Taille du marché des véhicules électriques hors route, prévisions de croissance 2034

Électrique hors route Taille du marché des véhicules

La taille du marché mondial des véhicules électriques hors route a été évaluée à 2,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 10,1 % entre 2025 et 2034. Des réglementations environnementales rigoureuses et des objectifs de réduction des émissions sont des moteurs de croissance importants pour le marché. Les gouvernements du monde entier appliquent des normes plus strictes en matière d'émissions, en particulier dans les industries comme la construction, l'exploitation minière et l'agriculture, qui dépendent traditionnellement de machines lourdes alimentées au diesel. Ces règlements poussent les entreprises à adopter des véhicules électriques comme alternative plus propre, les aidant à se conformer aux normes environnementales locales et internationales.

Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), un large éventail de politiques sont mises en œuvre à l'échelle mondiale et en Inde pour accélérer l'adoption des véhicules électriques. Ces politiques visent à la fois la demande et l'offre, le développement des infrastructures et le soutien des écosystèmes. De nombreux États offrent des exonérations ou des réductions de la taxe routière, des droits d'immatriculation et même des exonérations de péage pour les véhicules électriques (par exemple, Maharashtra, la nouvelle politique octroie des péages et des avantages fiscaux pour les véhicules électriques sur les grandes routes).

L'urbanisation et l'expansion de l'infrastructure sont des facteurs clés de croissance du marché des véhicules électriques hors route (OVH) en raison de la demande croissante d'équipements de construction durables et efficaces dans les villes en croissance. Au fur et à mesure que les zones urbaines s'élargissent, les projets d'infrastructure comme les routes, les ponts et les bâtiments commerciaux sont plus nécessaires, ce qui entraîne directement la demande de machines de construction. Grâce à des réglementations environnementales plus strictes et à un développement urbain plus écologique, les véhicules électriques hors route offrent une alternative plus propre et plus silencieuse aux machines traditionnelles à moteur diesel.

Par exemple, selon Statista, en 2025, le degré d'urbanisation dans le monde était de 58 %. L'Amérique du Nord, ainsi que l'Amérique latine et les Caraïbes, étaient les régions où l'urbanisation était la plus forte, plus des quatre cinquièmes de la population résidant dans les zones urbaines. Tokyo-Yokohama au Japon était la plus grande zone urbaine du monde cette année-là, avec 37,7 millions d'habitants. New York se classe 13ème, avec 21,4 millions d'habitants. Huit des 10 villes les plus peuplées sont situées en Asie.

Électrique hors route Marché des véhicules Tendances

• Le marché connaît une évolution vers des véhicules hors route entièrement électriques, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière, grâce aux progrès de la technologie de la batterie, à l'allongement des gammes d'exploitation et à la réduction du coût total de possession. Les VEB sont de plus en plus populaires car ils offrent des économies importantes en carburant et en entretien par rapport aux véhicules diesel traditionnels.
• Les véhicules électriques hors route sont de plus en plus équipés de systèmes télématiques permettant de surveiller en temps réel les performances des véhicules, la santé des batteries et la consommation d'énergie. Cette tendance est d'améliorer la gestion du parc automobile, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de soutenir la maintenance prédictive.
• L'intégration croissante des technologies autonomes dans les véhicules électriques hors route améliore l'efficacité opérationnelle, réduit la nécessité d'une intervention humaine dans des environnements dangereux et contribue aux gains de productivité globaux dans le secteur des véhicules hors route.
• Le développement de réseaux de recharge dédiés aux véhicules électriques hors route facilite leur adoption. Par exemple, des initiatives comme l'établissement par Polaris Industries d'un réseau de recharge de sentiers hors route au Michigan appuient l'infrastructure nécessaire aux véhicules hors route électriques.
• Des réglementations strictes en matière d'émissions et des incitations gouvernementales propulsent l'adoption de véhicules électriques. De nombreux pays adoptent des politiques qui prévoient l'utilisation de machines à faible émission dans les projets de développement urbain et d'infrastructure, créant ainsi un environnement favorable pour les constructeurs de véhicules électriques hors route.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs de l'administration Trump sur les importations chinoises ont entraîné des coûts plus élevés pour les composants clés des véhicules électriques tels que les batteries et les transmissions électriques. Aux États-Unis, les fabricants ont dû faire face à une augmentation des coûts de production, ce qui pourrait retarder l'adoption de véhicules électriques hors route en raison des prix plus élevés pour les consommateurs et de la réduction de la rentabilité pour les OEM.
• Les tarifs ont perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les pièces de véhicules électriques, ce qui a eu une incidence particulière sur l'approvisionnement des fabricants en matières essentielles de l'étranger. Cela a entraîné des retards dans les délais de production et des délais accrus pour les nouveaux véhicules électriques hors route, ce qui a eu une incidence sur le rythme de croissance du marché, en particulier en Amérique du Nord.
• Pour atténuer les répercussions tarifaires, de nombreuses entreprises ont commencé à transférer leur production vers des pays autres que la Chine, comme le Mexique ou les États-Unis. Cela leur a permis d'éviter les tarifs, mais a aussi exigé des investissements importants dans de nouvelles installations et capacités de production. Bien que cela ait contribué à réduire les coûts, il a ralenti l'expansion rapide du marché.

Électrique hors route Analyse du marché des véhicules

Sur la base de véhicules, le marché des véhicules électriques hors route est divisé en véhicules de construction électrique, véhicules agricoles électriques, véhicules d'extraction électrique, etc. En 2024, le segment des véhicules de construction électrique a dominé le marché, représentant environ 44 % de la part de marché et devrait augmenter à un TCAC de plus de 10,5 % au cours de la période de prévision.

• Les véhicules électriques détiennent la part de marché la plus élevée sur le marché des véhicules électriques hors route en raison de l'urbanisation rapide du secteur, du développement des infrastructures et de la pression croissante pour réduire les émissions sur les sites d'emploi. Les activités de construction se déroulent souvent dans des zones urbaines densément peuplées où le bruit et la pollution atmosphérique sont des préoccupations majeures, rendant les véhicules électriques très appropriés.
• En outre, les gouvernements appliquent des règlements plus stricts en matière d'émissions dans les zones de construction, en particulier dans les régions développées et sensibles à l'environnement. Le matériel de construction électrique offre également des coûts d'exploitation moins élevés, une maintenance réduite et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux solutions de remplacement alimentées au diesel, ce qui attire les entrepreneurs et les exploitants de parcs.
• Grâce aux progrès de la technologie de la batterie, les pelles électriques, les chargeurs et les camions à décharge deviennent plus commercialement viables. Les principaux constructeurs automobiles pilotent activement et mettent à l'échelle les parcs électriques, renforçant ainsi la prédominance de ce segment dans le paysage des véhicules électriques hors route.
• Par exemple, en décembre 2024, Greaves Retail, une division de Greaves Cotton Limited, a lancé une nouvelle gamme d'équipements de construction de lumière électrique haute performance à Bauma CONEXPO India 2024, tenue dans le Grand Noida. Le lancement marque l'entrée stratégique de Greaves Retail dans le secteur des équipements de construction en mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation.

Selon la propulsion, le marché des véhicules électriques hors route est segmenté en Véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), véhicules électriques hybrides (HEV), et Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). En 2024, le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) domine le marché avec 63 % de part de marché, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 10,2 % de 2025 à 2034.

• Les progrès de la technologie des batteries au lithium-ion ont considérablement amélioré la densité énergétique, la vitesse de charge et la durée de vie, rendant les VEB plus pratiques et rentables pour les applications hors route comme la construction et l'exploitation minière.
• Les BEV offrent des émissions nulles en cours d'exploitation, qui correspondent aux pressions réglementaires mondiales et aux objectifs de durabilité, en particulier dans les zones urbanisées où la réduction de la pollution atmosphérique est essentielle. De plus, les VEM ont des coûts de fonctionnement et d'entretien moins élevés que les véhicules à moteur à combustion interne, car ils ont moins de pièces mobiles et nécessitent moins d'entretien.
• La demande croissante de machines plus silencieuses, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement dans des industries comme l'agriculture, la construction et l'exploitation minière pousse davantage les VEB à dominer le marché. De plus, les politiques et les mesures incitatives gouvernementales de soutien accélèrent l'adoption de la VEB dans diverses régions.
• Par exemple, en mars 2024, Daimler Truck North America (DTNA) a lancé un programme complet de certification des concessionnaires de véhicules électriques-batterie (BEV) visant à préparer son réseau de concessionnaires de fret afin d'appuyer l'adoption croissante de camions électriques. Le programme est conçu pour garantir aux concessionnaires une expérience client sûre et de haute qualité pour les acheteurs et les exploitants de véhicules électriques à batterie.

Sur la base de cette demande, le marché des véhicules électriques hors route est segmenté en construction, en agriculture, en exploitation minière et autres, la catégorie de la construction devant dominer en raison de l'utilisation intensive de l'équipement du secteur, de l'augmentation de la réglementation environnementale et de la demande croissante pour des opérations rentables.

• Les chantiers de construction comportent souvent une utilisation prolongée de machines dans des zones urbaines ou semi-urbaines confinées, où le bruit et les émissions des moteurs diesel posent des défis. Le matériel de construction électrique, comme les pelles, les chargeurs et les bulldozers, contribue à réduire les émissions opérationnelles, la pollution sonore et les coûts du carburant.
• De plus, les grandes entreprises de construction et les promoteurs urbains adoptent des objectifs de durabilité qui favorisent les alternatives électriques. Les incitations gouvernementales et les normes strictes en matière d'émissions, en particulier dans les régions développées, renforcent encore l'adoption.
• De plus, les progrès réalisés en matière de capacité des batteries et d'infrastructure de recharge ont permis d'améliorer la faisabilité de l'équipement électrique dans les applications à forte charge, ce qui en fait un choix privilégié dans le paysage de construction en évolution.

En 2024, la région de la Chine en Asie-Pacifique a dominé le marché des véhicules électriques hors route avec environ 46 % de parts de marché en Asie-Pacifique et a généré environ 557,2 millions de dollars en revenus.

• La Chine occupe une position dominante sur le marché des véhicules électriques hors route en raison de l'appui solide du gouvernement, d'infrastructures robustes et d'une demande croissante de matériel de construction et d'exploitation minière durables. Les politiques favorisant la neutralité carbone et les subventions pour les véhicules électriques ont accéléré l'adoption.
• Les fabricants chinois investissent massivement dans la R-D, en mettant l'accent sur l'efficacité des batteries et les systèmes intelligents. La région bénéficie d'un écosystème bien établi de fabrication de batteries et d'une urbanisation croissante, ce qui stimule la demande de matériel à faible émission.
• Par exemple, en décembre 2024, ZF a officiellement ouvert sa troisième usine de mobilité électronique en Chine, située à Shenyang, qui se concentre sur la production et la vente de moteurs à essieux électriques pour les nouveaux véhicules énergétiques. Cette facilité s'inscrit dans le cadre de l'expansion stratégique du secteur de la mobilité électronique et représente un investissement de plus d'un milliard de RMB (130 millions d'euros), employant environ 900 travailleurs.

Le marché des véhicules électriques hors route en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne représente un marché important pour les véhicules électriques hors route, animés par sa base industrielle solide, des réglementations environnementales strictes et des objectifs climatiques ambitieux. Le gouvernement soutient activement l'électrification au moyen de subventions et d'investissements dans des infrastructures vertes, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'agriculture.
• La demande est encore alimentée par des initiatives de passation de marchés publics et par une sensibilisation accrue au coût total des bénéfices de propriété. L'Allemagne sert également de plaque tournante stratégique à l'exportation, influençant l'adoption d'un véhicule hors route sur les marchés européens plus vastes.
• Par exemple, en février 2025, l'Autriche Kreisel Electric a annoncé un partenariat stratégique avec l'Allemagne. CustomCells a co-développé des piles à piles de pointe conçues pour le secteur hors route, y compris les véhicules de construction et agricoles, ainsi que des applications maritimes. La collaboration sera axée sur la création de deux variantes distinctes de piles : l'une avec une densité énergétique extrêmement élevée et l'autre optimisée pour une rentabilité globale.

Le marché des véhicules électriques hors route aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché américain des véhicules électriques hors route connaît une croissance régulière, grâce à un solide soutien réglementaire à la réduction des émissions et à la modernisation de l'infrastructure. Les incitations fédérales et étatiques, y compris les crédits d'impôt et les mandats d'achats écologiques, encouragent l'adoption de la construction électrique et du matériel agricole.
• Les progrès technologiques, conjugués à l'augmentation des coûts du carburant et des objectifs de durabilité, poussent les exploitants à passer du diesel aux parcs électriques. De plus, l'augmentation des investissements dans l'infrastructure et les projets pilotes favorise l'état de préparation du marché et le potentiel de croissance à long terme dans l'ensemble du pays.
• Par exemple, en avril 2025, Amsted Automotive a élargi sa capacité de fabrication américaine et a introduit de nouveaux produits spécialement conçus pour le marché des véhicules électriques hors route (OHEV). Cette mesure s'harmonise avec la stratégie de la société de fabriquer près de ses clients, en tirant parti de ses 13 installations américaines pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et minimiser les risques tarifaires.

Le marché des véhicules électriques hors route aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• ??? Le marché des véhicules électriques hors route des EAU en est au début de sa croissance, mais affiche un fort potentiel en raison des objectifs de durabilité du pays, en particulier dans le cadre de l'initiative Net Zero 2050 des EAU. L'augmentation des investissements dans les infrastructures vertes, le développement urbain et les villes intelligentes accélère la demande de construction électrique et de véhicules utilitaires.
• L ' appui du Gouvernement par le biais de réglementations et d ' incitations en matière d ' environnement encourage l ' adoption de mécanismes à faibles émissions. De plus, des partenariats avec des fabricants internationaux et des projets pilotes dans les secteurs de l'exploitation minière et de la construction placent les EAU comme un pôle régional pour l'innovation et le déploiement de véhicules électriques hors route.
• Par exemple, en novembre 2024, le Ministère de l'énergie et de l'infrastructure des Émirats arabes unis, en collaboration avec l'Autorité fédérale de la jeunesse, a récemment organisé une séance de discussion intitulée «Le leadership des jeunes dans le passage aux véhicules électriques». Organisé par Rubu-Qarn Science et Technologie, l'événement s'est concentré sur l'autonomisation des jeunes émiratis à jouer un rôle central dans la transition du pays vers les véhicules électriques (EV).

Part du marché des véhicules électriques hors route

• Les 7 principales entreprises de l'industrie des véhicules électriques hors route sont Komatsu, Kubota, Caterpillar, Volvo AB, Deere & Company, Hitachi Construction Machinery et Sany environ 27% du marché en 2024.
• Komatsu met l'accent sur l'électrification par le biais de partenariats et de R-D internes, en vue de développer des modèles batteries-électriques et hybrides dans tout le matériel de construction et d'exploitation minière. L'entreprise privilégie la réduction des émissions de carbone, l'élargissement de son portefeuille électrique et l'amélioration des capacités autonomes. Il a introduit des pelles électriques et prévoit un déploiement plus large grâce à sa plateforme de construction intelligente, intégrant des solutions écoénergétiques et des technologies numériques pour des opérations durables.
• Kubota cible les machines électriques compactes pour les applications urbaines et agricoles, en adéquation avec les objectifs mondiaux de durabilité. La société a présenté des mini excavatrices et des véhicules utilitaires alimentés par batterie, mettant l'accent sur le fonctionnement silencieux et à faible émission. Kubota investit également dans les plates-formes modulaires de batteries et l'intégration de l'agriculture intelligente, en vue d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire l'impact environnemental. Les collaborations et les investissements stratégiques soutiennent sa transition vers des systèmes électriques et hybrides complets.
• Caterpillar fait progresser les technologies électriques et hybrides dans sa gamme d'équipements lourds, en mettant l'accent sur les secteurs minier et de la construction. Elle met à profit sa division Énergie et Transport pour développer des solutions électriques à piles évolutives et des infrastructures de recharge. La stratégie Caterpillar consiste à piloter des prototypes électriques, à moderniser des machines traditionnelles et à offrir une intégration autonome et télématique afin de soutenir les objectifs de durabilité et d'améliorer le coût total de propriété des exploitants de flotte.

Entreprises du marché des véhicules électriques hors route

Les principaux acteurs du secteur des véhicules électriques hors route sont:

• Pilier
• Deere & Company
• Machines de construction Hitachi
• Komatsu
• Kubota
• Liebherr
• Sany
• VOLVO AB
• Wacker Neuson
• XCMG

La stratégie actuelle du marché des véhicules électriques hors route met l'accent sur l'innovation des produits grâce à l'intégration de la motorisation électrique, aux collaborations stratégiques avec les fournisseurs de batteries et de composants et aux investissements en R-D pour améliorer l'efficacité et la durabilité. Les entreprises ciblent les déploiements pilotes, étendent les offres d'électricité à toutes les applications et tirent parti des incitatifs gouvernementaux pour favoriser l'adoption. L'accent est également mis sur les plates-formes modulaires et les solutions de charge flexibles pour répondre à diverses exigences opérationnelles.

Une autre stratégie clé consiste à élaborer des modèles régionaux adaptés aux environnements réglementaires locaux et aux besoins opérationnels, en particulier dans les marchés émergents. Les fabricants accordent également la priorité à l'intégration numérique, comme la télématique et le diagnostic à distance, afin d'améliorer la performance des véhicules et la gestion du parc automobile. De plus, ils établissent des réseaux de soutien après-vente et des programmes de formation pour faciliter la transition du diesel aux plates-formes électriques, en assurant la confiance des clients et l'adoption à long terme.

Nouvelles de l'industrie des véhicules électriques hors route

• En avril 2025, ZAPI GROUP, Technotrans, Moog Construction et ZQuip ont présenté une gamme d'innovations ciblant le marché des véhicules électriques hors route (OHEV), reflétant le virage de l'industrie vers l'électrification et la gestion avancée du parc automobile. ZAPI a introduit le DCC3, un convertisseur DC/DC robuste et compact développé par Inmotion (une société ZAPI GROUP). Le DCC3 convertit les tensions d'entrée de 250 à 900 V en une sortie stable, réglable de 12 ou 24 V, fournissant jusqu'à 10 kW de puissance pour les systèmes auxiliaires des véhicules industriels, commerciaux et utilitaires électriques ou hybrides.
• En décembre 2024, BYD, en partenariat avec XCMG (le plus grand producteur de machines de construction de la Chine), a lancé trois phosphates de fer au lithium spécialisés (FPL) Batteries à lame conçues pour les machines de construction électrique. Ces nouveaux modèles de batteries-Super-hybride, Super-fast charge, et Super-intégration-aim pour accélérer l'électrification du secteur de la construction et répondre à ses exigences opérationnelles uniques.
• En février 2025, Rivian a lancé sa fonction d'assistance routière, d'assistance routière améliorée, dans quelques semaines du début de 2025. Ce système permet aux conducteurs d'enlever leurs mains du volant tout en conduisant sur des autoroutes désignées, bien qu'ils doivent rester attentifs à la route. La fonction prend en charge les changements automatiques de voie et les manœuvres de sortie, avec la surveillance du conducteur pour assurer la mise au point à l'aide de capteurs de siège et d'une caméra infrarouge intégrée dans le rétroviseur.
• En octobre 2023, Equipmake, un spécialiste de l'électrification basé au Royaume-Uni, s'est associé à Perkins, une filiale de Caterpillar Inc., pour développer des systèmes de train électrique électronique avancés pour les véhicules hybrides hors route. La collaboration, soutenue par 11,14 millions de livres en financement du gouvernement britannique par l'intermédiaire du Advanced Propulsion Centre (APC), avec 3,24 millions de livres alloués à Equipmake-aims pour accélérer la décarbonisation du marché mondial hors route. Le système hybride sera équipé d'un moteur électrique et d'un onduleur à haute densité de couple, avec toute l'électronique de puissance conçue et développée en interne par Equipmak.

Le rapport d'étude de marché sur les véhicules électriques hors route couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Véhicules électriques de construction
  • Excavatrices
  • Boutons
  • Chargeurs
• Véhicules agricoles électriques
  • Tracteurs
  • Harvesters
  • Pulvérisateurs
• Véhicules électriques
  • Chariots de transport
  • Forages
• Autres

Marché, par propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
• Véhicules électriques hybrides
• Véhicules électriques à pile à combustible

Marché, par capacité de batterie

• Moins de 50 kWh
• 50–200 kWh
• Plus de 200 kWh

Marché, par puissance de sortie

• Moins de 50 HP
• 50 à 150 HP
• Plus de 150 HP

Marché, par demande

• Bâtiment
• Agriculture
• Exploitation minière
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud