Marché de l’assurance des énergies renouvelables Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l’assurance des énergies renouvelables

Le marché de l’assurance des énergies renouvelables était estimé à 8,9 milliards de dollars américains en 2025. Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 10,8 milliards de dollars américains en 2026 à 58,5 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,6 %.

• La croissance des investissements dans les énergies renouvelables entraîne un besoin accru d’assurance pour ce secteur. Les aléas naturels tels que les typhons, les séismes et les moussons expliquent ce besoin. La diversité géographique expose les actifs énergétiques à des risques. Par exemple, les risques saisonniers touchent les parcs éoliens côtiers aux Philippines et les parcs solaires en Inde, entraînant des pertes de production et des dommages aux actifs. Il est donc nécessaire de recourir à des services d’assurance qui offrent une protection contre ces risques imprévisibles et permettent à l’activité de se poursuivre.

• Par exemple, selon l’IEA, l’Union européenne prévoit d’accroître ses investissements dans les énergies propres en 2025, pour atteindre près de 390 milliards de dollars américains. Des investisseurs publics, privés et de capital-investissement investissent dans des parcs solaires et éoliens, ainsi que dans des installations de stockage par batterie. Ces actifs de valeur doivent être couverts contre des risques tels que les aléas naturels, les pannes d’équipement et les retards de construction. La demande d’assurance augmente afin de protéger ces investissements, de rendre les projets plus bancables et de les rendre plus attrayants pour les bailleurs de fonds.  

• L’assurance des énergies renouvelables est une police destinée aux projets d’énergies renouvelables, qui vise à réduire les pertes financières dues aux risques opérationnels, naturels et technologiques. Elle protège contre les risques de dommages matériels et d’équipement, les catastrophes naturelles, les retards et les interruptions de chantier, les interruptions d’activité et la responsabilité civile. L’assurance est essentielle aux promoteurs, aux investisseurs et aux exploitants de projets afin de préserver leur viabilité financière et d’atténuer les risques liés aux projets d’énergies renouvelables.

• Le marché de l’assurance des énergies renouvelables était évalué à 6,9 milliards de dollars américains en 2022 et a progressé à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % jusqu’en 2025. Le changement climatique accroît les risques auxquels sont exposés les développeurs énergétiques et les incite à souscrire une assurance. Les inondations, les ouragans et les feux de forêt gagnent en intensité et affectent les projets d’énergies renouvelables. Les systèmes solaires, éoliens et hydroélectriques subissent fréquemment des dommages environnementaux et des pertes opérationnelles. Les services d’assurance sont très demandés, car ils couvrent les dommages, les coûts de réparation, les interruptions d’activité et la responsabilité civile.

• En outre, le renforcement des obligations réglementaires et des exigences politiques stimule l’adoption de ces services. Les autorités réglementaires adoptent des textes qui obligent les développeurs à souscrire certains types d’assurance pour obtenir des permis ou des aides. Ces réglementations garantissent que les projets respectent les exigences de sécurité et de conformité, contribuant ainsi à renforcer leur viabilité économique.

• À titre de référence, en avril 2025, Miller a obtenu une police d’assurance de 2,3 milliards de dollars américains pour le plus grand projet de système de stockage d’énergie par batterie au monde, situé aux Philippines, confirmant ainsi l’ampleur et la complexité croissantes du transfert des risques liés aux énergies renouvelables. Ce placement souligne la maturité croissante des installations associant énergie solaire et stockage par batterie, qui nécessitent une assurance solide pour couvrir les nouveaux risques techniques et opérationnels.

Tendances du marché de l’assurance des énergies renouvelables

• L’adoption croissante des technologies intelligentes, telles que les capteurs de l’Internet des objets (IoT), les drones et les outils d’analyse fondés sur l’intelligence artificielle (IA) dans les systèmes d’énergie renouvelable, influe sur les risques. Ces technologies permettent aux assureurs de suivre les actifs en temps réel, d’en assurer la maintenance et d’analyser les données afin d’évaluer les risques. Une meilleure surveillance des actifs réduit les inconnues et le nombre de sinistres, ce qui rend l’assurance plus abordable.

• La numérisation permet aux entreprises technologiques de collaborer avec les compagnies d’assurance pour proposer de nouvelles solutions d’assurance adaptées à une nouvelle économie de l’énergie. Les compagnies d’assurance misent sur les partenariats comme stratégie clé de croissance dans le secteur des énergies renouvelables. En outre, les cadres réglementaires évoluent pour promouvoir les produits d’assurance verte et inciter les assureurs à innover. Cette synergie entre politiques publiques et assurance stimule l’adoption de ces produits, les développeurs de projets cherchant à se conformer à la réglementation et à atténuer les risques dans un secteur des énergies renouvelables en pleine croissance.

• L’attention croissante portée aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) renforce le besoin d’assurance des énergies renouvelables dans le cadre des investissements ESG. Les projets énergétiques doivent faire preuve de transparence, de résilience et de durabilité, et l’assurance s’inscrit dans les stratégies ESG. Les assureurs proposent des produits qui favorisent les technologies et les pratiques durables. Cela fait évoluer les modèles d’assurance, les assureurs adoptant des mesures respectueuses du climat qui complètent l’offre du secteur.

• La reconnaissance croissante des risques asymétriques incite les assureurs à envisager l’assurance paramétrique, qui indemnise les sinistres en fonction d’un seuil établi selon le diamètre d’un grêlon ou son énergie cinétique. Par ailleurs, les développeurs utilisent des systèmes de mise à l’abri automatisés pour réduire les pertes. Le cycle entre le ratio de sinistres et la réassurance spécialisée fait grimper les primes, tout en créant une demande de produits d’assurance spécialisés.

• Le financement par obligations durables, qui devrait rester proche de 1 000 milliards de dollars américains par an, incite les banques et les gestionnaires d’actifs à rechercher une assurance contre les risques d’actifs échoués et de changements réglementaires. En outre, l’incertitude réglementaire croissante, notamment concernant les subventions et la tarification du carbone, pousse les assureurs à proposer des assurances combinées dommages-transition, déclenchées par des pertes financières. Ces assurances protègent non seulement les flux de trésorerie, mais favorisent également la conformité aux critères ESG, faisant de l’assurance un outil d’investissement durable et d’adaptation réglementaire, au-delà de son rôle de couverture des risques liés à la construction.

• À titre de référence, en décembre 2025, Munich Re a annoncé de nouveaux objectifs climatiques pour 2030 dans le cadre de sa stratégie Ambition 2030, avec des objectifs de réduction plus ambitieux pour ses activités d’assurance, de réassurance et d’investissement, tout en maintenant son objectif de zéro émission nette à long terme pour 2050. La stratégie prévoit des réductions substantielles des émissions liées au charbon thermique ainsi que des restrictions plus strictes concernant le pétrole et le gaz, favorisant une transition vers des pratiques de souscription moins émettrices et compatibles avec les énergies renouvelables.

Analyse du marché de l’assurance des énergies renouvelables

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la technologie, le secteur est segmenté entre le solaire photovoltaïque, l’éolien, l’hydroélectricité et les autres technologies. Le marché de l’assurance des énergies renouvelables éoliennes représente environ 40 % du marché en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance supérieur à 20 % d’ici 2035.

• La multiplication des installations de parcs éoliens de grande envergure, en mer et dans des zones éloignées des centres de population, a accru l’exposition aux défaillances mécaniques, à la rupture des pales et aux problèmes de boîtes de vitesses. Ces composants sont coûteux à remplacer et leur défaillance peut entraîner de longues périodes d’indisponibilité, affectant la production d’électricité et les revenus. Cette évolution devrait améliorer les perspectives des prestataires proposant des produits d’assurance dédiés couvrant les pannes, les interruptions d’activité et les garanties de performance.

• Le segment des technologies solaires devrait dépasser 20 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’adoption croissante des systèmes photovoltaïques solaires dans différentes régions géographiques les expose à des risques naturels tels que les incendies, la grêle et les inondations. À l’échelle mondiale, la grêle a endommagé 2,7 GW de capacité solaire et environ 1,25 million de modules solaires entre 2019 et 2025, pour un montant brut d’indemnisations d’environ 340 millions de dollars américains. Ces événements peuvent provoquer d’importants dommages matériels et des interruptions de service, entraînant des pertes considérables et renforçant les perspectives commerciales des assureurs.

• À titre d’exemple, Aon a lancé le cadre de transition bas carbone en novembre 2025 afin d’aider les assureurs à saisir les opportunités en forte croissance de l’assurance des énergies renouvelables, dont les primes devraient dépasser 9 milliards de dollars américains d’ici 2030. Ce cadre aide les assureurs à aligner leurs stratégies de souscription sur les nouvelles technologies énergétiques propres, telles que l’hydrogène, le stockage par batteries et les énergies renouvelables, et à améliorer la gestion des risques grâce à de nouveaux produits, comme les garanties paramétriques contre les aléas météorologiques et les arrêts forcés.

• Le secteur de l’assurance des énergies renouvelables hydroélectriques était évalué à 842,9 millions de dollars américains en 2025. Le déploiement croissant de l’hydroélectricité en tant que source fiable d’énergie renouvelable a entraîné la construction de grands barrages et réservoirs, exposés aux risques de dommages, d’envasement et de défaillance des équipements. Ces risques peuvent provoquer des retards, nécessiter des réparations et causer des dommages environnementaux, créant ainsi une demande de services d’assurance spécialisés couvrant les ouvrages de génie civil, les machines et les interruptions d’activité, afin de couvrir ces risques opérationnels.

• L’intégration croissante des énergies renouvelables dans les activités des services publics complexifie la gestion des réseaux et des actifs. Elle entraîne notamment des risques liés à l’intermittence de l’approvisionnement, à la stabilité et à l’intégrité du réseau, ce qui suscite une demande d’assurance couvrant des risques tels que les risques opérationnels, de cybersécurité et de responsabilité liés aux ressources énergétiques décentralisées. En outre, les services publics ont besoin d’assurances couvrant les temps d’arrêt et les pertes de revenus dus aux pannes et aux défaillances. La transition vers les énergies renouvelables favorise le recours à l’assurance pour gérer les risques.

• Le marché de l’assurance des énergies renouvelables pour les secteurs commercial et industriel était estimé à 1,9 milliard de dollars américains en 2025. La hausse du nombre d’installations photovoltaïques solaires, éoliennes et de stockage d’énergie dans les secteurs commercial et industriel, afin de réduire les coûts énergétiques et d’atteindre les objectifs de durabilité, devrait stimuler les perspectives du marché. Ces équipements de valeur sont exposés aux risques d’incendie, de vol, de panne et de tempête, ce qui crée une demande de services d’assurance visant à gérer ces risques, à protéger ces actifs et à améliorer les perspectives commerciales.

• Le secteur de l’assurance des énergies renouvelables résidentielles devrait croître à un taux de 21,5 % entre 2026 et 2035. Le recours accru aux systèmes solaires en toiture dans le secteur résidentiel entraîne une demande de services d’assurance couvrant les dommages, le vol et les pannes. Les investissements croissants des propriétaires dans des systèmes photovoltaïques solaires d’une valeur comprise entre 10 000 et 30 000 dollars américains justifient la nécessité d’une protection.

• En outre, une assurance est nécessaire pour compenser les risques de dommages causés par la grêle et les incendies, ainsi que ceux liés à l’instabilité du réseau, qui peuvent entraîner des frais de réparation et une perte de production d’énergie. L’assurance des énergies renouvelables est un élément essentiel de la résilience énergétique des logements ; les assureurs proposent une couverture pour les équipements, les problèmes d’installation et les garanties de performance.

• Les États-Unis dominaient le marché de l’assurance des énergies renouvelables en Amérique du Nord, avec une part d’environ 80 % en 2025 et un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars américains. La fréquence et l’intensité croissantes des catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les incendies de forêt et les épisodes de grêle, ont fortement affecté les actifs liés aux énergies renouvelables.

• Les actifs liés aux énergies renouvelables sont plus vulnérables aux catastrophes naturelles et enregistrent des ratios de sinistres et des primes de réassurance plus élevés. Les promoteurs et les propriétaires de ces actifs doivent donc souscrire une assurance couvrant les dommages matériels, les pertes d’exploitation et les pertes paramétriques.

• En outre, le besoin croissant d’infrastructures compatibles avec les critères ESG et de financements verts incite les services publics et les entreprises des États-Unis à intégrer l’assurance des énergies renouvelables à leurs plans d’atténuation des risques. Pour gérer les risques associés aux changements de politique, aux actifs échoués et aux prix du carbone, plus de 90 % des entreprises du Fortune 500 déclarent des mesures ESG, et les assureurs proposent des produits couvrant ces risques. Ces polices renforcent la résilience financière et la conformité réglementaire dans un contexte d’évolution des politiques climatiques, contribuant ainsi à améliorer les perspectives commerciales du secteur des services.

• Le secteur en Amérique du Nord devrait croître à un taux supérieur à 17,5 % d’ici 2035. Le déploiement croissant de mégaprojets solaires, éoliens et de stockage d’énergie dans la région stimule la demande de produits d’assurance. Face aux objectifs ambitieux en matière d’énergie propre fixés aux États-Unis et au Canada, notamment celui d’atteindre une électricité 100 % décarbonée d’ici 2035, les promoteurs investissent dans de grands projets qui doivent être assurés contre les retards de construction, les pannes d’équipement et les risques liés à la performance. Cela renforce la demande de produits d’assurance permettant d’atténuer les risques complexes tout au long du cycle de vie des projets, notamment ceux liés au raccordement au réseau et aux pertes de revenus, et améliore ainsi leur potentiel de revenus.

• Le marché européen de l’assurance des énergies renouvelables devrait bondir à 18 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’augmentation des investissements dans les parcs éoliens en mer et les interconnexions donne lieu à des projets d’énergies renouvelables de plus grande envergure et plus complexes. Ces projets sont exposés à des risques spécifiques, tels que les périls maritimes, les cadres réglementaires entre juridictions et le coût élevé des équipements, ce qui incite les assureurs à élaborer des produits d’assurance maritime, construction et exploitation pour les projets offshore et transfrontaliers.

• La hausse des investissements dans les énergies renouvelables sur les marchés émergents alimente la demande de solutions d’assurance couvrant les risques locaux dans toute la région Asie-Pacifique. Ces marchés développent rapidement leurs capacités solaires et éoliennes, souvent dans des régions où les infrastructures sont fragiles et les risques de catastrophes naturelles élevés. Des assurances sont souscrites pour couvrir les retards de construction, les pannes d’équipement et les fluctuations de l’électricité. Selon l’IRENA, l’Asie a représenté plus de 60 % de l’expansion mondiale des énergies renouvelables au cours des dernières années, et l’atténuation des risques par l’assurance est essentielle à la bancabilité et au financement des projets.

Part de marché de l’assurance des énergies renouvelables

• Les cinq principaux acteurs du secteur de l’assurance des énergies renouvelables — Allianz Global Corporate & Specialty, Munich Re, PICC, Swiss Re et Zurich Insurance Group — représentent environ 54 % des parts de marché en 2025.

• Les entreprises adaptent leurs produits aux différentes technologies renouvelables, notamment le solaire, l’éolien, l’hydroélectricité et le stockage par batteries. Cela comprend l’assurance paramétrique, les garanties de performance et l’assurance contre les risques liés à la transition. Les assureurs adaptent leurs polices afin d’atténuer des risques spécifiques, tels que les dommages causés par les épisodes de grêle aux installations solaires photovoltaïques ou les défaillances de turbines dans les parcs éoliens en mer. Cette approche leur permet de cibler les promoteurs et les investisseurs à la recherche d’une gestion des risques adaptée, tout en se démarquant de la concurrence.

• En outre, les assureurs nouent des alliances avec des développeurs d’énergies renouvelables, des gestionnaires d’actifs et des fournisseurs de technologies. Les partenariats avec des entreprises d’analyse de données et des fournisseurs de solutions IoT permettent aux assureurs d’intégrer la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive. Ces partenariats améliorent la souscription et le traitement des sinistres, et intègrent l’assurance à la chaîne de valeur des énergies renouvelables.

Entreprises du marché de l’assurance des énergies renouvelables

Les principaux acteurs du secteur de l’assurance des énergies renouvelables sont :

• AEGIS

• AIG

• Allianz

• Aon

• AXA

• AXIS Capital Holdings

• Canopius

• Chubb

• Descartes Underwriting

• Energy Insurance Mutual

• Fairfax Financial Holdings

• Gallagher

• HDI Global

• Horton Group

• kWh Analytics

• Liberty Specialty Markets

• Markel Group

• Marsh & McLennan Companies

• Miller

• Munich Re

• Ping An Insurance (Group) Company of China

• PICC

• RSA Insurance

• Swiss Re

• Tokio Marine Kiln

• Travelers

• Willis Towers Watson (WTW)

• Zurich Insurance

• Allianz Global Corporate & Specialty propose des assurances pour les projets d’énergies renouvelables tout au long de leur cycle de vie, notamment pendant les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement. Ces assurances couvrent les dommages matériels, les bris d’équipement, les retards de mise en service et les pertes de revenus pour les projets éoliens, solaires et d’autres technologies. L’entreprise propose des services d’ingénierie des risques et des services techniques afin d’atténuer les risques et d’améliorer la durabilité des projets.

• Munich Re propose des assurances et des réassurances dans le domaine des énergies renouvelables, en mettant l’accent sur l’innovation et les nouvelles technologies. Elle couvre les risques liés à la construction et à l’exploitation, les risques de performance et les risques météorologiques associés aux projets éoliens, solaires et de stockage de l’énergie. Elle développe également des produits paramétriques et des solutions structurées de gestion des risques, ainsi que des conseils techniques, afin de rendre les nouvelles technologies finançables et assurables.

• PICC propose des services d’assurance pour les projets éoliens, solaires et hydroélectriques. Elle offre généralement des assurances tous risques chantier, des assurances contre les risques d’exploitation et des assurances responsabilité civile. PICC joue un rôle clé dans le financement et la gestion des risques des grands projets d’énergies renouvelables, notamment ceux liés à la transition énergétique verte du pays.

• Swiss Re propose des solutions d’assurance et de réassurance pour les projets d’énergies renouvelables pendant les phases de construction et d’exploitation. Elle fournit des services d’ingénierie des risques et des produits d’assurance innovants, tels que l’assurance paramétrique, pour tenir compte de la variabilité de la production d’énergie renouvelable. Elle couvre les dommages matériels, les pertes d’exploitation et les risques météorologiques, en s’appuyant sur des modèles et des analyses de risques avancés.

• Zurich Insurance Group