Mercato delle apparecchiature mediche durevoli Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei dispositivi medici durevoli

Il mercato dei dispositivi medici durevoli (DME) è stato valutato 266,50 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, è stimato a 283,02 miliardi di dollari statunitensi nel 2026, dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,2% (2026-2035) e si prevede che raggiungerà 486,34 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035.

Il mercato dei dispositivi medici durevoli sta cambiando con il trasferimento della gestione delle patologie croniche dalle strutture per acuti alle abitazioni, ai contesti territoriali e alle strutture di assistenza a lungo termine. La domanda si sta ampliando oltre i tradizionali ausili per la mobilità e le attrezzature per le strutture sanitarie, includendo prodotti prescritti per la terapia, il monitoraggio, il supporto respiratorio, la continenza e la sicurezza, che consentono di garantire cure continuative al di fuori dell'ospedale.

Tendenze, fattori trainanti della crescita e prospettive previsionali di GMI per il mercato dei dispositivi medici durevoli

L'invecchiamento della popolazione, la gestione delle patologie croniche e l'erogazione digitale delle cure stanno ampliando le circostanze cliniche in cui vengono prescritti dispositivi durevoli. La crescita dipenderà dalla capacità dei sistemi di rimborso di riconoscere le attrezzature connesse per l'assistenza domiciliare come alternativa ai trattamenti istituzionali più costosi, mentre i fornitori gestiscono persistenti vincoli sui prezzi.

Principali fattori trainanti della crescita

I riferimenti alle evidenze utilizzano dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l'analisi di GMI.

L'invecchiamento modifica sia il volume sia la composizione della domanda. I pazienti anziani necessitano spesso di una combinazione di ausili per la mobilità, prodotti per la continenza, supporto respiratorio e apparecchiature di monitoraggio, anziché dell'acquisto episodico di un singolo dispositivo. Ciò favorisce i fornitori in grado di coordinare le esigenze ricorrenti di fornitura, assistenza, sostituzione e supporto clinico nei canali dell'assistenza domiciliare e a lungo termine.

Le patologie respiratorie croniche accrescono ulteriormente la necessità clinica di apparecchiature terapeutiche; il Global State of COPD Report stima che nel mondo 391 milioni di persone convivano con la BPCO. ^{[3]NCD & Pharmacy / FIP. "Global State of COPD Report 2024." ncd.fip.org} Le patologie respiratorie, metaboliche e cardiovascolari spesso coesistono, aumentando la rilevanza del monitoraggio domiciliare, dell'ossigenoterapia, della nebulizzazione e delle piattaforme terapeutiche incentrate sull'aderenza. I dispositivi connessi consentono inoltre ai medici di supervisionare la terapia anche al di fuori dell'ospedale, rafforzando le ragioni a favore del rimborso nei modelli assistenziali che premiano la prevenzione di peggioramenti evitabili.

Principali fattori frenanti del mercato

I riferimenti alle evidenze utilizzano dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l'analisi di GMI.

L'architettura dei rimborsi può separare l'utilizzo clinico dalla generazione dei ricavi dei fornitori. Gli appalti competitivi, i tariffari con massimali, gli obblighi di accreditamento e i requisiti amministrativi favoriscono gli operatori di maggiori dimensioni, in grado di sostenere i costi di conformità, mentre i fornitori indipendenti potrebbero ridurre la propria copertura geografica o limitare l'esposizione alle categorie rimborsate con margini inferiori. CMS ha indicato i sistemi di monitoraggio continuo del glucosio, i materiali per urologia e stomia, i cateteri urinari idrofili e i tutori standard tra le categorie di prodotti incluse nel prossimo programma di gare competitive. ^{[4]Centers for Medicare & Medicaid Services. "Durable Medical Equipment, Prosthetics, Orthotics, and Supplies Competitive Bidding Program - Updates and Important Information." cms.gov}

Nei mercati emergenti, la convenienza economica rappresenta un vincolo diverso. La domanda clinica può essere considerevole, mentre il bacino di ricavi potenzialmente raggiungibile rimane concentrato sui prodotti di base, a causa della copertura incompleta da parte del sistema pubblico e degli elevati costi iniziali dei dispositivi terapeutici di fascia premium. I fornitori devono quindi affrontare una sfida legata al mix di valore: ampliare l'accesso dei pazienti non si traduce automaticamente nell'adozione di apparecchiature connesse, respiratorie o motorizzate a maggior valore aggiunto.

Analisi per segmento del mercato delle apparecchiature mediche durevoli

Per tipologia di prodotto

Dispositivi di monitoraggio e terapeutici

Il segmento dei dispositivi di monitoraggio e terapeutici del mercato delle apparecchiature mediche durevoli ha generato ricavi pari a 74,62 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,2% nel periodo 2026-2035. I prodotti per la terapia respiratoria, l'infusione, il monitoraggio dei parametri vitali e la diagnostica domiciliare beneficiano di protocolli per la gestione delle malattie croniche che estendono sempre più il monitoraggio clinico al domicilio. La connettività aumenta il valore delle piattaforme in grado di documentare l'aderenza terapeutica, trasmettere informazioni sui pazienti e favorire interventi prima che una condizione peggiori.

Ausili per la mobilità

Gli ausili per la mobilità hanno generato ricavi pari a 58,63 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungeranno 103,03 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda è sostenuta dalla possibilità di invecchiare nella propria abitazione, dalla riabilitazione post-acuta e dalla necessità di prodotti adeguati ai diversi livelli di capacità fisica. La differenziazione dei prodotti è più marcata nei dispositivi per la mobilità motorizzati e nella riabilitazione complessa, mentre i prodotti manuali restano più esposti alla concorrenza tra distributori e agli appalti sensibili al prezzo.

Arredi medicali

Si prevede che gli arredi medicali genereranno 53,09 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e rappresentavano una quota di mercato del 12,0% nel 2025. Letti ospedalieri, sollevatori, sistemi di posizionamento e prodotti correlati continuano a essere legati ai cicli di sostituzione delle strutture sanitarie, ma i modelli di assistenza ospedaliera a domicilio stanno creando ulteriori esigenze di servizi e installazione. L’opportunità si concentra sulle attrezzature che migliorano i flussi di lavoro degli operatori sanitari, il trasferimento dei pazienti e il monitoraggio a distanza, piuttosto che sulla sostituzione indifferenziata degli arredi.

Prodotti per l’incontinenza

Nel 2025 i prodotti per l’incontinenza hanno generato 26,65 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,5% nel periodo 2026-2035. La categoria è sostenuta dall’uso ricorrente, dalla gestione domiciliare e dal riconoscimento, da parte degli enti pagatori, dell’assistenza per la continenza come parte di un più ampio supporto a lungo termine. L’efficacia della distribuzione è particolarmente importante, poiché il rifornimento tempestivo, i portafogli di marchi privati e il supporto ai pazienti incidono sulla fidelizzazione tanto quanto la progettazione dei prodotti.

Attrezzature per la sicurezza in bagno

Si prevede che il mercato delle attrezzature per la sicurezza in bagno raggiungerà 37,82 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,9% nel periodo 2026-2035. I programmi che consentono alle persone anziane di continuare a vivere nella propria casa generano domanda di panche per il trasferimento, sedie da doccia, maniglioni e altri prodotti per la prevenzione delle cadute. I prodotti connessi di fascia alta per la sicurezza possono ampliare il ruolo della categoria, passando dalla modifica passiva degli ambienti domestici al monitoraggio attivo dei rischi, anche se le politiche di copertura determineranno il ritmo di adozione.

Cateteri

Nel 2025 i cateteri detenevano una quota di mercato del 7,0% e si prevede che genereranno 33,40 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La crescita è legata all’assistenza urologica per patologie croniche, alle lesioni del midollo spinale e alla gestione della vescica neurologica in contesti non istituzionali. Facilità d’uso, gestione del rischio di infezione e affidabilità delle forniture ricorrenti sono fattori competitivi essenziali, soprattutto con l’intensificarsi dei controlli sui rimborsi per i presidi urologici coperti.

Materiali di consumo

Nel 2025 i materiali di consumo hanno generato 18,65 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungeranno 33,72 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il rifornimento su prescrizione rende la categoria relativamente resiliente, con una domanda legata alla gestione delle ferite, alla cura delle stomie e alla terapia compressiva. I fornitori in grado di evadere direttamente gli ordini dei pazienti possono rafforzare la continuità assistenziale e migliorare la visibilità sui modelli di utilizzo ricorrente.

Tiralatte

Nel 2025 i tiralatte hanno generato 5,33 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,5% nel periodo 2026-2035. Gli obblighi di copertura e le prestazioni per la salute materna sostengono la domanda nei mercati sviluppati, mentre un accesso più ampio alle assicurazioni favorisce l’adozione altrove. La competitività dipende dai rapporti con gli enti pagatori, dal comfort dei prodotti, dalla portabilità e dalla capacità di supportare i percorsi di allattamento oltre la singola transazione di acquisto dell’attrezzatura.

Altre attrezzature mediche durevoli (DME)

Nel 2025 le altre attrezzature mediche durevoli (DME) detenevano una quota di mercato del 4,0% e si prevede che genereranno 18,56 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Questa categoria comprende prodotti specialistici prescritti, destinati a casi d’uso clinici più circoscritti, che richiedono spesso competenze specifiche da parte dei fornitori, personalizzazione e credibilità nei canali di invio dei pazienti. Le prospettive dipendono dalla capacità di produttori e distributori di rispondere a esigenze specialistiche frammentate senza compromettere l’efficienza operativa.

Per tipologia di pagatore

Pubblico/governativo

Nel 2025 gli enti pagatori pubblici e governativi hanno generato 127,92 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% nel periodo 2026-2035. I programmi governativi costituiscono la più ampia base di finanziamento per le attrezzature essenziali, ma le regole sugli appalti, i limiti ai rimborsi e i criteri di copertura vincolano la possibilità di ottenere prezzi più elevati. Per garantire l’accesso alle popolazioni di pazienti finanziate con fondi pubblici, i fornitori devono combinare capacità di conformità ed efficienza dei servizi.

Assicurazioni private

L’assicurazione privata ha generato 85,28 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungerà 160,08 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La copertura privata può ampliare l’accesso a soluzioni premium per la mobilità, il monitoraggio, l’assistenza respiratoria e la cura delle ferite, che potrebbero essere soggette a limiti più stringenti di rimborso pubblico. Il segmento favorisce i fornitori in grado di documentare il valore clinico, negoziare l’inclusione tra le prestazioni coperte e soddisfare i requisiti di gestione dell’utilizzo.

Spese a carico diretto

Si prevede che le spese a carico diretto raggiungeranno 102,90 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,8% nel periodo 2026-2035. Questo canale comprende i pazienti sottoassicurati che necessitano di apparecchiature medicali e i consumatori che acquistano funzionalità premium di comfort o tecnologiche non incluse nelle prestazioni coperte. L’accessibilità economica, le opzioni di finanziamento, la disponibilità dei prodotti e canali affidabili di vendita al dettaglio o diretti al paziente sono quindi elementi centrali per la conversione.

Per utilizzo finale

Ospedali

Gli ospedali hanno generato 111,93 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungeranno 189,38 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Gli acquisti per l’assistenza ospedaliera per acuti continuano a riguardare letti, sistemi per infusione, attrezzature per la movimentazione dei pazienti e dispositivi terapeutici; tuttavia, nelle decisioni d’acquisto ospedaliere si tiene sempre più conto della capacità delle apparecchiature di favorire la pianificazione della dimissione e la continuità assistenziale. I fornitori con capacità di assistenza integrate possono sfruttare le relazioni istituzionali per estendere la propria presenza ai percorsi di assistenza post-acuta.

Assistenza sanitaria domiciliare

Si prevede che entro il 2035 l’assistenza sanitaria domiciliare deterrà una quota del 41,6% e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,2% nel periodo 2026-2035. Questo contesto sta diventando il principale motore della domanda di apparecchiature che consentono di fornire terapia, monitoraggio, supporto alla mobilità e assistenza nelle attività quotidiane senza prolungare la permanenza in strutture. Nel 2024 la spesa statunitense per le agenzie indipendenti di assistenza sanitaria domiciliare ha raggiunto 169,4 miliardi di dollari statunitensi, con una crescita del 10,2%, a conferma della più ampia migrazione dell’erogazione delle cure verso il domicilio. ^{[5]Centers for Medicare & Medicaid Services. "National Health Expenditures 2024 Highlights." cms.gov}

Centri chirurgici ambulatoriali (ASC)

Nel 2025 i centri chirurgici ambulatoriali hanno generato 31,98 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,3% nel periodo 2026-2035. Il trasferimento degli interventi verso contesti ambulatoriali a costi inferiori genera una domanda a valle di attrezzature per la mobilità, la cura delle ferite, i cateteri e il recupero. I fornitori che integrano l’educazione alla dimissione, il coordinamento degli invii e la fornitura ai pazienti nei flussi di lavoro degli ASC possono acquisire una quota maggiore della domanda post-procedura.

Altre strutture (case di riposo, assistenza a lungo termine)

Si prevede che entro il 2035 gli altri contesti di utilizzo finale genereranno 37,11 miliardi di dollari statunitensi, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,7% nel periodo 2026-2035. Le case di riposo e le strutture di assistenza a lungo termine necessitano di un accesso affidabile ad ausili per la mobilità, prodotti per l’incontinenza, arredi e materiali di consumo. Gli acquisti danno priorità all’affidabilità, alla compatibilità con le misure di controllo delle infezioni, alla facilità d’uso per il personale e alla continuità delle forniture, più che all’innovazione tecnologica.

Analisi regionale del mercato delle apparecchiature mediche durevoli

Analisi di mercato delle apparecchiature mediche durevoli in Nord America

Nel 2025 il mercato delle apparecchiature mediche durevoli in Nord America deteneva una quota del 37,0% e si prevede che raggiungerà i 167,35 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La regione combina un’infrastruttura di rimborso matura con una forte domanda di assistenza domiciliare, ma le gare d’appalto competitive e il controllo degli enti pagatori limitano la capacità di ottenere prezzi elevati. I fornitori devono conciliare i requisiti di ampia copertura con le capacità amministrative e di servizio necessarie per operare in sistemi di pagamento pubblici e privati complessi.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 86,77 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungeranno i 145,43 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Medicare, Medicaid, le assicurazioni commerciali e le reti di assistenza domiciliare creano solidi canali di domanda, mentre le norme sugli appalti rafforzano l’importanza dell’accreditamento, della documentazione e della fornitura ai pazienti. Il mercato premia i fornitori capaci di coniugare la scala operativa con un servizio affidabile nei contesti assistenziali urbani, suburbani e rurali.

Canada

Si prevede che il Canada genererà 20,79 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% (2026-2035). I programmi provinciali di assistenza domiciliare e le strutture sanitarie universali sostengono la domanda, sebbene le norme sulla copertura varino da una giurisdizione all’altra. Le opportunità favoriscono i fornitori in grado di orientarsi tra processi di acquisto decentralizzati e di fornire apparecchiature che supportino i pazienti anziani al di fuori delle strutture di assistenza per acuti.

Analisi di mercato delle apparecchiature mediche durevoli in Europa

Si prevede che l’Europa genererà 109,89 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,1% (2026-2035). L’invecchiamento della popolazione e gli investimenti nell’assistenza domiciliare sostengono la domanda, ma la disciplina dei rimborsi previsti dalla legge, le gare pubbliche e le dotazioni di apparecchiature già consolidate frenano la crescita. I fornitori della regione devono differenziarsi attraverso i servizi clinici, l’affidabilità delle forniture e la conoscenza dei sistemi locali di rimborso.

Germania

Nel 2025 la Germania ha generato 13,32 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,0% (2026-2035). L’ampia copertura prevista dal sistema sanitario pubblico sostiene una domanda consolidata di prodotti per la mobilità, respiratori, per la continenza e per l’assistenza domiciliare. La maturità delle strutture di rimborso rende la gestione del portafoglio e il dialogo con gli enti pagatori più importanti della semplice espansione dei volumi.

Regno Unito

Si prevede che il Regno Unito genererà 19,17 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,8% (2026-2035). Gli appalti pubblici e la disciplina di bilancio influenzano l’adozione delle apparecchiature, in particolare dei prodotti che richiedono assistenza continuativa o sostituzioni. In questo contesto caratterizzato da vincoli, i fornitori capaci di soddisfare i requisiti delle gare tutelando al contempo la disponibilità dei prodotti e i livelli di servizio saranno meglio posizionati.

Francia

Nel 2025 la Francia ha generato 9,99 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,2% (2026-2035). Il sostegno dei rimborsi all’assistenza respiratoria, alla mobilità e alle terapie domiciliari crea una base di domanda duratura. Tuttavia, il controllo dei pagamenti a livello di singolo prodotto impone ai produttori di dimostrare i benefici pratici per l’assistenza e ai partner distributivi di gestire in modo efficiente i servizi ai pazienti.

Spagna

Si prevede che la Spagna raggiunga 11,59 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,7% (2026-2035). Il Paese ha margini per intensificare l’utilizzo delle apparecchiature per l’assistenza domiciliare, grazie agli investimenti pubblici nella sanità e alla crescita delle esigenze assistenziali legate all’invecchiamento. Le differenze regionali nelle pratiche di approvvigionamento rendono importanti, per operare sul mercato, l’accesso ai canali locali e la tempestività dei servizi.

Italia

Nel 2025 l’Italia deteneva una quota del 12,0% del mercato europeo e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,1% (2026-2035). La domanda è sostenuta dall’assistenza per le malattie croniche e dal trasferimento del supporto post-acuto presso il domicilio e nei contesti comunitari. I fornitori devono tenere conto delle diverse prassi di acquisto dei sistemi sanitari regionali, garantendo al contempo forniture affidabili e supporto tecnico.

Paesi Bassi

Si prevede che i Paesi Bassi raggiungano 6,76 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,4% (2026-2035). La copertura assicurativa completa e le elevate aspettative in termini di qualità della vita favoriscono l’adozione di soluzioni avanzate per l’assistenza domiciliare. Il mercato è ricettivo ai prodotti premium quando dimostrano di offrire vantaggi in termini di praticità, autonomia o efficienza per chi presta assistenza.

Analisi di mercato dei dispositivi medici durevoli dell'Asia-Pacifico

Nel 2025 l’Asia-Pacifico ha generato 74,62 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,6% (2026-2035). L’espansione della regione è sostenuta dal rapido invecchiamento della popolazione, dalla prevalenza delle malattie croniche, dal miglioramento dell’accesso alle assicurazioni e dagli investimenti nelle filiere nazionali dei dispositivi medici. Le condizioni di mercato variano notevolmente: sistemi maturi con rimborsi convivono con ampie fasce di popolazione in cui la penetrazione è ancora limitata e l’accessibilità economica resta determinante.

Cina

Nel 2025 la Cina ha generato 26,11 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,2% (2026-2035). Il sostegno politico alle infrastrutture sanitarie, all’assistenza legata all’invecchiamento e all’erogazione di cure a lungo termine amplia il mercato potenziale. Lo sviluppo della produzione e della distribuzione nazionali può migliorare l’accesso, sebbene la qualità dei prodotti, le condizioni locali di rimborso e l’attuazione a livello provinciale restino importanti determinanti dell’adozione.

Giappone

Si prevede che il Giappone raggiunga 22,09 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,0% (2026-2035). Le sue infrastrutture consolidate per l’assistenza a lungo termine costituiscono una solida base della domanda, ma limitano il potenziale derivante dall’estensione della copertura a nuovi utenti. La crescita dipende quindi più dai cicli di sostituzione, dalla produttività di chi presta assistenza e dagli aggiornamenti tecnologici che dall’ampliamento dell’accesso di base.

India

Nel 2025 l’India ha generato 11,19 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,8% (2026-2035). L’aumento della prevalenza delle malattie croniche, una base installata ridotta, l’ampliamento della copertura sanitaria e una popolazione a reddito medio in crescita creano un notevole potenziale di domanda. Lo sviluppo dei ricavi dipenderà tuttavia dall’accessibilità economica dei prodotti, dalla distribuzione oltre le principali città e dall’estensione della copertura dei rimborsi alle categorie di apparecchiature prescritte.

Australia

Si prevede che entro il 2035 l’Australia detenga una quota del 6,8% del mercato dell’Asia-Pacifico e cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,6% (2026-2035). I finanziamenti strutturati per le persone con disabilità e un sistema di assistenza domiciliare sviluppato costituiscono una base stabile della domanda di apparecchiature specialistiche. I fornitori competono in base all’idoneità clinica, all’affidabilità dei servizi e alla capacità di assistere persone con esigenze complesse di mobilità e cura.

Corea del Sud

Nel 2025 la Corea del Sud ha generato 5,22 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,3% (2026-2035). L’ampliamento della copertura dell’assistenza domiciliare e le capacità produttive nazionali nel settore dei dispositivi sostengono la domanda di prodotti per il monitoraggio e la terapia. L’adozione dei prodotti è favorita da un sistema sanitario sofisticato, sebbene i rimborsi e le raccomandazioni degli operatori sanitari restino fondamentali per una diffusione più ampia.

Analisi di mercato dei dispositivi medici durevoli dell'America Latina

Si prevede che l’America Latina genererà 31,55 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,0% (2026-2035). L’invecchiamento della popolazione urbana, le crescenti esigenze di gestione delle malattie croniche e la graduale estensione della copertura pubblica stanno ampliando il mercato. I fornitori si trovano ad affrontare un panorama frammentato, in cui la distribuzione locale, l’accessibilità economica e i rapporti con gli acquirenti del settore pubblico determinano la portata commerciale.

Brasile

Nel 2025 il Brasile ha generato 7,19 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,5% (2026-2035). La numerosa popolazione e il crescente fabbisogno di assistenza domiciliare generano domanda di prodotti per la mobilità, la continenza e le terapie. Il potenziale del mercato dipende dall’efficacia dell’accesso al settore pubblico, dalla partecipazione delle assicurazioni private e dalle strategie dei fornitori per gestire le differenze regionali nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.

Messico

Si prevede che il Messico genererà 9,26 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,8% (2026-2035). Lo sviluppo delle assicurazioni e l’assistenza per le malattie croniche stanno accrescendo la rilevanza dei prodotti terapeutici e di monitoraggio per uso domiciliare. La capacità distributiva e prezzi accessibili saranno cruciali, considerata l’ampia variabilità della copertura e del potere d’acquisto tra i diversi gruppi di pazienti.

Argentina

Nel 2025 l’Argentina deteneva una quota di mercato del 10,0% in America Latina e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,2% (2026-2035). Le esigenze cliniche sostengono la domanda, ma i vincoli di bilancio e l’incertezza degli acquisti possono ritardare la sostituzione delle apparecchiature e limitare le importazioni di prodotti di maggior valore. I fornitori capaci di adattare gli approvvigionamenti e di fare leva sui rapporti con i canali locali sono meglio attrezzati per gestire questa volatilità.

Analisi di mercato delle apparecchiature mediche durevoli in Medio Oriente e Africa

Nel 2025 il Medio Oriente e l’Africa hanno generato 10,66 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungeranno 21,83 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda è concentrata nei sistemi sanitari meglio finanziati, in particolare dove l’estensione delle assicurazioni e gli investimenti nelle infrastrutture sanitarie sostengono l’assistenza domiciliare, la mobilità e la gestione delle malattie croniche. Per una più ampia diffusione saranno necessari ulteriori sviluppi dei sistemi di rimborso pubblico e di distribuzione.

Sudafrica

Nel 2025 il Sudafrica ha generato 1,91 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,3% (2026-2035). Il settore delle assicurazioni private sostiene l’adozione di prodotti avanzati nei mercati urbani, mentre lo sviluppo delle politiche può ampliare gradualmente l’accesso. I fornitori devono gestire un mercato diviso tra una domanda privata sofisticata e appalti pubblici più vincolati.

Arabia Saudita

Si prevede che l’Arabia Saudita genererà 4,97 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,8% (2026-2035). Gli investimenti nelle infrastrutture sanitarie, l’estensione delle assicurazioni e la crescente attenzione all’assistenza domiciliare e agli anziani ampliano la domanda di prodotti per il monitoraggio, le terapie e la mobilità. L’accesso al mercato dipenderà dalle partnership locali, dalla capacità di partecipare agli appalti e dall’allineamento ai modelli in evoluzione di erogazione dei servizi.

EAU

Nel 2025 gli EAU hanno generato 1,59 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,1% (2026-2035). La copertura assicurativa privata, la domanda di prodotti premium da parte dei consumatori e le reti sanitarie urbane sviluppate sostengono l’adozione di apparecchiature mediche durevoli avanzate. Il Paese offre inoltre ai fornitori una base commerciale per servire i mercati più ampi del Golfo, a condizione che siano in grado di soddisfare le elevate aspettative in termini di qualità dei prodotti e servizio.

Quote di mercato e panorama competitivo delle attrezzature mediche durevoli

Il mercato delle attrezzature mediche durevoli resta altamente frammentato: nel 2025 i primi cinque operatori rappresentavano complessivamente circa il 10,5% dei ricavi globali. Questa frammentazione riflette la varietà delle categorie di prodotto, dei sistemi di rimborso e l’importanza della distribuzione locale, dell’assistenza clinica e dei rapporti con i soggetti pagatori. Le dimensioni contano, ma anche una competenza specifica di prodotto e l’accesso ai canali regionali restano percorsi validi per acquisire rilevanza competitiva.

Nel 2025 Medline Industries deteneva una quota di mercato del 3,5%. La sua ampia infrastruttura distributiva, le capacità di produzione a marchio privato e i rapporti con ospedali, agenzie di assistenza sanitaria domiciliare e strutture di assistenza a lungo termine ne sostengono la solida posizione nei consumabili, nei prodotti per la continenza e nelle forniture cliniche. Il vantaggio competitivo dell’azienda si fonda sull’efficienza logistica e sulla capacità di servire i percorsi assistenziali istituzionali e domiciliari attraverso un modello di fornitura integrato.

Nel 2025 Drive DeVilbiss Healthcare deteneva una quota di mercato del 2,2%. Il suo portafoglio di ausili per la mobilità, apparecchiature respiratorie e arredi medicali posiziona l’azienda sia nel segmento delle attrezzature mediche domiciliari sia nei canali istituzionali. L’ampiezza dell’offerta consente di operare in più categorie, mentre la disponibilità dei prodotti, il supporto ai rivenditori e il servizio post-vendita restano fondamentali per mantenere il proprio ruolo in un mercato sempre più orientato ai servizi.

Nel 2025 Invacare Corporation deteneva una quota di mercato dell’1,8%. I punti di forza dell’azienda nei settori della mobilità, dei sistemi di seduta, della terapia respiratoria e dell’assistenza alla persona ne sostengono la presenza nei segmenti complessi della riabilitazione e delle cure post-acute. La sua combinazione con Direct Healthcare Group, attraverso la costituzione di DHCare, sottolinea il valore strategico dell’affinità tra prodotti nei comparti della mobilità, della prevenzione delle lesioni da pressione, della movimentazione e gestione dei pazienti e della prevenzione delle cadute. ^{[6]Business Wire. "Invacare Europe and Asia Pacific Combine with Direct Healthcare Group Creating DHCare, to Better Serve Individuals with Reduced Movement." businesswire.com}

ResMed e Philips Respironics competono principalmente nei segmenti delle attrezzature mediche durevoli per la respirazione e il sonno, nei quali le piattaforme di terapia connesse, i dati sull’aderenza e gli strumenti di coinvolgimento dei pazienti stanno acquisendo importanza accanto alle prestazioni dei dispositivi. Questo cambiamento accresce il rilievo competitivo dell’integrazione software, delle evidenze cliniche e della capacità di assistere i pazienti lungo l’intero percorso terapeutico prescritto.

Altri operatori occupano posizioni specializzate per prodotto e canale. B. Braun, BD, Baxter e Medtronic operano nei settori dell’infusione, dei cateteri e delle terapie; Coloplast e ConvaTec apportano competenze specialistiche nei consumabili per stomia e cura delle ferite; Stryker e Getinge competono nei comparti degli arredi, della movimentazione dei pazienti e delle attrezzature istituzionali. Cardinal Health, CAREX, COMPASS HEALTH, Graham-Field, INTCO MEDICAL, SUNRISE MEDICAL e altri fornitori competono attraverso la distribuzione diretta ai pazienti, portafogli di fascia conveniente, specializzazione per categoria e presenza nei mercati locali.

Recenti sviluppi del settore

Costituzione di DHCare - 30 gennaio 2026: Rhone ha completato le acquisizioni di Invacare Holdings S.ar.l. e Direct Healthcare Group per creare DHCare, riunendo i portafogli dedicati alla mobilità, all’assistenza post-acuta, alla gestione delle lesioni da pressione, alla movimentazione e gestione delle persone e alla prevenzione delle cadute. L’organizzazione risultante è presente direttamente in 16 paesi e dispone di mercati di esportazione consolidati, rafforzando la propria capacità di rispondere a percorsi assistenziali complessi nei segmenti internazionali della mobilità e dell’assistenza post-acuta. ^{[6]Business Wire. "Invacare Europe and Asia Pacific Combine with Direct Healthcare Group Creating DHCare, to Better Serve Individuals with Reduced Movement." businesswire.com}

Lancio negli Stati Uniti di ResMed AirTouch F40 - 19 ottobre 2026: ResMed ha annunciato il lancio negli Stati Uniti della maschera CPAP facciale in tessuto AirTouch F40, con disponibilità per i pazienti a partire dal 28 ottobre 2026. Il prodotto estende la piattaforma di maschere in tessuto di ResMed al segmento delle maschere facciali e riflette la continua competizione incentrata sul comfort della terapia, sull’aderenza dei pazienti e sulla differenziazione dei prodotti per l’assistenza respiratoria. ^{[7]GlobeNewswire / ResMed. "Resmed Launches AirTouch™ F40 Full Face Fabric CPAP Mask in the U.S." globenewswire.com}