Marché des véhicules électriques non routiers Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des véhicules électriques hors route

La taille du marché mondial des véhicules électriques hors route était évaluée à 2,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % entre 2025 et 2034. Les réglementations environnementales strictes et les objectifs de réduction des émissions constituent des facteurs de croissance majeurs pour le marché. Les gouvernements du monde entier appliquent des normes d’émissions plus rigoureuses, notamment dans des secteurs comme la construction, l’exploitation minière et l’agriculture, qui dépendent traditionnellement de machines lourdes fonctionnant au diesel. Ces réglementations incitent les entreprises à adopter des véhicules électriques comme solution plus propre, ce qui les aide à respecter les normes environnementales locales et internationales.
 

Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), un large éventail de politiques est mis en œuvre dans le monde entier et en Inde afin d’accélérer l’adoption des véhicules électriques (VE). Ces politiques ciblent à la fois la demande et l’offre, le développement des infrastructures et le soutien à l’écosystème. De nombreux États proposent des exonérations ou des réductions de taxe routière et de frais d’immatriculation, ainsi que des exonérations de péage pour les VE (par exemple, la nouvelle politique du Maharashtra accorde des avantages fiscaux et des exonérations de péage aux VE sur les principales autoroutes).
 

L’urbanisation et l’expansion des infrastructures sont des facteurs de croissance clés pour le marché des véhicules électriques hors route (OHEV), en raison de la demande croissante d’équipements de construction durables et efficaces dans les villes en développement. À mesure que les zones urbaines s’étendent, les projets d’infrastructure tels que les routes, les ponts et les bâtiments commerciaux se multiplient, ce qui stimule directement la demande de machines de construction. Face au renforcement des réglementations environnementales et à la volonté de favoriser un développement urbain plus écologique, les véhicules électriques hors route constituent une solution plus propre et plus silencieuse que les machines traditionnelles fonctionnant au diesel.
 

Par exemple, selon Statista, le taux d’urbanisation mondial s’élevait à 58 % en 2025. L’Amérique du Nord, ainsi que l’Amérique latine et les Caraïbes, étaient les régions affichant le niveau d’urbanisation le plus élevé, avec plus des quatre cinquièmes de leur population résidant dans des zones urbaines. Tokyo-Yokohama, au Japon, était la plus grande agglomération urbaine du monde cette année-là, avec 37,7 millions d’habitants. New York se classait au 13^e rang, avec 21,4 millions d’habitants. Huit des dix villes les plus peuplées se trouvent en Asie.
 

Tendances du marché des véhicules électriques hors route

• Le marché s’oriente vers les véhicules entièrement électriques hors route, notamment dans les secteurs de la construction et de l’exploitation minière, sous l’effet des avancées dans la technologie des batteries, de l’allongement de l’autonomie opérationnelle et de la réduction du coût total de possession. Les véhicules électriques à batterie (BEV) gagnent en popularité, car ils permettent de réaliser des économies importantes de carburant et de maintenance par rapport aux véhicules traditionnels fonctionnant au diesel.
   
• Les véhicules électriques hors route sont de plus en plus équipés de systèmes télématiques, permettant de surveiller en temps réel les performances du véhicule, l’état de la batterie et la consommation d’énergie. Cette tendance améliore la gestion des flottes, renforce l’efficacité opérationnelle et favorise la maintenance prédictive.
• L’intégration croissante de technologies autonomes dans les véhicules électriques hors route améliore l’efficacité opérationnelle, réduit le besoin d’intervention humaine dans les environnements dangereux et contribue à accroître globalement la productivité dans le secteur des véhicules hors route.
   
• Le développement de réseaux de recharge dédiés aux véhicules électriques hors route facilite leur adoption. Par exemple, des initiatives telles que la mise en place par Polaris Industries d’un réseau de recharge sur les sentiers tout-terrain du Michigan contribuent à fournir les infrastructures nécessaires aux véhicules électriques tout-terrain.
   
• Des réglementations strictes en matière d’émissions et les incitations publiques favorisent l’adoption des véhicules électriques. De nombreux pays mettent en place des politiques imposant l’utilisation d’engins à faibles émissions dans les projets de développement urbain et d’infrastructures, créant ainsi un environnement favorable aux fabricants de véhicules électriques tout-terrain.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les importations chinoises ont entraîné une hausse des coûts des principaux composants des véhicules électriques, tels que les batteries et les groupes motopropulseurs électriques. Les fabricants établis aux États-Unis ont été confrontés à une augmentation de leurs coûts de production, ce qui pourrait retarder l’adoption des véhicules électriques tout-terrain en raison de prix plus élevés pour les consommateurs et d’une rentabilité réduite pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM).
   
• Les droits de douane ont perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale des pièces destinées aux véhicules électriques, touchant particulièrement les fabricants qui s’approvisionnent en matières premières essentielles à l’étranger. Cette situation a entraîné des retards dans les calendriers de production et un allongement des délais de livraison des nouveaux véhicules électriques tout-terrain, affectant le rythme de croissance du marché, notamment en Amérique du Nord.
   
• Pour atténuer les effets des droits de douane, de nombreuses entreprises ont commencé à transférer leur production vers des pays autres que la Chine, tels que le Mexique ou les États-Unis. Cette stratégie leur a permis d’éviter les droits de douane, mais elle a également nécessité des investissements importants dans de nouvelles installations et capacités de production. Bien que cette réorganisation ait contribué à réduire les coûts, elle a ralenti l’expansion rapide du marché.
   

Analyse du marché des véhicules électriques tout-terrain

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché des véhicules électriques tout-terrain se divise entre les véhicules électriques de construction, les véhicules agricoles électriques, les véhicules miniers électriques et les autres véhicules. En 2024, le segment des véhicules électriques de construction dominait le marché, avec une part d’environ 44 % et un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10,5 % prévu sur la période de prévision.
 

• Les véhicules électriques de construction détiennent la plus grande part du marché des véhicules électriques tout-terrain en raison de l’urbanisation rapide du secteur, du développement des infrastructures et de la pression croissante visant à réduire les émissions sur les chantiers. Les activités de construction se déroulent souvent dans des zones urbaines densément peuplées, où le bruit et la pollution atmosphérique constituent des préoccupations majeures, ce qui rend les véhicules électriques particulièrement adaptés.
   
• Par ailleurs, les pouvoirs publics appliquent des réglementations plus strictes en matière d’émissions dans les zones de construction, en particulier dans les régions développées et sensibles sur le plan environnemental. Les équipements de construction électriques offrent également des coûts d’exploitation plus faibles, une maintenance réduite et une meilleure efficacité énergétique que les solutions diesel, ce qui séduit les entrepreneurs et les exploitants de flottes.
   
• Grâce aux progrès de la technologie des batteries, les pelles électriques, les chargeuses et les tombereaux deviennent plus viables sur le plan commercial. Les principaux fabricants d’équipements d’origine testent et déploient activement des flottes électriques à grande échelle, renforçant la position dominante de ce segment dans le secteur des véhicules électriques tout-terrain.
   
• En décembre 2024, par exemple, Greaves Retail, une division de Greaves Cotton Limited, a lancé une nouvelle gamme d’équipements électriques légers de construction haute performance lors du salon Bauma CONEXPO India 2024, organisé à Greater Noida. Ce lancement marque l’entrée stratégique de Greaves Retail dans le secteur des équipements de construction, avec un accent mis sur la durabilité et l’innovation.
   

Selon le mode de propulsion, le marché des véhicules électriques hors route est segmenté en véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), véhicules électriques hybrides (HEV) et véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). En 2024, le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) dominait le marché avec une part de marché de 63 %, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Les progrès réalisés dans la technologie des batteries lithium-ion ont considérablement amélioré la densité énergétique, la vitesse de recharge et la durée de vie, rendant les BEV plus pratiques et plus rentables pour les applications hors route telles que la construction et l’exploitation minière.
   
• Les BEV n’émettent aucune émission pendant leur fonctionnement, ce qui répond aux pressions réglementaires mondiales et aux objectifs de durabilité, notamment dans les zones urbanisées où la réduction de la pollution atmosphérique est essentielle. En outre, les BEV affichent des coûts d’exploitation et de maintenance inférieurs à ceux des véhicules équipés d’un moteur à combustion interne, car ils comportent moins de pièces mobiles et nécessitent moins d’entretien.
   
• La demande croissante de machines plus silencieuses, plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement dans des secteurs tels que l’agriculture, la construction et l’exploitation minière contribue davantage à la domination des BEV sur le marché. Par ailleurs, les politiques publiques et les mesures incitatives favorables accélèrent l’adoption des BEV dans différentes régions.
   
• Par exemple, en mars 2024, Daimler Truck North America (DTNA) a lancé un programme complet de certification des concessionnaires de véhicules électriques à batterie (BEV), destiné à préparer son réseau de concessionnaires Freightliner à accompagner l’adoption croissante des camions électriques. Ce programme vise à garantir que les concessionnaires puissent offrir une expérience client sûre et de haute qualité aux acheteurs et aux exploitants de véhicules électriques à batterie.
   

Selon l’application, le marché des véhicules électriques hors route est segmenté en construction, agriculture, exploitation minière et autres, la catégorie de la construction devant dominer en raison de l’utilisation intensive des équipements dans ce secteur, du renforcement des réglementations environnementales et de la demande croissante d’opérations rentables.
 

• Les chantiers de construction impliquent souvent une utilisation prolongée des machines dans des zones urbaines ou semi-urbaines exiguës, où le bruit et les émissions des moteurs diesel créent des difficultés. Les équipements de construction électriques, tels que les excavatrices, les chargeuses et les bulldozers, contribuent à réduire les émissions liées à l’exploitation, la pollution sonore et les coûts de carburant.
   
• En outre, les grandes entreprises de construction et les promoteurs urbains adoptent des objectifs de durabilité qui favorisent les solutions électriques. Les incitations publiques et les normes strictes en matière d’émissions, notamment dans les régions développées, stimulent davantage l’adoption.
   
• Par ailleurs, les progrès en matière de capacité des batteries et d’infrastructures de recharge ont amélioré la faisabilité des équipements électriques dans les applications à forte charge, ce qui en fait une solution privilégiée dans un secteur de la construction en pleine évolution.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, la Chine, dans la région Asie-Pacifique, dominait le marché des véhicules électriques hors route, avec une part de marché d’environ 46 % en Asie-Pacifique, et générait environ 557,2 millions de dollars (USD) de revenus.
 

• La Chine occupe une position dominante sur le marché des véhicules électriques hors route grâce au solide soutien des pouvoirs publics, à une infrastructure robuste et à une demande croissante en faveur d’engins de construction et d’équipements miniers durables. Les politiques de promotion de la neutralité carbone et les subventions accordées aux véhicules électriques ont accéléré leur adoption.
   
• Les fabricants chinois d’équipements d’origine (OEM) investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D), en mettant l’accent sur l’efficacité des batteries et les systèmes intelligents. La région bénéficie d’un écosystème de fabrication de batteries bien établi et d’une urbanisation croissante, qui stimulent la demande d’équipements à faibles émissions.
   
• Par exemple, en décembre 2024, ZF a officiellement inauguré sa troisième usine de mobilité électrique en Chine, située à Shenyang, spécialisée dans la production et la vente de systèmes d’essieux électriques pour les véhicules à énergies nouvelles. Cette installation s’inscrit dans le cadre de l’expansion stratégique de ZF dans le secteur de la mobilité électrique et représente un investissement de plus de 1 milliard de RMB (130 millions d’euros), avec environ 900 employés.
   

Le marché des véhicules électriques hors route en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Allemagne constitue un marché important pour les véhicules électriques hors route, porté par sa solide base industrielle, ses réglementations environnementales strictes et ses objectifs climatiques ambitieux. Le gouvernement soutient activement l’électrification au moyen de subventions et d’investissements dans les infrastructures vertes, notamment dans les secteurs de la construction et de l’agriculture.
   
• La demande est également stimulée par les initiatives de commande publique et par une meilleure prise de conscience des avantages liés au coût total de possession. L’Allemagne sert aussi de plateforme stratégique d’exportation, influençant l’adoption des véhicules électriques hors route sur l’ensemble des marchés européens.
   
• Par exemple, en février 2025, l’entreprise autrichienne Kreisel Electric a annoncé un partenariat stratégique avec l’entreprise allemande CustomCells afin de co-développer des modèles avancés de cellules de batterie adaptés au secteur des véhicules hors route, notamment pour les véhicules de construction et agricoles, ainsi que pour les applications maritimes. La collaboration portera sur la création de deux variantes distinctes de cellules de batterie : l’une offrant une densité énergétique extrêmement élevée et l’autre optimisée pour une meilleure efficacité globale des coûts.
   

Le marché des véhicules électriques hors route aux États-Unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché américain des véhicules électriques hors route connaît une croissance régulière, soutenue par un solide cadre réglementaire en faveur de la réduction des émissions et de la modernisation des infrastructures. Les mesures incitatives fédérales et étatiques, notamment les crédits d’impôt et les obligations d’achat public écologique, encouragent l’adoption d’engins de construction et de matériel agricole électriques.
   
• Les avancées technologiques, conjuguées à la hausse des coûts du carburant et aux objectifs de durabilité, incitent les exploitants à passer de flottes diesel à des flottes électriques. En outre, l’augmentation des investissements dans les infrastructures de recharge et les projets pilotes favorise la préparation du marché et son potentiel de croissance à long terme dans tout le pays.
   
• Par exemple, en avril 2025, Amsted Automotive a accru sa capacité de production aux États-Unis et lancé de nouveaux produits spécialement conçus pour le marché des véhicules électriques hors route (OHEV). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à produire au plus près de ses clients, en s’appuyant sur ses 13 sites aux États-Unis pour améliorer l’efficacité, réduire les coûts et limiter les risques liés aux droits de douane.
   

Le marché des véhicules électriques hors route aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché des véhicules électriques hors route aux Émirats arabes unis se trouve à un stade précoce de croissance, mais présente un fort potentiel, porté par les objectifs de durabilité du pays, notamment dans le cadre de l’initiative UAE Net Zero 2050. L’augmentation des investissements dans les infrastructures vertes, le développement urbain et les villes intelligentes accélère la demande d’engins de construction et de véhicules utilitaires électriques.
   
• Le soutien public apporté par la réglementation environnementale et les mesures incitatives encourage l’adoption d’engins à faibles émissions. En outre, les partenariats avec des fabricants d’équipements d’origine (OEM) internationaux et les projets pilotes menés dans les secteurs minier et de la construction positionnent les Émirats arabes unis comme une plateforme régionale d’innovation et de déploiement des véhicules électriques hors route.
   
• Par exemple, en novembre 2024, le ministère de l’Énergie et des Infrastructures (MoEI) des Émirats arabes unis, en collaboration avec l’Autorité fédérale de la jeunesse, a récemment organisé une session de discussion intitulée ‘Le leadership des jeunes dans la transition vers les véhicules électriques’. Organisé par Rubu’ Qarn Science and Technology, l’événement était axé sur l’autonomisation de la jeunesse émirienne afin qu’elle joue un rôle déterminant dans la transition du pays vers les véhicules électriques (EV).
   

Part de marché des véhicules électriques hors route

• Les 7 principales entreprises du secteur des véhicules électriques hors route — Komatsu, Kubota, Caterpillar, Volvo AB, Deere & Company, Hitachi Construction Machinery et Sany — représentaient environ 27 % du marché en 2024.
   
• Komatsu se concentre sur l’électrification au moyen de partenariats et de ses activités internes de recherche et développement (R&D), avec pour objectif de mettre au point des modèles électriques à batterie et hybrides pour les équipements de construction et d’exploitation minière. L’entreprise donne la priorité à la réduction des émissions de carbone, à l’élargissement de son portefeuille électrique et au renforcement de ses capacités autonomes. Elle a lancé des pelles électriques et prévoit un déploiement plus large grâce à sa plateforme Smart Construction, qui intègre des solutions écoénergétiques et des technologies numériques pour des opérations durables.
   
• Kubota cible les engins électriques compacts destinés aux applications urbaines et agricoles, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable. L’entreprise a lancé des mini-pelles et des véhicules utilitaires alimentés par batterie, en mettant l’accent sur un fonctionnement silencieux et à faibles émissions. Kubota investit également dans des plateformes de batteries modulaires et dans l’intégration de technologies agricoles intelligentes, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire l’impact environnemental. Des collaborations et des investissements stratégiques soutiennent sa transition vers des systèmes entièrement électriques et hybrides.
   
• Caterpillar fait progresser les technologies électriques et hybrides dans l’ensemble de sa gamme d’équipements lourds, en se concentrant sur les secteurs minier et de la construction. L’entreprise s’appuie sur sa division Energy & Transportation pour développer des solutions électriques à batterie évolutives et des infrastructures de recharge. La stratégie de Caterpillar comprend l’expérimentation de prototypes électriques, la modernisation de machines traditionnelles et l’intégration de fonctions autonomes et de systèmes télématiques afin de soutenir les objectifs de développement durable et d’améliorer le coût total de possession pour les exploitants de flottes.
   

Entreprises du marché des véhicules électriques hors route

Les principaux acteurs du secteur des véhicules électriques hors route sont :

• Caterpillar
• Deere & Company
• Hitachi Construction Machinery
• Komatsu
• Kubota
• Liebherr
• Sany
• Volvo AB
• Wacker Neuson
• XCMG
   

La stratégie actuelle du marché des véhicules électriques hors route s’articule autour de l’innovation produit, grâce à l’intégration de groupes motopropulseurs électriques, à des collaborations stratégiques avec des fournisseurs de batteries et de composants, ainsi qu’à des investissements en R&D visant à améliorer l’efficacité et la durabilité. Les entreprises ciblent les déploiements pilotes, élargissent leur offre électrique à différentes applications et tirent parti des mesures incitatives publiques pour accélérer l’adoption. L’accent est également mis sur les plateformes modulaires et les solutions de recharge flexibles afin de répondre à la diversité des exigences opérationnelles.
 

Une autre stratégie clé consiste à développer des modèles spécifiques à chaque région, adaptés aux environnements réglementaires et aux besoins opérationnels locaux, notamment sur les marchés émergents. Les fabricants accordent également la priorité à l’intégration numérique, notamment aux systèmes télématiques et aux diagnostics à distance, afin d’améliorer les performances des véhicules et la gestion de flotte. En outre, elles mettent en place des réseaux de service après-vente et des programmes de formation afin de faciliter la transition des plateformes diesel vers les plateformes électriques, de renforcer la confiance des clients et de favoriser l’adoption à long terme.
 

Actualités du secteur des véhicules électriques hors route

• En avril 2025, ZAPI GROUP, Technotrans, Moog Construction et ZQuip ont présenté une série d’innovations destinées au marché des véhicules électriques hors route (OHEV), illustrant l’évolution du secteur vers l’électrification et la gestion avancée des flottes. ZAPI a présenté le DCC3, un convertisseur CC/CC robuste et compact développé par Inmotion (une société de ZAPI GROUP). Le DCC3 convertit des tensions d’entrée de 250 à 900 V en une sortie stable et réglable de 12 ou 24 V, fournissant jusqu’à 10 kW de puissance pour les systèmes auxiliaires des véhicules industriels, commerciaux et utilitaires électriques ou hybrides.
   
• En décembre 2024, BYD, en partenariat avec XCMG (le plus grand fabricant chinois de machines de construction), a lancé trois blocs-batteries spécialisés au lithium-fer-phosphate (LFP) de type Blade, conçus pour les engins de construction électriques. Ces nouveaux modèles de batteries — Super-hybrid, Super-fast charging et Super-integration — visent à accélérer l’électrification du secteur de la construction et à répondre à ses exigences opérationnelles spécifiques.
   
• En février 2025, Rivian a lancé sa fonctionnalité d’assistance à la conduite sur autoroute sans les mains, Enhanced Highway Assist, dans les premières semaines de 2025. Ce système permet aux conducteurs de retirer leurs mains du volant lorsqu’ils circulent sur des autoroutes désignées, tout en restant attentifs à la route. La fonctionnalité prend en charge les changements de voie et les manœuvres de sortie automatiques, avec une surveillance du conducteur assurée par des capteurs intégrés au siège et une caméra infrarouge incorporée au rétroviseur intérieur afin de garantir son attention.
   
• En octobre 2023, Equipmake, spécialiste britannique de l’électrification, s’est associé à Perkins, une filiale de Caterpillar Inc., afin de développer des systèmes avancés de groupes motopropulseurs électriques pour les véhicules hybrides hors route. Cette collaboration, soutenue par un financement de 11,14 millions de livres sterling du gouvernement britannique dans le cadre de l’Advanced Propulsion Centre (APC), dont 3,24 millions de livres sterling sont alloués à Equipmake, vise à accélérer la décarbonation du marché mondial des véhicules hors route. Le système hybride intégrera un moteur électrique et un onduleur sur mesure à forte densité de couple, l’ensemble de l’électronique de puissance étant conçu et développé en interne par Equipmak.
   

Le rapport d’étude du marché des véhicules électriques hors route propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions/milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par véhicule

• Véhicules de construction électriques
  • Excavatrices
  • Bouteurs
  • Chargeuses
• Véhicules agricoles électriques
  • Tracteurs
  • Moissonneuses
  • Pulvérisateurs
• Véhicules miniers électriques
  • Camions de transport
  • Engins de forage
• Autres

Marché, par mode de propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
• Véhicules électriques hybrides (HEV)
• Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV)

Marché, par capacité de batterie

• Moins de 50 kWh
• 50–200 kWh
• Plus de 200 kWh

Marché, par puissance de sortie

• Moins de 50 HP
• 50–150 HP
• Plus de 150 HP

Marché, par application

• Construction
• Agriculture
• Exploitation minière
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud