Taille du marché des biocides pour les eaux industrielles – Par type de produit, application, prévisions 2026 – 2035

Taille du marche des biocides pour l'eau industrielle

Le marche mondial des biocides pour l'eau industrielle etait evalue a 2,1 milliards de dollars en 2025. Le marche devrait croitre de 2,2 milliards de dollars en 2026 a 3,7 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,9 % selon le dernier rapport publie par Global Market Insights Inc.
 

• Le marche des biocides pour le traitement de l'eau industrielle se developpe rapidement en raison des developpements industriels, des reglementations plus strictes et des preoccupations croissantes en matiere de durabilite. Les biocides oxydants sont les types de biocides les plus largement utilises sur le marche en raison de leur efficacite a eliminer les biofilms et les micro-organismes de l'approvisionnement en eau. Les biocides non oxydants gagnent en popularite en tant que produits pour la prevention de la corrosion et l'utilisation dans la construction.
   
• De nouveaux biocides ecologiques a base d'ingredients naturels devraient bientot etre disponibles dans le commerce, alors que les produits biocides existants sont de plus en plus reglementes pour leur impact environnemental.
   
• Le secteur du traitement de l'eau de refroidissement est le principal secteur d'application pour l'utilisation de biocides, representant plus de 44 % des ventes totales. Les systemes de refroidissement de l'eau necessitent un controle microbien constant pour leur fonctionnement ; ainsi, les ventes de ce segment continueront de croitre.
   
• Les traitements de chaudiere sont consideres comme des applications a haute valeur ajoutee car ils aident a prevenir la formation de tartre, la corrosion et l'encrassement microbien sur les composants du systeme. D'autres applications de biocides comprennent le traitement de l'eau de processus et des eaux usees/traitement des effluents ; a mesure que les initiatives de reutilisation de l'eau, les biocides respectueux de l'environnement et les reglementations en matiere de durabilite continuent de croitre, ces marches connaitront une croissance continue.
   
• L'industrie du petrole et du gaz est le plus grand consommateur final de biocides, avec pres de 24 % des ventes totales de biocides allant a ce secteur. D'autres segments d'utilisation finale comprennent la production d'energie, la pate et le papier, et les industries chimiques, qui sont toutes de grands consommateurs de biocides. Des segments plus petits, mais toujours a haute valeur ajoutee, comprennent les produits pharmaceutiques, les aliments et boissons, et l'exploitation miniere, qui utilisent des biocides pour repondre aux exigences liees a la conformite aux normes reglementaires, maximiser l'efficacite operationnelle et developper des produits respectueux de l'environnement.
   
• Sur le plan regional, l'Amerique du Nord est en tete avec l'adoption etablie de biocides avances et conformes, tandis que l'Europe represente pres de 30 % du marche, portee par les reglementations en matiere de durabilite. L'Asie-Pacifique est la region a la croissance la plus rapide, avec un TCAC projete de 7,4 %, soutenu par l'industrialisation et la penurie d'eau. L'Amerique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique sont des marches emergents, stimules par l'expansion des infrastructures, les projets de dessalement et l'adoption de biocides verts.

Tendances du marche des biocides pour l'eau industrielle

• Les produits biocides ecologiques et a base de plantes deviennent de plus en plus populaires en raison de l'augmentation du nombre de reglementations concernant les aspects respectueux de l'environnement de ces produits. Les produits biocides ecologiques et a base de plantes reduisent l'empreinte ecologique associee aux biocides et sont utilises par de nombreuses industries, notamment chimique, energetique et agroalimentaire.
   
• L'intelligence artificielle est desormais utilisee pour doser les produits chimiques en fonction des analyses predictives, et l'utilisation de la surveillance en temps reel aura un effet enorme sur l'utilisation des produits par l'industrie du traitement de l'eau, reduisant les couts associes aux produits de traitement et ameliorant la conformite aux normes reglementaires pour le traitement des eaux usees. Les industries pourront reutiliser l'eau tout en augmentant leur efficacite operationnelle et en reduisant leur empreinte environnementale.
   

Analyse du marche des biocides pour l'eau industrielle

Sur la base du type de produit, le marche est segmente en agents oxydants et agents non oxydants. Les agents oxydants dominaient le marche avec une part de marche d'environ 58,7 % en 2025 et devrait croitre avec un TCAC de 5,3 % d'ici 2035.
 

• Les biocides oxydants, y compris le chlore, le brome, le dioxyde de chlore, l'acide peracetique et l'ozone, dominent en raison de leur forte efficacite contre les biofilms et la contamination microbienne dans les eaux de refroidissement et de chaudiere.
   
• Les biocides non oxydants, tels que le glutaraldehyde, les isothiazolinones, les sels d'ammonium quaternaire et le DBNPA, sont preferes pour les applications necessitant un controle de la corrosion et une compatibilite des materiaux. Il est estime a 1,6 milliard de dollars en 2035. Les biocides verts ou a base biologique emergent, stimules par les reglementations environnementales.
   

Sur la base de l'application, le marche des biocides pour l'eau industrielle est segmente en traitement des eaux de refroidissement, traitement des eaux de chaudiere, traitement des eaux de procede, traitement des eaux usees et des effluents, et autres. Le traitement des eaux de refroidissement detenait la plus grande part de marche de 44,2 % en 2025 et devrait croitre a un TCAC de 5,1 % pendant 2026-2035.
 

• Les systemes de refroidissement industriels utilisent le traitement des eaux de refroidissement pour fournir un controle antimicrobien constant. Le segment continuera de connaitre la meme augmentation que le marche global jusqu'en 2034 en raison du developpement continu des pays industriels emergents et des legislations exigeant des normes de qualite de l'eau strictes.
   
• Le traitement des eaux de chaudiere est une categorie a plus haute valeur par rapport aux autres, et est stimule par la prevention de l'entartrage, de la corrosion et de l'encrassement microbien. Cette categorie devrait connaitre un taux de croissance projete de 6,4 % de TCAC en raison des applications plus exigeantes dans l'industrie chimique, le petrole et le gaz, et la production d'energie. Les systemes d'eau a haute temperature necessitent un dosage precis des biocides.
   
• Dans le traitement des eaux de procede, la securite des produits et l'efficacite operationnelle sont critiques, et deviennent de plus en plus importantes pour les entreprises des secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et de la chimie ; ainsi, il y a une augmentation de la quantite d'eau industrielle reutilisee et une acceptation croissante des biocides non oxydants 'ecologiques'.
   
• Le traitement des eaux usees et des effluents devrait connaitre un TCAC de 4,4 % en raison a la fois des reglementations motivees par la durabilite et des penuries d'eau mondiales. Les applications specialisees incluent l'utilisation de la desalinisation, du traitement des eaux municipales et des tours de refroidissement des industries specialisees.
   

Sur la base de l'utilisateur final, le marche des biocides pour l'eau industrielle est segmente en petrole et gaz, production d'energie, pate et papier, chimie et petrochimie, alimentation et boissons, minier et metallurgie, pharmaceutique, textile et cuir, et autres. Le segment petrole et gaz dominait le marche avec une part de marche d'environ 23,7 % en 2025 et devrait croitre avec un TCAC de 6,7 % d'ici 2035.
 

• L'industrie petroliere et gaziere est l'un des plus grands utilisateurs de biocides de traitement de l'eau dans le secteur industriel. Cela est largement du a la necessite de traiter l'eau dans les grands systemes de refroidissement, les chaudieres et le traitement des eaux produites. Par consequent, la croissance du marche petrolier et gazier est fortement associee a la participation active de la forage petrolier et gazier.
   
• En 2026, le marche de la production d'energie represente 19,3 %. Le marche est tire par le besoin de controle microbien constant dans les grandes tours de refroidissement et les chaudieres a haute pression. Les investissements en capital continus dans les centrales thermiques et nucleaires offrent une projection de croissance stable alors que l'industrie se concentre sur la fiabilite a long terme et les pratiques durables de gestion de l'eau.
   
• Le marche de la Pate & Papier est egalement considere comme un segment a haute valeur du secteur industriel, car des quantites importantes d'eau sont utilisees dans le processus de production de la pate et, par consequent, necessite un controle efficace de l'encrassement microbien et de la corrosion. L'industrie a commence a incorporer davantage de biocides respectueux de l'environnement et biodegradables afin de repondre aux normes de reglementation environnementale.
   
• Les industries chimiques et petrochimiques necessitent un traitement specialise de l'eau et sont soumises a des environnements corrosifs. La croissance de ce secteur continuera d'augmenter au fil du temps grace aux avancees technologiques, a la conformite reglementaire et a la realisation de biocides haut de gamme personnalises qui reduisent les perturbations des operations.
   
• L'industrie agroalimentaire a besoin de biocides non toxiques conformes aux reglementations afin de proteger leurs produits de la contamination microbienne et de creer un produit sur. La croissance sera alimentee par la reutilisation de l'eau, les initiatives de decharge zero liquide et un nombre croissant de solutions bios basees sur l'eau, ce qui signifie que ce segment se developpe rapidement et offre un segment premium.
   
• L'industrie miniere et metallurgique a un besoin croissant de traitement des eaux industrielles et les produits pharmaceutiques sont consideres comme un creneau mais un secteur tres rentable. La qualite de l'eau de processus est critique, surtout avec l'augmentation des reglementations, ce qui se traduit par l'utilisation de biocides plus respectueux de l'environnement et hautement efficaces. Il est prevu que ce segment continuera a croitre de maniere stable avec de nombreuses solutions premium disponibles.
   

Le marche nord-americain des biocides pour l'eau industrielle est leader de l'industrie avec un chiffre d'affaires de 498,2 millions de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la periode de prevision.
 

• L'Amerique du Nord represente un marche etabli ou des biocides conformes aux reglementations et a la technologie avancee ont ete adoptes. La croissance de ce marche a augmente en raison de l'augmentation des reglementations de l'EPA, des projets de reutilisation de l'eau industrielle et des mandats de durabilite dans la production d'energie, la fabrication chimique et la fabrication d'aliments et de boissons.
   
• Il y a une demande croissante pour des biocides verts et respectueux de l'environnement. Les solutions numeriques de traitement de l'eau aident les operations de traitement de l'eau a ameliorer leurs efficacites.
   

Le marche europeen des biocides pour l'eau industrielle croit rapidement au niveau mondial avec une part de marche de 29,5 % en 2025.
 

• En Europe, le traitement durable de l'eau a ete une priorite du marche ; par consequent, cela est soutenu par de nombreuses reglementations environnementales qui ont conduit a l'adoption generalisee de biocides "verts", biodegradables et a faible impact dans les industries de production d'energie, de fabrication chimique et de traitement des eaux municipales.
   
• Les technologies de dosage avancees et les systemes de reutilisation de l'eau soutiennent egalement la croissance continue du marche en Europe. Bien que la croissance totale en volume ait ete moderee, l'emergence de solutions premium.
   

Le marche des biocides pour l'eau industrielle en Asie-Pacifique devrait croitre a un TCAC de 7,4 % pendant la periode d'analyse.
 

• L'Asie-Pacifique est la region a la croissance la plus rapide, stimulee par une industrialisation rapide, une expansion de la production d'energie et un developpement croissant des infrastructures. La rarete elevee de l'eau et la prise de conscience environnementale croissante stimulent l'adoption de biocides avances, y compris des solutions de dosage vertes et intelligentes.
   
• La Chine, l'Inde et le Japon dominent la consommation, tandis que les economies plus petites investissent de plus en plus dans le traitement des eaux usees et des effluents. La demande couvre les applications de refroidissement, de chaudiere, de processus et d'eaux usees, faisant de la region un moteur de croissance cle pour l'expansion du marche mondial d'ici 2034.
   

Le marche des biocides pour l'eau industrielle en Amerique latine representait une part de marche de 4,4 % en 2025 et devrait afficher la plus forte croissance sur la periode de prevision.
 

• L'Amerique latine connait une croissance moderee grace aux investissements dans le traitement des eaux industrielles au Bresil, au Mexique et en Argentine. La rarete de l'eau, la conformite aux exigences reglementaires et le developpement croissant des infrastructures industrielles stimulent la demande en biocides oxydants / non oxydants. De plus en plus, des formulations vertes sont utilisees avec le soutien d'initiatives de durabilite.
   

Le marche des biocides pour l'eau industrielle au Moyen-Orient et en Afrique representait une part de marche de 3,4 % en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la periode de prevision.
 

• La region MEA emerge en tant que marche en raison de l'expansion industrielle, de la rarete de l'eau et des projets de dessalement ; l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l'Afrique du Sud sont en tete dans l'adoption de biocides pour les systemes de refroidissement, les chaudieres et le traitement des eaux usees.
   
• La demande de biocides verts et biodegradables augmente a mesure que la reglementation environnementale et les initiatives de durabilite s'etablissent lentement sur le marche. Le marche est caracterise par des projets a haute valeur, des produits premium et des investissements dans les technologies intelligentes de traitement de l'eau
   

Part de marche des biocides pour l'eau industrielle

Les cinq premieres entreprises du secteur des biocides pour l'eau industrielle comprennent Ecolab Inc. (Nalco Water), BASF SE, Solenis LLC, Kemira Oyj et DuPont de Nemours, Inc. Ces entreprises sont des acteurs majeurs operant dans leurs regions respectives, representant environ 71,6 % de la part de marche en 2025. Leur position forte est due a leur vaste experience sur le marche des biocides pour l'eau industrielle. Leurs portefeuilles de produits diversifies, soutenus par des capacites de production robustes et des reseaux de distribution, leur permettent de repondre a la demande croissante dans diverses regions.
 

Ecolab, via Nalco Water, propose des solutions avancees de traitement de l'eau, y compris des biocides oxydants, non oxydants et verts. Sa concentration sur les systemes d'eau industrielle, les tours de refroidissement, les chaudieres et les eaux usees garantit l'efficacite operationnelle, la conformite reglementaire et la durabilite. L'entreprise met l'accent sur les technologies de dosage numerique et les solutions sur mesure pour les applications industrielles mondiales.
 

BASF SE propose un portefeuille diversifie de solutions chimiques et de biocides pour le traitement de l'eau industrielle. Ses offres incluent des biocides oxydants, non oxydants et a base biologique pour les applications de refroidissement, de chaudiere, de processus et d'eaux usees. L'entreprise s'appuie sur l'innovation en R&D et sur des reseaux d'approvisionnement mondiaux pour repondre aux normes environnementales et reglementaires strictes dans de multiples industries.
 

Solenisspecializes in water treatment chemistries, including biocides for industrial cooling, boiler, and wastewater systems.It provides tailored solutions for microbial control, scale, and corrosion management. Strong emphasis on sustainability, digital monitoring, and industry-specific expertise enables Solenis to serve power, chemical, pulp & paper, and food & beverage sectors globally.

 

Kemira Oyj offers comprehensive water treatment solutions, including oxidizing, non-oxidizing, and eco-friendly biocides. Focused on cooling, boiler, and industrial process water systems, Kemira integrates innovation, digital monitoring, and regulatory compliance to optimize microbial control, corrosion management, and efficiency for chemical, pulp & paper, and power generation industries worldwide.
 

DuPont provides industrial water biocide solutions targeting microbial control, scaling, and corrosion prevention. Its portfolio includes oxidizing and non-oxidizing biocides, serving power, chemical, and food & beverage industries. The company emphasizes R&D-driven innovations, regulatory compliance, and sustainable solutions to enhance water treatment efficiency and environmental performance globally.
 

Biocides For Industrial Water Market Companies

Major players operating in the biocides for industrial water industry include:

• B&V Chemicals Ltd.
• BASF SE
• Dupont
• Ecolab Inc. (Nalco Water Division)
• Italmatch Chemicals SpA (Advanced Water Solutions)
• Kemira Oyj
• Kurita Water Industries Ltd. (Kurita-GK Chemical)
• Lanxess AG
• Nouryon Chemicals Holding B.V.
• Solenis LLC
   

Biocides For Industrial Water Industry News

• In January 2025, BASF completed a EUR 180 million expansion at its Ludwigshafen site, increasing peracetic-acid and hydrogen-peroxide biocide production capacity by 30,000 tons per year, strengthening its global industrial water treatment portfolio.
   
• On June 5, 2024, the EU Biocidal Products Committee (BPC) released four new opinions on active substances and seven Union authorization decisions, impacting market access and compliance for industrial water treatment biocides.
   

This biocides for industrial water market research report includes in-depth coverage of the industry, with estimates & forecasts in terms of revenue (USD Billion) and volume (Kilo Tons) from 2025 to 2035, for the following segments:

Market, By Product Type

• Oxidizing Biocides
• Chlorine-Based
• Bromine-Based
• Chlorine Dioxide
• Peracetic Acid
• Ozone
• Others
• Non-Oxidizing Biocides
• Glutaraldehyde
• Isothiazolinones
• Quaternary Ammonium Compounds (Quats)
• DBNPA
• Bronopol
• Others

Market, By Application

• Cooling Water Treatment
• Boiler Water Treatment
• Process Water Treatment
• Wastewater & Effluent Treatment
• Others

Market, By End user

• Oil & Gas
• Power Generation
• Pulp & Paper
• Chemical & Petrochemical
• Food & Beverage
• Mining & Metallurgy
• Pharmaceuticals
• Textile & Leather
• Others

The above information is provided for the following regions and countries:

North America

• U.S.
• Canada

Europe

• Germany
• UK
• France
• Spain
• Italy
• Rest of Europe

Asia Pacific

• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• Rest of Asia Pacific

Latin America

• Brazil
• Mexico
• Argentina
• Rest of Latin America

Moyen-Orient et Afrique

• Arabie saoudite
• Afrique du Sud
• Emirats arabes unis
• Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique