Marché des véhicules électriques industriels Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des véhicules industriels électriques

Le marché mondial des véhicules industriels électriques était évalué à 26 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,7 % entre 2025 et 2034. L’attention accrue portée à l’environnement, conjuguée à l’expansion des centres de services dédiés aux véhicules industriels, devrait certainement favoriser une croissance remarquable sur de nouveaux marchés. La croissance du secteur stimulera les activités d’entretien et d’équipement des véhicules, tandis que les préoccupations environnementales croissantes accéléreront l’adoption des véhicules électriques. La combinaison de ces facteurs devrait soutenir la croissance du marché grâce au développement des infrastructures et à l’émergence de services respectueux de l’environnement.
 

Par exemple, Stellantis et CATL prévoient de créer une coentreprise d’une valeur de 4,1 milliards d’euros en décembre 2024 afin de construire une importante usine de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP). Cette usine sera implantée sur un site de production existant de Stellantis à Saragosse, en Espagne. Elle vise à atteindre la neutralité carbone totale et devrait commencer sa production à la fin de 2026, avec une production annuelle prévue de 50 GWh. Ces entreprises entendent renforcer davantage leur position grâce à la création de nouvelles installations de services et de stockage.
 

Le développement technologique du secteur des véhicules industriels électriques connaît un essor soutenu grâce au lancement de nouvelles technologies de batteries et à la réduction des coûts. Les dépenses d’exploitation et d’investissement liées aux véhicules électriques évoluent sous l’effet des innovations dans les technologies de batteries, qui améliorent l’efficacité, l’autonomie et la vitesse opérationnelle des véhicules électriques. Les entreprises adoptent les véhicules électriques à mesure que leurs coûts et leurs dépenses d’exploitation deviennent plus viables sur le plan économique. Cette interaction entre l’optimisation des fonctionnalités des véhicules électriques et l’adaptabilité technologique aux exigences du marché est devenue un facteur déterminant de la croissance du marché.
 

Microvast Holdings a fait une annonce importante lors de la présentation de 2025 à venir concernant une nouvelle avancée dans sa technologie de batterie entièrement à l’état solide (ASSB), marquant ainsi une progression de l’innovation dans le domaine des batteries. Ces avancées devraient améliorer la sécurité, la densité énergétique et l’efficacité opérationnelle. Contrairement aux batteries lithium-ion standard, la batterie ASSB de Microvast est plus sûre que les systèmes actuels grâce à l’utilisation d’électrolytes solides qui ne fuient pas et ne s’enflamment pas, contrairement aux électrolytes liquides.
 

Tendances du marché des véhicules industriels électriques

• Le développement des infrastructures de recharge et d’essai reste le principal facteur accélérant le déploiement des véhicules industriels électriques. L’installation de solutions de recharge supplémentaires réduit les réticences des consommateurs à utiliser des véhicules électriques et favorise leur adoption généralisée. En outre, la création d’installations d’essai spécialement conçues à cet effet permet de résoudre des problèmes propres à certains secteurs, notamment ceux liés à l’intégration et au fonctionnement appropriés des véhicules électriques.
   
• À titre d’exemple, en 2023, SANY a lancé ses activités avec le SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center, le seul centre d’essai au monde pour les véhicules d’ingénierie, doté de solutions de recharge alimentées par des équipements et des installations ergonomiques de pointe, dans le cadre d’un investissement phare de 100 millions de RMB. Ce centre constitue l’infrastructure la plus avancée de Chine pour les véhicules lourds à énergies nouvelles et représente une nouvelle étape majeure dans le secteur mondial des véhicules lourds.
   
• La navigation autonome et l’IdO sont progressivement intégrés aux véhicules industriels électriques. L’utilisation généralisée des véhicules à guidage automatique (AGV) et des chariots élévateurs autonomesaccroître l’efficacité et la sécurité tout en réduisant les coûts opérationnels et l’exposition des employés aux risques dans les entrepôts et les unités de production. Ces véhicules intelligents utilisent un ensemble de capteurs, des jeux de données en temps réel et une gestion centralisée de la flotte pour optimiser les itinéraires sans collision, surveiller les performances et prévenir les interruptions de communication.
   
• À titre d’exemple, Sona Comstar a collaboré avec TiHAN-IIT Hyderabad afin de faire progresser les technologies de mobilité autonome et électrique dans le cadre d’un protocole d’accord signé au CES 2025, qui s’est tenu à Las Vegas en janvier 2025. Ce partenariat vise à créer de nouvelles solutions pour les véhicules terrestres autonomes (AGV), les drones et les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).
   

Analyse du marché des véhicules électriques industriels

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché des véhicules électriques industriels se divise en tracteurs de remorquage, chariots élévateurs, chariots porte-conteneurs, chariots pour allées et autres véhicules. En 2024, le segment des chariots élévateurs dominait le marché, avec une part d’environ 48 %, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 13 % au cours de la période de prévision.
 

• La hausse de la demande de chariots élévateurs électriques industriels s’explique notamment par l’évolution des pratiques de production liées à l’industrie 4.0, parallèlement à l’automatisation de la logistique. Cette évolution répond également à la nécessité de réduire les émissions de carbone et l’empreinte carbone, ce qui renforce l’importance des politiques environnementales associées aux chariots élévateurs électriques.
   
• La nécessité de disposer d’opérations industrielles plus silencieuses et sans émissions, ainsi que l’attention accrue portée à la sécurité, renforcent également la demande de chariots élévateurs électriques dans le secteur industriel. L’ensemble de ces facteurs illustre l’adoption de solutions propres et de technologies avancées pour la manutention.
   
• À titre d’exemple, Hyster a ajouté à son catalogue, en mars 2025, la série de chariots élévateurs électriques J230-400XD, conçue pour les tâches lourdes dans les secteurs du bois d’œuvre, des métaux et des opérations portuaires, en favorisant des opérations de coupe commandées avec précision. Ces nouveaux modèles intègrent également des batteries lithium-ion qui n’émettent aucune émission, contrairement aux moteurs à combustion, ce qui les rend plus respectueux de l’environnement.
   

Selon les applications, le marché des véhicules électriques industriels est segmenté entre la production, l’entreposage, le fret et la logistique, et les autres applications. En 2024, le segment de la production dominait le marché avec une part de 37 %, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 13 % entre 2025 et 2034.
 

• Les efforts soutenus visant à maintenir les pratiques existantes tout en augmentant la production stimulent le segment de la production. La recherche d’une plus grande responsabilité sociale et d’une meilleure efficacité favorise également l’adoption accrue des véhicules électriques dans le secteur, en raison des émissions des systèmes de propulsion des véhicules.
   
• La réduction des émissions de carbone et des coûts d’exploitation constitue une préoccupation croissante. L’attention simultanée portée à ces différents facteurs se traduit par des solutions de transport industriel plus propres et plus avancées pour la mécanisation, permettant une transition vers des approches bien plus respectueuses de l’environnement.
   
• Par exemple, Vestas Manufacturing Spain SL a récemment signé, en avril 2025, des contrats avec Kalmar portant sur des chariots cavaliers électriques reach stackers et des chariots élévateurs afin de contribuer à la neutralité carbone de leur usine de pales à Daimiel, en Espagne. Cet accord constitue un volet de l’initiative plus large de décarbonation que Vestas a prévue pour ses sites de production.
   

Selon le mode de propulsion, le marché des véhicules électriques industriels se segmente en véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et véhicules hybrides électriques (HEV), la catégorie des véhicules électriques à batterie (BEV) devant dominer en raison de son efficacité opérationnelle, de ses faibles besoins d’entretien et de son caractère écologique.
 

• Les véhicules électriques à batterie (BEV) fonctionnent grâce à des batteries électriques, ce qui leur permet de fonctionner indépendamment des combustibles fossiles. Ils contribuent ainsi à réduire davantage les émissions et le bruit — des facteurs essentiels dans les usines et les entrepôts. Contrairement aux véhicules à moteur à combustion interne ou hybrides, les BEV affichent des coûts d’exploitation inférieurs, ce qui apporte une valeur ajoutée à de nombreux secteurs sensibles aux coûts.
   
• En outre, les mesures incitatives publiques encourageant la transition vers une énergie propre, conjuguées à l’augmentation de l’offre et de la demande de solutions industrielles durables, ont favorisé le gain de parts de marché. Leur utilisation est également privilégiée en raison de la facilité d’automatisation et d’intégration dans des systèmes numériques tels que ceux des entrepôts et de la logistique, ce qui les rend adaptés aux flux de travail industriels modernes.
   
• À titre d’exemple, en mars 2025, MacLean Engineering a présenté le ML5 Multi Lift Battery Electric Vehicle (BEV), qui offre une approche polyvalente et sûre de l’utilisation des véhicules électriques (VE) dans les exploitations minières souterraines. Ce véhicule innovant fait partie de la gamme de véhicules électriques de MacLean, conçue pour réduire les émissions de diesel tout en améliorant la productivité dans les mines et dans d’autres régions du monde.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, la Chine, dans la région Asie-Pacifique, dominait le marché des véhicules électriques industriels, avec environ 38 % de parts de marché en Asie-Pacifique, et générait environ 4,5 milliards de dollars (USD) de revenus.
 

• La Chine occupe une position de premier plan dans le développement des véhicules électriques industriels en raison de son niveau élevé d’industrialisation, de ses politiques publiques de soutien et de ses objectifs de neutralité des émissions de carbone. Le pays dispose également d’installations de fabrication de véhicules électriques entièrement équipées, d’une capacité d’assemblage de batteries rentable et de niveaux d’automatisation plus élevés dans les entrepôts et les sites de production.
   
• Les filiales chinoises des secteurs de la logistique et du commerce électronique comptent parmi les premiers utilisateurs de véhicules industriels électriques pour optimiser leurs processus opérationnels. En outre, l’initiative « Made in China 2025 » favorise la production d’usines intelligentes, ce qui stimulera également la demande de véhicules industriels électriques.
   
• En mars 2023, par exemple, Hangcha a lancé la série XE de chariots élévateurs électriques. La série XE comprend des modèles d’une capacité comprise entre 1,5 et 3,8 tonnes, équipés d’une batterie de 80 V et de 608 MAh. L’intégration de technologies de moteur synchrone à aimants permanents et de batteries au lithium améliore l’efficacité et les performances des équipements. Les chariots élévateurs affichent une vitesse maximale de 18 km/h et peuvent fonctionner sur des pentes de 25 %.
   

Le marché des VE industriels en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La position dominante de l’Allemagne sur le marché des véhicules électriques industriels s’explique par l’importance de son industrie lourde, le développement de ses réseaux logistiques et de transport, ainsi que ses initiatives en faveur d’une industrie durable.La demande allemande de véhicules industriels électriques provenant des usines et des entrepôts bénéficie en outre de politiques strictes de contrôle des émissions, ainsi que d’initiatives d’électrification telles que la stratégie nationale en faveur de l’hydrogène et la politique de décarbonation.
   
• Dans le cadre de ces orientations, BMW a annoncé en novembre 2024 qu’il convertirait la flotte logistique de l’usine BMW Group de Ratisbonne, en la faisant passer de la propulsion électrique à la propulsion à hydrogène (modèle hybride) entre 2026 et 2030. Cette initiative s’inscrit également dans le cadre iFACTORY, qui met l’accent sur la numérisation durable et la production écologique.
   

Le marché américain des véhicules industriels électriques devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché américain des véhicules industriels électriques connaît une forte progression sous l’effet de l’augmentation des dépenses consacrées à l’automatisation des industries, des exigences en matière de durabilité et des avancées dans les technologies de batteries. Presque tous les secteurs industriels, notamment la production manufacturière, la logistique et l’entreposage, utilisent désormais des chariots élévateurs électriques, des véhicules à guidage automatique (AGV) et des véhicules utilitaires afin d’améliorer la productivité et d’atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone.
   
• La croissance du commerce électronique et l’adoption accrue de l’entreposage à haut débit ont encore renforcé cette tendance. En outre, chaque État dispose d’une forme ou d’une autre d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, ce qui accélère l’électrification des flottes industrielles et constitue un facteur majeur de croissance du marché dans l’ensemble du pays.
   
• L’Amérique du Nord et la Chine sont des nations développées au sein de l’Union européenne. EP a prévu de remplacer les véhicules à moteur à combustion interne (CI), en commençant par deux chariots élévateurs à batteries lithium-ion récemment lancés, les modèles CPD45F8/50F8 et EFLA251, axés sur la manutention écologique des matériaux.
   

Le marché des véhicules industriels électriques en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le secteur industriel saoudien connaît une croissance régulière dans le domaine des véhicules électriques, sous l’impulsion des objectifs de la Vision 2030 du pays, axés sur la modernisation industrielle et la durabilité. En particulier, le développement de plateformes logistiques, de zones franches et d’infrastructures d’entreposage autour de Riyad, de Djeddah et de NEOM stimule la demande de chariots élévateurs électriques, de tracteurs de remorquage et d’AGV.
   
• Les investissements dans la production manufacturière et la logistique, ainsi que le soutien des pouvoirs publics en faveur de la transition vers les énergies propres, sont d’autres facteurs qui influent positivement sur la croissance du marché.
   
• Par exemple, Sany Group a signé un contrat d’approvisionnement historique avec Saudi Global Ports (SGP) pour la livraison de 80 tracteurs de terminal électriques au port King Abdulaziz de Dammam, en Arabie saoudite, prévue pour juin 2024. Il s’agit du plus important contrat au monde portant sur la fabrication et la fourniture de camions électriques. Ce contrat améliorera la durabilité et l’efficacité opérationnelle dans les ports saoudiens, conformément à la « Vision 2030 » du Royaume d’Arabie saoudite en faveur du développement durable et à la Stratégie nationale des transports et de la logistique.
   

Part de marché des véhicules industriels électriques

• Les 7 principales entreprises du secteur des véhicules industriels électriques — Toyota, Hyundai Construction Equipment, KION Group, Sany Electric, Komatsu, Jungheinrich AG et Manitou — détenaient environ 46 % du marché en 2024.
   
• Chez Toyota, les équipements électriques de manutention sont en cours de développement et l’efficacité opérationnelle est renforcée par l’automatisation, la connectivité des flottes et les batteries lithium-ion. Le groupe travaille également activement au développement de chariots élévateurs sans émissions et à la création de partenariats pour des véhicules écologiques afin de contribuer aux objectifs de neutralité carbone du secteur industriel, tout en favorisant la durabilité grâce aux chariots élévateurs industriels.
   
• Pour accélérer sa feuille de route dans le domaine des véhicules électriques, Hyundai Construction Equipment lance des chariots élévateurs électriques ainsi que des pelles compactes électriques destinées à un usage industriel. L'entreprise soutient la recherche et le développement (R&D) et encourage les partenariats dans le domaine des technologies de batteries afin d'améliorer l'efficacité. Elle s'engage également dans l'amélioration de la productivité et le diagnostic à distance grâce à l'intelligence artificielle et à la télématique, tout en soutenant la construction écologique et le cadre de solutions durables pour les véhicules industriels.
   
• Le groupe KION fait progresser sa stratégie dans le domaine des véhicules électriques industriels avec ses marques Linde et STILL, en lançant des chariots élévateurs électriques à haut rendement énergétique et des véhicules à guidage automatique (AGV). Le groupe met principalement l'accent sur les batteries lithium-ion et les piles à combustible à hydrogène, la numérisation, les plateformes de gestion de flotte ainsi que les solutions de suivi et de contrôle de plusieurs flottes de véhicules. Grâce à ses investissements en recherche et développement (R&D) et à son activité Energy Solutions, le groupe entend fournir des solutions électrifiées évolutives et adaptées à l'automatisation de la logistique et des entrepôts.
   

Entreprises du marché des véhicules électriques industriels

Les principaux acteurs du secteur des véhicules électriques industriels sont :

• Hangcha Forklift 
• Hyster-Yale Materials Handling
• Hyundai Construction Equipment
• Jungheinrich AG
• KION Group
• Komatsu
• Manitou
• MITSUBISHI LOGISNEXT
• Sany Electric
• Toyota
   

La stratégie actuelle sur le marché des véhicules électriques industriels consiste à élargir les portefeuilles de produits grâce aux nouvelles avancées dans les technologies de batteries et l'efficacité énergétique, notamment en réduisant le coût total de possession. Les entreprises consacrent de plus en plus de budgets à la recherche et au développement (R&D) dans les domaines de l'automatisation et de la connectivité intelligente, tout en concluant des partenariats stratégiques afin d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En outre, elles cherchent également à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché industriel écologique en atteignant leurs objectifs de durabilité et en respectant les exigences de contrôle des émissions.
 

Les entreprises du secteur industriel se concentrent désormais sur des véhicules électriques à conception modulaire afin de répondre aux besoins de différents secteurs, notamment la construction, l'exploitation minière et l'entreposage. Une attention particulière est accordée à la mise en œuvre de l'Internet des objets (IoT) et de la télématique pour l'évaluation en temps réel des performances des systèmes et l'analyse prédictive. Afin d'améliorer le service client et de renforcer l'accès au marché dans les pays en développement comme dans les pays développés, les entreprises mettent en place des sites de production locaux et des installations de service après-vente.
 

Actualités du secteur des véhicules électriques industriels

• En mars 2025, Toyota Material Handling Europe a lancé la gamme Traigo48 de chariots élévateurs électriques à contrepoids, conçus pour des applications variées telles que le chargement, le déchargement, l'empilage et le transport horizontal. Ces chariots élévateurs sont disponibles en modèles à 3 et 4 roues, avec des capacités de charge comprises entre 1,5 et 2,0 tonnes métriques, des hauteurs de levage pouvant atteindre 7,5 mètres et une vitesse maximale de 20 km/h. Les clients peuvent choisir entre des batteries au plomb-acide (LAB) et des batteries lithium-ion (LIB), afin de répondre à divers besoins opérationnels. La gamme Traigo48 met l'accent sur une conception de pointe, l'efficacité énergétique, l'amélioration de la productivité et le confort de l'opérateur.
   
• En juin 2024, Vedanta Aluminium, le premier producteur d'aluminium d'Inde, a porté sa flotte de chariots élévateurs électriques lithium-ion à 66 unités, renforçant ainsi sa position de principal utilisateur de ce type de chariots élévateurs dans le pays. Cette expansion comprend l'ajout de 22 chariots élévateurs sur ses sites de production d'aluminium primaire à Jharsuguda, dans l'État d'Odisha. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement plus large de Vedanta Aluminium en faveur de la durabilité et de la décarbonation, avec pour objectif d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050.
   
• En avril 2025, Kalmar a renforcé sa capacité de livraison à l’échelle mondiale en lançant la production d’engins électriques de manutention de conteneurs vides et de chariots élévateurs lourds dans son usine de fabrication de Shanghai. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Kalmar visant à améliorer la durabilité et l’efficacité des opérations de manutention des marchandises. L’usine de Shanghai, qui célèbre son 20^e anniversaire, produit désormais une large gamme d’équipements de manutention, notamment les nouveaux modèles électriques, afin de répondre aux besoins de clients en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.
   
• En octobre 2024, Taylor Machine Works a sélectionné la technologie de batteries de Proterra pour alimenter ses équipements électriques portuaires et industriels, notamment les séries ZLC et ZEC d’engins électriques de manutention de conteneurs, les chariots cavaliers télescopiques de la série ZRS et les chariots élévateurs électriques de la série ZH. Ce partenariat vise à améliorer la durabilité et l’efficacité des opérations de manutention lourde, en particulier dans les environnements portuaires. Proterra fournira ses solutions avancées de batteries pour alimenter les équipements de Taylor. Les batteries de Proterra sont reconnues pour leur forte densité énergétique, leurs performances, leur durabilité et leurs dispositifs de sécurité, ce qui les rend adaptées aux applications industrielles exigeantes.
   

Le rapport d’étude sur le marché des véhicules électriques industriels propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en termes de revenus (en millions/milliards de dollars (USD)) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par véhicule

• Tracteurs de remorquage
• Chariots élévateurs
• Engins de manutention de conteneurs
• Chariots pour allées
• Autres

Marché, par mode de propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
• Véhicules hybrides électriques (HEV)

Marché, par application

• Fabrication
• Entreposage
• Fret et logistique
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MOAN
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud