Marché nord-américain des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux - Par produit, par utilisation finale - Prévisions régionales, 2025-2034

Taille du marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord

Le marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord était évalué à 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait croître de 1,7 milliard de dollars en 2025 à 2,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Cette croissance régulière est stimulée par divers facteurs tels que les innovations technologiques en cours, la demande croissante de biopharmaceutiques et le nombre croissant de transplantations d'organes dans la région. Ces appareils sont essentiels pour stocker les vaccins, les médicaments, les échantillons et autres matériaux sensibles à la température dans des conditions précises et optimales afin de maintenir l'intégrité et l'efficacité du matériau. Les principales entreprises du secteur comprennent Thermo Fisher Scientific, Helmer Scientific, PHC, Eppendorf et Follett Products.
 

Le marché est passé de 1,4 milliard de dollars en 2021 à 1,5 milliard de dollars en 2023. Cette croissance est fortement stimulée par la prévalence croissante des maladies chroniques en Amérique du Nord, telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies infectieuses. Ces conditions augmentent considérablement le besoin de congélateurs biomédicaux, ces appareils étant essentiels pour le stockage des médicaments, des échantillons biologiques et d'autres matériaux sensibles utilisés à la fois dans le traitement et la recherche. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 38,4 millions de personnes de tous âges, soit 11,6 % de la population américaine, étaient atteintes de diabète en 2021.
 

Ce fardeau croissant de maladies chroniques telles que le diabète crée une demande pour des solutions de stockage biomédical fiables pour le stockage de produits biologiques, tels que l'insuline, qui devrait atteindre 43 milliards de dollars d'ici 2034, accélérant ainsi la croissance du marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord.
 

De plus, la population âgée en rapide croissance en Amérique du Nord est un facteur majeur de la demande de réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus susceptibles de souffrir de conditions chroniques, nécessitant des interventions médicales fréquentes et l'utilisation de médicaments et de produits biologiques sensibles à la température. Par exemple, selon le Population Reference Bureau, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis devrait passer de 58 millions en 2022 à 82 millions d'ici 2050, marquant une augmentation de 47 %.
 

De plus, la part de cette tranche d'âge dans la population totale devrait passer de 17 % à 23 %, soulignant un changement démographique significatif. Ainsi, à mesure que la population âgée s'étend, la nécessité de solutions de stockage à froid fiables pour maintenir l'intégrité des médicaments, des vaccins et d'autres matériaux sensibles utilisés dans leur traitement se fait sentir, favorisant ainsi la croissance du marché.
 

Les réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux sont des appareils essentiels utilisés dans les industries pharmaceutiques, de la recherche et de la santé. Ces appareils sont essentiels pour stocker les vaccins, les médicaments, les échantillons et autres matériaux sensibles à la température dans des conditions précises et optimales afin de maintenir l'intégrité et l'efficacité du matériau.

Tendances du marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord

• En Amérique du Nord, le marché des systèmes de réfrigération biomédicale connaît une forte croissance grâce aux avancées technologiques qui permettent un contrôle précis de la température, une surveillance en temps réel et des systèmes d'alerte automatisés. Ces innovations garantissent un stockage sûr et sécurisé des matériaux biologiques, réduisant considérablement le risque de détérioration ou de contamination dans les environnements de soins de santé et de recherche.
   
• De plus, les réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux modernes de la région adoptent de plus en plus des conceptions écoénergétiques et durables sur le plan environnemental. L'utilisation de compresseurs à onduleur et de réfrigérants respectueux de l'environnement aide à réduire les coûts opérationnels tout en respectant les réglementations environnementales de l'Amérique du Nord, ce qui rend ces systèmes un choix privilégié pour les hôpitaux, les laboratoires et les installations pharmaceutiques.
   
• Par exemple, la série Glacier d'Aegis Scientific, incluant des modèles tels que le réfrigérateur médical GL-RG-50M et le congélateur GL-FL-19M, dispose de systèmes de température avancés contrôlés par microprocesseur et de compresseurs à onduleur écoénergétiques. Ces unités offrent une excellente uniformité de température et une surveillance à distance via le logiciel Sentinel Next.
   
• Ces avancées en matière de contrôle de précision et de conception durable améliorent non seulement la fiabilité et la sécurité du stockage biomédical, mais s'alignent également avec les besoins réglementaires et opérationnels évolutifs des systèmes de santé et des instituts de recherche d'Amérique du Nord. Par conséquent, ces avancées technologiques jouent un rôle important dans l'accélération de la croissance continue du marché des systèmes de réfrigération biomédicale dans la région.
   

Analyse du marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord

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Le marché était évalué à 1,42 milliard de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 1,52 milliard de dollars en 2023, contre 1,47 milliard de dollars en 2022. Selon le produit, le marché est segmenté en congélateurs à plasma, réfrigérateurs pour banques de sang, réfrigérateurs de laboratoire, congélateurs de laboratoire, congélateurs à très basse température et congélateurs à choc.
 

Le segment des réfrigérateurs de laboratoire a dominé le marché en 2024, détenant la plus grande part en raison de l'adoption généralisée dans les laboratoires de recherche, les centres de diagnostic et les hôpitaux pour le stockage des réactifs, des échantillons et d'autres matériaux sensibles à la température. Ce segment était évalué à 426,4 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 717,2 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5,4 %. En comparaison, le segment des réfrigérateurs pour banques de sang, évalué à 239 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 409,7 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5,6 %.
 

• Les réfrigérateurs pour banques de sang sont des unités de réfrigération médicale spécialisées conçues pour stocker le sang et ses composants, tels que le plasma et les plaquettes, à des températures précisément régulées. Ils aident à maintenir la sécurité et l'utilisabilité des matériaux vitaux, les rendant essentiels pour les banques de sang hospitalières et les centres de transfusion.
   
• Sur le marché nord-américain, le segment des réfrigérateurs pour banques de sang s'est imposé comme le segment à la croissance la plus rapide au sein du marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux. Cette croissance est stimulée par la demande croissante de stockage sûr et fiable des produits sanguins et plasmatiques, qui sont cruciaux pour les transfusions, les chirurgies et les soins d'urgence.
   
• Par exemple, selon la Croix-Rouge américaine, environ 29 000 unités de globules rouges, 5 000 unités de plaquettes et 6 500 unités de plasma sont nécessaires chaque jour. Au total, près de 16 millions de composants sanguins sont transfusés chaque année aux États-Unis, soulignant la demande critique de systèmes de stockage du sang efficaces et sécurisés.
   
• Cette demande élevée et constante de produits sanguins stimule l'adoption de solutions de réfrigération pour banques de sang dans les établissements de santé en Amérique du Nord.
   
• Par conséquent, ce segment est appelé à jouer un rôle important dans l'expansion globale du marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux dans la région pendant la période de prévision.
   

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Sur la base de l'utilisation finale, le marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord est segmenté en banques de sang, pharmacies, hôpitaux, laboratoires de recherche, centres de diagnostic et autres utilisateurs finaux. Le segment des centres de diagnostic a représenté la plus grande part de marché de 36,8 % en 2024.
 

• Les centres de diagnostic sont des établissements de santé qui effectuent une large gamme de tests pour diagnostiquer diverses conditions médicales. Ces installations dépendent fortement des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux pour stocker les échantillons biologiques et les réactifs utilisés pour les tests.
   
• La domination de ce segment s'explique par la demande croissante de tests précis et du stockage sécurisé des échantillons biologiques, tels que le sang, les tissus et le matériel génétique.
   
• Par exemple, en 2024, il y a 31 277 laboratoires de diagnostic et médicaux en activité aux États-Unis, marquant une augmentation de 2,5 % par rapport à 2023. Cette croissance met en lumière le besoin croissant de systèmes de réfrigération avancés pour soutenir une production élevée de tests et maintenir l'intégrité des échantillons dans une large gamme de procédures de diagnostic.
   
• L'expansion continue des services de diagnostic stimule la demande de réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux fiables et économes en énergie, favorisant ainsi la croissance du marché en Amérique du Nord.
   

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Les États-Unis ont dominé le marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord, avec la plus grande part de marché de 91,1 % en 2024.
 

• La demande croissante de biopharmaceutiques et de transplantation d'organes est un facteur clé accélérant la croissance du marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux dans la région. Ces appareils sont essentiels pour préserver les matériaux biologiques sensibles à la température, tels que les organes, les tissus, les vaccins et les thérapies avancées utilisés dans la transplantation et le traitement.
   
• Par exemple, selon le United Network for Organ Sharing, il y a eu plus de 7 000 transplantations de donneurs vivants et plus de 17 000 donneurs décédés aux États-Unis en 2024, reflétant l'ampleur croissante de la transplantation d'organes.
   
• Ainsi, ce volume croissant de procédures de transplantation et l'utilisation croissante des biopharmaceutiques soulignent le besoin de solutions de réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux, stimulant ainsi l'expansion du marché dans tout le pays.
   

Le marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux au Canada était évalué à 125,5 millions de dollars américains en 2021 et à 130 millions de dollars américains en 2022. En 2024, la taille du marché a atteint 141,7 millions de dollars américains contre 135,3 millions de dollars américains en 2023.
 

• Au Canada, les maladies chroniques telles que le diabète sont un facteur majeur contribuant à la demande croissante de réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux. Ces appareils sont essentiels pour stocker l'insuline et d'autres médicaments sensibles à la température nécessaires à une gestion efficace de la maladie.
   
• Par exemple, selon Diabetes Canada, 30 % des Canadiens vivent avec soit le diabète, soit le prédiabète, et 10 % ont un diabète diagnostiqué.
   
• Cette prévalence élevée et croissante du diabète au Canada met en lumière le besoin critique de solutions de stockage à froid fiables. Par conséquent, la demande en réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux augmente, soutenant une meilleure prise en charge des maladies chroniques et stimulant la croissance du marché à travers le pays.
   
• De plus, le nombre croissant de transplantations d'organes au Canada contribue de manière significative à la demande en réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux.
   
• Par exemple, selon les données de Santé Canada, en 2022, un total de 2 936 transplantations d'organes solides, y compris les reins, le cœur, les poumons et le foie, ont été réalisées au Canada, marquant une augmentation de 6,8 % par rapport à 2021 et une augmentation de 31,4 % par rapport à une décennie plus tôt. Ce volume croissant de transplantations d'organes et la liste d'attente croissante soulignent le besoin critique de réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux avancés, stimulant la croissance du marché.
   

Part de marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord

• Les cinq premiers acteurs du marché, tels que Thermo Fisher Scientific, Helmer Scientific, PHC, Eppendorf et Follett Products, détiennent collectivement 37,1 % de la part du marché nord-américain. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, des collaborations stratégiques, des approbations réglementaires et une innovation continue. Thermo Fisher Scientific se distingue grâce à sa gamme complète de réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux, largement adoptés dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
   
• Thermo Fisher Scientific dispose d'un avantage concurrentiel sur le marché du stockage à froid biomédical avec ses congélateurs de la série TSX Universal ULT, conçus pour répondre aux exigences évolutives des environnements de recherche et cliniques modernes. Ces congélateurs sont équipés de la technologie Universal V-Drive pour un refroidissement économe en énergie, et d'une conception de cabinet optimisée pour l'intégrité des échantillons. Leurs configurations compactes et à haute capacité soutiennent les laboratoires décentralisés et les soins au point de service, en s'alignant sur les objectifs de durabilité et les normes réglementaires.
   
• Les nouveaux entrants gagnent en traction sur le marché en s'appuyant sur l'innovation, la spécialisation et la croissance stratégique. Beaucoup introduisent des technologies avancées telles que la surveillance activée par IoT, des systèmes de refroidissement économe en énergie et des réfrigérants écologiques pour répondre aux réglementations et à la durabilité évolutives. De plus, les partenariats stratégiques, les acquisitions et l'intégration de marques jouent également un rôle clé, permettant aux nouveaux entrants de se développer rapidement et de gagner en crédibilité sur le marché en s'alignant avec des distributeurs établis, en fusionnant avec des marques complémentaires, ces entreprises étendent leur portée et rationalisent leurs opérations.
   

Entreprises du marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord

Parmi les acteurs importants opérant dans l'industrie des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord, on trouve :

• Aegis Scientific
• Azbil
• B Medical Systems
• Eppendorf
• Follett Products
• Helmer Scientific
• Lab Research Products
• Migali Scientific
• NuAire
• PHC
• Powers Scientific
• So-Low Environmental Equipment
• Stirling Ultracold
• Thermo Fisher Scientific
   
• Eppendorf

Eppendorf dessert le secteur biomédical nord-américain avec des solutions de stockage à froid avancées adaptées aux applications de recherche et cliniques. L'entreprise met l'accent sur l'efficacité énergétique, l'intégrité des échantillons et la conformité aux normes régionales. L'un de ses produits phares, le congélateur ULT CryoCube F740, offre un stockage à ultra-basse température à -80°C, combinant une grande capacité à une faible consommation d'énergie.
 

• Follett Products

Follett Products soutient les secteurs nord-américains de la santé et des sciences de la vie avec des solutions de réfrigération spécialisées conçues pour le stockage des vaccins, les laboratoires cliniques et les environnements de soins aux patients. L'entreprise est connue pour ses unités compactes et économes en énergie qui répondent à des normes de performance strictes.
 

• Stirling Ultracold

Stirling Ultracold propose des solutions de stockage à ultra-basse température dans toute l'Amérique du Nord, servant les biorepositories, la recherche clinique et les chaînes du froid pharmaceutique. Les congélateurs de l'entreprise utilisent la technologie du moteur Stirling au lieu de compresseurs traditionnels, offrant un refroidissement précis de -20°C à -86°C avec une consommation d'énergie significativement plus faible. Un modèle largement utilisé est le congélateur ULT SU780XLE, qui combine une grande capacité de stockage avec la durabilité et la fiabilité, le rendant adapté à la préservation des vaccins, des échantillons biologiques et des matériaux sensibles à la température dans des environnements de laboratoire exigeants.
 

Actualités de l'industrie des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord :

• En février 2025, Follett Products a étendu ses capacités de fabrication dans la vallée de Lehigh, en PA, en ajoutant une nouvelle installation à Denver, CO. Dans le cadre de cette expansion, Kloppenberg, une marque bien connue sous le portefeuille Middle by ice, a été intégré aux opérations de Follett et a commencé à utiliser l'installation existante du Colorado. Les opérations combinées ont été nommées Follett Denver, desservant le marché avec les produits Follett et Kloppenberg. Ce mouvement stratégique a donné à l'entreprise un avantage concurrentiel sur le marché.
   
• En février 2024, PHC Corporation of North America (PHCNA), un fournisseur de produits de préservation et de croissance cellulaire de la marque PHCbi en Amérique du Nord et en Amérique latine, a lancé un nouveau modèle dans sa série de congélateurs ultra-basse température (ULT) PHCbi VIP ECO SMART. Conçu pour une utilisation dans les institutions médicales, les universités et les entreprises pharmaceutiques, cette initiative stratégique a élargi le portefeuille de produits de l'entreprise dans la région.
   

Le rapport de recherche sur le marché des réfrigérateurs et congélateurs biomédicaux en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Congélateurs à plasma
• Réfrigérateurs pour banques de sang
• Réfrigérateurs de laboratoire
• Congélateurs de laboratoire
• Congélateurs à ultra-basse température
• Congélateurs à choc

Marché, par utilisation finale

• Banques de sang
• Pharmacies
• Hôpitaux
• Laboratoires de recherche
• Centres de diagnostic
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada