Taille du marche des pompes en Amerique du Nord - Par type de produit, par plage de puissance, par materiau/construction, par secteur d'utilisation finale, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché des pompes en Amérique du Nord

Le marché des pompes en Amérique du Nord était estimé à 25,9 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 27,7 milliards de dollars en 2026 à 54,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,9 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La sensibilisation et la préoccupation pour la durabilité environnementale et l'efficacité énergétique influencent largement la demande pour les pompes submersibles et de surface en Amérique du Nord. Cela s'est produit en raison d'une augmentation des fusions et acquisitions parmi les leaders de l'industrie. Alors que les acteurs significatifs du secteur combinent leurs forces, un effet visible dans les récentes acquisitions stratégiques comme l'achat de Newterra par Grundfos et l'acquisition de CRI par Atlas Copco, une innovation accrue, des portefeuilles de produits plus longs et une présence renforcée dans les secteurs des technologies vertes. Les systèmes conventionnels de manipulation de fluides, qui ont été de gros consommateurs d'énergie en raison de l'utilisation de moteurs plus anciens, sont remplacés par de nouvelles solutions écologiques.
 

Les systèmes de pompes modernes offrent une option plus respectueuse de l'environnement, car ils sont équipés de variateurs de fréquence (VFD) et de moteurs électriques hautement efficaces qui non seulement réduisent les empreintes carbone, mais aussi les coûts opérationnels de manière considérable. Ce changement est en phase avec la demande croissante de pratiques durables dans la gestion de l'eau industrielle et municipale, contribuant ainsi à la forte croissance du marché. La nécessité de moderniser les infrastructures vieillissantes en Amérique du Nord, ainsi que l'augmentation des dépenses fédérales telles que le U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act et le financement de 6 milliards de dollars du Canada pour l'eau et les infrastructures, améliorent la viabilité commerciale de cet équipement. Les municipalités et les opérateurs industriels recherchent des solutions mécanisées efficaces pour le traitement des eaux usées et le drainage, tout en abandonnant les anciens systèmes qui sont devenus moins fiables.
 

Les solutions de pompage avancées deviennent un choix favori parmi une large gamme d'industries. L'une des principales raisons est qu'elles peuvent aider à atténuer les risques d'inondations sur les sites, surtout lorsque les installations échouent, et aider à se conformer aux mandats de qualité de l'eau de l'EPA (par exemple, les réglementations PFAS). La demande pour les solutions de pompage avancées est influencée par une longue liste de facteurs, y compris la prise de conscience croissante des avantages à long terme de la maintenance prédictive, de la surveillance en temps réel et les améliorations continues dans la conception des machines (par exemple, une meilleure sécurité des utilisateurs et la prévention des fuites dangereuses grâce à des configurations sans joint et à entraînement magnétique). En plus du soutien des programmes d'infrastructure dirigés par le gouvernement, la concentration de l'industrie sur la conservation de l'énergie et la demande de commodité à haute efficacité poussent le marché vers le haut financièrement. L'évolution de la technologie des équipements est l'un des principaux facteurs qui ont contribué à l'expansion progressive du marché. Il s'agit essentiellement d'une transformation qui a changé les unités mécaniques simples en machines hautement durables et activées par l'IIoT. L'industrie connaît un changement significatif vers des pompes intelligentes en Amérique du Nord qui utilisent des capteurs pour détecter le débit, la pression et l'état du moteur, dans le but d'allonger la durée de vie du système et de minimiser les périodes d'inactivité.
 

Les fabricants ont mis beaucoup l'accent sur l'amélioration de l'expérience des opérateurs grâce à des fonctionnalités telles que l'opération à distance via des plateformes basées sur le cloud, des conceptions de pompes de surface à amorçage pour une meilleure maniabilité dans le drainage de construction, et des GPS/telematics intégrés pour la gestion de flotte. La technologie des moteurs est également un domaine de concentration, car la demande croissante des consommateurs pour des opérations plus silencieuses et neutres en carbone conduit à la création de nouveaux modèles solaires et hybrides électriques pour les sites agricoles et industriels éloignés hors réseau. Le marché des pompesVoici le contenu HTML traduit en français : is mainly driven by the huge increase in construction, infrastructure, and oil & gas extraction projects, along with the essential need for reliable wastewater management in growing urban centers.
 

Unlike traditional fluid handling, modern submersible North America pump can operate in harsh, submerged environments without the risk of cavitation, thus they can handle large volumes of liquid while the energy required for site preparation is greatly reduced. This kind of efficiency has been warmly accepted by both municipal water authorities who want to modernize treatment plants and mining/construction firms that need consistent and timely site dewatering. This shift in preference is directly mirrored in market composition: the Centrifugal segment is consistently the one that accounts for the largest revenue share more than 50% of the North American market due to its versatile performance and durability. Furthermore, technology is becoming increasingly important, because of features such as automated hydraulic controls.
 

Market players are, in fact, emphasizing the creation of North America pumps that involve the use of such cutting, edge materials as corrosion, resistant super, duplex alloys and durable mechanical seals that allow for faster and more effective fluid transfer in corrosive environments. The need for efficiently prepared water becomes more critical as cities continue to grow and new residential and commercial areas are established. Submersible and surface North America pump are, in fact, indispensable in this process, as they help the smooth reclamation and construction of land by the efficient management of groundwater and detritus. Such demand is, however, only the beginning of the story.
 

It is further fueled by the growing recognition of sustainable water management practices that, among other things, promote the efficient reuse of treated wastewater and the conservation of groundwater resources. Moreover, industrial developers and municipal authorities are, consequentially, very much inclined to spend money on top, notch pumping solutions due to the enhanced operational reliability and the reduction in lifecycle costs of well, maintained, smart infrastructure.
 

North America Pump Market Trends

The submersible and surface pump sector in North America is experiencing rapidly changing trends, which are largely driven by a plethora of innovative product launches and technological advancements resulting from industry leaders' efforts. Prominent firms like Xylem, Grundfos, and Flowserve, are consequently rolling out the most modern pumping solutions equipped with numerous enhancements such as IE5 ultra, premium efficiency motors, better hydraulic designs, as well as smart integrated technologies. Such upgrades serve to meet the timely requirements of municipal, industrial, and agricultural users who are looking for energy, efficient and stable solutions for fluid management. The industry's endorsement of these trends through the market is a clear indication of the ongoing renewal cycle, which ultimately delivers the users with advanced tools that elevate the performance, lower the energy consumption, and facilitate the water management process to be more digitized and streamlined.
 

• Technology advancement and product innovation: The evolution has been quite considerable in a direction of "Smart North America pump" and intelligent fluid handling systems, which now also include the use of IIoT, enabled sensors and wireless remote, monitoring for enhanced predictive maintenance. The companies are ensuring that the electric drives are more powerful, energy, efficient, and that the materials used for the pump are corrosion, resistant (e.g., super, acier inoxydable duplex) car ils visent à améliorer l'efficacité de la pompe dans des environnements industriels et d'eaux usées difficiles. Il est devenu une norme d'utiliser des variateurs de fréquence (VFD) pour optimiser les débits et réduire les coûts opérationnels.
   
• Expansion des services d'eau municipale et des infrastructures : La vitalité des secteurs de l'eau municipale et des eaux usées est, en fait, la principale raison de la croissance de ces industries. Les services publics et les entreprises privées de services d'eau constituent le plus grand segment, qui est responsable d'environ 50,3 % du marché total des pompes. En raison de la nécessité pressante de réhabiliter les anciennes infrastructures ainsi que d'étendre les stations d'épuration, la demande de pompes submersibles et de surface efficaces en Amérique du Nord reste stable. Cette augmentation est soutenue par les financements fédéraux, tels que le U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act, alors que les municipalités investissent massivement dans la modernisation de leurs réseaux de distribution.
   
• Gestion durable de l'eau et conformité ESG : L'utilisation de technologies de pompage efficaces sur le plan énergétique est indispensable pour la réutilisation de l'eau et les activités économiques circulaires, qui contribuent à leur tour à l'amélioration des écosystèmes en permettant le traitement et le recyclage de l'eau de processus industriel. Cela s'aligne sur les programmes de gestion durable des terres et de conservation de l'eau en Amérique du Nord. Les producteurs tournent progressivement leur attention vers des configurations de pompes sans fuite et sans joint pour éliminer le rejet de polluants dans l'environnement, conformément ainsi aux exigences strictes en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) qui sont mises en œuvre en Amérique du Nord.
   
• Expansion des services d'eau municipale et des infrastructures : La vitalité des secteurs de l'eau municipale et des eaux usées est, en fait, la principale raison de la croissance de ces industries. Les services publics et les entreprises privées de services d'eau constituent le plus grand segment, qui est responsable d'environ 50,3 % du marché total des pompes. En raison de la nécessité pressante de réhabiliter les anciennes infrastructures ainsi que d'étendre les stations d'épuration, la demande de pompes submersibles et de surface efficaces en Amérique du Nord reste stable. Cette augmentation est soutenue par les financements fédéraux, tels que le U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act, alors que les municipalités investissent massivement dans la modernisation de leurs réseaux de distribution.
   
• Gestion durable de l'eau et conformité ESG : L'utilisation de technologies de pompage efficaces sur le plan énergétique est indispensable pour la réutilisation de l'eau et les activités économiques circulaires, qui contribuent à leur tour à l'amélioration des écosystèmes en permettant le traitement et le recyclage de l'eau de processus industriel. Cela s'aligne sur les programmes de gestion durable des terres et de conservation de l'eau en Amérique du Nord. Les producteurs tournent progressivement leur attention vers des configurations de pompes sans fuite et sans joint pour éliminer le rejet de polluants dans l'environnement, conformément ainsi aux exigences strictes en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) qui sont mises en œuvre en Amérique du Nord.
   
• Augmentation des événements météorologiques extrêmes et des inondations : Le changement climatique entraîne des événements météorologiques plus sévères, tels que les ouragans, les inondations éclair et la montée du niveau de la mer. Les pompes de drainage et de pompage des eaux pluviales de grande capacité en Amérique du Nord sont très demandées pour gérer les volumes d'eau résultants. Les organisations de secours en cas de catastrophe, les autorités municipales et les entreprises de construction sont constamment confrontées à la nécessité de systèmes de contrôle des inondations d'urgence, ce qui explique pourquoi la demande à la fois pour les pompes de surface portables en Amérique du Nord et les installations submersibles permanentes est en augmentation.
   
• Accent sur la sécurité de l'eau urbaine et la gestion des actifsLes entreprises de gestion de biens et les villes intelligentes se préoccupent de plus en plus de la maintenance préventive des systèmes d'eau urbains pour garantir la sécurité et un service ininterrompu. Cela signifie que les pompes inefficaces, anciennes ou défaillantes d'Amérique du Nord dans les immeubles résidentiels, les ascenseurs, les travaux publics et les complexes commerciaux sont remplacées régulièrement. Le défi permanent de la sécurité de l'eau urbaine et l'intégration des diagnostics pilotés par l'IA assurent une demande constante, tout au long de l'année, en équipements de pompage de qualité commerciale, alors que les services publics passent des réparations réactives à la gestion des actifs pilotée par les données.
   

Analyse du marché des pompes en Amérique du Nord

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Le marché des pompes en Amérique du Nord est divisé en pompes submersibles et en pompes de surface/stationnaires. Le segment des pompes de surface/stationnaires détenait environ 63,4 % de la part de marché avec un chiffre d'affaires de 16,4 milliards USD généré en 2025.
 

• Le segment des pompes de surface/stationnaires reste le plus important en raison de leur utilisation étendue dans le traitement industriel, les raffineries de pétrole et de gaz, et les prises d'eau municipales à grande échelle. Le volume élevé de manipulation de fluides requis dans ces secteurs maintient sa position de leader sur le marché.
   
• Le segment des pompes submersibles est le plus dynamique, avec un TCAC projeté de 8,4 %. Cette croissance est stimulée par les besoins croissants en gestion des eaux usées et la demande en solutions de drainage efficaces dans les secteurs minier et de la construction.
   
• Changement d'efficacité pour les unités auto-amorçantes et submersibles qui intègrent des moteurs de classe IE4 et IE5, aidant les opérateurs à respecter les nouvelles normes énergétiques nord-américaines.

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Selon la plage de puissance, le marché est segmenté en moins de 10 HP, 10–50 HP, 50–150 HP et plus de 150 HP. En 2025, le segment 50–150 HP détenait la plus grande part de marché avec 35,4 %, générant un chiffre d'affaires de 9,2 milliards USD.
 

• Le segment 50–150 HP représente la plus grande partie du marché et affiche le taux de croissance le plus élevé de 8,3 %. Ces unités « chevaux de trait » sont essentielles pour le traitement des eaux municipales et le traitement industriel, soulignant la concentration de l'industrie sur les machines de capacité moyenne à élevée qui équilibrent la puissance et l'efficacité énergétique.
   
• Le segment de plus de 150 HP conserve une présence solide (28,9 % de part de marché), servant principalement les projets miniers lourds et les infrastructures à grande échelle nécessitant des capacités de pression et de débit extrêmes.
   
• Le segment de moins de 10 HP est le plus petit et le moins dynamique. Cette tendance est cohérente avec un marché industriel qui se tourne vers des systèmes automatisés de plus grande capacité pour gérer des volumes de fluide plus importants, s'éloignant progressivement des unités résidentielles manuelles de petite taille.
   

Selon le secteur d'utilisation finale, le marché est segmenté en minier, construction, eau municipale et eaux usées, industriel et autres. En 2025, le secteur industriel détenait la plus grande part de marché avec 26,7 %, générant un chiffre d'affaires de 6,9 milliards USD.
 

• Le segment industriel est le principal générateur de revenus, soutenu par la vaste base de fabrication et de traitement chimique nord-américaine. Ces industries nécessitent des opérations de pompage constantes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entraînant une demande constante pour de nouveaux équipements et des pièces de rechange de haute valeur.
   
• Le segment minier affiche le taux de croissance le plus élevé de 8,6 %. La résurgence de l'exploitation minière nord-américaine pour les minéraux critiques (comme le lithium et le cuivre) nécessite des pompes avancées pour boues et de haute pression de déshydratation en Amérique du Nord, créant un secteur à forte croissance pour les fabricants spécialisés.
   
• Les eaux usées municipales représentent 14,8 % du marché. Ce segment est renforcé par les mises à niveau des infrastructures vieillissantes et les nouvelles réglementations environnementales fédérales, assurant une trajectoire stable et à long terme pour les installations de pompes submersibles et de surface à grande échelle.

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En 2025, l'Amérique du Nord est leader dans l'industrie des pompes haute performance. Le marché régional a une valeur estimée à 25,9 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance projeté de 7,9 % d'ici 2035.
 

• Les États-Unis mènent la région, représentant 85,9 % des revenus totaux avec une valeur estimée à 22,3 milliards de dollars en 2025. Cette croissance provient d'un marché mature avec des programmes agressifs de réhabilitation des infrastructures et un secteur industriel robuste.
   
• Le Canada contribue à 14,1 % de la valeur du marché, stimulé par des activités significatives dans les sables bitumineux et des mises à niveau municipales à travers les provinces.
   
• Infrastructure stratégique : Les pompes d'Amérique du Nord sont des outils essentiels pour les services publics municipaux, les organisations de secours en cas de catastrophe et les entreprises énergétiques. Le marché nord-américain répond à ce besoin en offrant diverses solutions haute puissance, intégrées à l'IoT, qui soutiennent les projets d'infrastructure et de développement industriel à grande échelle à travers le continent.
   
• Le marché solide de la location et des services dans la région augmente également la demande pour les pompes de surface mobiles d'Amérique du Nord et les submersibles portables, servant une gamme plus large de entrepreneurs en construction et d'équipes de réponse d'urgence. Globalement, la demande est alimentée par l'engagement de la région en faveur de la sécurité de l'eau, de l'efficacité industrielle et de la durabilité environnementale.
   

Part de marché des pompes en Amérique du Nord

Xylem Inc. est en tête avec 6 % de part de marché, Xylem Inc., Grundfos, Flowserve Corporation, ITT Inc. et KSB SE & Co. KGaA détiennent collectivement environ 26 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
 

• Grundfos a signé un accord définitif pour acquérir Newterra Corp., un leader en solutions modulaires de traitement des eaux usées et de l'eau basé en Pennsylvanie. Cette démarche stratégique a considérablement élargi le portefeuille de traitement des eaux de Grundfos aux États-Unis et au Canada, leur permettant d'offrir des solutions de traitement plus complètes, "plug-and-play", aux clients industriels et municipaux.
   
• Xylem Inc. a finalisé l'intégration d'Evoqua Water Technologies, une acquisition de plusieurs milliards de dollars qui a consolidé la position de Xylem en tant que plus grande entreprise purement axée sur la technologie de l'eau au monde. Cette intégration a amélioré leur capacité à offrir des services de traitement avancés et une surveillance numérique à travers leurs lignes de pompes submersibles et de surface.
   

Entreprises du marché des pompes en Amérique du Nord

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des pompes en Amérique du Nord sont :
 

• Atlas Copco
• Baker Hughes
• Crane North America pompes & Systems
• Ebara America Corporation
• Flowserve Corporation
• Franklin Electric Co., Inc.
• Gorman-Rupp Company
• Grundfos Holding A/S
• ITT Inc.
• KSB SE & Co. KGaA
• Pentair plc
• Sulzer Ltd.
• Tsurumi America, Inc.
• Weir Group PLC
• Wilo USA LLC
• Xylem Inc.
• Zoeller Pump Company
   

En février 2025, SLB (Schlumberger) a obtenu l'autorisation antitrust pour finaliser l'acquisition de ChampionX, une opération qui renforce son portefeuille de levage artificiel et de pompes submersibles pour le secteur pétrolier et gazier nord-américain.
 

Actualités du marché des pompes en Amérique du Nord

• En octobre 2025, Grundfos a dévoilé la pompe TPE3 de nouvelle génération pour les applications HVAC et industrielles en Amérique du Nord. La TPE3 est équipée de capteurs intelligents intégrés et d'une connectivité IoT, permettant à la pompe d'ajuster automatiquement ses performances en fonction de la demande du système en temps réel, ce qui peut réduire la consommation d'énergie de jusqu'à 25 % par rapport aux pompes de surface nord-américaines traditionnelles à vitesse fixe.
   
• En octobre 2025, le groupe KSB a lancé l'AmaCan D, une nouvelle pompe submersible dans un tube de refoulement équipé d'une turbine à aubes multiples ouvertes. Conçue pour le transport d'eau municipal et industriel à grand débit, l'AmaCan D est conçue pour gérer le drainage et la gestion des eaux pluviales à grande échelle, répondant spécifiquement à la demande croissante d'infrastructures résilientes aux inondations dans les villes côtières d'Amérique du Nord.
   
• En juillet 2025, Pioneer Pump (une marque Franklin Electric) a introduit une nouvelle gamme de pompes industrielles nord-américaines certifiées selon la norme NSF/ANSI 61. Cette certification permet à ces pompes de surface nord-américaines haute performance d'être utilisées dans les applications d'eau potable municipales, répondant aux réglementations strictes nord-américaines en matière de santé et de sécurité pour les composants mouillés.
   
• En 2025, Flowserve Corporation a signalé une hausse de son segment après-vente, qui a progressé de 8,8 % en glissement annuel. Cette tendance met en lumière le virage du marché nord-américain vers le système d'affaires Flowserve (initiatives 80/20), axé sur la maintenance à haute valeur ajoutée et les modèles « Pompe-as-a-Service » qui utilisent des capteurs de vibration et des analyses prédictives pour prolonger la durée de vie des flottes de pompes industrielles existantes.
   
• En juillet 2025, Alfa Laval a finalisé l'acquisition de Fives Energy Cryogenics, une entreprise française spécialisée dans les échangeurs de chaleur et les pompes nord-américaines pour les applications de GNL et d'hydrogène. Cette manœuvre stratégique renforce la position d'Alfa Laval dans les technologies de transition énergétique. L'acquisition s'inscrit dans son objectif à long terme d'élargir les solutions durables pour les processus de flux industriels.
   
• Fin 2025, Grundfos a annoncé l'acquisition de Newterra, une entreprise américaine de traitement des eaux usées et des eaux usées. Cette transaction stratégique renforce la présence de Grundfos dans les solutions de traitement de l'eau et étend ses opérations en Amérique du Nord. L'acquisition s'inscrit dans sa vision de fournir des systèmes de pompage et de gestion de l'eau intégrés.
   
• En août 2025, Tsurumi America a élargi sa série AVANT de pompes submersibles nord-américaines avec de nouveaux moteurs IE3 de haute efficacité. Ces pompes nord-américaines sont désormais certifiées pour les spécifications FM nord-américaines anti-explosion, ciblant les secteurs miniers et pétroliers et gaziers nord-américains où les outils de drainage à couple élevé et résistants aux explosions sont essentiels pour la sécurité et la productivité.
   

Le rapport de recherche sur le marché des pompes en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
 

Marché, par type de produit

• Pompes submersibles
• Pompes de surface/stationnaires

Marché, par plage de puissance

• Moins de 10 CV
• 10–50 CV
• 50–150 CV
• Plus de 150 CV

Marché, par matériau/construction

• Fabrication de pièces de carrosserie et de châssis
• Composants de groupe motopropulseur
• Composants intérieurs et extérieurs
• Composants de batterie et de VE
• Autres

Marché, par secteur d'utilisation finale

• Mines
• Construction
• Eau municipale et eaux usées
• Industriel
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada