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Produits chimiques pour photorésines destinés à la lithographie avancée : marché mondial – Par type, par technologie de lithographie, par utilisation finale – Prévisions 2025-2034
ID du rapport: GMI14998
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Date de publication: October 2025
|
Format du rapport: PDF
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Auteurs: Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 15
Tableaux et figures: 211
Pays couverts: 22
Pages: 192
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Produits chimiques pour photorésine destinés au marché de la lithographie avancée
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Taille du marché des produits chimiques pour photorésists pour la lithographie avancée
Le marché mondial des produits chimiques pour photorésists pour la lithographie avancée était évalué à 5,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 6,1 milliards de dollars en 2025 à 15,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 11 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Les principaux moteurs de croissance incluent les investissements croissants en Asie-Pacifique, la commercialisation de l'EUV à haute NA et les progrès dans les technologies d'emballage 3D sont des moteurs clés de croissance pour le marché.
Le marché mondial des produits chimiques pour photorésists pour la lithographie avancée entre dans une phase de transformation en raison de l'adoption plus rapide des nœuds de processus sub-7nm et sub-5nm, de l'utilisation adoptée de l'EUV et de l'augmentation de la demande sur les marchés avancés (c'est-à-dire les processeurs IA, les puces 5G et les semi-conducteurs automobiles).
Un moteur de croissance clé a été le déploiement commercial de la lithographie EUV (Ultraviolet Extrême), à des longueurs d'onde de 13,5 nm, pour permettre le motif de largeurs de ligne <5 nm. Le marché des photorésists chimiquement amplifiés (CARs) et des photorésists EUV à base d'oxyde métallique a connu une croissance significative. En 2024 seulement, les expéditions d'EUV représentaient plus de 25 % de la part de marché des revenus totaux de tous les photorésists avancés, qui devraient augmenter de manière significative à plus de 45 % de part de marché d'ici 2034 en raison de la mise en œuvre de l'EUV à haute NA, par des fonderies de premier plan comme TSMC, Intel et Samsung.
Les secteurs des circuits intégrés mémoire et logique sont les principaux segments d'utilisation finale, représentant environ 60 % de la part de marché globale des produits chimiques pour photorésists pour la lithographie avancée en 2024. Le besoin croissant de DRAM et de 3D NAND à capacité plus élevée avec des tailles de caractéristiques ultra-fines a déplacé l'utilisation de nouveaux matériaux de résists, en particulier pour les plateformes d'immersion ArFi 193 nm et EUV de nouvelle génération. Les fournisseurs continuent d'investir des budgets de R&D importants pour améliorer le contrôle de la rugosité des bords de ligne (LER) et le compromis sensibilité-résolution dans les photorésists EUV.
En même temps, le segment d'emballage avancé, qui comprend l'emballage au niveau de la tranche (WLP), l'emballage 3D et le système dans un boîtier (SiP), se développe pour devenir un contributeur important à la croissance. Le segment devrait croître à un TCAC de 13,5 % d'ici 2034, principalement grâce aux photorésists à ton négatif épais comme le SU-8 à base d'époxy, qui sont essentiels pour les couches de redistribution (RDL) et les TSV. Le marché nord-américain des produits chimiques pour photorésists pour la lithographie avancée avait une part de 18 % en 2024 et augmente à nouveau sa part de segment grâce à de nouvelles additions de capacité, principalement motivées par le CHIPS Act et l'investissement d'Intel dans les installations EUV.
Plus précisément, le passage à l'EUV à haute NA, à l'hybridation lithographique (DUV + EUV) et aux méthodologies d'auto-assemblage dirigé (DSA) modifie le paysage de la chimie des résists. Les principaux acteurs de ce domaine, tels que JSR, TOK, Dongjin Semichem et Fujifilm, ont ajusté leurs feuilles de route produit pour correspondre à la préparation commerciale des 2 nm et 1,4 nm, représentant un changement définitif des résists traditionnels KrF/i-line vers de nouvelles plateformes spécifiques à l'EUV.
Le paysage de la R&D reste un environnement dynamique, avec de nombreuses partenariats parmi les consortiums de semi-conducteurs, les universités et les fournisseurs de résists travaillant de manière synergique pour co-développer des résists à haute sensibilité organo-métalliques ou inorganiques. D'autres organisations telles que le Centre Interuniversitaire de Microélectronique (IMEC) et le MIT ont lancé des consortiums pour les résists de nouvelle génération qui abordent les limitations stochastiques et LWR actuelles observées dans les plateformes EUV, tandis que d'autres feront de la chimie un aspect des résists de nouvelle génération.
Environ 22 % de part de marche en 2024
Collectivement 50 % de part de marche en 2024
Tendances du marché des produits chimiques pour photorésists pour la lithographie avancée
Analyse du marché des produits chimiques pour photorésines de lithographie avancée
Sur la base du produit, le marché est divisé en photorésines positives et photorésines négatives. Le segment des photorésines positives a généré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars en 2024, et il devrait atteindre 9,5 milliards de dollars en 2034 avec un TCAC de 10,7 % sur la période de prévision.
Selon l'utilisation finale, le marché des produits chimiques pour photorésists pour la lithographie avancée est divisé en fabrication de dispositifs à semi-conducteurs, dispositifs MEMS, applications électroniques d'affichage, applications d'emballage avancé et fabrication de photomasques. En 2024, le segment de la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs détenait la part de marché majoritaire de 69,5 %.
Part de marché des produits chimiques de photorésist pour la lithographie avancée
Le marché mondial des produits chimiques de photorésist pour la lithographie avancée est concentré, avec les cinq principaux concurrents, JSR Corporation, Tokyo Ohka Kogyo (TOK), Fujifilm Electronics Materials, Shin-Etsu Chemical et Dongjin Semichem, devant représenter plus de 50 % de la part de marché mondiale en 2024. Les leaders de l'industrie sont des entreprises bien établies avec des relations lucratives et de longue date avec les principales fonderies de semi-conducteurs et un portefeuille solide de propriété intellectuelle (PI) en chimies de résistance aux EUV et ArFlip.
Les entreprises investissent considérablement dans les plateformes de résistance EUV et High-NA EUV de prochaine génération ; JSR et TOK sont à l'avant-garde du déploiement commercial de la chimie EUV grâce à des collaborations avec Intel, Samsung et TSMC. Fujifilm et Shin-Etsu émergent également autour des résist chimiquement amplifiés (CAR) et des résist contenant des métaux ciblant des nœuds inférieurs à 2 nm.
Les différenciateurs sur le marché des produits chimiques de photorésist pour la lithographie avancée continueront d'être des facteurs de performance de produits tels que la personnalisation, la résistance à la gravure, le contrôle de la rugosité des bords de ligne (LER) et les métriques de sensibilité, tandis que la différenciation des prix relèvera de la catégorie secondaire, puisque les attributs de performance des matériaux, qui sont significatifs aux dimensions critiques, pèsent davantage dans la compétitivité stratégique globale pour une fabrique.
Le marché observe également une augmentation de la communauté des coentreprises (JV) et/ou des collaborations de R&D. Des exemples de ces collaborations incluent IMEC-JSR, Fujifilm-Samsung et TOK-ASML. De nombreux fabricants s'associent également pour co-concevoir des chimies de résist pour des cas d'utilisation spécifiques liés au matériel et au processus de lithographie.
Entreprises de produits chimiques de photorésist pour la lithographie avancée
Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des produits chimiques de photorésist pour la lithographie avancée sont :
JSR Corporation:JSR est mondialement reconnue comme pionnière dans le développement de technologies de photorésist avancées et a été l'une des premières entreprises à commercialiser des résistances EUV chimiquement amplifiées. JSR entretient des partenariats solides avec imec et TSMC. JSR développe des photorésists EUV et High-NA en fonction des besoins de leurs clients, en se concentrant sur les performances de leurs photorésists contenant des métaux et sur la collaboration avec les clients pour les nœuds sub-2nm et le co-développement.
Tokyo Ohka Kogyo (TOK) : TOK peut influencer le marché avec une gamme substantielle de résistances, y compris 193i, KrF et EUV. TOK emploie une stratégie d'intégration verticale, des monomères jusqu'aux résistances finies, et adapte la chimie de chaque fab pour un verrouillage client plus profond. Plus d'implémentations personnalisées pour les chimies de processus ont été avancées au-delà des attentes des clients. L'innovation avec les résistances à ton négatif et les résistances épaisses pour l'emballage avancé est mise en avant.
Fujifilm Electronic Materials : Fujifilm améliore ses photorésists haute résolution, à faible LER et ses systèmes de résistances multicouches multifonctionnels pour la lithographie EUV. Fujifilm utilise son expertise étendue en chimie organique et en revêtement pour résoudre les complexités de la gravure des couches 3D NAND et logiques. Pour soutenir ses usines mondiales, Fujifilm étend son infrastructure de fabrication aux États-Unis et au Japon.
Shin-Etsu Chemical : Shin-Etsu Chemical est le principal fabricant japonais offrant des photorésists d'immersion et ArF pour le marché, avec un accent sur les caractéristiques à rapport d'aspect élevé. Shin-Etsu joue un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement des secteurs de fabrication de DRAM et de puces logiques et a développé une forte capacité de synthèse de polymères de base, ce qui permet à l'entreprise d'optimiser les photorésists pour la stabilité et la cohérence sur de longues périodes de traitement.
Dongjin Semichem : Dongjin gagne en traction, notamment sur les marchés des photorésists EUV et DUV avancés, et commence à gagner des parts de marché avec des livraisons en volume à l'usine Samsung 3nm. Sous une forte orientation gouvernementale, Dongjin renforce sa position en tant qu'alternative domestique aux fournisseurs japonais et poursuit des recherches et développements agressifs sur les photorésists de prochaine génération ainsi que des tests pilotes en fab avec leurs photorésists.
Actualités des produits chimiques pour photorésists dans l'industrie de la lithographie avancée
Le rapport d'étude de marché sur les produits chimiques de photorésist pour la lithographie avancée comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de USD) et de volume (en tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :
Marché, par type
Marché, par technologie de lithographie
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :