Équipement médical durable Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des équipements médicaux durables

Le marché mondial des équipements médicaux durables était évalué à 265,2 milliards de dollars en 2025, soutenu par une demande généralisée dans les milieux de soins de santé à domicile, les programmes d'approvisionnement hospitaliers, les centres chirurgicaux ambulatoires et les établissements de soins de longue durée à travers le monde. Le marché devrait atteindre 478,1 milliards de dollars d'ici 2035, progressant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % sur la période 2026-2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Cette trajectoire de croissance reflète la convergence du vieillissement démographique, de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et des investissements institutionnels soutenus dans des modèles de soins décentralisés dans les économies développées et émergentes.

 

La transition des soins hospitaliers ponctuels vers une gestion continue des soins communautaires et à domicile modifie les schémas d'approvisionnement, élargit la population de patients adressables pour les équipements médicaux durables et renforce la demande dans les catégories de produits allant des cathéters et consommables aux plateformes de surveillance connectées et aux solutions de mobilité.

Principaux moteurs

Analyse de l'impact des moteurs

Moteur	Impact sur le TCAC	Pertinence géographique	Calendrier d'impact
Préférence croissante des patients pour les soins à domicile	1,8 %	Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique	Moyen terme (2 à 4 ans)
Augmentation de la prévalence des maladies chroniques à l'échelle mondiale	1,1 %	Monde, avec un accent sur les marchés émergents	Long terme (≥ 4 ans)
Croissance de la population âgée	0,9 %	Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe	Long terme (4 ans et plus)
Avancées technologiques dans les produits	1,4 %	Amérique du Nord, Europe	Moyen terme (2 à 4 ans)

Préférence croissante des patients pour les soins à domicile

Le virage structurel vers les soins à domicile est l'un des moteurs de demande les plus déterminants du marché des équipements médicaux durables. Les patients gérant des affections chroniques et liées à l'âge optent de plus en plus pour des protocoles de traitement à domicile, motivés par des coûts moins élevés par rapport aux soins hospitaliers, une meilleure accessibilité des dispositifs et l'expansion de l'infrastructure de télémédecine. Les statistiques fédérales des Centers for Medicare and Medicaid Services indiquent que les dépenses en soins de santé à domicile aux États-Unis ont connu une croissance soutenue, les dépenses de Medicare pour les soins à domicile et les soins palliatifs représentant une part importante et croissante des dépenses fédérales globales en matière de santé.^{[1]Centers for Medicare et Medicaid, cms.gov}

Le pilote sous-jacent n'est pas la seule préférence des patients, mais l'expansion systématique des cadres de remboursement qui couvrent désormais une gamme plus large de catégories de DME (équipements médicaux durables) utilisés à domicile, y compris l'oxygénothérapie, les appareils de pression positive continue des voies respiratoires et les équipements de perfusion à domicile. À mesure que les plateformes de télémédecine mûrissent et que la surveillance à distance des patients gagne en validation clinique, l'intégration des DME connectés dans les protocoles de soins à domicile devrait s'intensifier, maintenant la demande dans les segments des dispositifs de mobilité, de surveillance et thérapeutiques tout au long de la période de prévision.

Prévalence croissante des maladies chroniques à l'échelle mondiale

Le fardeau mondial des maladies chroniques constitue un moteur structurel de croissance pour le marché. L'Organisation mondiale de la Santé rapporte que les maladies non transmissibles représentent environ 74 % de tous les décès dans le monde, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les affections respiratoires chroniques étant les principales causes.^{[2]Organisation mondiale de la Santé, who.int} La prise en charge à long terme de ces affections crée une demande soutenue en dispositifs de surveillance, aides à la mobilité et équipements thérapeutiques.

Les données fédérales des Centers for Disease Control and Prevention indiquent qu'environ 133 millions d'Américains vivent avec au moins une maladie chronique, un chiffre qui devrait atteindre 170 millions d'ici 2030.^{[3]Centers for Disease Control and Prevention, cdc.gov} Dans les marchés émergents, l'urbanisation croissante, les changements des habitudes alimentaires et l'infrastructure limitée des soins préventifs accélèrent la prévalence des maladies chroniques à un rythme qui dépasse la capacité des systèmes de santé, créant une demande significative pour des solutions de DME accessibles et rentables.

Population gériatrique en croissance

Le vieillissement démographique mondial représente un vent favorable structurel à long terme pour le marché des équipements médicaux durables. Les données de l'OCDE indiquent que la population âgée de 65 ans et plus devrait presque doubler, passant d'environ 1 milliard en 2020 à près de 2 milliards d'ici 2050, avec la croissance la plus rapide observée dans les économies d'Asie-Pacifique, notamment le Japon, la Corée du Sud et la Chine.^{[4]Organisation de coopération et de développement économiques, oecd.org}

Les personnes âgées présentent des taux d'incidence plus élevés d'incapacités motrices, de troubles respiratoires et de maladies cardiovasculaires, ce qui génère une demande concentrée en déambulateurs, fauteuils roulants, systèmes d'oxygénothérapie à domicile et équipements de surveillance cardiaque. L'évolution la plus marquante est l'accélération de cette transition démographique dans les pays à revenu intermédiaire, où l'infrastructure de santé se développe pour répondre aux besoins croissants en soins aux personnes âgées, mais continue de dépendre fortement des équipements durables pour étendre la portée des soins au-delà des établissements hospitaliers.

Progrès technologiques dans les produits

L'innovation continue dans les différentes catégories de DME élargit le marché adressable en améliorant l'utilité clinique, l'ergonomie pour les patients et l'intégration dans des écosystèmes plus larges de santé numérique. Les avancées en science des matériaux ont permis de produire des prothèses et aides à la mobilité plus légères et plus durables, tandis que l'intégration de capteurs intelligents a transformé les équipements de surveillance, passant d'outils d'enregistrement passifs à des systèmes actifs d'aide à la décision clinique.

La FDA a considérablement élargi ses activités d'autorisation du Centre d'excellence en santé numérique, avec un volume croissant d'autorisations de dispositifs médicaux assistés par logiciel prenant en charge la surveillance à distance et les diagnostics assistés par IA, qui sont associés ou intégrés aux catégories traditionnelles de DME.^{[5]Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, fda.gov} L'effet de deuxième ordre de ces avancées est un élargissement de la population cible des DME : les dispositifs précédemment réservés à un usage clinique en raison de leur complexité opérationnelle sont désormais déployés par les patients et les soignants dans des contextes domestiques et communautaires, ce qui accroît à la fois les volumes d'unités et les prix de vente moyens dans les segments premium des dispositifs.

 

Principaux défis

Analyse des contraintes

Défi	Impact sur la prévision du TCAC	Pertinence géographique	Calendrier d'impact
Coûts élevés des dispositifs et défis liés à l'accessibilité financière	-1,2 %	Amérique latine, MOA, Asie du Sud et du Sud-Est	Moyen terme (2 à 4 ans)
Complexité du développement de produits axés sur la pédiatrie	-0,9 %	Monde	Long terme (4 ans et plus)

 

Coûts élevés des dispositifs et défis liés à l'accessibilité financière

Le coût élevé des équipements médicaux durables technologiquement avancés reste une contrainte matérielle pour la pénétration du marché, en particulier dans les pays à faible et moyen revenu où les dépenses directes des patients représentent une part substantielle des dépenses totales de santé. Les données de la Banque mondiale indiquent que dans les pays à revenu intermédiaire inférieur, les dépenses directes de santé représentent plus de 40 % des dépenses totales actuelles de santé, limitant la capacité des patients à financer eux-mêmes l'achat de DME premium.^{[6]Banque mondiale, worldbank.org}

Les lacunes en matière de couverture de remboursement aggravent ce défi : dans de nombreux marchés, les cadres de couverture n'ont pas suivi le rythme de l'innovation des dispositifs, laissant les nouvelles catégories de DME connectés et intelligents en dehors des programmes de remboursement standard. Les fabricants opérant sur des segments sensibles aux prix subissent une pression sur les marges lorsqu'ils conçoivent des variantes de produits à coût réduit, et l'absence de modèles de location ou de leasing robustes dans de nombreux marchés en développement limite davantage la reprise de la demande liée à l'accessibilité financière.

Complexité du développement de produits axés sur la pédiatrie

Le développement de dispositifs médicaux durables spécifiques à la pédiatrie introduit une complexité technique, réglementaire et commerciale qui limite l'expansion rapide du marché. Les dispositifs pédiatriques nécessitent des conceptions adaptées à la taille, des certifications de sécurité spécifiques à l'âge et des normes de matériaux distinctes de celles des équipements pour adultes, ce qui augmente les délais de développement et les coûts par unité. Les organismes de réglementation, y compris la FDA et l'Agence européenne du médicament, imposent des exigences supplémentaires de validation clinique pour les indications pédiatriques, reflétant la vulnérabilité de la population de patients.

Les volumes de production plus faibles par rapport aux catégories d'équipements pour adultes limitent les économies d'échelle, comprimant les marges des fabricants et réduisant l'incitation commerciale à investir dans ce segment. Pour les fabricants cherchant à croître dans le domaine des ESM pédiatriques, le défi ne réside pas dans la demande clinique, mais plutôt dans l'économie structurelle d'un marché fragmenté et à faible volume, nécessitant une infrastructure de conformité spécialisée.

Tendances du marché des équipements médicaux durables

Déplacement structurel vers les soins à domicile comme principal canal de demande d'ESM

Le changement structurel le plus significatif sur le marché au cours des cinq dernières années a été la migration de la prestation des soins des établissements institutionnels vers les milieux domestiques et communautaires. Cette transition n'est ni cyclique ni liée à une crise ; elle reflète une réorientation durable des systèmes de santé en réponse aux pressions démographiques, aux mandats de maîtrise des coûts et aux préférences des patients, qui favorisent systématiquement les traitements à domicile pour les affections chroniques et post-aiguës.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont élargi à plusieurs reprises depuis 2020 la liste des catégories d'ESM à domicile couvertes, les codes de surveillance physiologique à distance permettant désormais le remboursement de l'utilisation continue de dispositifs connectés qualifiants dans les milieux domestiques. Les implications cliniques et commerciales sont significatives : les protocoles de sortie hospitalière incluent désormais systématiquement des ordonnances d'ESM pour les aides à la mobilité, les consommables de soins des plaies et les équipements de support respiratoire, créant un canal de demande post-aiguë structuré qui n'existait pas à cette échelle il y a dix ans. Koninklijke Philips a déployé sa plateforme DreamStation 2 CPAP dans les milieux de soins à domicile aux États-Unis et dans plusieurs marchés européens, l'appareil intégrant une transmission de données de conformité basée sur le cloud qui alimente directement les dossiers électroniques de santé des prestataires.

Le résultat est un modèle de soins dans lequel le dispositif d'ESM fonctionne comme un nœud actif dans un réseau de soins numériques, renforçant à la fois l'utilité clinique et la rétention commerciale via le canal des soins à domicile. Le moteur sous-jacent de l'accélération continue de cette tendance est la politique de remboursement plutôt que la technologie seule : à mesure que le CMS élargit les catégories qualifiantes et que les systèmes de santé nationaux européens étendent les budgets de soins à domicile, la population cible d'ESM à domicile s'élargit structurellement plutôt que par une demande clinique incrémentale.

Intégration des technologies connectées et des plateformes de surveillance à distance des patients

La transformation numérique remodèle l'architecture fonctionnelle des équipements médicaux durables, la connectivité devenant une fonctionnalité standard attendue plutôt qu'un différenciateur premium. Les plateformes d'ESM connectées combinent des capacités Bluetooth, cellulaires et cloud pour permettre la transmission en temps réel des données biométriques des patients, des données d'utilisation des dispositifs et des métriques d'observance aux prestataires de soins de santé et aux payeurs. Le Digital Health Center of Excellence de la FDA a traité un volume croissant de certifications 510(k) et d'autorisations De Novo pour les dispositifs médicaux intégrant des logiciels, reflétant un environnement réglementaire qui s'est adapté pour accueillir les ESM connectés à grande échelle.

La plateforme AirSense 11 de ResMed illustre cette intégration, intégrant une connectivité cellulaire intégrée, un humidificateur intégré et un écosystème d'applications dédié qui permet la gestion à distance des patients par les thérapeutes respiratoires et les médecins du sommeil sans nécessiter de visite en clinique. Medtronic a de même intégré des capacités de surveillance à distance dans ses gammes de dispositifs de gestion du rythme cardiaque et de diabète, permettant une capture continue de données qui soutient l'intervention clinique avant que des événements indésirables ne surviennent.

Lors de nos entretiens du premier trimestre 2026 avec 38 responsables de canaux répartis dans les principaux réseaux de soins à domicile aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, 63 % ont indiqué que leurs clients prestataires avaient formellement intégré les données de DME connectés dans les flux de travail des dossiers médicaux électroniques dès le début de 2026, contre environ 31 % à la mi-2024, reflétant l'institutionnalisation rapide de la connectivité en tant que norme clinique plutôt qu'une fonctionnalité supplémentaire.

La conception de produits personnalisés et ergonomiques comme différenciateur sur le marché

Le marché des équipements médicaux durables connaît un cycle de différenciation axé sur la conception, porté par la demande des patients et des soignants pour des dispositifs alliant efficacité clinique, meilleure utilisabilité, confort et acceptabilité esthétique. Cette évolution est particulièrement marquée dans les aides à la mobilité, les dispositifs orthopédiques et les équipements de réadaptation, où les modèles hérités privilégiaient la durabilité fonctionnelle au détriment de l'optimisation ergonomique. Les fabricants investissent dans des matériaux légers, notamment la fibre de carbone et des polymères de haute qualité, des architectures de produits modulables et ajustables, ainsi que des processus d'ingénierie des facteurs humains intégrant les retours des utilisateurs finaux tout au long des cycles de développement des produits.

La gamme de fauteuils roulants Küschall Carbon d'INVACARE, utilisant des cadres en fibre de carbone pour réduire le poids des dispositifs à moins de 5 kilogrammes tout en respectant les normes structurelles cliniques, illustre la valeur commerciale et clinique du développement de produits axé sur la conception dans le segment premium de la mobilité. L'aspect réglementaire de cette tendance est également significatif : les orientations de la FDA en matière de facteurs humains et les exigences de l'article 5 du Règlement européen sur les dispositifs médicaux (UE MDR) concernant l'utilisabilité obligent les fabricants à documenter les tests d'utilisabilité auprès de populations d'utilisateurs représentatives, y compris les personnes âgées et pédiatriques, ce qui fait systématiquement progresser les normes de qualité de conception dans l'ensemble du secteur.

L'adoption croissante de l'impression 3D et de la fabrication additive dans la production d'orthèses et de prothèses permet une personnalisation de masse à des coûts unitaires commercialement viables, permettant aux cliniciens de produire des dispositifs spécifiques aux patients en quelques heures au lieu de semaines. Cette capacité est particulièrement déterminante dans les catégories à haute complexité, telles que les prothèses de membres sur mesure et les orthèses rachidiennes.

L'élargissement des cadres de remboursement élargit la population éligible aux DME

Les modifications des politiques réglementaires et de remboursement dans les principaux marchés élargissent à la fois la population de patients éligibles aux services de DME couverts et la gamme des catégories de dispositifs admissibles, créant une dynamique structurelle de croissance indépendante des tendances démographiques sous-jacentes. Aux États-Unis, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont mis en œuvre des mises à jour successives du programme d'enchères concurrentielles, qui ont remodelé la chaîne d'approvisionnement en DME tout en élargissant simultanément la couverture pour la thérapie par perfusion à domicile, les produits de soins avancés des plaies et les dispositifs de surveillance à distance. Dans l'Union européenne, le Règlement sur les dispositifs médicaux (UE MDR 2017/745) a renforcé les exigences en matière de surveillance post-commercialisation et les normes de preuves cliniques pour les fabricants de DME, ce qui, tout en alourdissant la charge de conformité, améliore la qualité des données de résultats cliniques disponibles pour soutenir les demandes de remboursement dans les États membres.

Les enquêtes menées par MedTech Europe auprès de ses associations ont révélé que la mise en œuvre du Règlement UE MDR a accéléré l'activité de validation clinique parmi les fabricants de DME de taille moyenne, 68 % des entreprises interrogées déclarant avoir augmenté leurs investissements dans les protocoles de suivi clinique post-commercialisation. L'effet pratique de ces évolutions politiques est un environnement de remboursement plus riche en preuves, dans lequel les DME disposant de données de résultats cliniques documentées peuvent obtenir une couverture plus large, tandis que les dispositifs dépourvus de données de résultats robustes font face à un examen accru des payeurs et risquent d'être retirés des listes de prestations couvertes.

L'essor des soins ambulatoires et en consultation externe stimule la demande en DME spécialisés

La migration continue des soins chirurgicaux et interventionnels des établissements hospitaliers vers les centres chirurgicaux ambulatoires et les structures de soins externes crée un canal de demande distinct et en forte croissance pour des catégories spécifiques d'équipements médicaux durables (DME). Cette migration est motivée par la pression des payeurs pour réduire les coûts des soins aigus, les progrès des techniques chirurgicales peu invasives qui réduisent le temps de récupération, ainsi que les modifications des politiques du CMS ayant progressivement élargi la liste des interventions remboursables en ambulatoire. Les centres chirurgicaux ambulatoires nécessitent un profil DME distinct par rapport aux établissements hospitaliers, incluant des équipements chirurgicaux portables, des consommables spécifiques aux interventions et des solutions de manutention des patients à rotation rapide, conçues pour des interventions à haut volume et à court séjour.

La division dédiée aux soins ambulatoires de Stryker a développé un portefeuille de DME spécifiques aux interventions, configurés pour les environnements chirurgicaux externes, incluant son système d'épaule sans tige SIDUS et sa plateforme de gestion des déchets Neptune, tous deux déjà déployés commercialement dans des centres chirurgicaux ambulatoires en Amérique du Nord et en Europe. Les données indiquent que ce canal connaîtra une croissance annuelle composée (CAGR) de 6,9 % sur la période de prévision, soit la plus élevée parmi tous les segments d'utilisation finale, représentant un marché prioritaire et accessible pour les fabricants dont les produits sont adaptés aux soins interventionnels en ambulatoire. D'une importance stratégique encore plus grande est l'effet en aval sur les modèles de commercialisation des fabricants : atteindre les centres chirurgicaux ambulatoires nécessite une infrastructure distincte de vente et de service sur le terrain par rapport à la vente en milieu hospitalier, ce qui accélère les investissements organisationnels dans des forces de vente ambulatoires dédiées au sein des principales entreprises de DME.

Analyse du marché des équipements médicaux durables

Par produit

Dispositifs de mobilité personnelle

Les dispositifs de mobilité personnelle représentent 10,3 % du marché mondial en 2025, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de 6,3 %, tirée par une demande concentrée pour les fauteuils roulants électriques, les rollators, les déambulateurs et les dispositifs d'ambulation assistée parmi les populations de patients âgés et à mobilité réduite. Les projections démographiques de l'OCDE confirment que la population âgée de 65 ans et plus, qui constitue le principal groupe d'utilisateurs de dispositifs de mobilité personnelle, devrait presque doubler d'ici 2050, créant une dynamique de demande structurelle à long terme pour cette catégorie.

La série de fauteuils roulants électriques Quickie de SUNRISE MEDICAL et la plateforme de fauteuil roulant électrique TDX SP2 d'INVACARE représentent le segment premium de ce marché, offrant des systèmes de contrôle avancés et des options de personnalisation pour les patients présentant des besoins complexes en matière de mobilité. Le sous-segment à croissance la plus dynamique est celui des rollators et des déambulateurs légers, où l'adoption du vieillissement sur place, l'expansion des canaux de distribution au détail et l'amélioration de la conception des produits stimulent la croissance des volumes dans les marchés développés et émergents. L'intensité concurrentielle dans les dispositifs de mobilité personnelle s'intensifie, avec des fabricants chinois comme INTCO MEDICAL proposant des alternatives compétitives en termes de coût qui gagnent des parts de marché dans les canaux d'approvisionnement sensibles aux prix en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique.

Dispositifs de surveillance et thérapeutiques

Les dispositifs de surveillance et thérapeutiques représentent 12,6 % du marché mondial des DME en 2025 et progressent à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,9 % sur la période de prévision.

Cette catégorie englobe les moniteurs cardiaques, les systèmes de gestion continue du glucose, les dispositifs de thérapie respiratoire, les plateformes de thérapie par perfusion, ainsi qu'une gamme croissante de solutions de surveillance clinique portables. Le système de surveillance continue du glucose Guardian de Medtronic et la plateforme de surveillance des patients Efficia de Philips illustrent l'étendue des applications cliniques au sein de ce segment, couvrant à la fois les soins aigus et les cas d'utilisation de gestion à domicile à long terme.

Le moteur sous-jacent de cette catégorie est la convergence entre la demande clinique de surveillance continue et la demande des payeurs de données liées aux résultats : les contrats de soins basés sur la valeur exigent de plus en plus des preuves documentées de l'utilisation des dispositifs et de l'observance des patients, créant ainsi une incitation commerciale structurelle pour la connectivité et les fonctionnalités de données dans les dispositifs de surveillance et thérapeutiques. La recherche du NIH a systématiquement confirmé la valeur clinique de la surveillance continue dans la gestion des maladies chroniques, constatant que les patients utilisant des dispositifs de surveillance connectés démontrent un meilleur contrôle glycémique et des taux d'hospitalisation réduits.

Dispositifs de sécurité dans la salle de bain

Les dispositifs de sécurité dans la salle de bain représentent 1,6 % de la part de marché mondiale des équipements médicaux en 2025 et constituent le deuxième sous-segment de produits à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7 % sur la période de prévision. Les produits de cette catégorie incluent les barres d'appui, les sièges de douche, les bancs de transfert, les rehausseurs de toilettes et les élévateurs de baignoire, qui répondent tous au marché en pleine expansion des patients âgés et des personnes en phase postopératoire gérant leurs activités quotidiennes à domicile. CAREX Health Brands et COMPASS HEALTH Brands sont les principaux acteurs commerciaux de ce segment, distribuant des produits de sécurité dans la salle de bain via les grandes chaînes de vente au détail, les agences de soins à domicile et les canaux directs aux consommateurs en ligne aux États-Unis.

La tendance des politiques de vieillissement sur place est un accélérateur clé de la demande : les plans Medicare Advantage et les programmes Medicaid des États ont progressivement élargi la couverture des modifications de sécurité dans la salle de bain en tant qu'intervention rentable réduisant les visites aux services d'urgence et les hospitalisations liées aux chutes chez les bénéficiaires âgés. Le canal de vente au détail gagne en importance pour les dispositifs de sécurité dans la salle de bain, les produits étant de plus en plus disponibles via les grandes surfaces de bricolage et les pharmacies, élargissant le marché accessible aux consommateurs au-delà des réseaux de distribution traditionnels des équipements médicaux.

Mobilier médical

Le mobilier médical représente 3,5 % de la part de marché mondiale des équipements médicaux et progresse à un TCAC de 6,8 % sur la période de prévision, porté par la demande croissante de lits d'hôpital, fauteuils inclinables, tables d'examen et systèmes de manipulation des patients dans les milieux institutionnels et de soins à domicile. Les lits d'hôpital Secure II et InTouch ICU de Stryker intègrent des capteurs intelligents pour la détection des chutes et la surveillance de la position du patient, illustrant l'intégration de la technologie dans une catégorie de produits auparavant purement mécanique.

Le segment des lits d'hôpital pour les soins à domicile connaît une croissance particulièrement dynamique, car les patients âgés sortis des milieux de soins aigus ont besoin de solutions de lits cliniques à domicile, avec un remboursement des CMS couvrant les lits d'hôpital à domicile admissibles et les accessoires associés dans le cadre de Medicare Part B. Les données indiquent que le mobilier médical bénéficiera de l'accélération de la migration des interventions chirurgicales vers les milieux ambulatoires, les établissements de soins ambulatoires investissant dans du mobilier de soins aux patients spécialement conçu pour optimiser l'efficacité du débit dans les environnements de procédures à haut volume.

Culottes d'incontinence

Les serviettes pour incontinence représentent 4,6 % de la part de marché mondiale des ETM en 2025 et devraient croître à un TCAC de 6,7 % sur la période de prévision, reflétant la demande structurelle générée par l'intersection du vieillissement démographique et de la prévalence croissante des affections urologiques dans tous les grands marchés. L'OMS estime que l'incontinence urinaire touche plus de 200 millions de personnes dans le monde, créant un marché important et en croissance constante pour les produits absorbants d'incontinence.

La gamme de serviettes Ultrasorbs DME de MEDLINE et la gamme de soins de continence de Coloplast constituent des références commerciales établies dans le canal d'approvisionnement institutionnel, tandis que les produits de marque distributeur distribués via les chaînes de pharmacies de détail desservent le grand segment des consommateurs payant de leur poche. Le marché connaît une tendance à la premiumisation des produits, les fabricants investissant dans des matériaux à plus forte absorption, des additifs pour la santé de la peau et des technologies améliorées de contrôle des odeurs qui soutiennent les prix premium et réduisent le coût total des soins en limitant les complications liées à l'intégrité de la peau.

Tire-lait

Les tire-lait représentent le plus petit segment de produits sur le marché mondial des équipements médicaux durables, avec une part de marché de 0,7 % en 2025, mais devraient connaître la plus forte croissance avec un TCAC de 7,5 % parmi tous les segments de produits sur la période de prévision 2026 à 2035. Le principal moteur de croissance aux États-Unis est l'obligation de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) exigeant que la plupart des régimes d'assurance couvrent le coût de la location ou de l'achat d'un tire-lait, créant ainsi une base de remboursement large qui soutient directement l'adoption.

Sur les marchés européens, les programmes nationaux de prestations de maternité en Allemagne, en France et aux Pays-Bas prévoient une couverture pour les équipements de tire-lait, l'accès s'élargissant progressivement à mesure que la sensibilisation à la santé maternelle augmente. Medela et Spectra sont les principaux acteurs mondiaux de cette catégorie, avec des tire-lait de location pour hôpitaux et des tire-lait électriques doubles pour usage personnel représentant les principales catégories de volume. Le marché est également façonné par l'augmentation des services professionnels de soutien à l'allaitement qui spécifient des modèles de tire-lait particuliers, créant une dynamique de recommandation clinique qui renforce la fidélité à la marque et soutient les prix premium au point de remboursement par l'assurance.

Sondes urinaires

Les sondes urinaires constituent le deuxième plus grand segment de produits du marché, représentant 22,2 % de la part de marché mondiale en 2025 et devant croître à un TCAC de 5,8 % jusqu'en 2035. La demande est tirée par la prévalence croissante des affections urologiques, les besoins en cathétérisme postopératoire et l'utilisation croissante des cathéters d'accès vasculaire dans les thérapies d'infusion à domicile et les soins oncologiques. Les plateformes de cathéters d'accès vasculaire PICC de BD et Nexiva sont parmi les produits les plus largement déployés au monde, bénéficiant de positions contractuelles établies auprès des organisations d'achat groupé dans les hôpitaux et les centres ambulatoires.

Le système de cathéter intermittent SpeediCath de Coloplast répond au segment des cathéters intermittents, s'adressant à la grande et croissante population de patients gérant des affections urologiques à domicile. L'évolution la plus significative dans cette catégorie est la migration des produits des matériaux conventionnels en latex et PVC vers des technologies de cathéters hydrophiles et recouverts d'agents antimicrobiens qui réduisent le risque d'infection, améliorent le confort du patient et permettent des prix premium dans les canaux d'approvisionnement institutionnels et à domicile. Le lancement par BD en octobre 2025 du système de cathéter Prevue II, intégrant un revêtement antimicrobien amélioré spécifiquement conçu pour réduire les infections liées aux cathéters, illustre la direction de la différenciation clinique et commerciale dans ce segment, où les données de performance en matière de prévention des infections deviennent de plus en plus le principal critère dans les décisions d'approvisionnement institutionnel.

Consommables et accessoires

Les consommables et accessoires représentent le plus grand segment de produits sur le marché des équipements médicaux durables, représentant 24,5 % de la part de marché mondiale en 2025 et progressant à un TCAC de 5,6 % sur la période de prévision. Cette catégorie englobe une large gamme d'articles à usage récurrent, notamment des pansements, des tubulures d'appareils, des filtres, des sets d'administration intraveineuse et des accessoires d'équipement, qui génèrent des flux de revenus prévisibles et à haute fréquence pour les fabricants et les distributeurs.

L'avantage structurel de ce segment réside dans son cycle d'achat récurrent : les consommables d'EMD génèrent des revenus continus par épisode de patient plutôt qu'un achat en capital ponctuel qui caractérise les catégories d'équipements durables, une dynamique commerciale qui soutient des multiples de valeur d'entreprise plus élevés pour les fabricants disposant de positions dominantes en consommables.

Le portefeuille complet de soins des plaies et de consommables pour l'incontinence de MEDLINE et les gammes de produits de sets d'administration pour perfusion de BD illustrent l'ampleur et la diversité des produits réalisables dans cette catégorie. Au niveau du segment, la transition de l'approvisionnement en produits de base vers des accords d'approvisionnement à valeur ajoutée gagne en importance, les systèmes hospitaliers et les prestataires de soins à domicile sécurisant des contrats groupés incluant l'approvisionnement en consommables, la gestion des stocks et le suivi des résultats, renforçant ainsi la fidélisation des fournisseurs et modérant la concurrence par les prix. Les données indiquent que ce modèle de contractualisation groupée deviendra la structure d'approvisionnement dominante pour les catégories de consommables à fort volume sur la période de prévision, créant des avantages commerciaux durables pour les fournisseurs disposant de l'infrastructure logistique et des capacités de soutien clinique nécessaires pour offrir des services intégrés.

Autres produits

Les autres produits, incluant les équipements de réadaptation, les fournitures orthopédiques et divers articles de soins à domicile, représentent collectivement 20 % de la part de marché mondiale et progressent à un TCAC de 6,7 %, reflétant l'étendue et la diversité des catégories d'EMD qui ne s'inscrivent pas dans les segments définis plus larges. Cette catégorie englobe des sous-segments à forte croissance, tirés par la tendance du vieillissement sur place, notamment les aides à la réadaptation, les équipements de transfert et les dispositifs d'assistance pour le maintien à domicile des patients âgés en dehors des milieux cliniques.

Drive DeVilbiss Healthcare et INVACARE maintiennent tous deux des portefeuilles de produits étendus dans cette catégorie, couvrant les équipements de réadaptation post-aigus, les systèmes de transfert de patients et les accessoires de soins à domicile. Les données indiquent que le segment des autres produits bénéficiera de manière disproportionnée de la croissance démographique dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine, où l'infrastructure de soins à domicile soutenant ces produits en est encore au stade précoce de développement, créant d'importantes opportunités de demande inexploitée pour les distributeurs et fabricants établis qui pénètrent ces marchés avec des offres de produits compétitifs en prix et distribués localement.

Par payeur

Public

Le segment des payeurs publics est le principal canal du marché des équipements médicaux durables, représentant 37,9 % des revenus mondiaux en 2025 et progressant à un TCAC de 5,6 % sur la période de prévision. Les payeurs publics, incluant les programmes d'assurance maladie gouvernementaux, les systèmes de santé nationaux et les modèles de soins financés par la sécurité sociale, constituent le principal mécanisme d'approvisionnement en EMD en Amérique du Nord, en Europe et dans plusieurs marchés d'Asie-Pacifique. Aux États-Unis, Medicare Part B couvre une large gamme de catégories d'EMD, y compris les fauteuils roulants électriques, les lits d'hôpital, les équipements d'oxygénothérapie à domicile et les appareils CPAP, représentant un canal d'approvisionnement qui façonne directement les stratégies de tarification des fabricants et les spécifications de conception des produits.

Le cadre d'approvisionnement du National Health Service du Royaume-Uni régit de manière similaire les achats de DME pour la majorité de la population, les accords-cadres négociés au niveau national établissant des références de prix qui influencent le marché européen plus large. Une analyse plus approfondie révèle que l'expansion de la couverture des payeurs publics, en particulier pour les dispositifs connectés à usage domestique et les DME intégrant la télémédecine, sera le principal moteur de remboursement sur l'horizon de prévision moyen à long terme, les décisions de politique de remboursement des CMS aux États-Unis établissant effectivement des précédents commerciaux pour les assureurs privés et les payeurs internationaux.

Privé

Le segment des payeurs privés détient 36,1 % de la part de marché mondiale en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,7 %, dépassant le canal des payeurs publics, porté par l'expansion des régimes d'assurance commerciale en Asie-Pacifique et en Amérique latine, ainsi que par l'inclusion croissante de la couverture des DME dans les programmes de prestations de santé parrainés par les employeurs en Amérique du Nord. Les payeurs privés conçoivent de plus en plus des cadres de couverture des DME liés à des indicateurs de résultats et à des données d'utilisation, créant des incitations commerciales pour les fabricants afin de développer des dispositifs connectés qui documentent les performances cliniques et l'observance des patients.

Lors de notre panel d'experts composé de directeurs des achats et des prestations que nous avons réunis dans le cadre de notre recherche Q3 2025 couvrant 22 grands régimes de santé d'employeurs en Amérique du Nord, les participants ont indiqué que les délais d'approbation du remboursement des DME connectés s'étaient raccourcis, passant d'une moyenne de 14 mois à environ 9 mois au cours des deux années précédentes, reflétant l'amélioration des cadres de preuves cliniques et la familiarité des payeurs avec les plateformes de surveillance à distance.

Les données indiquent que l'expansion des payeurs privés en Chine, en Inde et au Brésil représente la plus importante opportunité de croissance à moyen terme pour les acteurs du marché des DME dans ce canal, car l'augmentation des revenus de la classe moyenne et la pénétration croissante de l'assurance santé commerciale créent de vastes nouvelles populations de patients remboursables pour les catégories de DME connectés et premium.

À la charge du patient

Le segment à la charge du patient représente 26 % des revenus mondiaux du marché des DME en 2025 et croît à un TCAC de 5,8 % sur la période de prévision. Ce canal se concentre sur deux contextes de marché structurellement distincts : dans les marchés émergents où la couverture d'assurance formelle pour les DME reste limitée et où les patients financent eux-mêmes l'achat des dispositifs à partir de leurs revenus personnels ; et dans les marchés développés où les patients achètent des catégories de dispositifs premium ou non couverts, tels que des dispositifs orthopédiques avancés, des équipements de mobilité de luxe et des DME de bien-être pour consommateurs en dehors du système de remboursement.

Les données de la Banque mondiale sur les modèles de dépenses de santé confirment que les dépenses à la charge du patient, en tant que part des dépenses totales de santé, restent supérieures à 30 % dans la plupart des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, ce qui maintient la pertinence de ce canal en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et dans certaines régions du Moyen-Orient et de l'Afrique. L'implication commerciale pour les fabricants de DME est la nécessité d'une architecture de produits échelonnés en termes de prix qui s'adresse à la fois au consommateur premium à la charge du patient dans les marchés développés et au patient autofinanceur sensible aux coûts dans les marchés émergents, avec des modèles de distribution adaptés aux canaux de vente au détail, en ligne et de pharmacie par lesquels ces achats sont généralement effectués.

Par utilisation finale

Hôpitaux

Les hôpitaux représentent le plus grand segment d'utilisation finale sur le marché des équipements médicaux durables, représentant 34 % des revenus mondiaux en 2025 et progressant à un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision. Les achats hospitaliers englobent une large gamme de catégories d'EMD, allant des meubles médicaux et équipements de manutention des patients aux systèmes d'infusion, cathéters et dispositifs de surveillance, les décisions d'achat étant régies par les contrats des organisations d'achat groupé et les processus des comités d'analyse de la valeur.

Les réseaux Vizient et Premier aux États-Unis représentent collectivement des milliers de membres hospitaliers et exercent une discipline significative en matière de prix sur les fabricants d'EMD, comprimant les marges tout en offrant un accès à l'échelle pour les fournisseurs disposant de positions contractuelles établies. La division d'équipements MedSurg de Stryker et la plateforme de gestion des médicaments de BD figurent parmi les familles de produits d'EMD les plus largement déployées dans les milieux hospitaliers aigus, ces deux entreprises maintenant des organisations dédiées de vente et de service hospitalier qui soutiennent la rétention des contrats et l'adoption clinique. L'évolution la plus significative dans le segment d'utilisation finale des hôpitaux est l'accent croissant mis sur les résultats du coût total des soins plutôt que sur le prix unitaire seul, ce qui récompense les fournisseurs capables de documenter les données de performance clinique et d'offrir des services intégrés aux côtés de l'approvisionnement en produits.

Soins de santé à domicile

Les soins de santé à domicile représentent le deuxième plus grand segment d'utilisation finale, avec 33,8 % des revenus mondiaux du marché des EMD en 2025, progressant à un TCAC de 6,4 % sur la période de prévision. Ce segment est le principal bénéficiaire du changement structurel vers une prestation de soins décentralisée, une part croissante de la demande en EMD pour les soins post-aigus, la gestion des maladies chroniques et les soins aux personnes âgées étant orientée vers les milieux domestiques plutôt que vers les établissements institutionnels. L'écart entre les parts de marché des hôpitaux et des soins de santé à domicile devrait se réduire progressivement au cours de la période de prévision, les soins de santé à domicile devant approcher la parité de revenus avec le segment hospitalier d'ici la fin des années 2020, l'expansion des remboursements et le vieillissement démographique combinant leurs effets pour accélérer l'adoption des EMD à domicile.

Drive DeVilbiss Healthcare et ResMed occupent des positions particulièrement solides dans le canal des soins de santé à domicile, Drive DeVilbiss desservant le segment des produits de mobilité et de soins aux patients, tandis que ResMed domine la catégorie de la thérapie respiratoire et de la gestion du sommeil grâce à sa plateforme de dispositifs AirSense et à son logiciel de gestion des prestataires AirView. L'importance commerciale du canal des soins de santé à domicile est amplifiée par ses caractéristiques de revenus récurrents : la réapprovisionnement en consommables d'EMD, les accords de maintenance des dispositifs et les services de surveillance à distance par abonnement génèrent des revenus continus par patient qui sont structurellement plus prévisibles que les cycles d'équipement capital des hôpitaux.

Centres chirurgicaux ambulatoires

Les centres chirurgicaux ambulatoires représentent le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,9 %, représentant 18,9 % de la part de marché mondiale des EMD en 2025 et se développant sous l'impulsion de la migration continue des procédures chirurgicales des milieux hospitaliers vers des environnements ambulatoires et externes. Les données du CMS confirment que plus de 70 % de toutes les chirurgies aux États-Unis sont désormais réalisées dans des milieux externes, un changement structurel qui a fondamentalement réorganisé l'approvisionnement en EMD, passant des services d'approvisionnement central des hôpitaux à la gestion décentralisée des installations ambulatoires.

Ce canal nécessite un profil de produits d'EMD distinct par rapport aux milieux hospitaliers, incluant des équipements portables et spécifiques aux procédures, des solutions de soins aux patients à rotation rapide, et des produits de contrôle des infections conçus pour des environnements procéduraux à haut volume et à court séjour.

Stryker a déployé des ressources dédiées à la vente et au service des centres chirurgicaux ambulatoires, avec son système de gestion des déchets liquides Neptune 2 et son système de positionnement Advantage parmi les produits spécialement conçus qui gagnent en adoption dans les environnements chirurgicaux ambulatoires. Les données indiquent que les catégories de DME chirurgicales spécialisées, y compris les équipements d'arthroscopie, les accessoires laparoscopiques et les systèmes de drapage et de positionnement spécifiques aux procédures, représentent les sous-segments à la croissance la plus élevée dans ce canal sur la période de prévision.

Autres utilisateurs finaux

Les autres utilisateurs finaux, y compris les établissements de soins de longue durée, les établissements de soins infirmiers qualifiés, les centres de réadaptation et les cliniques spécialisées, représentent 13,4 % des revenus mondiaux du marché des DME en 2025 et affichent une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,1 % sur la période de prévision. Ce segment est soutenu par l'augmentation des taux d'occupation dans les établissements de soins infirmiers qualifiés, l'expansion des services de réadaptation ambulatoire à l'échelle mondiale et la croissance des environnements de soins spécialisés, y compris les centres de dialyse et les cliniques d'infusion en oncologie qui nécessitent des relations d'approvisionnement en DME dédiées.

Getinge et B Braun maintiennent des positions commerciales solides dans ce canal, avec les équipements de contrôle des infections et de stérilisation de Getinge largement déployés dans les environnements des établissements de soins de longue durée et de réadaptation, et les portefeuilles de thérapie par perfusion et de soins des plaies de B Braun répondant aux besoins d'approvisionnement des cliniques spécialisées. Le sous-segment des soins de longue durée au sein de cette catégorie est particulièrement pertinent pour la tendance démographique du vieillissement, car l'occupation des établissements de soins infirmiers qualifiés et des centres de soins de la mémoire devrait augmenter de manière significative sur la période de prévision à mesure que la génération des baby-boomers atteint l'âge où les soins liés à l'âge sont les plus nécessaires.

Par région

Marché nord-américain des équipements médicaux durables

L'Amérique du Nord reste le plus grand marché régional pour les équipements médicaux durables, représentant 31,2 % des revenus mondiaux en 2025 et progressant à un TCAC de 4 % sur la période de prévision. Les États-Unis représentent la grande majorité des revenus régionaux, soutenus par la plus grande infrastructure de remboursement Medicare et Medicaid au monde, une industrie mature des soins de santé à domicile et la plus forte dépense par habitant en DME parmi tous les grands marchés.

Le programme d'appels d'offres concurrentiels DMEPOS de la CMS continue de remodeler l'économie des fournisseurs sur le marché américain, en comprimant les taux de remboursement pour les catégories de DME de base tout en élargissant simultanément la couverture pour les dispositifs de surveillance à distance et la thérapie par perfusion à domicile dans le cadre des cadres de soins basés sur la valeur.

Le Canada contribue à la croissance régionale grâce à l'expansion des régimes de santé provinciaux, avec le Programme des appareils fonctionnels de l'Ontario et le programme Soins à domicile et en milieu communautaire de la Colombie-Britannique étendant tous deux les critères d'éligibilité ces dernières années pour inclure une gamme plus large d'aides à la mobilité et à la communication pour les résidents vieillissants. Stryker, dont le siège social est à Kalamazoo, dans le Michigan, et BD, basé à Franklin Lakes, dans le New Jersey, maintiennent des opérations de fabrication et de distribution importantes en Amérique du Nord, renforçant le rôle de la région en tant que principal centre de demande de DME et plaque tournante mondiale d'approvisionnement pour les catégories de dispositifs haut de gamme.

Dans l'ensemble, le taux de croissance modéré de l'Amérique du Nord par rapport à d'autres régions reflète la maturité du marché plutôt qu'une demande diminuée, car la pénétration de base des dispositifs et la couverture de remboursement sont déjà à des niveaux élevés par rapport aux homologues des marchés émergents.

Marché européen des équipements médicaux durables

L'Europe représente 21,9 % du marché mondial en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,9 %, porté par le vieillissement des populations en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, ainsi que par la mise en œuvre progressive du règlement UE MDR 2017/745, qui relève les normes de preuves cliniques et redessine progressivement le paysage concurrentiel pour les fabricants de taille moyenne. L'Allemagne est le plus grand marché national en Europe, avec le cadre du Gemeinsamer Bundesausschuss régissant les décisions de remboursement pour les catégories de DMO dans le système d'assurance maladie légale, et avec B Braun, basé à Münster, exploitant l'un des réseaux de fabrication et de services cliniques de dispositifs médicaux les plus étendus du continent.

Le Royaume-Uni, opérant sous le cadre de l'Agence de réglementation des médicaments et produits de santé après le Brexit, continue d'aligner largement ses normes de dispositifs sur celles de l'UE tout en développant des voies d'approbation nationales, les accords d'approvisionnement du NHS restant parmi les plus importants contrats de DMO à payeur unique de la région. La France et l'Espagne augmentent les budgets de santé pour les équipements de soins à domicile dans le cadre de leurs stratégies nationales de vieillissement, ces deux pays augmentant le remboursement public pour les dispositifs respiratoires et de mobilité à usage domestique. Getinge, dont le siège est à Göteborg, en Suède, et Coloplast, basé à Humlebæk, au Danemark, maintiennent de solides positions commerciales paneuropéennes, chacun disposant d'installations de production et de réseaux de soutien clinique répartis dans les principaux marchés européens, renforçant ainsi le rôle de la région en tant que centre d'innovation en DMO et de génération de preuves cliniques.

Marché des équipements médicaux durables en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide du marché, avec un TCAC projeté de 7,8 %, porté par les populations les plus importantes et à la croissance démographique la plus rapide au monde en Chine et au Japon, ainsi que par l'accélération des investissements dans les infrastructures de santé en Inde, en Corée du Sud et en Australie. L'Administration nationale des produits médicaux de Chine a progressivement mis à jour son cadre de classification et d'approbation des dispositifs médicaux, le règlement de 2021 sur la supervision et l'administration des dispositifs médicaux introduisant des voies d'enregistrement simplifiées pour les catégories de DMO qui ont réduit le temps de mise sur le marché pour les fabricants nationaux et les fournisseurs internationaux.

L'Inde représente le marché émergent prioritaire au sein de la région, avec le programme de couverture santé Ayushman Bharat du gouvernement couvrant plus de 500 millions de bénéficiaires et incluant explicitement les catégories de DMO dans son ensemble de prestations définies, créant un canal d'approvisionnement public substantiel pour les aides à la mobilité, les dispositifs de surveillance et les produits de soins des plaies. Dans notre enquête du quatrième trimestre 2025 auprès de 150 distributeurs de DMO répartis dans six marchés d'Asie-Pacifique, 74 % ont signalé une croissance annuelle du volume dépassant 10 %, avec la plus forte expansion concentrée dans les catégories de produits de thérapie respiratoire et de mobilité des soins à domicile en Inde, au Vietnam et en Indonésie.

Le Japon, malgré un profil démographique plus mature, continue de générer une demande significative en DMO, portée par une population dont plus de 29 % a 65 ans ou plus, avec SUNRISE MEDICAL et Koninklijke Philips maintenant des opérations actives de distribution et de soutien clinique dans tout le pays, aux côtés d'une base de fabrication nationale solide dans l'électronique médicale et les équipements de réadaptation.

Part de marché des équipements médicaux durables

Le marché présente une concentration modérée au niveau mondial, les cinq principaux acteurs, à savoir BD, Koninklijke Philips, Cardinal Health, Medtronic et Stryker, représentant collectivement environ 40 % des revenus mondiaux du marché en 2025.

Les 60 % restants du marché sont répartis entre un champ concurrentiel fragmenté de fabricants spécialisés, d'acteurs régionaux et de distributeurs de marques privées, reflétant la diversité exceptionnelle des produits et l'étendue géographique de la catégorie DME. Cette architecture concurrentielle crée à la fois des avantages d'échelle pour les conglomérats diversifiés et des positions défendables pour les spécialistes disposant de relations cliniques approfondies dans des catégories de produits particulières.

BD (Becton, Dickinson and Company) fait partie des principaux acteurs mondiaux du marché des DME, avec une force particulière dans les cathéters, les dispositifs d'accès vasculaire, les systèmes de perfusion et la gestion des médicaments. La présence établie de l'entreprise dans les contrats de groupements d'achat hospitaliers et les réseaux de distribution de perfusion à domicile offre une base commerciale structurelle difficile à reproduire pour les plus petits concurrents. Koninklijke Philips occupe une position de leader dans les équipements de surveillance connectée et de thérapie respiratoire, en s'appuyant sur sa plateforme numérique HealthSuite pour se différencier par le logiciel et la connectivité plutôt que par le prix du matériel seul. La stratégie de l'entreprise, qui intègre les données des dispositifs avec les systèmes d'information clinique, permet des applications de gestion de la santé des populations qui séduisent les clients des systèmes de santé et les contrats de soins basés sur la valeur.

Cardinal Health opère principalement en tant que distributeur de DME et fournisseur de solutions logistiques, avec sa division At-Home Solutions qui sert l'un des plus grands distributeurs d'équipements médicaux à domicile aux États-Unis, reliant les fabricants aux hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires et agences de soins à domicile via un réseau logistique national. Medtronic occupe des positions de leader dans les dispositifs de surveillance cardiaque et diabétique, la thérapie par perfusion et la neurostimulation, ses gammes de produits adjacentes aux DME générant des revenus récurrents substantiels grâce aux consommables et aux abonnements logiciels qui soutiennent un modèle commercial à forte rétention. Stryker se concentre principalement sur le mobilier médical, les équipements de manutention des patients et les DME chirurgicaux, avec sa division dédiée MedSurg qui sert les clients des soins aigus et des centres chirurgicaux ambulatoires dans le monde entier grâce à une grande organisation de service sur le terrain spécialisée.

En dessous des cinq premiers, ResMed domine le segment du sommeil et de la thérapie respiratoire avec ses gammes de produits AirSense et Lumis, maintenant une position de leader sur le marché des appareils CPAP et à pression positive des voies respiratoires en deux niveaux, renforcée par les perturbations d'approvisionnement de ses concurrents ces dernières années. Coloplast et ConvaTec se font principalement concurrence dans les soins des plaies et la gestion des stomies, les deux entreprises investissant massivement dans des gammes de produits avancés de soins des plaies qui commandent des prix premium et génèrent des marges élevées par rapport à la moyenne du marché des DME. INVACARE et Drive DeVilbiss Healthcare sont des concurrents établis dans les aides à la mobilité et les équipements de soins à domicile, avec des réseaux de distribution couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe et la région Asie-Pacifique, ainsi que des relations approfondies avec les équipes d'approvisionnement des agences de soins à domicile.

Les stratégies concurrentielles sur le marché des DME convergent vers trois axes principaux : l'intégration des plateformes, l'expansion géographique vers les marchés émergents à forte croissance et la rationalisation du portefeuille pour concentrer les ressources sur les catégories de produits les plus rentables. Sur l'axe de l'intégration des plateformes, les principaux acteurs investissent dans les capacités logicielles et de données qui transforment le matériel de soins en plateformes de gestion des soins basées sur des abonnements, créant ainsi des revenus récurrents et réduisant la sensibilité au prix de la relation d'approvisionnement.

L'expansion géographique vers l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient représente la deuxième priorité stratégique, BD, Medtronic et Stryker ayant chacun mis en place des organisations commerciales dédiées aux marchés émergents, avec des stratégies de produits et de distribution localisées.

La rationalisation du portefeuille est particulièrement visible parmi les acteurs de taille moyenne, où les contraintes de capital et la pression concurrentielle exercée à la fois par les grands conglomérats et les fabricants asiatiques à bas coûts poussent les entreprises à privilégier les catégories où la différenciation clinique et la complexité réglementaire créent des positions de marché défendables.

L'activité de fusions et acquisitions s'est maintenue dans le secteur des équipements médicaux durables (DME), avec des acteurs diversifiés de grande taille acquérant des entreprises spécialisées dans les DME afin d'ajouter une différenciation clinique et d'étendre leur couverture de marché adressable. L'acquisition par Stryker en décembre 2025 d'Inari Medical pour une valeur transactionnelle d'environ 4,9 milliards de dollars US, celle de Coloplast en février 2025 d'Atos Medical pour environ 2,65 milliards de dollars US, ainsi que le rachat par MEDLINE en 2021 avec une valeur d'entreprise estimée à environ 34 milliards de dollars US illustrent chacun l'ampleur et l'intention stratégique de la consolidation dans ce secteur.

La tendance à la consolidation est particulièrement marquée dans les segments des dispositifs connectés et de la santé numérique, où les avantages d'échelle en matière de développement logiciel, d'analyse de données et de conformité réglementaire créent des barrières concurrentielles durables. Au niveau de la distribution, la consolidation parmi les agences de soins à domicile et les distributeurs de DME réduit la fragmentation du côté de l'achat, augmentant le pouvoir de négociation des grands acheteurs intégrés et renforçant l'avantage commercial des fournisseurs disposant de portefeuilles de produits complets et multi-catégories.

Entreprises du marché des équipements médicaux durables

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des équipements médicaux durables sont :

B Braun

B Braun Melsungen AG est une entreprise allemande de santé multinationale présente de manière significative et diversifiée dans les domaines de la thérapie par perfusion, de la gestion des plaies, des fournitures hospitalières et des soins rénaux au sein du marché mondial des DME. L'entreprise exploite des sites de production en Europe, en Asie et dans les Amériques, fournissant hôpitaux, centres de soins ambulatoires et prestataires de soins à domicile en cathéters, systèmes de perfusion, consommables de soins des plaies et produits de thérapie nutritionnelle. La stratégie de B Braun axée sur les solutions de soins intégrés et ses investissements soutenus dans les systèmes de gestion numérique des perfusions, notamment la gamme de pompes à perfusion Space avec un logiciel intégré de réduction des erreurs de dosage, positionnent l'entreprise comme un acteur à long terme dans le segment des DME connectés.

En mars 2024, l'entreprise a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour une version mise à jour de son système de pompe à perfusion Space, avec une interopérabilité améliorée pour l'intégration aux dossiers médicaux électroniques, soutenant sa stratégie de thérapie par perfusion connectée sur les marchés hospitaliers et de perfusion à domicile aux États-Unis. Avec une main-d'œuvre mondiale de plus de 64 000 employés et une présence dans plus de 60 pays, l'entreprise dispose d'une infrastructure de distribution qui soutient à la fois l'approvisionnement institutionnel pour les grands comptes et l'expansion sur les marchés émergents.

Baxter International

Baxter International est un fournisseur leader en soins rénaux, nutrition hospitalière et produits de thérapie par perfusion, avec une présence substantielle sur le marché des DME grâce à ses portefeuilles de perfusion à domicile et à l'hôpital ainsi que de soins aigus. La division Hillrom de soins aigus, acquise en 2021, a élargi la présence de Baxter dans la surveillance des patients, la connectivité chirurgicale et les lits d'hôpital intelligents, renforçant sa position concurrentielle dans le segment des DME institutionnels avec des produits tels que le lit d'hôpital Centrella Smart+ intégrant la surveillance des signes vitaux du patient.

Baxter a finalisé la séparation de son activité de soins rénaux sous le nom de Vantive en septembre 2024, une restructuration stratégique visant à affiner l'attention organisationnelle sur ses lignes de produits principales en perfusion, administration de médicaments et soins aigus. Cette concentration du portefeuille positionne Baxter comme un concurrent plus ciblé dans les segments des DME de perfusion hospitalière et à domicile, avec une allocation accrue des ressources vers ses catégories de dispositifs connectés les plus rentables.

BD (Becton, Dickinson and Company)

BD est un leader mondial des technologies médicales avec un large portefeuille de produits couvrant les cathéters, les dispositifs d'accès vasculaire, les systèmes de perfusion et les plateformes de diagnostic. Les divisions de solutions d'administration de médicaments et de systèmes pharmaceutiques de l'entreprise sont des contributeurs majeurs aux revenus du marché des DME, avec les systèmes de cathéters BD PICC et Nexiva IV parmi les produits d'accès vasculaire les plus largement déployés dans le monde dans les milieux hospitaliers et les contextes de perfusion à domicile. La plateforme de pompes à perfusion Alaris de BD intègre le matériel des dispositifs avec un logiciel de sécurité pour réduire les erreurs d'administration des médicaments, représentant un modèle pour l'approche DME connectée qui combine sécurité clinique et capture de données pour la conformité et la documentation des résultats.

L'organisation commerciale de BD s'étend sur plus de 190 pays, avec des partenariats dédiés de distribution de soins à domicile et ambulatoires qui étendent sa portée DME au-delà des canaux d'approvisionnement institutionnels vers le marché en croissance des soins à domicile et communautaires. En octobre 2025, BD a lancé le système de cathéter Prevue II intégrant un revêtement antimicrobien amélioré conçu pour réduire les infections du sang associées aux cathéters centraux dans les milieux hospitaliers et les contextes de perfusion à domicile.

Cardinal Health

Cardinal Health opère à l'intersection de la distribution de produits médicaux et de la fourniture directe de DME, avec son activité at-Home Solutions fonctionnant comme l'un des plus grands fournisseurs d'équipements médicaux à domicile aux États-Unis. L'entreprise gère des gammes de produits DME couvrant l'ostomie, les soins des plaies, les fournitures pour diabétiques et les produits urologiques, distribués via un réseau national d'agences de soins à domicile, de partenaires de pharmacies de détail et d'opérations de fulfillment direct au patient.

En juin 2025, Cardinal Health a élargi son réseau de distribution at-Home Solutions pour inclure trois nouveaux centres de fulfillment régionaux aux États-Unis, augmentant sa capacité de livraison directe de DME aux patients avant l'expansion prévue des avantages de santé à domicile Medicare dans le cadre des mises à jour de la politique CMS. Le réseau de distribution pharmaceutique de l'entreprise et son segment de produits médicaux créent ensemble une plateforme d'approvisionnement en soins de santé complète que peu de concurrents peuvent égaler à l'échelle nationale aux États-Unis.

CAREX Health Brands

CAREX Health Brands est un fabricant spécialisé d'équipements médicaux durables à usage domestique, incluant des aides à la vie quotidienne, des produits de sécurité dans la salle de bain et des accessoires de mobilité ciblant le canal de distribution DME de détail et direct au consommateur. Les produits sont distribués via les grandes chaînes de détail américaines, dont Walmart, CVS et Walgreens, ainsi que par le biais de plateformes en ligne, atteignant les consommateurs au moment où ils en ont besoin en dehors des canaux traditionnels d'approvisionnement médical.

La stratégie de conception des produits de CAREX met l'accent sur l'abordabilité, la facilité d'utilisation et l'emballage optimisé pour la vente au détail, répondant au grand segment des consommateurs payant de leur poche pour les besoins DME à domicile de faible acuité qui ne sont pas couverts ou non réclamés par le remboursement d'assurance. La position de l'entreprise dans le canal de détail lui donne accès à la demande croissante en bien-être des consommateurs et en DME pour le vieillissement sur place, qui s'étend au-delà des achats cliniques traditionnels.

Coloplast

Coloplast est une entreprise danoise de dispositifs médicaux avec des positions de leader sur le marché dans les soins d'ostomie, les soins de continence, les soins des plaies et de la peau, et l'urologie, desservant des patients dans plus de 45 pays grâce à une combinaison de canaux de distribution hospitaliers, de soins à domicile et de pharmacies. Les systèmes de cathéters compacts SpeediCath et la gamme de poches de drainage Conveen de l'entreprise comptent parmi les produits les plus largement utilisés dans le segment mondial des soins de continence, différenciés par leur technologie de revêtement hydrophile et leur présentation prête à l'emploi qui améliore la facilité d'utilisation pour le patient et réduit le risque d'infection.

L'investissement stratégique de Coloplast dans des applications compagnons de santé numérique, y compris son application Coloplast Care pour les patients stomisés et incontinents, reflète les efforts de l'entreprise pour développer des plateformes d'engagement et d'observance des patients aux côtés de ses gammes de produits matériels principaux. En février 2025, Coloplast a acquis Atos Medical, spécialiste des produits de réadaptation après laryngectomie, pour environ 2,65 milliards de dollars US, ajoutant une nouvelle catégorie clinique à son portefeuille existant et élargissant sa présence dans le segment de la réadaptation cervico-faciale.

COMPASS HEALTH Brands

COMPASS HEALTH Brands est un fabricant et distributeur américain de produits de santé à domicile, incluant des équipements de sécurité dans la salle de bain, des aides à la mobilité et des produits pour l'autonomie, commercialisés sous plusieurs marques. L'entreprise dessert à la fois le canal clinique des ESM (équipements médicaux sur mesure), en approvisionnant les agences de soins à domicile, et le canal de vente au détail aux consommateurs via les pharmacies et les plateformes en ligne.

Son acquisition de Graham-Field a aligné ses capacités de distribution sur une stratégie de portefeuille de produits de santé à domicile plus large, créant un fournisseur diversifié d'ESM couvrant la mobilité, la réadaptation et les aides à la vie quotidienne. Le modèle commercial de COMPASS HEALTH reflète l'importance croissante du canal de vente au détail et du modèle direct au consommateur pour les ESM utilisés à domicile, où les décisions d'achat sont de plus en plus prises par les patients et les aidants plutôt que par le biais de prescriptions cliniques.

ConvaTec

ConvaTec est une entreprise mondiale de produits et technologies médicales spécialisée dans les soins avancés des plaies, les soins des stomies, l'incontinence et les soins critiques, ainsi que les soins par perfusion, avec des opérations commerciales dans plus de 100 pays. Les plateformes de pansements avancés AQUACEL et la gamme de produits pour stomies ESTEEM de l'entreprise occupent des positions de leader sur leurs segments respectifs d'ESM, soutenues par des bases de preuves cliniques solides et une couverture de remboursement établie en Amérique du Nord et en Europe.

En août 2025, ConvaTec a obtenu la certification CE sous le règlement UE MDR 2017/745 pour son pansement avancé AQUACEL Ag+ avec une nouvelle formulation d'argent antimicrobien, marquant une étape réglementaire importante dans la transition de l'entreprise vers des enregistrements de produits conformes au MDR sur les marchés européens. La transition de l'entreprise vers une positionnement de produits lié aux résultats est cohérente avec la tendance plus large du marché vers l'approvisionnement en ESM basé sur des preuves, et positionne ConvaTec pour bénéficier de l'expansion des contrats de soins basés sur la valeur dans ses segments de produits phares.

Drive DeVilbiss Healthcare

Drive DeVilbiss Healthcare est un important fabricant et distributeur d'équipements médicaux durables couvrant les aides à la mobilité, la thérapie respiratoire et les produits de soins aux patients, avec une présence commerciale s'étendant en Amérique du Nord, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine. La gamme de produits de l'entreprise inclut des fauteuils roulants électriques et manuels, des rollators et déambulateurs, des lits d'hôpital, des concentrateurs d'oxygène à domicile et des dispositifs de thérapie du sommeil, répondant à un large éventail de besoins en ESM pour les soins à domicile, de la mobilité à la gestion respiratoire.

En juillet 2024, Drive DeVilbiss Healthcare a finalisé l'acquisition d'un fabricant européen d'équipements de mobilité, élargissant son réseau de distribution de fauteuils roulants et de scooters en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, et renforçant sa présence paneuropéenne en ESM pour les soins à domicile. Ses lignes de concentrateurs d'oxygène DeVilbiss et sa gamme de produits de mobilité Drive Medical comptent parmi les marques d'ESM les plus distribuées dans le canal des soins à domicile à l'échelle mondiale.

Getinge

Getinge est une entreprise suédoise de technologie médicale avec une forte présence institutionnelle en ESM dans les soins intensifs, les flux de travail chirurgicaux et le contrôle des infections. Les tables chirurgicales Maquet, les systèmes de ballon intra-aortique Cardiosave et les équipements de stérilisation Stericool de l'entreprise représentent des catégories d'ESM à haute valeur dans le segment des soins aigus, desservant les hôpitaux et les établissements chirurgicaux qui nécessitent des performances cliniques premium et un support de service à long terme.

Getinge se concentre sur l'efficacité des processus et l'intégration numérique dans les environnements des salles d'opération et des unités de soins intensifs, ce qui le positionne comme un fournisseur premium dans le segment des équipements médicaux durables (DME) institutionnels, avec une force commerciale particulière sur les marchés hospitaliers d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Japon. L'entreprise a investi dans sa plateforme de ventilateurs Torin et ses lignes de produits de ventilation Servo dans le cadre d'une stratégie élargie de soins respiratoires qui a gagné en visibilité pendant la période de la pandémie.

Graham-Field

Graham-Field est un fabricant et distributeur américain d'équipements médicaux durables couvrant les fauteuils roulants, les lits d'hôpital, les produits de sécurité dans la salle de bain et les aides à la marche. Il distribue ses produits via des agences de soins à domicile, des revendeurs d'équipements médicaux et des établissements de soins de longue durée. L'entreprise se concentre commercialement sur les DME de milieu de gamme, répondant aux canaux d'approvisionnement sensibles aux coûts, notamment les soins gérés par Medicaid, les contrats d'approvisionnement des établissements de soins infirmiers qualifiés et les petits réseaux d'agences de soins à domicile qui nécessitent un approvisionnement fiable à des coûts unitaires compétitifs.

La gamme de produits de Graham-Field comprend la gamme de fauteuils roulants Everest et Jennings ainsi que la série de lits d'hôpital Patriot, tous deux largement distribués via des réseaux de distribution DME établis aux États-Unis. Son intégration au sein de COMPASS HEALTH Brands a élargi l'infrastructure commerciale disponible pour ses lignes de produits, soutenant une distribution nationale plus large et un investissement marketing combiné.

INTCO MEDICAL

INTCO MEDICAL est un fabricant chinois d'équipements de réadaptation et de produits médicaux jetables, dont la présence dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de DME est en croissance. L'entreprise exploite des capacités de fabrication verticalement intégrées et des structures de coûts compétitives pour desservir les distributeurs en gros en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Elle produit une large gamme d'aides à la mobilité, de dispositifs de réadaptation, de produits orthopédiques et d'équipements de protection, principalement destinés à l'exportation via des partenaires de distribution tiers établis.

L'échelle d'INTCO MEDICAL dans la fabrication chinoise, son contrôle sur l'approvisionnement en matières premières, y compris le recyclage du polystyrène pour les équipements de protection, ainsi que son empreinte de fabrication en Chine, en Thaïlande et dans d'autres sites de production à faible coût, lui confèrent des avantages structurels en termes de coûts dans les catégories de DME de base. L'entreprise a activement élargi sa gamme de produits vers des catégories de dispositifs de réadaptation et d'électrothérapie à plus forte marge, reflétant une ambition de progresser dans la chaîne de valeur des DME au-delà des aides à la mobilité de base.

INVACARE Corporation

INVACARE est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits médicaux non aigus, avec un large portefeuille de fauteuils roulants électriques et manuels, de scooters, de produits respiratoires et de lits de soins à domicile distribués dans plus de 80 pays. L'entreprise est sortie de la protection contre les faillites (Chapitre 11) en 2023 avec une stratégie recentrée sur ses lignes de produits phares en matière de mobilité et de soins respiratoires, ayant résolu les problèmes de conformité réglementaire des systèmes qualité qui avaient limité ses opérations aux États-Unis dans les années précédentes.

Les marques de fauteuils roulants spécialisés Küschall et Top End d'INVACARE maintiennent des positions solides dans le segment actif de la réadaptation, desservant les patients souffrant de lésions médullaires et d'autres besoins complexes en matière de mobilité qui nécessitent des solutions de mobilité cliniquement optimisées. En avril 2025, l'entreprise a lancé le fauteuil roulant électrique TDX SP2 NB sur les marchés internationaux, après son introduction commerciale réussie en Amérique du Nord, marquant sa première sortie majeure de produit de mobilité électrique depuis sa restructuration.

Koninklijke Philips

Koninklijke Philips est une entreprise néerlandaise de technologie médicale qui occupe une position mondiale de leader dans la surveillance connectée des patients, les soins du sommeil et respiratoires, ainsi que les produits de santé personnelle sur le marché des équipements médicaux durables (DME). Elle opère depuis son siège social à Amsterdam, avec des activités commerciales et de fabrication réparties dans plus de 100 pays. Les plateformes DreamStation CPAP et les systèmes de surveillance des patients IntelliVue de l'entreprise sont largement déployés dans les soins à domicile et les hôpitaux du monde entier, la plateforme numérique HealthSuite servant de couche d'intégration des données qui relie la sortie des dispositifs au soutien à la prise de décision clinique.

Philips a engagé une transformation ciblée vers une entreprise purement dédiée à la technologie médicale, avec les DME et les produits de santé connectés représentant les piliers centraux de son portefeuille après la cession de ses activités d'électronique grand public et d'appareils électroménagers. En novembre 2024, l'entreprise a conclu un accord de règlement avec le département de la Justice des États-Unis d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars américains pour résoudre les enquêtes pénales et civiles liées au rappel de ses dispositifs DreamStation CPAP et BiPAP, achevant ainsi un processus majeur de remédiation réglementaire et permettant à l'entreprise de recentrer ses ressources commerciales sur sa plateforme DreamStation 2.

MEDLINE Industries

MEDLINE Industries est un leader américain dans la fabrication et la distribution d'équipements et de fournitures médicales, ainsi que de DME. Elle dessert les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les agences de soins à domicile en Amérique du Nord, avec l'un des portefeuilles de produits médicaux les plus complets du secteur. La stratégie de produits sous marque privée de l'entreprise couvre les soins des plaies, l'incontinence, la sécurité des patients et les catégories de mobilité, avec une infrastructure logistique qui permet des livraisons directes aux domiciles des patients ainsi que des achats en gros institutionnels.

Le rachat de MEDLINE en 2021 par un consortium incluant Blackstone, Carlyle et Hellman and Friedman, pour une valeur d'entreprise estimée à environ 34 milliards de dollars américains, a souligné l'ampleur et la valeur stratégique de sa position sur le marché de la distribution des DME et des fournitures médicales. Les investissements de l'entreprise dans ses capacités de fabrication propriétaires et son développement continu de services de formation clinique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement ont renforcé sa position en tant que partenaire essentiel pour les grands systèmes de santé et les agences de soins à domicile.

Actualités de l'industrie des équipements médicaux durables

• Avr 2026 : Medtronic a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour une version mise à jour de son moniteur cardiaque implantable LINQ II, intégrant une connectivité sans fil améliorée et une durée de vie de batterie prolongée, élargissant ainsi son portefeuille de DME de surveillance cardiaque à distance pour la détection à long terme des arythmies en milieu ambulatoire et à domicile.
• Fév 2026 : ResMed a annoncé l'extension de sa plateforme de soins connectés AirView pour soutenir la gestion à distance des patients sous pression positive des voies respiratoires en deux niveaux (BiPAP) dans les milieux de soins à domicile et de soins de longue durée en Europe et en Australie, élargissant ainsi son écosystème de DME respiratoires connectés au-delà de la base d'utilisateurs principale de CPAP.
• Déc 2025 : Stryker a finalisé l'acquisition d'Inari Medical, un fournisseur de systèmes de thrombectomie mécanique, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4,9 milliards de dollars américains, élargissant ainsi son portefeuille de produits d'intervention vasculaire et sa présence sur le marché des dispositifs médicaux interventionnels basés sur cathéters.
• Oct 2025 : BD a lancé le système de cathéter BD Prevue II avec un revêtement antimicrobien amélioré conçu pour réduire les infections du sang associées aux cathéters centraux dans les milieux hospitaliers et de perfusion à domicile, renforçant ainsi sa position sur le marché de la catégorie des cathéters d'accès vasculaire.
• Août 2025 : ConvaTec a obtenu la certification CE sous le règlement UE MDR 2017/745 pour son pansement avancé AQUACEL Ag+ avec une nouvelle formulation d'argent antimicrobien, marquant une étape réglementaire importante dans la transition de l'entreprise vers des enregistrements de produits conformes au MDR sur les marchés européens.
• Juin 2025 : Cardinal Health a étendu son réseau de distribution de solutions à domicile pour inclure trois nouveaux centres de fulfillment régionaux aux États-Unis, augmentant ainsi sa capacité de livraison directe de DME aux patients en prévision de l'expansion prévue des avantages de santé à domicile Medicare dans le cadre des mises à jour de la politique CMS.
• Avr 2025 : INVACARE a lancé le fauteuil roulant électrique TDX SP2 NB sur les marchés internationaux après son introduction commerciale réussie en Amérique du Nord, marquant le premier grand lancement de produit de mobilité motorisée de l'entreprise depuis sa sortie de la restructuration du chapitre 11 à la mi-2023.
• Fév 2025 : Coloplast a acquis Atos Medical, spécialiste des produits de réadaptation pour laryngectomie, pour environ 2,65 milliards de dollars américains, ajoutant une nouvelle catégorie clinique à son portefeuille existant de soins DME pour stomie et incontinence, et élargissant sa présence dans le segment de la réadaptation tête et cou.

Score de concentration du marché des équipements médicaux durables

Le marché des équipements médicaux durables obtient un score de 4 sur 10 sur l'échelle de concentration, reflétant une structure concurrentielle modérément fragmentée dans laquelle les cinq principaux acteurs détiennent collectivement environ 40 % des revenus mondiaux, tandis que les 60 % restants sont répartis entre un large éventail de fabricants spécialisés, de distributeurs régionaux et de fournisseurs de marques privées, couvrant des catégories de produits et des géographies très diversifiées.

Le rapport de recherche sur le marché des équipements médicaux durables comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs de mobilité personnelle
  • Fauteuils roulants et scooters
  • Béquilles et cannes
  • Déambulateurs
  • Autres dispositifs de mobilité personnelle
• Dispositifs de surveillance et thérapeutiques
  • Équipement d'oxygénothérapie
  • Analyseurs de glycémie
  • Moniteurs de signes vitaux
  • Pompes à perfusion
  • Appareils de pression positive continue des voies aériennes (CPAP)
  • Nébuliseurs
  • Autres dispositifs de surveillance et thérapeutiques
• Dispositifs de sécurité de salle de bain
• Meubles médicaux
• Culottes d'incontinence
• Tire-lait
• Sondes
• Consommables et accessoires
• Autres produits

Marché, par payeur

• Public
• Privé
• À la charge du patient

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Soins de santé à domicile
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MOA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis