다운홀 부품 및 가공 시장 규모 - 유형별, 위치별, 성장 예측, 2025-2034

다운홀 부품 및 가공 시장 규모

Global Market Insights, Inc.의 최근 연구에 따르면 전 세계 다운홀 부품 및 가공 시장은 2024년에 83억 달러로 추산됩니다. 시장은 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 2025년 87억 달러에서 2034년 137억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 저수지 조건이 더 까다로울수록 우수한 강도, 내식성 및 열 안정성을 제공하는 초합금, 세라믹 및 복합재를 포함한 재료가 필요합니다. 동시에 향상된 석유 회수(EOR) 및 비전통적인 자원 추출을 위해서는 정밀 흐름 제어, 다운홀 센서 및 정교한 완성 도구와 같은 정밀한 기능을 위해 복잡한 형상과 더 엄격한 공차를 갖춘 구성 요소가 필요합니다.
  
• 석유 및 가스 부문에서 복잡한 부품을 안정적이고 효율적으로 제작하려면 첨단 기계 기술이 필수가 되고 있습니다. 예를 들어, 2025년 6월 샌드빅은 핀란드 탐페레 시설에 새로운 제조 라인을 설치하여 표면 시추 역량을 강화하고 있습니다. 이번 조치는 고객 리드 타임을 크게 단축하고 생산 능력을 최대 30%까지 향상시켜 표면 시추에 대한 회사의 전략적 초점을 지원할 것입니다.
  
• 다운홀 부품의 첨단 소재와 복잡한 가공 공정에 대한 수요 증가는 석유 및 가스 산업이 극한의 압력, 온도 및 부식 조건을 견딜 수 있는 도구가 필요한 더 깊고 까다로운 시추 환경으로 추진함에 따라 주도되고 있습니다. 예를 들어, Baker Hughes에 따르면 2025년 전 세계 총 굴착 장치 수는 약 1651개이며, 북미 지역은 전 세계적으로 약 751개의 굴착 장치를 추가하여 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 디지털화와 사물 인터넷(IoT)의 통합은 다운홀 부품 시장의 중요한 변화를 나타냅니다. 업계는 기존의 사후 대응적인 유지 관리를 넘어 사전 예방적이고 예측적인 접근 방식으로 이동하고 있습니다. 여기에는 펌프, 밸브, 모터 및 완성 도구와 같은 다운홀 구성 요소에 직접 센서를 내장하여 온도, 압력, 진동 및 유체 구성과 같은 중요한 매개변수를 실시간으로 모니터링하는 작업이 포함됩니다.
  
• 북미는 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나이며, 미국의 석유 및 가스 운영 극대화에 중점을 둔 정부의 지원을 받고 있습니다. 또한 미국은 석유 및 가스 운영을 주도하는 전 세계에서 가장 큰 활성 굴착 장치 보유국 중 하나입니다.
  
• 중동 및 아프리카는 활성 굴착 장치의 가용성과 지속적인 운영으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 더욱이, 다운홀 부품 제조업체 및 서비스 제공업체의 가용성은 최근 몇 년 동안 업계 환경을 보완해 왔습니다.
  
• 참고로 2024년 10월 Neo Oiltools는 에너지 서비스 제공업체인 Saja Energy가 자사의 NeoTork 진동 관리 도구를 사우디아라비아에서 공식적으로 배포할 것이라고 선언했습니다. NeoTork 도구는 과도한 진동으로부터 비트 및 하단 구멍 어셈블리를 보호하여 절삭 깊이를 최대화하고 ROP를 향상시키도록 만들어졌습니다.
  

다운홀 부품 및 가공 시장 동향

• 다양한 부문, 특히 석유 및 가스뿐만 아니라 지열, 물, 광물 탐사 전반에 걸쳐 글로벌 시추 작업이 크게 증가하면서 시장이 주도되고 있습니다. 에너지에 대한 끊임없는 수요와 재생 에너지를 위한 지열 자원 및 재료가 필요한 지속적인 에너지 전환으로 인해 지속적인 탐사 및 생산 활동이 필요합니다.
  
• 이러한 시추 활동의 급증은 특수 다운홀 부품에 대한 수요 증가로 직접적으로 해석됩니다. 예를 들어, 2025년 4월, Halliburton과 Sekal은 노르웨이 해안에서 Equinor가 운영하는 유정에 세계 최초의 자동 바닥 시추 시스템을 공동으로 설치했습니다. 이 협력은 버튼 한 번의 푸시로 정확한 배치를 보장하고 드릴링 매개변수를 실시간으로 최적화하는 것을 목표로 합니다.
  
• 다운홀 부품 및 가공을 위한 제조 공정 내에서 자동화가 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 가공 및 조립의 복잡성, 정밀도 요구 사항 및 종종 위험한 특성으로 인해 일관성, 품질 및 작업자 안전을 보장하기 위해 더 높은 수준의 자동화가 필요합니다. 예를 들어, 인도 광산부에 따르면 노천 광산의 자동화 드릴의 성장이 증가하고 있으며, 2022년 164개, 2023년 183개로 예측 연도에 증가할 것으로 예상됩니다.
  
• 신뢰성과 수명은 다운홀 부품 및 도구의 설계 및 제조를 주도하는 가장 중요한 추세입니다. 더욱이 최근 몇 년 동안 매일 증가하는 석유 생산량도 구성 요소를 주도하고 있습니다. 예를 들어, 중동의 2024년 석유 생산량은 16,367.60TWh, 북미의 석유 생산량은 14.470.2TWh였으며 유럽과 아시아 태평양 지역이 그 뒤를 이었습니다.
  
• 다운홀 환경의 극단적이고 종종 예측할 수 없는 특성을 고려할 때 구성 요소 고장은 상당한 재정적 손실, 환경 위험 및 안전 위험으로 이어질 수 있습니다. 운영자는 작동 수명이 연장되고 MTBF(평균 고장 간격)가 더 높은 구성 요소를 점점 더 요구하고 있습니다. 이로 인해 제조업체는 강력한 설계 관행, 엄격한 재료 선택, 내마모성 및 내식성을 위한 고급 코팅, 향상된 테스트 프로토콜에 집중하게 됩니다.
  
• 환경 지속 가능성에 대한 엄격한 규제 의무와 친환경 관행에 대한 성향 증가와 함께 기후 변화 활동으로 인해 지속 가능성 및 환경 규정 준수가 점점 더 중요해지고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 6월, 쉘이 북해에 두 개의 거대한 유전 및 가스전을 개발하면 새 탭이 열리며, 에퀴노르는 영국이 화석 연료 프로젝트에 대해 설정한 더 엄격한 새로운 환경 규제의 영향을 받게 됩니다. 영국 에너지 안보 및 넷제로부에 따르면 이제 새로운 프로젝트 승인은 채굴된 연료를 사용하거나 연소하여 발생하는 배출이 환경에 미치는 영향을 고려해야 합니다.
  

다운홀 부품 및 가공 시장 분석

유형에 따라 시장은 다운홀 센서 및 측정 도구, 다운홀 모터 및 터빈, 다운홀 제어 시스템, 정밀 가공 부품으로 구분됩니다. 정밀 가공 부품 부문은 다운홀 부품 및 가공 시장을 장악하여 2024년에 약 53.7%의 점유율을 차지했으며 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 다운홀 센서 및 측정 도구에 대한 수요는 주로 점점 더 복잡해지고 까다로워지는 환경에서 실시간 데이터 수집에 대한 중요한 요구에 의해 주도됩니다. 운영자는 생산을 최적화하고 유정 무결성을 모니터링하며 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 압력, 온도, 유량, 유체 구성, 저장소 특성과 같은 매개변수에 대한 정확한 정보가 필요합니다.
  
• 석유 회수율(EOR) 향상과 비재래식 자원 추출을 추진하려면 저수지 역학을 이해하고 전략을 동적으로 조정하기 위한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 예를 들어, 2024년 5월 ADNOC는 Turnwell에 144개의 유정을 시추하는 16억 9천만 달러 규모의 계약을 체결했으며, 이는 새로운 에너지 흐름을 창출하고 증가하는 글로벌 에너지 수요를 충족하기 위한 ADNOC의 전략을 지원하는 데 있어 중요한 단계를 이루었습니다. 아부다비는 약 2,200억 배럴의 비재래식 석유와 460조 입방피트의 비재래식 가스를 보유하고 있으며, 이는 UAE의 180년 동안 가스 수요를 충족하기에 충분합니다.
  
• 다운홀 모터 및 터빈 시장은 기존 회전식 시추 시스템의 한계를 극복하고 정확한 유정 궤적을 달성해야 할 필요성으로 인해 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 4%로 성장할 것으로 예상됩니다. RSS(Rotary Steerable Systems) 및 진흙 모터는 수평 유정, 복잡한 3D 경로를 시추하고 셰일 플레이 및 심해 작업에서 점점 보편화되고 있는 까다로운 지층에서 방향 제어를 유지하는 데 필수적입니다.
  
• 다운홀 제어 시스템 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 지능형 완성 시스템(ICS)을 사용하면 저수지 내 특정 구역의 흐름을 원격으로 제어할 수 있으므로 운영자는 생산을 최적화하고 물 또는 가스 원뿔을 관리하며 유정 수명을 연장할 수 있습니다. 이는 이기종 저수지 및 EOR 프로젝트에 매우 중요합니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월 Baker Hughes는 새로운 순수 전기 해저 생산 시스템을 발표하면서 업계 최초의 해양 작업을 위한 완전 전기 상하 투 다운홀 솔루션을 완성했습니다.
  
• 대량 또는 특수한 소량 맞춤형 부품 전반에 걸쳐 일관된 품질에 대한 필요성으로 인해 이 시장에 서비스를 제공하는 제조 부문 내에서 고급 가공 기능 및 품질 관리 시스템에 대한 투자가 촉진됩니다.
  
• 예를 들어, 2024년 9월 에피록은 고정밀 튜브 드릴링 기술인 ET66, ET45 및 ET38 드릴 스트링을 도입하여 모든 채굴 작업을 단순화할 것입니다. 이 제품을 현재 에피록 드릴 장비와 통합하면 전반적으로 운영 효율성이 크게 향상될 것입니다.

위치에 따라 다운홀 부품 및 가공 시장은 육상과 해상으로 분류됩니다. 육상 부문은 2024년 75.1%의 점유율로 시장을 장악하고 있으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.3% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 육상 시장은 2024년에 62억 달러로 추산됩니다. 업계 성장은 반복적인 파쇄 단계와 가혹한 생산 유체를 견딜 수 있는 부품에 대한 필요성에 의해 주도되며, 이러한 고자극 수명 유정의 신뢰성과 수명을 위해 첨단 재료와 정밀 가공이 필요합니다.
  
• 육상 위치에서는 실시간 데이터 분석과 통합된 압력, 온도 및 유량에 대한 디지털 기술과 센서가 빠르게 채택되고 표준이 되고 있습니다. 이를 통해 원격 모니터링, 예측 유지 관리가 가능하여 오류가 발생하기 전에 예측하고 최적화된 생산 관리가 가능합니다.
  
• 예를 들어, 2023년 10월 Schlumberger는 주요 Permian Basin 타이트 유정에 새로운 RealLink 통신 시스템을 배치한다고 발표했습니다. 이 시스템은 여러 다운홀 센서에서 고대역폭, 실시간 데이터 전송을 가능하게 합니다.
  
• 해양 위치에서 유정을 시추하고 완성하려면 극한의 정수압, 저온 및 긴 타이백 거리를 견딜 수 있도록 설계된 다운홀 구성 요소가 필요합니다. 이로 인해 프리미엄 드릴 비트, 장거리 원격 측정 기능을 갖춘 고급 MWD/LWD 도구, 탄력적인 완성 및 안정적인 해저 제어 시스템과 같은 견고하고 높은 사양의 구성 요소에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 해양 부문은 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 해저 개발로의 패러다임 전환과 부유식 생산, 저장 및 하역(FPSO) 선박의 사용이 업계 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 BP는 영국 북해의 온실가스 포집 및 저장 프로젝트에 대한 승인을 발표했습니다. 주요 측면은 장기 이산화탄소(CO2) 저장을 위해 특별히 설계된 새로운 유정을 시추하는 것입니다. 이 프로젝트는 장기 모니터링을 위해 부식 방지 케이싱 및 잠재적으로 센서를 포함한 특수 다운홀 구성 요소를 활용할 것입니다.

미국은 2024년 약 76.1%의 점유율로 북미 다운홀 부품 및 가공 시장을 장악했으며 16억 달러의 수익을 창출했습니다.

• 북미 다운홀 부품 및 가공 시장은 2034년까지 38억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 지역은 내구성 완공, 파쇄 볼, 슬리브와 같은 수평 시추 및 다단계 파쇄 관련 부품에 대한 수요 증가와 함께 탐사 및 생산 활동 증가로 인해 석유 및 가스 생산이 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나로 남아 있습니다.
  
• 유럽 다운홀 부품 및 가공 시장은 2024년에 14억 달러로 평가되었습니다. 유럽의 에너지 전환 전략은 도구 및 기술 자동화의 증가로 인해 다운홀 장비 시장에 큰 영향을 미칩니다. 이 지역의 석유 및 가스 활동의 대부분은 성숙한 해양 유전의 생산을 유지하고 육상 자산을 최적화하여 제품 수요를 더욱 촉진하는 것입니다. 이러한 구성 요소는 향상된 감시 및 생산 최적화를 위한 수명, 개입 효율성 및 디지털 솔루션에 중점을 두고 업계 전망에 긍정적인 영향을 미칩니다.
  
• 아시아 태평양 다운홀 부품 및 가공 시장은 2024년에 37.8%의 시장 점유율을 차지합니다. 이 지역의 높은 에너지 수요는 육상 및 해상 시추 활동을 촉진하고 더 깊은 수역과 더 복잡한 육상 유역에 대한 탐사 증가가 비즈니스 환경에 영향을 미치고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 3월, 중국 해양 석유 공사(CNOOC)가 선전에서 약 170km 떨어진 남중국해에서 1억 톤 규모의 유전을 발견한 것으로 보입니다. 향후 몇 년 동안 이는 다운홀 구성 요소 및 광산 사업을 지배할 수 있습니다.
  
• 중동 및 아프리카 다운홀 부품 및 가공 시장은 2034년까지 15억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 방대한 탄화수소 매장량은 기존 유전에서 회수를 극대화하고 더 깊고 도전적인 자원을 탐사하는 데 중점을 두고 있습니다. 이로 인해 특정 다운홀 화학 물질 주입 도구 또는 열 회수 구성 요소는 물론 심해 및 심해 유정의 극한의 온도와 압력에서 작동할 수 있는 드릴 비트, 모터, MWD/LWD 시스템과 같은 고성능 시추 구성 요소가 필요한 고급 EOR 기술에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.
  
• 라틴 아메리카 다운홀 부품 및 가공 시장은 2025년부터 2034년까지 3.4%의 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 주요 국가의 정치적 안정, 재정 정책, 기술 발전 및 투자 환경에 큰 영향을 받아 산업 전망을 더욱 강화합니다.
  
• 예를 들어, 2023년 9월 Petrobras는 브라질 연안 Lula 유전의 일련의 복잡한 유정에 MaxTorsion 회전식 조종 시스템 및 관련 시추 유체 서비스를 제공하기 위해 Halliburton을 선택했습니다. 이 시스템은 깊은 Pre-Salt 저장소에 효율적으로 도달하는 데 필요한 높은 토크 및 항력을 포함한 까다로운 시추 조건을 처리하도록 설계되었습니다.
  

다운홀 부품 및 가공 시장 점유율

• 다운홀 부품 및 가공 산업의 상위 5개 기업은 SLB, Baker Hughes, Saipem, Halliburton, Weatherford로 30년 시장의 약 2024%를 차지합니다.
  
• Baker Hughes 는 석유 및 가스 산업을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하고 에너지 전환을 발전시키는 데 주력하는 에너지 부문의 핵심 기업입니다. 이 회사는 1881년에 설립되었으며 미국에 본사를 두고 있습니다. 드릴링 시스템, 잘 개발된 고급 건설 서비스, 생산 최적화 기술, 디지털 솔루션 및 업스트림 운영을 위한 장비를 포괄하는 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 이 회사는 2024년에 278억 달러의 매출을 창출했습니다.
  
• Halliburton 은 1919년에 설립된 미국 기반 회사로 주로 석유 및 천연가스에 중점을 둔 에너지 산업에 포괄적인 서비스, 제품 및 디지털 솔루션을 제공합니다. 완성 및 생산, 자극을 포함한 주요 부문을 통해 운영되며 시추, 유정 건설, 저수지 자극, 생산 최적화 및 유정 개입을 위한 기술을 제공합니다. 매출 점유율의 대부분은 북미 지역에서 발생했으며, 이는 42년에는 약 2024%에 달합니다.
  
• SLB 는 미국 텍사스에 본사를 두고 있으며 에너지 산업에 기술, 정보 및 솔루션을 제공하는 세계 최대의 유전 서비스 회사 중 하나입니다. 저수지 특성화, 드릴링, 생산 및 처리를 포괄하는 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 2024년 실적은 12%의 해외 매출 성장으로 강조되었습니다. 이러한 진전은 중동 및 아시아, 유럽 및 아프리카가 주도했습니다.
  
• Weatherford 는 1973년에 설립되었으며 미국 텍사스에 본사를 두고 있습니다. 완료, 생산 최적화, 자극, 유정 개입 및 저수지 모니터링을 포함하여 유정 수명 주기의 다양한 단계에 걸쳐 솔루션을 제공하는 것을 전문으로 합니다. 연간 매출은 약 362억 달러로 전년 대비 10% 증가했습니다.
  

다운홀 부품 및 가공 시장 기업

다운홀 부품 및 가공 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아메텍
• 베이커 휴즈
• BICO 드릴링 도구, Inc.
• 중국 유전 서비스 제한
• 핼리버튼
• 헬메리히 & 페인
• 네이버스 산업 주식회사
• 국립 유정 바르코
• 11월
• 오버그 인더스트리
• 펭귄 석유 서비스
• 사이펨
• 산미나 코퍼레이션
• SLB
• TechnipFMC plc
• 테나리스
• 트랜스오션
• 웨더포드
• 벤젤
  

다운홀 부품 및 가공 시장 뉴스

• 2025년 4월에는 EWC 전기유정 제어 기술이 도입되어 시추업체가 시스템 아키텍처를 따라 산업용 사물 인터넷(IIoT) 구성 요소를 활용하여 즉각적인 압력 판독을 제공함으로써 육상 및 해상의 BOP를 빠르고 정확하게 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 이러한 기술은 자본 지출과 운영 비용을 낮추는 동시에 미션 크리티컬 시추 작업의 안전성을 향상시킵니다.
  
• 2025년 3월, Nabors Industries Ltd.에 의한 Parker Wellbore의 인수가 완료되었습니다. 미국 해양 및 Lower 48 시장에서 고성능 다운홀 튜블러를 임대하는 Quail Tools는 Parker의 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 또한 시추 서비스, 바지선 굴착 장치, 운영 및 유지 보수 서비스와의 계약도 체결합니다.
  
• 2024년 6월, 웨더포드 인터내셔널은 바레인에 있는 Bapco Energies의 자회사인 Bapco Upstream과 새로운 5년 계약을 체결하여 시추 중 방향성 시추 및 벌목 서비스를 제공했습니다. 이 계약은 2015년 Weatherford에 수여된 이전 시추 서비스 계약을 대체합니다.
  
• 2023년 9월, Penguin Petroleum Services는 Y-Tool을 통해 최고의 성능을 위해 다운홀 활동을 개선하기 위해 Leviathan ESP 바이패스 시스템을 출시했습니다. 이 라인은 최고 수준의 산업 표준에 따라 제작되었기 때문에 400°F의 높은 온도에서 최대 5000psi 압력의 다운홀 상황에서 신뢰할 수 있습니다.
  

다운홀 부품 및 가공 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익(백만 달러) 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.

유형별 시장

• 다운홀 센서 및 측정 도구
• 다운홀 모터 및 터빈
• 다운홀 제어 시스템
• 정밀 가공 부품

위치별 시장

• 육상
• 해외

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 노르웨이
  • 독일
  • 이탈리아
  • 영국
  • 러시아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 인도네시아
  • 베트남
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 멕시코
• MEA
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 오만
  • 쿠웨이트
  • 이집트