Marché des vaccins pour animaux d’élevage Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des vaccins pour animaux d’élevage

Le marché mondial des vaccins pour animaux d’élevage était évalué à 6,4 milliards en 2024. Le marché devrait passer de 6,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 12,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 %. La croissance du marché s’explique par la sensibilisation accrue des éleveurs aux avantages de la vaccination, l’expansion de l’élevage industriel et les avancées technologiques ayant permis de mettre au point des vaccins plus efficaces.
 

Par exemple, en décembre 2024, Agri Advanced Technologies a mis au point Vaccybot, un robot de vaccination entièrement automatique destiné à l’élevage de volailles, qui améliorera la santé animale et la qualité de la vaccination. Cette technologie robotique peut vacciner 2 800 oiseaux par heure. Ce processus automatisé de vaccination des volailles vise donc à accélérer la vaccination tout en réduisant les coûts de personnel et en simplifiant le flux de travail. Cette évolution tend à accroître le volume des vaccinations et, par conséquent, à stimuler la croissance du marché.
 

En outre, la prévalence croissante des maladies animales constitue l’un des principaux facteurs de croissance du marché. Selon une étude menée par Oxford Analytica, 20 % des volailles dans le monde sont touchées chaque année par une forme de maladie, ce qui affecte la production alimentaire mondiale dans son ensemble. Par ailleurs, la production avicole a également subi un revers majeur en raison des préoccupations liées à la grippe aviaire, qui ont entravé la croissance du secteur. Cette situation a accru les préoccupations liées à la prévention des maladies et stimulé la demande de vaccins pour volailles.
 

Les animaux d’élevage sont des animaux domestiques élevés à des fins agricoles, notamment pour la production de viande, de lait et de laine, ainsi que pour le travail. Les principales espèces d’élevage sont les volailles, les bovins, les porcins, les animaux d’aquaculture, ainsi que les ovins et les caprins. La vaccination est essentielle pour protéger les animaux d’élevage contre les maladies infectieuses, améliorer leur santé et leur productivité, garantir la sécurité alimentaire et réduire les pertes économiques pour les éleveurs et le secteur agricole.
 

Tendances du marché des vaccins pour animaux d’élevage

L’augmentation des dépenses consacrées à la santé animale, conjuguée à une demande accrue de vaccins sous l’effet de facteurs tels que l’attention croissante portée à un élevage durable, stimule la croissance du secteur.
 

• L’approche durable visant à garantir le bien-être des animaux et à améliorer la productivité tout en répondant aux exigences mondiales en matière de sécurité alimentaire constitue désormais une priorité de l’élevage.
   
• Cette transition vers la durabilité a créé un besoin de programmes efficaces de vaccination préventive contre les maladies, conçus dans une optique d’atténuation des pertes.
   
• En outre, les éleveurs et les pouvoirs publics sont davantage sensibilisés à l’impact économique des maladies animales, ce qui entraîne une hausse des dépenses consacrées aux soins vétérinaires.
   
• Par exemple, selon le National Animal Disease Program, environ 44,57 crore de vaccins contre la fièvre aphteuse et 1,6 crore de vaccins contre la brucellose ont été administrés en 2024 en Inde uniquement, ce qui témoigne de l’attention croissante accordée par les pouvoirs publics à la durabilité de l’élevage.
   
• De même, selon Statista, 3,22 milliards de dollars (USD) ont été consacrés aux vaccins pour animaux d’élevage en 2022, et ce montant devrait atteindre 6,23 milliards de dollars (USD) en 2026. Cette hausse des dépenses et de la demande de vaccins constitue un autre facteur important.
   
• En outre, les avancées technologiques croissantes dans le développement des vaccins, notamment les nouvelles méthodes d’administration et les vaccins multivalents, ont également favorisé la croissance rapide du secteur des vaccins pour animaux d’élevage, stimulant l’évolution des pratiques et accroissant le recours à la vaccination dans les élevages du monde entier.
   
• Par ailleurs, la recherche et le développement dans le domaine de l’ADN recombinant et des vaccins sous-unitaires progressent, tandis que le secteur s’oriente vers des vaccins de nouvelle génération.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane récemment imposés par l’administration Trump à la Chine auront une incidence sur les importations chinoises de vaccins et de médicaments destinés aux animaux d’élevage, en augmentant le coût des matières premières telles que les principes actifs pharmaceutiques (API) et les excipients, ainsi que celui des fournitures vétérinaires.
   
• Selon la Georgia Veterinary Medical Association, les cabinets vétérinaires spécialisés dans les grands animaux devraient subir des hausses de prix de 10–25 % sur des produits essentiels tels que les vaccins et les antibiotiques.
   
• En outre, l’augmentation des coûts pèsera sur le budget des éleveurs, entraînant un report ou une réduction des soins préventifs et mettant en péril la santé des troupeaux.
   
• À plus long terme, l’approvisionnement en médicaments et équipements essentiels pour l’élevage sera également perturbé pendant les périodes saisonnières importantes.
   
• Dans un avenir proche, les fabricants pourraient être confrontés à de nouveaux défis, notamment la hausse des prix, une moindre disponibilité des produits dans les délais prévus et des mesures strictes de maîtrise des coûts.
   

Analyse du marché des vaccins pour animaux d’élevage

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’animal, le marché mondial est segmenté en volailles, bovins, porcins, animaux d’aquaculture, ainsi qu’ovins et caprins. Le segment de la volaille a généré les revenus les plus élevés du marché, soit 2,4 milliards de dollars USD en 2024, et devrait atteindre 4,5 milliards de dollars USD d’ici 2034. Il devrait conserver sa position prépondérante tout au long de la période de prévision, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %.
 

• La volaille est la viande la plus consommée au monde en raison de son prix abordable et de ses cycles de production plus courts. Selon les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO, en 2023, la viande de volaille devrait représenter près de la moitié de l’ensemble des sources de protéines animales issues de la viande jusqu’en 2032.
   
• Les pratiques d’élevage intensif sont stimulées par la demande croissante de viande de volaille dans les pays en développement, notamment en Asie et en Amérique latine, ce qui accroît le besoin de vaccination préventive.
   
• Les volailles sont particulièrement exposées aux foyers d’infections virales et bactériennes, notamment la grippe aviaire, la maladie de Newcastle et la maladie de la bursite infectieuse. Selon l’Organisation mondiale de la santé animale, entre 2005 et 2020, 246 millions de volailles sont mortes ou ont été abattues en raison de la grippe aviaire.
   
• En outre, cette préoccupation accroît la demande de traitements avancés et efficaces, ce qui a renforcé les efforts des grands fabricants de médicaments vétérinaires pour investir dans le développement de solutions répondant aux exigences du secteur.
   
• Par exemple, en février 2025, Boehringer Ingelheim a lancé une nouvelle gamme de vaccins trivalents, VAXXITEK HVT+IBD+H5, destinée aux volailles. Ce vaccin offre une protection contre trois maladies aviaires graves : la maladie de Marek, la maladie de la bursite infectieuse et la grippe aviaire H5. Ce lancement constitue une avancée majeure pour le secteur avicole et soutient une production durable.

Selon le type de vaccin, le marché des vaccins pour animaux d’élevage est segmenté en vaccins vivants atténués, vaccins conjugués, vaccins inactivés, vaccins recombinants et autres types de vaccins. Le segment des vaccins vivants atténués détenait la part de marché la plus élevée, soit 45,9 % en 2024, et devrait rester dominant tout au long de la période de prévision, avec un TCAC de 6,7 %.
 

• L’utilisation des vaccins vivants atténués est favorisée par leur capacité inégalée à stimuler des réponses immunitaires robustes et durables.
   
• Ces vaccins utilisent des formes affaiblies d’agents pathogènes, car elles simulent étroitement les infections naturelles et nécessitent moins de doses que les vaccins inactivés.
   
• Leur efficacité supérieure dans la prévention de maladies graves chez les animaux d’élevage, telles que la fièvre aphteuse (FMD), la brucellose et les maladies respiratoires bovines, en a fait le choix privilégié de l’agriculture à grande échelle.
   
• En outre, les vaccins vivants atténués permettent souvent une apparition plus rapide de l’immunité, ce qui est important pour préserver la santé des troupeaux dans les exploitations d’élevage intensif.
   
• Les progrès continus réalisés dans leur développement, qui renforcent leur fiabilité, ont encore consolidé leur position sur le marché. Par exemple, en février 2024, BioVet a développé Biolumpivaxin, un vaccin marqueur vivant atténué autochtone, en collaboration avec l’Indian Council of Agricultural Research. Ce vaccin a été développé pour traiter la dermatose nodulaire contagieuse (LSD) chez les bovins laitiers et les buffles. Le déploiement de ce vaccin a contribué à améliorer les soins vétérinaires en réduisant le risque de mortalité des bovins tout en maximisant la production de lait.
   

Selon la voie d’administration, le marché des vaccins pour animaux d’élevage est segmenté en voies orale, parentérale et autres voies d’administration. Le segment de la voie orale devrait occuper une position importante sur le marché, avec un taux de croissance de 6,8 %, et devrait atteindre 7,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La voie orale offre une méthode d’immunisation pratique, efficace et moins stressante, en particulier pour les grands troupeaux.
   
• En outre, les vaccins oraux peuvent être administrés plus facilement par l’intermédiaire de l’alimentation ou de l’eau, ce qui réduit les manipulations ainsi que les risques de blessures pour les animaux et les personnes qui les prennent en charge. Cette méthode est très efficace dans les programmes de vaccination de masse, notamment dans les élevages de volailles, de porcs et de bovins.
   
• Elle améliore également l’observance et la couverture vaccinale, tout en augmentant la proportion du troupeau ou du cheptel protégé.
   
• Les progrès réalisés dans les formulations vaccinales ont renforcé la stabilité et l’efficacité des vaccins oraux, ce qui accroît leur attrait. Ainsi, leur praticité, leur rentabilité et leur évolutivité ont établi la voie orale comme un segment important du marché.
   

Selon l’application, le marché des vaccins pour animaux d’élevage est segmenté en infections bactériennes, infections virales, infections parasitaires et autres applications. Le segment des infections virales devrait occuper une position importante sur le marché, avec un taux de croissance de 7,2 %, et devrait atteindre 6,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La prévalence et la récurrence croissantes de maladies virales telles que la fièvre aphteuse (FMD), la grippe aviaire, la maladie de Newcastle et d’autres maladies continuent d’affecter les animaux d’élevage dans le monde entier.
   
• Selon l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH), la fièvre aphteuse est endémique dans plus de 77 pays et touche 77 % de la population mondiale d’animaux d’élevage en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et dans certaines régions d’Amérique latine. Cette maladie peut infecter les animaux ou les transformer en porteurs du virus, ce qui en fait un problème majeur, la vaccination constituant le principal moyen de prévention. Par exemple, la Mongolie a connu une flambée de fièvre aphteuse en 2019, alors qu’elle était exempte de cette maladie depuis 2017 et avait mis en place un programme de vaccination.
   
• En outre, comme ces épidémies virales ont un impact économique important sur l’économie du pays et entraînent des pertes de plusieurs milliards de dollars en raison de la baisse des rendements, il est devenu nécessaire de mettre immédiatement en place des mesures préventives, notamment des campagnes de vaccination. Selon l’USDA, l’épidémie d’influenza aviaire de 2022 a réduit de 29 % les stocks d’œufs en décembre 2022.
   
• Par ailleurs, plusieurs entreprises investissent massivement dans les avancées de la technologie des vaccins viraux, ce qui stimule la croissance du marché. Par exemple, le Poulvac Procerta HVT-ND de Zoetis est un vaccin recombinant qui protège les volailles contre le virus de la maladie de Newcastle au moyen d’un vecteur HVT, offrant ainsi une immunité précoce et réduisant les interférences avec les anticorps maternels.
   

Selon le canal de distribution, le marché mondial des vaccins pour le bétail est segmenté entre les pharmacies des hôpitaux vétérinaires, les pharmacies de détail et le commerce électronique. Le segment des pharmacies des hôpitaux vétérinaires a généré les revenus les plus élevés du marché, avec 3,3 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait atteindre 6,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Il devrait conserver sa position prépondérante tout au long de la période de prévision, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 %.
 

• Les hôpitaux vétérinaires disposent de pharmacies sur site, ce qui garantit l’administration directe des vaccins et réduit le risque de manquer les périodes prévues pour la vaccination.
   
• Les économies émergentes investissent massivement dans l’extension de leurs réseaux d’hôpitaux et de pharmacies vétérinaires afin de renforcer la santé du bétail. Par exemple, l’Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) de l’Inde a alloué plus de 15 000 crores INR à la modernisation des hôpitaux vétérinaires et à l’équipement de leurs pharmacies en vaccins essentiels.
   
• Les hôpitaux vétérinaires constituent un choix privilégié pour les éleveurs pratiquant l’élevage à grande échelle et pour les exploitations animales commerciales, car ils proposent une prise en charge de bout en bout, comprenant le diagnostic, la consultation et la vaccination.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, les États-Unis occupaient une position prépondérante sur le marché nord-américain des vaccins pour le bétail, avec une valorisation de 2,4 milliards de dollars (USD), contre 2,3 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

• La position prépondérante des États-Unis s’explique par une infrastructure de santé animale bien établie, des dépenses élevées consacrées à la santé animale et un recours important aux médicaments vétérinaires, notamment aux vaccins destinés aux animaux.
   
• La prévalence croissante de maladies du bétail telles que la bursite infectieuse (IBD), la maladie de Newcastle et d’autres affections a accru le besoin de mesures préventives, notamment de programmes de vaccination, ce qui a stimulé la croissance du marché.
   
• Par exemple, selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), une épidémie de grippe aviaire HPAI A(H5N1) touchant plusieurs États et affectant des vaches laitières a été signalée pour la première fois le 25 mars 2024. Il s’agissait du premier cas de détection de ces virus de la grippe bovine chez des vaches. Par ailleurs, depuis 2022, l’USDA APHIS a signalé la détection du virus HPAI A(H5N1) chez plus de 200 mammifères. Cette préoccupation croissante devrait stimuler le besoin de mesures préventives efficaces et, par conséquent, la demande de vaccins dans le pays.
   
• En outre, la sensibilisation croissante à la réduction de l’utilisation des antibiotiques dans l’élevage a encore accéléré l’adoption des vaccins. Le guide de la FDA destiné aux professionnels du secteur, n° 263, entré en vigueur en juin 2023, impose une supervision vétérinaire pour tous les antibiotiques médicalement importants utilisés chez les animaux. Cette mesure a favorisé le recours aux vaccins comme outil préventif et renforcé la position des États-Unis dans le secteur.
   

L’Allemagne devrait enregistrer une croissance significative sur le marché européen des vaccins pour le bétail.
 

• La croissance de l’Allemagne s’explique par l’importance de son cheptel et la solidité de ses infrastructures vétérinaires.
   
• L’Allemagne compte plus de 21,2 millions de porcs, 10,5 millions de bovins et 13,1 milliards d’œufs, selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis). Ce volume considérable stimule la demande de mesures de prévention sanitaire et, par conséquent, les volumes de vaccination.
   
• En outre, le solide cadre réglementaire en faveur du bien-être animal contribue également à la croissance du marché.
   
• L’Allemagne dispose de l’une des législations relatives au bien-être animal les plus strictes d’Europe, prévoyant notamment une gestion sanitaire proactive obligatoire dans les exploitations, avec la vaccination intégrée aux protocoles de soins préventifs. Le pays a ainsi consolidé sa position dans le secteur européen.
   

Le marché chinois des vaccins pour animaux d’élevage devrait connaître une croissance rapide sur le marché de l’Asie-Pacifique au cours des prochaines années.
 

• L’importance croissante accordée à la sécurité alimentaire et à la biosécurité, les programmes de lutte contre les maladies menés par les pouvoirs publics ainsi que l’importance du cheptel national alimentent le marché chinois des vaccins pour animaux d’élevage. Selon Statista, en 2023, le cheptel chinois de bovins et de buffles s’élevait à environ 103 millions de têtes.
   
• Par ailleurs, des épisodes épidémiques dévastateurs, tels que la peste porcine africaine (PPA), ont eu d’importantes conséquences économiques dans le pays, avec l’abattage de plus de 50 % du cheptel porcin chinois en 2018–2019. Cette situation a accéléré les activités de recherche dans le domaine des médicaments vétérinaires et le développement de solutions préventives efficaces répondant aux préoccupations liées à la santé animale.
   
• En réponse, le gouvernement chinois a investi dans le développement d’un vaccin contre cette maladie. Selon l’Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS), en juin 2020, le vaccin contre la PPA développé par l’Institut de recherche vétérinaire de Harbin, sous l’égide de la CAAS, présentait également des résultats positifs lors des essais.
   
• En outre, la présence d’acteurs majeurs tels que Boehringer Ingelheim, Jinyu, Shenlian Biotech et Merck a encore renforcé le secteur de la santé animale dans le pays.
   

Le Brésil occupait une position de premier plan sur le marché latino-américain des vaccins pour animaux d’élevage.
 

• Le Brésil maintient une position solide sur le marché latino-américain grâce à l’importance de son cheptel et au caractère sophistiqué de ses activités agricoles.
   
• Le pays est l’un des principaux exportateurs mondiaux de viande bovine et un exportateur majeur de volailles et de porc, ce qui crée des opportunités commerciales vastes et diversifiées.
   
• Le Brésil a consacré des dépenses importantes aux programmes de santé animale visant à lutter contre les maladies animales, notamment pour contrôler la fièvre aphteuse et maintenir un statut exempt de maladies pour les exportations. Parallèlement, des politiques nationales telles que le « Programme national de contrôle et d’éradication de la fièvre aphteuse » soutiennent davantage la position de premier plan du Brésil.
   
• Toutefois, grâce au renforcement du soutien réglementaire et à l’amélioration des technologies de production vaccinale, le Brésil continuera de jouer un rôle de premier plan dans la production et l’utilisation de vaccins vétérinaires.
   

Le marché saoudien des vaccins pour animaux d’élevage devrait afficher un taux de croissance notable sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique.
 

• La croissance de l’Arabie saoudite s’explique par l’importance croissante accordée à la sécurité alimentaire, l’augmentation de la production animale et la hausse des investissements publics dans les infrastructures de santé vétérinaire dans le cadre plus large des réformes de la Vision 2030.
   
• Malgré le climat aride du pays, l’Arabie saoudite dispose d’un secteur de l’élevage d’une taille importante. Selon l’Autorité générale des statistiques, le pays compte 2,3 millions de vaches, 7,4 millions de chèvres et 22 millions de moutons. Cette taille nécessite des programmes de vaccination robustes afin de prévenir les pertes et de protéger les chaînes d’approvisionnement alimentaire.
   
• En outre, le pays fait face à des épisodes récurrents de maladies, en particulier dans les secteurs de l’aviculture et des petits ruminants, ce qui a d’importantes conséquences économiques et accélère la demande de vaccins.
   

Part de marché des vaccins pour animaux d’élevage

Les 5 principaux acteurs du marché représentaient environ 45 % de la part de marché. Les principaux acteurs, tels que Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim, Elanco et Ceva, dominaient le secteur grâce à leur vaste portefeuille de produits, à leurs investissements continus dans la recherche et le développement et à leur forte présence internationale.
 

Le marché est modérément consolidé, les principaux acteurs se concentrant sur la mise au point de vaccins de nouvelle génération au moyen de technologies avancées et sur le renforcement de leur position sur le marché. En outre, le soutien croissant des pouvoirs publics, l’intensification de la recherche et du développement ainsi que l’évolution vers des stratégies d’immunisation préventives, durables et économiques façonnent la croissance du marché.
 

Entreprises du marché des vaccins pour animaux d’élevage

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des vaccins pour animaux d’élevage figurent notamment :

• Biogenesis Bago
• Bioveta
• Boehringer Ingelheim 
• Ceva
• Elanco
• HIPRA
• Indian Immunologicals
• Merck Animal Health
• Neogen
• Phibro Animal Health
• SAN VET
• Vaxxinova
• Venkys
• Virbac
• Zoetis

• Zoetis est un leader mondial de la santé animale et dispose d’un solide portefeuille de vaccins. Son avantage concurrentiel repose sur l’adoption précoce de la recherche et du développement de vaccins à ARN messager et à ADN, ainsi que sur ses vaccins recombinants à large spectre.
   
• Le solide portefeuille de vaccins pour animaux d’élevage de Merck Animal Health a permis à l’entreprise de consolider sa position dans le secteur. La société est reconnue pour les produits innovants de son pipeline de recherche et développement ainsi que pour ses marques de vaccins exclusives, telles que Nobivac et Bovilis, qui couvrent diverses infections virales et bactériennes chez plusieurs espèces.
   
• Elanco s’appuie sur son expérience historique dans le domaine des vaccins pour animaux d’élevage et sur ses opérations stratégiques de fusions-acquisitions, ce qui lui confère une forte présence dans la production de vaccins destinés aux animaux d’élevage.
   

Actualités du secteur des vaccins pour animaux d’élevage

• En janvier 2025, Vaxxinova a obtenu l’autorisation de l’USDA d’importer aux États-Unis son vaccin vivant VAXXON SHS contre le métapneumovirus aviaire. Ce vaccin était utilisé pour protéger les volailles contre le syndrome de la tête enflée. Première autorisation d’importation de vaccins vivants aux États-Unis, cette décision a marqué une étape importante dans la lutte contre le métapneumovirus aviaire (aMPV).
   
• En février 2025, Elanco s’est associée à Medgene afin de pouvoir utiliser la technologie de plateforme innovante de Medgene. Dans le cadre de cet accord, Medgene commercialisera le vaccin destiné à être utilisé contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez les bovins laitiers. Cette expansion visait à améliorer l’éventail des mesures préventives mises en œuvre pour lutter contre la maladie.
   
• En novembre 2024, Ceva a annoncé un nouvel investissement dans le secteur européen de la fabrication de vaccins avec la construction d’une nouvelle installation en Hongrie, dans le cadre de l’expansion de Ceva Phylaxia. Ceva Phylaxia s’attache à lutter contre les maladies dévastatrices qui touchent les animaux d’élevage grâce à la recherche et au développement de vaccins innovants. Grâce à cet investissement, l’entreprise visait à renforcer ses capacités de fabrication de vaccins et de développement vaccinal.
   

Le rapport d’étude de marché sur les vaccins pour animaux d’élevage propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) pour la période 2021–2034 concernant les segments suivants :

Marché, par type d’animal

• Volaille
• Bovins 
• Porcins 
• Aquaculture   
• Ovins et caprins

Marché, par type de vaccin

• Vaccin vivant atténué
• Vaccin conjugué
• Vaccin inactivé
• Vaccin recombinant
• Autres types de vaccins

Marché, par voie d’administration

• Voie orale
• Voie parentérale
• Autres voies d’administration

Marché, par application

• Infections bactériennes
• Infections virales
• Infections parasitaires
• Autres applications

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies des hôpitaux vétérinaires
• Pharmacies de détail
• Commerce électronique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis