Taille du marche des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique - Par type de composant, par secteur d'utilisation final, par canal de distribution, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique

Le marché des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique était estimé à 171,4 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 185,4 milliards de dollars en 2026 à 439,6 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 10,1 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'accent croissant mis sur la durée de vie des équipements, l'efficacité et le temps de production dans la région Asie-Pacifique a été un facteur moteur significatif dans la demande croissante de composants d'équipements industriels et de systèmes de capteurs. Avec le besoin croissant d'environnements de production hautement automatisés et interconnectés, les industries adoptent de plus en plus des composants intelligents, des capteurs intelligents et des solutions activées par l'IIoT pour assurer une production ininterrompue. Cette tendance est encore alimentée par l'adoption croissante des initiatives Industry 4.0 dans la région Asie-Pacifique, où de grands clusters industriels tels que les secteurs automobile, électronique, chimique et énergétique continuent d'adopter l'automatisation comme stratégie commerciale fondamentale.
 

L'un des principaux moteurs de cette expansion est la hausse des alliances stratégiques et des collaborations technologiques inter-sectorielles, qui se concentrent sur l'accélération de l'innovation dans des domaines tels que les capteurs MEMS, les modules de calcul en périphérie, les diagnostics de machines activés par l'IA et les composants électromécaniques de haute précision. Un grand nombre de clusters de fabrication de l'APAC, en particulier en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde, sont devenus des leaders mondiaux dans la production de capteurs et la conception de composants de machines intelligentes grâce au fort soutien des gouvernements, aux coûts de fabrication plus faibles et au rythme rapide de l'industrialisation. L'avènement des usines intelligentes basées sur des capteurs de pression, de température, de débit, de vibration, de champ magnétique et de proximité révolutionne l'infrastructure industrielle de la région.
 

Le marché des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique est dans une phase de transformation façonnée par plusieurs forces puissantes qui redessinent le paysage industriel. L'un des moteurs les plus forts est la mise en œuvre de l'Industry 4.0 et de la fabrication intelligente. À mesure que l'usine se transforme en un écosystème intelligent et interconnecté, la demande de capteurs sophistiqués et de composants de précision a explosé. Ces technologies facilitent la capture de données en temps réel, l'interface machine à machine et l'analyse prédictive, qui sont cruciales pour optimiser la production, minimiser les temps d'arrêt et améliorer la qualité des produits. Les usines intelligentes utilisent de manière extensive des capteurs pour surveiller la température, la pression, les vibrations et d'autres paramètres essentiels et sont donc pivots dans les configurations industrielles d'aujourd'hui.
 

De plus, avec l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et des exigences de qualité et d'efficacité constantes, les industries se tournent vers l'automatisation. Les robots et les systèmes automatisés nécessitent une large gamme de capteurs et de pièces pour fonctionner avec précision et sécurité. Allant des capteurs de proximité et des codeurs aux actionneurs et systèmes de contrôle, ces pièces sont le socle des opérations automatisées. Cette tendance est particulièrement marquée dans les industries automobiles, électroniques et de transformation alimentaire, où la vitesse et la précision sont essentielles. Non seulement l'utilisation de robots augmente la productivité, mais elle améliore également la sécurité au travail en éliminant l'exposition humaine aux opérations à risque.
 

En outre, l'utilisation accrue des solutions de maintenance prédictive et l'expansion des industries des véhicules électriques (VE) et des énergies renouvelables sont également des moteurs clés de croissance.La maintenance prédictive, alimentée par les données des capteurs et l'IA, permet aux organisations de prévoir les pannes d'équipement avant qu'elles ne se produisent, entraînant automatiquement une réduction drastique des temps d'arrêt et des coûts de maintenance. Cette approche gagne en popularité dans divers secteurs, notamment l'énergie, l'exploitation minière et la pharmacie.
 

Simultanément, le passage aux véhicules électriques (VE) et aux énergies renouvelables crée de nouvelles opportunités pour les fabricants de capteurs et de composants. Les VE nécessitent des réseaux complexes de capteurs pour les batteries, les moteurs et les fonctionnalités de sécurité, tandis que les installations d'énergie renouvelable, telles que les parcs éoliens et les parcs solaires, s'appuient sur des capteurs pour surveiller les performances et se connecter au réseau.

