Tamaño del mercado de biocidas para agua industrial – Por tipo de producto, aplicación, pronóstico 2026 – 2035

Tamano del mercado de biocidas para agua industrial

El mercado global de biocidas para agua industrial se valoro en USD 2.1 mil millones en 2025. Se espera que el mercado crezca de USD 2.2 mil millones en 2026 a USD 3.7 mil millones en 2035, con una CAGR del 5.9% segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• El mercado de biocidas para tratamiento de agua industrial esta expandiendose rapidamente debido al desarrollo industrial, regulaciones mas estrictas y crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad. Los biocidas oxidantes son los tipos de biocidas mas utilizados en el mercado debido a su efectividad para eliminar biofilms y microorganismos del suministro de agua. Los biocidas no oxidantes han ganado popularidad como productos para prevencion de corrosion y uso en construccion.
   
• Se espera que pronto esten disponibles comercialmente nuevos biocidas ecologicos hechos de ingredientes naturales, ya que los productos de biocidas existentes estan siendo cada vez mas regulados por su impacto ambiental.
   
• El sector de tratamiento de agua de enfriamiento es el sector de aplicacion lider para el uso de biocidas, representando mas del 44% de las ventas totales. Los sistemas de agua de enfriamiento requieren control microbiano constante para su operacion; por lo tanto, las ventas de este segmento continuaran creciendo.
   
• Los tratamientos de calderas se consideran aplicaciones de alto valor porque ayudan a prevenir la formacion de incrustaciones, corrosion y contaminacion microbiana en los componentes del sistema. Otras aplicaciones de biocidas incluyen el tratamiento de agua de proceso y agua residual/tratamiento de efectos; a medida que las iniciativas de reutilizacion de agua, los biocidas ecologicos y las regulaciones de sostenibilidad continuan creciendo, estos mercados veran un crecimiento continuo.
   
• La industria del petroleo y gas es el mayor consumidor final de biocidas, con casi el 24% de las ventas totales de biocidas destinadas a ese sector. Otros segmentos de consumo final incluyen generacion de energia, pulpa y papel, e industrias quimicas, que son grandes consumidores de biocidas. Segmentos mas pequenos, pero aun de alto valor, incluyen farmaceuticos, alimentos y bebidas, y mineria, que utilizan biocidas para cumplir con los requisitos de normativas, maximizar la eficiencia operativa y desarrollar productos ecologicos.
   
• Regionalmente, Norteamerica lidera con la adopcion establecida de biocidas avanzados y conformes, mientras que Europa representa casi el 30% del mercado, impulsado por regulaciones de sostenibilidad. Asia-Pacifico es la region de mas rapido crecimiento, con una CAGR proyectada del 7.4%, respaldada por la industrializacion y la escasez de agua. America Latina y Medio Oriente y Africa son mercados emergentes, impulsados por la expansion de infraestructura, proyectos de desalinizacion y la adopcion de biocidas verdes.

Tendencias del mercado de biocidas para agua industrial

• Los productos de biocidas ecologicos y a base de plantas estan ganando popularidad debido al aumento de regulaciones sobre los aspectos ecologicos de estos productos. Los productos de biocidas ecologicos y a base de plantas reducen la huella ecologica asociada con los biocidas y son utilizados por muchas industrias, incluyendo quimicos, energia y alimentos/bebidas.
   
• La inteligencia artificial ahora se utiliza para dosificar quimicos basados en analisis predictivos, y el uso de monitoreo en tiempo real tendra un enorme efecto en el uso de productos por parte de la industria de tratamiento de agua, reduciendo los costos asociados con los productos de tratamiento e mejorando el cumplimiento de los estandares regulatorios para el tratamiento de aguas residuales. Las industrias podran reutilizar el agua mientras aumentan su eficiencia operativa y reducen su huella ambiental.
   

Analisis del mercado de biocidas para agua industrial

Segun el tipo de producto, el mercado se segmenta en agentes oxidantes y agentes no oxidantes. Los agentes oxidantes dominaron el mercado con una participacion aproximada del 58.7% en 2025 y se espera que crezca con una CAGR del 5.3% para 2035.
 

• Los biocidas oxidantes, que incluyen cloro, bromo, dioxido de cloro, acido peracetico y ozono, dominan debido a su fuerte eficacia contra la biopelicula y la contaminacion microbiana en el agua de enfriamiento y calderas.
   
• Los biocidas no oxidantes, como el glutaraldehido, isotiazolinonas, cuaternarios de amonio y DBNPA, son preferidos para aplicaciones que requieren control de corrosion y compatibilidad de materiales. Se estima que su valor sera de USD 1.6 mil millones en 2035. Los biocidas verdes o biobasados estan emergiendo, impulsados por regulaciones ambientales.
   

Segun la aplicacion, el mercado de biocidas para agua industrial se segmenta en tratamiento de agua de enfriamiento, tratamiento de agua de calderas, tratamiento de agua de proceso, tratamiento de aguas residuales y efluentes, y otros. El tratamiento de agua de enfriamiento tuvo la mayor participacion de mercado del 44.2% en 2025 y se espera que crezca con una CAGR del 5.1% durante 2026-2035.
 

• Los sistemas de enfriamiento industrial utilizan tratamiento de agua de enfriamiento para proporcionar un control antimicrobiano constante. Este segmento seguira viendo el mismo aumento que el mercado en general hasta 2034 debido al desarrollo continuo de los paises industriales emergentes y la legislacion que exige estandares de calidad del agua estrictos.
   
• El tratamiento de agua de calderas es una categoria de mayor valor en comparacion con las demas, y esta impulsado por la prevencion de incrustaciones, corrosion y contaminacion microbiana. Esta categoria vera una tasa de crecimiento proyectada del 6.4% CAGR debido a aplicaciones de mayor demanda dentro de la industria quimica, petroleo y gas, y generacion de energia. Los sistemas de agua a alta temperatura requieren un dosificado preciso de biocidas.
   
• Dentro del tratamiento de agua de proceso, la seguridad de los productos y la eficiencia operativa son criticas, y estan adquiriendo cada vez mas importancia para las empresas en los sectores de alimentos y bebidas, farmaceuticos y quimicos; por lo tanto, hay un aumento en la cantidad de agua industrial que se reutiliza y una mayor aceptacion de biocidas no oxidantes 'ecologicos'.
   
• El tratamiento de aguas residuales y efluentes se espera que tenga una CAGR del 4.4% debido tanto a regulaciones impulsadas por la sostenibilidad como a la escasez global de agua. Las aplicaciones especializadas incluyen el uso de desalinizacion, tratamiento de agua municipal y las torres de enfriamiento de industrias especializadas.
   

Segun el usuario final, el mercado de biocidas para agua industrial se segmenta en petroleo y gas, generacion de energia, pulpa y papel, quimicos y petroquimicos, alimentos y bebidas, mineria y metalurgia, farmaceuticos, textil y cuero, y otros. El segmento de petroleo y gas domino el mercado con una participacion aproximada del 23.7% en 2025 y se espera que crezca con una CAGR del 6.7% para 2035.
 

• La industria del petroleo y gas es uno de los mayores usuarios de biocidas para tratamiento de agua en el sector industrial. Esto se debe en gran medida a la necesidad de tratamiento de agua en grandes sistemas de enfriamiento, calderas y el tratamiento de aguas producidas. Por lo tanto, el crecimiento del mercado de petroleo y gas esta altamente asociado con la participacion activa en la perforacion de petroleo y gas.
   
• En 2026, el mercado de generacion de energia representara el 19.3%. El mercado esta impulsado por la necesidad de un control microbiano consistente tanto en torres de enfriamiento grandes como en calderas de alta presion. La inversion continua de capital en plantas de energia termica y nuclear proporciona una proyeccion de crecimiento estable a medida que el enfoque de la industria en la confiabilidad a largo plazo y las practicas sostenibles para la gestion del agua continua.
   
• El mercado de Pulp & Paper tambien se considera un segmento de alto valor del Sector Industrial, ya que se utilizan grandes cantidades de agua en el proceso de produccion de pulpa y, como resultado, requiere un control efectivo de la incrustacion microbiana y la corrosion. La industria ha comenzado a incorporar mas biocidas ambientalmente amigables y biodegradables para cumplir con los estandares de regulacion ambiental.
   
• Las industrias quimicas y petroquimicas necesitan tratamiento especializado del agua y estan sujetas a ambientes corrosivos. El crecimiento de este sector seguira aumentando con el tiempo a traves de avances tecnologicos, cumplimiento de regulaciones y la realizacion de biocidas de alto rendimiento personalizados que reducen las interrupciones en las operaciones.
   
• La industria de alimentos y bebidas necesita biocidas no toxicos que cumplan con las regulaciones para proteger sus productos de la contaminacion microbiana y crear un producto seguro. El crecimiento se vera impulsado por el reuso del agua, iniciativas de descarga cero de liquidos y un numero creciente de soluciones bio-basadas en agua, lo que significa que este segmento esta creciendo rapidamente y ofrece un segmento premium.
   
• La industria minera y metalurgica tiene una necesidad rapidamente creciente de tratamiento de agua industrial y los productos farmaceuticos se consideran un sector de nicho pero altamente rentable. La calidad del agua de proceso es critica, especialmente con el aumento de las regulaciones, lo que se traduce en el uso de biocidas mas ecologicos y altamente efectivos. Se espera que este segmento continue creciendo de manera constante con muchas de las soluciones premium disponibles.
   

El mercado de biocidas para agua industrial en America del Norte lidera la industria con ingresos de USD 498.2 millones en 2025 y se anticipa que mostrara un crecimiento lucrativo durante el periodo de pronostico.
 

• America del Norte representa un mercado establecido donde se han adoptado biocidas con tecnologia avanzada y cumplimiento regulatorio. El crecimiento de este mercado ha aumentado debido al aumento de las regulaciones de la EPA, proyectos de reutilizacion de agua industrial y mandatos de sostenibilidad en la generacion de energia, la fabricacion quimica y la fabricacion de alimentos y bebidas.
   
• Hay una demanda creciente de biocidas verdes y ecologicos. Las soluciones digitales de tratamiento de agua estan ayudando a las operaciones de tratamiento de agua a mejorar las eficiencias.
   

El mercado de biocidas para agua industrial en Europa esta creciendo rapidamente a nivel global con una participacion de mercado del 29.5% en 2025.
 

• En Europa, el tratamiento sostenible del agua ha sido un enfoque principal del mercado; por lo tanto, esto es respaldado por muchas regulaciones ambientales que han llevado a la adopcion generalizada de biocidas "verdes", biodegradables y de bajo impacto en las industrias de generacion de energia, fabricacion quimica y tratamiento de agua municipal.
   
• La tecnologia avanzada de dosificacion y los sistemas de reutilizacion de agua tambien apoyan el crecimiento continuo del mercado en Europa. Aunque el crecimiento total en volumen ha sido moderado, la aparicion de soluciones premium.
   

Se anticipa que el mercado de biocidas para agua industrial en Asia Pacifico crecera a una CAGR del 7.4% durante el periodo de analisis.
 

• Asia-Pacific es la region de mas rapido crecimiento, impulsada por la rapida industrializacion, la expansion de la generacion de energia y el aumento del desarrollo de infraestructura. La alta escasez de agua y la creciente conciencia ambiental estan impulsando la adopcion de biocidas avanzados, incluidos soluciones de dosificacion verdes e inteligentes.
   
• China, India y Japon dominan el consumo, mientras que las economias mas pequenas estan invirtiendo cada vez mas en el tratamiento de aguas residuales y efluentes. La demanda abarca aplicaciones de refrigeracion, calderas, procesos y aguas residuales, lo que convierte a la region en un motor clave de crecimiento para la expansion del mercado global hasta 2034.
   

El mercado de biocidas para agua industrial en America Latina represento el 4,4% de la cuota de mercado en 2025 y se anticipa que muestre el mayor crecimiento durante el periodo de pronostico.
 

• America Latina tiene un crecimiento moderado debido a la inversion en tratamiento de agua industrial de Brasil, Mexico y Argentina. La escasez de agua, el cumplimiento de los requisitos regulatorios y el aumento de la infraestructura industrial impulsan la demanda de biocidas oxidantes/no oxidantes. Cada vez mas, se utilizan formulaciones verdes con el apoyo de iniciativas de sostenibilidad.
   

El mercado de biocidas para agua industrial en Oriente Medio y Africa represento el 3,4% de la cuota de mercado en 2025 y se anticipa que muestre un crecimiento lucrativo durante el periodo de pronostico.
 

• La region de Oriente Medio y Africa esta emergiendo como un mercado debido a la expansion industrial, la escasez de agua y los proyectos de desalinizacion; Arabia Saudita, los Emiratos Arabes Unidos y Sudafrica lideran la adopcion de biocidas para sistemas de agua de refrigeracion, calderas y tratamiento de aguas residuales.
   
• La demanda de biocidas verdes y biodegradables esta creciendo a medida que la regulacion ambiental y las iniciativas de sostenibilidad se establecen lentamente en el mercado. El mercado se caracteriza por proyectos de alto valor, productos premium e inversion en tecnologias inteligentes de tratamiento de agua
   

Cuota de mercado de biocidas para agua industrial

Las cinco principales empresas en la industria de biocidas para agua industrial incluyen Ecolab Inc. (Nalco Water), BASF SE, Solenis LLC, Kemira Oyj y DuPont de Nemours, Inc. Estas son empresas destacadas que operan en sus respectivas regiones, cubriendo aproximadamente el 71,6% de la cuota de mercado en 2025. Estas empresas mantienen posiciones solidas debido a su amplia experiencia en el mercado de biocidas para agua industrial. Sus diversos portafolios de productos, respaldados por robustas capacidades de produccion y redes de distribucion, les permiten satisfacer la creciente demanda en diversas regiones.
 

Ecolab, a traves de Nalco Water, ofrece soluciones avanzadas de tratamiento de agua, incluidas biocidas oxidantes, no oxidantes y verdes. Su enfoque en sistemas de agua industrial, torres de enfriamiento, calderas y aguas residuales garantiza eficiencia operativa, cumplimiento normativo y sostenibilidad. La empresa enfatiza tecnologias de dosificacion digital y soluciones personalizadas para aplicaciones industriales globales.
 

BASF SE ofrece un amplio portafolio de soluciones quimicas y de biocidas para el tratamiento de agua industrial. Sus ofertas incluyen biocidas oxidantes, no oxidantes y biobasados para aplicaciones de refrigeracion, calderas, procesos y aguas residuales. La empresa aprovecha la innovacion en I+D y redes de suministro globales para cumplir con los estrictos estandares ambientales y regulatorios en multiples industrias.
 

Solenisse especializa en quimicos para el tratamiento de agua, incluidos biocidas para sistemas industriales de enfriamiento, calderas y aguas residuales. Ofrece soluciones personalizadas para el control microbiano, la gestion de incrustaciones y la corrosion. Un fuerte enfasis en la sostenibilidad, el monitoreo digital y la experiencia especifica de la industria permite a Solenis servir a los sectores de energia, quimicos, pulpa y papel, y alimentos y bebidas a nivel mundial.

 

Kemira Oyj ofrece soluciones integrales para el tratamiento de agua, incluidos biocidas oxidantes, no oxidantes y ecologicos. Enfocado en sistemas de agua de enfriamiento, calderas y procesos industriales, Kemira integra innovacion, monitoreo digital y cumplimiento normativo para optimizar el control microbiano, la gestion de la corrosion y la eficiencia para las industrias quimicas, de pulpa y papel, y generacion de energia en todo el mundo.
 

DuPont proporciona soluciones industriales de biocidas para el agua, dirigidas al control microbiano, la prevencion de incrustaciones y la corrosion. Su cartera incluye biocidas oxidantes y no oxidantes, que atienden a las industrias de energia, quimicos y alimentos y bebidas. La empresa enfatiza innovaciones impulsadas por I+D, cumplimiento normativo y soluciones sostenibles para mejorar la eficiencia del tratamiento de agua y el rendimiento ambiental a nivel mundial.
 

Empresas del Mercado de Biocidas para Agua Industrial

Los principales actores que operan en la industria de biocidas para agua industrial incluyen:

• B&V Chemicals Ltd.
• BASF SE
• Dupont
• Ecolab Inc. (Division Nalco Water)
• Italmatch Chemicals SpA (Advanced Water Solutions)
• Kemira Oyj
• Kurita Water Industries Ltd. (Kurita-GK Chemical)
• Lanxess AG
• Nouryon Chemicals Holding B.V.
• Solenis LLC
   

Noticias de la Industria de Biocidas para Agua Industrial

• En enero de 2025, BASF completo una expansion de EUR 180 millones en su sitio de Ludwigshafen, aumentando la capacidad de produccion de biocidas de acido peracetico e hidrogeno peroxido en 30,000 toneladas por ano, fortaleciendo su cartera global de tratamiento de agua industrial.
   
• El 5 de junio de 2024, el Comite de Productos Biocidas de la UE (BPC) publico cuatro nuevas opiniones sobre sustancias activas y siete decisiones de autorizacion de la Union, impactando el acceso al mercado y el cumplimiento de los biocidas para el tratamiento de agua industrial.
   

Este informe de investigacion del mercado de biocidas para agua industrial incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (kilotoneladas) desde 2025 hasta 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Tipo de Producto

• Biocidas Oxidantes
• Basados en Cloro
• Basados en Bromo
• Dioxido de Cloro
• Acido Peracetico
• Ozono
• Otros
• Biocidas No Oxidantes
• Glutaraldehido
• Isotiazolinonas
• Compuestos de Amonio Cuaternario (Cuats)
• DBNPA
• Bronopol
• Otros

Mercado, por Aplicacion

• Tratamiento de Agua de Enfriamiento
• Tratamiento de Agua de Caldera
• Tratamiento de Agua de Proceso
• Tratamiento de Aguas Residuales y Efluentes
• Otros

Mercado, por Usuario Final

• Petroleo y Gas
• Generacion de Energia
• Pulpa y Papel
• Quimicos y Petroquimicos
• Alimentos y Bebidas
• Mineria y Metalurgia
• Farmaceuticos
• Textil y Cuero
• Otros

La informacion anterior se proporciona para las siguientes regiones y paises:

America del Norte

• EE. UU.
• Canada

Europa

• Alemania
• Reino Unido
• Francia
• Espana
• Italia
• Resto de Europa

Asia Pacifico

• China
• India
• Japon
• Australia
• Corea del Sur
• Resto de Asia Pacifico

America Latina

• Brasil
• Mexico
• Argentina
• Resto de America Latina

Oriente Medio y Africa

• Arabia Saudita
• Sudafrica
• EAU
• Resto de Oriente Medio y Africa