Composant et usinage du trou inférieur Taille du marché - par type, par emplacement, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Composant et usinage du trou inférieur Taille du marché

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché mondial des composants et des usinages a été estimé à 8,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 8,7 milliards de dollars en 2025 à 13,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,1 %.

• Les conditions de réservoir plus difficiles exigent des matériaux tels que les superalliages, les céramiques et les composites qui offrent une résistance supérieure, une résistance à la corrosion et une stabilité thermique. Simultanément, l'entraînement pour la récupération d'huile améliorée (EOR) et l'extraction de ressources non conventionnelle nécessite des composants avec des géométries complexes et des tolérances plus strictes pour des fonctions précises comme le contrôle de débit de précision, des capteurs de trous d'aval et des outils d'achèvement sophistiqués.
• Les technologies de pointe deviennent essentielles pour fabriquer des composants complexes de façon fiable et efficace dans le secteur pétrolier et gazier. Par exemple, en juin 2025, Sandvik améliore ses capacités de forage en surface en installant une nouvelle ligne de fabrication à son usine de Tampere, en Finlande. L'action permettra de réduire considérablement les délais d'exécution des clients et d'augmenter la capacité de production jusqu'à 30 %, en soutenant l'accent stratégique de l'entreprise sur le forage en surface.
• La demande croissante de matériaux de pointe et de procédés d'usinage complexes dans les composants des trous d'enfouissement est motivée par la poussée de l'industrie pétrolière et gazière vers des environnements de forage plus profonds et plus difficiles qui nécessitent des outils capables de résister aux pressions extrêmes, aux températures et aux conditions corrosives. Par exemple, selon Baker Hughes, le nombre total de plates-formes mondiales en 2025 est d'environ 1651, où l'Amérique du Nord détient une part importante en ajoutant environ 751 plates-formes à l'échelle mondiale.
• La numérisation et l'intégration de l'Internet des Objets (IdO) représentent une transformation importante du marché des composants de trous. L'industrie va au-delà de l'entretien traditionnel, souvent réactif, vers des approches proactives et prédictives. Il s'agit d'intégrer des capteurs directement dans les composants du trou d'aval tels que les pompes, les vannes, les moteurs et les outils d'achèvement, ce qui permet de surveiller en temps réel les paramètres critiques tels que la température, la pression, les vibrations et la composition des fluides.
• L'Amérique du Nord est l'un des marchés qui connaît la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale, soutenu par le gouvernement, qui se concentre sur la maximisation des opérations pétrolières et gazières aux États-Unis.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique dominent le marché en raison de la disponibilité des plates-formes actives et des opérations en cours. De plus, la disponibilité des fabricants et des fournisseurs de services de composants de trous d'égout complète le paysage industriel ces dernières années.
• À titre de référence, en octobre 2024, Neo Oiltools a déclaré que son outil de gestion des vibrations NeoTork serait désormais distribué officiellement en Arabie saoudite par Saja Energy, une prestataire de services énergétiques. L'outil NeoTork est conçu pour maximiser la profondeur de coupe et améliorer le ROP en protégeant le bit et le trou de fond des vibrations excessives.

Composant et usinage du trou inférieur Tendances du marché

• L'augmentation importante des opérations de forage à l'échelle mondiale dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, mais aussi la géothermie, l'eau et l'exploration minérale, est à l'origine du marché. La demande incessante d'énergie, associée à la transition énergétique en cours qui nécessite des ressources géothermiques et des matériaux pour les énergies renouvelables, nécessite des activités d'exploration et de production continues.
• Cette poussée de l'activité de forage se traduit directement par un besoin accru de composants spécialisés dans les trous d'enfouissement. Par exemple, en avril 2025, Halliburton et Sekal ont installé conjointement le premier système de forage automatique au fond du globe pour un puits Equinor au large des côtes norvégiennes. La collaboration vise à garantir un placement précis avec un seul bouton et optimiser les paramètres de forage en temps réel.
• L'automatisation est de plus en plus adoptée dans les processus de fabrication pour les composants et l'usinage des trous. La complexité, les exigences de précision et la nature souvent dangereuse de l'usinage et de l'assemblage exigent des niveaux plus élevés d'automatisation pour assurer la cohérence, la qualité et la sécurité des travailleurs. Par exemple, selon le Ministère indien des mines, la croissance des forages automatisés dans les mines à ciel ouvert est en augmentation, avec 164 en 2022 et 183 en 2023, ce qui devrait augmenter au cours des années prévues.
• La fiabilité et la longévité sont des tendances primordiales qui conduisent à la conception et à la fabrication de composants et d'outils pour les trous. De plus, l'augmentation de la production quotidienne de pétrole est également à l'origine de ces dernières années. Par exemple, la production pétrolière pour 2024 au Moyen-Orient était de 16 367,60 TWh et en Amérique du Nord elle était de 14 470,2 TWh suivie par l'Europe et l'Asie-Pacifique.
• Compte tenu de la nature extrême et souvent imprévisible des milieux de dépression, la défaillance des composantes peut entraîner des pertes financières importantes, des risques environnementaux et des risques pour la sécurité. Les opérateurs sont des composants de plus en plus exigeants avec une durée de vie opérationnelle prolongée et un temps moyen plus élevé entre les défaillances (MTBF). Cela incite les fabricants à se concentrer sur des pratiques de conception robustes, une sélection rigoureuse des matériaux, des revêtements avancés pour la résistance à l'usure et à la corrosion, et des protocoles d'essai améliorés.
• La durabilité et l'observation de l'environnement prennent de plus en plus d'importance en raison des activités liées aux changements climatiques, ainsi que des mandats réglementaires rigoureux visant à assurer la durabilité de l'environnement et à favoriser l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement.
• Par exemple, en juin 2025, le développement de deux énormes gisements de pétrole et de gaz de la mer du Nord par Shell ouvre un nouvel onglet, et Equinor sera touché par les nouvelles réglementations environnementales plus strictes que la Grande-Bretagne a fixées pour les projets de combustibles fossiles. Selon le ministère britannique de la sécurité énergétique et Net Zero, l'approbation de nouveau projet doit maintenant tenir compte de l'impact environnemental des émissions provenant de l'utilisation ou de la combustion des combustibles extraits.

Composant et usinage du trou inférieur Analyse du marché

Basé sur le type, le marché est divisé en capteurs et outils de mesure, moteurs et turbines, systèmes de contrôle des trous et composants usinés de précision. Le segment des composants usinés de précision a dominé le marché des composants des trous de descente et de l'usinage avec une part d'environ 53,7 % en 2024 et devrait croître de 4,5 % à 2034.

• La demande de capteurs et d'outils de mesure des trous est principalement motivée par le besoin crucial d'acquérir des données en temps réel dans des environnements de plus en plus complexes et difficiles. Les opérateurs ont besoin d'informations précises sur les paramètres tels que la pression, la température, les débits, la composition des fluides et les caractéristiques des réservoirs pour optimiser la production, surveiller l'intégrité des puits et prendre des décisions éclairées.
• Le renforcement de la récupération du pétrole et l'extraction de ressources non conventionnelles exigent une surveillance continue pour comprendre la dynamique des réservoirs et ajuster les stratégies de façon dynamique. Par exemple, en mai 2024, l'ADNOC a attribué à Turnwell un contrat de 1,69 milliard de dollars pour forer 144 puits, ce qui marque une étape importante dans la création d'un nouveau flux énergétique et soutient la stratégie de l'ADNOC pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux croissants. Abu Dhabi détient environ 220 milliards de barils de pétrole non conventionnel et 460 billions de pieds cubes de gaz non conventionnel – assez pour répondre à la demande de gaz des EAU depuis 180 ans.
• On prévoit que les moteurs et les turbines du marché augmenteront à un TCAC de 4 % jusqu'en 2034, en raison de la nécessité de surmonter les limites des systèmes de forage rotatifs conventionnels et de réaliser des trajectoires de puits précises. Les systèmes rotatifs à glissière (RSS) et les moteurs à boue sont essentiels pour le forage de puits horizontaux, les chemins 3D complexes et le maintien du contrôle directionnel dans les formations difficiles, qui deviennent de plus en plus courantes dans les jeux de schiste et les opérations en eau profonde.
• Le marché des systèmes de contrôle des trous morts devrait connaître un TCAC de 6 % entre 2025 et 2034. Les systèmes intelligents d'achèvement (ICS) permettent de contrôler à distance le débit à partir de zones spécifiques à l'intérieur d'un réservoir, ce qui permet aux opérateurs d'optimiser la production, de gérer l'approvisionnement en eau ou en gaz et de prolonger la durée de vie du puits. Ceci est crucial pour les projets de réservoirs hétérogènes et d'EOR.
• Par exemple, en février 2025, la première solution entièrement électrique de haut en bas pour les opérations offshore dans l'industrie a été achevée par Baker Hughes avec l'annonce de leur nouveau système de production sous-marine entièrement électrique.
• La nécessité d'assurer une qualité uniforme pour les composants spécialisés et spécialisés à faible volume conduit à investir dans des capacités d'usinage avancées et des systèmes de contrôle de la qualité dans le secteur manufacturier servant ce marché.
• Par exemple, en septembre 2024, Epiroc a introduit la technologie de forage à tubes de haute précision, les cordes de forage ET66, ET45 et ET38, simplifieront toutes les opérations minières. En intégrant ce produit aux flottes actuelles de plates-formes de forage d'Epiroc, l'efficacité d'exploitation sera grandement accrue partout dans le monde.

D'après l'emplacement, le marché des composants et de l'usinage des trous est segmenté en terre ferme et en mer. Le segment terrestre domine le marché avec une part de 75,1 % en 2024 et devrait augmenter de plus de 5,3 % entre 2025 et 2034.

• Le marché terrestre a été estimé à 6,2 milliards de dollars en 2024. La croissance de l'industrie est motivée par le besoin de composants qui peuvent résister à des étapes de fracturation répétées et à des fluides produits dures, nécessitant des matériaux avancés et un usinage de précision pour la fiabilité et la longévité dans ces puits à longue durée de vie.
• Les emplacements terrestres adoptent rapidement des technologies numériques et les capteurs de pression, de température et de débit, intégrés à l'analyse des données en temps réel, deviennent des standards. Cela permet une surveillance à distance, une maintenance prédictive pour anticiper les défaillances avant qu'elles ne surviennent et une gestion de production optimisée.
• Par exemple, en octobre 2023, Schlumberger a annoncé le déploiement de son nouveau système de communication RealLink dans un grand puits de pétrole étanche du bassin de Permian. Le système permet la transmission de données en temps réel à haut débit à partir de plusieurs capteurs de trous.
• Le forage et l'achèvement des puits en mer nécessitent des éléments d'amont conçus pour résister aux pressions hydrostatiques extrêmes, aux basses températures et aux longues distances d'arrimage. Cela stimule la demande pour des composants robustes et hautement spécifiques comme des forets haut de gamme, des outils MWD/LWD avancés avec télémétrie à longue portée, des finitions résistantes et des systèmes de contrôle sous-marin fiables.
• Le segment extracôtier devrait croître à un TCAC de 4,5 % jusqu'en 2034. Le changement de paradigme vers les développements sous-marins, et l'utilisation de navires flottants de production, de stockage et de déchargement (FPSO) est à l'origine de la croissance de l'industrie. Par exemple, en novembre 2023, BP a annoncé la sanction de son projet de captage et de stockage de gaz à effet de serre dans la mer du Nord du Royaume-Uni. Un aspect clé concerne le forage de nouveaux puits spécialement conçus pour le stockage à long terme du dioxyde de carbone (CO2). Le projet utilisera des composants spécialisés dans les trous de fond, y compris des boîtiers résistant à la corrosion et des capteurs potentiels pour la surveillance à long terme.

En Amérique du Nord, les États-Unis dominent le marché des composants et de l'usinage des trous de fond, avec une part d'environ 76,1 % en 2024 et un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars.

• L'Amérique du Nord devrait traverser plus de 3,8 milliards de dollars d'ici 2034. La région demeure l'une des régions où la production de pétrole et de gaz connaît la plus forte croissance en raison de l'augmentation des activités d'exploration et de production, ainsi que de la demande croissante de composants spécifiques au forage horizontal et à la fracturation en plusieurs étapes, tels que les finitions durables, les boules frac et les manches.
• Le marché européen des composants et des usinages a été évalué à 1,4 milliard de dollars en 2024. La stratégie de transition énergétique de l'Europe influe fortement sur son marché de l'équipement en panne grâce à l'automatisation croissante des outils et des technologies. La majeure partie de l'activité pétrolière et gazière de la région consiste à maintenir la production à partir de champs extracôtiers matures et à optimiser les actifs terrestres, ce qui stimule davantage la demande de produits. Ces composants se concentrent sur la longévité, l'efficacité d'intervention et les solutions numériques pour améliorer la surveillance et l'optimisation de la production, influençant positivement les perspectives de l'industrie.
• Le marché des composants et de l'usinage pour l'Asie-Pacifique détient une part de marché de 37,8 % en 2024. La forte demande d'énergie de la région, qui alimente les activités de forage à terre et en mer, ainsi que l'exploration croissante dans les eaux plus profondes et les bassins côtiers plus complexes influent sur le paysage commercial.
• Par exemple, mars 2025, un champ pétrolifère de 100 millions de tonnes a apparemment été trouvé dans la mer de Chine méridionale, à environ 170 kilomètres de Shenzhen, par la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Dans les années à venir, cela pourrait dominer la composante des trous et les activités minières.
• Moyen-Orient & Afrique composants et marché d'usinage devrait atteindre plus de USD 1,5 milliard d'ici 2034. La région possède de vastes réserves d'hydrocarbures et s'efforce de maximiser la récupération dans les domaines existants et d'explorer des ressources plus profondes et plus difficiles. Cela entraîne la demande de techniques avancées d'EOR nécessitant des outils d'injection chimique spécifiques ou des composants de récupération thermique, ainsi que des composants de forage de haute performance tels que des forets, des moteurs et des systèmes MWD/LWD capables de fonctionner à des températures et des pressions extrêmes pour les puits en eau profonde et profonde.
• Le marché des composants et de l'usinage en Amérique latine devrait croître de 3,4 % entre 2025 et 2034. La région est fortement influencée par la stabilité politique, les politiques budgétaires, les progrès technologiques et le climat des investissements dans les pays clés, ce qui accroît encore les perspectives de l'industrie.
• Par exemple, en septembre 2023, Petrobras a sélectionné Halliburton pour fournir ses systèmes rotatifs de direction MaxTorsion et les services associés de forage des fluides pour une série de puits complexes dans le champ de Lula au large du Brésil. Ces systèmes sont conçus pour traiter les conditions de forage exigeantes, y compris le couple élevé et la traînée, nécessaires pour atteindre efficacement les réservoirs pré-sel profonds.

Composant et usinage du trou inférieur Part de marché

• Les 5 principales entreprises de l'industrie des composants et de l'usinage sont SLB, Baker Hughes, Saipem, Halliburton, Weatherford, contribuant environ 30% du marché en 2024.
• Boulangerie Hughes est un acteur clé dans le secteur de l'énergie, se concentrant sur la fourniture de solutions innovantes pour l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que sur l'avancement de la transition énergétique. La société a été fondée en 1881 et a son siège social aux États-Unis. Il offre un vaste portefeuille comprenant des systèmes de forage, des services de construction bien développés, des technologies d'optimisation de la production, des solutions numériques et des équipements pour les opérations en amont. La société a généré un chiffre d'affaires de 27,8 milliards de dollars en 2024.
• M. Halliburton est une société américaine fondée en 1919 qui fournit des services complets, des produits et des solutions numériques à l'industrie énergétique, principalement axée sur le pétrole et le gaz naturel. Il fonctionne à travers des segments clés tels que l'achèvement et la production, et la stimulation, offrant des technologies pour le forage, la construction de puits, la stimulation des réservoirs, l'optimisation de la production et l'intervention de puits. La majorité des parts de ventes ont été générées par la région de l'Amérique du Nord, soit environ 42 % en 2024.
• SLB est basée au Texas, aux États-Unis et est l'une des plus grandes entreprises de services pétroliers au monde, fournissant technologie, information et solutions à l'industrie énergétique. Il offre une vaste gamme de produits et services couvrant la caractérisation des réservoirs, le forage, la production et le traitement. Les résultats pour 2024 ont été soulignés par une croissance des revenus internationaux de 12 %. Ces progrès ont été menés par le Moyen-Orient et l'Asie, l'Europe et l'Afrique.
• Météo a été fondée en 1973 et a son siège social au Texas, aux États-Unis. Il se spécialise dans la fourniture de solutions à travers les différentes étapes du cycle de vie du puits, y compris les finitions, l'optimisation de la production, la stimulation, l'intervention de puits, et la surveillance des réservoirs. Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 36,2 milliards de dollars, augmentant de 10 % par an.

Composant et usinage du trou inférieur Sociétés de marché

Les principaux acteurs de l'industrie des composants et de l'usinage sont:

• MÉTCHÈNE
• Boulangerie Hughes
• Outils de forage BICO, Inc.
• Chine Oilfield Services Limited
• M. Halliburton
• Helmerich & Payne
• Industrie de la pêche
• National Oilwell Varco
• NOV
• Oberg Industries
• Penguin Petroleum Services
• Saipem
• Société Sanmina
• SLB
• TechnipFMC plc
• Tenaris
• Transocéan
• Météo
• Wenzel

Composant et usinage du trou inférieur Nouvelles du marché

• En avril 2025, des technologies de contrôle des puits électriques EWC ont été introduites, permettant aux foreurs de contrôler et de surveiller rapidement et avec précision les BOP à terre et en mer en utilisant les composants industriels d'Internet des objets (IIoT) le long de l'architecture du système pour fournir une lecture instantanée de la pression. Ces technologies réduisent les dépenses en immobilisations et les dépenses d'exploitation tout en améliorant la sécurité des opérations de forage critiques pour la mission.
• En mars 2025, l'acquisition de Parker Wellbore par Nabors Industries Ltd. a été achevée. Quail Tools, qui loue des tubulaires à haut rendement sur les marchés US Offshore et Lower 48, fait partie du portefeuille de solutions de Parker. Il s'occupe également de contrats avec des services de forage couvrant des plates-formes de barge, ainsi que des services d'exploitation et d'entretien.
• En juin 2024, Weatherford International a conclu un nouveau contrat de cinq ans avec Bapco Upstream, une filiale de Bapco Energies à Bahreïn, pour fournir des services de forage directionnel et d'exploitation forestière pendant le forage. Cette entente remplace le contrat précédent de services de forage attribué à Weatherford en 2015.
• En septembre 2023, Penguin Petroleum Les services ont lancé le système de contournement Leviathan ESP pour améliorer les activités de dénivelé pour une performance maximale avec Y-Tool. Cette ligne est fiable pour les situations de trou de fond jusqu'à 5000 psi pression à des températures allant jusqu'à 400° F puisqu'elle est conforme aux normes les plus élevées de l'industrie.

Le rapport d'étude de marché sur la composante «trous morts» et l'usinage couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Capteurs et outils de mesure
• Moteurs et turbines
• Systèmes de contrôle des trous inférieurs
• Composants usinés de précision

Marché, par emplacement

• À terre
• Offshore

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Norvège
  • Allemagne
  • Italie
  • Royaume Uni
  • Russie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Indonésie
  • Vietnam
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Oman
  • Koweït
  • Égypte