Tendances du marché des composants et capteurs pour machines industrielles en Asie-Pacifique

L'industrie des composants et capteurs pour machines industrielles en Asie-Pacifique connaît actuellement un changement significatif, passant d'un modèle d'adoption de l'automatisation traditionnellement fragmenté à un écosystème hautement intégré, riche en capteurs et prêt pour l'Industrie 4.0. La région d'Asie-Pacifique adopte rapidement des processus industriels basés sur les données, prédictifs et fondés sur l'IA, grâce à des initiatives d'automatisation à grande échelle dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de l'électronique, de l'énergie et des procédés. Avec la modernisation des usines, l'industrie se tourne vers des réseaux de capteurs interopérables basés sur des plateformes, avec un accent fort sur la fiabilité, l'analyse en temps réel et une infrastructure d'automatisation évolutive. Avancée technologique et développement de produits
 

• Avancée technologique et développement de produits : Les fabricants d'Asie-Pacifique adoptent de plus en plus des capteurs avancés basés sur MEMS, activés en périphérie et améliorés par l'IA. Les lourds investissements de la région dans l'automatisation stimulent l'adoption d'architectures de capteurs avancées, y compris les capteurs de pression, de température, de débit, de champ magnétique et de mouvement. L'adoption de la capture de données en temps réel, de l'analyse prédictive et des initiatives d'usines numériques en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud a stimulé l'adoption de capteurs capables de supporter la communication machine à machine et des opérations sans temps d'arrêt. L'adoption de capteurs intelligents configurables en périphérie et compatibles IO-Link a réduit le temps de mise en service et amélioré l'interopérabilité, les rendant de plus en plus populaires dans les modernisations de l'Industrie 4.0.
   
• Fabrication intelligente et services professionnels : La région Asie-Pacifique est devenue un centre mondial pour l'expansion de la fabrication intelligente, soutenue par des programmes d'automatisation et des politiques de modernisation industrielle impulsées par le gouvernement. Cet environnement encourage l'adoption généralisée de la maintenance prédictive, de l'inspection automatisée et de l'intégration de composants de haute précision. Des modèles de service améliorés tels que les diagnostics à distance, l'analyse basée sur le cloud et la surveillance de l'état des machines sont devenus la norme dans les principaux centres industriels. La montée en puissance des solutions d'automatisation intégrées en Asie-Pacifique est également renforcée par les réseaux privés 5G, permettant des réseaux de capteurs sans fil à faible latence adaptés aux environnements de production à haute vitesse.
   
• Utilisation durable des actifs et logistique circulaire : Les acteurs industriels d'Asie-Pacifique se concentrent de plus en plus sur l'efficacité énergétique, la gestion des ressources et la longévité des composants. Les projets de durabilité tels que la mise en œuvre de réseaux intelligents, le développement des infrastructures de véhicules électriques et la croissance des énergies renouvelables dépendent fortement du déploiement efficace de capteurs pour la détection de température, de vibration, de pression, de débit et de charge. Les avancées en matière de capteurs miniaturisés, à faible consommation et à récupération d'énergie permettent aux industries de réduire le gaspillage d'énergie, d'étendre la durée de vie des composants et de diminuer les coûts d'exploitation. À mesure que l'industrie se tourne vers des opérations plus vertes, les capteurs à haute efficacité et les composants de machines optimisés sont des éléments essentiels pour atteindre les objectifs de durabilité à long terme.
   
• Perturbations macroéconomiques et réalignement de l'offre : La restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales a entraîné un déplacement substantiel de la base de fabrication industrielle de l'APAC. La tendance à la fabrication dans les marchés du Sud-Est asiatique du Vietnam, de la Malaisie et de la Thaïlande a conduit à une augmentation de la demande pour des composants de machines prêts à l'automatisation et des systèmes de capteurs flexibles qui peuvent soutenir de nouvelles installations en vert. En outre, l'augmentation des coûts de main-d'œuvre dans les économies matures de l'APAC favorise l'adoption de l'automatisation, consolidant ainsi la demande pour des capteurs de précision, des composants de machines pilotés par l'IA et des plateformes d'automatisation. La croissance de la fabrication de véhicules électriques et de l'industrie d'assemblage électronique stimule la demande pour des capteurs haute performance et des composants industriels.
   

Analyse du marché des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique

• La domination des codeurs rotatifs est entraînée par leur rôle essentiel dans le contrôle précis du mouvement dans les domaines de la robotique, des machines CNC, des équipements semi-conducteurs et de l'automatisation des usines.
   
• Une forte adoption dans les lignes de production à haut débit reflète l'expansion rapide de la région dans les domaines de la robotique, de la fabrication avancée et des systèmes industriels entraînés par des moteurs.
   
• Leur part en constante augmentation indique également une demande croissante pour des systèmes de rétroaction haute résolution, stimulant les déploiements à long terme d'automatisation et d'usines numériques dans la région de l'APAC.
   

Selon le secteur d'utilisation finale, le marché des composants et capteurs de machines industrielles en APAC est segmenté en automobile, électronique et semi-conducteurs, alimentaire et boissons, pharmaceutique et biotechnologie, énergie et services publics, aérospatial et défense, industries chimiques et de traitement, et mines et métaux. En 2025, le segment automobile devrait détenir la plus grande part de marché à 20,5 %, générant un revenu de 94,5 milliards USD en 2035.
 

• L'expansion forte de la fabrication de véhicules électriques et l'automatisation des lignes d'assemblage stimulent la demande pour des capteurs de précision et des composants de contrôle de mouvement. L'adoption accrue de la robotique, de l'automatisation du soudage et des tests électroniques accélère la pénétration des composants.
   
• Le besoin du secteur des applications électroniques et semi-conductrices en détection ultra-précise, contrôle de la contamination et manipulation automatisée de plaquettes stimule une demande constante de composants. La domination de l'APAC dans la fabrication de puces et l'exportation d'électroniques continue d'étendre les cas d'utilisation pour les capteurs industriels avancés.
   
• Le segment alimentaire et des boissons pour l'hygiène, le contrôle de la qualité et la production continue dans le secteur de la transformation alimentaire en croissance en APAC stimule la demande. Les capteurs permettent la prévention de la contamination, l'entretien prédictif des équipements et la conformité réglementaire.
   

Marché des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique

En 2025, le marché des composants et capteurs de machines industrielles en APAC est évalué à 171,4 milliards de dollars, passant à 185,4 milliards de dollars en 2026, et devrait atteindre 439,6 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 10,1 % jusqu'en 2035.
 

• La Chine reste le plus grand marché d'APAC grâce à des écosystèmes de fabrication avancés, une automatisation à grande échelle et une forte production d'équipements nationaux.
   
• La croissance de l'Inde est alimentée par l'expansion de l'industrialisation, la fabrication d'électronique et les grands programmes d'infrastructure dirigés par le gouvernement.
   
• Le Japon a une adoption élevée de la robotique et des normes de fiabilité strictes assurent une demande continue de capteurs et de composants.
   

Part de marché des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique

Rockwell Automation est en tête avec environ 11 % de part de marché. Rockwell Automation, Honeywell International, Siemens, Texas Instruments, STMicroelectronics détiennent collectivement environ 35 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée avec un fort échelon de joueurs mondiaux dominants. Ces acteurs majeurs sont proactivement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des acquisitions de logiciels pilotés par l'IA, des expansions de sites et des collaborations IIoT, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
 

• Texas Instruments exploite son expertise en semi-conducteurs pour développer des solutions de traitement analogique et embarqué compactes et efficaces. En se concentrant sur des capteurs à faible consommation et à haute précision, TI répond aux besoins de l'automatisation industrielle, de la robotique et des systèmes économes en énergie. L'entreprise est leader dans l'emballage avancé, le traitement de signal piloté par l'IA et les conceptions robustes pour environnements difficiles. De plus, TI soutient les développeurs avec des outils de conception étendus et des plateformes de référence, accélérant le temps de mise sur le marché et favorisant l'innovation.
   

Entreprises du marché des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique sont :

• Amphenol Corporation
• Bosch Sensortec
• Denso Corp
• di-soric
• First Sensor
• Holykell
• Honeywell International
• KELLER AG
• KWJ Engineering
• Merit Sensor
• NXP Semiconductors
• Pepperl+Fuchs
• Proxitron
• Raytek
• Rockwell Automation
• Sensitron
• SICK AG
• Siemens
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
   

Siemens maintient son leadership avec un portefeuille complet couvrant l'automatisation industrielle, la numérisation et les infrastructures intelligentes. Grâce à sa division Digital Industries, Siemens fournit des solutions intégrées, y compris les automates programmables, les systèmes SCADA, les interfaces homme-machine et sa plateforme industrielle IoT, MindSphere. En tant que leader en technologie de jumeau numérique et en optimisation des processus pilotée par l'IA, Siemens privilégie également la fabrication durable en développant des composants et systèmes économes en énergie alignés sur les objectifs ESG mondiaux.
 

Actualités de l'industrie des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique

• En février 2025, NXP, un leader des semi-conducteurs, a acquis Kinara, un pionnier du traitement AI en périphérie. Cette acquisition enrichit les offres de NXP avec des unités de traitement neuronal (NPU) et des logiciels AI avancés. Ces améliorations permettent l'IA générative et le calcul en périphérie en temps réel, en particulier dans les secteurs industriels et automobiles. Cette démarche stratégique souligne l'engagement de NXP à fournir des plateformes pilotées par l'IA évolutives pour les systèmes intelligents.
   
• En mars 2025, Siemens a finalisé l'acquisition d'Altair Engineering Inc., une autorité mondiale en matière de simulation, de calcul haute performance (HPC) et de logiciels industriels d'IA. Cette acquisition renforce considérablement la plateforme Xcelerator de Siemens, la positionnant comme la suite logicielle industrielle la plus complète au monde pilotée par l'IA. En intégrant l'expertise d'Altair, Siemens améliore ses capacités de jumeau numérique, de simulation et de science des données, permettant un développement de produits plus rapide et plus intelligent dans divers secteurs. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large de Siemens en tant que ONE Tech Company pour mener la digitalisation industrielle et les avancées en matière d'IA.
   
• En mai 2025, Teledyne Technologies Incorporated, leader en imagerie et instrumentation, a introduit trois variantes avancées de capteurs d'image CMOS industriels. Allant de 1,3 mégapixels à un impressionnant 67 mégapixels, ces capteurs ont été conçus en utilisant une méthodologie de qualification de l'espace delta, complétée par des tests de radiation rigoureux, les rendant idéaux pour diverses applications centrées sur l'espace.
   
• En 2025, STMicroelectronics a élargi son portefeuille de capteurs industriels en lançant une nouvelle gamme de capteurs MEMS intégrant l'IA, conçus pour la maintenance prédictive et le suivi de l'état dans les usines intelligentes. Ces capteurs combinent des cœurs d'apprentissage automatique avec un traitement en périphérie à faible consommation, permettant une détection d'anomalies en temps réel directement au niveau du capteur. Cette innovation soutient les applications en robotique, en automatisation industrielle et en suivi d'actifs, aidant les fabricants à réduire les temps d'arrêt et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
   

Le rapport de recherche sur le marché des composants et capteurs de machines industrielles en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de composant

• Codeurs rotatifs
  
  • Capteurs de contrôle de processus
  • Dispositifs de protection de circuit 
  • Composants de puissance et de signal
  • Composants d'interface et de contrôle
  • Codeurs rotatifs
• Capteurs de position linéaire
  
  • Potentiomètres de précision
  • Résolveurs et synchros
  • Capteurs de proximité et de fin de course
  • Capteurs de contrôle de processus
  • Capteurs de pression
• Capteurs de température
  
  • Capteurs de débit
  • Capteurs de niveau
  • Capteurs de vibration et d'accélération
  • Dispositifs de protection de circuit
• Dispositifs de protection contre les surtensions
  
  • Protection contre les surintensités
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Filtres EMI/RFI
  • Composants de puissance et de signal
• Composants magnétiques
  
  • Composants résistifs
  • Composants capacitifs
  • Composants d'interface et de contrôle
  • Interrupteurs et commandes
  • Connecteurs et bornes
  • Interface homme-machine (IHM)

Marché, par application

• Outils de machine et équipements de travail des métaux
• Outils de machine à commande numérique (CNC)
• Outils de machine conventionnels
• Équipements de formage des métaux
• Équipements de manutention et de logistique
• Véhicules guidés automatiques (AGV/AMR)
• Systèmes de convoyage et de tri
• Grues et palans industriels
• Chariots élévateurs et équipements de stockage
• Systèmes de stockage et de récupération automatisés
• Équipements de contrôle de processus et d'automatisation
• Pompes industrielles et manipulation de fluides
• Compresseurs et systèmes pneumatiques
• Vannes et actionneurs
• Transfert de chaleur et traitement thermique
• Équipements de mélange et de mélange
• Équipements de fabrication de haute précision
• Équipements de fabrication de semi-conducteurs
• Équipements de fabrication pharmaceutique
• Fabrication de dispositifs médicaux
• Équipements d'emballage et de traitement
• Transformation des aliments et des boissons
• Machines d'emballage
• Équipements de fabrication automobile
• Équipements de carrosserie
• Équipements de peinture
• Équipements de montage final
• Fabrication de véhicules électriques
• Équipements de production d'énergie
• Production d'énergie traditionnelle
• Équipements d'énergie renouvelable
• Équipements de construction et d'exploitation minière
• Équipements de terrassement
• Équipements miniers
• Machines pour textiles et vêtements
• Traitement des fibres
• Production de tissus
• Équipements de finition
• Équipements d'impression et de graphisme
• Impression commerciale
• Impression industrielle

Marché, par secteur d'utilisation final

• Industrie automobile
• Électronique et semi-conducteurs
• Alimentation et boissons
• Pharmaceutique et biotechnologie
• Énergie et services publics
• Aérospatiale et défense
• Industries chimiques et de transformation
• Mines et métaux

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Asie-Pacifique
• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud