Marché des équipements de bloc opératoire – Par type de produit, par application et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial de l'équipement des salles d'opération était évalué à 42,7 milliards de dollars en 2024 et devrait représenter 6,4 % du TCAC de 2025 à 2034. L'équipement de la salle d'opération comprend tous les outils, dispositifs, systèmes et infrastructures essentiels nécessaires à l'exécution des interventions chirurgicales dans un cadre propre et contrôlé.

L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les maladies orthopédiques et le cancer a entraîné une augmentation du nombre d'interventions chirurgicales à l'échelle mondiale. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de mortalité, à l'échelle mondiale, responsables de 17,9 millions de décès par an. Le cancer, comme un autre exemple est en croissance rapide et devrait augmenter de 77 % d'ici 2050 par rapport à 2020, selon l'OMS.

Le volume global de maladies affectant les êtres humains entraîne de grandes implications pour l'introduction des technologies des salles d'opération utilisées par de nombreux hôpitaux, qui est rapidement adopté pour améliorer la précision, la sécurité et l'efficacité dans le cadre d'interventions chirurgicales plus complexes, et le besoin continu d'améliorer les systèmes de santé.

On est passé de la chirurgie traditionnelle à l'adoption de systèmes d'imagerie, de R-O intégrés et de plates-formes robotisées qui ont changé les flux de travail chirurgicaux. Les Centers for Disease Control (CDC) ont signalé que les chirurgies peu invasives diminueront la durée du séjour d'environ 40% lorsqu'elles seront effectuées avec un système d'imagerie avancé et robots chirurgicaux, sur la base de mesures standard de l'industrie comparant ces types de techniques chirurgicales. Ces technologies d'imagerie augmentent la visualisation, fournissent une plus grande précision au clinicien et réduisent l'invasivité de la chirurgie, ce qui réduit les temps de récupération. La Chirurgie mondiale 2030 de l'OMS a noté la symétrie entre les innovations technologiques en matière de soins de santé et le progrès de la technologie chirurgicale et la couverture sanitaire universelle.

Partout en Asie et dans le Pacifique, en Amérique latine et dans certaines régions du Moyen-Orient, les gouvernements et les prestataires de soins de santé privés s'engagent à financer la modernisation des hôpitaux et le développement de nouveaux centres chirurgicaux. Les données de l'OMS indiquent que 5 milliards de la population mondiale n'ont pas accès à des soins chirurgicaux sûrs, ce qui indique la demande croissante de matériel de salle d'opération dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. La Banque mondiale note que la fourniture d'interventions chirurgicales essentielles pourrait sauver environ 1,5 million de vies par an dans les pays en développement.

Tendances du marché de l'équipement des salles d'opération

• La croissance de l'infrastructure hybride OU peut être observée à l'échelle mondiale. Le RO hybride intègre des cadres chirurgicaux traditionnels avec des options d'imagerie sophistiquées, y compris des systèmes CT intra-opératoires, Systèmes d'IRM, et l'angiographie. Un OR hybride peut contrôler les taux d'infection avec son imagerie sensible au contexte et son environnement stérile. Le RE hybride fait partie de la transformation de l'hôpital et du paysage chirurgical pour améliorer les résultats chirurgicaux, la sécurité des patients et les possibilités multidisciplinaires de transformer les environnements chirurgicaux.
• De nombreuses spécialités, dont l'urologie, l'orthopédie et la chirurgie générale, élargissent l'utilisation des systèmes chirurgicaux assistés par robot. Ces systèmes permettent d'accroître la dextérité, de prendre en charge des interventions complexes sur le plan anatomique, de faciliter des techniques peu invasives (moins de traumatismes tissulaires durs) et d'améliorer les résultats chirurgicaux.
• La Food and Drug Administration (FDA) a recensé plus d'un million d'interventions chirurgicales assistées par robotique chaque année aux États-Unis.En raison de la rentabilité et de l'accessibilité croissantes de la formation, un plus grand nombre d'hôpitaux ont offert des plateformes robotiques dans leurs salles d'opération, ce qui signifie l'avancement des interventions peu invasives et l'établissement de nouveaux protocoles concernant la précision chirurgicale.
• Une tendance à des interventions peu invasives se produit maintenant à un taux accru en raison de la réduction du traumatisme, du temps de récupération, de la durée du séjour et des complications. Les statistiques des CDC montrent que les interventions peu invasives peuvent réduire la durée du séjour à l'hôpital de 20 à 50 % par rapport aux opérations ouvertes traditionnelles. À mesure que cette tendance s'accroît, la demande d'équipement spécialisé en salle d'opération augmente, y compris l'équipement endoscopique spécialisé, l'équipement d'imagerie et les systèmes d'anesthésie compacts spécialement conçus pour être utilisés dans des chirurgies peu invasives.
• Les fournisseurs de soins de santé investissent dans la modernisation de l'équipement et pour répondre à l'évolution de l'environnement et augmenter le débit des patients. Il s'agit d'un mouvement important qui s'éloigne de la chirurgie ouverte traditionnelle vers des interventions moins invasives et qui présente des avantages importants pour les patients et les systèmes hospitaliers.

Analyse du marché de l'équipement des salles d'opération

Selon le type de produit, le marché est segmenté en instruments chirurgicaux, équipements d'anesthésie, tables d'opération, lumières de salle d'opération, unités électrochirurgicales, systèmes de surveillance des patients, équipements d'endoscopie et autres types de produits. Le segment des systèmes de surveillance des patients a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 25,2 % en 2024.

• Pendant les interventions, les chirurgiens et les anesthésistes dépendent de paramètres physiologiques en temps réel tels que l'ECG, la saturation en oxygène, la pression artérielle, etc. pour permettre une prise de décision clinique rapide.
• La surveillance intraopératoire est essentielle en raison de la complexité croissante des procédures, y compris la chirurgie cardiovasculaire, neuronale et de transplantation. Une surveillance physiologique intraopératoire continue, de même qu'une précision, sont essentielles pour la prise de décision, ce qui augmente la demande de systèmes de surveillance dotés de fonctions d'alerte et d'analyse des tendances.
• L'augmentation mondiale des interventions chirurgicales a été alimentée par le vieillissement de la population et les maladies chroniques, comme en témoigne la prédiction de l'OMS selon laquelle les personnes âgées de plus de 60 ans devraient passer de 12 % en 2010 à 22 % en 2050. Le Center for Disease Control (CDC) signale maintenant que 6 adultes sur 10 aux États-Unis ont une maladie chronique et que 4 sur 10 ont de multiples maladies chroniques, dont beaucoup nécessitent des interventions chirurgicales.
• Le nombre croissant d'interventions chirurgicales a entraîné un besoin accru de systèmes fiables de surveillance des patients. Ces technologies sont essentielles pour administrer l'anesthésie en toute sécurité, détecter rapidement les complications, minimiser les risques périopératoires et, en fin de compte, améliorer les résultats des patients.

Sur la base de l'application, le marché de l'équipement de salle d'opération est segmenté en chirurgie générale, chirurgie orthopédique, chirurgie cardiovasculaire, neurochirurgie, chirurgie gynécologique, chirurgie ENT, et d'autres applications. Le segment de la chirurgie générale a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de USD 13,1 milliards en 2024.

• La chirurgie générale comprend une grande variété d'interventions courantes, comme l'appendectomie, la réparation de l'hernie et la cholécystectomie. Le volume constant de ces procédures dans les marchés développés comme dans les marchés émergents entraîne une demande constante pour l'équipement des salles d'opération, y compris les tables chirurgicales, l'éclairage chirurgical, les systèmes d'anesthésie et les unités électrochirurgicales. La demande de procédures constante crée des possibilités de croissance du marché et des cycles récurrents de remplacement du matériel.
• Les établissements de soins de santé sont soumis à des pressions croissantes pour réduire les délais chirurgicaux, créer un redressement rapide entre les cas et maximiser l'utilisation des salles d'opération. Cela est particulièrement vrai dans les départements tels que la chirurgie générale qui effectuent un volume élevé de cas avec incertitude dans la durée des cas.
• En conséquence, les services chirurgicaux généraux achètent de plus en plus d'équipements de pointe qui sont modulaires, faciles à nettoyer, ergonomiques, supportent la mise en place rapide, améliorent la disponibilité des instruments et améliorent la coordination de l'équipe pour atteindre l'efficacité opérationnelle. Cela contribue à la croissance du segment.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché de l'équipement de salle d'opération est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques spécialisées et instituts universitaires et de recherche. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec une part de 65,2% en 2024.

• Les salles d'opération comptent parmi les environnements à risque les plus élevés pour les infections acquises par les hôpitaux, et de plus en plus les hôpitaux se modernisent pour réduire le risque d'infection grâce à un équipement qui optimise la qualité de la stérilisation, la qualité de l'air et la prévention de la contamination.
• Les surfaces antimicrobiennes dans les lumières chirurgicales, les systèmes d'écoulement d'air laminés et les tables chirurgicales faciles à nettoyer sont le genre d'équipement en hausse pour réduire les risques d'infection acquis à l'hôpital. Ce risque d'infection est encore plus prononcé compte tenu des attentes des autorités sanitaires et des organismes d'accréditation qui fixent les attentes en matière de conformité, qui est un moteur clé du marché pour le segment hospitalier.
• En raison de la demande croissante de chirurgie et de la capacité limitée des hôpitaux et des salles d'opération, on continue de faire pression sur les systèmes hospitaliers pour réduire l'arriéré des patients et l'utilisation des salles d'opération. Les hôpitaux planifient maintenant leurs budgets et leurs besoins futurs en matière d'équipement qui appuie les modèles opérationnels qui peuvent offrir productivité et efficacité, comme l'équipement de RUP automatisé, la promotion du roulement et le flux de travail normalisé.

Le marché de l'équipement des salles d'opération en Amérique du Nord a été évalué à 19,1 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. Le marché est déterminé par l'incidence croissante des maladies chroniques et par l'importance croissante accordée aux soins fondés sur la valeur dans la région.

Le marché américain devrait augmenter considérablement, passant de 17,4 milliards de dollars en 2024 à 31,9 milliards de dollars en 2034.

• Les États-Unis ont l'un des taux chirurgicaux par habitant les plus élevés au monde, en raison du vieillissement de leur population et du fardeau considérable des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, l'obésité et le cancer. Le volume important de cas chirurgicaux entraîne une demande continue de services et d'interventions chirurgicaux, en particulier en chirurgie générale, en orthopédie et en soins cardiovasculaires.
• En conséquence, les hôpitaux et les centres chirurgicaux doivent continuellement acheter de nouveaux équipements OU ou mettre à niveau des équipements périmés pour refléter le volume et les exigences croissants des interventions chirurgicales, ainsi que pour assurer la qualité des soins.
• De plus, les systèmes hospitaliers américains, y compris les grands réseaux de distribution intégrés et les centres médicaux universitaires, disposent d'importants budgets d'investissement et peuvent donc fréquemment acheter et moderniser des RUP.
• De plus, pour soutenir dans un environnement concurrentiel et pour attirer des talents chirurgicaux de haute qualité, les hôpitaux des États-Unis achètent ou mettent à niveau de l'équipement ainsi que l'acquisition de systèmes de navigation avancés, de systèmes OR intégrés et de RE hybrides.

Cela fait progresser l'adoption rapide de nouvelles technologies de RUP innovantes aux États-Unis.

Le marché européen de l'équipement des salles d'opération a été évalué à 10,8 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 6,1 % au cours de la période de prévision.

• La présence de politiques de remboursement favorables et d'allocations budgétaires importantes pour la modernisation des infrastructures hospitalières est à l'origine du marché européen.
• Les pays européens sont connus pour leur système de santé universel, et une partie importante de leurs investissements est destinée aux politiques de remboursement des interventions chirurgicales. Par exemple, le Royaume-Uni dispose d'un système fiscal qui garantit à tous les citoyens une couverture universelle par l'intermédiaire du National Health Service (NHS). De même, les Pays-Bas disposent d'un système qui exige et réglemente un régime d'assurance de base pour tous, fonctionnant par l'intermédiaire d'un ensemble de prestataires publics et privés.
• La plupart des gouvernements d'Europe occidentale améliorent leurs salles d'opération hospitalières dans le cadre de leurs budgets de soins de santé. Ces engagements financiers permettent aux hôpitaux publics de remplacer les anciennes tables d'opération, les lumières chirurgicales et les systèmes d'anesthésie, en s'assurant qu'ils répondent aux normes réglementaires de l'UE.
• En outre, dans toute l'Europe, les systèmes de soins de santé se concentrent de plus en plus sur les soins à valeur ajoutée, ce qui signifie promouvoir des procédures minimalement invasives, des séjours hospitaliers plus courts et des traitements ambulatoires pour contrôler les coûts. Il en résulte une demande croissante de salles d'opération endoscopiques, compactes et intégrées pouvant accueillir des chirurgies laparoscopiques et robotisées.
• Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et ceux de la Scandinavie sont à la pointe de ce changement, poussant les fabricants à créer des équipements qui stimulent la précision et la sécurité chirurgicales tout en améliorant les résultats de récupération des patients.

Le marché de l'équipement des salles d'opération au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Au Royaume-Uni, le financement du National Health Service (NHS) a augmenté afin de combler les retards chirurgicaux qui se sont produits dans les hôpitaux de toute l'Angleterre depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il s'agit notamment d'investir dans de nouveaux centres chirurgicaux et de rénover des salles d'opération existantes.
• Selon la British Medical Association, avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe en février 2020, environ 4,57 millions de personnes figuraient sur la liste d'attente pour des soins dirigés par des consultants. Lorsque la pandémie a commencé, l'arrêt des opérations électives a d'abord provoqué une baisse du nombre de nouveaux patients qui ont rejoint la liste d'attente. Mais la tendance s'est inversée et les temps d'attente sont maintenant beaucoup plus longs qu'avant la pandémie.
• Selon la British Medical Association, en avril 2025, la liste d'attente a atteint 7,39 millions de cas, soit environ 6,2 millions de patients en attente de traitement. Sur ce nombre, environ 2,98 millions de patients étaient en ligne depuis plus de 18 semaines.
• Afin de réduire ces arriérés de chirurgie, les initiatives du NHS soutenues par des fonds gouvernementaux stimulent la demande d'équipement de salle d'opération comme les systèmes intégrés de bloc opératoire, les éclairages chirurgicaux, les machines d'anesthésie et les systèmes de surveillance des patients qui accueillent des volumes d'opération accrus en soutenant une efficacité chirurgicale accrue dans tous les établissements de soins de santé au Royaume-Uni.
• Le secteur hospitalier au Royaume-Uni s'est pleinement engagé à moderniser le théâtre d'opération, en favorisant des systèmes intégrés de salles d'opération ou des plates-formes de salles d'opération intelligentes qui sont reliés à des outils chirurgicaux et à des dispositifs d'imagerie et permettent l'enregistrement électronique des patients.
• Les fiducies du NHS ou les hôpitaux privés adoptent des plates-formes intelligentes pour automatiser les workflows, améliorer le rendement clinique et faciliter les exigences en matière de vérification et de rapport. La tendance à l'intégration numérique augmente la demande d'équipements abordables et interopérables dans les salles d'opération du Royaume-Uni.

Le marché de l'équipement des salles d'opération de l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance de 7,1 % au cours de la période de prévision.