Autores:
Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
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Mercado de la minería y el comercio de potasa Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16098
|
Fecha de publicación: September 2026
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Mercado de la minería y el comercio de potasa
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Mercado de la minería y el comercio de potasa
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Tamaño del mercado de la minería y el comercio de potasa
El mercado de la minería y el comercio de potasa está valorado en 46,000 millones de USD en 2025, se prevé que alcance los 48,500 millones de USD en 2026 y se espera que llegue a 75,300 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5 % entre 2026 y 2035.
Aspectos clave del mercado de la minería y el comercio de potasa
Líder del mercado: Nutrien Ltd. lideró el mercado con una cuota superior al 12,2% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen Nutrien Ltd., The Mosaic Company, Uralkali PJSC, JSC Belaruskali, ICL Group Ltd., que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 46,3% en 2025.
El mercado conecta la extracción y el beneficio de minerales con contenido de potasio con los sistemas logísticos y de distribución que abastecen a los mezcladores de fertilizantes, los usuarios industriales y las explotaciones agrícolas. Su economía está determinada por el desajuste entre una oferta concentrada y una demanda geográficamente dispersa. Canadá, Rusia y Bielorrusia representaron aproximadamente el 70,5 % de la producción de 2024 y alrededor del 77 % de las exportaciones, mientras que Canadá por sí solo envió 22,9 Mt, equivalentes al 38,7 % de las exportaciones mundiales [1]Natural Resources Canada, Potash Facts 2024, natural-resources.canada.ca. Esta concentración hace que los corredores de transporte, el acceso a los puertos y la recuperación de los volúmenes de origen sujeto a sanciones sean tan determinantes para los precios de entrega como los costes de producción en boca de mina.
La demanda agrícola sigue siendo la principal base del volumen. El uso mundial de fertilizantes potásicos alcanzó aproximadamente 39 Mt de K₂O en 2024, lo que supone una recuperación interanual del 6 % al mejorar la rentabilidad de las aplicaciones [2]Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Food Outlook: Biannual Report on Global Food Markets, November 2025, fao.org. La fijación de precios del MOP ilustra la exposición de la cadena de valor: el MOP granulado entregado en Brasil registró un precio medio de aproximadamente 295 USD por tonelada en 2024, antes de descender a 278 USD por tonelada en octubre, a medida que mejoró la disponibilidad de la oferta. Por tanto, los productores con reservas de bajo coste e infraestructuras de exportación tienen mayor margen para proteger el volumen durante los ciclos bajistas que los proveedores dependientes de productos prémium o de rutas restringidas.
Perspectiva del analista de GMI
Estimamos que el mercado pasará de 48,500 millones de USD en 2026 a 75,300 millones de USD en 2035, pero esta trayectoria no debe interpretarse como una tesis de precios en línea recta. El mercado abordable se sustenta en una demanda recurrente de nutrientes, mientras que el valor realizado sigue siendo sensible a la rapidez con la que la oferta canadiense, rusa, bielorrusa y procedente de nuevos proyectos llegue a los mercados importadores. La recuperación del uso de potasio en 2024, junto con la moderación de los precios del MOP, demuestra que la asequibilidad puede restablecer los volúmenes de aplicación antes de que los precios de los productores se recuperen por completo.
La concentración de la oferta aumenta la importancia de la resiliencia de las rutas. Canadá, Rusia y Bielorrusia pueden influir en la disponibilidad mucho más allá de sus mercados nacionales porque su producción está orientada a la exportación. La fase 1 de Jansen de BHP, cuya primera producción está programada para mid-2027 y que tendrá una capacidad aproximada de 4,2 Mt/año, es, por consiguiente, más que una ampliación de capacidad: su puesta en marcha pondrá a prueba la capacidad de la nueva oferta canadiense de bajo coste para encontrar espacio en los mercados asiáticos y brasileños impulsados por contratos.
Principales factores impulsores
Reposición de fertilizantes e intensificación del rendimiento
La demanda de potasa se fortalece cuando los agricultores pueden reanudar la aplicación de nutrientes después de un período de aplazamiento motivado por la falta de asequibilidad. El repunte de 2024 en el uso mundial de potasio se produjo cuando la reducción de los precios de los fertilizantes mejoró la economía de las explotaciones agrícolas. Esto no elimina el carácter cíclico del mercado: establece un mecanismo de reposición por el que los períodos de baja aplicación pueden aplazar la demanda, en lugar de eliminarla permanentemente. Este mecanismo es especialmente importante en los sistemas agrícolas dependientes de las importaciones, donde una moneda débil o la reducción de los precios de los cultivos pueden posponer las compras.
Demanda agrícola de los mercados de importación
Las importaciones récord de potasa de Brasil, que alcanzaron 13,2 Mt en 2024, demuestran la magnitud de la demanda procedente de la agricultura orientada a la exportación [3]Argus Media, Brazil’s Q3 Potash Imports Reach Record 4 Million Tonnes, 2024, argusmedia.com. India también registró ventas de MOP de 22,02 lakh toneladas en el ejercicio fiscal 2024–25, un 33,9% más, lo que ilustra cómo la disponibilidad de subvenciones y los ingresos agrícolas pueden transformar la demanda agronómica en compras efectivamente entregadas [4]The Hindu BusinessLine, Indian Farmers Bought Record 655.94 Lakh Tonnes Fertilisers in FY25, 2025, thehindubusinessline.com. Para los productores, estos mercados premian una logística fiable y estructuras contractuales flexibles; la disponibilidad de suministro por sí sola no garantiza la materialización de las ventas cuando se deteriora la capacidad adquisitiva de los agricultores.
Principales restricciones
Asequibilidad y exposición a los precios contractuales
La potasa es necesaria desde el punto de vista agronómico, pero las compras no son inmunes a la situación económica de las explotaciones agrícolas. La dependencia de Brasil de las importaciones expone a sus compradores a las variaciones de los fletes, los tipos de cambio y los precios de la MOP; su volumen récord de importaciones en 2024 también refleja la ventaja de comprar en un entorno de precios más favorable. La materialización de la demanda de India depende igualmente de la configuración de las subvenciones a los nutrientes. La consecuencia comercial es que los productores pueden afrontar un desfase entre la mejora de las perspectivas de demanda de los cultivos y una recuperación sostenida de los precios.
Cumplimiento ambiental e intensidad de los proyectos
Los residuos de minería y las aguas residuales salinas requieren compromisos de ingeniería y seguimiento a largo plazo. El programa Werra 2060 de K+S incluye medidas para reducir las aguas residuales salinas en 500,000 m³ de aquí a 2030. Estas inversiones pueden preservar las licencias de explotación y prolongar la vida útil de los activos, pero compiten con la ampliación de capacidad por la asignación de capital. Los proyectos totalmente nuevos añaden otra restricción: la estimación de costes de la fase 1 de Jansen se revisó hasta 8,400 millones de USD en enero de 2026, lo que pone de relieve la exposición a los costes y a la ejecución asociada al desarrollo subterráneo a gran escala.
Opinión del analista de GMI
Nuestro análisis indica que la principal tensión del mercado se sitúa entre una necesidad de nutrientes resistente y una materialización volátil de los precios. El uso de potasio se recuperó en 2024 al mejorar la asequibilidad, pero la dependencia de Brasil de las importaciones deja las adquisiciones expuestas a los precios internacionales y a la logística. Por tanto, el volumen puede aumentar sin generar una mejora proporcional de los márgenes para los productores de MOP.
El gasto ambiental y la inflación de los proyectos refuerzan la ventaja de los activos consolidados y de bajo coste. La inversión de K+S para reducir las aguas residuales y la revisión de la estimación de capital de Jansen demuestran que el crecimiento de la oferta no es ni inmediato ni gratuito. La TCAC del mercado del 5,0% es coherente con un crecimiento constante de la demanda, mientras que la distribución de la rentabilidad dependerá de la fiabilidad operativa, el acceso a las rutas y la combinación de productos, y no solo del consumo agregado.
Análisis del segmento del mercado de minería y comercio de potasa
Por producto
MOP/KCl constituye el núcleo de las materias primas, con un valor de 26,220 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 42,860 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,0 %. Su cuota del 57 % refleja su suministro rentable de potasio para cultivos extensivos. El comercio mundial de cloruro de potasio alcanzó los 18,300 millones de USD en 2024; Canadá, Rusia y Alemania fueron los principales exportadores, mientras que Brasil, Estados Unidos y China fueron los principales importadores [5]Observatory of Economic Complexity (OEC), Potassium Chloride (HS 310420): Product Trade 2024, oec.world. La magnitud del segmento lo hace especialmente sensible a los precios de referencia y a las condiciones de flete.
El SOP aumenta de 5,060 millones de USD a 10,300 millones de USD, con una TCAC del 7,4 %, lo que representa el crecimiento más rápido entre los productos. Su perfil sin cloruros favorece su uso en cultivos sensibles al cloruro y permite aplicar una prima frente al MOP cuando la calidad hortícola y las prácticas de fertirrigación justifican el coste. K+S identifica su mina de disolución canadiense de Bethune como un activo de crecimiento, con una ampliación de la capacidad hasta 4 Mt/año [6]K+S Aktiengesellschaft, FY2024 Results Press Release, kpluss.com. El SOP-M/langbeinita crece de 1,840 millones de USD a 3,110 millones de USD, con una TCAC del 5,4 %; la explotación de Carlsbad de Mosaic suministra K-Mag, que combina potasio, magnesio y azufre.
El nitrato de potasio aumenta de 2,530 millones de USD a 4,100 millones de USD, con una TCAC del 5,0 %, respaldado por aplicaciones especiales hidrosolubles. La polihalita y otros productos crecen más lentamente, de 10,350 millones de USD a 14,920 millones de USD, con una TCAC del 3,6 %. ICL informó de una producción récord de Polysulphate de 1 Mt en 2023, mientras que el proyecto Woodsmith podría ampliar la oferta si se lleva a cabo la puesta en marcha comercial. Estos productos compiten por la diferenciación del paquete de nutrientes y su adecuación agronómica, no únicamente por el coste del K₂O.
Por método de minería y extracción
La minería subterránea convencional sigue siendo el método de mayor tamaño, al aumentar de 30,360 millones de USD a 49,670 millones de USD, con una TCAC del 5,0 %. Su base de activos se concentra en Saskatchewan, Rusia y Bielorrusia, por lo que la automatización y la fiabilidad de los pozos afectan directamente a la disponibilidad mundial. Nutrien produjo 14,2 Mt en sus minas de Saskatchewan en 2024 e informó de que la automatización cubría el 35 % de las toneladas de mineral extraídas.
La minería por disolución crece de 8,280 millones de USD a 13,640 millones de USD, con una TCAC del 5,0 %, ya que permite acceder a yacimientos en los que la minería mediante pozos resulta menos atractiva. La minería por salmuera/evaporación es el método de extracción de mayor crecimiento, al aumentar de 5,980 millones de USD a 10,740 millones de USD, con una TCAC del 6,0 %. Arab Potash registró una producción de 2,84 Mt en 2024, y Qinghai Salt Lake Industry informó de una producción de KCl de aproximadamente 4,96 Mt, lo que demuestra la relevancia de las operaciones de evaporación consolidadas. La categoría de otros métodos disminuye de 1,380 millones de USD a 1,240 millones de USD, a medida que los métodos de mayor eficiencia ganan cuota.
Por uso final
Los fertilizantes agrícolas representan 40,480 millones de USD, o el 88 % del valor en 2025, y se prevé que alcancen los 66,190 millones de USD. El segmento es grande porque tanto la demanda de MOP para cultivos extensivos como los productos especiales de mayor valor se canalizan a través de los programas de nutrición agrícola. El procesamiento industrial y químico alcanza los 3,730 millones de USD en 2035; la alimentación animal asciende a 2,330 millones de USD; los productos de calidad farmacéutica y alimentaria alcanzan los 1,990 millones de USD; y los productos para deshielo y otros usos alcanzan los 1,050 millones de USD. Estas aplicaciones más pequeñas son comercialmente relevantes porque sus requisitos de pureza, formulación o rendimiento pueden reducir la exposición a los ciclos de precios del MOP a granel.
Perspectiva del analista de GMI
Nuestro análisis indica que la combinación de productos es la vía más clara para diferenciar la rentabilidad dentro de un mercado dominado por el MOP. La base de 26,220 millones de USD y la cuota del 57% correspondientes al MOP/KCl establecen el centro de gravedad del volumen, pero la TCAC del 7,4% del SOP indica que la demanda de productos sin cloruros está adquiriendo una importancia relativa mayor allí donde la calidad de los cultivos y los sistemas de riego permiten obtener una prima. La conclusión no es que los productos especializados desplacen al MOP, sino que los proveedores capaces de atender tanto los sistemas de cultivos extensivos como los de cultivos de alto valor pueden moderar su exposición a los precios de las materias primas.
La economía de la extracción refuerza esta división. Los 14,2 Mt de producción de Nutrien en Saskatchewan y la creciente automatización demuestran la ventaja de escala de las operaciones convencionales, mientras que Arab Potash y Qinghai muestran cómo los activos de salmuera pueden sustentar un suministro procedente de evaporación de mayor crecimiento. Los compradores deben evaluar las especificaciones del producto, no solo el precio del K₂O, mientras que los productores deben adaptar la asignación de capital a las condiciones agronómicas y logísticas que permiten obtener una prima.
Análisis regional del mercado de minería y comercio de potasa
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es el mayor mercado: pasará de 17,710 millones de USD en 2025 a 28,970 millones de USD en 2035, con una tasa del 5,4%. El proceso centralizado de contratos de importación de China y su producción nacional en lagos salados hacen del país tanto un comprador importante como un punto de referencia para la fijación de precios. La producción de KCl de Qinghai Salt Lake Industry en 2024, de aproximadamente 4,96 Mt, proporciona parte del suministro nacional [7]Zhengquan Ribao, Qinghai Salt Lake Industry 2024 Annual Report Summary, March 2025, zhengquanribao.com, pero la región sigue dependiendo considerablemente de los productos importados. India no dispone de reservas comerciales de potasa y, en consecuencia, depende de las importaciones, por lo que la política de subvenciones y la fiabilidad de las entregas son variables decisivas de la demanda [8]Factly, Import Reliance and Supply Risks Challenge India’s Fertiliser Security, factly.in.
Norteamérica
Norteamérica crecerá de 10,120 millones de USD a 16,500 millones de USD, con una tasa del 4,1%; Estados Unidos representa 9,000 millones de USD en 2025. La base productiva de Canadá abastece tanto a los mercados nacionales como a los de exportación, lo que proporciona a los operadores de Saskatchewan una ventaja logística para acceder a Estados Unidos. La producción de Nutrien en Saskatchewan en 2024, de 14,2 Mt, y la capacidad prevista de Jansen de BHP indican que la región seguirá siendo el principal centro de suministro incremental, aunque la disciplina en la puesta en servicio y el aumento progresivo de la producción determinarán su efecto en el mercado a corto plazo.
Europa
Europa avanzará de 7,820 millones de USD a 10,090 millones de USD, con una tasa del 3,1%. La demanda madura, los estrictos requisitos de gestión del agua y la limitada capacidad convencional nueva restringen el crecimiento. El proyecto Werra 2060 de K+S vincula el cumplimiento medioambiental con la continuidad de las operaciones de un activo heredado. La operación de Boulby de ICL, que produjo un récord de 1 Mt de polisulfato en 2023, también ilustra la relevancia de Europa en el crecimiento de productos especializados, más que en el de grandes volúmenes.
América Latina
América Latina pasa de 5,980 millones de USD a 10,850 millones de USD, con una TCAC del 6,1 %. Brasil es el principal soporte de la demanda: sus 13,2 Mt de importaciones de potasa en 2024 hacen que las condiciones de abastecimiento en los puertos brasileños sean relevantes para el sistema mundial de precios del MOP. El crecimiento de la región resulta atractivo para los proveedores, pero su dependencia de las importaciones también la hace sensible a los fletes, los tipos de cambio y la capacidad adquisitiva de los agricultores.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África es la región de mayor crecimiento, ya que pasa de 4,370 millones de USD a 8,880 millones de USD, con una TCAC del 6,7 %. Jordania ofrece una base de producción consolidada a través de las operaciones de Arab Potash en el mar Muerto, que alcanzaron una producción récord en 2024. Etiopía presenta una propuesta diferente: el proyecto Dallol completó la fase FEED en 2025 y tiene como objetivo producir 300.000 toneladas/año de SOP en la fase 1 mediante la extracción de silvinita por minería de disolución. Las perspectivas de la región combinan el desarrollo de capacidad de exportación con una oportunidad asociada a la utilización de nutrientes agrícolas en un mercado de baja base.
Opinión del analista de GMI
En nuestra opinión, el crecimiento regional está impulsado por mecanismos diferentes, no por una curva de demanda común. La posición de Asia-Pacífico, valorada en 17,710 millones de USD, refleja sistemas agrícolas dependientes de las importaciones y compras mediante contratos, mientras que la TCAC del 6,1 % de América Latina está vinculada a la demanda estructuralmente elevada de importaciones de Brasil. El volumen récord de importaciones de Brasil en 2024 significa que los cambios en su ritmo de compras pueden transmitirse rápidamente a los proveedores canadienses, rusos, bielorrusos y jordanos.
La TCAC del 6,7 % de Oriente Medio y África tiene una base más heterogénea: Jordania ya es un productor exportador consolidado, mientras que el proyecto Dallol de Etiopía sigue siendo una fuente potencial de suministro especializado en fase de desarrollo. Esta distinción es importante para la planificación comercial. Los exportadores existentes pueden competir ahora por contratos en Asia y Brasil; la producción africana prevista debe considerarse una opción futura hasta que se demuestren la construcción, la puesta en marcha y el acceso al mercado.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de minería y comercio de potasa
El mercado está liderado por Nutrien, con una cuota del 12,2 %, mientras que Nutrien, The Mosaic Company, Uralkali PJSC, JSC Belaruskali e ICL Group Ltd. concentran conjuntamente el 46,3 %. La concentración se acentúa en el comercio, ya que la producción canadiense se transporta a través de sistemas de exportación consolidados y los volúmenes bielorrusos dependen de rutas alternativas tras la pérdida del acceso a los puertos lituanos. Los envíos bielorrusos a través de puertos y rutas ferroviarias rusos se recuperaron considerablemente en 2024 [9]Argus Media, Belarus’ MOP Shipments on Track to Surpass 2023 Record, 2024, argusmedia.com, lo que demuestra que las restricciones logísticas pueden alterar la posición competitiva incluso cuando la capacidad minera no cambia.
Nutrien combina la escala de Saskatchewan con un programa de automatización; Mosaic combina la producción canadiense con su exposición a la distribución posterior en Brasil. Uralkali produjo un récord de 12,9 Mt en 2024, mientras que la información financiera de Belaruskali se estima debido a la limitada disponibilidad de información pública auditada comparable; su posición competitiva sigue estando condicionada por las restricciones de acceso al mercado. K+S compite mediante sus activos alemanes y canadienses y su capacidad para producir SOP de alta calidad.
ICL se diferencia por la evaporación en el mar Muerto y sus productos especializados, incluido Polysulphate. EuroChem comunicó una producción de potasa de 3,7 Mt en 2024 e inició la construcción de la fase 2 en Usolskiy en abril de 2024, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 4,7 Mt/año en 2027. Arab Potash suministra producto desde la cuenca del mar Muerto en Jordania. El negocio de potasio de SQM sigue siendo estratégicamente relevante, pero la asignación de capital de la empresa prioriza el litio en Chile, lo que limita la posibilidad de asumir que su producción de potasa se expandirá de forma proporcional. Qinghai Salt Lake Industry sigue siendo un elemento central de la base de suministro nacional de China gracias a sus operaciones de salmuera en Qinghai.
Evolución reciente del sector
En abril de 2024, EuroChem inició la construcción de la Fase 2 de su Complejo de Potasa de Usolskiy, que incluye una segunda línea de flotación con una capacidad de diseño de 1,8 Mt y un objetivo de 4,7 Mt/año en Usolskiy para 2027.
Arab Potash produjo un récord de 2,84 Mt y vendió 2,78 Mt en 2024, ampliando su cartera de productos y su alcance exportador.
K+S continuó en 2024 los trabajos preparatorios de Werra 2060; el programa tiene como objetivo reducir en 500,000 m³ las aguas residuales salinas para 2030.
En enero de 2026, BHP revisó la estimación de costes de la Fase 1 de Jansen a 8,400 millones de USD, manteniendo al mismo tiempo un objetivo de primera producción para mid-2027.
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