Marché des équipements médicaux durables Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements médicaux durables

Le marché des équipements médicaux durables (DME) était évalué à 266,50 milliards de dollars américains en 2025. Estimé à 283,02 milliards de dollars américains en 2026, il devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % sur la période 2026-2035 et atteindre 486,34 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Le marché des équipements médicaux durables est remodelé par le transfert de la prise en charge des maladies chroniques des établissements de soins aigus vers les domiciles, les structures communautaires et les établissements de soins de longue durée. La demande ne se limite plus aux équipements traditionnels de mobilité et aux équipements institutionnels : elle s’étend aux produits thérapeutiques, de surveillance, respiratoires, pour l’incontinence et de sécurité prescrits, qui permettent d’assurer des soins continus en dehors de l’hôpital.

Tendances du marché des équipements médicaux durables, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Le vieillissement de la population, la prise en charge des maladies chroniques et le développement des soins numériques élargissent les situations cliniques dans lesquelles des équipements durables sont prescrits. La croissance dépendra de la capacité des systèmes de remboursement à reconnaître les équipements connectés de soins à domicile comme une solution de remplacement aux traitements institutionnels plus coûteux, tandis que les fournisseurs devront composer avec une discipline persistante en matière de prix.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

Le vieillissement influe à la fois sur le volume et sur la composition de la demande. Les patients âgés ont souvent besoin d’une combinaison d’aides à la mobilité, de produits pour l’incontinence, d’assistance respiratoire et d’équipements de surveillance, plutôt que d’un seul achat ponctuel d’appareil. Cette tendance favorise les fournisseurs capables de coordonner les besoins récurrents en approvisionnement, en entretien, en remplacement et en soutien clinique dans les circuits des soins à domicile et de longue durée.

Les maladies respiratoires chroniques renforcent le besoin clinique en équipements thérapeutiques ; le rapport Global State of COPD estime à 391 millions le nombre de personnes atteintes de BPCO dans le monde. ^{[3]NCD & Pharmacy / FIP. "Global State of COPD Report 2024." ncd.fip.org} Les maladies respiratoires, métaboliques et cardiovasculaires coexistent souvent, ce qui renforce l’intérêt de la surveillance à domicile, de l’oxygénothérapie, de la nébulisation et des plateformes de traitement axées sur l’observance. Les dispositifs connectés permettent également aux cliniciens de superviser les traitements au-delà de l’hôpital, ce qui renforce la pertinence du remboursement lorsque les modèles de soins récompensent la prévention d’une aggravation évitable.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

L’architecture du remboursement peut dissocier l’utilisation clinique de la réalisation du chiffre d’affaires des fournisseurs. Les achats concurrentiels, les barèmes d’honoraires plafonnés, les obligations d’accréditation et les exigences administratives avantagent les prestataires de grande envergure, capables d’absorber les coûts de conformité, tandis que les fournisseurs indépendants peuvent réduire leur couverture géographique ou limiter leur exposition aux catégories remboursées à plus faible marge. Le CMS a identifié les dispositifs de surveillance continue du glucose, les fournitures urologiques et de stomie, les cathéters urinaires hydrophiles et les orthèses de série parmi les catégories de produits couvertes par le prochain programme d’appels d’offres concurrentiels. ^{[4]Centers for Medicare & Medicaid Services. "Durable Medical Equipment, Prosthetics, Orthotics, and Supplies Competitive Bidding Program - Updates and Important Information." cms.gov}

Dans les marchés émergents, l’accessibilité financière constitue une contrainte différente. La demande clinique peut être importante, alors que le potentiel de chiffre d’affaires adressable reste concentré sur les produits de base, car la couverture publique est incomplète et les dispositifs thérapeutiques haut de gamme nécessitent un paiement initial important. Les fournisseurs sont donc confrontés à un défi de composition de la valeur : élargir l’accès des patients ne se traduit pas automatiquement par l’adoption d’équipements connectés, respiratoires ou motorisés à plus forte valeur ajoutée.

Analyse par segment du marché des équipements médicaux durables

Par type de produit

Dispositifs de surveillance et thérapeutiques

Le segment des dispositifs de surveillance et thérapeutiques du marché des équipements médicaux durables a généré 74,62 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % sur la période 2026-2035. Les produits de thérapie respiratoire, de perfusion, de surveillance des signes vitaux et de diagnostic à domicile bénéficient des protocoles de prise en charge des maladies chroniques, qui étendent de plus en plus le suivi clinique au domicile. La connectivité accroît la valeur des plateformes capables de documenter l’observance, de transmettre les informations des patients et de favoriser une intervention avant l’aggravation de leur état.

Aides à la mobilité

Les aides à la mobilité ont généré 58,63 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 103,03 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est soutenue par le maintien à domicile des personnes âgées, la réadaptation après une phase aiguë et le besoin de produits adaptés à différents niveaux de capacité physique. La différenciation des produits est particulièrement marquée dans les solutions de mobilité motorisées et de réadaptation complexe, tandis que les produits manuels restent davantage exposés à la concurrence entre distributeurs et aux achats sensibles aux prix.

Mobilier médical

Le mobilier médical devrait générer 53,09 milliards de dollars américains d’ici 2035 et détenait une part de marché de 12,0 % en 2025. Les lits d’hôpital, les équipements de levage, les systèmes de positionnement et les produits connexes restent tributaires des cycles de remplacement des établissements, mais les modèles de soins hospitaliers à domicile créent des besoins supplémentaires en matière de services et d’installation. Les perspectives se concentrent sur les équipements qui améliorent le travail des aidants, le transfert des patients et l’observation à distance, plutôt que sur le remplacement indifférencié du mobilier.

Produits pour l’incontinence

Les produits pour l’incontinence ont généré 26,65 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % (2026-2035). Cette catégorie bénéficie d’une utilisation récurrente, de la prise en charge à domicile et de la reconnaissance par les organismes payeurs des soins liés à la continence comme faisant partie d’un accompagnement à long terme plus large. L’efficacité de la distribution est particulièrement importante, car le réapprovisionnement en temps voulu, les gammes de marques de distributeur et l’accompagnement des patients influent sur leur fidélisation autant que la conception des produits.

Équipements de sécurité pour la salle de bains

Le marché des équipements de sécurité pour la salle de bains devrait atteindre 37,82 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un TCAC de 5,9 % (2026-2035). Les programmes favorisant le maintien à domicile des personnes âgées stimulent la demande de bancs de transfert, de sièges de douche, de barres d’appui et d’autres produits de prévention des chutes. Les produits de sécurité connectés haut de gamme peuvent élargir le rôle de cette catégorie, qui ne se limite plus à l’aménagement passif du domicile et peut désormais assurer une surveillance active des risques, même si les politiques de prise en charge détermineront le rythme de leur adoption.

Sondes

Les sondes détenaient une part de marché de 7,0 % en 2025 et devraient générer 33,40 milliards de dollars américains d’ici 2035. La croissance est liée aux soins urologiques de longue durée, aux lésions médullaires et à la prise en charge de la vessie neurologique en dehors des établissements. La facilité d’utilisation des produits, la gestion du risque infectieux et la fiabilité des livraisons récurrentes sont des facteurs concurrentiels essentiels, notamment à mesure que le contrôle des remboursements des fournitures urologiques prises en charge se renforce.

Consommables

Les consommables ont généré 18,65 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 33,72 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le réapprovisionnement sur prescription rend cette catégorie relativement résiliente, la demande étant liée au traitement des plaies, aux soins de stomie et à la thérapie par compression. Les prestataires capables de livrer directement aux patients peuvent renforcer la continuité des soins tout en améliorant la visibilité sur les habitudes de consommation récurrente.

Tire-lait

Les tire-lait ont généré 5,33 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 5,5 % (2026-2035). Les obligations de prise en charge et les prestations liées à la santé maternelle soutiennent la demande sur les marchés développés, tandis qu’un accès plus large à l’assurance favorise l’adoption ailleurs. La concurrence dépend des relations avec les organismes payeurs, du confort des produits, de leur portabilité et de la capacité à accompagner les parcours d’allaitement au-delà d’une transaction ponctuelle portant sur un équipement.

Autres DME

Les autres DME détenaient une part de marché de 4,0 % en 2025 et devraient générer 18,56 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette catégorie comprend des produits spécialisés prescrits, dont les indications cliniques sont plus restreintes, mais qui nécessitent souvent une connaissance approfondie des fournisseurs, une personnalisation et la crédibilité de canaux d’orientation des patients. Ses perspectives dépendent de la capacité des fabricants et des distributeurs à répondre à des besoins spécialisés fragmentés sans compromettre l’efficacité opérationnelle.

Par type de payeur

Organismes publics/gouvernementaux

Les organismes publics et gouvernementaux ont généré 127,92 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 5,8 % (2026-2035). Les programmes gouvernementaux constituent la base de financement la plus large pour les équipements essentiels, mais les règles d’approvisionnement, les plafonds de remboursement et les critères de prise en charge limitent la capacité à obtenir des prix plus élevés. Pour maintenir l’accès aux populations de patients financées par des fonds publics, les fournisseurs doivent allier conformité réglementaire et efficacité des services.

Assurance privée

L’assurance privée a généré 85,28 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 160,08 milliards de dollars américains d’ici 2035. La couverture privée peut élargir l’accès à des solutions haut de gamme de mobilité, de surveillance, de soins respiratoires et de traitement des plaies, susceptibles d’être soumises à des limites de remboursement public plus strictes. Ce segment favorise les fournisseurs capables de démontrer la valeur clinique de leurs produits, de négocier leur inclusion dans les garanties et de répondre aux exigences de gestion de l’utilisation.

Reste à charge

Les dépenses à la charge des patients devraient atteindre 102,90 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % (2026-2035). Ce canal comprend les patients insuffisamment couverts qui recherchent des équipements médicalement nécessaires ainsi que les consommateurs qui achètent des produits haut de gamme offrant davantage de commodité ou de fonctionnalités technologiques, mais non couverts par les garanties. L’accessibilité financière, les options de financement, la disponibilité des produits et la confiance dans les circuits de vente au détail ou directs aux patients sont donc essentielles à la conversion.

Par utilisation finale

Hôpitaux

Les hôpitaux ont généré 111,93 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 189,38 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les achats de soins aigus portent toujours sur des lits, des systèmes de perfusion, des équipements de manutention des patients et des dispositifs thérapeutiques. Toutefois, les décisions d’achat des hôpitaux tiennent de plus en plus compte de la capacité des équipements à faciliter la planification des sorties et la continuité des soins. Les fournisseurs dotés de capacités de service intégrées peuvent s’appuyer sur leurs relations avec les établissements pour étendre leurs activités aux parcours de soins post-aigus.

Soins de santé à domicile

Les soins de santé à domicile devraient représenter une part de 41,6 % d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % (2026-2035). Ce cadre de soins devient le principal moteur de la demande en équipements permettant d’assurer des thérapies, une surveillance, une aide à la mobilité et un accompagnement dans la vie quotidienne sans séjour prolongé en établissement. Aux États-Unis, les dépenses des agences de soins de santé à domicile autonomes ont atteint 169,4 milliards de dollars américains en 2024, soit une hausse de 10,2 %, ce qui souligne le transfert plus général de la prestation des soins vers le domicile. ^{[5]Centers for Medicare & Medicaid Services. "National Health Expenditures 2024 Highlights." cms.gov}

Centres de chirurgie ambulatoire (ASC)

Les centres de chirurgie ambulatoire ont généré 31,98 milliards de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % (2026-2035). Le transfert des interventions vers des structures ambulatoires moins coûteuses entraîne une demande accrue en aval pour les équipements de mobilité, de traitement des plaies, de cathétérisme et de rétablissement. Les fournisseurs qui adaptent l’éducation à la sortie, la coordination des orientations et la mise à disposition des produits aux patients aux processus de travail des ASC peuvent capter une plus grande part de la demande post-intervention.

Autres (maisons de retraite, soins de longue durée)

Les autres contextes d’utilisation finale devraient générer 37,11 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % (2026-2035). Les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée ont besoin d’un accès fiable aux aides à la mobilité, aux produits pour l’incontinence, au mobilier et aux consommables. Les décisions d’achat privilégient la fiabilité, la compatibilité avec les mesures de prévention des infections, la facilité d’utilisation pour le personnel et la continuité de l’approvisionnement, plutôt que la nouveauté technologique.

Analyse régionale du marché des équipements médicaux durables

Analyse du marché des équipements médicaux durables en Amérique du Nord

Le marché des équipements médicaux durables en Amérique du Nord détenait une part de 37,0 % en 2025 et devrait générer 167,35 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région associe des infrastructures de remboursement matures à une demande importante de soins à domicile, mais les appels d’offres concurrentiels et la surveillance exercée par les payeurs limitent la réalisation des prix. Les fournisseurs doivent concilier de vastes exigences de couverture avec les capacités administratives et de service nécessaires pour participer à des systèmes de paiement publics et privés complexes.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 86,77 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 145,43 milliards de dollars américains d’ici 2035. Medicare, Medicaid, les assurances commerciales et les réseaux de soins à domicile créent d’importants canaux de demande, tandis que les règles de passation des marchés renforcent l’importance de l’accréditation, de la documentation et de la prise en charge des patients. Le marché favorise les fournisseurs capables d’associer une envergure opérationnelle à un service fiable dans les environnements de soins urbains, suburbains et ruraux.

Canada

Le Canada devrait générer 20,79 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé de 5,8 % (2026–2035). Les programmes provinciaux de soins à domicile et les structures de couverture maladie universelle soutiennent la demande, même si les règles de couverture varient selon les juridictions. Les fournisseurs capables de composer avec des achats décentralisés et de livrer des équipements permettant de prendre en charge les patients âgés en dehors des établissements de soins aigus sont les mieux placés pour saisir les opportunités.

Analyse du marché des équipements médicaux durables en Europe

L’Europe devrait générer 109,89 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé de 5,1 % (2026–2035). Le vieillissement de la population et les investissements dans les soins à domicile soutiennent la demande, mais la rigueur des régimes de remboursement obligatoires, les appels d’offres publics et les parcs d’équipements déjà bien établis modèrent la croissance. Les fournisseurs de la région doivent se différencier par leurs services cliniques, la fiabilité de leur approvisionnement et leur connaissance des mécanismes de remboursement locaux.

Allemagne

L’Allemagne a généré 13,32 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé de 5,0 % (2026–2035). Son vaste système d’assurance maladie obligatoire soutient une demande bien établie de produits de mobilité, respiratoires, pour l’incontinence et de soins à domicile. La maturité des structures de remboursement rend la gestion du portefeuille et les relations avec les payeurs plus importantes qu’une simple expansion des volumes.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait générer 19,17 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé de 4,8 % (2026–2035). Les marchés publics et la maîtrise des budgets influent sur l’adoption des équipements, en particulier pour les produits nécessitant un service continu ou un remplacement. Les fournisseurs capables de satisfaire aux exigences des appels d’offres tout en préservant la disponibilité des produits et les niveaux de service seront mieux positionnés dans cet environnement contraint.

France

La France a généré 9,99 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé de 5,2 % (2026–2035). La prise en charge des soins respiratoires, des soins liés à la mobilité et des soins thérapeutiques à domicile constitue une base de demande pérenne. Toutefois, le contrôle des remboursements au niveau des produits impose aux fabricants de démontrer les bénéfices concrets de leurs solutions pour les soins, et aux partenaires de distribution d’assurer efficacement le service aux patients.

Espagne

L’Espagne devrait atteindre 11,59 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % sur la période 2026–2035. Le pays dispose d’une marge de progression pour approfondir le recours aux équipements de soins à domicile, à mesure que les investissements publics dans la santé augmentent et que les besoins en soins liés au vieillissement se développent. Les disparités régionales en matière d’approvisionnement rendent l’accès aux circuits de distribution locaux et la réactivité des services importants pour participer au marché.

Italie

L’Italie représentait 12,0 % du marché européen en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % sur la période 2026–2035. La demande est soutenue par la prise en charge des maladies chroniques et le transfert des soins post-aigus vers les domiciles et les structures de proximité. Les fournisseurs doivent tenir compte des pratiques d’achat différenciées selon les régions au sein du système de santé, tout en garantissant un approvisionnement fiable et une assistance technique.

Pays-Bas

Les Pays-Bas devraient atteindre 6,76 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % sur la période 2026–2035. La couverture d’assurance complète et les attentes élevées en matière de qualité de vie favorisent l’adoption de solutions avancées de soins à domicile. Le marché est réceptif aux produits haut de gamme lorsqu’ils apportent des avantages démontrables en matière de commodité, d’autonomie ou d’efficacité pour les aidants.

Analyse du marché des équipements médicaux durables en Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique a atteint 74,62 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % sur la période 2026–2035. L’expansion de la région est soutenue par le vieillissement rapide de la population, la prévalence des maladies chroniques, l’amélioration de l’accès à l’assurance et les investissements dans les chaînes d’approvisionnement nationales de dispositifs médicaux. Les conditions de marché varient fortement : des systèmes de remboursement matures coexistent avec de vastes populations encore peu couvertes, pour lesquelles le prix demeure déterminant.

Chine

Le marché chinois a atteint 26,11 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % sur la période 2026–2035. Le soutien des pouvoirs publics aux infrastructures de santé, aux soins liés au vieillissement et à la prestation de soins de longue durée élargit le marché adressable. Le développement de la fabrication et de la distribution nationales peut améliorer l’accès, même si la qualité des produits, les conditions locales de remboursement et la mise en œuvre à l’échelle provinciale restent des facteurs déterminants de l’adoption.

Japon

Le Japon devrait atteindre 22,09 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,0 % sur la période 2026–2035. Ses infrastructures de soins de longue durée bien établies constituent une solide base de demande, mais limitent le potentiel de croissance lié à l’élargissement de la couverture aux primo-accédants. La croissance dépend donc davantage des cycles de remplacement, de la productivité des aidants et des mises à niveau technologiques que de l’élargissement de l’accès de base.

Inde

Le marché indien a atteint 11,19 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % sur la période 2026–2035. La hausse de la prévalence des maladies chroniques, le faible taux d’équipement, l’élargissement de la couverture santé et la croissance de la population à revenu intermédiaire créent un important potentiel de demande. Le développement du chiffre d’affaires dépendra néanmoins de l’accessibilité financière des produits, de la distribution au-delà des grandes villes et de l’extension de l’accès remboursé aux catégories d’équipements prescrits.

Australie

L’Australie devrait représenter 6,8 % du marché de l’Asie-Pacifique d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % sur la période 2026–2035. Un financement structuré du handicap et un système de soins à domicile développé assurent un socle de demande stable pour les équipements spécialisés. Les fournisseurs se démarquent par l’adéquation clinique de leurs produits, la fiabilité de leurs services et leur capacité à accompagner les utilisateurs ayant des besoins complexes en matière de mobilité et de soins.

Corée du Sud

Le marché sud-coréen a atteint 5,22 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % sur la période 2026–2035. L’élargissement de la couverture des soins à domicile et les capacités nationales de production de dispositifs médicaux soutiennent la demande de produits de surveillance et de thérapie. L’adoption des produits est favorisée par un système de santé sophistiqué, même si le remboursement et les recommandations des professionnels de santé restent essentiels à une utilisation plus large.

Analyse du marché des équipements médicaux durables en Amérique latine

L’Amérique latine devrait atteindre 31,55 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % (2026–2035). Le vieillissement des populations urbaines, l’augmentation des besoins liés à la prise en charge des maladies chroniques et l’élargissement progressif de la couverture publique contribuent à la croissance du marché. Les fournisseurs évoluent dans un paysage fragmenté où la distribution locale, l’accessibilité financière et les relations avec les acheteurs du secteur public déterminent leur portée commerciale.

Brésil

Le Brésil a généré 7,19 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 7,5 % (2026–2035). Sa population nombreuse et les besoins croissants en soins à domicile stimulent la demande d’équipements de mobilité, de produits pour la continence et de dispositifs thérapeutiques. Le potentiel du marché dépend de l’accès effectif au secteur public, de la participation des assurances privées et de stratégies fournisseurs capables de tenir compte des disparités régionales dans la prestation des soins de santé.

Mexique

Le Mexique devrait atteindre 9,26 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 6,8 % (2026–2035). Le développement de l’assurance et la prise en charge des maladies chroniques renforcent l’importance des produits thérapeutiques et de surveillance destinés à un usage à domicile. Les capacités de distribution et des prix abordables seront déterminants, car la couverture et le pouvoir d’achat varient considérablement d’un groupe de patients à l’autre.

Argentine

L’Argentine représentait 10,0 % du marché latino-américain en 2025 et devrait afficher un TCAC de 6,2 % (2026–2035). Les besoins cliniques soutiennent la demande, mais les contraintes budgétaires et l’incertitude des achats peuvent retarder le remplacement des équipements et limiter les importations de produits à plus forte valeur ajoutée. Les fournisseurs capables d’adapter leurs approvisionnements et de s’appuyer sur des réseaux de distribution locaux sont mieux placés pour gérer cette volatilité.

Analyse du marché des équipements médicaux durables au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 10,66 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 21,83 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande se concentre dans les systèmes de santé les mieux financés, notamment lorsque l’extension de l’assurance et les investissements dans les infrastructures de santé favorisent les soins à domicile, la mobilité et la prise en charge des maladies chroniques. Une pénétration plus large nécessitera le développement continu des systèmes de remboursement public et de distribution.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 1,91 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 6,3 % (2026–2035). Le secteur de l’assurance privée soutient l’adoption de produits avancés dans les marchés urbains, tandis que l’évolution des politiques peut élargir l’accès au fil du temps. Les fournisseurs doivent composer avec un marché partagé entre une demande privée sophistiquée et des achats publics plus contraints.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite devrait atteindre 4,97 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 7,8 % (2026–2035). Les investissements dans les infrastructures de santé, l’extension de l’assurance et l’attention accrue portée aux soins à domicile et aux personnes âgées élargissent la demande de produits de surveillance, thérapeutiques et de mobilité. L’accès au marché dépendra des partenariats locaux, des capacités en matière d’approvisionnement et de l’adaptation à l’évolution des modèles de prestation des soins.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 1,59 milliard de dollars américains en 2025 et devraient afficher un TCAC de 8,1 % (2026–2035). La couverture par l’assurance privée, la demande des consommateurs pour des produits haut de gamme et les réseaux de santé urbains développés favorisent l’adoption d’équipements médicaux durables de pointe. Le pays offre également aux fournisseurs une base commerciale pour desservir les marchés plus vastes du Golfe, à condition qu’ils répondent aux exigences élevées en matière de qualité des produits et de service.

Marché du matériel médical durable : parts de marché et paysage concurrentiel

Le marché du matériel médical durable reste très fragmenté : les cinq principaux acteurs représentaient environ 10,5 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Cette fragmentation s’explique par la diversité des catégories de produits, la variété des systèmes de remboursement et l’importance de la distribution locale, des services cliniques et des relations avec les organismes payeurs. La taille compte, mais une expertise pointue des produits et l’accès aux réseaux de distribution régionaux restent des moyens viables de se démarquer de la concurrence.

Medline Industries détenait une part de marché de 3,5 % en 2025. Son vaste réseau de distribution, ses capacités de marque propre et ses relations avec les hôpitaux, les agences de soins à domicile et les établissements de soins de longue durée lui confèrent une position solide dans les consommables, les produits pour la continence et les fournitures médicales. Son avantage concurrentiel repose sur l’efficacité logistique et sa capacité à desservir les parcours de soins en établissement et à domicile grâce à un modèle d’approvisionnement unifié.

Drive DeVilbiss Healthcare détenait une part de marché de 2,2 % en 2025. Son portefeuille, qui couvre les aides à la mobilité, les équipements respiratoires et le mobilier médical, lui permet d’être présent à la fois sur le marché du matériel médical à domicile et dans les circuits institutionnels. L’étendue de son offre favorise sa participation à plusieurs catégories, tandis que la disponibilité des produits, l’accompagnement des distributeurs et le service après-vente restent essentiels pour maintenir son rôle sur un marché de plus en plus sensible à la qualité des services.

Invacare Corporation détenait une part de marché de 1,8 % en 2025. Ses atouts dans les domaines de la mobilité, des systèmes d’assise, des thérapies respiratoires et des soins personnels lui permettent d’intervenir dans les segments complexes de la réadaptation et des soins post-aigus. La création de DHCare, issue de son rapprochement avec Direct Healthcare Group, renforce la valeur stratégique de la complémentarité des produits dans les domaines de la mobilité, de la prévention des escarres, de la mobilisation et de la manutention, ainsi que de la prévention des chutes. ^{[6]Business Wire. "Invacare Europe and Asia Pacific Combine with Direct Healthcare Group Creating DHCare, to Better Serve Individuals with Reduced Movement." businesswire.com}

ResMed et Philips Respironics sont principalement en concurrence dans les domaines des équipements médicaux durables liés aux troubles respiratoires et du sommeil, où les plateformes de thérapie connectées, les données d’observance et les outils d’accompagnement des patients prennent une importance croissante, au même titre que les performances des appareils. Cette évolution renforce l’importance concurrentielle de l’intégration logicielle, des données cliniques et de la capacité à accompagner les patients tout au long de leur parcours thérapeutique prescrit.

D’autres acteurs occupent des positions spécialisées selon les produits et les circuits de distribution. B. Braun, BD, Baxter et Medtronic sont présents dans les catégories liées à la perfusion, aux cathéters et aux traitements thérapeutiques ; Coloplast et ConvaTec disposent de compétences spécialisées dans les consommables de stomathérapie et de soins des plaies ; Stryker et Getinge sont en concurrence dans les domaines du mobilier, de la manutention des patients et des équipements institutionnels. Cardinal Health, CAREX, COMPASS HEALTH, Graham-Field, INTCO MEDICAL, SUNRISE MEDICAL et d’autres fournisseurs se distinguent par la distribution directe aux patients, des portefeuilles d’entrée de gamme, la spécialisation par catégorie et leur présence sur les marchés locaux.

Évolutions récentes du secteur

Création de DHCare - 30 janvier 2026 : Rhone a finalisé les acquisitions d’Invacare Holdings S.ar.l. et de Direct Healthcare Group afin de créer DHCare, regroupant des portefeuilles de produits dans les domaines de la mobilité, des soins post-aigus, de la prévention des escarres, de l’aide aux transferts et à la manutention, ainsi que de la prévention des chutes. Le groupe ainsi constitué est directement présent dans 16 pays et dispose de marchés d’exportation établis, ce qui renforce sa capacité à répondre aux parcours de soins complexes dans les segments internationaux de la mobilité et des soins post-aigus. ^{[6]Business Wire. "Invacare Europe and Asia Pacific Combine with Direct Healthcare Group Creating DHCare, to Better Serve Individuals with Reduced Movement." businesswire.com}

Lancement aux États-Unis du ResMed AirTouch F40 - 19 octobre 2026 : ResMed a annoncé le lancement aux États-Unis de son masque facial en tissu AirTouch F40 pour PPC (CPAP), dont la mise à disposition des patients débutera le 28 octobre 2026. Ce produit étend la gamme de masques en tissu de ResMed au segment des masques faciaux et témoigne d’une concurrence soutenue autour du confort du traitement, de l’observance des patients et de la différenciation des produits de soins respiratoires. ^{[7]GlobeNewswire / ResMed. "Resmed Launches AirTouch™ F40 Full Face Fabric CPAP Mask in the U.S." globenewswire.com}