Taille du marche des electrofiltres en Afrique - Par systeme (humide et sec), par conception (plaques et tubulaires), par industrie emettrice, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des précipitateurs électrostatiques en Afrique

Le marché des précipitateurs électrostatiques en Afrique était estimé à 265,6 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 286,3 millions de dollars en 2025 à 645,1 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,4 %, selon Global Market Insights Inc.
 

• L'introduction croissante de normes et réglementations strictes pour contrôler la pollution industrielle par le gouvernement africain devrait stimuler le paysage industriel. Les autorités, notamment l'EPA et l'OMI, sont responsables de la supervision de nombreux programmes conçus pour promouvoir la qualité de l'air, la croissance durable, l'efficacité énergétique et la prévention de la pollution ; ce qui accélère ainsi l'adoption des ESP.
   
• Un précipitateur électrostatique (ESP) est un dispositif qui utilise des forces électriques pour éliminer les matières particulaires, telles que la poussière et la fumée, d'un flux de gaz. Il fonctionne en appliquant une charge à haute tension pour ioniser les particules, qui sont ensuite attirées et collectées sur des plaques de charge opposée. Cette technologie de contrôle de la pollution de l'air très efficace est largement utilisée dans les industries pour capturer les émissions avant qu'elles ne soient rejetées dans l'atmosphère.
   
• La modernisation en cours des équipements existants, ainsi que l'industrialisation continue dans les économies émergentes, stimuleront la croissance des entreprises. Les mandats gouvernementaux visant à réduire la pollution de l'air encourageront la modernisation et la mise à niveau des systèmes existants pour se conformer aux directives sous-jacentes. Par exemple, en Égypte, la loi environnementale n°4 de 1994 (modifiée par la loi n°9 de 2009 et la loi n°105 de 2015) oblige les usines industrielles existantes à contrôler les émissions atmosphériques et à surveiller régulièrement la conformité.
   
• Le marché des précipitateurs électrostatiques en Afrique était évalué à 210,9 millions de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de 8 % jusqu'en 2024. Le déplacement de l'attention des principaux acteurs du secteur vers l'introduction de systèmes et solutions avancés pour se conformer aux directives réglementaires strictes, couplé à une perspective positive sur l'adoption de systèmes de contrôle des émissions dans divers secteurs, stimulera la croissance des entreprises. De plus, le vieillissement des centrales électriques, la dégradation des performances, l'augmentation des coûts de maintenance, la réduction de la fiabilité et une attention stricte sur la conformité des émissions sont les principaux paramètres qui stimuleront la pénétration du produit.
   
• L'Afrique du Sud est l'un des pays dominants, principalement en raison de la demande croissante de contrôle de la pollution de l'air dans la production d'énergie et les industries lourdes. La dépendance du pays aux centrales électriques au charbon et aux opérations industrielles a conduit à une pression réglementaire accrue pour réduire les émissions de particules, stimulant le déploiement des ESP pour répondre aux normes environnementales et améliorer l'efficacité opérationnelle dans des secteurs tels que le ciment, l'acier et les produits pétrochimiques.
   
• L'expansion croissante des principaux acteurs dans les pays en développement renforcera le scénario commercial. En août 2022, Babcock & Wilcox a obtenu un contrat pour fournir 24 précipitateurs électrostatiques à une centrale électrique africaine, soutenant la réduction des émissions. L'accord renforce sa présence sur le marché africain et élargit son portefeuille de précipitateurs électrostatiques. De plus, de nombreux pays africains font face à une pénurie chronique d'eau, ce qui fait des technologies de contrôle de la pollution à sec une alternative durable pour le contrôle des émissions dans les régions arides et semi-arides. Leur faible empreinte hydrique s'aligne sur les stratégies nationales de conservation de l'eau et de développement industriel durable.
   
• Maurice est la région à la croissance la plus rapide sur le marché.L'engagement croissant des pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN) encourage l'adoption de technologies plus propres, y compris les ESP, pour réduire les émissions de particules des processus de combustion. La poussée de l'économie verte du gouvernement, soutenue par le financement climatique et les incitations politiques, positionne les ESP comme des solutions viables pour des industries telles que la transformation du sucre, la production d'énergie et la fabrication du ciment, en alignement avec les objectifs de développement durable.
   

Tendances du marché des électrofiltres en Afrique

• Le développement croissant de technologies avancées et de conceptions de systèmes offrant des solutions de pointe dans une grande variété d'applications augmentera le paysage commercial. Par exemple, en juillet 2021, le groupe Dürr a introduit le prochain électrofiltre humide de nouvelle génération. Selon les caractéristiques du flux de gaz, les WESP de Dürr Megtec peuvent éliminer jusqu'à 98 % des particules en une seule étape. Des configurations alternatives peuvent encore améliorer cette efficacité d'élimination. De plus, l'adoption croissante de systèmes de performance personnalisés et optimisés stimulera l'adoption du produit.
   
• Le nombre croissant d'activités de rétrofit et de développement visant à augmenter la fiabilité ainsi qu'à améliorer l'efficacité des centrales électriques conventionnelles favorisera le scénario commercial. Dans les pays à forte consommation de charbon, notamment l'Afrique du Sud, le Botswana et la Zambie, la modernisation des flottes d'électrofiltres vieillissantes et les rétrofits d'alimentation électrique augmenteront la demande sur le marché secondaire. De même, dans les marchés à forte consommation de ciment ou à réglementation stricte comprenant l'Angola, l'Égypte et certaines parties du Nigeria, les projets en cours de construction neuve créeront de nouvelles opportunités de rétrofit.
   
• Les risques sanitaires croissants liés à la pollution de l'air, en particulier ceux liés aux particules fines (PM2,5 et PM10), au dioxyde de soufre (SO2) et aux oxydes d'azote (NOx), augmenteront la demande de technologies avancées de contrôle de la pollution, y compris les ESP. Par exemple, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de l'air provoque environ 7 millions de décès prématurés chaque année, incitant à des réglementations plus strictes et stimulant ainsi la croissance du produit en tant que solution essentielle pour la pollution de l'air émise par diverses industries.
   
• La demande croissante d'électricité dans les économies émergentes en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation rapides intensifiera la création de centrales électriques, augmentant ainsi l'adoption du produit. La demande croissante d'énergie et les niveaux d'émission croissants de divers secteurs ont poussé les décideurs à adopter des solutions de contrôle de la pollution dans plusieurs applications industrielles, ce qui aura un impact positif sur l'adoption des ESP dans les années à venir. L'utilisation croissante de projets de production d'énergie industrielle avec des systèmes hybrides, alors que les régulateurs resserrent l'application autour de Lagos et d'autres pôles industriels, stimulera la croissance du marché.
   
• De plus, les efforts croissants des acteurs clés pour proposer une gamme de produits avancés stimuleront les projections futures. Par exemple, en juillet 2025, Lesedi Engineering a réussi à finaliser la conception détaillée d'un système d'électrofiltre de pointe pour une usine de traitement de l'or située en Afrique de l'Ouest. Cet électrofiltre haute performance à cinq champs est spécifiquement conçu pour capturer et récupérer jusqu'à 99,8 % de la poussière d'or qui serait autrement perdue à travers les émissions d'échappement lors des opérations de routine. De plus, l'expansion en cours des secteurs de la fabrication, de l'exploitation minière et de l'énergie dans la région stimule la demande croissante de technologies de contrôle de la pollution de l'air.
   

Analyse du marché des électrofiltres en Afrique

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Basé sur le système, l'industrie est segmentée en humide et sec. Le système sec a dominé le marché africain des précipitateurs électrostatiques, représentant 88,3 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 9 % jusqu'en 2034.
 

• L'accent croissant pour s'aligner sur les normes environnementales mondiales encourage la région à appliquer des réglementations plus strictes sur la qualité de l'air. Cette pression réglementaire pousse les industries à rechercher des technologies de contrôle des émissions plus avancées, ce qui favorise l'adoption des systèmes secs. Ces systèmes deviennent essentiels dans le paysage industriel de la région, car ils gèrent efficacement les émissions particulaires collantes, corrosives et à haute teneur en humidité que les systèmes traditionnels ont du mal à traiter.
   
• Le marché des systèmes humides devrait croître à un TCAC de 12,2 % d'ici 2034. Les réglementations environnementales de plus en plus strictes et la prise de conscience croissante des normes de qualité de l'air sont les principaux moteurs des précipitateurs électrostatiques secs. Les gouvernements d'Afrique du Sud, du Nigeria et d'Égypte ont intensifié l'application des normes d'émissions particulaires, ciblant notamment les polluants PM2,5 et PM10. Par exemple, en 2024, le Département des Affaires environnementales d'Afrique du Sud impose des limites d'émissions pour les centrales électriques au charbon, incitant des services publics comme Eskom à moderniser les infrastructures vieillissantes avec des ESP secs, améliorant ainsi les perspectives du marché africain des précipitateurs électrostatiques.
   
• Les émissions continues de carbone des aciéries, des cimenteries et des centrales électriques encouragent les industries de la région à se tourner vers des technologies neutres en carbone, ce qui stimulera la croissance de l'industrie. Les initiatives croissantes visant à motiver les aciéries à réduire leurs émissions de carbone propulseront l'adoption du système. De plus, les ESP secs sont adoptés comme une solution rentable et efficace pour capturer la poussière et les particules des gaz de combustion. Leur capacité à fonctionner dans des environnements secs et à haute température les rend idéaux pour les conditions industrielles africaines.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Basé sur la conception, le marché africain des précipitateurs électrostatiques est segmenté en plaques et tubulaires. Le segment tubulaire domine le marché avec une part de 84,2 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 9,3 % de 2025 à 2034.
 

• L'augmentation de la scalabilité, de l'efficacité et de l'adaptabilité de la conception en plaques dans diverses applications industrielles en fait un choix privilégié en Afrique. Ces conceptions sont particulièrement appréciées dans les grandes opérations où les voies de flux parallèles sont essentielles pour gérer les volumes élevés de gaz d'échappement chargés de particules. La conception en plaques permet plusieurs voies de collecte, ce qui améliore le débit et les rend adaptés aux opérations continues à charge élevée, stimulant ainsi les statistiques commerciales.
   
• Les avancées technologiques dans l'offre de produits et de services renforcent encore l'attrait des ESP à plaques ces dernières années. Des entreprises comme Siemens et Thermax ont présenté des conceptions intelligentes de plaques ESP avec surveillance en temps réel et mécanismes de raclage automatisés qui améliorent la collecte de poussière et réduisent les temps d'arrêt de maintenance. Ces innovations sont particulièrement bénéfiques pour les industries africaines où l'efficacité opérationnelle et le coût sont critiques.
   
• Le marché africain des précipitateurs électrostatiques du segment tubulaire devrait croître à un TCAC de 10,2 % d'ici 2034. Le passage croissant à l'adoption de solutions de contrôle des brouillards dans les industries chimiques, sidérurgiques, papetières et maritimes, ainsi que dans d'autres secteurs manufacturiers, aura un impact positif sur l'adoption de solutions rentables. Le potentiel des ESP tubulaires à éliminer les matériaux collants ou humides et à réduire les pertes de réentraînement et les fuites de matériaux influence la demande de produits.
   
• Les efforts des entreprises en croissance pour se conformer aux réglementations gouvernementales favoriseront l'adoption de la conception. Par exemple, GEECOM propose des solutions d'électrofiltres pour aider les organisations des secteurs miniers et autres de l'Afrique australe à se conformer aux réglementations sur les émissions atmosphériques. Ces solutions garantissent le respect des seuils légaux, tels que ceux énoncés dans la loi sud-africaine sur la gestion nationale de l'environnement : loi sur la qualité de l'air, 2004 (loi n° 39 de 2004), favorisant ainsi des opérations durables et responsables sur le plan environnemental.

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• L'Afrique du Sud a dominé le marché des électrofiltres avec une part d'environ 25,1 % en 2024 et devrait générer plus de 167 millions de dollars de revenus d'ici 2034. La demande croissante des investisseurs locaux et internationaux pour des performances ESG robustes, en particulier parmi les entreprises cotées à la Bourse de Johannesburg (JSE), est un puissant moteur des initiatives de durabilité. Un profil ESG solide, incluant des investissements proactifs dans la réduction des émissions grâce à des projets de durabilité environnementale, est devenu un prérequis pour attirer des capitaux.
   
• De plus, le régime fiscal carbone de l'Afrique du Sud impose des pénalités financières aux opérations à fortes émissions, créant un incitatif économique direct pour les entreprises d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire la pollution, ce qui propulse la pénétration des ESP.
   
• En Égypte, le marché des électrofiltres devrait atteindre plus de 102 millions de dollars d'ici 2034. Le pays a établi diverses normes réglementaires liées aux émissions au cours de la dernière décennie. Par exemple, l'AEEA et ses réglementations, telles que la loi environnementale n° 4 de 1994 et ses amendements, fixent des normes de plus en plus strictes pour les émissions industrielles, en particulier pour les matières particulaires. Cette pression réglementaire, combinée à la stratégie de développement durable plus large du gouvernement (Vision Égypte 2030), incite les secteurs tels que le ciment, la fabrication et la métallurgie à adopter des technologies avancées de contrôle de la pollution, créant des perspectives de croissance pour le marché des ESP.
   
• La Zambie devrait croître à un TCAC de 6,8 % d'ici 2034. L'expansion de l'exploitation minière du cuivre, concentrée dans la province du Copperbelt, est un moteur majeur de la croissance économique de la Zambie. Les opérations minières et de fusion émettent des quantités substantielles de matières particulaires (PM2,5, PM10) et de dioxyde de soufre (SO2), dépassant fréquemment les normes dans les villes minières telles que Mufulira. Bien que la modernisation des fonderies ait réduit les émissions de SO2, le contrôle des matières particulaires reste un défi. Cela crée une demande pour les ESP afin de capturer les matières particulaires fines, aidant à minimiser l'impact environnemental des activités minières, ce qui stimule la croissance des entreprises.
   
• Le marché du Botswana devrait atteindre une valeur de 9,8 millions de dollars d'ici 2034. La dépendance du pays à l'égard de la production d'électricité à partir du charbon, qui produit des émissions particulaires importantes, est un facteur clé de la croissance des ESP. Le produit contrôle efficacement la poussière des chaudières et des gaz de combustion, garantissant la conformité aux exigences environnementales et améliorant la qualité de l'air. De plus, l'industrie croissante du ciment et les activités de construction connexes, soutenues par le développement des infrastructures, renforcent davantage la croissance du produit. Les ESP offrent une solution rentable et durable pour réduire le grand volume de poussière produit par les cimenteries, ce qui stimule les projections de l'industrie.
   

Part de marché des électrofiltres en Afrique

• Les cinq premières entreprises, dont Babcock & Wilcox, FLSmidth, Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo Heavy Industries et le groupe ANDRITZ, représentent environ 42,5 % de part de marché. Les multinationales, dont Babcock & Wilcox et FLSmidth, établissent des bureaux locaux et des installations de fabrication, en particulier dans les pôles industriels tels que l'Afrique du Sud, pour se rapprocher des clients, réduire les délais de livraison et offrir un soutien local dédié. Elles s'appuient sur leur expertise mondiale pour proposer des solutions hautement efficaces, fiables et souvent rétrofitables qui aident les industries africaines, notamment dans la production d'énergie et l'exploitation minière, à se conformer aux réglementations d'émissions de plus en plus strictes.
   
• Par ailleurs, les entreprises concluent des alliances stratégiques pour élargir leur portée sur le marché et s'appuyer sur les expertises locales pour surmonter les défis régionaux. Cette approche leur permet de répondre aux besoins de croissance industrielle et de conformité environnementale à travers le continent.
   
• Au lieu de se concentrer uniquement sur la vente de nouveaux équipements, les entreprises proposent des services complets de rétrofit et de mise à niveau pour les ESP existants. De nombreuses installations industrielles vieillissantes en Afrique, en particulier dans les secteurs de l'énergie, du ciment et de l'exploitation minière, fonctionnent avec des systèmes de contrôle de la pollution plus anciens. En proposant des rétrofits, les acteurs offrent une solution rentable pour se conformer aux réglementations et améliorer les performances, évitant ainsi le besoin de remplacer l'ensemble du système.
   
• De plus, les nouveaux acteurs du marché africain privilégient un système de support après-vente robuste, mettant l'accent sur la formation et la maintenance complètes. Un tel service fiable est essentiel, garantissant des performances et une disponibilité optimales de l'équipement, deux éléments vitaux pour les opérations industrielles. En offrant une formation locale, ces acteurs comblent non seulement le déficit de compétences, mais renforcent également les relations clients et établissent un réseau de services fiable.
   

Entreprises du marché des précipitateurs électrostatiques en Afrique

Les principaux acteurs du secteur des précipitateurs électrostatiques en Afrique sont :

• Alstom
• Actom
• Groupe ANDRITZ
• Babcock and Wilcox Enterprises
• DGC AFRICA
• DUCON
• Groupe DURR
• Groupe DURAG
• Enviropol Engineers
• FLSmidth
• GEA Group
• GEECOM
• Hamon
• Hitachi
• Intensiv-Filter Himenviro
• J&C Engineering (Pty) Ltd
• KC Cottrell
• Lesedi
• Mitsubishi Heavy Industries
• Morobi GEECO Power (Pty) Ltd
• Redecam
• Scheuch GmbH
• Siemens Energy
• Sumitomo Heavy Industries
• Thermax
• Valmet
• Wood Plc

• Babcock & Wilcox, propose des ESP hautement efficaces et fiables, s'appuyant sur une longue histoire d'expertise dans les produits environnementaux et énergétiques. L'entreprise se concentre sur les mises à niveau et les services de rétrofit, en s'appuyant sur un support après-vente solide et des technologies de contrôle avancées pour maintenir les performances optimales pour les clients industriels à travers l'Afrique.
   
• FLSmidth fournit des solutions ESP hautement efficaces avec un coût total de possession faible, en se concentrant sur des secteurs industriels clés tels que l'exploitation minière et le ciment. Sa stratégie inclut l'offre de conceptions compactes, modulaires et de services de rétrofit pour répondre efficacement et de manière abordable aux limites d'émission strictes.
   
• Mitsubishi Heavy Industries livre des ESP haute performance, y compris des conceptions spécialisées telles que les ESP humides et les ESP à électrodes mobiles pour des applications difficiles telles que la poussière à haute résistivité. MHI s'appuie sur son large éventail d'expertise industrielle pour offrir des solutions diverses et fiables de contrôle de la pollution de l'air.
   
• Sumitomo Heavy Industries,offers highly efficient ESPs, utilizing pulse charging for difficult-to-collect dust. Provides comprehensive service offerings, including diagnosis, maintenance, and modification, for industrial facilities like power plants and steel mills.
   
• ANDRITZ GROUP supplies robust and reliable dry and wet ESP designs for power generation and industrial applications. It emphasizes energy efficiency through technologies including Switched Integrated Rectifiers and provides comprehensive service and retrofit capabilities.
   

Actualités de l'industrie des électrofiltres en Afrique :

• En mai 2022, Valmet a dévoilé un électrofiltre humide (WESP) de pointe conçu spécifiquement pour l'industrie maritime, visant à améliorer considérablement les capacités de contrôle des émissions. Cette solution innovante dépasse les normes mondiales établies par l'Organisation maritime internationale (OMI) en 2020, en permettant l'élimination efficace des matières particulaires nocives, y compris le carbone noir, les métaux lourds, les brouillards acides, les brouillards d'huile et les panaches visibles des gaz d'échappement des navires.
   
• En janvier 2021, les solutions d'électrofiltres de GEECOM ont été introduites pour les organisations minières et industrielles à travers l'Afrique australe afin de répondre aux normes nationales d'émissions atmosphériques, garantissant que leurs opérations restent conformes aux réglementations environnementales
   

Le rapport de recherche sur le marché des électrofiltres en Afrique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en “(USD Million)” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par système

• Humide
• Sec  

Marché, par conception

• Plaque
• Tubulaire

Marché, par industrie émettrice

• Production d'énergie
• Produits chimiques et pétrochimiques
• Ciment
• Traitement des métaux et minier
• Fabrication
• Maritime
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Botswana
• Nigeria
• Égypte
• Afrique du Sud
• Angola
• Mozambique
• Maurice
• Zambie