Marché des vaccins pour le bétail – Par type d’animal, par type de vaccin, par voie d’administration, par application, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025-2034

Vaccins pour le bétail Taille du marché

Le marché mondial des vaccins pour le bétail a été évalué à 6,4 milliards en 2024. Le marché devrait passer de 6,8 milliards de dollars en 2025 à 12,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,1 %. La croissance du marché est attribuée à la sensibilisation croissante des agriculteurs aux avantages de la vaccination, à l'expansion de l'élevage industriel et aux progrès technologiques qui conduisent à la mise au point de vaccins plus efficaces.

Par exemple, en décembre 2024, Agri Advanced Technologies a développé Vaccybot, un robot de vaccination entièrement automatique pour l'élevage avicole, qui améliorera la santé animale et la qualité de la vaccination. Cette technologie robotique a une capacité de vitesse de 2 800 oiseaux par heure. Par conséquent, ce processus automatisé de vaccination de la volaille visait à accélérer la vaccination en réduisant les coûts du personnel et en simplifiant le flux de travail. Cela tend à augmenter le volume de vaccination, stimulant ainsi la croissance du marché.

En outre, l'augmentation des prévenances des maladies du bétail est l'un des facteurs importants de la croissance du marché. Selon l'étude menée par Oxford Analytica, 20 % des volailles dans le monde sont touchées par une forme ou une autre de la maladie chaque année, ce qui affecte la production alimentaire globale. De plus, la production de volaille a également connu un recul important en raison de la grippe aviaire qui a entravé la croissance de l'industrie. Il en est résulté de plus en plus de préoccupations liées à la prévention des maladies, ce qui a stimulé la demande de médicaments efficaces. vaccins contre la volaille.

Les animaux d'élevage sont les animaux domestiques qui sont gardés pour usage agricole, y compris la production de viande, de lait, de la laine et pour le travail. Les principales espèces d'animaux sont la volaille, le bétail, le porc, l'aquaculture et les moutons et les chèvres. La vaccination est essentielle pour protéger le bétail des maladies infectieuses, améliorer la santé et la productivité des animaux, la sécurité alimentaire et réduire les pertes économiques pour les agriculteurs et le secteur agricole.

Vaccins pour le bétail Tendances du marché

Croissance santé animale En outre, la demande accrue de vaccins due à d'autres facteurs comme l'importance accrue accordée à l'élevage durable propulse la croissance de l'industrie.

• L'approche durable assurant le bien-être des animaux et l'amélioration de la productivité tout en répondant aux exigences mondiales en matière de sécurité alimentaire est l'objectif de l'élevage.
• Cette évolution vers la durabilité a créé le besoin de programmes efficaces de vaccination préventive des maladies dans le cadre de l'atténuation des pertes.
• En outre, la sensibilisation des agriculteurs et des gouvernements à l'impact économique des maladies animales s'est accrue, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé vétérinaires.
• Par exemple, selon le Programme national des maladies animales, environ 44,57 crore FMD vaccins et 1,6 crore Brucella ont été administrés en 2024 seulement en Inde, ce qui montre que le gouvernement s'intéresse de plus en plus à la durabilité du bétail.
• De même, selon Statista, 3,22 milliards de dollars ont été dépensés pour des vaccins contre le bétail en 2022 et devraient atteindre 6,23 milliards de dollars en 2026. Cette augmentation des dépenses et la demande croissante de vaccins sont un autre facteur important.
• De plus, les progrès technologiques dans la mise au point de vaccins, en particulier les nouvelles méthodes d'administration et les vaccins multivalents, ont également entraîné une croissance rapide dans le secteur des vaccins pour animaux d'élevage, stimulant le changement et augmentant l'utilisation des vaccins dans l'agriculture à travers le monde.
• De plus, on observe une augmentation de la recherche et du développement pour les vaccins recombinants à ADN et sous-unités et le passage aux vaccins de prochaine génération.

Tarif administratif Trump

• Les récents tarifs imposés par l'administration Trump à la Chine auront une incidence sur les importations chinoises de vaccins pour animaux de bétail et de médicaments en augmentant les coûts des matières premières telles que les IPA et les excipients, et les fournitures vétérinaires.
• On s'attend à ce que les grandes pratiques animales fassent face à une hausse des prix de 10 à 25 % des produits essentiels comme les vaccins et les vaccins. antibiotiques comme indiqué par l'Association des médecins vétérinaires de Géorgie.
• De plus, l'augmentation des coûts mettra à rude épreuve le budget économique des agriculteurs, ce qui retardera ou réduira les soins préventifs, ce qui risque de compromettre la santé du troupeau.
• À plus long terme, l'approvisionnement essentiel en médicaments et en matériel pour le bétail sera également perturbé pendant des périodes saisonnières importantes.
• Dans un avenir proche, les fabricants pourraient relever de nouveaux défis, comme la hausse des prix, l'accessibilité des produits dans les délais prévus et des mesures rigoureuses de contrôle des coûts.

Vaccins pour le bétail Analyse du marché

Selon le type d'animaux, le marché mondial est segmenté en volailles, bovins, porcs, aquaculture et ovins et caprins. Le segment de la volaille a généré le plus gros chiffre d'affaires du marché de 2,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,5 milliards de dollars d'ici 2034, ce qui témoigne de son importance tout au long de la période de prévision, avec un TCAC de 6,5 %.

• La volaille est la viande la plus consommée au monde en raison de son coût abordable et de ses cycles de production plus courts. Selon les Perspectives agricoles OCDE-FAO, en 2023, la viande de volaille devrait représenter près de la moitié de toutes les sources de protéines de viande jusqu'en 2032.
• Les pratiques agricoles intenses sont motivées par la demande croissante de volailles dans les pays en développement comme l'Asie et l'Amérique latine, ce qui accroît le besoin de vaccination préventive.
• La volaille est très vulnérable aux éclosions virales et bactériennes comme la grippe aviaire, la maladie de Newcastle et la maladie bursale infectieuse. Selon l'Organisation mondiale de la santé Anima, entre 2005 et 2020, 246 millions de volailles sont mortes ou ont été abattues en raison de l'influenza aviaire.
• De plus, cette préoccupation soulève la demande de traitements avancés et efficaces, ce qui a accru les efforts des grands fabricants de médicaments vétérinaires pour investir dans le développement afin de répondre aux exigences de l'industrie.
• Par exemple, en février 2025, Boehringer Ingelheim a introduit une nouvelle gamme de vaccins trivalents VAXXITEK HVT+IBD+H5 pour la volaille. Ce vaccin offrait la protection contre les trois maladies graves de la volaille telles que la maladie de Marek, la maladie de Bursal infectieuse et la grippe aviaire H5. Ce lancement a constitué un progrès critique pour la volaille qui soutient une agriculture durable.

Selon le type de vaccin, le marché des vaccins pour le bétail est classé vaccin vivant atténué, vaccin conjugué, vaccin inactivé, vaccin recombinant et autres types de vaccin. Le segment des vaccins vivants atténués représentait la part de marché la plus élevée de 45,9 % en 2024 et devrait dominer tout au long de la période de prévision avec un TCAC de 6,7 %.

• L'utilisation de vaccins vivants atténués est motivée par leur capacité inégalée de stimuler des réponses immunitaires robustes et à long terme.
• Ces vaccins utilisent des formes affaiblies d'agents pathogènes, car ils simulent pratiquement les infections naturelles, nécessitant moins de doses que les vaccins inactivés.
• Leur plus grande efficacité dans la prévention des maladies graves chez le bétail, telles que la fièvre aphteuse, la brucellose et les maladies respiratoires bovines, en a fait le choix préféré pour l'industrie agricole à grande échelle.
• En outre, vaccins vivants atténués L'immunité est souvent plus rapide, ce qui est important dans la gestion de la santé du troupeau dans les exploitations agricoles intensives.
• Des progrès continus dans leur développement, renforçant leur fiabilité, ont renforcé sa position sur le marché. Par exemple, en février 2024, BioVet a mis au point la biolumpivaxine, un vaccin marqueur indegénieux à l'attente, en collaboration avec l'Indian Council of Agricultural Research. Ce vaccin a été mis au point pour traiter la maladie de la peau grumelée (LSD) chez les bovins laitiers et les buffles. La mise en place du vaccin a entraîné des changements efficaces dans l'industrie de la santé animale en réduisant le risque de mortalité des bovins tout en maximisant le rendement du lait.

Selon la voie d'administration, le marché des vaccins pour le bétail est classé dans la catégorie des voies d'administration orale, parentérale et autres. Le segment oral devrait occuper une position dominante sur le marché avec un taux de croissance de 6,8% et devrait atteindre 7,1 milliards de dollars d'ici 2034.

• La voie orale offre un moyen pratique, efficace et moins stressant d'immunisation, particulièrement avec de grands troupeaux.
• De plus, les vaccins oraux peuvent être administrés plus facilement par l'alimentation ou l'eau, ce qui réduit au minimum le besoin de manipulation, ce qui réduit les risques de blessures pour les animaux et les manipulateurs. Cette méthode est très efficace dans les programmes de vaccination de masse, surtout dans l'élevage de volailles, de porcs et de bovins.
• Il augmente également la conformité et la couverture et augmente la proportion du troupeau protégé.
• Les progrès réalisés dans la formulation des vaccins ont renforcé la stabilité et l'efficacité des vaccins oraux, ce qui accroît leur attractivité. Par conséquent, la commodité, le rapport coût-efficacité et l'évolutivité ont assuré la voie orale en tant que segment important sur le marché.

Selon l'application, le marché des vaccins pour le bétail est classé en infections bactériennes, infections virales, infections parasitaires et autres applications. Le segment des infections virales devrait occuper une position de premier plan sur le marché avec un taux de croissance de 7,2 % et devrait atteindre 6,8 milliards de dollars en 2034.

• La prévalence et la récurrence croissantes de maladies virales comme la fièvre aphteuse, la grippe aviaire, les maladies de Newcastle et d'autres continuent d'affecter le bétail à l'échelle mondiale.
• Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, la fièvre aphteuse est endémique dans plus de 77 pays, touchant 77 % de la population mondiale de bétail en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et dans certaines parties de l'Amérique latine. Cette maladie est sensible à l'infection ou devient porteuse du virus, ce qui en fait un grave problème de vaccination étant la prévention primaire. Par exemple, la Mongolie a connu une épidémie de fièvre aphteuse en 2019, qui était exempte de fièvre aphteuse depuis 2017 et avait mis en place un programme de vaccination.
• En outre, comme ces épidémies virales ont un impact économique élevé sur l'économie du pays, entraînant la perte de milliards de dollars par la baisse du rendement Cela a nécessité l'adoption immédiate de mesures préventives pour la vaccination. Selon l'USDA, l'épidémie d'influenza aviaire en 2022 a réduit l'inventaire des oeufs de 29 pour cent au mois de décembre 2022.
• De plus, plusieurs entreprises investissent fortement dans les progrès de la technologie des vaccins viraux, ce qui stimule la croissance du marché. Par exemple, la Poulvac Procerta HVT-ND est un vaccin recombinant qui protège la volaille contre le virus de la maladie de Newcastle à l'aide d'un vecteur HVT.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des vaccins pour le bétail est segmenté en pharmacies vétérinaires, pharmacies de détail et commerce électronique. Le segment des pharmacies d'hôpitaux vétérinaires a généré le plus gros chiffre d'affaires du marché de 3,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 6,4 milliards de dollars d'ici 2034, ce qui témoigne de son importance tout au long de la période de prévision, avec un TCAC de 6,9 %.

• Les hôpitaux vétérinaires fournissent des pharmacies sur place qui assurent l'administration directe des vaccins et réduisent les délais de vaccination.
• Les économies émergentes investissent massivement dans l'expansion de leur réseau d'hôpitaux vétérinaires et de pharmacies pour renforcer la santé du bétail. Par exemple, le Fonds de développement des infrastructures d'élevage de l'Inde (AHIDF) a alloué plus de 15.000 crores INR pour moderniser les hôpitaux vétérinaires et équiper leurs pharmacies de vaccins essentiels.
• Les hôpitaux vétérinaires sont un choix privilégié pour les agriculteurs à grande échelle et les exploitations animales commerciales, car ils offrent des soins de bout en bout, y compris des diagnostics, des consultations et des vaccins.

En 2024, les États-Unis occupent une position de premier plan sur le marché nord-américain des vaccins pour le bétail, atteignant une valeur de 2,4 milliards de dollars, contre 2,3 milliards en 2023.

• L'importance accordée par les États-Unis à l'infrastructure bien établie des soins de santé aux animaux, aux dépenses élevées consacrées aux soins de santé aux animaux et aux médicaments vétérinaires, y compris les vaccins pour animaux.
• L'augmentation de la prévalence des maladies du bétail telles que l'IBD, la maladie de New Castle et d'autres ont motivé le besoin de mesures de prévention, y compris les programmes de vaccination, a stimulé la croissance du marché.
• Par exemple, selon le Centre of Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, une éclosion multi-états de grippe aviaire de l'IAHP A(H5N1) a été signalée pour la première fois le 25 mars 2024. C'est la première fois que ces virus de la grippe vache sont découverts chez les vaches. Alors que, depuis 2022, l'USDA APHIS a signalé des détections de virus de l'IAHP A (H5N1) chez plus de 200 mammifères. Cette préoccupation croissante devrait inciter à prendre des mesures préventives efficaces, stimulant ainsi la demande du marché dans le pays.
• De plus, la prise de conscience croissante de la nécessité de réduire au minimum l'utilisation d'antibiotiques chez le bétail a encore accéléré l'utilisation du vaccin. L'orientation de la FDA pour l'industrie no 263, qui était en vigueur à partir de juin 2023, prévoit la surveillance vétérinaire de tous les antibiotiques médicalement importants utilisés chez les animaux. Cela a conduit à passer à des vaccins en tant qu'outil de prévention renforçant la position des États-Unis dans l'industrie.

L'Allemagne est prête à réaliser une croissance significative du marché européen des vaccins pour le bétail.

• La croissance de l'Allemagne a été à l'origine de son important cheptel et de sa solide infrastructure vétérinaire.
• L'Allemagne compte plus de 21,2 millions de porcs, 10,5 millions de bovins et 13,1 milliards d'œufs selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis). Ce nombre énorme stimule la demande de mesures de santé préventives propulsant le volume de vaccination.
• En outre, une forte approbation réglementaire du bien-être des animaux stimule également la croissance du marché.
• L'Allemagne dispose d'une des lois les plus strictes en matière de bien-être des animaux en Europe, comme la gestion proactive obligatoire de la santé dans les exploitations agricoles, y compris la vaccination dans le cadre de protocoles de soins préventifs. Elle a fait preuve d'une position forte dans l'industrie européenne.

Le marché chinois des vaccins pour le bétail devrait connaître une croissance rapide dans le marché de l'Asie-Pacifique au cours des prochaines années.

• L'accent de plus en plus mis sur la salubrité et la biosécurité des aliments, les programmes de lutte contre les maladies dirigés par le gouvernement et les populations massives d'animaux d'élevage alimentent le marché chinois des vaccins pour le bétail. Selon Statista, en 2023, les stocks de bovins et de buffles en Chine s'élevaient à environ 103 millions.
• En outre, les épidémies dévastatrices dans le pays comme la fièvre porcine africaine (FSA) ont eu des conséquences économiques majeures, atteignant plus de 50% du cheptel porcin chinois en 208-2019. Cela a conduit à accélérer les activités de recherche dans le domaine des médicaments vétérinaires et à développer des solutions préventives efficaces répondant aux préoccupations en matière de santé animale.
• En réponse, le gouvernement chinois a investi dans la mise au point d'un vaccin pour le même vaccin. Selon l'Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS) en juin 2020, le vaccin pour la FSA, qui est développé par Harbin Veterinary Research Institute dans le cadre de la CAAS, montre également des résultats positifs dans l'essai.
• En outre, la présence d'acteurs de premier plan tels que Boehringer Ingelheim, Jinyu, Shenlian Biotech, Merck a encore renforcé l'industrie de la santé animale dans le pays.

Le Brésil occupe une place de premier plan sur le marché des vaccins pour le bétail en Amérique latine.

• Le Brésil maintient une position forte sur le marché latino-américain en raison de son immense cheptel et de ses activités agricoles sophistiquées dans le pays.
• Le pays est l'un des plus grands exportateurs de boeuf au monde et l'un des principaux exportateurs de volaille et de porc, créant de vastes et diverses possibilités d'affaires.
• Le Brésil a consacré une grande partie de ses dépenses à des programmes de santé animale destinés aux maladies animales. Par exemple, le contrôle de la fièvre aphteuse et le maintien du statut d'absence de maladie pour les exportations. Entre-temps, des politiques nationales telles que le Programme national de lutte et d'éradication des maladies des pieds et des bouches soutiennent le leadership du Brésil.
• Cependant, l'appui réglementaire croissant associé à la technologie améliorée de production de vaccins, le Brésil continuera d'être à l'avant-garde dans la production et l'utilisation de vaccins vétérinaires.

L'Arabie saoudite est sur le point de croître à un rythme considérable sur le marché des vaccins pour le bétail au Moyen-Orient et en Afrique.

• La croissance de l'Arabie saoudite est affirmée par l'accent croissant mis sur la sécurité alimentaire, l'augmentation de la production animale et l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures vétérinaires dans le cadre des réformes plus larges de Vision 2030.
• Malgré le climat aride du pays, l'Arabie saoudite maintient un important secteur de l'élevage. Selon l'Autorité générale de la statistique, le pays compte 2,3 millions de vaches, 7,4 millions de chèvres et 22 millions d'ovins. Cette échelle nécessite de solides programmes de vaccination pour prévenir les pertes et protéger les chaînes d'approvisionnement alimentaire.
• En outre, le pays est confronté à des épidémies récurrentes, en particulier chez la volaille et les petits ruminants, qui ont des conséquences économiques importantes et accélèrent la demande de vaccins.

Vaccins pour le bétail Part de marché

Les 5 principaux acteurs du marché ont généré environ 45% de la part de marché. Les principaux acteurs tels que Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim, Elanco et Ceva ont dominé l'industrie grâce à leur vaste portefeuille de produits, des investissements continus dans la recherche et le développement et une forte présence internationale.

Le marché est modérément consolidé, les principaux acteurs se concentrant sur la mise au point de vaccins à l'aide de technologies de pointe et le renforcement de leur position sur le marché. De plus, l'appui croissant du gouvernement, l'accroissement de la recherche et du développement et la transition vers des stratégies d'immunisation préventives, durables et rentables façonnent la croissance des marchés.

Vaccins pour le bétail Entreprises de marché

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie des vaccins pour le bétail :

• Biogenèse Bago
• Bioveta
• Boehringer Ingelheim
• Ceva
• Elanco
• HIPRA
• Immunologie indienne
• Santé animale
• Néogène
• Santé animale
• SAN FEP
• Vaxxinova
• Venkys
• Virbac
• Zoétis

• Zoetis est un leader mondial dans l'espace de la santé animale, avec un portefeuille robuste de vaccins. Son avantage concurrentiel réside dans l'adoption précoce de la recherche et du développement de vaccins contre l'ARNm et l'ADN et de ses vaccins recombinants à large spectre.
• Merck Animal Health's solide portefeuille de vaccins pour le bétail a conduit sa position forte dans l'industrie. La société est connue pour ses produits innovateurs de pipeline de recherche et développement et ses marques exclusives de vaccins comme Nobivac et Bovilis, qui offrent une couverture pour diverses infections virales et bactériennes chez plusieurs espèces.
• Elanco combine son héritage dans les vaccins pour le bétail avec ses fusions et acquisitions stratégiques fortes, lui donnant une forte empreinte dans la production de vaccins pour le bétail.

Nouvelles de l'industrie des vaccins contre le bétail

• En janvier 2025, Vaxxinova a reçu l'approbation de l'USDA pour son vaccin VAXXON SHS, un vaccin vivant contre le métapneumovirus aviaire importé aux États-Unis. Ce vaccin a été utilisé pour protéger la volaille contre le syndrome de la tête de loup. La première approbation d'importation de vaccins vivants aux États-Unis a marqué une étape importante dans la lutte contre le métapneumovirus aviaire (AMPV).
• En février 2025, Elanco s'est associé à Medgene pour utiliser la technologie de plateforme innovante de Medgene. Grâce à cette entente, Medgene commercialisera le vaccin destiné à être utilisé pour l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez les bovins laitiers. L'élargissement a été axé sur l'amélioration de l'éventail des mesures préventives prises pour lutter contre les maladies.
• En novembre 2024, Ceva a annoncé un nouvel investissement dans le secteur européen de la fabrication de vaccins en construisant une nouvelle installation en Hongrie, une expansion de Ceva Phylaxia. Ceva Phylaxia est axée sur la lutte contre les maladies dévastatrices affectant le bétail par la recherche novatrice et le développement de vaccins. Grâce à cet investissement, l'entreprise visait à améliorer les capacités de fabrication de vaccins pour le développement de vaccins.

Le rapport d'étude de marché sur les vaccins pour animaux couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type d'animal

• Volailles
• Bovins
• Porc
• Aquaculture
• Ovins et caprins

Marché, par type de vaccin

• Vaccin vivant atténué
• Vaccin conjugué
• Vaccin inactivé
• Vaccin recombinant
• Autres types de vaccins

Marché, par voie d'administration

• Voie orale
• Mère
• Autres voies d'administration

Marché, par demande

• Infections bactériennes
• Infections virales
• Infections parasitaires
• Autres demandes

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies vétérinaires
• Pharmacies de détail
• Commerce électronique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU