Taille du marché du démantèlement offshore - Par type de service, par profondeur, par structure, par application, 2025-2034

Taille du marché du démantèlement en mer

Le marché du démantèlement en mer était estimé à plus de 10,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 11,1 milliards en 2025 à 19,7 milliards en 2034, à un TCAC de 6,5 %, selon Global Market Insights Inc.
 

• Le marché du démantèlement en mer est stimulé par une interaction complexe de facteurs réglementaires, environnementaux, économiques et technologiques qui façonnent collectivement sa trajectoire. Besoin croissant de démanteler les infrastructures pétrolières et gazières offshore vieillissantes, y compris les plateformes, les services de bouchage et d'abandon, les pipelines, les puits sous-marins et les installations connexes, de manière à garantir la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
   
• Par exemple, en juin 2025, Baker Hughes a obtenu un contrat d'Equinor pour fournir des services de bouchage et d'abandon (P&A) sur le champ Oseberg East en mer du Nord norvégienne. Dans le cadre de cet accord, Baker Hughes supervisera les phases de planification et d'exécution d'une campagne intégrée de bouchage et d'abandon sur plusieurs puits.
   
• Le cadre réglementaire est l'un des principaux moteurs façonnant le paysage de l'industrie. Les gouvernements et les organismes internationaux imposent des directives strictes pour garantir que les activités de démantèlement respectent les normes de sécurité, environnementales et opérationnelles qui influencent l'évolution du marché.
   
• Par exemple, en 2024, Offshore Energies UK (OEUK) a introduit les premières directives complètes pour le démantèlement des éoliennes, marquant une avancée majeure pour l'industrie des énergies renouvelables. Ces stratégies visent à rationaliser les processus de retrait et de recyclage des éoliennes.
   
• Les considérations environnementales croissantes des gouvernements et des organismes privés associées aux structures offshore matures stimulent le marché. L'impact écologique de laisser les structures offshore en place par rapport à leur retrait complet influence rapidement le développement de l'industrie en prenant des mesures fortes à ce sujet. De plus, la prise de conscience croissante de la biodiversité marine et des risques potentiels posés par les infrastructures abandonnées, tels que la pollution et la perturbation des habitats, a intensifié la pression en faveur de pratiques de démantèlement responsables.
   
• Les facteurs économiques croissants, tels que les infrastructures vieillissantes, les prix du pétrole brut et les politiques gouvernementales, exercent également une influence substantielle sur la croissance du marché. De plus, en tenant compte des opérations, les entreprises recherchent des solutions rentables qui équilibrent la conformité réglementaire, et les contrats stimulent la croissance du marché ces dernières années.
   
• Par exemple, en mars 2025, Island Drilling Company AS a obtenu un contrat de trois ans d'Equinor, évalué à environ 330 millions de dollars. Le contrat consiste à effectuer des opérations de bouchage des puits avant le démantèlement sur le plateau continental norvégien en utilisant sa plateforme semi-submersible Island Innovator.
   
• Les investissements continus des principaux acteurs dans le développement de technologies avancées stimulent la croissance du processus en fournissant des opérations plus sûres, plus efficaces et moins coûteuses. Les innovations en robotique, les véhicules télécommandés (ROV) et les technologies de découpe et de levage sous-marines ont élargi les capacités des prestataires de services, stimulant indirectement la demande de démantèlement. De plus, la numérisation, y compris l'utilisation de l'analyse des données et des modèles de simulation, améliore la planification et la prise de décision, contribuant à la croissance de l'industrie.
  
   

Tendances du marché du démantèlement en mer

• Le changement stratégique vers la transition énergétique et la décarbonation influence également l'industrie.Voici le contenu HTML traduit en français : Decommissioning is prompting a broader transition to renewable energy sources, freeing up marine space for offshore wind farms. For instance, in March 2025, the Gyda decommissioning and recycling project officially concluded, marking a major achievement in sustainable offshore dismantling. Throughout the operation, approximately 28,000 tonnes of material were dismantled, achieving an outstanding recycling rate of 98.5%.
   
• La collaboration entre les parties prenantes avec différentes entreprises a stimulé le marché ces dernières années. Les opérateurs, les régulateurs, les groupes environnementaux et les prestataires de services collaborent pour développer les meilleures pratiques, partager les connaissances et promouvoir la transparence, créant ainsi une demande sur le marché. De plus, la perception publique et l'engagement communautaire influencent également la dynamique des entreprises, les projets de démantèlement faisant souvent l'objet d'un examen minutieux concernant l'impact environnemental et les implications économiques.
   
• Les entreprises façonnent activement la dynamique du secteur en formant des alliances stratégiques visant à étendre leur empreinte géographique, à intégrer des technologies spécialisées et à fournir des solutions complètes de démantèlement. Par exemple, en février 2023, DNV s'est associé à Oceans of Energy pour faire progresser la technologie solaire offshore et soutenir la transition énergétique mondiale. Ensemble, ils ont atteint un jalon clé en obtenant une Déclaration de Conformité pour les opérations dans des environnements difficiles.
   
• Les infrastructures vieillissantes, les mandats réglementaires, la gestion environnementale, les pressions économiques, les progrès technologiques et la transition énergétique mondiale sont appelés à influencer le scénario commercial. Ces facteurs stimulent collectivement les approches d'investissement importantes sur le marché.
   
• Par exemple, en juillet 2024, selon les données de la North Sea Transition Authority, le plateau continental britannique (UKCS) devrait connaître un investissement important dans les activités de démantèlement, l'industrie pétrolière et gazière devant dépenser environ 27,9 milliards de dollars américains entre 2023 et 2032, ce qui stimulera la dynamique du marché et relancera l'industrie.
   

Analyse du marché du démantèlement offshore

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• Sur la base du type de service, le marché du démantèlement offshore est divisé en autorisations et conformité réglementaire, gestion de projet, ingénierie et planification, mobilisation et préparation de la plateforme, bouchage et abandon des puits, démobilisation des barges de forage, démantèlement des pipelines et des câbles électriques, retrait des conducteurs, élimination des matériaux et nettoyage du site. Le segment du bouchage et de l'abandon des puits a dominé avec environ 34,2 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7 % d'ici 2034.
   

• Le bouchage et l'abandon des puits sont un élément important du marché du démantèlement offshore en raison de leur rôle majeur dans le processus global. Cela est motivé par les mandats réglementaires et les nécessités économiques ces dernières années, reflétant ainsi un TCAC de 7 % d'ici 2034. De plus, les réglementations exigent le démantèlement des puits ayant atteint la fin de leur vie opérationnelle afin de prévenir les dommages environnementaux et d'assurer la sécurité. Ce facteur stimulera la croissance du marché.
   
• La gestion efficace des projets connaît une croissance significative ces dernières années, portée par l'augmentation des opérations offshore, faisant passer le TCAC à 5,8 % d'ici 2034. Les cadres solides de gestion de projet permettent l'atténuation des risques, la coordination des parties prenantes et la prise de décision adaptative, stimulant ainsi la croissance globale du marché en influençant le processus du projet.Voici le contenu HTML traduit en français : For instance, in March 2025, Norwegian engineering and construction firm AF Gruppen secured a new decommissioning assignment on the UK Continental Shelf, approximately USD 9.2 to USD 11.6 million. The project involves engineering and offshore preparation activities for the removal of three platforms in UK waters, further strengthening its role in offshore dismantling operations.
   
• Pipeline and power cable decommissioning is driven by the need to mitigate environmental risks, comply with regulatory mandates, thus indicating 5.6% CAGR. Regulatory bodies require detailed assessments to determine whether removal, burial, or in-situ abandonment is appropriate. The process demands specialized engineering, environmental monitoring, and logistical coordination, which is influencing market growth.
   
• Platform preparation is one of the fastest-growing segments, anticipated to attain over 4% CAGR through 2034. It is a foundational phase in the process, involving detailed structural assessments, safe removal of equipment, and implementation of safety measures. This is to ensure secure and efficient dismantling of offshore installations before full-scale removal operations begin. For instance, in October 2025, Heerema Marine Contractors announced the award of a decommissioning contract from BP for the Engineering, Preparation, and Removal (EPR) of the Andrew platform’s topside and jacket. This involves the removal of the topside and a 4 legged steel jacket with 12 skirt pile.
   

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• Based on structure, the offshore decommissioning market is segmented into topside, substructure, and sub infrastructure. The topside segment dominates the market with a 48.6% share in 2024 and is expected to grow at a CAGR of over 7.1% from 2025 to 2034.
   

• Topside decommissioning is driven by aging infrastructure, safety concerns, and regulatory mandates requiring the removal of surface-level equipment and structures. As platforms reach the end of their operational life, topside systems such as processing units, living quarters, and cranes need to be dismantled and disposed of responsibly. All these factors are influencing the decommissioning market globally.
   
• For instance, in 2023, Boskalis completed its first decommissioning project using its largest semi-submersible heavy transport vessel. The Boka Vanguard transported a floating production unit (FPU) to a ship recycling facility, marking a key milestone in its decommissioning capabilities.
   
• Substructure is influenced by structural integrity concerns, positively boosting market growth in recent years by indicating a 5.9% CAGR. Moreover, the removal or repurposing of platform support structures, such as jackets and caissons, is also rising the business activities in the emerging countries.
   
• Sub-infrastructure will grow at over 6% CAGR by 2034, as it focuses on the retirement of subsea systems such as manifolds, templates, risers, and control umbrellas. Technological advancements are one of the key driving factors influencing the segmental growth.
   
• For instance, in February 2024, a successful pilot project demonstrated the use of a new digital service aimed at enhancing the sustainability of wind turbine decommissioning. The tool, ReWind, automatically generates tailored decommissioning plans based on user data; this will shift the industry dynamics towards new approaches.
   
• L'adoption de la technologie des jumeaux numériques pour l'évaluation des conditions et l'utilisation de véhicules sous-marins autonomes (AUV) pour la cartographie et la surveillance stimulent la dynamique du secteur. Les opérateurs privilégient de plus en plus les approches sensibles à l'environnement et l'analyse du coût du cycle de vie qui induisent la croissance du marché. L'accent est mis sur la réduction des perturbations du fond marin tout en garantissant un retrait ou un abandon sûr et complet des actifs sous-marins.
   

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• Les États-Unis ont dominé le marché de la déconstruction offshore en Amérique du Nord avec une part d'environ 78,7 % en 2024 et ont généré un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars en 2024.
   

• En Amérique du Nord, en particulier dans le golfe du Mexique, le marché devrait croître de plus de 7 % de CAGR d'ici 2034, porté par les infrastructures vieillissantes et les réglementations environnementales strictes. De plus, l'augmentation des préoccupations en matière de responsabilité influence le marché. De nombreuses plateformes ont dépassé leur durée de vie conçue, incitant les opérateurs à privilégier un retrait sûr et conforme. Les organismes de réglementation imposent des normes strictes pour le retrait des actifs, l'élimination des déchets et la restauration du site, poussant les entreprises à adopter des stratégies de planification et d'exécution avancées.
   
• Le marché de la déconstruction offshore en Europe est principalement influencé par des cadres réglementaires robustes et des objectifs de durabilité agressifs, proclamant ainsi un CAGR de 6,8 %. Les opérateurs sont incités à agir sur les projets de déconstruction, ce qui influence également la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2021, Aker Solutions, basée en Norvège, et AF Gruppen ont convenu de fusionner leurs opérations de déconstruction offshore, formant une nouvelle entreprise mondiale axée sur la déconstruction et le recyclage offshore. L'entité nouvellement établie aura un impact sur l'expansion du marché dans les années à venir.
   
• Le marché de la déconstruction offshore en Asie-Pacifique devrait croître de plus de 6 % de CAGR d'ici 2034, porté par les fortes opérations offshore dans la région. Les infrastructures vieillissantes dans des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie et l'Australie, les normes réglementaires évolutives et la prise de conscience environnementale croissante vont augmenter le paysage des affaires. De nombreux actifs offshore approchent de la fin de leur vie opérationnelle, incitant les gouvernements et les opérateurs à aborder la déconstruction de manière plus proactive.
   
• Par exemple, en avril 2023, InterMoor, faisant partie de la division ingénierie, amarrages et fondations d'Acteon, a reçu un contrat de déconstruction prolongé de la part de Chevron Thailand Exploration and Production.
   
• Le marché de la déconstruction offshore au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître de plus de 7 % de CAGR, porté par les infrastructures vieillissantes en eaux peu profondes, les cadres réglementaires émergents et l'augmentation de la surveillance environnementale. La région commence à aborder les risques à long terme associés aux actifs offshore inactifs.
   
• Par exemple, en août 2022, James Fisher et le groupe NMDC d'Abu Dhabi ont annoncé un partenariat stratégique pour collaborer sur des projets maritimes et sous-marins. Cette alliance vise à améliorer leurs capacités conjointes dans le développement éolien offshore et les services complets de déconstruction pétrolière et gazière.
   
• En Amérique latine, le secteur prend de l'ampleur, porté par les infrastructures vieillissantes dans des pays comme le Brésil et le Mexique, affichant ainsi un CAGR de plus de 5 % d'ici 2034. De plus, les réglementations environnementales évolutives et la pression accrue pour la transparence et la responsabilité.
   
• Par exemple, en septembre 2025, OceanPact a signé un contrat avec Trident Energy d'une valeur d'environ 188 à 190 millions de dollars au Brésil, pour fournir des services de déconstruction offshore selon le modèle EPRD (Ingénierie, Préparation, Récupération et Élimination Finale). De telles initiatives aideront à dynamiser le marché dans les années à venir.
   

Part de marché de la déconstruction offshore

• Les cinq premières entreprises dans l'industrie du démantèlement offshore sont TechnipFMC, Subsea 7, Saipem, Petrofac et Baker Hughes. Ces entreprises progressent constamment grâce à des technologies spécialisées, en nouant des alliances stratégiques et en élargissant leurs portefeuilles de services pour répondre aux complexités évolutives du démantèlement des infrastructures offshore vieillissantes.
   
• Leurs efforts collaboratifs et innovations renforcent leur influence sur le marché, stimulant ainsi les opérations offshore à l'échelle mondiale. De plus, l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la conformité environnementale fixent de nouvelles références pour des solutions de démantèlement durables et rentables dans le monde entier.
   
• TechnipFMC domine le marché grâce à ses services qui font partie de ses offres intégrées d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (iEPCI). La concentration soutenue de l'entreprise sur le démantèlement dans le secteur pétrolier et gazier est un moteur clé de sa croissance à long terme et de son expansion sur le marché.
   
• Par exemple, en mai 2023, Woodside Energy a attribué une série de contrats majeurs de démantèlement à plusieurs entreprises spécialisées, dont TechnipFMC, pour le retrait et l'élimination des infrastructures sous-marines dans quatre champs pétroliers et gaziers offshore en Australie occidentale.
   

Entreprises du marché du démantèlement offshore

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie du démantèlement offshore sont :

• Able UK Ltd
• AF Gruppen Norge AS
• Aker Solutions ASA
• Allseas Group SA
• Baker Hughes
• Boskalis
• DeepOcean Group Holding BV
• DNV Group AS
• Halliburton
• Heerema International Group
• John Wood Group PLC
• Oceaneering International Inc
• Perenco
• Petrofac Ltd.
• Ramboll Group AS
• Saipem S.p.A.
• Subsea 7 SA
• TechnipFMC plc
• Weatherford International Plc.
• Well safe solution
   
• Subsea 7 propose un portefeuille robuste de démantèlement offshore grâce à ses divisions i-Tech Services et Seaway 7, offrant des solutions telles que le retrait des infrastructures sous-marines, la récupération des SURF (ombilicaux, colonnes montantes et conduites de flux sous-marines), la découpe par ROV, le dragage, le nettoyage des débris et les opérations de levage lourd. Elle a généré 6,837 millions de revenus en 2024, portés par les investissements dans des technologies avancées.
   
• Baker Hughes se concentre sur un processus centré sur les puits grâce à sa division Process & Pipeline Services (PPS), offrant des solutions telles que l'abandon et le bouchage des puits (P&A), la libération des hydrocarbures, le nettoyage des systèmes, le contrôle de la pression et le démantèlement des pipelines. Les marges EBITDA de l'entreprise ont augmenté de 1,7 point de pourcentage pour atteindre 16,5 % pour l'année 2024.
   
• Petrofac fournit des services complets de démantèlement offshore, y compris la gestion des actifs en fin de vie, l'abandon des puits (P&A), le retrait des infrastructures en surface et sous-marines, ainsi que la gestion de projets de démantèlement. Le chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'année a atteint environ 1,2 milliard de dollars, maintenant un niveau de performance cohérent avec la même période de l'année précédente.
   
• Saipem propose sa flotte avancée, y compris le navire de levage lourd Saipem 7000. L'entreprise se spécialise dans le démantèlement modulaire, la coordination logistique et le recyclage des déchets, atteignant des normes de durabilité élevées. Les actions de l'entreprise ont bondi de 71 %, dépassant nettement l'indice FTSE MIB et reflétant une forte confiance des investisseurs dans la direction stratégique et la performance de l'entreprise sur le marché
   

Actualités du marché du démantèlement offshore

• En septembre 2025, Baker Hughes a signé un accord pluriannuel avec Petrobras pour continuer à exploiter ses navires de stimulation Blue Orca et Blue Marlin dans les champs pétroliers et gaziers offshore du Brésil. Ce contrat, attribué par un appel d'offres ouvert, vise à améliorer l'efficacité de production dans les régions présalifères et postsalifères en fournissant des traitements chimiques spécialisés.
   
• En septembre 2025, Allseas a obtenu un contrat de démantèlement auprès de la division britannique d'Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) pour des travaux sur une plateforme offshore située dans la mer du Nord centrale du Royaume-Uni, marquant un nouveau projet dans son portefeuille de démantèlement offshore.
   
• En septembre 2025, AF Gruppen, par l'intermédiaire de sa filiale AF Offshore Decom, et en coentreprise avec Three60 Energy, a été attribué un contrat par le supermajor BP pour fournir des services de démantèlement, y compris les parties supérieures et les infrastructures de la plateforme Andrew dans la mer du Nord.
   
• En mai 2025, le fournisseur néerlandais de services offshore Boskalis a réussi à exécuter une opération maritime complexe impliquant la déconnexion et le remorquage d'un navire de stockage, de production et de déchargement flottant de Côte d'Ivoire vers une installation de radoub à Dubaï, où il va subir une rénovation complète.
   

Le rapport de recherche sur le marché du démantèlement offshore comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de service

• Autorisation et conformité réglementaire
• Gestion de projet, ingénierie et planification
• Mobilisation et démobilisation des barges de forage
• Préparation de la plateforme
• Bouchage et abandon des puits
• Retrait des conducteurs
• Démantèlement des pipelines et des câbles électriques
• Élimination des matériaux
• Nettoyage du site

Marché, par profondeur

• Eaux peu profondes
• Eaux profondes

Marché, par structure

• Partie supérieure
• Infrastructure
• Sous-infrastructure

Marché, par application

• Pétrole et gaz
• Éolien
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Malaisie
  • Thaïlande
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Norvège
  • Danemark
  • Allemagne
  • Pays-Bas
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • Émirats arabes unis
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique