC, Swiss Re et Zurich Insurance Group, représentent environ 54 % de la part de marché en 2025.

• Les entreprises adaptent leurs produits à des technologies renouvelables spécifiques, notamment le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité et le stockage par batteries. Cela inclut l'assurance paramétrique, les garanties de performance et l'assurance des risques de transition. Les assureurs personnalisent les polices pour atténuer des risques spécifiques tels que les dommages causés par la grêle dans les panneaux solaires photovoltaïques ou les défaillances de turbines dans l'éolien offshore. Cette approche permet aux assureurs de cibler les développeurs et les investisseurs à la recherche d'une gestion des risques sur mesure, tout en leur permettant de se démarquer de la concurrence.

• Par ailleurs, les assureurs concluent des alliances avec des développeurs d'énergies renouvelables, des gestionnaires d'actifs et des fournisseurs de technologies. Les partenariats avec des entreprises d'analyse de données et des solutions IoT permettent aux assureurs d'intégrer la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive. Ces partenariats améliorent l'évaluation des risques et le traitement des sinistres, et intègrent l'assurance dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables.

Entreprises du marché de l'assurance des énergies renouvelables

Les principaux acteurs opérant dans le secteur de l'assurance des énergies renouvelables sont :

• AEGIS

• AIG

• Allianz

• Aon

• AXA

• AXIS Capital Holdings

• Canopius

• Chubb

• Descartes Underwriting

• Energy Insurance Mutual

• Fairfax Financial Holdings

• Gallagher

HDI Global

• Groupe Horton

• kWh Analytics

• Liberty Specialty Markets

• Groupe Markel

• Marsh & McLennan Companies

• Miller

• Munich Re

• Ping An Insurance (Groupe) de Chine

• PICC

• Assurance RSA

• Swiss Re

• Tokio Marine Kiln

• Travelers

• Willis Towers Watson (WTW)

• Assurance Zurich

• Allianz Global Corporate & Specialty propose des assurances pour les projets d'énergies renouvelables tout au long de leur cycle de vie, comprenant la construction, l'exploitation et le démantèlement. Cela inclut les dommages matériels, les pannes d'équipement, les retards de démarrage et la perte de revenus pour l'éolien, le solaire et d'autres technologies. L'entreprise offre des services d'ingénierie des risques et techniques pour atténuer les risques et accroître la durabilité des projets.

• Munich Re propose des assurances et réassurances pour les énergies renouvelables en mettant l'accent sur l'innovation et les nouvelles technologies. Elle couvre les risques de construction et d'exploitation, les risques de performance et les risques climatiques des projets éoliens, solaires et de stockage d'énergie. Elle développe également des produits de risque paramétriques et structurés ainsi que des conseils techniques pour garantir que les nouvelles technologies soient bancables et assurables.

• PICC offre des services d'assurance pour les énergies renouvelables, notamment pour les projets éoliens, solaires et hydroélectriques. Elle propose généralement des assurances tous risques construction, des assurances contre les risques d'exploitation et des assurances de responsabilité civile. PICC joue un rôle clé dans le financement de projets et la gestion des risques des grands projets d'énergies renouvelables, en particulier ceux liés à la transition énergétique nationale.

• Swiss Re fournit des solutions d'assurance et de réassurance pour les projets d'énergies renouvelables, couvrant les phases de construction et d'exploitation. Elle propose des services d'ingénierie des risques et des produits d'assurance innovants, tels que l'assurance paramétrique, pour répondre à la variabilité de la production d'énergies renouvelables. Elle couvre les dommages matériels, les interruptions d'activité et les risques climatiques, en utilisant des modèles et des analyses de risques avancés.

• Groupe Zurich Insurance propose une large gamme de produits d'assurance pour les actifs d'énergies renouvelables, y compris le solaire, l'éolien et d'autres technologies à faible émission de carbone. Elle couvre les risques de construction, d'exploitation et de responsabilité civile, ainsi que des programmes d'assurance mondiaux pour les projets internationaux. Zurich combine expertise en souscription et en ingénierie pour aider ses clients à gérer les risques, améliorer l'efficacité des actifs et faciliter la transition vers une énergie durable.

Actualités de l'industrie de l'assurance des énergies renouvelables

• En janvier 2026, Willis Towers Watson a acquis le courtier basé à San Francisco, Newfront, pour renforcer son courtage sur le marché intermédiaire américain et améliorer ses services spécialisés en conseils sur les risques technologiques. Cette acquisition renforce les capacités de courtage axées sur les données pour soutenir un segment de risques complexe et technique qui chevauche l'assurance des énergies renouvelables. L'approche centrée sur l'automatisation et l'expertise sectorielle de Newfront alimenteront désormais les capacités des segments Risk & Broking et Health, Wealth & Career de WTW, renforçant ainsi la capacité à soutenir les clients dans les secteurs en croissance.

• En décembre 2025, Chubb a renforcé sa couverture d'assurance pour les énergies renouvelables afin de répondre à la demande croissante de protection dans l'industrie locale des énergies renouvelables en plein essor. Alors qu'elle représentait déjà plus de 60 % de la production énergétique locale, elle propose désormais une couverture pour la responsabilité civile, l'interruption d'activité, les catastrophes naturelles et les risques liés au financement de projets. Cette couverture renforcée permet à Chubb de jouer un rôle essentiel dans le soutien à la croissance et à la résilience des grands projets d'énergies renouvelables.

• En novembre 2025, PICC s'est associé pour offrir une protection d'assurance responsabilité civile produit pour les projets internationaux de stockage d'énergie renouvelable, renforçant ainsi les pratiques de gestion des risques dans les principales zones de déploiement de projets. Dans le cadre de ce partenariat, les batteries au lithium, onduleurs et systèmes complets de stockage d'énergie de GSL ENERGY couvrent la responsabilité civile. Cet accord renforce la conformité des projets d'énergie propre multi-pays et renforce la confiance des investisseurs en créant une protection d'assurance cohérente pour les projets de stockage d'énergie renouvelable à grande échelle.

• En octobre 2025, Tokio Marine a dépensé plus de 10 milliards de dollars américains en acquisitions internationales, notamment en Australie, un marché de croissance ciblé pour ses lignes d'activité, y compris l'assurance des risques liés aux énergies renouvelables, au climat et aux risques techniques. L'entreprise cherche à développer ses capacités spécialisées, notamment dans l'assurance des risques liés aux énergies renouvelables, grâce à la création de GCube en 2023, en poursuivant des acquisitions complémentaires ou plus petites dans des domaines rentables tels que l'énergie, les infrastructures et les risques techniques.

Le rapport de recherche sur le marché de l'assurance des énergies renouvelables comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars USD) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Photovoltaïque solaire

• Éolien

• Hydroélectricité

• Autres

Marché, par type de couverture

• Assurance des biens

• Assurance responsabilité civile

• Assurance interruption d'activité

• Assurance panne d'équipement

• Autres

Marché, par utilisation finale

• Utilité publique

• Commercial & industriel

• Résidentiel

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

• Europe

  • Royaume-Uni

  • Allemagne

  • Pologne

  • Espagne

  • France

  • Italie

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Japon

  • Inde

  • Australie

  • Corée du Sud

  • Taïwan

• Reste du monde